MARCHé DU CRéDIT-BAIL ANALYSIS

La taille du marché mondial de la location de locomotives est estimée à 10,07 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 17,25 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à une croissance annuelle composée taux (TCAC) de 8% entre 2023 et 2030.

Le crédit-bail pour locomotives offre plusieurs avantages aux entreprises, dont la flexibilité, la réduction des investissements en capital et l'accès à des locomotives modernes et efficaces sans le fardeau de la propriété. Ce marché s'adresse à un large éventail de secteurs, notamment: rail transport de marchandises, mines, pétrole et gaz, et la fabrication industrielle, où les locomotives jouent un rôle crucial dans le transport des marchandises et des matériaux.

L'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché du leasing des locomotives est la nécessité de moderniser et d'étendre les réseaux ferroviaires dans le monde entier. De nombreux pays investissent dans le développement de l'infrastructure, et les locomotives de location offrent une option viable pour acquérir rapidement le matériel roulant requis sans les longues procédures d'achat associées à la propriété. De plus, les préoccupations environnementales et l'accent mis sur le transport durable ont alimenté davantage la demande de locomotives éconergétiques et économes en carburant, ce qui a incité les entreprises à choisir des options de location offrant un accès aux dernières technologies et aux locomotives plus écologiques.

Global Locomotive Leasing Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord représente une part de plus de 25% en 2022. La région de l'Amérique du Nord possède un marché de location de locomotives bien établi et mature. Les États-Unis et le Canada sont des acteurs clés sur ce marché, en raison de la présence d'une industrie robuste du transport ferroviaire de marchandises. La demande de location de locomotives en Amérique du Nord est principalement attribuable à la nécessité d'un transport efficace des marchandises sur de vastes distances, y compris le fret intermodal, les ressources énergétiques et les produits industriels.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché en importance pour la location de locomotives, avec une part de plus de 23 % en 2022. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. sont des facteurs importants de la croissance du marché de cette région. Le marché européen de la location de locomotives est motivé par des facteurs tels que le commerce transfrontalier, la connectivité du fret ferroviaire et la nécessité de moderniser les flottes de locomotives vieillissantes. L'accent mis par l'Union européenne sur les transports durables et la réduction des émissions de carbone a renforcé la demande de locomotives économes en carburant et respectueuses de l'environnement, créant ainsi des possibilités pour les entreprises de location.
• Asie-Pacifique: Asie-Pacifique est le marché de location de locomotives qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de plus de 33 % en 2022. Le marché de la location de locomotives dans la région Asie-Pacifique connaît une forte croissance en raison de l'industrialisation rapide et du développement des infrastructures. Des pays comme la Chine et l'Inde sont les principaux moteurs de ce marché, car ils ont des réseaux ferroviaires étendus et des besoins de transport importants. Le secteur manufacturier en expansion, l'urbanisation croissante et la demande croissante de produits de base contribuent à la demande de location de locomotives dans cette région. De plus, des initiatives telles que l'Initiative « Belt and Road » en Chine ont encore stimulé le marché de la location de locomotives en favorisant le commerce et la connectivité dans plusieurs pays.

Graphique 1. Part du marché mondial de location de locomotives (%), par région, 2022

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Point de vue de l'analyste :

Le marché mondial de la location de locomotives devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. Le développement de l'infrastructure ferroviaire dans les pays émergents stimulera la demande de locomotives louées. Les pays modernisent les réseaux existants et construisent de nouvelles lignes ferroviaires, offrant ainsi des possibilités aux sociétés de location. De plus, les gouvernements qui cherchent à moderniser les flottes ferroviaires sans investissement initial important se tournent vers la location. Cela élimine les dépenses en capital importantes de leurs budgets.

