MERCATO DELL'ESTRATTO DEL MALTO ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

L'hopped estratto di malto dimensione del mercato è previsto per raggiungere US$ 2 Bn entro il 2030, da US$ 1.28 Bn nel 2023, ad un CAGR del 6,6% durante il periodo previsto.

L'estratto di malto è derivato dal malto d'orzo e conferisce un sapore amaro. Viene utilizzato ampiamente nella produzione di birra e whisky per fornire viscosità, ritenzione di schiuma e proprietà antiossidanti. La crescita del mercato è guidata dalla crescente domanda di birra artigianale e whisky in tutto il mondo.

Il mercato degli estratti di malto è segmentato in base alla fonte, forma, applicazione, canale di distribuzione e regione. Per fonte, il segmento dell'orzo ha tenuto la quota maggiore di oltre il 40% nel 2022 Orzo conferisce un sapore unico e aiuta nella stabilità della schiuma, rendendola la scelta preferita per la birra e whiskey produzione.

Hopped Malt Extract Market Insights Regional

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per estratto di malto hopped durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 35% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita all'alta produzione e consumo di birra artigianale e whisky nella regione.
• Europa dovrebbe essere il secondo mercato più grande per l'estratto di malto hopped, che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato è attribuita all'industria alimentare e della produzione di birra nella regione.
• Asia Pacifico si prevede che sia il mercato in più rapida crescita per l'estratto di malto con un CAGR di oltre il 15% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita al crescente reddito disponibile e alla rapida urbanizzazione nella regione.

Figura 1. Global Hopped Malt Extract Market Share (%), per Regione, 2023

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Driver per il mercato dell'estratto del malto

• Domanda crescente di birra artigianale e spiriti: La crescente popolarità di birra artigianale e spiriti artigianali in tutto il mondo è un fattore importante che guida la crescita del mercato di estratto di malto hopped. I birrifici artigianali utilizzano innovativi estratti di malto montati per creare sapori unici e migliorare il profilo aromatico delle loro birre. La domanda di spiriti artigianali premium come il whiskey è anche in aumento, creando opportunità lucrative per i fornitori di estratto di malto saltato. I rapporti di mercato suggeriscono che l'industria della birra artigianale si espanse a oltre il 15% all'anno tra il 2015 e il 2020. Il segmento fiorente dell'artigianato è previsto per aumentare l'applicazione di estratti di malto in particolare nei prossimi anni. Ad esempio, il rapporto dell'Agenzia Alimentare giapponese del 2022 ha pubblicato che le importazioni di birra artigianale hanno sparato oltre il 35% dal 2020 al 2021 come varietà straniere hanno guadagnato popolarità.
• Adozione crescente nelle applicazioni F&B: Gli estratti di malto sono sempre più utilizzati come aromi naturali e coloranti agenti in vari prodotti alimentari come prodotti da forno, pasticceria, prodotti proteici a base vegetale, barre nutrizionali, bevande non alcoliche e prodotti lattiero-caseari. I consumatori chiedono prodotti a marchio pulito con ingredienti naturali, che sta guidando l'uso di estratti di malto nel settore F&B. I produttori di alimenti utilizzano estratti di malto saltati per aggiungere sapori distintivi di malto e aumentare il valore nutrizionale dei prodotti. L'industria F&B in espansione in tutto il mondo presenta viali lucrativi per produttori di estratti di malto. Per esempio, come per l'International Trade Centre, le esportazioni globali di hop cones sono cresciute dell'11% ogni anno tra il 2018 e il 2021 come produttori di birra in tutto il mondo hanno sperimentato nuove varietà di hop e la produzione di estratti di hop è cresciuta per diversi usi culinari.
• Avanzamenti nelle tecnologie di estrazione: I progressi tecnologici nei metodi di estrazione del malto stanno migliorando l'efficienza, la qualità e la funzionalità degli estratti di malto. I produttori stanno adottando tecnologie come l'estrazione criogenica per preservare aromi delicati hop e sviluppare estratti di gusto speciali su misura per stili di birra specifici. Le tecniche di estrazione enzime-assiste e di distillazione molecolare aiutano ad ottenere estratti più puri con sapori più concentrati. Tali progressi hanno portato a statistiche del Laboratorio dell'Unione Europea per le Alternative a Testing Animale (EURL-ECVAM) che mostrano che più del 40% delle nuove varietà di Hop nello sviluppo espongono qualità aroma-focused e le esigenze future del mercato per gli estratti di hop sono indicate. Crescita del mercato di guida dell'estratto di malto di alta qualità.
• Rise of e-commerce piattaforme: Il fiorente settore dell'e-commerce in tutto il mondo ha aperto nuovi canali di vendita per i giocatori nel mercato degli estratti di malto. I negozi online offrono convenienza e maggiore accessibilità ai clienti attraverso le geografie. I produttori stanno sfruttando piattaforme di e-commerce per espandere la loro base di consumo e la portata geografica. Piccole birre artigianali e homebrewers sono tra i segmenti di consumo chiave che acquistano estratti di malto saltati attraverso canali di vendita al dettaglio online per sperimentare i sapori. La proliferazione dell'e-commerce sta quindi guidando la domanda di estratto di malto.

