MARCHé AMéRICAIN DE L'éTHANOL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché américain de l'éthanol est estimée à 32,70 milliards de dollars en 2024, et devrait atteindre 59,78 milliards de dollars en 2031, croissance à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision (2024-2031). L'éthanol, aussi connu sous le nom d'alcool éthylique, est un biocarburant renouvelable produit en fermentant les composants de sucre de matières végétales comme le maïs, la canne à sucre ou les matières premières cellulosiques. Il est utilisé comme une alternative écologique aux carburants à base de pétrole et a une cote d'octane élevée, ce qui améliore les performances du moteur. La demande croissante de biocarburants, conjuguée à des politiques gouvernementales favorables, est un facteur clé du marché américain de l'éthanol.

Le marché américain de l'éthanol est segmenté par type de matières premières, technologie, application et région. Par matière première, le marché est segmenté en maïs, canne à sucre, matières premières cellulosiques. L'éthanol de maïs représente la plus grande part, en raison de la disponibilité abondante de maïs aux États-Unis.

Marché américain de l'éthanol Perspectives régionales

1. Région du Midwest:

• Le Midwest, souvent appelé la « Ceinture de Corn », a toujours été la principale plaque tournante de la production d'éthanol aux États-Unis.
• Des États comme l'Iowa, l'Illinois, le Nebraska et le Minnesota sont des contributeurs importants à l'industrie de l'éthanol dans le Midwest.

• Le Nord-Est des États-Unis joue un rôle moins important dans la production d'éthanol que le Midwest.
• Cette région comprend des États comme New York, Pennsylvanie et Nouvelle-Angleterre.
• La consommation d'éthanol dans le Nord-Est est influencée par divers facteurs, y compris la réglementation au niveau de l'État et les incitations pour les carburants renouvelables.

• Le Sud a été un marché en expansion pour la production et la consommation d'éthanol.
• Les États du Sud, comme le Texas et la Louisiane, ont vu leurs installations de production d'éthanol augmenter.
• Le mélange d'éthanol dans l'essence est courant dans cette région en raison des mandats et des efforts fédéraux visant à réduire les émissions.

• Les États-Unis occidentaux se caractérisent par un mélange de production et de consommation d'éthanol.
• Des États comme la Californie accordent une grande importance aux carburants de remplacement, y compris l'éthanol, pour répondre aux préoccupations environnementales.
• Cette région peut avoir divers degrés d'infrastructure et d'utilisation de l'éthanol en fonction des politiques de l'État et des conditions du marché.

Conducteurs du marché américain de l'éthanol :

• Politiques et règlements gouvernementaux favorables : Le gouvernement américain a mis en oeuvre plusieurs politiques et règlements pour promouvoir la production et l'utilisation de l'éthanol comme combustible renouvelable. Le programme de la norme sur les carburants renouvelables (FRS) prévoit le mélange de carburants renouvelables comme l'éthanol dans le carburant de transport vendu aux États-Unis. Le volume réglementaire du RFS pour le carburant renouvelable total est passé de 9 milliards de gallons en 2008 à 36 milliards de gallons en 2022. Les crédits d'impôt gouvernementaux et les programmes de subventions encouragent également la production d'éthanol. Les crédits d'impôt pour le biodiesel et le biocarburant cellulosique ont stimulé les investissements. Ces politiques de soutien ont été cruciales pour stimuler la demande d'éthanol et la croissance du marché aux États-Unis.
• Demande croissante de combustibles plus propres : Les préoccupations environnementales croissantes et les normes strictes en matière d'émissions ont accru la demande de biocarburants propres et renouvelables comme l'éthanol. L'éthanol brûle plus propre que l'essence et réduit les émissions de gaz à effet de serre. La teneur en éthanol de l'essence augmente également les niveaux d'octane pour améliorer les performances du moteur. Le carburant E10 (10 % de mélange d'éthanol) domine les marchés en raison de sa compatibilité avec l'infrastructure. Des mélanges d'éthanol plus élevés comme E15 et E85 sont également de plus en plus acceptés, ce qui devrait favoriser la croissance du marché.
• Progrès dans les technologies de production d'éthanol : Les progrès continus dans les technologies de production d'éthanol, comme l'éthanol cellulosique et les procédés de traitement des déchets à l'éthanol, améliorent l'efficacité et les rendements. L'éthanol cellulosique en utilisant des déchets agricoles, des graminées et des copeaux de bois offre des avantages environnementaux sur l'éthanol à base de maïs. Les entreprises mettent également au point des technologies pour extraire l'éthanol des déchets solides municipaux. Ces innovations de production devraient réduire les coûts, améliorer la durabilité et accroître les capacités de production, ce qui stimulerait l'expansion du marché.
• Les prix élevés du pétrole brut stimulent la compétitivité de l'éthanol : La hausse des prix du pétrole brut et l'instabilité des coûts du carburant ont amélioré la compétitivité des coûts de l'éthanol, ce qui en a rendu le produit plus attrayant pour les raffineurs et les mélangeurs de carburant. Étant donné que l'éthanol coûte actuellement environ 1 $ par gallon comparativement à l'essence, l'avantage de l'éthanol sur le plan des prix devrait augmenter davantage en cas de hausse des prix du pétrole. Cette mesure devrait accroître l'économie du mélange d'éthanol pour les acteurs du marché.

