MARCHé DES SERVICES DE LOCATION SOLAIRE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Le monde solaire La taille du marché des services de location est estimée à 14,84 milliards de dollars É.-U. en 2023 et devrait atteindre 49,26 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, croissent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,7% de 2023 à 2030. Les services de location solaire permettent aux consommateurs de louer des panneaux solaires à une entreprise solaire plutôt que de les acheter. Cela élimine les coûts initiaux élevés et permet aux consommateurs de bénéficier de factures d'électricité plus faibles. Les principaux moteurs du marché sont la baisse des coûts des panneaux solaires, l'appui aux politiques gouvernementales et la sensibilisation accrue à l'environnement.

Le marché des services de location solaire est segmenté par l'industrie utilisateur final, le type de panneau solaire, le modèle de propriété, le type de montage et le type de connexion. Par l'industrie des utilisateurs finaux, le secteur résidentiel représentait la plus grande part en 2022. La croissance de ce segment est due à l'augmentation des installations solaires sur le toit par les ménages à la recherche d'un prix abordable et propre énergie.

Le marché du service de location solaire Perspectives régionales

• Amérique du Nord : On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le plus grand marché de services de location solaire au cours de la période de prévision, représentant plus de 21 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable aux politiques de soutien, à la hausse des prix de l'électricité et à l'augmentation des installations dans le secteur résidentiel.
• Asie-Pacifique : Le marché de l'Asie-Pacifique devrait être le deuxième plus grand marché de services de location solaire, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à une forte demande d'énergie, à une baisse des coûts des panneaux et à des objectifs visant à accroître les capacités renouvelables.
• Moyen-Orient et Afrique : Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître la croissance la plus rapide pour le service de location solaire, avec un TCAC de plus de 13 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à des besoins énergétiques croissants et à des niveaux élevés d'irradiation solaire.

Graphique 1. Part du marché mondial des services de location solaire (%), par région, 2023

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Pilotes du marché des services de location solaire :

Augmentation de la production d'énergie solaire: La production d'énergie solaire a augmenté régulièrement à l'échelle mondiale, sous l'impulsion de plusieurs facteurs, dont la sensibilisation aux changements climatiques, l'amélioration de l'économie et l'appui aux politiques gouvernementales dans le monde entier. De plus en plus de maisons et d'entreprises installent des panneaux solaires sur le toit pour produire leur propre électricité verte et réduire les émissions de carbone.

Par exemple, selon l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, en 2022, le marché solaire hors réseau a résurgence après des années de stagnation causée par la pandémie de COVID-19. On a acheté 9,5 millions de produits solaires hors réseau, d'une capacité totale de 94 mégawatts (MW). La plupart de ces ventes concernaient des solutions d'éclairage et un éventail d'appareils, y compris des ventilateurs, des téléviseurs, des pompes à eau et des réfrigérateurs.

Réduction des coûts d'installation des panneaux solaires: La baisse des coûts d'installation des panneaux solaires a été un facteur important de la croissance du marché des services de location solaire au cours des dernières années. À mesure que la technologie avance, les panneaux solaires sont devenus plus efficaces pour convertir le soleil en énergie tout en diminuant les prix. Cette forte baisse a rendu le solaire plus accessible et abordable tant pour les propriétaires que pour les entreprises. Avec des coûts initiaux moins élevés, le crédit-bail solaire est devenu une option attrayante qui a permis à beaucoup plus de clients d'adopter l'énergie solaire sans grandes dépenses de capital.

Par exemple, en février 2021, auparavant, le département américain de l'énergie a indiqué que les dépenses initiales pour un système solaire résidentiel moyen pourraient atteindre 40 000 $US. Toutefois, les chiffres actuels montrent que ces coûts sont tombés à moins de 15 000 $US, et il est prévu qu'ils diminueront à moins de 10 000 $US d'ici 2023, selon les prévisions de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).

Marché des services de location solaire Possibilités :

Marchés émergents dans les pays en développement: Les marchés émergents des pays en développement offrent une énorme opportunité pour le marché des services de location solaire dans les années à venir. Ces pays en développement connaissent une forte croissance économique et une augmentation de la demande énergétique des secteurs résidentiel et commercial. Toutefois, l'accès à l'électricité reste un défi pour des millions de personnes, car l'expansion des infrastructures électriques classiques ne peut pas correspondre au rythme de développement. Le service de location solaire aide à résoudre ce problème en permettant aux utilisateurs d'utiliser l'énergie solaire au moyen de modèles payants ou d'abonnement sans avoir à investir massivement à l'avance.