Opportunità di mercato dell'estratto di malto

• Crescere la domanda dalle economie emergenti: Lo sviluppo di economie come Cina, India, Brasile e Messico rappresentano mercati lucrativi per i produttori di estratti di malto. L'aumento dei redditi usa e getta, l'aumento dell'adozione degli stili di vita occidentali e l'espansione delle popolazioni urbane stanno portando a una domanda crescente di bevande alcoliche premium in queste regioni. Anche i birrifici artigianali locali si stanno diffondendo nei mercati emergenti. Per capitalizzare su questa domanda, i produttori stanno creando impianti di produzione nei paesi in via di sviluppo. Con il giovane demografico che adotta le birre artigianali nelle economie emergenti, esistono significative opportunità di crescita per il mercato degli estratti di malto. Ad esempio, secondo la Federazione dell'industria della birra indiana (FIBI), il consumo di birra dell'India è cresciuto del 13% nel 2021, potenziato dall'aumento della sperimentazione, dall'esposizione dei social media, e dalla regolamentazione del commercio dell'alcol.
• Applicazione di sollevamento in mangimi animali: Gli estratti di malto a vista offrono proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche, rendendoli adatti come additivi naturali per l'alimentazione animale. Gli estratti possono potenzialmente migliorare la durata dello scaffale, la digeribilità e il profilo nutrizionale del mangime. I principali produttori stanno conducendo R&D per esplorare le applicazioni di estratti di malto in alimenti per animali, acquafeed e mangimi di bestiame. I risultati positivi della ricerca potrebbero espandere significativamente la base del cliente per i fornitori di estratto di malto saltato toccando nel grande settore dei mangimi animali. Ad esempio, i dati del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti suggeriscono un premio di prezzo significativo, circa il 15%, possono essere guadagnati per i prodotti etichettati come non contenenti antibiotici o additivi artificiali.
• Domanda crescente di offerte senza glutine: L'aumento dell'incidenza dell'intolleranza al glutine e della malattia celiaca in tutto il mondo ha portato alla crescente domanda di cibo e bevande senza glutine. Certe varietà di estratto di malto in grani senza glutine come sorgo, miglio e riso si rivolgono a questo segmento di consumo. I principali attori stanno espandendo il loro portafoglio di prodotti senza glutine per soddisfare la crescente domanda di mercato. L'introduzione di speciali estratti di malto senza glutine presenta un'opportunità attraente per i produttori di attirare nuovi consumatori e aumentare le vendite. Per esempio, l'International Food Information Council Foundation's 2022 Food & Health Survey, il 46% dei consumatori statunitensi ha cercato di evitare o ridurre il glutine nelle loro diete, mostrando che l'interesse rimane alto.
• Cannabis-infuso commestibili: La legalizzazione dei prodotti di cannabis in più paesi ha aperto opportunità per estratti di malto saltati in commestibili di cannabis come cioccolatini, prodotti da forno, dolci, bevande non alcoliche, ecc. Gli estratti di malto saltati possono mascherare il gusto amaro e l'odore degli ingredienti di cannabis in questi prodotti. I principali fornitori hanno commercializzato estratti di malto a base di cannabis per ottenere un vantaggio di primo livello in questo mercato nascente. Poiché i commestibili di cannabis guadagnano popolarità, la portata di applicazione per estratti di malto saltati è prevista per ampliare.