Marché américain de l'éthanol Possibilités :

• Adoption croissante de combustibles à mélange d'éthanol élevé : L'approbation croissante des carburants flexibles E15 et E85 représente une opportunité essentielle pour la croissance du marché. L'EPA des États-Unis a homologué le carburant E15 destiné aux véhicules légers de l'année de modèle 2001 et plus récents. L'infrastructure du distributeur et la disponibilité au détail pour des mélanges d'éthanol plus élevés augmentent dans de nombreux États. Une plus grande acceptation des consommateurs et un plus grand nombre de stations-service offrant ces mélanges peuvent potentiellement accélérer la consommation d'éthanol.
• Potentiel d'exportation de l'éthanol américain : Étant donné que la production intérieure dépasse la demande, les États-Unis sont très susceptibles d'accroître leurs exportations d'éthanol à l'échelle mondiale. Des marchés comme l'Europe, la Chine et l'Inde ont une demande croissante de carburants de transport plus propres. La baisse des importations de pétrole brut et l'utilisation de l'éthanol excédentaire peuvent aider la balance commerciale et la sécurité énergétique des États-Unis. Les politiques commerciales gouvernementales jouent un rôle important dans l'expansion des exportations d'éthanol dans le monde.
• Transition vers Prochaine génération Biocarburants: Le passage progressif à des technologies avancées de deuxième génération de l'éthanol est une opportunité de transformation du marché. La création d'éthanol à partir de biomasse non alimentaire, comme les déchets agricoles, le bois, l'herbe et les déchets solides municipaux, procure des gains environnementaux par rapport à l'éthanol de maïs classique. Le financement public et les investissements privés axés sur la commercialisation de l'éthanol cellulosique peuvent permettre un mélange de carburant plus durable.
• Renforcement de l'infrastructure industrielle et de la chaîne d'approvisionnement : Des investissements importants dans l'expansion de l'infrastructure de stockage, le transport ferroviaire, les pipelines d'éthanol et les terminaux de mélange seront essentiels pour la croissance future. Les partenariats entre les producteurs d'éthanol, les détaillants de carburant et les constructeurs automobiles pour accroître la compatibilité des véhicules et sensibiliser les consommateurs aux avantages de l'éthanol offrent également des perspectives clés. La collaboration globale de l'industrie sur les chaîne d'approvisionnement certains aspects peuvent avoir une incidence positive sur les capacités de production.

