MARCHé DES LOGICIELS DE GESTION DE TOUR ANALYSIS

Le logiciel mondial de gestion des tours La taille du marché est estimée à 2,23 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 4.49 milliards d'ici 2030, augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % entre 2023 et 2030.

Le marché des logiciels de gestion des tours fait référence à des solutions logicielles conçues spécifiquement pour gérer et optimiser les opérations des tours de communication. Ces applications logicielles offrent un ensemble complet de fonctionnalités pour aider les propriétaires et les exploitants de tour à gérer efficacement leur infrastructure. Le logiciel de gestion des tours permet aux utilisateurs de suivre les biens des tours, de surveiller la performance des tours, de planifier les activités d'entretien, de gérer les contrats et les contrats de location et de produire des rapports et des analyses. Le logiciel rationalise les flux de travail, améliore l'efficacité opérationnelle, améliore l'utilisation des actifs et assure la conformité réglementaire. Avec le déploiement croissant de tours de communication à l'échelle mondiale, le marché des logiciels de gestion de tour connaît une croissance à mesure que les entreprises de tour cherchent des solutions pour rationaliser leurs opérations et maximiser la valeur de leurs actifs de tour.

Le marché des logiciels de gestion de tour est motivé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'expansion rapide des réseaux sans fil et la demande croissante de connectivité à grande vitesse sont à l'origine du déploiement des tours de communication dans le monde entier. À mesure que l'infrastructure des tours grandit, la nécessité d'une gestion et d'une optimisation efficaces devient cruciale. Le logiciel de gestion de tour fournit aux entreprises de tour des outils pour gérer efficacement leurs actifs de tour, leurs contrats de location et leurs activités de maintenance, leur permettant ainsi de fournir des services fiables et ininterrompus. De plus, la complexité croissante des opérations de la tour, y compris la gestion des baux, la surveillance de la conformité et le calendrier de maintenance, crée une demande de solutions logicielles qui peuvent automatiser et rationaliser ces processus.

Marché des logiciels de gestion de tour Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est l'une des principales régions du marché des logiciels de gestion de tour. La région dispose d'une infrastructure de télécommunications bien établie et d'une forte concentration d'entreprises de tour. La présence de grands fournisseurs de services de télécommunications et d'entreprises de services sans fil stimule la demande de logiciels de gestion de tour. De plus, les exigences réglementaires et les normes de conformité en Amérique du Nord créent un besoin de solutions logicielles qui peuvent aider les sociétés tour à respecter les règlements de l'industrie.
• Europe: L'Europe est un autre marché important pour les logiciels de gestion de tour. La région possède une industrie des télécommunications robuste et un nombre important de tours de communication. Les entreprises de tour en Europe sont confrontées à des défis semblables à ceux de leurs homologues en Amérique du Nord, tels que la gestion des baux, la planification de l'entretien et la conformité réglementaire. En conséquence, la demande de logiciels de gestion de tour est élevée en Europe, ce qui permet aux opérateurs de tour d'optimiser leurs opérations et d'améliorer l'efficacité globale.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est le marché du logiciel de gestion de tour qui connaît la croissance la plus rapide. Cette région connaît une croissance rapide du marché des logiciels de gestion de tour. Avec le déploiement croissant de tours de communication dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde, les opérateurs de tour reconnaissent la nécessité de solutions logicielles pour gérer leur infrastructure de tour en expansion. La forte population de la région et la demande croissante de connectivité contribuent à la croissance du marché. En outre, l'adoption de la technologie 5G en Asie-Pacifique stimule la demande de logiciels de gestion des tours, car les exploitants de tours ont besoin d'outils perfectionnés pour gérer efficacement la complexité et la capacité accrues de leurs réseaux.

Graphique 1. Part du marché mondial des logiciels de gestion de tour (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des logiciels de gestion de tour est sur le point de croître de façon significative au cours des prochaines années. Les organisations de toutes les industries reconnaissent de plus en plus la nécessité de centraliser la surveillance et le contrôle de leur infrastructure de réseau, y compris les tours cellulaires, les tours de radiodiffusion, les éoliennes et plus encore. Cela propulse la demande de logiciels automatisés de gestion de tour. L'adoption croissante de solutions basées sur le cloud est un autre moteur clé, car elles offrent une évolutivité, une flexibilité et une réduction des coûts opérationnels pour les utilisateurs finaux. L'expansion rapide de l'industrie des télécommunications dans le monde entier, ainsi que l'essor des réseaux 5G, stimuleront davantage la croissance du marché.

