MARCHé AMéRICAIN DES BIOCARBURANTS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Le marché américain des biocarburants devrait être évalué à En 2023, 32,91 milliards de dollars américains devraient atteindre 56,04 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2023 et 2030.

Les biocarburants sont des combustibles produits directement ou indirectement à partir de matières organiques, y compris les matières végétales et les déchets animaux. Les types de biocarburants les plus courants sont l'éthanol et le biodiesel qui sont utilisés comme substituts ou suppléments aux carburants de transport à base de pétrole. Les biocarburants contribuent à réduire la dépendance à l'égard du pétrole importé, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à stimuler le développement économique rural.

Les États-Unis sont le plus grand producteur et consommateur de biocarburants au monde. La production et l'utilisation de biocarburants aux États-Unis sont guidées par le programme de normes sur les carburants renouvelables et diverses politiques fédérales et des États appuyant les objectifs en matière d'énergie renouvelable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les segments du marché américain des biocarburants comprennent l'éthanol, le biodiesel, le diesel renouvelable, le biogaz et d'autres. Par matière première, le maïs et l'huile de soja sont les principales matières premières utilisées pour la production de biocarburants aux États-Unis. Le secteur des transports représente la majeure partie de la consommation de biocarburants en tant que substitut ou additif à l'essence et au diesel.

Marché américain des biocarburants - Perspectives régionales

Région du Nord-Est :

1. Production de biodiesel : La région du Nord-Est a connu une forte croissance de la production de biodiesel en raison des politiques et des mesures d'incitation de l'État visant à promouvoir les carburants renouvelables. Plusieurs usines de biodiesel opèrent dans cette région, produisant principalement du biodiesel à partir d'huile de soja et d'huile de cuisson résiduaire.
2. Production d'éthanol: La production d'éthanol dans le Nord-Est, en particulier dans des États comme New York et la Pennsylvanie, n'a cessé d'augmenter. Les initiatives et les mandats gouvernementaux ont encouragé l'utilisation de l'essence mélangée à l'éthanol.
3. Matériel d'alimentation: Dans le Nord-Est, les matières premières pour la production de biocarburants proviennent principalement de cultures agricoles comme le soja, le maïs et l'herbe de substitution, ainsi que d'huile de cuisson recyclée et de graisses animales.

Région du Midwest:

1. Éthanol de maïs: Le Midwest est souvent appelé la « Ceinture Corn » en raison de sa production importante de maïs. En conséquence, la région est un important pôle de production d'éthanol de maïs, avec des états comme l'Iowa, l'Illinois et le Nebraska.
2. Éthanol cellulosique: En plus de l'éthanol de maïs, le Midwest a investi dans la production d'éthanol cellulosique, utilisant des cultures non alimentaires comme l'herbe de substitution et les résidus agricoles
3. Biodiésel: Certains États du Midwest ont également une importante industrie de production de biodiesel, utilisant de l'huile de soja et d'autres matières premières.

Région du Sud:

1. Biodiesel et cultures bioénergétiques : Le Sud a été un point chaud pour la production de cultures bioénergétiques, comme la canne à sucre et les cultures énergétiques comme la mécanthose. Des États comme la Louisiane et la Floride ont des installations de production de biodiesel qui utilisent diverses matières premières, dont l'huile de palme.
2. Éthanol cellulosique: Le Sud explore également la production d'éthanol cellulosique, en particulier en utilisant la biomasse ligneuse
3. Règlements: Le Sud dispose de diverses réglementations et incitations au niveau des États qui ont une incidence sur le marché des biocarburants, et il a été influencé par la norme sur les carburants renouvelables au niveau fédéral.

