BRASILE ETHANOL MARKET ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dell'etanolo in Brasile è stata valutata US$ 18.18 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 27.88 Bn entro il 2030, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,3% dal 2023 al 2030. L'etanolo è un biocarburante rinnovabile che viene prodotto attraverso la fermentazione e la distillazione di colture come canna da zucchero, mais, grano e manioca. Viene utilizzata come alternativa pulita ai combustibili fossili tradizionali ai veicoli elettrici e genera energia elettrica. L'alta produzione e consumo di etanolo in Brasile è guidata da un forte sostegno governativo attraverso la fusione di mandati e incentivi fiscali.

Il mercato brasiliano dell'etanolo è segmentato in mangime, uso finale, tecnologia, miscela e regione. Per mangimi, la canna da zucchero rappresenta oltre il 90% della quota di mercato a causa di condizioni climatiche favorevoli e alti rendimenti. Il Brasile è il più grande produttore mondiale di etanolo di canna da zucchero.

Brasile Ethanol Market Insights Regional

• San Paolo (Regione del Sud-Est):
• • San Paolo è il cuore della produzione e del consumo di etanolo del Brasile
  • Questa regione conosciuta per le sue vaste piantagioni di canna da zucchero, ha numerose distillerie etanolo e raffinerie.
  • São Paulo ha una consolidata infrastruttura per la distribuzione etanolo e stazioni di rifornimento
• Minas Gerais (Regione del Sud):
  • Minas Gerais è un altro produttore significativo di etanolo in Brasile, con un focus sia sulla canna da zucchero che sull'etanolo a base di mais
  • Lo stato svolge un ruolo chiave nella fornitura di etanolo al mercato interno
• Goias (Central-West Region):
  • La regione Centro-Ovest, con Goias come stato di primo piano, è conosciuta per l'espansione della produzione di etanolo e ha attirato investimenti nella coltivazione di canna da zucchero
  • La produzione di etanolo in questa regione è stata in aumento
• Regione settentrionale:
  • La regione nord-orientale del Brasile ha aumentato la sua capacità produttiva di etanolo
  • Stati come Pernambuco, Bahia e Ceará stanno diventando più attivi nella produzione di etanolo
• Regione settentrionale:
  • Mentre la regione del Nord non è un grande produttore di etanolo rispetto ad altre regioni, ci sono sforzi per promuovere la produzione e il consumo di etanolo
  • Lo sviluppo del mercato etanolo in questa regione può variare a seconda delle iniziative locali
• Regione meridionale:
  • Il Brasile meridionale, inclusi stati come Paraná e Rio Grande do Sul, contribuisce anche alla produzione di etanolo
  • La produzione di etanolo a base di mais sta acquisendo slancio in questa regione

Driver per il mercato di Ethanol Brasile:

• Politiche governative per aumentare l'utilizzo dell'etanolo: Il governo brasiliano ha implementato un forte sostegno politico per guidare la produzione e il consumo di etanolo nel paese. Etanolo miscelazione con benzina è mandato dalla legge. Il fabbisogno di miscelazione del 27% di etanolo con benzina è conosciuto come E27. Il governo ha annunciato piani per aumentare questo a E30 entro il 2030. Gli incentivi fiscali del governo rendono anche i prezzi dell'etanolo competitivi con la benzina, aiutando ulteriormente l'adozione. La direzione politica stabile sarà un driver chiave per la crescita del mercato etanolo del Brasile nel prossimo decennio.
• Investimenti per ampliare la capacità produttiva: Il Brasile sta impegnando grandi investimenti per ampliare la capacità di produzione di canna da zucchero e di etanolo per soddisfare i crescenti mandati di utilizzo e la domanda di esportazione. Grandi mulini come Raízen, Biosev, São Martinho hanno annunciato piani di aggiunta di capacità. Diversi nuovi mulini sono anche in fase di sviluppo o pianificazione in tutto il paese. Gli investimenti guideranno la crescita dell'offerta per il mercato dell'etanolo del Brasile.
• Aumento dell'adozione di veicoli a combustibile flessibile: I veicoli a combustibile Flex che corre su benzina, etanolo o qualsiasi miscela stanno guadagnando popolarità in Brasile. Questo fornisce un mercato facilmente indirizzabile per un maggiore consumo di etanolo in quanto i consumatori possono facilmente passare tra benzina ed etanolo a seconda dei prezzi. Il vantaggio dei prezzi di Ethanol sulla benzina a causa delle politiche fiscali sta ulteriormente accelerando l'adozione. Altri automaker che lanciano modelli flex-fuel che sono su misura per il mercato brasiliano aiuteranno anche l'assorbimento.
• Domanda di esportazione crescente di etanolo: Il Brasile è il più grande esportatore mondiale di etanolo, che rappresenta oltre il 50% del commercio globale. Le esportazioni di etanolo comportano ricavi significativi per il paese. Il Brasile esporta in oltre 80 paesi con i principali mercati come Stati Uniti, Unione Europea (UE), Giappone, Corea del Sud, India, Nigeria e Taiwan. Poiché molti paesi aumentano gli obiettivi di miscelazione dei biocarburanti, la domanda di etanolo brasiliano continua ad aumentare. L'espansione dei volumi di esportazione aumenterà la crescita per il mercato dell'etanolo del Brasile nel prossimo futuro.

