MARCHé DU NITRATE DE STRONTIUM ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché du nitrate de strontium a été évaluée à 386,3 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 522,2 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % entre 2023 et 2030. Le nitrate de strontium est un composé inorganique inodore composé de strontium et acide nitrique. C'est un sel cristallin blanc soluble dans l'eau et l'alcool. Les principales utilisations du nitrate de strontium sont la pyrotechnique, la fabrication du verre, l'électronique, les revêtements, le traitement de l'eau et d'autres applications de niche. La croissance des industries d'utilisation finale, comme la pyrotechnique, l'électronique et les verres spécialisés, est à l'origine du marché du nitrate de strontium.

Le marché du nitrate de strontium est segmenté en fonction de l'application, de la qualité, de l'utilisation finale et de la région. Par application, le marché est segmenté en pyrotechnique, verrerie, électronique, revêtements, traitement de l'eau, et autres. La pyrotechnie est le segment d'application le plus important en raison de l'utilisation de nitrate de strontium pour produire des couleurs rouges vives dans les feux d'artifice et les fusées éclairantes d'urgence. Par grade, le marché est segmenté en technique, analytique, ACS, et autres. L'industrie de l'électronique nécessite des qualités de pureté élevées telles que l'ACS, ce qui stimule la croissance de ce segment.

Marché du nitrate de strontium Perspectives régionales

• Amérique du Nord est le plus grand marché de nitrate de strontium, représentant une part de marché de plus de 30 % en 2023. La croissance de ce marché est due à la demande croissante de nitrate de strontium dans les industries pyrotechniques, des feux d'artifice et des pigments. Les États-Unis sont le principal consommateur de nitrate de strontium dans cette région.
• Europe est le deuxième marché en importance du nitrate de strontium, représentant une part de marché de plus de 20 % en 2023. La croissance de ce marché est due à la demande croissante de nitrate de strontium dans les industries de l'électronique, du verre et de la céramique. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux consommateurs de nitrate de strontium dans cette région.
• Asie-Pacifique est le marché du nitrate de strontium qui connaît la croissance la plus rapide, représentant une part de marché de plus de 35 % en 2023. La croissance de ce marché est due à la demande croissante de nitrate de strontium dans les industries pyrotechniques, des engrais et des produits chimiques. La Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux consommateurs de nitrate de strontium dans cette région.

Graphique 1. Part du marché mondial du nitrate de strontium (%), par région, 2023

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Pilotes du marché du nitrate de strontium

• Demande croissante de l'industrie pyrotechnique: Au cours des dernières années, l'industrie pyrotechnique a connu une forte croissance due à l'utilisation croissante de feux d'artifice et de fusées éclairantes pour les événements de célébration, les festivals et la signalisation d'urgence. Le nitrate de strontium est l'un des produits chimiques les plus importants utilisés pour produire des couleurs rouges vives en pyrotechnique. Il donne une couleur rouge profonde à la flamme qui est hautement désirable dans les feux d'artifice. Les feux d'artifice de plus en plus nombreux et les célébrations mondiales alimentent la consommation de nitrate de strontium dans l'industrie pyrotechnique. Par exemple, la taille du marché mondial des feux d'artifice a été évaluée à 6500 millions de dollars américains en 2021 et devrait augmenter de 3,7 % entre 2022 et 2030. Cette forte croissance des industries d'utilisation finale est à l'origine de la demande de nitrate de strontium.
• Prolifération de l'industrie électronique : Le nitrate de strontium trouve des applications dans la fabrication électronique avancée pour produire des verres spécialisés, des charges constantes à haute diélectrique, des céramiques ferroélectriques, etc. L'essor de l'industrie électronique dans le monde, en particulier dans la région Asie-Pacifique, a entraîné une utilisation croissante du nitrate de strontium. Selon les estimations, le marché mondial de l'électronique devrait passer d'environ 1,3 billion de dollars américains en 2021 à 2 billions de dollars américains en 2027. L'industrie des semi-conducteurs connaît également une forte croissance attribuable à la demande croissante de véhicules électriques (EV), d'Internet des objets (IoT), d'appareils, etc. Cette expansion rapide de l'écosystème électronique à l'échelle mondiale génère une demande importante de nitrate de strontium.

