MARCHé BRITANNIQUE DU COMMERCE éLECTRONIQUE DE MODE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché britannique du commerce électronique de mode était à 31,19 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 85,51 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,5 % de 2023 à 2030. Le marché comprend les ventes en ligne de produits de mode, y compris les vêtements, les chaussures, les accessoires, les bijoux, les sacs et autres. La croissance est motivée par la pénétration croissante d'Internet et de smartphone, la commodité des achats en ligne, et la popularité croissante des marques de mode rapide.

Le marché britannique du commerce électronique de mode est segmenté en fonction du type de produit, de l'utilisateur final, de la gamme de prix, du canal de distribution et de la région. Par type de produit, le marché est segmenté en vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, sacs et autres. Le segment de l'habillement représentait la part la plus importante du marché britannique du commerce électronique de mode en 2022. La croissance de ce segment est attribuable à la demande croissante de vêtements tendance et abordable de mode rapide chez les consommateurs du Millennial et du Gen Z.

Point de vue de l'analyste :

Le marché britannique du commerce électronique de mode continue de connaître une forte croissance grâce à l'augmentation de la pénétration du smartphone et de l'internet. Les jeunes consommateurs font de plus en plus de leurs achats en ligne, ce qui stimule les ventes numériques de vêtements, de chaussures et d'accessoires. La pandémie a encore accéléré cette tendance, les gens passant plus de temps à l'intérieur et effectuant pratiquement la plupart de leurs achats. L'une des principales possibilités pour les détaillants est d'améliorer leurs interfaces mobiles et leurs applications pour bénéficier de ce changement de comportement des consommateurs.

Londres reste la région dominante de l'espace de commerce électronique mode au Royaume-Uni, compte tenu de la forte densité de population et du pouvoir de dépenser. Cependant, d'autres villes comme Manchester et Birmingham apparaissent comme des centres de forte croissance. Les joueurs en ligne devront renforcer leur présence à l'extérieur de Londres pour tirer parti des opportunités offertes par les centres régionaux. Offrir des options de clic et de collecte et améliorer les réseaux de livraison peut aider la marque à pénétrer plus efficacement les villes de niveaux 2 et 3.

Le taux de rendement élevé constitue un frein pour les détaillants, car il entraîne des dépenses logistiques inversées. Construire des fonctionnalités de réalité virtuelles et augmentées qui peuvent aider les clients à « essayer avant d'acheter » et à réduire les rendements pourrait être une stratégie pour surmonter ce défi. La concurrence des acteurs mondiaux comme ASOS et Zalando intensifie également la pression sur les marques nationales pour innover constamment sur le front des produits et de l'expérience client pour retenir les consommateurs.

Royaume-Uni Fashion E-commerce Pilotes du marché:

Pratique et souplesse : La commodité et la flexibilité offertes par les achats de mode en ligne est un moteur majeur du marché britannique du commerce électronique de mode. Les modes de vie occupés ont conduit les consommateurs à apprécier la capacité de magasiner de n'importe où, n'importe quand sur leur smartphones, comprimés, ou des ordinateurs. Le commerce électronique offre aux consommateurs une expérience transparente pour parcourir, comparer les produits et passer des commandes en quelques clics. Achats en ligne économise le temps et l'effort de voyager dans les magasins physiques. Les clients ont également la flexibilité de retourner facilement des produits qui ne correspondent pas bien ou qui répondent aux attentes. L'expérience d'achat personnalisée et sans tracas offerte par les détaillants de mode en ligne continue d'attirer les consommateurs.

L'augmentation de la pénétration d'Internet et de Smartphone : La pénétration croissante d'Internet et de smartphone parmi les consommateurs britanniques a conduit à la croissance rapide de l'industrie de la mode en ligne. Internet mobile haut débit permet aux consommateurs de parcourir et de magasiner facilement des produits de mode sur la route. Smartphones permettent aux clients d'acheter 24/7 à leur confort. La propriété croissante des appareils compatibles avec Internet comme les smartphones, tablettes et ordinateurs portables permet aux consommateurs d'accéder aux boutiques de mode en ligne de n'importe quel endroit. Selon les estimations, il y aura plus de 53 millions d'utilisateurs de smartphones au Royaume-Uni d'ici 2025. Cela représente une opportunité de croissance importante pour les e-tailers mode.