Mercato dell'estratto del malto Tendenze

• Aumento della domanda di estratti di malto organici: C'è una crescente preferenza dei consumatori per gli ingredienti biologici guidati dalla crescente coscienza sanitaria. Gli estratti di malto saltati organici vengono elaborati da orzo e luppolo coltivati senza fertilizzanti chimici o pesticidi. Essi si rivolgono ai consumatori alla ricerca di estratti naturali di qualità premium. I produttori stanno ottenendo certificazioni organiche per le loro strutture e utilizzando materie prime organiche per soddisfare questa domanda. La crescente popolarità degli estratti di malto organici è una tendenza emergente. Per esempio, i dati del 2022 Manufacturer Survey della Organic Trade Association indicano che l'82% dei produttori di alimenti hanno osservato un crescente interesse dei consumatori nel settore dei prodotti organici, fino al 77% nel 2020 .
• Focus sul miglioramento della funzionalità: I principali giocatori stanno migliorando la funzionalità di estratti di malto saltati per fornire ulteriori benefici come alta attività antiossidante, contenuto di fibre alimentari, ecc. I produttori utilizzano la lavorazione innovativa e la miscelazione con superfoods per creare estratti multifunzionali premium. Per esempio, gli estratti di malto infusi con l'antiossidante-ricco di sambuco e lupo stanno guadagnando la trazione. L'attenzione sugli ingredienti funzionali e sanitari è una tendenza chiave nel mercato degli estratti di malto.
• Soluzioni personalizzate per la produzione artigianale: Artigianato e micro-resine richiedono estratti di malto saltati specializzati per produrre birre aromatizzate uniche in piccoli lotti. I fornitori offrono soluzioni personalizzate di estratto su misura per specifiche esigenze di birreria artigianale come migliorare la stabilità del labirinto e l'adesione della schiuma. I produttori collaborano con i produttori di birra artigianale per comprendere le preferenze del gusto e sviluppare miscele di su misura. La domanda di estratti di malto su misura da birrifici artigianali è in aumento come una tendenza chiave. Per esempio, secondo l'Associazione Brewers, il numero di birrerie operative negli Stati Uniti è cresciuto del 15% a oltre 8.800 nel 2021.
• Dichiarazioni di marchio: Clean-labeling è una priorità assoluta nel settore F&B guidato dalla domanda di consumatori di ingredienti naturali, riconoscibili e poco trasformati. I produttori di estratto di malto Hopped si occupano di questa tendenza, fornendo chiare dichiarazioni in materia di sourcing, aiuti alla lavorazione e certificazioni. I fornitori offrono anche crediti non OGM Geneticamente Modified Atto, senza allergeni, senza glutine e vegani sui loro prodotti per attirare consumatori esigenti. L'attenzione sulla pulizia e la trasparenza sta aiutando la crescita del mercato. Per esempio, un sondaggio del settore condotto dal Beer Institute nel 2021 ha scoperto che il 72% dei bevitori di birra artigianali americani ha detto che controllano sempre le etichette per confermare che non sono presenti ingredienti artificiali prima di acquistare.