• Augmentation de l'utilisation dans les produits de verre spécialisés : Le nitrate de strontium est utilisé pour éliminer les défauts de verre et améliorer la résistance et la durabilité du verre. Il trouve des applications dans la production de verres spécialisés comme le verre photochromatique, le verre optique, le verre technique, et d'autres. L'augmentation de la production de produits de verre de haute performance et de pointe principalement pour la construction, l'automobile, les lunettes et l'électronique conduit à la consommation de nitrate de strontium
• Applications croissantes dans le traitement des eaux usées : Le nitrate de strontium est devenu un coagulant efficace pour le traitement des eaux usées, surtout pour l'élimination des ions de métaux lourds des flux de déchets industriels. Des règlements gouvernementaux stricts concernant les rejets d'eaux usées provenant d'industries comme les mines, les textiles, le pétrole et le gaz et l'énergie obligent les industries à adopter des solutions de traitement efficaces. Cela génère une forte demande de coagulants et de floculants à base de nitrate de strontium. Par exemple, le marché mondial du traitement industriel des eaux usées devrait passer de 12 200 millions de dollars américains en 2021 à 16 800 millions de dollars américains en 2028, avec un TCAC de 4,3 %.

Possibilités de marché en nitrate de strontium

• Qualités de pureté élevées pour l'industrie électronique: L'industrie de l'électronique exige des produits au nitrate de strontium d'une pureté exceptionnelle, des niveaux de contamination extrêmement faibles et de la cohérence dans la qualité pour la fabrication de semi-conducteurs avancés, de composants en verre, de charges et d'autres applications. Le développement de teneurs en nitrate de strontium de haute pureté adaptées aux exigences strictes des fabricants d'électronique offre une opportunité intéressante aux producteurs. Les entreprises qui investissent dans l'amélioration des technologies de purification et de contrôle de la qualité du nitrate de strontium de qualité électronique peuvent obtenir un avantage concurrentiel dans ce segment.
• Renforcement des capacités en Asie-Pacifique : L'Asie-Pacifique représente la part la plus importante près de 50 % de la production mondiale de nitrate de strontium, particulièrement concentrée en Chine. Avec l'utilisation croissante de la pyrotechnie et la forte croissance de la fabrication d'électronique dans la région, les acteurs de l'industrie ont d'importantes possibilités de créer de nouvelles installations de production et d'accroître les capacités existantes en Chine, en Inde et dans d'autres pays asiatiques à fort potentiel pour répondre à la demande régionale croissante. Cela peut renforcer leur présence sur le plus grand marché régional.
• Application en remplacement du nitrate de baryum: Le nitrate de baryum est largement utilisé en pyrotechnique pour la coloration verte semblable à l'utilisation du nitrate de strontium pour les couleurs rouges. Cependant, les formulations à base de baryum présentent des préoccupations de toxicité plus élevées que celles à base de strontium. Des réglementations strictes ont contraint à reformuler les mélanges pyrotechniques en utilisant des solutions de rechange comme le nitrate de strontium. La possibilité pour le nitrate de strontium de remplacer le nitrate de baryum dans des applications spécifiques en raison de sa toxicité réduite présente des perspectives intéressantes pour les fabricants.
• Augmentation de la demande de produits à base de nitrate de strontium: Il existe des possibilités importantes pour les entreprises axées sur les produits à valeur ajoutée au nitrate de strontium adaptés aux applications de niche plutôt que sur le sel de base. Il s'agit notamment de mélanges pyrotechniques préformulés, de mélanges chimiques pour le traitement de l'eau, d'emballages additifs pour la fabrication du verre, etc. Les entreprises peuvent tirer parti de leur expertise technique et de leurs connaissances en matière d'application pour développer des produits ciblés répondant aux besoins des clients dans les segments d'utilisation finale. Cela peut aider à établir une position de marché différenciée.

