ISOBUS MERCATO DEL TERMINAL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato ISOBUS Terminal è stimata in US$ 770.7 Milioni in 2024 e si prevede di raggiungere US$ 1.593.7 Millecito di 2031, crescita ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di 10,9% da 2024 a 2031.

ISOBUS (International Organization for Standardization 11783) è un protocollo di comunicazione utilizzato nelle macchine agricole e forestali. I terminali ISOBUS sono unità di visualizzazione dotate di tecnologia ISOBUS che consente la comunicazione tra trattore e implementazione. I terminali ISOBUS offrono vari vantaggi come l'interoperabilità plug-and-play tra macchine, componenti hardware ridotti e flessibilità per l'utilizzo di terminali virtuali. La crescente meccanizzazione e automazione in agricoltura è un fattore chiave che guida la crescita del mercato dei terminali ISOBUS.

Il mercato dei terminali ISOBUS è segmentato per tipo di display, componente, applicazione, industria end-use, canale di vendita, dimensione dell'azienda e Regione. Per tipo di display, il mercato è segmentato in terminali ISOBUS di base, avanzati e intelligenti. Il segmento ISOBUS avanzato ha rappresentato la quota più grande del 2022. I terminali ISOBUS avanzati offrono funzionalità come potenza di elaborazione a bordo, touchscreen intuitivi, controllo della sezione e della velocità, sistemi di guida e capacità di gestione della flotta. L'aumento dell'adozione dell'agricoltura e dell'automazione di precisione contribuisce alla crescita del segmento terminale ISOBUS avanzato.

ISOBUS Mercato del terminal

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il terminal ISOBUS durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 35% della quota di mercato nel 2024. La crescita del mercato in Nord America è attribuita alla prima adozione di tecnologie avanzate in agricoltura e all'aumento della meccanizzazione agricola nella regione.
• Asia Pacifico dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il terminal ISOBUS, che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2024. La crescita del mercato è attribuita alla crescente popolazione e alla domanda alimentare, e il sostegno del governo per la meccanizzazione in agricoltura nella regione.
• Europa dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il terminal ISOBUS, in crescita con un CAGR di oltre il 12% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Europa è attribuita alla crescente meccanizzazione delle pratiche agricole e all'aumento degli investimenti governativi nel settore agricolo nella regione.

Figura 1. Global ISOBUS Terminal Market Share (%), per Regione, 2024

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ISOBUS Driver del mercato terminale:

• Aumento dell'adozione di Agricoltura di Precisione: La crescente adozione di tecnologie agricole di precisione da parte degli agricoltori di tutto il mondo è diventata un fattore importante per la crescita del mercato dei terminali ISOBUS negli ultimi anni. L'agricoltura di precisione, nota anche come agricoltura satellitare o coltura GPS, utilizza una gamma di tecnologie come GPS, GIS, telemetria, sensori e software per aiutare gli agricoltori a ottimizzare le operazioni come la semina, la spruzzatura, la raccolta e molte altre operazioni sul campo. Questo consente alle aziende agricole di risparmiare su input come acqua, fertilizzanti e carburante, aumentando l'efficienza di utilizzo delle risorse e la produttività dell'azienda. Secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la percentuale di aziende agricole che utilizzano una certa forma di tecnologie agricole di precisione è aumentata dal 5% nel 2010 a oltre il 25% nel 2020 attraverso le principali nazioni agricole.
• Rising Farm Meccanizzazione: Il rapido avanzamento della meccanizzazione agricola ha contribuito in modo significativo alla crescita del mercato dei terminali ISOBUS negli ultimi anni. Poiché una maggiore transizione delle operazioni agricole verso una maggiore automazione e tecniche agricole di precisione, la necessità di protocolli di comunicazione standardizzati tra varie attrezzature agricole e macchinari è aumentata notevolmente. ISOBUS o International Organization for Standardization Bureau of International Standards è uno standard di comunicazione internazionale che permette lo scambio di dati tra attrezzature agricole, indipendentemente dal produttore. Facilita la funzionalità plug-and-play per le macchine nel campo. Con l'agricoltura moderna che diventa più consolidata, specializzata e sensibile al tempo, la raccolta in tempo reale e l'analisi dei dati sul campo è fondamentale per massimizzare i raccolti. I terminali ISOBUS installati in trattori moderni, raccoglitori e altri macchinari aiutano a trasferire comandi sterzo, mappe applicative e implementare controlli digitalmente. Secondo le statistiche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la percentuale di aree agricole sotto pratiche meccanizzate è passata dal 12% nel 2001 al 15% nel 2019–2021 in tutti i paesi in via di sviluppo. Nelle grandi nazioni agricole come gli Stati Uniti, l'India e la Cina, oltre l'85% del lavoro di semina attuale, di raccolta e di campo si basa su varie macchine guidate da tecnologie avanzate di automazione.