Région de l'Ouest :

1. Biodiesel et diesel renouvelable : La région de l'Ouest, y compris la Californie, a été un marché important pour le biodiesel et le diesel renouvelable en raison de son accent mis sur la réduction des émissions de carbone et la promotion de carburants propres
2. Biocarburants alcalins: La recherche et le développement de biocarburants d'algues ont joué un rôle important dans la région occidentale, en particulier dans les États où les conditions climatiques sont favorables à la croissance des algues.
3. Politiques gouvernementales : La Californie, en particulier, a des politiques et des objectifs énergiques pour les carburants renouvelables, y compris la norme sur les carburants à faible intensité de carbone (CLFS) qui stimule l'innovation dans le secteur des biocarburants

Marché américain des biocarburants - Conducteurs

• Politiques et incitations gouvernementales favorables: Le principal moteur de la croissance du marché des biocarburants aux États-Unis est l'appui aux politiques et aux mesures incitatives du gouvernement fédéral et des États. La politique clé est le programme de normes sur les carburants renouvelables qui prescrit des volumes minimaux pour les carburants renouvelables afin de remplacer ou de réduire la consommation de carburant de transport à base de pétrole. Le RFS a stimulé d'importants investissements dans l'infrastructure de production de biocarburants et fournit une certitude du marché à long terme à l'industrie. De nombreux États ont des mandats supplémentaires en matière de biocarburants, des incitatifs fiscaux et des programmes de subventions, ce qui favorise davantage l'expansion du marché. Le 12 juillet 2023, l'EPA a établi les normes de volume et de pourcentage applicables pour 2023 à 2025 aux biocarburants cellulosiques, au diesel à base de biomasse, aux biocarburants de pointe et aux carburants renouvelables.
• Sécurité énergétique et objectifs environnementaux: Un autre facteur important à l'origine de l'adoption des biocarburants est leur capacité à améliorer la sécurité énergétique aux États-Unis et à atteindre les objectifs environnementaux. Les biocarburants réduisent la dépendance à l'égard du pétrole importé, qui est un objectif stratégique clé. Les biocarburants produits au niveau national soutiennent également l'indépendance énergétique nationale et le développement économique rural. La plupart des biocarburants sont plus propres que les biocarburants. essence et le diesel qui aide à atteindre les objectifs fédéraux et des États en matière de réduction des émissions et d'intensité du carbone. Les évaluations du cycle de vie montrent que les biocarburants peuvent considérablement réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles.
• Progrès dans les technologies de production de biocarburants: Les progrès en cours dans les technologies de production de biocarburants et l'amélioration des rendements diminuent les coûts et l'amélioration de l'efficacité rend les biocarburants plus compétitifs. Par exemple, les rendements en éthanol de maïs par acre ont augmenté d'environ 50 % au cours de la dernière décennie grâce à des innovations en biotechnologie agricole comme des semences tolérantes à la sécheresse et résistantes aux ravageurs. Les innovations de procédés dans les bioraffineries comme le fractionnement du maïs, les catalyseurs métalliques et la cogénération réduisent également la consommation d'énergie et d'eau. Pour les biocarburants cellulosiques avancés, les innovations enzymatiques et en prétraitement améliorent les rendements de conversion des matières premières de biomasse de lignocellulose. Le groupe Énergie renouvelable (REG) est le premier producteur de biodiesel par la capacité de production aux États-Unis. En janvier 2023, REG avait une capacité annuelle de 432 millions de gallons. REG exploite huit usines de biodiesel, dont la plus grande est située dans l'État de Washington.
• Croissance du diesel renouvelable et du carburant d'aviation durable: Le diesel renouvelable peut servir de remplacement pour le diesel pétrolier et est de plus en plus utilisé pour le transport terrestre. Le SAF a le potentiel de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre du cycle de vie de l'aviation, mais il a besoin d'autres améliorations technologiques et d'un soutien politique à l'échelle. Les principaux acteurs du marché investissent activement dans la SAF.

