MARCHé DES SERVICES DE RéINSTALLATION D'ENTREPRISE ANALYSIS

La taille du marché mondial des services de relocalisation devrait atteindre 28,35 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 17,66 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un TCAC de 7% pendant la période de prévision. Les services de réinstallation ministériels se réfèrent aux solutions de bout en bout offertes par des fournisseurs tiers pour aider à réinstaller des employés au pays ou à l'étranger. Il couvre des services tels que l'aide à la commercialisation à domicile, le déménagement des biens ménagers, le traitement des visas, la recherche scolaire, la formation culturelle, etc. La croissance du marché mondial des services de relocalisation des entreprises est due à l'augmentation des transferts d'emplois, à l'augmentation des affectations d'expatriés et à l'augmentation des taux d'immigration dans le monde.

Le marché mondial des services de réinstallation des entreprises est segmenté par les services, le type de localisation, la période et l'industrie des utilisateurs finaux. Par services, le segment réel de l'État représentait la part de marché la plus importante en 2023. La croissance de ce segment est attribuable à l'augmentation du nombre de transferts d'emplois et de la main-d'œuvre expatriée.

Global Corporate Relocation Service Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des services de relocalisation des entreprises soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 41 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable au nombre élevé de réinstallations d'entreprises et à la présence de grands fournisseurs de services de réinstallation dans la région.
• Les Europe On s'attend à ce que ce marché soit le deuxième plus important pour le marché des services de réinstallation des entreprises, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation de l'immigration et de la main-d'œuvre expatriée dans les pays européens.
• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des services de relocalisation soit celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 22,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'expansion du secteur des entreprises et à une croissance économique rapide dans des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour.

Graphique 1. Part du marché des services de réinstallation des entreprises (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste

Le marché des services de réinstallation devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. La mondialisation croissante des entreprises et le développement transfrontalier Les activités sont les principaux moteurs de la demande de services de réinstallation. Cependant, les restrictions à l'immigration et l'augmentation du coût de la vie dans les grands centres urbains posent des défis à l'expansion du marché. Les marchés émergents représentent des occasions clés pour les fournisseurs de services d'accroître leur empreinte géographique et leur clientèle.

Conducteurs mondiaux des services de réinstallation d'entreprise

• Augmentation du nombre de missions d'expatriés : L'augmentation du nombre d'expatriés est un facteur important de la croissance du marché des services de réinstallation des entreprises. À mesure que les entreprises se développent à l'échelle mondiale, elles envoient plus d'employés à l'étranger. L'envoi d'un employé à l'étranger comporte d'importants défis logistiques, notamment le traitement des visas, la recherche de logements convenables, l'expédition de biens ménagers, la formation culturelle, etc. Cela crée une forte demande de services de réinstallation de bout en bout afin d'assurer des transferts sans heurts et de minimiser les perturbations pour les employés.
• Augmentation des taux d'immigration : La hausse des taux d'immigration à l'échelle mondiale est un autre facteur important de la croissance du secteur des services de réinstallation des entreprises. Étant donné que les pays assouplissent les normes en matière de visas pour attirer les talents mondiaux, le nombre d'immigrants qui se déplacent pour trouver un emploi augmente considérablement. Par exemple, des pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour ont des politiques d'immigration favorables, conduisant à la mobilité intérieure. La réinstallation dans un nouveau pays implique des barrières linguistiques, des ajustements culturels, de la documentation, la recherche de logements convenables et l'expédition de biens ménagers. Les employeurs ont besoin d'un soutien personnalisé à la réinstallation pour s'assurer que l'embarquement et les transferts des immigrants se déroulent en douceur. Cela offre d'importantes possibilités aux fournisseurs de services de réinstallation. Selon les statistiques de l'ONU, le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 281 millions en 2020, soit une croissance d'environ 41 % par rapport à 2000. La croissance de la population immigrée dans le monde génère donc une demande accrue.

