MERCATO DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO MODULARE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Il sistema modulare di stoccaggio La dimensione del mercato è stata valutata 3,33 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 4.41 miliardi entro il 2030, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,1% dal 2023 al 2030.

I sistemi di stoccaggio modulari si riferiscono a soluzioni di storage personalizzate che comprendono diversi componenti come rack, contenitori, armadi, cassetti, ecc che possono essere assemblati secondo il requisito. Offrono vantaggi come flessibilità, scalabilità, facilità di installazione e riconfigurazione. Il mercato modulare del sistema di stoccaggio è guidato dalla crescita del e-commerce e le industrie di vendita al dettaglio, la domanda di stoccaggio a prezzi accessibili e personalizzati, e l'aumento della costruzione residenziale.

Il mercato modulare del sistema di stoccaggio è segmentato in base a tipo di prodotto, materiale, utente finale, canale di distribuzione e regione. Per tipo di prodotto, il mercato è segmentato in rack, armadi, contenitori, scaffali e cassetti. Il segmento rack rappresentava la quota più grande del 2022. La crescita di questo segmento può essere attribuita all'elevata domanda di rack per industria e vendita al dettaglio stoccaggio applicazioni a causa di vantaggi come durata, capacità di carico e flessibilità di progettazione.

Insights regionali del mercato del sistema di stoccaggio modulare:

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per sistemi di stoccaggio modulari durante il periodo di previsione, che ha rappresentato oltre il 30% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato in Nord America è attribuita alla crescente domanda da vendita al dettaglio online e la presenza di grandi produttori nella regione.
• Europa dovrebbe essere il secondo mercato più grande per i sistemi di storage modulari, che ha rappresentato oltre il 25% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato è attribuita alla crescente adozione di soluzioni di storage sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.
• Asia Pacifico si prevede che sia il mercato in più rapida crescita per i sistemi di stoccaggio modulari, in crescita ad un CAGR di oltre il 5% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita alla rapida urbanizzazione e industrializzazione nelle economie emergenti come India, Indonesia, ecc.

Figura 1. Quota globale del mercato modulare del sistema di stoccaggio (%), per Regione, 2023

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Analista punto di vista:

Il mercato modulare del sistema di stoccaggio mostra promettenti prospettive di crescita guidate dalla crescente urbanizzazione e dalla necessità di soluzioni di storage efficienti. Le crescenti famiglie nucleari e i piccoli spazi abitativi hanno spinto la domanda di mobili salvaspazio come sistemi di stoccaggio modulari. Inoltre, la crescente preferenza dei consumatori per le unità di archiviazione personalizzabili e multifunzionali aiuta anche la crescita del mercato. I consumatori più giovani particolarmente favoriscono i disegni modulari che permettono una configurazione flessibile. Tuttavia, la concorrenza intensa tra i giocatori di mercato pone minacce ai margini. Inoltre, la disponibilità di alternative più convenienti come mobili ready-to-assemblare limita il mercato in una certa misura. Tuttavia, le introduzioni di design innovativo, materiali durevoli ed eco-friendly dovrebbero agire come un'opportunità.

Il Nord America domina il mercato modulare del sistema di stoccaggio attualmente a causa di rapido sviluppo immobiliare e crescita dei redditi monouso delle famiglie di classe media nella regione. Asia Pacific detiene la seconda posizione e testimonierà una domanda costante a causa di ristrutturazioni casalinghe e attività di ristrutturazione. Nel frattempo, i paesi di tutta Europa e dell'America Latina rappresentano enormi prospettive per gli stakeholder, guidati dalla crescente popolazione urbana e dalla consapevolezza sui mobili salvaspazio.

In conclusione, mentre la concorrenza e i sostituti più economici pongono sfide, il mercato dei sistemi di stoccaggio modulare è previsto per crescere costantemente sostenuto da urbanizzazione, piccoli spazi abitativi e la preferenza dei consumatori per le opzioni di storage versatili. L'innovazione e la premiumizzazione dei prodotti aiuteranno i giocatori chiave a sostenere le loro posizioni in questo paesaggio dinamico.