Opportunità di mercato di Ethanol Brasile:

• Utilizzo di biocarburanti avanzati: Il Brasile sfrutta i biocarburanti avanzati per sbloccare nuove opportunità per il suo settore etanolo. Il paese ha lanciato la produzione commerciale di etanolo cellulosico che è fatto da residui di canna da zucchero. I principali mulini hanno istituito impianti di etanolo cellulosico in collaborazione con aziende tecnologiche. Scalare questo etanolo di seconda generazione in grado di fornire ulteriori flussi di reddito e migliorare l'efficienza dei mulini utilizzando biomassa dei rifiuti. Esso beneficia anche dell'ambiente riducendo le emissioni. Gli investimenti in biorefinerie per la produzione di biocarburanti aeronautici da etanolo sono un altro viale che può essere esplorato per entrare nel segmento di carburante jet attraente.
• Partenariati per il trasferimento tecnologico: L'industria etanolo brasiliana può guardare a partnership strategiche con aziende tecnologiche internazionali per acquisire innovazioni per migliorare l'efficienza, ridurre le emissioni, utilizzare i rifiuti e diversificare i nuovi prodotti. Tie-ups con le aziende automobilistiche globali per sviluppare tecnologie di veicoli di prossima generazione alimentate a etanolo, specificamente che è adatto per il mercato brasiliano presenta un'altra opportunità. L'esperienza può contribuire a rafforzare la leadership del paese nella produzione e nelle applicazioni di etanolo.
• Flotta flex-fuel domestica: Con circa il 90% delle nuove vendite di auto in Brasile essendo flex-fuel, il paese ha un'opportunità unica per transizione aggressivo il suo settore dei trasporti per pulire l'etanolo rinnovabile. Ciò richiederà sforzi coordinati tra governo, automaker, rivenditori di carburante e consumatori. Meccanismi di prezzi attraenti e campagne di marketing che evidenziano i benefici possono fornire un grande impulso per i consumatori brasiliani di passare all'etanolo. Una flotta di auto alimentata prevalentemente da etanolo ridurrà significativamente le importazioni e le emissioni di combustibile liquido.
• Rafforzamento delle infrastrutture di esportazione: Il Brasile avrà bisogno di investimenti significativi per rafforzare lo stoccaggio, la gestione e le infrastrutture di trasporto che è necessario per soddisfare la crescente domanda di esportazione di etanolo. Le espansioni portuali, le ferrovie, le tubazioni e l'ammodernamento della flotta di trasporto sono aree che richiedono attenzione. Esistono opportunità per la partecipazione dei giocatori privati e stranieri attraverso i modelli Public Private Partnerships (PPP) nella costruzione di attività infrastrutturali orientate all'esportazione e nel facilitare i flussi commerciali. Questo può consolidare la posizione del Brasile come fornitore leader mondiale di etanolo a lungo termine.