ISOBUS Mercato del terminal Opportunità:

• Sviluppo di Smart ISOBUS Terminali: Lo sviluppo di smart terminal ISOBUS ha un enorme potenziale per accelerare la crescita nel mercato dei terminali ISOBUS. I terminali intelligenti consentono una comunicazione senza interruzioni tra di macchine agricole e soluzioni software di gestione aziendale, consentendo il funzionamento remoto e il monitoraggio delle attrezzature. Questo porta vantaggi e produttività senza precedenti per i moderni agricoltori di precisione. I terminali intelligenti sono dispositivi connessi a Internet che possono supportare un'intera gamma di servizi a valore aggiunto come gli aggiornamenti software over-the-air, l'analisi dei dati avanzata e la telematica. Ad esempio, i terminali con GPS integrato e i sensori consentono alle macchine di eseguire autonomamente gli script creati nei programmi di gestione aziendale. Questo facilita l'applicazione di precisione di ingressi come fertilizzanti e semi. I dati sulle prestazioni della macchina accessibili a distanza da smart terminal aiutano gli agricoltori a utilizzare in modo ottimale le loro attrezzature, ridurre i tempi di fermo e ridurre i costi operativi. Secondo i dati più recenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, oltre il 75% delle aziende commerciali a livello globale ora utilizzano una qualche forma di agricoltura di precisione - un aumento di quasi il 15% dal 2018.
• Adozione crescente di Telematica: La crescente adozione della tecnologia telematica nei veicoli e nelle attrezzature agricole presenta una significativa opportunità per il mercato dei terminali ISOBUS. Telematics consente il monitoraggio remoto e il controllo dei veicoli attraverso dispositivi installati in loro che si collegano a Internet. Ciò consente ai produttori di attrezzature originali e agli operatori della flotta di monitorare la posizione, i modelli di utilizzo e le prestazioni dei veicoli e delle attrezzature in tempo reale. Grazie all'integrazione delle funzionalità telematiche, i terminali ISOBUS possono facilitare soluzioni di connettività avanzate. I terminali possono supportare varie funzioni telematiche come la gestione della flotta, la manutenzione predittiva, la diagnostica remota, gli aggiornamenti over-the-air e altro ancora. Questo tipo di controllo e monitoraggio telematico centralizzato offre notevoli vantaggi, come l'ottimizzazione dell'utilizzo degli asset, la riduzione dei tempi di fermo, i costi operativi inferiori e il miglioramento dei tempi di inattività. Poiché la connettività diventa sempre più importante per l'infrastruttura e l'agricoltura, la capacità dei terminali ISOBUS di fornire telematica integrata spingerà i loro tassi di adozione più elevati. Secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite dal 2021, l'uso dell'agricoltura di precisione e delle attrezzature agricole senza conducente ha visto un aumento di oltre il 15% a livello globale.