Influence des médias sociaux : La popularité des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube et TikTok est à l'origine de la croissance de l'industrie de la mode en ligne au Royaume-Uni. Les marques de mode utilisent les médias sociaux pour les campagnes de marketing, les promotions et influencer les décisions d'achat des clients. De nombreux clients découvrent de nouvelles tendances de mode sur les médias sociaux et achètent directement des styles promus par les influenceurs en ligne. La montée en puissance des influenceurs de mode des médias sociaux qui créent du contenu sur les derniers styles et tendances a soutenu la croissance du marché. Les détaillants diffusent également des publicités ciblées sur les médias sociaux pour atteindre leurs clients.

Augmentation des dépenses en ligne : Le Royaume-Uni a l'un des taux de pénétration Internet les plus élevés au monde. Au fil des ans, les consommateurs britanniques ont rapidement adopté des achats en ligne dans toutes les catégories. La mode est l'une des catégories d'ecommerce les plus populaires. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré le passage aux canaux en ligne, les consommateurs étant contraints de faire des achats numériques. Selon l'Office for National Statistics (ONS) est le plus grand producteur indépendant de statistiques officielles au Royaume-Uni et son institut national de statistique reconnu, les ventes en ligne représentaient 27 % du total des ventes au détail au Royaume-Uni en janvier 2021, ce qui indique la prédominance du commerce électronique. Les consommateurs britanniques sont très à l'aise pour acheter des produits de mode par les canaux numériques aujourd'hui.

Royaume-Uni Fashion e-commerce Market Opportunities:

Innovation technologique : Le marché britannique du commerce électronique de mode est en passe d'être transformé, car une étude récente de Vogue Business, en collaboration avec Snap Inc, dévoile une demande importante de solutions de réalité augmentée (AR) chez les consommateurs de mode de luxe. Parmi les répondants, 72 %, soit 1 100 personnes âgées de 16 à 65 ans, ont souligné l'importance des marques qui intègrent l'AR dans leurs expériences d'achat. L'enquête, menée en avril 2023 par Vogue Business, une publication de l'industrie de la mode en ligne, met en évidence une tendance croissante dans laquelle les consommateurs prévoient une dépendance accrue à l'égard de l'EI au cours des trois prochaines années. Cela offre une occasion unique pour les marques de mode et les détaillants de tirer parti de cette demande croissante, avec des consultations de style et de garde-robe classés comme l'expérience AR la plus recherchée. De plus, l'exploration des collections de pistes, l'accès à des tutoriels de soins et de réparation et l'immersion de narrations de marque par l'intermédiaire de l'AR sont considérées comme des avenues prometteuses, soulignant le potentiel d'innovation et d'engagement des fonctionnalités axées sur l'AR sur le marché britannique du commerce électronique de mode.

L'essor de la mode durable au Royaume-Uni E-commerce: Le marché britannique de l'e-commerce Fashion devrait être le témoin d'une opportunité de pionnier avec le lancement exclusif de la galerie pop-up "UK Fashion for a Sustainable Future". Prévu pour se dérouler du 30 septembre au 31 décembre 2021 sur YOOXYGEN, la plateforme dédiée aux produits durables de YOOX, ce projet unique présente des marques de tailles, d'origines et d'âges fondateurs variés unis par un engagement indéfectible en faveur de la durabilité. Positionné dans le cadre de l'initiative The Road to COP26, qui s'est tenue à la Maison du Royaume-Uni Villa Necchi Campiglio du 29 septembre au 1er octobre, et intégré dans le programme officiel All4Climate Italy 2021 approuvé par le ministère italien de la Transition écologique, cette collaboration entre une plateforme internationale de commerce électronique de luxe et le gouvernement symbolise une occasion unique de mobiliser un public mondial de jeunes consommateurs. L'initiative présente non seulement diverses marques durables, mais vise également à influencer le comportement d'achat positif, marquant une étape importante dans l'intersection de la durabilité et du commerce électronique de mode au Royaume-Uni.

Approche omnicanale : De nombreux clients apprécient toujours une expérience en magasin pour des facteurs comme les salles d'essai. L'adoption d'une stratégie omnicanale permet aux détaillants en ligne de mode d'intégrer leurs canaux physiques et numériques. De nombreux détaillants de mode au Royaume-Uni offrent maintenant des services tels que des clics-collect, des retours en magasin d'achats en ligne, des salles d'essai virtuelles et des écrans en magasin pour les produits de navigation. Commerce de détail omnicanal offre aux clients la flexibilité de magasiner en toute transparence via n'importe quel canal, améliorant ainsi l'expérience.