Toutefois, la croissance du marché pourrait être freinée par les budgets limités des opérateurs mobiles sur les marchés en développement. La protection des données et les problèmes de sécurité peuvent aussi empêcher certaines organisations d'adopter des offres basées sur le cloud. Néanmoins, il est possible d'offrir des fonctionnalités à valeur ajoutée autour de la maintenance prédictive, de l'optimisation des actifs et des opérations à distance. L'analyse en temps réel à l'aide de la machine learning peut également améliorer le logiciel. Géographiquement, l'Amérique du Nord domine actuellement en raison de l'adoption précoce de technologies. Mais la région de l'Asie-Pacifique émergente connaît la croissance la plus rapide à l'arrière du développement des infrastructures de télécommunications. Les pays européens améliorent également les investissements dans les projets d'infrastructure du secteur des transports et de l'énergie.

Pilotes du marché du logiciel de gestion de tour :

• Augmentation du déploiement des tours de communication: L'expansion des réseaux sans fil et la demande d'amélioration de la connectivité entraînent le déploiement de tours de communication à l'échelle mondiale. Le logiciel de gestion de tour permet aux entreprises de tour de gérer et d'optimiser efficacement leurs atouts, assurant ainsi des opérations efficaces et une prestation de services fiable. La nécessité de trouver des solutions logicielles pour rationaliser l'exploitation des tours et maximiser la valeur de l'infrastructure des tours alimente la croissance du marché. D'après les données de l'Agence des Nations Unies Union internationale des télécommunications, le nombre d'abonnements au service mobile dans le monde est passé de moins d'un milliard en 2000 à plus de 8 milliards en 2022.
• Complexité croissante des opérations de la tour: L'exploitation de la tour comporte diverses tâches telles que la gestion des baux, la planification de l'entretien, la conformité à la réglementation et le suivi des biens. À mesure que le nombre de tours et d'opérations connexes augmente, la complexité de la gestion de ces tâches augmente également. Selon un rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables, plus de 8 300 tours de télécommunications en Inde ont été aménagées avec des panneaux solaires en 2020-2021. De plus, ces systèmes permettent également d'optimiser l'utilisation de la tour grâce à des capacités telles que l'inclinaison des antennes et l'amélioration de la couverture, la gestion des contrats de location et l'intégration transparente des flux de travail des différentes parties prenantes sur une seule plateforme.
• Exigences réglementaires en matière de conformité et de rapports: Les entreprises de tour sont assujetties aux normes réglementaires et aux exigences de conformité imposées par les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation de l'industrie. Tower Management Software fournit des outils et des fonctionnalités pour assurer la conformité aux règlements, surveiller le respect des accords de location et produire des rapports exacts à des fins réglementaires. La capacité du logiciel à rationaliser les processus de conformité et à faciliter l'établissement de rapports exacts stimule sa demande sur le marché. Selon l'Union internationale des télécommunications en 2020, des directives visant à partager les infrastructures et à assurer la disponibilité des sites dans les situations d'urgence qui ont été établies et qui ont renforcé la surveillance réglementaire des opérations des tours.
• Nécessité d'optimiser les coûts et d'améliorer les recettes: Les entreprises de tour s'efforcent d'optimiser les coûts et de maximiser les revenus de leurs actifs de tour. Le logiciel de gestion de tour offre des fonctionnalités telles que la gestion de la location, le suivi des occupations et la prévision des revenus, ce qui permet aux exploitants de tour de prendre des décisions éclairées qui optimisent l'utilisation des actifs et la production de revenus. La nécessité pour les exploitants de tour de soutenir la croissance du trafic de données mobiles et le déploiement du réseau 5G nécessitera une modernisation des opérations. Selon l'Union internationale des télécommunications de l'ONU, les connexions 5G représenteront près de 25 % du total des abonnements mobiles d'ici 2025. Cette adoption rapide de la 5G accélérera le déploiement de petites cellules et favorisera le déploiement de logiciels de gestion de tour pour améliorer la surveillance et le contrôle des réseaux hétérogènes denses à l'avenir.