Global Locomotive Leasing Market Drivers:

• Rentabilité: La location de locomotives offre une alternative rentable à l'achat de locomotives. Le crédit-bail permet aux entreprises d'éviter les investissements initiaux substantiels et les coûts d'entretien permanents associés à la possession de locomotives. Il offre une flexibilité en termes de durée de location et permet aux entreprises d'allouer plus efficacement leurs ressources en capital.
• Développement des infrastructures: Les investissements dans le développement des infrastructures, tels que les réseaux ferroviaires et les corridors industriels, sont des moteurs importants du marché de la location de locomotives. Les gouvernements et les entités privées élargissent les réseaux ferroviaires pour soutenir l'accroissement du transport de marchandises et promouvoir des modes de transport durables. Le crédit-bail permet à ces entités d'acquérir rapidement le matériel roulant nécessaire sans avoir recours à de longs processus d'approvisionnement, ce qui facilite le développement rapide des infrastructures.
• Flexibilité opérationnelleLe leasing de locomotive offre une flexibilité opérationnelle aux entreprises. Elle permet aux entreprises d'évaluer la taille de leur flotte en fonction des besoins fluctuants en matière de transport, réduisant ainsi le risque de sous-utilisation ou de surinvestissement. Le crédit-bail permet également aux entreprises d'accéder à des locomotives ou à des locomotives spécialisées ayant des caractéristiques spécifiques adaptées à leurs besoins opérationnels, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle.
• Progrès technologiques: Le marché de la location de locomotives dépend des progrès technologiques dans la conception et l'efficacité des locomotives. Leasing permet aux entreprises d'accéder aux derniers modèles de locomotives dotés de caractéristiques avancées, comme l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et l'amélioration des performances. Avec des règlements environnementaux plus stricts et un accent croissant sur la durabilité, les entreprises choisissent de louer des locomotives plus écologiques qui correspondent à leurs objectifs environnementaux. Par exemple, en 2023, Gerson Relocation, une société de gestion de la réinstallation dévoile la nouvelle technologie pour faciliter la réinstallation internationale des employés.

Global Locomotive Leasing Market Opportunities:

• Marchés émergents: Il existe d'importantes possibilités dans les marchés émergents où le développement de l'infrastructure ferroviaire est en cours ou prévu. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine investissent dans des projets d'expansion ferroviaire pour faciliter la croissance économique et améliorer la connectivité des transports. Les entreprises de location de locomotives peuvent tirer parti de ces possibilités en s'associant avec les administrations locales et les entreprises pour fournir des locomotives et des services de location qui appuient ces projets d'infrastructure.
• Solutions vertes et durables: L'accent de plus en plus mis sur la durabilité et la conscience de l'environnement offre des possibilités sur le marché de la location de locomotives. Les gouvernements et les industries cherchent activement des solutions de transport plus écologiques pour réduire les émissions de carbone. Les entreprises de location de locomotives peuvent tirer parti de cette tendance en offrant des locomotives écologiques alimentées par des carburants de remplacement, des technologies hybrides ou des systèmes de propulsion électrique. Fournir des options de locomotives durables peut aider les entreprises à attirer des clients soucieux de l'environnement et à se différencier sur le marché.
• Progrès technologiques: Les progrès rapides de la technologie remodelent l'industrie des locomotives, offrant des possibilités d'innovation dans le secteur du leasing. L'intégration de technologies numériques, comme l'Internet des objets (IoT), la télématique et la maintenance prédictive, peut améliorer la performance des locomotives, réduire les temps d'arrêt et optimiser l'efficacité opérationnelle. Les entreprises de location de locomotives peuvent intégrer ces technologies pour offrir des services avancés, tels que la surveillance à distance, l'analyse prédictive et l'optimisation de la maintenance, fournissant une valeur ajoutée à leurs clients.
• Croissance du transport ferroviaire de marchandises: La croissance du transport ferroviaire de marchandises, entraînée par une demande accrue de solutions logistiques efficaces et durables, offre des possibilités sur le marché de la location de locomotives. Le rail offre des avantages comme une capacité de fret plus importante, une consommation de carburant réduite et des émissions plus faibles que les autres modes de transport. Les entreprises de location de locomotives peuvent cibler les industries fortement tributaires du fret ferroviaire, comme l'automobile, l'agriculture et les biens de consommation, afin de fournir des solutions de location qui répondent à leurs besoins en matière de transport.