Marché américain des biocarburants- Opportunités

• Tirer parti des matières premières avancées: Il existe d'importantes possibilités d'exploiter les biocarburants de pointe au-delà des cultures conventionnelles comme le maïs et le soja. Les matières premières cellulosiques comme les résidus agricoles, les matériaux forestiers et les cultures énergétiques comme l'herbe de substitution peuvent accroître la production sans affecter les approvisionnements alimentaires. Les matières premières à base de déchets, comme les déchets solides municipaux, les plastiques et l'huile de cuisson usagée, constituent une autre option intéressante, car elles fournissent des produits supplémentaires. Gestion des déchets avantages
• Élargissement de la disponibilité des biocarburants: Bien que l'éthanol soit largement disponible dans les stations de ravitaillement à l'échelle nationale, il existe des possibilités de croissance en ce qui concerne l'expansion de l'infrastructure et de la distribution du biodiesel et des carburants plus récents comme le diesel renouvelable et le carburant d'aviation durable. Pour ce faire, il faut renforcer la capacité de stockage des biocarburants dans les centres de transport et les installations multimodales. Les partenariats avec les compagnies pétrolières et les fournisseurs de carburant augmenteront la disponibilité sur les sites de vente au détail. L'élargissement de l'infrastructure de distribution favorisera une plus grande adoption par les consommateurs et l'utilisation du parc. En août 2021, le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a investi 26 millions de dollars dans l'infrastructure des biocarburants afin d'accroître la disponibilité de combustibles renouvelables à plus forte teneur dans 23 États des États-Unis.
• Marchés d'exportation: Le développement des marchés d'exportation pour les biocarburants américains, la mise à profit des partenariats commerciaux représentent une autre voie de croissance. Les pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Europe représentent des marchés cibles potentiels avec des mandats combinés et des objectifs de réduction des émissions. Toutefois, les efforts de développement du marché doivent garantir des garanties sociales et environnementales adéquates pour éviter les conséquences imprévues. Les partenariats avec des organisations internationales peuvent aider à établir des normes mondiales de durabilité des biocarburants. Selon l'USDA Foreign Agricultural Service, les 10 principaux marchés de biocarburants américains en 2022 étaient le Canada, la Corée du Sud, l'Union européenne, le Pérou, le Brésil, l'Inde, les Philippines, le Mexique, le Royaume-Uni et Singapour.
• Secteurs aéronautique et maritime: Les secteurs de l'aviation et de la navigation maritime représentent de grands marchés accessibles pour les carburants à réaction renouvelables et le biodiesel afin de réduire les émissions. Ces industries explorent l'utilisation des biocarburants au moyen d'études pilotes et de projets de démonstration. Les efforts de R-D visant à convertir les huiles et les graisses en carburant à réaction progressent. Le biodiesel a également des applications en tant qu'additif carburant dans le transport maritime. Les politiques de soutien stimulent la demande et les partenariats public-privé peuvent contribuer à l'adoption à grande échelle de ces secteurs.

