MARCHé DE LA LOCATION DE BATTERIES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Les batterie taille du marché de location devrait atteindre d ' ici à 2030, contre 135,36 dollars Bn en 2022, avec un TCAC de 22,7% pendant la période de prévision.

La location de batteries permet aux clients de louer des batteries pour le stockage d'énergie plutôt que de les acheter purement et simplement. Cela permet de réduire les coûts d'investissement initiaux élevés et offre une certaine souplesse. Les principales applications de la location de batteries sont dans le stockage d'énergie résidentiel, l'énergie de secours commerciale et industrielle, le stockage d'énergie du réseau, et recharge des véhicules électriques infrastructures. Le service gagne en traction parmi les services publics, les propriétaires de bâtiments commerciaux, les exploitants de parcs de véhicules électriques et les consommateurs résidentiels.

Marché de la location de batteries Perspectives régionales

• Asie-Pacifique: La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché le plus en croissance ces dernières années, représentant plus de 34 % des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont de solides capacités de fabrication et un appétit croissant des consommateurs pour les nouvelles technologies. L'industrialisation et l'urbanisation rapides ont stimulé la demande de piles industrielles de divers secteurs, comme la manutention des matériaux, les tours de télécommunications et le stockage de l'énergie. Plusieurs sociétés multinationales ont établi des filiales de crédit-bail sur les principaux marchés de l ' Asie et du Pacifique pour tirer parti de ces possibilités.
• Amérique du Nord devrait être le deuxième marché de location de batteries au cours de la période de prévision, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. Les États-Unis sont un important contributeur, qui abrite le siège mondial des principaux constructeurs automobiles qui se concentrent de plus en plus sur le déploiement de la flotte électrique. D'intenses investissements en recherche et développement dans toute la région ont conduit au développement rapide de batteries de nouvelle génération avec des densités d'énergie et des durées de vie plus élevées. En outre, un réseau bien développé d'infrastructures de recharge a encouragé l'adoption commerciale d'équipements alimentés par batterie.
• Europe: L'Europe est le troisième marché de la location de batteries, avec plus de 20% de la part de marché en 2023. La région investit également dans le développement de la technologie et de l'infrastructure des batteries.

Graphique 1. Part du marché mondial de location de batteries (%), par région, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Marché mondial du leasing de batterie: analyste Point de vue

Le marché de la location de batteries est encore en pleine expansion, mais il devrait connaître une forte croissance au cours de la prochaine décennie. Le principal obstacle à l'adoption généralisée des véhicules électriques reste le coût initial élevé des batteries, un défi efficacement relevé par le concept de location de batteries. Ce modèle permet aux constructeurs automobiles de retirer les batteries du prix d'achat du véhicule et de laisser les utilisateurs payer séparément la batterie par des frais mensuels abordables. On s'attend à ce que cela améliore considérablement l'accessibilité et entraîne davantage de ventes de véhicules électriques. L'augmentation des préoccupations environnementales et des normes d'émission strictes continuera de pousser les consommateurs vers des options électriques. Divers gouvernements ont également introduit des incitations et des politiques pour promouvoir la mobilité électrique. Du côté de l'offre, l'amélioration des technologies de batterie étend la portée de conduite tout en réduisant les coûts de fabrication. Cela rend le leasing une proposition plus viable et attrayante pour les constructeurs automobiles et les clients.

Top of Form Alors que la Chine domine actuellement le marché mondial de la location de batteries, on s'attend à ce que l'Europe enregistre une croissance plus rapide de la location de batteries, sous l'impulsion du programme de changement climatique agressif du continent et des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles lancent de manière proactive des programmes de leasing sur les grands marchés européens. Toutefois, la réticence de certains clients à renoncer à la propriété des batteries et les préoccupations concernant la valeur résiduelle pourraient limiter dans une certaine mesure le potentiel du marché. La normalisation entre les marques et un écosystème bien développé de remise à neuf des batteries et de recyclage de la deuxième vie seront essentiels pour que le marché de la location de batteries puisse vraiment décoller. Dans l'ensemble, des facteurs tels que la baisse des prix des batteries et l'amélioration de l'infrastructure de recharge sont susceptibles de stimuler la croissance du marché de la location de batteries.