• Urbanisation rapide et développement des infrastructures : L'urbanisation rapide et les investissements massifs dans les infrastructures à l'échelle mondiale ont entraîné une forte croissance dans les secteurs de la construction et de l'immobilier. Avec l'émergence de nouveaux pôles économiques et industriels, elle a accru la mobilité des emplois et les transferts vers ces sites. Les employés qui déménagent dans des régions éloignées du pays ont créé une forte demande de services de réinstallation pour le transport de biens ménagers, les services de vente de maisons, les recherches scolaires, etc.
• Accès aux données et à l'analyse : La tendance émergente de l'analyse des données dans l'industrie de la réinstallation a permis aux fournisseurs de services de réinstallation d'acquérir des connaissances précieuses sur les consommateurs et le marché. En exploitant les données, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins des clients et fournir des solutions de réinstallation personnalisées. L'analyse aide également à mesurer le ROI du programme, à suivre les ICR, à identifier les possibilités d'économie et à améliorer l'optimisation du programme de réinstallation.

Possibilités du marché des services de réinstallation d'entreprises à l'échelle mondiale

• Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique : L'intégration de technologies comme intelligence artificielle et l'apprentissage automatique devrait offrir d'importantes possibilités de croissance sur le marché des services de réinstallation. L'IA et le ML permettent l'automatisation des processus, les chatbots pour le service à la clientèle, l'analyse prédictive et la personnalisation à l'échelle. Par exemple, les entreprises de réinstallation peuvent tirer parti de ML pour analyser les données d'affectation antérieures et créer des délais de réinstallation personnalisés adaptés aux besoins particuliers des employés. Chatbots peut gérer les requêtes de base, permettant aux gestionnaires de cas de se concentrer sur des préoccupations complexes. AI peut également assortir les préférences de transfert avec des destinations appropriées, des options de logement et des équipements de voisinage.
• Demande croissante de solutions de réinstallation virtuelle : La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de solutions numériques et créé une demande accrue de modèles de soutien virtuel dans l'industrie des services de réinstallation. Les visites virtuelles de recherche à domicile, les enquêtes vidéo sur les biens ménagers, la formation culturelle numérique et le traitement à distance des documents gagnent en popularité. Les entreprises de réinstallation innovent avec des outils numériques pour permettre la prestation de services à distance et minimiser les interactions en personne, si possible tout en maintenant la qualité du service.

• L'expansion des marchés émergents : Les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Brésil représentent d'importantes possibilités de croissance inexploitées pour les fournisseurs de services de réinstallation d'entreprises. L'urbanisation rapide, les investissements dans les transports et l'immobilier, ainsi que l'expansion du secteur des services entraînent une augmentation de la mobilité des emplois dans ces pays. De plus, les missions d'expatriés sur les marchés émergents connaissent également une croissance substantielle. La mise au point de solutions personnalisées et localisées adaptées aux besoins et cultures uniques de ces pays constitue une occasion importante pour l'industrie de la réinstallation. Les investissements visant à renforcer les capacités locales et les partenariats avec les fournisseurs régionaux peuvent aider les entreprises de réinstallation à élargir leur empreinte et à acquérir de nouveaux clients sur les marchés émergents à fort potentiel. Par exemple, en mars 2021, Mobilité mondiale de la Couronne, une entreprise de logistique mondiale, s'est associée à Corporate Relocation International (CRI), une entreprise de gestion de la réinstallation pour améliorer et rationaliser la prestation de services aux États-Unis pour leurs employés.