Personnalisation : L'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'analyse des données offre la possibilité aux détaillants de mode en ligne du Royaume-Uni d'offrir des expériences personnalisées à chaque client. Des caractéristiques comme recommander des produits basés sur des achats passés, des préférences de taille et des profils de style aident les détaillants à offrir une expérience d'achat individualisée. Des promotions personnalisées, des recommandations personnalisées de produits et des publicités personnalisées aident à renforcer la fidélité. Offrir des expériences personnalisées en ligne et en magasin peut être un facteur différent.

Marché britannique du commerce électronique de mode Tendances :

• Utilisation croissante du smartphone: Dans l'ère contemporaine dominée par l'Internet et l'utilisation en flèche des smartphones, le paysage du commerce électronique, en particulier sur le marché britannique du commerce électronique de mode, a connu un changement radical. L'essor du commerce mobile (m-commerce) est en train de remodeler la dynamique au sein de l'industrie, avec des prévisions indiquant que les ventes au détail de m-commerce au Royaume-Uni sont sur le point de dépasser d'ici 2024 le seuil significatif de 100 milliards de livres britanniques. Cette tendance s'harmonise parfaitement avec l'adoption généralisée d'appareils mobiles, puisque près de 100% des personnes âgées de 16 à 24 ans au Royaume-Uni étaient propriétaires de smartphones en 2022. En conséquence, l'intersection de la technologie mobile et du commerce électronique de la mode devient de plus en plus intégrée, ce qui montre une tendance cruciale où l'accessibilité et la commodité convergent, et façonne la trajectoire future du marché britannique du commerce électronique de la mode.
• Commerce de la voix : Le commerce vocal est une tendance émergente qui permet aux clients d'utiliser des assistants vocals pour les achats en ligne. Les appareils d'aide vocale comme Amazon Alexa offrent un moyen pratique et sans mains pour passer des commandes. Les détaillants britanniques peuvent suivre cette tendance en faisant activer leur assistant vocal site. Les clients seront en mesure d'ajouter des articles aux chariots et d'effectuer des achats via des commandes vocales simples à l'avenir. La recherche vocale augmente également, permettant aux consommateurs d'utiliser la voix pour rechercher des produits de mode.
• Commerce vidéo : Le commerce vidéo est en hausse avec les jeunes consommateurs qui utilisent de plus en plus des plateformes comme YouTube, Instagram et TikTok pour s'inspirer de la mode. De nombreux détaillants en ligne utilisent des vidéos pour obtenir des conseils de style, des tutoriels de mode, des démonstrations de produits et du contenu des coulisses. Les publicités vidéo et les livestreams Shoppable permettent l'achat direct de produits en vedette. Des expériences interactives d'achat vidéo fournissent de l'engagement et aident à conduire des conversions. L'utilisation de vidéos devrait continuer d'augmenter dans le commerce de détail de mode en ligne.
• Commerce social: Le commerce social est une tendance à la croissance rapide du commerce électronique de mode. Des plateformes de médias sociaux comme Instagram et Snapchat ont lancé des fonctionnalités de caisse et de magasinage dans l'application, permettant aux utilisateurs de faire des achats directement via des applications et des messages sociaux. Les détaillants ont également ajouté des options d'achat social permettant aux acheteurs de demander l'avis d'amis avant d'acheter. Des outils comme les livestreams shoppingpable et les tags post drive social commerce. Au fur et à mesure que les médias sociaux deviennent plus transactionnels, le commerce social gagnera en traction en ligne.

