MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES PéTROLIERS ET GAZIERS ANALYSIS

Produits chimiques mondiaux du pétrole et du gaz, en amont, en aval et en aval – Perspectives

Les produits chimiques du pétrole et du gaz sont utilisés dans les principales activités de forage, de production, de stimulation, de récupération et d'achèvement du pétrole. Ils sont utilisés dans diverses autres opérations pour le bon fonctionnement et l'amélioration de la productivité du puits. De plus, les produits chimiques pétroliers et gaziers ont des applications dans les procédés de raffinage du pétrole. L'augmentation de la demande d'énergie, du taux de consommation élevé et de l'activité croissante des champs pétrolifères dans les eaux profondes et ultra profondes a entraîné une augmentation du marché des produits chimiques pétroliers et gaziers.

Le segment en amont du marché des produits chimiques pétroliers et gaziers devrait être le marché dominant et il a été évalué à 37,39 milliards de dollars en 2016. Les produits chimiques du pétrole et du gaz sont largement utilisés dans les champs pétrolifères pour extraire, réparer ou améliorer la récupération totale du pétrole pendant la vie d'un champ pétrolifère. Les produits chimiques stimulants, qui constituent un sous-segment de produits chimiques pétroliers et gaziers en amont, constituent le marché dominant des produits chimiques pétroliers et gaziers, en raison de leur large utilisation dans les activités de PE dans les champs pétrolifères. Les produits chimiques de stimulation sont l'une des mesures les mieux adaptées pour améliorer la production d'un puits et devraient atteindre 16,58 milliards de dollars en 2016. Cependant, on a constaté que les produits chimiques de remplacement et d'achèvement attirent rapidement le marché en amont des produits chimiques pétroliers et gaziers avec un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision.

Le segment intermédiaire a connu une croissance rapide avec un TCAC de 6,41 % au cours de la période de prévision et a été évalué à 8,59 milliards de dollars des États-Unis sur le marché des produits chimiques pétroliers et gaziers, en raison de leur large utilisation dans les principales étapes de l'industrie pétrolière, y compris la transformation, le stockage et le transport. Les produits chimiques de dessalement devraient avoir le plus grand marché de produits chimiques du pétrole et du gaz en milieu de cours d'eau et ils ont été évalués à 3,10 milliards de dollars en 2016, en raison de leur utilisation pour diminuer la teneur en sel du pétrole traité. Cependant, l'assurance du débit est considérée comme étant de plus en plus importante et attire le marché moyen des produits chimiques pétroliers et gaziers au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,69 %.

En aval, le marché des produits chimiques pétroliers et gaziers connaît une croissance importante en raison de la demande croissante de produits raffinés, comme le kérosène, l'essence, les carburants à réaction, les lubrifiants, le gaz naturel et de nombreux autres produits. Ce segment a été évalué à 6,55 milliards de dollars américains en 2016. On prévoit que les additifs pétrochimiques du segment en aval seront le marché dominant des produits chimiques pétroliers et gaziers en aval et qu'ils continueront de dominer au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de produits chimiques pétroliers et gaziers et a été évalué à 30,59 milliards de dollars en 2016 avec une consommation de 22 657 kilotonnes en 2016. La révolution du gaz de schiste et l'augmentation du P&E dans les bassins extracôtiers ont contribué à la croissance des produits chimiques pétroliers et gaziers dans cette région. De plus, la technologie de pointe a permis aux producteurs nord-américains de schiste d'atteindre un seuil de rentabilité de 50 $US le baril. La disponibilité de matières premières à faible coût a permis à l'industrie pétrochimique de prospérer dans le pays. Les principaux bassins de schiste aux États-Unis sont Permian, Niobrara, Eagle Ford, Bakken, Marcellus et Anadarko.

Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un CARG de 7,36 % au cours de la période de prévision. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), la consommation mondiale de pétrole est passée de 104 mboe/j à 268 mboe/j, soit une augmentation de 157 %. Cette augmentation rapide a été attribuée à l'augmentation de la consommation dans les économies émergentes de l'Inde, de la Chine et de l'ANASE. En outre, l'OPEP prévoit que la consommation de pétrole augmentera de 49 %, passant de 268 mboe/j à 399 mboe/j d'ici 2040. L'augmentation du taux de consommation, de l'industrialisation, de l'exploration et des activités de production en Chine, en Inde, en Australie, etc. a accéléré la croissance du marché du pétrole et du gaz chimique dans cette région.

Graphique 1. Part de marché mondiale du pétrole et du gaz en amont, en aval et en aval, par région

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Source: Cohérent Market Insights (2017)

On prévoit que l'Amérique du Nord disposera d'un marché dominant de produits chimiques pétroliers et gaziers en termes de part de marché et de volume, ce qui devrait continuer de dominer au cours de la période de prévision. Toutefois, l'Asie-Pacifique connaît un rythme rapide sur le marché des produits chimiques pétroliers et gaziers.

Principaux acteurs du marché des produits chimiques pétroliers et gaziers en amont, en aval et en aval

Parmi les principaux acteurs du marché mondial de la chimie des champs pétrolifères figurent Baker Hughes, Akzo Nobel NV, Elementis Plc., NALCO Champion, Newpak Resources Inc., The Lubrizol Corporation, Halliburton Company, Solvay SA et d'autres.