Pilotes du marché de location de batteries

• Demande croissante de véhicules électriques: La demande de véhicules électriques n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années en raison de préoccupations croissantes en matière d'environnement et de normes d'émission plus strictes. Comme les véhicules électriques coûtent encore cher en raison du coût des batteries, la location de ces véhicules devient un modèle d'affaires viable pour favoriser l'adoption des véhicules électriques. En louant les batteries séparément, le coût d'achat initial des véhicules électriques est réduit de façon significative pour les clients. Cette demande croissante de mobilité électrique abordable favorise le marché de la location de batteries.
• Réduction du risque d'obsolescence technologique: La forte croissance du marché de la location de batteries est due à une diminution du risque d'obsolescence technologique. Étant donné le rythme rapide des progrès technologiques, les piles considérées comme de pointe il y a quelques années seulement deviennent rapidement obsolètes. Il en résulte une baisse considérable de la valeur des actifs appartenant à des batteries sur de courtes périodes.
• Dans la perspective de l'avenir, étant donné que les technologies des batteries continuent de s'améliorer rapidement en fonction de l'expansion des véhicules électriques et de l'intégration des énergies renouvelables, le coût total des avantages de la location par rapport aux achats directs ne devrait qu'augmenter. Des sources telles que le parcours de transformation d'IRENA prévoient une demande de 350 millions de véhicules électriques (EV) d'ici 2030, initiant des avancées dans l'industrie et ayant une incidence sur la valeur des actions, car les fabricants, les fournisseurs et les investisseurs cherchent à capitaliser sur la transition énergétique.

• Croissance de la demande du segment commercial: La demande croissante de solutions de remplacement de l'énergie durable est un facteur important de l'expansion du marché de la location de batteries. Les batteries au lithium-ion qui alimentent les véhicules électriques ont une durée de vie limitée et nécessitent un remplacement fréquent. La location de batteries permet aux clients commerciaux, comme les exploitants de flottes, d'éviter les coûts initiaux élevés de la possession de batteries et de passer à un modèle payant à l'usage. Cela favorise une plus grande adoption des véhicules utilitaires électriques.
• En outre, l'extraction du lithium nécessaire à la production de batteries a des incidences environnementales importantes. La location de batteries contribue à prolonger la durée de vie utile des batteries grâce à des applications efficaces de réutilisation, de rénovation et de seconde vie. Après la période de location initiale, les batteries peuvent être récupérées, reconstruites et louées à nouveau pour d'autres applications. Ce modèle de chaîne d'approvisionnement en batterie circulaire en boucle fermée permet d'améliorer l'efficacité des ressources.

Possibilités de marchés de location de batteries

• L'expansion vers les secteurs commerciaux: L'expansion des secteurs commerciaux est un moteur majeur de la croissance du marché de la location de batteries. Comme plus de véhicules électriques sont adoptés pour les flottes commerciales comme les camions de livraison, les fourgonnettes, les autobus et les services de mobilité partagée, la demande de batteries échangeables à haute capacité augmente rapidement. Les applications commerciales nécessitent des batteries avec une densité d'énergie plus élevée pour permettre des plages de fonctionnement plus longues. Ils exigent également des capacités d'échange rapide pour minimiser les temps d'arrêt pendant la charge. Les solutions de location de batteries répondent très efficacement aux besoins des clients commerciaux.
• De nombreux leaders de la logistique et du commerce électronique convertissent activement leurs parcs de véhicules en électricité. Amazon, par exemple, est un détaillant en ligne et un fournisseur de services Web, a joué un rôle clé dans l'établissement de l'engagement climatique s'engageant à atteindre zéro émission de carbone nette d'ici 2040. Dans le cadre de cet engagement, Amazon a forgé un partenariat avec Rivian est un constructeur américain de véhicules électriques et de la technologie automobile, pour déployer 100 000 véhicules électriques de livraison d'ici 2030 et a lancé la conception d'un véhicule de livraison innovant.