Brasile Ethanol Market Tendenze:

• Adozione di etanolo di mais: Il Brasile si basa tradizionalmente sulla canna da zucchero come il mangime dominante per la produzione di etanolo. Ma negli ultimi anni la produzione di etanolo di mais sta aumentando con diverse nuove piante in arrivo online. L'etanolo di mais ha il vantaggio di fornire una siepe contro i prezzi fluttuanti dello zucchero che influiscono sull'etanolo di canna. Esso fornisce anche un flusso di reddito supplementare per i coltivatori di mais e mollify il dibattito cibo vs carburante. L'adozione dell'etanolo di mais potrebbe continuare a crescere, anche se relativamente piccola rispetto all'etanolo di canna da zucchero. I mandati di miscelazione emanati negli stati chiave di produzione di mais forniscono supporto politico.
• Tecnologie digitali per l'efficienza: I produttori di etanolo in Brasile stanno aumentando sfruttando tecnologie digitali avanzate come l'intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico, internet-of-things (IoT) sensori e automazione per migliorare la produttività, l'efficienza e i rendimenti. I casi d'uso includono analisi predittive per ottimizzare i cicli di raccolta delle canne da zucchero, i droni e le immagini satellitari per il rilevamento del terreno e il monitoraggio delle colture, blockchain per la tracciabilità dei prodotti e piattaforme online per facilitare il trading trasparente di etanolo. L'adozione della tecnologia consente la riduzione dei costi aumentando la produzione, beneficiando così dell'industria etanolo.
• Certificazioni di sostenibilità: Le iniziative di certificazione di sostenibilità per l'industria etanolo in Brasile stanno guadagnando rilievo, guidate dal programma RenovaBio del governo. La certificazione fornisce la verifica dei benefici per l'ambiente attraverso emissioni ridotte del ciclo di vita rispetto ai combustibili fossili. Ciò consente ai produttori di trarre valore aggiunto sia nei mercati nazionali che in quelli di esportazione. La maggior parte delle principali aziende di etanolo hanno ottenuto o stanno lavorando per la certificazione di sostenibilità da schemi come International Sustainability e Carbon Certification (ISCC) e Bonsucro. La preferenza dei consumatori per i combustibili eco-friendly spingerà ad adottare ulteriormente gli standard di sostenibilità.
• Trasmissione a modelli di biorefineria: I produttori brasiliani di canna da zucchero etanolo stanno evolvendo oltre le distillerie convenzionali verso biorefinerie avanzate che permettono la derivazione di prodotti bio-based di maggior valore dalla biomassa di canna da zucchero. Le aziende stanno investendo per diversificare i flussi di reddito attraverso co-prodotti tra cui bioelettricità, biofertilizzanti, biopesticidi, bioplastiche e mangimi animali oltre all'etanolo di prima generazione. La costruzione di biorefinerie flessibili integrate con mulini di etanolo può ottimizzare al meglio i beni e migliorare la redditività. Questa transizione è prevista per rimodellare il paesaggio della biorefineria della canna da zucchero.

Brasile Ethanol Market restrizioni:

• Problemi di utilizzo dell'acqua: La coltivazione della canna da zucchero e la produzione di etanolo richiedono grandi quantità di acqua che ha sollevato preoccupazioni per quanto riguarda i rischi di scarsità d'acqua, soprattutto nelle regioni semiaridi. I regolamenti sull'uso dell'acqua sono stati rafforzati in diversi stati con mulini di etanolo che devono dimostrare un consumo ridotto e pratiche sostenibili per ottenere licenze ambientali. La mancanza di una corretta gestione dell'acqua può portare a restrizioni sui progetti proposti. I mulini hanno bisogno di investire in tecnologie a basso impatto idrico per mantenere la crescita tra i vincoli ambientali.

  Controbilancia: I mulini impegnati nella produzione di etanolo dovrebbero priotize nella produzione di etanolo utilizzando tecnologie a basso impatto idrico che risolveranno il suo scopo e considereranno anche le questioni ambientali.