Marché américain de l'éthanol Tendances :

• Consolidation et partenariats dans l'industrie de l'éthanol : L'industrie américaine de l'éthanol a connu une augmentation des activités de fusion, d'acquisition et de partenariat entre les principaux producteurs, visant à réaliser des économies d'échelle. Les acteurs les plus importants consolident les actifs régionaux pour optimiser les opérations et tirer parti des chaînes d'approvisionnement intégrées. Les partenariats sont également axés sur le développement d'aliments pour animaux à forte teneur en protéines et d'huile de maïs comme coproduits d'éthanol à valeur ajoutée. On s'attend à ce que ces tendances se poursuivent en tant qu'acteurs de l'augmentation des parts de marché.
• Politiques fédérales et étatiques encourageant l'adoption de biocarburants : L'industrie de l'éthanol bénéficie à la fois des politiques fédérales et des politiques des États en faveur de l'adoption plus large de biocarburants renouvelables. Des initiatives comme les subventions du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) visant à élargir l'infrastructure d'alimentation et les objectifs de mélange d'éthanol à l'échelle de l'État fondés sur le spécialiste financier enregistré (SRA) sont des tendances clés qui stimulent la consommation progressive. De nombreux États accordent également des crédits d'impôt et des incitatifs supplémentaires aux projets d'infrastructure de biocarburant au détail, ce qui sous-tend les perspectives futures du marché.
• Investissements dans les technologies des biocarburants de prochaine génération : Les principaux participants de l'industrie accroissent les investissements en recherche et développement (R-D) dans la production d'éthanol cellulosique rentable et dans de nouvelles solutions de remplacement du maïs, comme les résidus de cultures, les herbages de substitution et les algues. Des projets pilotes axés sur la commercialisation des technologies de conversion des déchets solides municipaux à l'éthanol sont également en cours. Ces investissements technologiques alignés sur les objectifs de durabilité seront une tendance notable.
• Transition vers le bas carbone Intensité: L'industrie de l'éthanol se concentre sur l'adoption de technologies novatrices pour améliorer l'analyse du cycle de vie et réduire l'intensité du carbone selon les politiques évolutives relatives aux combustibles à faible teneur en carbone. Des solutions pour la séquestration des émissions de CO2 des usines d'éthanol sont actuellement mises à l'essai pour développer de l'éthanol avec une intensité nette de carbone nulle ou négative. Cela peut potentiellement favoriser la croissance du marché en atteignant les objectifs futurs de durabilité environnementale.

Restrictions du marché américain de l'éthanol :