Par exemple, en avril 2023, l'Inde offre un cas convaincant d'un marché de services de location solaire prometteur. Avec l'objectif d'atteindre 500 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030, la recherche du Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau suggère que le solaire distribué, en conjonction avec des solutions de stockage, jouera un rôle crucial dans cette entreprise.

Émergence de la technologie de stockage de la batterie : L'émergence de la technologie de stockage des batteries peut offrir une excellente occasion au marché des services de location solaire d'atteindre de nouvelles hauteurs. Le stockage de l'énergie constitue une solution importante pour la nature intermittente de la production d'énergie solaire. Les batteries permettent de stocker et d'utiliser l'énergie solaire excédentaire produite pendant la journée plus tard dans la soirée, au coucher du soleil. Cela aide à résoudre le problème de l'énergie solaire qui n'est pas disponible la nuit et fournit aux clients une alimentation 24 heures sur 24. Avec le stockage de batterie inclus dans les offres de location solaire, les clients obtiendront plus de valeur et de fiabilité de leur système solaire. Ils peuvent se sentir en sécurité sachant que leurs besoins en énergie seront satisfaits si le soleil est éteint ou non.

Par exemple, l'Agence internationale des énergies renouvelables signale une baisse remarquable de 85 % des prix des batteries au lithium-ion au cours des dix dernières années. Les projections du ministère de l'Énergie des États-Unis indiquent que les systèmes standard de stockage des batteries à domicile pourraient devenir concurrentiels par rapport aux générateurs de secours traditionnels d'ici 2030, grâce à la baisse continue des coûts des batteries. Au fur et à mesure que ces dépenses diminueront, les consommateurs seront davantage disposés à opter pour des systèmes solaires et de stockage groupés plutôt que pour des solutions uniquement solaires. Cela crée un marché potentiel important pour les sociétés de leasing solaire.

Marché des services de location solaire Tendances :

La popularité croissante de la location solaire parmi les clients résidentiels: Le crédit-bail solaire résidentiel est devenu très populaire en raison de sa flexibilité et de son coût initial nul pour les propriétaires. Selon les modèles de location, les clients évitent les complexes de propriété du système et peuvent économiser beaucoup sur les factures d'électricité mensuelles. Le leasing solaire permet aux ménages de réduire les dépenses en électricité et l'empreinte carbone sans coûts d'installation initiaux élevés. SunPower, Tesla et d'autres acteurs de premier plan proposent des options solaires sur le toit sur mesure pour les propriétaires. La sensibilisation accrue à l'environnement et les prix de détail de l'électricité stimuleront encore l'adoption du crédit-bail solaire résidentiel.

Par exemple, en septembre 2021, selon un récent rapport du ministère de l'Énergie, on prévoit que le pourcentage de ménages américains optant pour des baux solaires augmentera à 23 % d'ici 2023, soit une hausse substantielle par rapport aux 10 % enregistrés en 2020. Cette augmentation du nombre de baux solaires devrait avoir un impact considérable sur la croissance des installations solaires résidentielles dans les années à venir.

PPA solaire tiers Croissance du modèle : L'Accord d'achat d'énergie solaire (APP) conclu avec des tiers a fait son apparition en tant que voie d'achat novatrice pour les entités commerciales et industrielles. Dans ce modèle, un développeur solaire externe installe et possède le système photovoltaïque (PV) sur le site du client. Le client paie pour l'énergie solaire générée par un contrat à long terme à un taux fixe de kWh inférieur aux taux d'électricité en vigueur. Les AAE offrent un accès à l'énergie solaire avec un investissement initial minimal, des tracas de gestion et des risques de performance pour les entreprises qui en sortent. Les principaux fournisseurs de location solaire comme SunRun offrent des solutions PPA flexibles, accélérant l'adoption des modèles.

Par exemple, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), il y a eu une augmentation mondiale de plus de 50 % des ajouts de capacités d'énergie renouvelable au cours de la période 2016-2021, même face à la pandémie de COVID-19. Solar PV a été responsable des plus grands ajouts de capacité en 2020 et en 2021.