Marché des logiciels de gestion de tour Possibilités :

• Intégration aux technologies émergentes: Les fournisseurs de logiciels de gestion de tour peuvent tirer parti de l'intégration de technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA), apprentissage automatique (ML), et analyse prédictive. En intégrant ces technologies dans leurs solutions logicielles, les fournisseurs peuvent offrir des capacités avancées telles que la maintenance prédictive, la détection automatisée des défauts et l'optimisation des performances de la tour. L'intégration aux technologies émergentes peut améliorer la proposition de valeur du logiciel de gestion de tour et stimuler son adoption sur le marché. Selon les Nations Unies (Rapport de la Commission du large bande pour le développement durable, septembre 2021), Au fur et à mesure que le déploiement de la 5G s'accélérera dans le monde au cours de la prochaine décennie, le nombre de tours de télécommunications et de petites cellules sera multiplié par cinq.

• Expansion vers de nouveaux verticaux: Bien que l'industrie des télécommunications demeure un marché important pour les logiciels de gestion de tour, il existe des possibilités d'expansion vers de nouvelles verticales. Les logiciels de gestion de tour peuvent être utilisés dans divers secteurs qui nécessitent une gestion des infrastructures, comme l'énergie, les transports, et villes intelligentes. Les fournisseurs peuvent tirer parti de leur expertise en gestion de tour et adapter leurs solutions logicielles pour répondre aux besoins uniques de ces verticales, ouvrant ainsi de nouveaux segments du marché et diversifiant leur clientèle. Selon les données de l'ONU, 68 % de la population mondiale devrait vivre en milieu urbain d'ici 2050. Ce changement urbain stimule la croissance des infrastructures intelligentes et des services numériques.
• Priorité à la sécurité et au respect: Compte tenu de la menace croissante et du besoin de sécurité des données, les fournisseurs de logiciels de gestion de tour ont de plus en plus l'occasion d'améliorer les caractéristiques de sécurité de leurs solutions. Compte tenu de l'importance croissante accordée à la réglementation relative à la protection des données, le respect des normes de protection des données offre aux fournisseurs de logiciels l'occasion de satisfaire aux exigences de conformité changeantes des sociétés tour. Selon le Commissariat à l'information de l'Australie, en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels de 1988, les télécommunications doivent prendre des mesures raisonnables pour mettre en oeuvre une série de mesures de sécurité et procéder à des examens annuels afin de s'assurer que les données personnelles sont protégées contre les cybermenaces et les abus.
• Adoption de solutions basées sur le cloud: L'adoption de solutions basées sur le cloud offre des possibilités aux fournisseurs de logiciels de gestion tour. Les logiciels basés sur le cloud permettent l'évolutivité, la flexibilité et l'accès à distance, ce qui permet aux entreprises de tour de gérer efficacement leurs opérations de n'importe où. Les fournisseurs peuvent offrir des solutions logicielles de gestion de tour basées sur le cloud qui fournissent un accès en temps réel aux données, une collaboration transparente et une intégration facile avec d'autres systèmes logiciels. Les solutions basées sur le cloud facilitent également les économies et réduisent le besoin d'une infrastructure informatique étendue, ce qui en fait des options attrayantes pour les entreprises de tour. Selon la Commission européenne, le marché européen des infrastructures en nuage a augmenté de 33 % entre 2020 et 2021, l'infrastructure en tant que service (IaaS) étant la plus forte demande.

Marché des logiciels de gestion de tour Tendances :