Royaume-Uni Mode E-commerce Restrictions du marché:

• Questions liées à l'exécution : Les questions liées à la livraison constituent une contrainte majeure pour le commerce électronique de mode au Royaume-Uni. Les clients s'attendent à une livraison rapide et fiable à faible coût. Toutefois, des facteurs comme la mauvaise infrastructure logistique dans certains domaines, l'inefficacité des processus, les retours et les échanges peuvent avoir un impact négatif sur les expériences de prestation. Les envois retardés ou les commandes endommagées et inexactes peuvent décourager les consommateurs de répéter leurs achats. Pour surmonter cet obstacle, il est essentiel d'investir dans les capacités de livraison.
• Sécurité et protection de la vie privée : Malgré la croissance, les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité concernant la sécurité des paiements en ligne et des données personnelles continuent de rendre certains consommateurs méfiant du commerce électronique mode. Les cas de fraude en ligne, d'hameçonnage et de piratage font appréhension des consommateurs à propos des risques comme le vol d'informations financières. Les détaillants doivent mettre en place des mesures de cybersécurité robustes, garantir la sécurité des transactions et veiller au respect des règlements relatifs à la protection des données pour renforcer la confiance.
• Coûts logistiques élevés : Les coûts logistiques associés à l'exploitation du commerce électronique mode sont assez élevés. Les coûts comprennent l'entreposage, la gestion des stocks, l'emballage, l'expédition et le traitement éventuel des retours. Ceux-ci réduisent les marges bénéficiaires, surtout lorsqu'ils essaient d'offrir des commodités comme la livraison du lendemain. Les valeurs de commande en mode sont généralement inférieures à celles des catégories comme l'électronique. Optimiser les chaînes d'approvisionnement et la logistique sera la clé de la rentabilité et de la croissance du commerce électronique de mode.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mai 2021, un détaillant de mode rapide en ligne, Boohoo a lancé une nouvelle collection durable de prêt-à-porter en polyester recyclé. Le déménagement s'harmonise avec l'objectif de l'entreprise de construire une entreprise plus durable.
• En septembre 2020, Autres qui est un détaillant de mode et cosmétique en ligne a lancé sa première collection de mode circulaire en partenariat avec le Centre for Sustainable Fashion. La collection présentait des pièces de longue durée fabriquées avec des tissus recyclés.
• En février 2020, Zalando a lancé sa catégorie d'occasion dédiée pour promouvoir la mode circulaire. Les clients peuvent acheter et vendre des articles de mode d'occasion.

Acquisition et partenariats

• Le 31 octobre, 2023, Peau, le géant ultra-rapide de la mode, a fait un geste audacieux en acquérant Missguided, une marque britannique en difficulté. Cette acquisition stratégique marque plusieurs premières pour Shein : son entrée au Royaume-Uni par le biais d'un achat de marque, et son potentiel de devenir un acteur majeur dans le paysage de l'habillement hautement compétitif.
• En février 2021, Aso a confirmé son acquisition des marques d'Arcadia, dont Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT, dans un marché qui générera plus de 380,07 millions de dollars US pour les créanciers insolvables du groupe Philip Green. Dans le cadre de la transaction, Aso paiera 335,73 millions de dollars pour les marques et 38,01 millions de dollars supplémentaires pour les stocks existants, tout en respectant 44,34 millions de dollars en commandes à terme. Environ 300 des 13 000 employés d'Arcadia passeront à Aso, principalement dans le domaine de la conception et des produits. Notamment, l'accord exclut les 70 magasins d'Arcadia, y compris le magasin phare Topshop sur Oxford Street.
• En juin 2020, le détaillant de mode rapide en ligne Boohoo a acquis les opérations en ligne de Oasis et Warehouse, élargissant son portefeuille de marques ciblant un peu plus

Graphique 1. Part du marché britannique du commerce électronique de mode (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché britannique du commerce électronique de mode

• ASOS
• Boohoo
• Suivant
• Très
• Marques & Spencer
• John Lewis
• Nouveau look
• H&M
• Zalando
• Mode Amazone
• Primark
• Topshop
• Île River
• Missguidé
• Petite Une chose
• JD Sports
• Farfetch
• Gymshark
• Reiss
• TousSaints

Définition: Le marché britannique du commerce électronique de mode se réfère aux ventes au détail en ligne de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de bijoux, de sacs et d'autres produits de mode au Royaume-Uni. Il couvre les ventes aux consommateurs de produits et de produits de mode par des canaux de commerce électronique tels que les sites Web, les marchés et les applications mobiles des entreprises. Le marché a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie en raison de facteurs comme l'augmentation de l'adoption d'Internet et de smartphones, les modes de vie occupés et la commodité des achats en ligne.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des technologies intelligentes

Marché du système de reconnaissance faciale

Marché des logiciels d'analyse marketing

Marché de l'assistant commercial virtuel

Marché des services de réinstallation d'entreprise