• Réduction de la demande d'essence et amélioration de l'efficacité énergétique : La demande d'essence a diminué aux États-Unis à mesure que les normes d'efficacité énergétique augmentent et que les véhicules à carburant de remplacement gagnent en part. Les voitures particulières consomment près de 75% des essence où l'éthanol est mélangé. L'amélioration de l'économie de carburant à l'échelle du parc aura donc une incidence directe sur la demande d'essence et d'éthanol. Les objectifs fédéraux d'atteindre l'efficacité énergétique moyenne du parc de 50 à 52 mpg d'ici 2026 représentent une restriction à long terme.
• Solde de contrepartie : La disponibilité de combustibles renouvelables contrebalance l'impact de la consolidation des raffineries sur l'offre et les prix, ce qui renforce la sécurité énergétique et amortit les chocs sur les prix de l'essence.
• Limites de l'approvisionnement en matières premières et prix Volatilité : La production nationale de maïs impose une limite supérieure à la production conventionnelle d'éthanol. La baisse des rendements résultant de la culture continue du maïs affecte également la rentabilité. Les phénomènes météorologiques dratiques créent souvent des pénuries régionales de maïs, ce qui augmente les prix des matières premières. La fiabilité d'une seule matière première expose les producteurs d'éthanol à la volatilité des prix et de l'offre du maïs. Cela peut limiter périodiquement la croissance en fonction de la disponibilité des matières premières et des marges.
• Solde de contrepartie : Il s'agit du contre-équilibre du marché, l'expansion de la production d'éthanol aux États-Unis est due au prix élevé du pétrole, aux politiques énergétiques et à la norme sur les carburants renouvelables.
• Problèmes de compatibilité avec les moteurs et l'infrastructure des véhicules : Bien que la plupart des véhicules modernes peuvent fonctionner sur E10, des problèmes de compatibilité existent pour les mélanges d'éthanol plus élevés. Les constructeurs automobiles et les constructeurs de moteurs ont hésité à fournir une garantie complète pour l'utilisation de l'E15 en raison de préoccupations liées à la corrosion des métaux et aux dommages du système d'alimentation en carburant. La modernisation des réservoirs de stockage et des tuyaux pour rendre l'infrastructure E15 compatible nécessite également d'importants investissements, limitant l'adoption. Ces contraintes technologiques ont ralenti l'expansion du marché.
• Solde de contrepartie : Malgré les problèmes de compatibilité avec les mélanges d'éthanol plus élevés, il existe des contrepoids qui appuient l'expansion du marché américain de l'éthanol. Une nouvelle étude a démontré la compatibilité du mélange d'éthanol des véhicules partout dans le monde, indiquant que tous les véhicules à l'échelle mondiale sont compatibles avec E10, et que tous les véhicules de niveau 1 (ou équivalent) aux États-Unis sont entièrement compatibles avec E15.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En octobre 2022, The Archer-Daniels-Midland La société, communément connue sous le nom d'ADM, est une société multinationale américaine de transformation des aliments et de commerce des produits de base. Archer Daniels Midland a annoncé son intention de construire une nouvelle usine d'alcool de qualité boisson à Cedar Rapids, en Iowa. L'installation de 130 millions de gallons par an produira de l'alcool de haute pureté pour les marchés en expansion.
• En août 2021, les plaines vertes sont le troisième producteur d'éthanol en Amérique du Nord. Il a été signalé au début de 2012 que la compagnie expédie environ un milliard de gallons d'éthanol par an. Green Plains a annoncé la commercialisation du système de protéines MSC de Fluid Quip Technologies, permettant la production de concentré de protéines de maïs aux côtés de l'éthanol. Cela permet de nouvelles sources de revenus à forte marge.
• En novembre 2020, The Andersons est une entreprise diversifiée, ancrée dans l'agriculture, qui mène des activités dans les secteurs de la marchandisation des produits de base, des énergies renouvelables et des nutriments végétaux. Les Les Anderson lancé ANDE Diesel renouvelable produisant chaque année 6 millions de gallons de carburant diesel renouvelable à partir d'huile de cuisson usagée et d'autres graisses et graisses usagées. Cela renforce son portefeuille de biocarburants.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2022, Archer Daniels Midland a acquis une participation de 75% dans Marathon Capital pour améliorer ses offres de biocarburants et étendre son réseau de diesel renouvelable.
• En décembre 2021, Valero Energy Corporation est une entreprise pétrolière en aval basée aux États-Unis qui s'occupe principalement de la fabrication et de la commercialisation de carburants de transport, d'autres produits pétrochimiques et d'électricité. Valero a acquis les actifs de l'usine d'éthanol de Diamond Alternative Energy, ajoutant 130 millions de gallons par an de capacité de production d'éthanol.

Graphique 1. Part du marché américain de l'éthanol (%), par type, 2023

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Les meilleures entreprises du marché américain de l'éthanol

• Archer Daniels Midland
• Valero Energy Corp.
• Green Plains Inc.
• Ressources de Flint Hills
• Pacific Ethanol Inc.
• Les Anderson Inc.
• Énergie blanche
• Santé Canada Inc.
• Aemetis Inc.
• Alto Ingredients Inc.
• Red Trail Energy, LLC
• Siouxland Ethanol LLC
• Petits transformateurs de maïs Sioux
• Sud-ouest de l'Iowa Énergies renouvelables
• Solutions Homeland Energy
• Bushmills Ethanol Inc.
• Bleu Flint Ethanol LLC
• Maïs LP

Définition: Le marché américain de l'éthanol fait référence à la production et à la vente d'éthanol combustible aux États-Unis. L'éthanol, aussi connu sous le nom d'alcool éthylique, est un biocarburant de transport renouvelable généralement fabriqué à partir de maïs et d'autres matières premières de la biomasse. Les États-Unis sont le plus grand producteur et consommateur d'éthanol au monde, grâce aux politiques gouvernementales appuyant son mélange avec l'essence.

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