Marché mondial des services de réinstallation d'entreprise Tendances

• Adoption de systèmes de gestion de la réinstallation en nuage : L'industrie de la relocalisation des entreprises adopte de plus en plus des plateformes de gestion en nuage pour améliorer l'efficacité des processus, l'accès et la collaboration. Les systèmes basés sur le cloud permettent à tous les intervenants – employeurs, cessionnaires, gestionnaires de cas et fournisseurs – d'accéder à l'information en temps réel et de suivre les progrès grâce à un tableau de bord centralisé. En tout temps, l'accès à tout endroit améliore la transparence et permet une résolution plus rapide des requêtes. Parmi les autres avantages, mentionnons la réduction des coûts informatiques, l'évolutivité flexible, une intégration facile avec d'autres outils et une courbe d'apprentissage minimale. Un plus grand nombre d'entreprises se tournent donc vers des systèmes de gestion des délocalisations basés sur le cloud.
• Big Data et les décisions de conduite analytique : Les fournisseurs de services de réinstallation de l'entreprise tirent parti des données massives et des analyses pour obtenir des renseignements qui peuvent éclairer les décisions stratégiques et les investissements futurs. En suivant les paramètres du processus de réinstallation, les entreprises peuvent identifier des points de douleur et améliorer la prestation des services.
• Les données permettent également d'effectuer des comparaisons précises des politiques, de mesurer le rendement des programmes et de démontrer aux clients les améliorations apportées au RCI d'une année sur l'autre. L'analyse permet de découvrir des possibilités d'économie et d'optimiser les dépenses globales de programmes. Par exemple, l'analyse de l'IA par Equus identifie les réclamations et les exceptions dupliquées. Les données conduisent ainsi à des décisions plus intelligentes. Selon Deloitte, 77 % des gestionnaires de réinstallation comptent sur l'analyse pour optimiser leurs programmes.
• L'accent sur le bien-être mental : Traditionnellement, la concentration dans les délocalisations s'est concentrée sur la logistique, mais l'industrie se concentre maintenant de plus en plus sur le bien-être mental des personnes transférées. Les réinstallations peuvent être émotionnellement difficiles pour les employés. Le fait de laisser des amis et des membres de la famille, un choc culturel et des barrières linguistiques peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé mentale.
• Un plus grand nombre d'entreprises de réinstallation collaborent avec des psychologues, des thérapeutes et des entraîneurs en santé mentale afin de fournir des conseils et un soutien émotionnel au besoin. D'autres offrent l'accès aux applications de méditation et aux solutions de santé mentale pour aider les personnes transférées à mieux s'adapter. Il est essentiel de fournir des ressources pour aider les employés à composer avec l'anxiété et le stress pour réussir les affectations. Ainsi, le bien-être psychologique et émotionnel gagne en importance.
• Self-service et réinstallation Applications: Les progrès technologiques permettent d'élargir les options de libre-service et de relocaliser les applications mobiles pour les personnes transférées. Les applications fournissent des conseils, un suivi en temps réel des expéditions, des téléchargements de documents, des rapports sur les dépenses et un soutien pour les conversations pendant les réinstallations. Par exemple, en septembre 2022, HappyLocate, une plateforme de relocalisation à guichet unique basée sur la technologie, a annoncé le lancement de son application de relocalisation. Avec cette annonce, l'entreprise prévoit de renforcer ses services.

Services de réinstallation d'entreprises à l'échelle mondiale

• Coûts élevés et contraintes budgétaires : Les coûts associés aux services de réinstallation complets constituent le principal obstacle à une adoption plus élevée. Les services comme le marketing et la vente à domicile, le logement temporaire et l'aide à la carrière du conjoint entraînent des frais élevés. De nombreuses entreprises sont également contraintes par des budgets de mobilité limités. Les coûts élevés conduisent souvent les entreprises à limiter la portée du service uniquement au soutien logistique essentiel. Le fait d'obliger les personnes transférées à s'occuper de certains aspects de façon indépendante est également une technique utilisée pour réduire les coûts du programme. L'autofinancement et le plafonnement des remboursements sont d'autres méthodes utilisées par les entreprises pour contrôler les dépenses globales.
• Politiques strictes en matière d'immigration: Si des politiques d'immigration rigoureuses visent à freiner l'immigration illégale, elles finissent malheureusement aussi par limiter la croissance du marché des services de relocalisation des entreprises. Le durcissement des règles en matière de visas et les retards dans le traitement des demandes rendent difficile pour les entreprises de transférer leurs employés au-delà des frontières en temps utile. Comme les talents mondiaux deviennent de plus en plus mobiles, les entreprises comptent sur les services de réinstallation pour déplacer sans heurt les travailleurs internationaux et leurs familles. Toutefois, l'environnement réglementaire actuel leur pose de nombreux obstacles. Plusieurs entreprises hésitent à affecter des employés à des missions internationales ou à se développer à l'échelle mondiale en raison de l'incertitude sur le statut de visa. Pour résoudre ces problèmes, l'entreprise peut travailler avec des experts en droit de l'immigration et des consultants qui sont bien placés dans les dernières politiques et réglementations en matière d'immigration. Ils peuvent aider à naviguer sur les exigences juridiques complexes et assurer la conformité.
• Manque de main-d'œuvre qualifiée dans les lieux de destination: La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans les destinations freine considérablement la croissance du marché des services de relocalisation des entreprises. Lorsque les entreprises déménagent dans de nouveaux endroits, tant au pays qu'à l'étranger, elles ont besoin d'un bassin de talents locaux compétents qui peuvent remplir des rôles critiques sans tarder. Toutefois, de nombreuses villes et de nombreux pays actuellement confrontés à une pénurie de talents n'ont pas suffisamment de travailleurs possédant les qualifications, les compétences et l'expérience requises pour occuper des emplois à la demande. Pour résoudre ce problème, l'entreprise peut effectuer une analyse approfondie des lacunes en matière de compétences dans le lieu de destination et déterminer les compétences et les qualifications particulières requises pour les rôles qui sont transférés. Cette analyse guidera les efforts de recrutement.