Marché mondial de location de locomotives Tendances :

• Électrification et carburants de remplacement: La transition vers des solutions de transport plus écologiques et plus durables conduit à l'adoption de locomotives électrifiées et de carburants de remplacement. L'accent est de plus en plus mis sur la réduction des émissions de carbone et la dépendance aux combustibles fossiles. Les entreprises de location de locomotives connaissent une demande accrue de locomotives électriques et hybrides, ainsi que de locomotives alimentées par des carburants de substitution comme le gaz naturel ou l'hydrogène. La tendance à l'électrification et aux carburants de remplacement offre aux entreprises de location des possibilités d'élargir leur portefeuille et d'offrir des locomotives respectueuses de l'environnement.
• Numérisation et analyse des données: Les technologies numériques et l'analyse des données transforment l'industrie du leasing des locomotives. Les capteurs IoT et la connectivité permettent de surveiller en temps réel les performances des locomotives, la maintenance prédictive et le diagnostic à distance. Ces progrès aident à améliorer l'efficacité des locomotives, à optimiser les calendriers d'entretien et à réduire les temps d'arrêt. Les sociétés de location-bail font appel à l'analyse de données pour offrir des services de maintenance prédictive, une surveillance à distance et des solutions d'optimisation des performances. L'intégration de la numérisation dans leurs opérations de location permet aux entreprises d'améliorer la satisfaction de la clientèle, de réduire les coûts et d'améliorer la gestion de la flotte.
• Location de locomotives spécialisées: Les industries ayant des besoins spécifiques, comme l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, et le transport lourd, exigent souvent des locomotives spécialisées avec des caractéristiques et des capacités uniques. Les sociétés de location de locomotives élargissent leurs offres pour inclure des locomotives spécialisées qui répondent à ces besoins spécifiques à l'industrie. On peut citer par exemple les locomotives dont l'effort de traction est plus important pour les opérations minières ou les locomotives dont les systèmes de freinage sont améliorés pour les applications sur les grands axes. La location de locomotives spécialisées permet aux entreprises de ces secteurs d'accéder à l'équipement nécessaire sans l'engagement à long terme de propriété.
• Collaboration et partenariats : La collaboration et les partenariats deviennent de plus en plus importants sur le marché de la location de locomotives. Les entreprises de leasing s'associent aux exploitants ferroviaires, aux fournisseurs de maintenance et aux entreprises technologiques pour offrir des solutions intégrées et complètes. Des alliances stratégiques permettent aux entreprises de mettre en commun leurs ressources, de partager leur expertise et de fournir des services à valeur ajoutée aux clients. Les partenariats avec les exploitants ferroviaires permettent aux entreprises de crédit-bail d'accéder aux bases de clients et aux infrastructures existantes, tandis que les collaborations avec les fournisseurs de services de maintenance assurent un soutien fiable et efficace. En 2023, Beacon Rail Les partenaires ont acquis Mitsui Rail Capital Europe B.V., une entreprise de location de locomotives à service complet. Cette acquisition a donné à Beacon Rail Partners une flotte de locomotives plus importante et a élargi sa portée à de nouveaux marchés.

Restrictions du marché de la location de locomotives à l'échelle mondiale :