ISOBUS Mercato del terminal Tendenze:

• Consolidamento attraverso fusioni e acquisizioni: Il mercato dei terminali ISOBUS ha assistito ad un crescente consolidamento negli ultimi anni in quanto i grandi operatori di tecnologia agricola acquisiscono piccole aziende di nicchia per acquisire competenze tecniche ed espandere i loro portafogli di prodotti. Per esempio, acquisizioni come l'acquisizione di Trimble di HarvestMark e l'acquisto di Hexagon di VTEC Software hanno permesso alle aziende di incorporare nuove capacità nei loro terminali relativi alla gestione del flusso di lavoro aziendale, SCADA, ecc. La tendenza del consolidamento è probabile che si intensifichino in quanto le aziende puntano a fornire piattaforme end-to-end e massimizzare il valore per gli agricoltori. Questo aumenterà il dominio dei migliori giocatori, ma razionalizzerà anche l'innovazione per i terminali ISOBUS attraverso sinergie tra entità unite. Secondo i dati rilasciati dalla Indian Brand Equity Foundation (IBEF) nel 2022, la produzione di hardware elettronico dell'India dovrebbe raggiungere 120 miliardi di dollari entro il 2025 assistiti dallo schema "Production Linked Incentive" del governo.
• Transizione a Virtuale Terminali: Lo spostamento verso i terminali virtuali ha un impatto profondo sul mercato dei terminali ISOBUS. Tradizionalmente, i terminali ISOBUS sono stati dispositivi hardware che sono fisicamente montati in veicoli agricoli per consentire la comunicazione e il controllo di strumenti e macchinari. Tuttavia, c'è una crescente tendenza dei produttori di apparecchiature che sviluppano terminali virtuali basati sul software che possono essere accessibili tramite il touchscreen in-cab o un dispositivo mobile. Ciò garantisce una maggiore flessibilità e riduce i costi rispetto ai terminali fisici. Gli agricoltori hanno ora la possibilità di controllare i loro strumenti dall'interno della cabina o anche da remoto, rendendo le operazioni più efficienti. Gli agricoltori in Canada hanno lottato per ottenere nuovi piantatori dotati di terminali fisici nel 2020, e molti hanno dovuto usare terminali virtuali sui loro dispositivi tablet come alternativa (Government of Canada COVID-19 Impact Survey, 2021). Ciò ha evidenziato l'affidabilità delle piattaforme virtuali.

ISOBUS Limiti di mercato del terminal:

• Alti costi e complessità: Uno dei principali fattori che frenano la crescita del mercato dei terminali ISOBUS è l'elevato costo e la complessità ad esso associata. L'installazione di un sistema ISOBUS richiede componenti hardware e software specializzati che rendono la configurazione iniziale e l'installazione una relazione costosa. Gli agricoltori devono acquistare terminali, cablaggi, licenze software, ecc, che combinati possono funzionare in decine di migliaia di dollari a seconda delle dimensioni e della complessità delle operazioni agricole. Inoltre, la complessa natura di integrare diversi macchinari e attrezzature della flotta da diversi produttori richiede competenze tecniche e supporto continuo che aggiunge al costo della proprietà.
• Equilibrio controverso: Stabilire proposizioni chiare di valore, dimostrare il ritorno tangibile sugli investimenti, e continuare ad impegnarsi con la comunità agricola per affrontare le loro sfide può promuovere una più ampia adozione dei terminali ISOBUS. È anche vitale tenere d'occhio le tendenze del mercato in evoluzione
• Mancanza di standardizzazione: La mancanza di standardizzazione è stata una delle principali restrizioni che ostacolano la crescita del mercato dei terminali ISOBUS a livello globale. ISOBUS è un protocollo standardizzato a livello internazionale per la comunicazione e il controllo tra componenti elettronici integrati in attrezzature agricole e forestali. Tuttavia, i protocolli di applicazione e software utilizzati da diversi produttori di apparecchiature non sono ancora completamente standardizzati. Ogni produttore progetta il dispositivo ISOBUS secondo le proprie preferenze e interpretazioni degli standard piuttosto che seguirli rigorosamente, che causa problemi di compatibilità. Questo porta a problemi di interoperabilità quando si cerca di collegare strumenti o componenti di marche diverse allo stesso terminale. Gli agricoltori spesso devono limitarsi a utilizzare accessori e strumenti prodotti dallo stesso produttore dei loro trattori o mietitori per garantire una connettività senza soluzione di continuità.
• Equilibrio controverso: Promuovere o assistere i programmi di certificazione di apparecchiature ISOBUS per garantire che tutti i terminali ISOBUS disponibili sul mercato aderiscano ad uno standard di compatibilità minimo. Investi in programmi di educazione clienti che camminano gli agricoltori attraverso gli aspetti pratici della standardizzazione ISOBUS e mostrare loro come assicurarsi che i loro acquisti siano compatibili. Offri agli utenti finali un'assistenza tecnica approfondita e una direzione per aiutarli con l'impostazione iniziale e qualsiasi problema di compatibilità in cui possono essere eseguiti.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2021, John Deere, una società basata sugli Stati Uniti che produce macchinari agricoli, attrezzature pesanti, macchinari forestali, motori diesel, trasmissioni utilizzate in attrezzature pesanti e attrezzature per la cura del prato, ha introdotto il 4240 Universal Display che supporta gli standard ISOBUS. Consente il trasferimento in tempo reale di dati tra strumenti e trattori per ottimizzare le operazioni.
• Nel marzo 2022, Trimble, una società di tecnologia software, hardware e servizi basata sugli Stati Uniti, ha lanciato il display TMX-2050 con funzionalità avanzate come Android OS, guida GPS integrata e controllo sezione per la spruzzatura e la diffusione. Fornisce un'esperienza utente intuitiva.