Driver modulari del mercato del sistema di stoccaggio:

• Settori di vendita al dettaglio e di e-commerce organizzati in crescita: La rapida crescita delle industrie di vendita al dettaglio e di e-commerce organizzate a livello globale è un importante driver per il mercato dei sistemi di storage modulari. Con l'aumento del potere di acquisto dei consumatori e la crescita dello shopping online, i rivenditori stanno espandendo i loro negozi fisici, così come magazzini e centri di distribuzione per soddisfare la crescente domanda. Ciò sta creando un requisito sostanziale per un'infrastruttura di archiviazione efficiente. Sistemi di archiviazione modulari come rack, armadi e ripiani offrono vantaggi come personalizzabilità, scalabilità e installazione rapida che sono estremamente vitali per un panorama retail in rapida evoluzione. Ad esempio, un importante rivenditore statunitense, Target Corporation, ha accelerato le sue aperture nel 2021 e ha aggiunto oltre 600 sale modulari di stoccaggio a freddo. Analogamente, Amazon che è una multinazionale di tecnologia che si concentra su e-commerce, cloud computing, pubblicità online, streaming digitale e intelligenza artificiale, prevede di espandere la sua rete di soddisfazione di 150 milioni di piedi cubi in varie strutture nel 2022 utilizzando soluzioni di storage modulari.
• Chirurgia in costruzione residenziale e commerciale: Il costante aumento della nuova costruzione di edifici residenziali e commerciali in tutte le regioni in via di sviluppo sta catalizzando la domanda di prodotti modulari di stoccaggio. Le case e gli appartamenti multifamiliari attualmente costruiti hanno meno spazio di archiviazione e richiedono soluzioni di archiviazione personalizzate. Gli edifici commerciali come uffici, ospedali e istituti di istruzione richiedono anche un efficiente deposito modulare durante la costruzione e per future espansioni. Ad esempio, la domanda di carrelli medici modulari e armadi di identificazione radio frequenza (RFID) è aumentata dalle strutture sanitarie nel 2020. Inoltre, oltre 13.000 aule modulari sono in fase di installazione nelle scuole in Africa e Brasile. Il boom del volume di costruzione globale contribuisce in modo significativo alla crescita del mercato dei sistemi di storage modulari.
• Maggiore adozione di materiali sostenibili: I produttori nel mercato dei sistemi modulari di stoccaggio stanno sviluppando prodotti eco-friendly realizzati utilizzando plastiche riciclate e compositi. Questi aiutano a ridurre l'impronta di carbonio e a consentire le certificazioni LEED per le strutture. Di conseguenza, essi sono sempre più adottati dalle aziende per aderire agli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Ad esempio, le aziende come Hörmann e Fantoni offrono stoccaggio modulare in legno riciclato e paglia. La domanda di scaffalature in acciaio e scaffalature con oltre il 50% di contenuto riciclato sta anche aumentando da industrie. Questo spostamento verso materiali sostenibili dovrebbe rimanere un driver chiave.
• Diversi standard di edifici verdi come LEED premiano anche i crediti per l'utilizzo di sistemi modulari e interni trasferibili in quanto riducono lo spreco di materiale. Questo sta propellendo la distribuzione di infrastrutture modulari di stoccaggio in edifici commerciali verdi e quindi la crescita del mercato.

Mercato del sistema di stoccaggio modulare Opportunità:

• Applicazioni potenziali nelle economie emergenti: Lo sviluppo di economie con un miglioramento delle condizioni socio-economiche offre notevoli opportunità di espansione per i fornitori di sistemi di storage modulari. Paesi come l'India, il Messico e l'Indonesia, hanno assistito ad una rapida urbanizzazione, ad un aumento dei redditi e ad una crescente popolazione di classe media. Ciò si traduce in boom della costruzione residenziale e del paesaggio al dettaglio. I centri commerciali, i supermercati, gli appartamenti e i progetti di alloggi in questi paesi richiedono opzioni di archiviazione convenienti e personalizzabili in cui i sistemi di stoccaggio modulari trovano una crescente adozione. I giocatori del settore possono concentrarsi sul marketing, le partnership di distribuzione e la produzione locale per sfruttare questa vasta base di clienti non sfruttata attraverso strategie di prezzi competitivi. L'opportunità affrontabile offerta dai mercati emergenti rimane uno dei fattori chiave che catalizzerà la crescita del mercato nel prossimo decennio.
• Design e caratteristiche innovative: Le aziende hanno opportunità di ottenere un vantaggio competitivo introducendo progetti innovativi, caratteristiche e opzioni di personalizzazione nel loro portafoglio prodotti. Le aspettative dei consumatori in materia di appelli visivi, ottimizzazione dello spazio e utilità sono aumentate. I fornitori possono incorporare backsplashes modulari, porte, armadi e scaffalature con miglioramenti visivi attraverso materiali come vetro decorativo, laminati di legno e colori metallici che aggiungono l'estetica accanto alla funzione. C'è anche la domanda di sistemi di storage con illuminazione, porte di ricarica, controllo umidità/temperatura e connettività Internet of Things (IoT) per il monitoraggio e il monitoraggio dei contenuti memorizzati. Deposito modulare portatile e stoccaggio esterno personalizzato presentano ulteriori opportunità per le aziende di differenziare attraverso l'innovazione.
• Crescita dell'industria automobilistica: Rapida espansione della produzione e progressi tecnologici nel settore automobilistico globale stanno creando opportunità lucrative per le aziende modulari del sistema di storage. Gli impianti automobilistici richiedono infrastrutture di archiviazione personalizzate e riconfigurabili come rack, sistemi di sollevamento e scaffalature robotiche per l'ottimizzazione del pavimento di fabbrica, la gestione dell'inventario e la movimentazione dei materiali. Le vendite di veicoli elettrici stanno anche aumentando esponenzialmente in tutto il mondo. Questo è l'apertura dei requisiti per sistemi di stoccaggio modulari presso i siti di produzione della batteria Electric Vehicle (EV) e stazioni di ricarica. I fornitori possono sviluppare soluzioni su misura per soddisfare diverse esigenze di storage del settore auto fiorente.