Hopped Malt Estratto di mercato restrizioni

• Elevato consolidamento e afflusso di sostituti più economici: Il mercato degli estratti di malto è altamente consolidato con alcuni grandi fornitori che dominano la quota. Ciò limita il campo di applicazione per i giocatori più piccoli e regionali. Inoltre, i sostituti aromatizzati artificiali più economici stanno inondando il mercato. La facile disponibilità di estratti di malto sintetici a basso prezzo con sapori simili sta ostacolando la crescita della domanda di estratti di malto naturali in qualche misura.
• Per esempio, statistiche rilasciate dalla Brewers Association nel 2022, le vendite di birra artigianale in scatola sono cresciute al tasso del 12% dal 2020 al 2021 mentre la crescita delle vendite di birra artigianale con estratti di malto liquido ha mostrato una tendenza in declino.
• Bilancio controverso: Analizza i prezzi dei concorrenti e posiziona gli estratti di malto montati per offrire un valore convincente senza compromettere la qualità.
• Fluttuazioni dei prezzi delle materie prime: I prezzi delle materie prime chiave, ovvero orzo e luppolo utilizzati per la produzione di estratti di malto appiattiti, sono vulnerabili a cambiamenti climatici, malattie e fattori geo-politici. Le condizioni atmosferiche avverse che portano a raccolti poveri aumentano i prezzi dell'orzo e del luppolo, aumentando così i costi di produzione per i produttori. L'offerta fluttuante e i prezzi delle materie prime pongono sfide ai giocatori per mantenere i margini di profitto. Ad esempio, i dati di Eurostat rivelano che i costi di input per l'industria delle bevande in tutta l'Unione europea sono aumentati di quasi il 15% tra il 2021 e il 2022.
• Bilancio controverso: Partner con i birrifici per creare miscele esclusive o offrirle come parte di una linea di prodotti collaborativi.
• Requisito dell'attrezzatura di estrazione intensiva di capitale: La produzione di estratto di malto è costituita da attrezzature specializzate di mashing, filtrazione, evaporazione e miscelazione che richiedono un elevato investimento di capitale. Il processo di produzione ha anche bisogno di un ampio controllo di qualità R&D, manodopera qualificata e rigorosa. Non tutti i giocatori hanno la capacità finanziaria e le competenze tecniche necessarie per la creazione di impianti di produzione su larga scala. L'intensa natura capitale della produzione di estratto di malto ha ostacola l'ingresso di mercato di nuovi giocatori. Per esempio, come per uno studio del 2021 da parte dell'Alleanza Nazionale dell'Agricoltura e dell'Industria della Lavorazione Alimentare, quasi il 60% dei birrai artigianali statunitensi ha citato l'incapacità di sviluppare nuovi sapori come deterrente per l'adozione di estratti di malto montati.

Vista dell’analista

Il mercato globale dell'estratto di malto è atteso crescere moderatamente nei prossimi cinque anni. Alcuni dei principali driver per questa crescita includono la crescente popolarità di birre artigianali e la domanda di prodotti che offrono gusto autentico della birra senza alcol. Tuttavia, le restrizioni come i prezzi più elevati di estratti di malto saltati rispetto a estratti di malto regolari e la presenza di prodotti sostitutivi possono ostacolare la crescita più rapida di questo mercato.

L'Europa domina attualmente il mercato dell'estratto di malto, guidato da paesi come la Germania, il Regno Unito, il Belgio e i Paesi Bassi, grazie ad una forte cultura artigianale della birra e alla preferenza dei consumatori per la novità e le birre artigianali. Il Nord America è anche un grande mercato guidato dall'aumento dell'artigianato che produce negli Stati Uniti Asia Pacific offre notevoli opportunità di crescita con l'aumento delle influenze occidentali e la crescente classe media disposta a spendere su bevande premium.

In termini di tipi di prodotto, le varianti lager sono più comunemente utilizzati estratti di malto hopped per la produzione facile e sapori di birra lager. Tuttavia, le varianti ale stanno guadagnando quota a causa della crescente popolarità delle birre ambra e grano soprattutto nei mercati nordamericani ed europei. Gli estratti di malto con rivestimento liquido hanno applicazioni più ampie rispetto alle varianti asciutte, ma gli estratti asciutti sono più popolari tra i piccoli e i produttori domestici a causa della durata più lunga dello scaffale e della facilità di stoccaggio e manipolazione.