Acquisizione e partnership

• Nel gennaio 2022, la divisione Agricoltura di Hexagon, che consente ai clienti agroindustriali di risolvere dure sfide di pianificazione e gestione delle colture con soluzioni innovative, ha acquisito Farmers Edge, un fornitore di soluzioni per l'agricoltura digitale. Questa acquisizione espande le capacità digitali intelligenti di Hexagon nell'agricoltura di precisione.
• Nel maggio 2021, Kubota Corporation, una multinazionale giapponese con sede a Osaka, ha collaborato con Escort Group, un produttore di attrezzature agricole per sviluppare trattori conformi a ISOBUS e implementare per il mercato europeo.

Principali iniziative strategiche

• Nel settembre 2022, CLAAS, uno dei principali produttori mondiali di macchine agricole, ha lanciato l'ultimo terminale S10 con un touchscreen da 12 pollici e funzionalità di rete wireless. Il nuovo terminale ISOBUS consente un'agricoltura intelligente attraverso il CONTROLLO DI SEZIONE e lo sterzo automatico.
• Nel giugno 2020, Robert Bosch GmbH, comunemente conosciuta come Bosch, una società multinazionale tedesca di ingegneria e tecnologia con sede a Gerlingen, Germania, acquisì Electrogen e ProLeiT, società che offrono soluzioni per il mercato dei macchinari agricoli. Ciò ha rafforzato l'esperienza di Bosch nei terminali dei trattori e nel software di gestione aziendale.

Figura 2. ISOBUS globale Quota del mercato del terminal (%), per canale di vendita, 2023

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Le migliori aziende del mercato ISOBUS Terminal

• Trimble
• Topcon
• Industrie Raven
• KUBOBOTA
• Teletrac Navman
• AGCO
• Aagland
• Lely
• Aggressione
• Robert Bosch
• Tecnologia AgLeader
• Agisce
• DICKEY-john
• CLAAS
• CNH industriale
• BouMatic
• Agricoltura di esagono
• Bordo degli agricoltori
• Autonoma Tractor Corporation
• Deere & Company

*Definizione: L'ISOBUS Terminal Market si riferisce all'industria e all'ecosistema intorno ai terminali di visualizzazione che utilizzano la tecnologia ISOBUS per la comunicazione e l'automazione in attrezzature agricole come trattori, strumenti, spruzzatori e altri macchinari. ISOBUS (ISO 11783) è un protocollo di comunicazione standardizzato che consente l'interoperabilità plug-and-play tra trattori e strumenti di diversi produttori. I terminali ISOBUS fungono da interfaccia principale per il monitoraggio e il controllo dell'apparecchiatura. Essi forniscono funzionalità come la navigazione, la mappatura, la sezione e il controllo dei tassi, la diagnostica della macchina tra gli altri che aiutano a migliorare la produttività agricola attraverso l'agricoltura di precisione e l'automazione. Il mercato dei terminali ISOBUS è guidato da fattori come l'aumento della domanda alimentare, la necessità di tecniche agricole avanzate, la riduzione dei costi agricoli e una maggiore efficienza.

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