• Competitività dei costi con la benzina: Mentre l'etanolo ha vantaggi di costo rispetto alla benzina a causa di imposte più basse, i prezzi fluttuanti dello zucchero influenzano la sua competitività dei costi. Quando i prezzi dello zucchero sono alti, i mulini deviano più canna alla produzione di zucchero piuttosto che etanolo. Ciò influisce sulla fornitura e rende i prezzi dell'etanolo salire rispetto alla benzina. Le siccità regionali contribuiscono anche alla volatilità dei rendimenti di canna da zucchero e dei prezzi dell'etanolo nel tempo.

  Controbilancia: Mantenere prezzi attraenti stabili contro la benzina sarà fondamentale per guidare la preferenza dei consumatori brasiliani per l'etanolo.

• Limitazioni dell'infrastruttura dei veicoli a combustibile flessibile: Anche se le auto a flex-fuel sono ampiamente utilizzate in Brasile, l'infrastruttura di supporto in molte parti del paese. Le pompe a combustibile hanno bisogno di investimenti aggiuntivi per fornire miscele di etanolo appropriate che si basano sulla domanda. Sensibilizzazione limitata sui modelli flex-fuel e sui problemi di compatibilità dell'etanolo, soprattutto nel mercato delle auto usate anche l'assorbimento del constrain.

  Controbilancia: Un approccio coordinato tra automaker e rivenditori di carburante è necessario per rafforzare l'ecosistema del flex-fuel e massimizzare il potenziale di consumo di etanolo.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nell'agosto del 2022, Raízen, società di energia brasiliana ha lanciato etanolo cellulosico, che è prodotto da canna da zucchero paglia e bagasse. Questo etanolo di seconda generazione emette oltre il 90% in meno di gas serra.
• Nel gennaio 2021, Gran Bretagna, società che converte la biomassa in prodotti rinnovabili come biocombustibili, biochimici, nanomateriali &nutrienti ha aperto una nuova pianta di etanolo cellulosico, producendo 83 milioni di litri ogni anno da canna di zucchero. Questo aumenta la capacità di produzione di etanolo in Brasile.

Acquisizione e partnership

• Nel giugno del 2022 Raízen ha collaborato con Associação Brasileira de Energia Renovável per condurre studi sulla cattura del carbonio negli impianti di etanolo. Ciò ridurrà le emissioni.
• Nel maggio 2021, la BP, la compagnia petrolifera e del gas acquisì una quota del 50% in Biosev. Questa partnership ha aumentato il portafoglio di biocarburanti di BP con una forte posizione nel settore etanolo del Brasile.

Figura 1. Brasile Ethanol Market Share (%), per tecnologia, 2023

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Le migliori aziende del Brasile Ethanol Market

• Raízen
• Biosev
• Copersuario
• São Martinho
• Usina Sierra Alta
• Gran Bretagna
• Usina São Francisco
• Usina Batatais
• Usina Alto Alegre
• BP Bunge Bioenergia
• Usina Caeté
• Usina Cerradinho
• Usina Colombo
• Usina Pedra
• Usina Santa Adélia
• Usina São Luiz
• Usina Jalles Machado
• Usina Bonfim
• Usina Caarapó

Definizione: Il mercato dell'etanolo del Brasile consiste nella produzione, nel consumo e nel commercio di etanolo combustibile in Brasile, che è principalmente costituito da mangimi di canna da zucchero. Il Brasile è il secondo produttore mondiale di etanolo dopo gli Stati Uniti e rappresenta oltre il 30% della produzione globale. La maggior parte dell'etanolo prodotto in Brasile viene utilizzato internamente come sostituto della benzina ai veicoli elettrici, in particolare automobili e motociclette a combustibile flessibile. Il governo brasiliano ha implementato politiche per guidare l'adozione di etanolo attraverso requisiti di miscelazione obbligatori. Il Brasile esporta anche etanolo per soddisfare la crescente domanda estera di combustibili rinnovabili puliti.

Pochi altri rapporti promettenti nell'industria chimica di massa

Mercato del carburante sintetico

Mercato dei derivati di etanolo

Ciclopropanolo Mercato

Mercato di Bitumen