Services de location solaire Restrictions sur le marché :

• Déconnecter entre développeurs et clients : Jusqu'à maintenant, le modèle de location solaire s'est largement concentré sur une approche unidimensionnelle. Cela peut conduire à des systèmes qui ne s'alignent pas entièrement sur les besoins spécifiques du client et les modèles d'utilisation de l'énergie. Le manque de personnalisation sape la valeur que les clients tirent dans certains cas. Les entreprises doivent se concentrer davantage sur des solutions adaptées basées sur une analyse approfondie de l'utilisation et de l'engagement des clients. Un décalage entre les exigences des clients et les offres des développeurs peut limiter l'expansion du marché.
• Contrepoids Les entreprises doivent investir dans la recherche et l'engagement des clients. Cela peut prendre de nombreuses formes, notamment des enquêtes auprès des clients, des groupes de discussion, des tests auprès des utilisateurs et des commentaires directs des clients. En comprenant mieux leurs clients, les développeurs peuvent créer des produits ou des services qui répondent mieux à leurs besoins et préférences. De plus, les entreprises peuvent favoriser une meilleure communication entre les développeurs et les clients. Cela peut être réalisé par des mises à jour et des sessions de rétroaction régulières, ainsi que par des plateformes qui permettent aux clients d'interagir directement avec les développeurs.
• Exigences juridiques et réglementaires complexes : Les accords de crédit-bail solaire peuvent parfois tomber dans un territoire juridique peu clair, ce qui pose des problèmes d'application des contrats. Des aspects comme le transfert de propriété lors de la réinstallation, les conditions de renouvellement du bail, le règlement des différends, etc. doivent être soigneusement structurés. Il existe également des risques réglementaires tels que des changements rétrospectifs dans les politiques et des reculs de compteurs nets sur certains marchés. La navigation des formalités juridiques et des incohérences dans la réglementation entre les États demeure un obstacle. Dans de nombreuses régions, les processus complexes d'autorisation et d'approbation entravent l'évolutivité du leasing solaire.
• Contrepoids Les entreprises peuvent investir dans l'expertise juridique et réglementaire pour naviguer dans ces complexités. Il pourrait s'agir d'engager des conseillers juridiques internes, de consulter des cabinets d'avocats externes ou de s'associer à des conseillers en réglementation. Ces experts peuvent aider l'entreprise à comprendre les exigences et à élaborer des stratégies pour les respecter.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En novembre 2023, Sunrun, un important fournisseur de solutions d'énergie propre par abonnement, a introduit une fonction de stockage supplémentaire pour ses clients solaires basés en Californie.
• En janvier 2022, Vivint Solar un fournisseur américain de systèmes photovoltaïques de production d'énergie solaire a lancé un produit de prêt pour les propriétaires, offrant une option de financement alternative aux contrats de location et d'achat d'électricité. Le prêt offre des modalités de paiement flexibles et la propriété du système.
• En avril 2020, Tesla est une entreprise multinationale américaine d'automobiles et d'énergie propre acquise fournisseur solaire résidentiel SolarCity pour intégrer la fabrication de panneaux solaires et des services de location. Cela a permis à Tesla d'offrir des produits énergétiques propres de bout en bout.

Acquisition et partenariats

• En août 2021, Sunrun a acquis le fournisseur de leasing solaire Vivint Solar dans le cadre d'une transaction de tout stock, regroupant deux grandes sociétés solaires résidentielles américaines.
• En juillet 2020, SunPower a conclu un accord d'approvisionnement pluriannuel avec Maxeon Solar Technologies pour la production de panneaux solaires à haute efficacité. Cela assure la fourniture de panneaux pour les services de location solaire de SunPower.
• En février 2020, Tesla s'est associée au fournisseur d'électricité Constellation pour offrir des services de location de batteries solaires et Powerwall à ses clients dans six États américains. Cela élargit la portée solaire de Tesla sur de nouveaux marchés.

Graphique 2. Part du marché mondial des services de location solaire (%), par type de connexion, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des services de location solaire

• Société SunPower
• Fuite solaire
• L'industrie de l'Union européenne
• Tesla
• Jinko Solar.
• Solaire canadien
• Trina Solaire
• Hanwha Qcells Alle Rechte vorbehalten
• LONGI
• RISEN ENERGY Co., LTD.
• GCL-SI
• Talesun
• Premier solaire
• Palmetto Solar, LLC
• Freedom Forever LLC

Définition: Le marché des services de location-acquisition d'énergie solaire fait référence à l'industrie qui fournit des solutions d'énergie solaire aux consommateurs et aux entreprises par le biais d'arrangements de location-acquisition. Dans le cadre d'un bail solaire, un fournisseur solaire tiers installe et maintient des panneaux solaires sur la propriété d'un client, et le client paie un loyer mensuel pour l'utilisation du système solaire. Cet arrangement permet aux particuliers et aux organisations d'accéder à l'énergie solaire sans les coûts initiaux d'achat et d'installation de panneaux solaires.

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