Graphique 2. Part du marché mondial des services de réinstallation d'entreprise (%), selon les services 2023

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Principaux développements

Principales initiatives stratégiques

• En décembre 2022, PM Relocations (PMR), une entreprise de déménagement et de réinstallation, investira jusqu'à US$ 18.4 Au cours des trois prochaines années, Mn développera ses activités.
• En août 01, 2022, SIRVA, Inc. et BGRS, les principaux fournisseurs mondiaux de déménagement et de déménagement, ont annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi de leur accord de fusion annoncé précédemment, créant une nouvelle société nommée SIRVA BGRS Worldwide, Inc. (SIRVA BGRS). Avec plus de 4 000 employés répartis sur 77 sites mondiaux, SIRVA BGRS aura l'empreinte, les capacités et l'expertise inégalées pour desservir une clientèle mondiale de toute taille.
• Le 11 janvier 2023, AssureShift, un important annuaire pour les emballeurs et les déménageurs, a étendu sa gamme complète de services à huit autres villes indiennes, augmentant ainsi sa couverture totale à 29 villes. La plateforme en ligne facilite désormais la réinstallation et les services associés à Hosur, Mysore, Patna, Bhubaneshwar, Indore, Cochin, Jaipur et Surat. Ces services sont actuellement opérationnels et peuvent être consultés par l'intermédiaire de leur site Web ou de leur numéro de contact.

Les meilleures entreprises du marché des services de réinstallation d'entreprise

• Graebel Companies Inc
• Sirva Worldwide, Inc.
• RMC Facilities Services, Inc.
• Réinstallation de la Couronne
• Réinstallation de Santa Fe
• FIDI
• DÉSIGNATIONS
• Société Cartus
• AWGI LLC
• North American Van Lines, Inc.
• Arpin Van Lines
• Wheaton World Wide Moving États-Unis
• Royaume-Uni
• Mayflower
• Bekins Van Lines, Inc.
• Groupe de réinstallation Beltmann
• Corrigan en mouvement
• Spike Inc.
• Éclipse IT, Inc.

Définition: Le marché des services de réinstallation d'entreprise fait référence à l'industrie qui répond aux besoins de réinstallation des employés de bout en bout des organisations à l'échelle mondiale. Les services de réinstallation d'entreprise comprennent le déménagement de biens ménagers, l'aide à la vente de logements, le traitement des visas, la formation culturelle, la recherche d'écoles, le logement temporaire, la recherche d'un logement et d'autres services de soutien pour réinstaller des employés au pays ou à l'étranger. Le marché a des acteurs clés offrant des solutions de relocalisation personnalisées aux clients d'entreprise à travers les verticales de l'industrie. Compte tenu de l'augmentation de la main-d'oeuvre immigrée et des transferts d'emplois, le marché est motivé par le besoin croissant de logistique de réinstallation transparente dans toutes les régions.