• Demande croissante de surveillance et de gestion à distance: On observe une tendance croissante à la télésurveillance et à la gestion des tours dans l'industrie des télécommunications. Les logiciels de gestion de tour jouent un rôle crucial dans la facilitation des opérations à distance en fournissant une surveillance en temps réel, des analyses de performance et des capacités de télécommande. Cette tendance est motivée par la nécessité d'une gestion efficace de la tour, d'une optimisation des coûts et d'une meilleure efficacité opérationnelle. Verizon Communications Inc. (Offre des services de communications sans fil et filaires et des produits tels que des solutions de réseautage d'entreprise, des services de datacenter et de cloud, des services de sécurité et de réseau géré, et des services téléphoniques locaux et interurbains) a noté dans son rapport annuel de 2021 que le déploiement d'outils numériques comme les systèmes de surveillance à distance a contribué à optimiser les opérations sur le terrain et à réduire les risques de perturbation du service, même si plus de 50 % de leur personnel a commencé à travailler à domicile.
• Intégration de l'Internet des objets (IoT) et des technologies de capteurs: L'intégration des technologies IoT et des capteurs est une tendance importante sur le marché des logiciels de gestion de tour. Des capteurs compatibles avec l'IoT sont déployés sur des tours pour recueillir des données en temps réel sur divers paramètres, tels que la température, l'humidité, l'intégrité structurelle et la consommation d'énergie. Le logiciel de gestion de tour tire parti de ces données pour fournir des renseignements sur la maintenance proactive, l'optimisation des performances de la tour et l'affectation efficace des ressources. L'intégration des technologies IoT et des capteurs permet une maintenance prédictive, réduit les temps d'arrêt et améliore les capacités globales de gestion des tours. Selon un rapport de 2023 d'Ericsson (fournissant du matériel, des logiciels et des services pour permettre la pleine valeur de la connectivité), le nombre de connexions IoT cellulaires devrait atteindre 3 milliards dans le monde d'ici la fin de 2023.
• Focus sur l'analyse des données et l'intelligence artificielle: L'analyse des données et l'intelligence artificielle (AI) font partie intégrante du logiciel de gestion des tours. Des capacités d'analyse avancées permettent d'analyser de grands volumes de données relatives aux tours, y compris des mesures de performance, des dossiers de maintenance et des facteurs environnementaux. Les algorithmes d'IA peuvent tirer de précieuses informations de ces données, permettant la maintenance prédictive, la détection d'anomalies et l'optimisation des opérations de tour. Les fournisseurs de logiciels de gestion de tour investissent dans des outils d'analyse axés sur l'IA pour améliorer la prise de décisions, automatiser les processus et améliorer la performance globale de la tour. Selon un rapport d'Ericsson, en 2020-2022 dans un échantillon de 15 000 tours en Asie, des solutions de maintenance prédictive utilisant l'analyse des données ont permis de déceler plus de 9000 défaillances d'équipement en attente dans toute la région, permettant des réparations proactives et évitant les pannes potentielles.
• Intégration avec les systèmes d'information géographique (SIG): L'intégration du SIG est une tendance qui gagne en importance sur le marché des logiciels de gestion de tour. En intégrant les capacités du SIG, les entreprises de tour peuvent visualiser l'emplacement des tours, l'information sur le terrain et d'autres données spatiales sur les cartes. Cette intégration permet une planification efficace, la sélection des sites et la gestion des biens. Les fournisseurs de logiciels de gestion des tours intègrent des fonctionnalités SIG pour offrir une vue d'ensemble des tours et de leur environnement, facilitant ainsi une meilleure prise de décision et une rationalisation des opérations. En 2021, Crown Castle fournit des services d'infrastructure de communication sans fil. La société possède, gère et loue des tours, des solutions de fibres et des réseaux de petites cellules, a annoncé son intention de construire jusqu'à 40 000 nouvelles tours à travers les États-Unis et l'Amérique latine d'ici 2025 pour étendre sa couverture 5G. Une plate-forme de gestion de la tour dotée d'un SIG solide serait nécessaire pour superviser les projets sur cette grande échelle.

Logiciel de gestion de tour Restrictions du marché :