Tendances du marché du nitrate de strontium

• L'adoption croissante de la pyrotechnique verte: L'augmentation des préoccupations environnementales concernant les émissions pyrotechniques a conduit à des recherches de plus en plus poussées et à l'adoption de feux d'artifice «verts» et de fusées éclairantes produisant moins de fumée et de pollution atmosphérique. Le nitrate de strontium joue un rôle vital dans le développement de ces pyrotechniques écologiques. Le remplacement des oxydants perchlorés par du nitrate de strontium pour réduire les émissions est une tendance clé. Les entreprises investissent massivement dans la mise au point de formules innovantes de feux d'artifice respectueuses de l'environnement intégrant le nitrate de strontium qui stimule sa consommation. Par exemple, l'État de Californie a publié en 2022 une règle interdisant la vente d'articles contenant du strontium et d'autres métaux toxiques désignés.
• Partenariats et acquisitions stratégiques : Le marché du nitrate de strontium connaît une tendance aux consolidations, fusions et acquisitions, et aux accords de partenariat entre fabricants, distributeurs et utilisateurs finaux. Les entreprises entreprennent des collaborations stratégiques et acquièrent des producteurs spécialisés pour accroître leur portefeuille de produits, accroître leurs capacités de production et étendre leur présence géographique. Les distributeurs s'associent à des entreprises chimiques pour renforcer leur réseau d'approvisionnement. De telles mesures stratégiques façonnent le paysage concurrentiel. Par exemple, Solvay, un leader mondial de la production de nitrate de strontium, s'est associé à Dalian Xinyang High-Tech Materials Co. Ltd.
• Augmentation de la demande de nitrate de strontium en Asie-Pacifique : Le marché du nitrate de strontium d'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut niveau de TCAC de plus de 7 % entre 2022 et 2030 en raison de la croissance énorme de la consommation par l'industrie pyrotechnique et électronique en Chine, en Inde et dans d'autres pays. Les principaux fabricants mondiaux développent leurs activités asiatiques pour répondre à la demande régionale croissante. Les producteurs nationaux en Chine et en Inde accroissent également leurs capacités de production. La domination de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial du nitrate de strontium devrait se poursuivre dans un avenir prévisible. Par exemple, le gouvernement indien a mis en œuvre des initiatives « Make in India » pour stimuler la production de défense intérieure à partir de 2021, avec de nombreux fabricants locaux intégrant le nitrate de strontium dans leurs offres de signalisation et d'éclairage.
• Accroître l'intégration verticale: Les entreprises du marché du nitrate de strontium s'intègrent verticalement dans toute la chaîne de valeur afin d'accroître les économies, de renforcer la chaîne d'approvisionnement, d'assurer le contrôle de la qualité et d'obtenir un avantage concurrentiel. L'intégration vers l'arrière dans l'approvisionnement en matières premières et l'intégration vers l'avant dans la fabrication des produits progresse. Les producteurs établissent également des partenariats stratégiques avec les clients pour assurer le retrait et la personnalisation. Le degré élevé d'intégration verticale réduit la dépendance à l'égard des fournisseurs externes.