Marché américain des biocarburants Tendances

• Consolidation et intégration verticale Une consolidation industrielle importante s'est produite récemment à la suite de fusions entre les grandes entreprises de transformation des aliments, de combustible renouvelable et d'agro-industrie visant à réaliser l'intégration verticale. Les entreprises acquièrent des producteurs de biocarburants pour sécuriser les circuits d'approvisionnement et de distribution. La consolidation améliore les économies d'échelle en termes de production et de part de marché, mais peut aussi réduire la compétitivité entre les acteurs. Il s'agit d'une tendance structurelle importante du marché à mesure que les politiques fédérales se renouvellent au cours de la prochaine décennie.
• Biocarburants de prochaine génération: La recherche, le développement et la commercialisation des biocarburants de la prochaine génération s'accélèrent. Ces combustibles dérivés de la biomasse cellulosique et de la transformation biologique visent à améliorer encore la durabilité et les avantages en matière d'émissions par rapport aux biocarburants de première génération. Parmi les nouvelles technologies, mentionnons la conversion de la biomasse en hydrocarbures par la gazéification et la pyrolyse ou l'utilisation d'approches biochimiques, de fermentation et de génie métabolique La Energy Independence and Security Act (EISA) de 2007 prévoit un triplement de l'utilisation des biocarburants aux États-Unis à 36 milliards de gallons d'ici 2022.
• Numérisation de l'industrie des biocarburants: L'industrie des biocarburants adopte de plus en plus les technologies numériques pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la productivité et la rentabilité. Par exemple, les entreprises de biotechnologie agricole fournissent des analyses numériques aux agriculteurs afin d'optimiser les rendements des cultures et l'utilisation des terres pour la culture des biocarburants. Les bioraffineries tirent parti de l'automatisation, des capteurs et de la modélisation prédictive pour améliorer les contrôles et la fiabilité des processus. Le logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement relie les fournisseurs de matières premières, les producteurs de biocarburants et les partenaires de distribution. L'utilisation globale des données le long de la chaîne de valeur augmente. En 2022, grâce à des initiatives de transformation numérique, l'industrie des biocarburants devrait produire 175 milliards de litres de carburant avec un taux de croissance annuel prévu de 7 %.
• Transition économique circulaire: L'accent est de plus en plus mis sur l'intégration des biocarburants dans une économie circulaire plus large qui s'étend à l'agriculture, à la fabrication de produits chimiques, au recyclage des plastiques et à l'industrie automobile. Il s'agit d'établir des systèmes de production et de consommation plus durables en réutilisant les déchets et les résidus. Les partenariats public-privé visent à créer des grappes bioéconomiques régionales ancrées dans des bioraffineries qui peuvent servir de pôles pour les processus circulaires. Les mesures politiques encouragent également les approches circulaires en matière de biocarburants.

Marché américain des biocarburants - restrictions

• Haute production Coûts L'un des principaux facteurs qui entravent la croissance des biocarburants est leur coût de production élevé par rapport aux carburants pétroliers sans qu'il soit tenu compte d'incitations politiques. On estime que les coûts de l ' éthanol de maïs et de l ' éthanol cellulosique vont de 2,20 dollars à 3,00 dollars par gallon, contre environ 2,00 dollars pour l ' essence. Les coûts de production du biodiesel varient de 3,00 à 4,00 dollars par gallon contre 2,50 dollars pour le diesel. La compétitivité par rapport aux coûts du pétrole par des améliorations technologiques et des procédés demeure un défi.
• Moins Densité énergétique: Un autre facteur limitant est la faible densité énergétique de l'éthanol et du biodiesel par rapport à l'essence et au diesel. L'éthanol possède environ 70 % de la densité énergétique de l'essence, ce qui limite la consommation volumétrique de carburant. Les véhicules diesel convertis pour fonctionner sur du biodiesel pur montrent également une réduction de 10% de la consommation de carburant. La densité énergétique plus faible nécessite un ravitaillement plus fréquent. Il demeure nécessaire d'ajuster les moteurs et les systèmes d'alimentation en carburant pour optimiser pleinement l'utilisation des biocarburants.
• Problèmes de sécurité alimentaire : L'utilisation de cultures vivrières comme le maïs, le soja, la canne à sucre et l'huile de palme comme matières premières pour biocarburants a suscité des préoccupations quant aux répercussions possibles sur les approvisionnements alimentaires et les prix, en particulier dans les pays en développement. L'expansion des biocarburants est en concurrence pour les ressources en terres agricoles limitées et l'eau. Toutefois, de nombreux facteurs influent sur les prix des produits alimentaires, et les données indiquent que les biocarburants ont eu un impact relativement faible. Quoi qu'il en soit, les préoccupations en matière de sécurité alimentaire ont eu des répercussions sur l'appui politique dans certaines régions qui pourraient freiner la croissance du marché.