• Connaissance limitée et adoption: L'un des principaux défis du marché des logiciels de gestion de tour est la connaissance limitée et l'adoption de ces solutions. Certaines sociétés de tour et parties prenantes ignorent peut-être les avantages et les capacités des logiciels de gestion de tour ou hésitent à adopter de nouvelles technologies. Le manque de sensibilisation peut entraver la croissance du marché et ralentir le taux d'adoption, exigeant des initiatives éducatives et des démonstrations pour mettre en valeur la valeur des logiciels de gestion des tours. Les taux d'adoption et de sensibilisation peuvent varier considérablement d'une région à l'autre. Dans les marchés émergents, par exemple, où le développement des infrastructures est rapide, la croissance potentielle pourrait être plus forte avec les bonnes stratégies de commercialisation.
• Contraintes de coûts: Les solutions logicielles de gestion de tour impliquent souvent des investissements initiaux dans les licences de logiciels, l'infrastructure et la mise en œuvre. Les entreprises de tour, en particulier les plus petites ou celles qui opèrent sur des marchés sensibles aux coûts, peuvent faire face à des contraintes budgétaires qui limitent leur capacité d'investir dans des solutions logicielles de pointe. Le coût élevé perçu de la mise en œuvre et de l'entretien peut constituer un obstacle à l'entrée pour certaines organisations, ce qui a une incidence sur la croissance du marché. Des exemples concrets de la façon dont le logiciel a économisé de l'argent pour des entreprises similaires peuvent démontrer efficacement les avantages sur le plan des coûts et encourager l'adoption parmi les perspectives sur le plan des coûts.
• Problèmes de compatibilité et d'intégration: Le logiciel de gestion de tour doit s'intégrer aux systèmes et flux de travail existants au sein des entreprises de tour. Des défis de compatibilité peuvent survenir lors de l'intégration avec les systèmes existants ou lorsque plusieurs solutions logicielles sont déjà utilisées. L'intégration et la synchronisation des données entre les logiciels de gestion de tour et d'autres plates-formes logicielles peuvent prendre beaucoup de temps. Ces défis de compatibilité et d'intégration peuvent limiter l'adoption de logiciels de gestion des tours. Le développement d'intégrations préconçues avec du matériel et des systèmes populaires utilisés dans l'industrie peut simplifier le processus de mise en œuvre. Cela permettrait aux clients de « brancher et de jouer » le logiciel dans leur infrastructure existante avec un ajustement minimal.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En avril 2023, Errigal, c'est une société de construction leader sur le marché; avec une expertise spécialisée dans les systèmes de cloisonnement, façade extérieure, aménagement intérieur, plafonds et sur mesure, a lancé une nouvelle solution logicielle de gestion de tour appelée "Errigal Tower Manager". La solution est conçue pour aider les propriétaires et exploitants de tour de télécommunications à gérer leurs tours plus efficacement. Il comprend des caractéristiques telles que le suivi des actifs, le calendrier d'entretien et les rapports de conformité.
• En mars 2023, Sulzer (un leader mondial dans l'ingénierie des fluides et les applications de traitement chimique) a lancé une nouvelle solution logicielle de gestion de tour appelée "Sulzer TowerView." La solution est conçue pour aider les propriétaires et les exploitants de tour de télécommunication à améliorer l'efficacité de leurs opérations. Il comprend des fonctions telles que le suivi des actifs, le calendrier de maintenance et l'analyse des données en temps réel.
• En février 2023, Infozech a lancé une nouvelle solution logicielle de gestion de tour appelée « Infozech TowerCare ». La solution est conçue pour aider les propriétaires et exploitants de tour de télécommunications à améliorer la sécurité de leurs tours. Il comprend des fonctions telles que le suivi des biens, la planification de l'entretien et les alertes de sécurité.

Acquisition et partenariats

• En mars 2023, Infozech a acquis TowerIQ, un fournisseur de logiciels de gestion de tour. L'acquisition permettra à Infozech d'élargir son portefeuille de solutions de gestion de tour et de fournir à ses clients une solution plus complète.
• En mars 2023, Errigal s'est associé à Spirent Communications, un fournisseur de solutions de test et de surveillance des télécommunications. Ce partenariat permettra à Errigal d'intégrer son logiciel de gestion de tour aux solutions de test et de surveillance de Spirent, offrant ainsi à ses clients une solution plus complète.
• En février 2023, Étoile rigide partenariat avec CommScope, un fournisseur d'infrastructure de télécommunications. Ce partenariat permettra à Rigstar d'intégrer son logiciel de gestion de tour aux solutions d'infrastructure de télécommunications de CommScope, offrant à ses clients une solution plus intégrée.

Graphique 2. Part du marché mondial des logiciels de gestion de tour (%), par type de tour, 2023

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Meilleures entreprises dans Tower Management Software Market

• American Tower Corporation (ATC)
• Château de la Couronne
• SBA Communications
• Accrue
• Logiciel Orion
• Siterra par Accruent
• Tarantule
• RANplan Wireless Network Design Ltd
• Comarch SA
• Fulcrum
• Amdocs
• Solutions d'atoll (Forsk)
• Gestion de l'infrastructure des réseaux sans fil (WNIM) par Excelacom
• C-Net

Peu d'autres rapports prometteurs dans l'industrie des technologies de l'information et de la communication

Marché de la gestion des processus opérationnels

Marché des services à large bande

Marché des services de copie

Marché de l'externalisation des achats

*Définition : Le logiciel de gestion de tour est une solution logicielle spécialisée conçue pour rationaliser la gestion et le fonctionnement des tours de communication et de transmission de puissance. Il permet aux entreprises et aux organisations de superviser efficacement leur infrastructure de tour, y compris des tâches telles que la sélection du site, la gestion des baux, la planification de l'entretien, le suivi des actifs et la gestion des locataires.