Limites du marché du nitrate de strontium

• Questions relatives à la santé et à l'environnement: Le profil toxicologique du nitrate de strontium pose des risques pour la santé au travail pendant la manipulation et l'exposition. Le composé peut provoquer une irritation cutanée au contact. Son rejet dans les plans d'eau peut avoir des effets écologiques négatifs. Des règlements rigoureux sont en place concernant la gestion du nitrate de strontium en raison de ces risques pour la santé et l'environnement. La conformité aux lignes directrices réglementaires augmente les coûts de production des fabricants. Cela entrave la croissance du marché du nitrate de strontium. Par exemple : D'après les données du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les émissions annuelles d'oxyde nitreux dues à l'utilisation et à la production d'engrais nitrés ont augmenté de près de 25 % entre 1990 et 2020.
• Solde de contrepartie : Adopter des procédés de fabrication respectueux de l'environnement et les promouvoir dans le cadre de l'engagement de la société à la durabilité.
• Concurrence des sels pyrotechniques alternatifs: Le nitrate de strontium fait face à une forte concurrence d'autres sels pyrotechniques qui produisent différentes couleurs de flamme comme le nitrate de baryum (vert) et le chlorure de calcium (orange). La grande disponibilité et le faible coût de ces colorants alternatifs offre des options aux fabricants de pyrotechniques. De plus, les effets néfastes du nitrate de strontium lorsqu'il est utilisé en concentrations élevées obligent également les utilisateurs finaux à utiliser des mélanges de divers sels. Cela limite la croissance en volume du segment pyrotechnique du nitrate de strontium. Par exemple: Selon une étude publiée par l'International Pyrotechnics Society en 2021, l'utilisation du nitrate de baryum dans les compositions d'incendie et d'incendie a augmenté de plus de 15% entre 2018 et 2020 sur les grands marchés comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Union européenne.
• Contrepoids Effectuer une analyse approfondie de la structure des coûts afin de déterminer les secteurs où des économies peuvent se traduire par des prix concurrentiels. Mettre en œuvre des stratégies de tarification dynamiques qui répondent aux conditions du marché et aux actions des concurrents.

• Coûts de production élevés: La production de nitrate de strontium implique des procédés complexes d'extraction et de purification du strontium qui augmentent les coûts pour les fabricants. Les fluctuations des prix des matières premières ont également une incidence sur les marges bénéficiaires. La nécessité de disposer de compétences techniques et de matériel spécialisé accroît encore les coûts. Cela rend le nitrate de strontium relativement plus coûteux que les sels couramment utilisés comme le sodium et le nitrate de potassium. La disponibilité de substituts à moindre coût pour certaines applications affecte l'adoption. Les fabricants doivent mettre au point des technologies de production améliorées pour rendre le nitrate de strontium plus compétitif sur le plan des coûts. Par exemple: Selon les données de l'Environmental Protection Agency des États-Unis, les dépenses consacrées aux mesures de sécurité par les producteurs de produits chimiques ont augmenté de plus de 20 % entre 2020 et 2022.
• Contrepoids Établir des partenariats avec les distributeurs locaux pour améliorer la pénétration du marché.

Vues de l'analyste

Le marché mondial du nitrate de strontium devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent actuellement le marché en raison de la forte demande des industries d'utilisation finale telles que la pyrotechnique. Toutefois, l'Asie-Pacifique est probablement le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide.

Parmi les principaux facteurs qui stimulent la demande, mentionnons la croissance de l'industrie pyrotechnique et l'utilisation croissante de nitrate de strontium dans diverses applications de coloration des flammes. Le nitrate de strontium est un agent de coloration de flamme populaire qui fournit des nuances distinctes de rouge et a donc une utilisation généralisée dans les festivals, les célébrations et les feux d'artifice. La croissance des niveaux de revenu disponible dans les économies en développement influe positivement sur les dépenses des consommateurs en matière de loisirs et de divertissements impliquant des feux d'artifice et des pyrotechniques.