Mercato del sistema di stoccaggio modulare Tendenze:

• Preferenza per lo stoccaggio portatile e mobile: Con vincoli di spazio negli appartamenti urbani e nei condomini, la domanda di sistemi di stoccaggio portatili come armadi mobili, scaffalature compatte su ruote, ecc è in aumento. Questi offrono flessibilità per riconfigurare i layout di storage. Carrelli mobili modulari testimoniano anche una maggiore adozione da ospedali, ristoranti e magazzini a causa della facilità d'uso e della mobilità. I fornitori stanno introducendo armadi a ruote con vassoi regolabili in altezza e contenitori pieghevoli per soddisfare le preferenze per lo stoccaggio portatile. Questo consente anche la multifunzionalità che consente ai consumatori di memorizzare e di trasportare oggetti. La tendenza verso lo stoccaggio portatile e mobile sta quindi guadagnando slancio.
• Crescere la distribuzione di storage automatizzato e recupero: I sistemi automatizzati di stoccaggio e di recupero (ASRS) vengono rapidamente adottati nei magazzini e nei centri di distribuzione delle aziende di produzione, vendita al dettaglio e commercio elettronico. Essi consentono una gestione efficiente delle scorte, il monitoraggio dell'inventario e la realizzazione degli ordini. Ascensori verticali automatizzati modulari, caroselli, trasportatori e sistemi di smistamento stanno migliorando la produttività e il throughput. I fornitori incorporano anche sistemi modulari di stoccaggio e recupero automatizzati (ASRS) con tecnologie all'avanguardia come robotica, RFID e software WMS per aggiungere valore. La tendenza continuerà con le aziende che sfruttano tecnologie automatizzate e robotiche per massimizzare i ritorni dall'infrastruttura modulare di storage.
• Preferizione crescente per materiali eco-friendly: L'utilizzo di materiali con maggiore durata, contenuti riciclati e minore impronta di carbonio nel design del prodotto è una tendenza emergente. I produttori stanno lanciando rack, contenitori e scaffalature in plastica riciclata, compositi in legno sostenibile come bambù e paglia compressa. Questi aiutano nella certificazione LEED e soddisfano gli obiettivi ESG riducendo l'impatto ambientale. I leader di mercato come Constructor Group utilizzano fino al 99% di acciaio riciclato in alcuni prodotti. La capacità di smontare e riutilizzare componenti offre anche guadagni ambientali sul ciclo di vita del sistema. Con la consapevolezza della sostenibilità in aumento tra le aziende, lo spostamento verso lo storage modulare eco-friendly e ad alta efficienza energetica amplierà.