Affichage des analystes

• Le marché américain des biocarburants continue d'être guidé par la norme sur les carburants renouvelables qui prescrit les volumes de biocarburants qui doivent être mélangés aux carburants de transport. La politique vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à élargir le secteur des carburants renouvelables du pays. La baisse des prix du gaz au cours des dernières années a accru la demande de biocarburants en tant qu'option rentable pour les carburants. Toutefois, la croissance du marché pourrait être freinée par la disponibilité limitée de matières premières pour produire des biocarburants de manière durable et par les préoccupations de l'industrie pétrolière concernant la mise en œuvre de la politique.
• Le secteur de l'éthanol de maïs demeurera probablement dominant, car le maïs est la principale matière première utilisée par les bioraffineries existantes. La région du Sud-Ouest en particulier est bien placée pour l'expansion de la production de biocarburants cellulosiques en raison de l'abondance des réserves de matières premières et des conditions de croissance appropriées. Pour obtenir des volumes importants de ces catégories de combustibles, il est difficile de réduire les coûts pour concurrencer l'éthanol de maïs.
• Dans l'ensemble, on s'attend à ce que la Californie et les autres États de la côte ouest voient leurs débouchés commerciaux s'accroître par rapport aux autres régions, étant donné que leurs politiques sur les combustibles à faible teneur en carbone créent une demande supplémentaire. L'achèvement du développement de l'infrastructure permet une augmentation des mélanges de biocarburants.

Marché américain des biocarburants - Développements récents

Lancements de nouveaux produits

• En septembre 2022, la POET a annoncé le lancement de son usine de biocarburants de 70 millions de gallons par an Projet Liberty à Emmetsburg, en Iowa. La plante se spécialise dans la conversion des résidus de cultures de maïs en éthanol cellulosique.
• En juin 2021, REG Danville, une bioraffinerie appartenant au Groupe des énergies renouvelables, a commencé à produire du diesel renouvelable en plus du biodiesel. L'usine peut produire 170 millions de gallons par année.
• En octobre 2020, Marathon PetroleumLa filiale de Marathon Renewables LLC a acheté des usines d'éthanol de maïs Pacific Ethanol. Cela a ajouté 1 100 millions de gallons de capacité par an à la production de biocarburants de Marathon.

Acquisition et partenariats

• En février 2022, Darling Ingredients a acquis Valley Proteins, un fabricant américain de premier plan, pour 1,1 milliard de dollars américains. Ceci a élargi le portefeuille d'ingrédients de Darling et les capacités de production de biocarburants.
• En août 2021, Renewable Energy Group a acquis Amber Resources, un producteur et marchand de combustibles à faible teneur en carbone. Cette initiative a élargi la capacité de production et l'infrastructure de distribution de bioaffinage de REG.
• En avril 2021, Cargill a investi environ 29 millions de dollars américains pour doubler la capacité de production de son usine de biodiesel LaBelle, en Floride, à 150 millions de gallons par an. Cela a augmenté la capacité globale de Cargill en biodiesel aux États-Unis.

Graphique 1. Part du marché américain des biocarburants (%), par demande, 2023

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Meilleures entreprises du marché américain des biocarburants

• Archer Daniels Midland
• Groupe des énergies renouvelables
• Valero Energy Corp.
• Ingrédients Darling Inc.
• La société Cargill Inc.
• POET LLC
• Green Plains Inc.
• Ressources de Flint Hills
• Société pétrolière Marathon

*Définition : Le marché américain des biocarburants fait référence à la production, à la distribution et à la consommation de combustibles liquides provenant de sources biologiques renouvelables aux États-Unis. Les biocarburants les plus courants sont l'éthanol et le biodiesel qui servent de substituts ou d'additifs à l'essence à base de pétrole et aux carburants diesel. Les biocarburants contribuent à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, à réduire les émissions de carbone du cycle de vie et à soutenir les économies rurales. Les États-Unis sont le premier producteur et consommateur mondial de biocarburants, sous l'impulsion d'incitatifs politiques comme la norme sur les carburants renouvelables. Les principaux acteurs du marché sont les entreprises agricoles, les entreprises de biotechnologie, les raffineries de pétrole et les producteurs de combustibles renouvelables.

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