Breweries e pub rimangono i più grandi utenti finali, ma i moderni canali di vendita al dettaglio come supermercati e rivenditori online stanno aprendo.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel marzo 2022, Döhler HopStar HMA ha lanciato l'estratto di HopStar, realizzato con l'ausilio di un delicato processo di estrazione. Fornisce una maggiore stabilità della schiuma e una prolungata freschezza della birra. Döhler, noto anche come Doehler, è un produttore globale, marketer e fornitore di ingredienti naturali basati sulla tecnologia e sistemi di ingredienti per le industrie alimentari e delle bevande. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui sapori, colori, specialità e ingredienti performanti, ingredienti di cereali, ingredienti caseari, ingredienti ortofrutticoli e sistemi di ingredienti. Con sede a Darmstadt, Germania, Döhler ha una presenza globale significativa, con 23 centri di produzione e 24 centri di applicazione, 50 uffici di vendita e rappresentanza di vendita in oltre 130 paesi.
• Nel gennaio 2021, Associated British Foods plc ha introdotto un nuovo estratto di malto istantaneo sotto il suo marchio Muntons. Offre prestazioni superiori e un autentico sapore di malto. Muntons è un fornitore globale di produzione e distillazione di malti, ingredienti maltati e sistemi di ingredienti per le industrie alimentari e delle bevande. La società è stata fondata nel 1921 ed è ancora di proprietà della famiglia. Muntons offre una vasta gamma di prodotti, tra cui malti, estratti di malto, kit homebrew, farine e fiocchi, e molti altri ingredienti maltati per l'industria alimentare e delle bevande. L'azienda ha clienti in 76 paesi in tutto il mondo, e ha due siti di produzione basati su U.K. e uno stabilimento di ingredienti di nuova costruzione in Asia pacifico . Muntons è appassionato di malto ed è stato coinvolto nel movimento di produzione artigianale americano fin dall'inizio, fornendo malti di grano di qualità e estratti di birra per i produttori di birra e birrerie. L'azienda offre anche una vasta gamma di kit di birra progettati per rendere la migliore esperienza di homebrewing.
• A novembre 2020, Briess Malt e ingredienti ha lanciato il Cryo Prodotti Hops, realizzati utilizzando una tecnica criogenica di lavorazione del luppolo per preservare gli aromi. È adatto per IPA, APA e lager artigianali. Briess Malt & Ingredienti è un'azienda a conduzione familiare che da oltre 140 anni fornisce l'industria della produzione artigianale di malti di alta qualità. Offre una vasta gamma di prodotti, tra cui malti, estratti di malto puro, fiocchi di birra e filtri. L'azienda è conosciuta per i suoi prodotti superiori e affidabili, e ha un rapporto di lunga data con molti produttori che apprezzano la qualità e la consistenza dei malti Briess. Briess è anche riconosciuto per i suoi malti unici e saporiti, che sono utilizzati in una varietà di stili di birra. La società ha sede in Wisconsin,USA e si impegna a fornire un servizio clienti eccellente e costruire collegamenti diretti con i suoi clienti.