Restrizioni modulari del mercato del sistema di stoccaggio:

• Volatilità nei costi della materia prima: I sistemi di stoccaggio modulari sono realizzati utilizzando materie prime come acciaio, alluminio, legno, materie plastiche e compositi. Le fluttuazioni dei prezzi dovute allo squilibrio della domanda, ai prezzi del petrolio greggio, ai costi di trasporto e alle tariffe influiscono sui margini di profitto dei produttori. Improvvise escursioni nei prezzi dell'acciaio, dell'alluminio e del legname nel corso dell'ultimo anno hanno aumentato le spese di approvvigionamento per le aziende. Inoltre, la complessa catena del valore da fornitori di materie prime a produttori di attrezzature originali, distributori e utenti finali viene sforzata con volatilità dei costi. Affrontare tali fattori esterni rimane una sfida importante per il mercato dei sistemi di storage modulari.
• Limitazioni dovute a disegni standardizzati: La natura standardizzata e prefabbricata dei prodotti modulari di stoccaggio comporta limitazioni rispetto ai sistemi integrati personalizzati. I consumatori spesso richiedono tweaks in dimensioni o design per adattarsi perfettamente alla soluzione di storage allo spazio disponibile e oggetti destinati da memorizzare. La mancanza di tali personalizzazione minori può ostacolare l'adozione soprattutto in caso di armadi e armadietti. Mentre le innovazioni del prodotto stanno affrontando questo, la percezione dei limiti intorno alla personalizzazione colpisce la crescita del mercato in una certa misura.
• Rischi di sicurezza informatica: Aumentare l'integrazione di automazione, robotica, Internet of Things (IoT), e software in soluzioni di storage modulari intelligenti aumenta anche la loro vulnerabilità agli attacchi informatici. Minacce come furto di dati, ransomware e sistema hacking potrebbero interrompere i flussi di lavoro. Mercati come la salute utilizzando carrelli farmaci automatizzati e sistemi di recupero basati su identificazione radiofrequenza devono affrontare tali rischi informatici. La sicurezza dei dati e le normative sulla privacy richiedono anche misure di sicurezza informatica migliorate nella progettazione dei prodotti. Affrontare queste esigenze richiede investimenti significativi da parte di fornitori di sistemi di storage modulari.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel 2023, SSI SCHAEFER ha lanciato il suo nuovo portafoglio di prodotti LogiMAT 2023, che comprende una serie di nuovi prodotti modulari del sistema di storage, come il sistema Weasel autonomo di robot mobile (AMR) e il sistema di prelievo leggero PickOne
• Nel 2023, ManOrga ha lanciato un nuovo sistema di storage modulare Smartline 2.0, che presenta una serie di nuove caratteristiche come un nuovo design, una migliore ergonomia e una maggiore capacità di carico.
• Nel 2023, Sistemi e spazio ha lanciato il suo nuovo sistema di stoccaggio modulare Stow, che è stato progettato per lo stoccaggio ad alta densità di una vasta gamma di elementi

Acquisizione e partnership:

• Nel 2023, SSI SCHAEFER acquisì la società svedese di sistemi modulari di stoccaggio, Modulex
• Nel 2023 ManOrga, uno specialista di soluzioni di layout e storage, acquisì la società di sistemi modulari di storage, Jungheinrich Fördertechnik
• Nel 2022, Systems and Space acquisì la società di sistemi di storage modulare UK Based, Mecalux

Figura 2. Quota globale del mercato modulare del sistema di stoccaggio (%), per tipo di prodotto, 2023

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Le migliori aziende del mercato modulare del sistema di stoccaggio:

• WillScot
• Mini cellulare
• POTERI
• Spacesaver
• SSI SCHAEFER
• ManOrga
• Sistemi e spazio
• Bradford Systems
• Scotsman
• Montelè
• Interlake Mecalux
• Modulazione
• Jungheinrich
• Konecranes
• Dematico
• Sistemi industriali Toshiba
• Vanderlande
• Kardex Remstar
• Macchinari Murata
• Dexion
• Storica
• Navetta per pallet
• BoltOn

Definizione: Il mercato modulare del sistema di stoccaggio si riferisce all'industria e alle soluzioni relative ai prodotti di stoccaggio prefabbricati e personalizzabili, inclusi rack, contenitori, armadi, contenitori, ecc che sono costruiti combinando più componenti e moduli. Questi sistemi di stoccaggio modulari possono essere facilmente assemblati, configurati e riorganizzati secondo le esigenze di cambiamento. Essi forniscono vantaggi come flessibilità, mobilità, scalabilità e facilità di installazione su sistemi di storage tradizionali. Il mercato modulare del sistema di stoccaggio si rivolge a diversi utenti finali attraverso gli spazi residenziali, commerciali e industriali. È guidato da attività di costruzione in aumento, la crescita della vendita al dettaglio organizzata, la domanda di stoccaggio a prezzi accessibili e personalizzati, e la tendenza di design modulare sostenibile. I principali attori del mercato dei sistemi di storage modulari si concentrano sull'innovazione dei prodotti, sulle partnership e sull'espansione geografica per acquisire parte in questo mercato in crescita.

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