D'autre part, des réglementations strictes en matière d'environnement et de sécurité concernant l'utilisation et la manipulation du nitrate de strontium posent un défi. Les niveaux élevés de toxicité du nitrate de strontium doivent être manipulés avec soin pendant la fabrication et le transport. De plus, les préoccupations environnementales croissantes concernant les émissions de particules provenant des feux d'artifice utilisant du nitrate de strontium pourraient limiter son utilisation au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs devraient se concentrer sur l'expansion des marchés émergents et collaborer avec les industries d'utilisation finale pour développer de nouvelles applications. La recherche sur la mise au point de solutions de remplacement plus sûres et écologiques du nitrate de strontium offre également une opportunité de croissance du marché et une plus grande acceptation réglementaire à long terme.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2021, Éléments américains le nitrate de strontium lancé pour les revêtements à haute température. Cela a élargi leur portefeuille de produits pour le nitrate de strontium de haute pureté. American Elements est un fabricant et distributeur mondial de matériaux avancés, avec un catalogue de produits en ligne de plus de 35 000 pages et un recueil d'informations sur les éléments chimiques, les matériaux avancés et les applications de haute technologie. American Elements offre une large gamme de matériaux, notamment des métaux de haute pureté, des produits chimiques, des nanoparticules et d'autres matériaux avancés. L'entreprise s'engage à fournir des produits et des services de haute qualité à ses clients, pour répondre à diverses industries et applications.
• En janvier 2022, Solvay a lancé la poudre de nitrate de strontium de haute pureté PROTECZA pour une application électronique spécialisée. Cela a renforcé son portefeuille.
• En juin 2020, Sakai Chemical Industry Co., Ltd. a lancé le nitrate de strontium pour des applications de traitement de l'eau au Japon. Ce déplacement lui a permis d'entrer de nouveaux segments d'application. Industrie chimique de Sakai Co est une société qui participe à la fabrication et à la vente de produits de l'industrie chimique. La société, également connue sous le nom de Sakai Chemical Industry, qui opère avec la mission de créer un avenir amical par la chimie. Il est basé au Japon et a une présence au Vietnam, où il fournit des stabilisants en PVC, l'hydrotalcite, la peinture des matières premières, ingrédients cosmétiques, et des produits catalyseurs. La société s'engage à contribuer à la fabrication de pointe et au développement de produits chimiques à l'amiable.

Acquisition et partenariats

• En décembre 2021, Solvay a acquis Shenzhen Chemicals Co., Ltd. Cette acquisition a amélioré la capacité de Solvay de fournir du nitrate de strontium à l'industrie électronique en Chine.
• En janvier 2020, American Elements a conclu un accord de distribution autorisé avec Macron Fine Chemicals pour la fourniture de nitrate de strontium en Inde. Cette présence améliorée des éléments américains dans la région.
• En mars 2022, ProChem, Inc. s'est associée à NEAL Langerman Company pour la distribution de son nitrate de strontium aux États-Unis. Cela a renforcé leur réseau de distribution.

Graphique 2. Part du marché mondial du nitrate de strontium (%), par grade, 2023

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Les meilleures entreprises du marché du nitrate de strontium

• Solvay
• Industrie chimique de Sakai
• Quimicos Aragonesas
• Industrie du strontium Jinyan
• Joyieng Chemical
• Hongkong XinRunDe Produits chimiques
• Huaqi Fine Chimie
• Baryum et produits chimiques
• Éléments américains
• ABASSCO

Définition: Le marché du nitrate de strontium fait référence à l'industrie et aux entreprises impliquées dans la production, la distribution et la vente de composés de nitrate de strontium dans le monde entier. Le nitrate de strontium est un produit chimique spécialisé important utilisé dans des applications comme la pyrotechnique, l'électronique, les revêtements, la verrerie et le traitement de l'eau en raison de ses propriétés. Le marché du nitrate de strontium répond à la demande croissante des industries d'utilisation finale en offrant diverses qualités et puretés de nitrate de strontium adaptées à des applications spécifiques. Le marché a vu la consommation augmenter du fait de la croissance des affichages pyrotechniques et de la prolifération de l'électronique. Il comprend des fabricants, des fournisseurs, des négociants, des distributeurs et des consommateurs de nitrate de strontium dans le monde entier. Les principaux acteurs sont les entreprises chimiques verticales ainsi que les entreprises chimiques spécialisées axées sur les produits de niche, y compris les sels de strontium.