Acquisizione e partnership

• Nel mese di ottobre 2021, Döhler ha acquisito una quota di maggioranza in Nutri+ GmbH per espandere il suo portafoglio di estratti vegetali per alimenti e bevande. Nutri+ GmbH è un'azienda che opera nel settore degli integratori alimentari, offrendo una vasta gamma di integratori nutrizionali di alta qualità per una vita più sana. I prodotti dell'azienda mirano a migliorare il benessere e migliorare la salute generale. Nutri+ ha sede in Germania e opera sotto il nome di Nutrition-Plus Germany. Il sito web della società è disponibile in più lingue, tra cui inglese, per soddisfare una base clienti diversificata. Nutri+ non è legato alla Nutri Frucht GmbH, che fa parte del Gruppo Nutri e offre soluzioni complete per frutta e verdura greca
• Nel dicembre 2020, Malteries Soufflet acquisì una società di estratti di malto, Saladin Malz per rafforzare la sua presenza in Svizzera. Malteries Soufflet è uno dei principali produttori di malto al mondo, specializzato nella produzione di malto e caramelle in forno e arrosto.
• L'azienda si impegna a sviluppare catene di approvvigionamento sostenibili, locali, positive, e innovative per la fornitura di prodotti di qualità e servizi personalizzati in tutto il mondo, Malteries Soufflet ha una presenza in 16 paesi in tutta Europa, Asia pacifico, Africa e America, con 29 impianti di malting e oltre 1.400 dipendenti.
• Saladino malz si riferisce alla scatola saladina, uno strumento usato per malting orzo. L'azienda produce 2.400.000 tonnellate di malto ogni anno per soddisfare le esigenze dei clienti, tra cui grandi birrerie, distillatori e altri operatori industriali. La scatola Saladina è costituita da un grande contenitore rettangolare di circa 50 metri di lunghezza, dotato di un insieme di viti verticali e un sistema per girare e raffreddare l'orzo. Questa innovazione ha rivoluzionato il processo di malting, consentendo la produzione di malto in grandi quantità in modo più efficiente. La scatola saladina è ancora utilizzata in alcune distillerie e strutture di malto, come la distilleria Tamdhu in Scozia. L'uso della scatola saladina rappresenta un approccio tradizionale e storico al malting dell'orzo.
• Nel maggio 2023, DSM si fuse con la società svizzera Firmenich per formare una nuova entità chiamata DSM-Firmenich. Koninklijke DSM N.V. è una multinazionale olandese che opera nei settori della salute, della nutrizione e dei materiali. La società ha sede a Heerlen, Paesi Bassi, e ha una presenza globale in circa 50 paesi, con oltre 21.000 dipendenti. DSM è un leader mirato nella salute e nella nutrizione, applicando la bioscienza per migliorare la salute delle persone, degli animali e del pianeta. I mercati chiave dell'azienda includono mangimi di animali, integratori alimentari, nutrizione di prima vita, cibo e bevande, e la cura personale. DSM è anche coinvolto nella produzione di materiali, come soluzioni di resine per vernici, inchiostri, stereolitografia e rivestimenti in fibra industriale e ottica.
• Firmenich è un'azienda svizzera nel settore della fragranza e del gusto. L'azienda ha creato profumi per oltre 125 anni e ha prodotto una serie di ingredienti rinnovabili di alta qualità. DSM-Firmenich si concentra sull'essere innovatori nella nutrizione, nella salute e nella bellezza, combinando l'essenziale, il desiderabile e il sostenibile. La fusione mira a portare avanti la vita applicando la bioscienza per migliorare la salute delle persone, degli animali e del pianeta. Il portafoglio dell'azienda comprende fragranze, sapori, ingredienti, vitamine, bioattivi e filtri UV, tra gli altri

Figura 2. Global Hopped Malt Extract Market Condividere (%), per applicazione, 2023

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Le migliori aziende in Hopped Malt Extract Market

• Koninklijke DSM N.V.
• Muntons plc
• Alimenti britannici associati plc
• The Malt Company (India) Pvt. Limited
• IREKS GmbH
• Doehler
• Briess Malt e ingredienti Co.
• Malterie Soufflet
• PureMalt
• Tecnologia alimentare Huajia

Definizione: L'estratto di malto è un agente aromatizzante naturale derivato dall'orzo malto e infuso con l'amarezza del luppolo. È ampiamente usato nella produzione di birra, nella distillazione di whiskey, e nella produzione di prodotti alimentari per impartire un aroma e un sapore di malty distinti. Con la crescente domanda di birre artigianali e spiriti, il mercato degli estratti di malto ha assistito a una crescita significativa nel corso degli anni. Le applicazioni chiave includono migliorare il sapore, il colore, la stabilità della schiuma e la durata delle bevande alcoliche, nonché l'aggiunta di maltiness a prodotti da forno, pasticceria, bevande non alcoliche e prodotti proteici a base vegetale. Con l'aumento dell'inclinazione dei consumatori verso gli ingredienti naturali, gli estratti di malto saltati stanno guadagnando popolarità come un additivo pulito-etichetta nel settore F&B.

Pochi altri rapporti promettenti nell'industria alimentare e delle bevande

Mercato delle uova di cocco

Mercato mondiale dell'argento colloidale

Mercato degli integratori di fibre

Mercato dei cripti proteici