• Coûts initiaux élevés: L'acquisition d'une flotte de locomotives, même si elles sont louées, entraîne des coûts initiaux importants. Les entreprises de location de locomotives doivent investir dans l'achat ou la location de locomotives auprès des fabricants, ce qui peut constituer un engagement financier important. Ces coûts comprennent les paiements initiaux, les frais d'entretien, l'assurance et les autres dépenses connexes. Les coûts initiaux élevés peuvent constituer un obstacle pour les petites entreprises de location ou limiter l'expansion des entreprises existantes. Pour s'attaquer à cette conformité réglementaire et environnementale dans le marché de la location de locomotives, l'entreprise peut effectuer une évaluation complète de la conformité de toutes les locomotives louées afin de s'assurer qu'elles satisfont aux exigences réglementaires et environnementales actuelles.
• Conformité réglementaire et environnementale: L'industrie des locomotives est soumise à des réglementations strictes et à des normes environnementales imposées par les organes directeurs. Le respect de ce règlement exige que les locomotives respectent des normes d'émissions précises, des limites de bruit et des exigences de sécurité. Les sociétés de location de locomotives doivent s'assurer que les locomotives louées sont conformes à ce règlement, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires pour la modernisation ou la modernisation des anciennes locomotives afin de respecter les normes les plus récentes.
• Entretien et réparations: Les locomotives sont des machines complexes qui nécessitent un entretien régulier et des réparations pour assurer une performance et une sécurité optimales. Les entreprises de location de locomotives sont responsables de l'entretien et de la réparation des locomotives louées, ce qui peut être un processus coûteux et long. Des installations d'entretien adéquates, des techniciens qualifiés et la disponibilité de pièces de rechange sont essentielles pour une gestion efficace de la flotte. Toute interruption de l'entretien ou tout retard dans les réparations peuvent avoir une incidence sur la satisfaction de la clientèle et entraîner une augmentation des temps d'arrêt des locomotives louées.

Contrepoids Bien que des règlements stricts posent des problèmes de conformité à l'industrie des locomotives, ils offrent également des possibilités d'innovation et de pratiques durables. Les sociétés de location-bail peuvent tirer parti de ces exigences en tant que catalyseur pour investir dans des technologies respectueuses de l'environnement et dans la modernisation. Faire des progrès en matière de réduction des émissions et de sécurité non seulement assurer la conformité à la réglementation, mais aussi améliorer l'efficacité opérationnelle. De plus, ces mesures proactives contribuent à une image positive de l'entreprise, attirant des clients soucieux de l'environnement. En fin de compte, l'adaptation aux exigences réglementaires peut être considérée comme une démarche stratégique, favorisant la résilience à long terme de l'industrie et alignant les entreprises sur le paysage évolutif des normes environnementales et de sécurité.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2021, un constructeur de matériel roulant a lancé sa nouvelle locomotive TRAXX DC3 en novembre 2021. Le TRAXX DC3 est une locomotive modulaire qui peut être configurée pour une variété d'applications, y compris le fret, les passagers et la chasse.

Acquisition et partenariats

• Le 4 mai 2023, le groupe Railpool, l'une des plus grandes entreprises européennes de location de véhicules ferroviaires pour locomotives électriques, a confirmé que CPG, un investisseur institutionnel mondial, a acquis une participation supplémentaire de 27% dans l'entreprise de la copropriétaire Palladio Partners, un spécialiste allemand dans le domaine des investissements mondiaux en infrastructures. La transaction fait de GIC l'actionnaire majoritaire de RAILPOOL.
• En 2022, Porterbrook Leasing Asset Company a conclu un partenariat avec Rock Rail, une société britannique d'investissement dans l'infrastructure. Ce partenariat verra Porterbrook Leasing louer des locomotives au portefeuille d'actifs ferroviaires de Rock Rail.

Graphique 2. Global Locomotive Leasing Part du marché (%), par type de location, 2023

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Meilleures entreprises dans le marché de location de locomotives

• Société GATX
• Progress Rail (A Caterpillar Company)
• TrinityRail
• Mitsui Rail Capital LLC
• Location de train de Beacon
• Covoiturage
• SMBC Services ferroviaires
• VTG Location de matériel ferroviaire
• Société d'assurance-vie
• Touax Rail Ltd.
• CIT Groupe Inc.

Définition: La location de locomotives est une pratique dans laquelle des entreprises ou des particuliers louent des locomotives pour une période déterminée au lieu de les acheter. Il permet aux entreprises d'accéder à des locomotives modernes et efficaces sans avoir à assumer le fardeau financier de la propriété, offrant ainsi une souplesse, une rentabilité et un accès à du matériel spécialisé adapté à leurs besoins particuliers en matière de transport.