• Croissance de la mobilité partagée: Ces dernières années, la croissance des services de mobilité partagée, tels que le transport routier et l'autopartage, s'est accélérée rapidement. Étant donné que les gens adoptent de plus en plus des modes de transport partagés plutôt que la propriété de véhicules privés, la demande de véhicules électriques a beaucoup augmenté chez les fournisseurs de services. Comme les EV nécessitent de grandes capacités de batteries, posséder des batteries entraîne des coûts initiaux plus élevés pour les entreprises. C'est là que la location de batteries offre une alternative attrayante.
• Grâce aux modèles de location de batteries, les opérateurs de mobilité peuvent louer des batteries séparément des achats de véhicules, ne payant que l'énergie fournie par les batteries. Cela réduit leurs dépenses en capital initiales et permet de mettre à niveau les nouvelles technologies de la batterie. Pour les fabricants de batteries, il assure des flux de revenus réguliers grâce à des contrats de location à long terme. La mobilité partagée poursuivant sa forte trajectoire de croissance dans les années à venir, on s'attend à ce qu'un plus grand nombre de joueurs électrisent leurs flottes et examinent des modèles de propriété innovants.

• Emergence des applications de stockage d'énergie: L'émergence d'applications de stockage d'énergie offre une excellente opportunité de croissance sur le marché de la location de batteries. Alors que le monde évolue vers des solutions énergétiques plus durables et des transports électrifiés, le stockage à grande échelle des batteries joue un rôle de plus en plus important. Partout dans le monde, les services publics mettent en œuvre des projets majeurs de stockage de batteries pour aider à équilibrer l'intermittence de l'énergie solaire et éolienne sur le réseau.
• Les grandes batteries au lithium-ion pour les projets d'utilité publique nécessitent des investissements massifs en capital. Toutefois, les modèles de location de batteries permettent aux services publics d'éviter de telles dépenses en capital et de payer des frais annuels de location. Cela réduit la barrière initiale d'entrée et rend le stockage de batterie une option plus viable pour les utilitaires. Le leasing offre également la flexibilité pour mettre à niveau les technologies de batterie au fil du temps à mesure que de nouvelles chimies émergent avec des densités d'énergie plus élevées et des coûts moins élevés. Pour les services publics, la location de batteries peut être essentielle pour aider à respecter les normes de leur portefeuille de sources renouvelables et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre d'une manière rentable.

Marché de la location de batteries Tendances

• Progrès de la technologie des batteries: Les progrès de la technologie des batteries sont un moteur majeur qui remodele le marché de la location de batteries. Au cours de la dernière décennie, les batteries au lithium-ion ont considérablement amélioré leur densité énergétique et leur durée de vie, ce qui a permis de nouvelles applications et de nouveaux modèles économiques. Les batteries peuvent désormais alimenter de façon fiable les véhicules électriques sur de plus longues distances sur une seule charge et stocker l'énergie renouvelable des panneaux solaires pendant les heures de lumière du jour pour une utilisation après le coucher du soleil. Ces améliorations visent à éliminer les principaux obstacles qui empêchaient auparavant l'adoption généralisée des véhicules électriques et du stockage de l'énergie. À mesure que les capacités des batteries avancent, le coût total de la propriété des véhicules électriques et du stockage d'énergie domestique devient comparable aux véhicules à essence et aux sources d'énergie traditionnelles.
• Selon les estimations du ministère de l'Énergie des États-Unis, le coût moyen par kilowattheure des batteries au lithium-ion a diminué de 97 % entre 2008 et 2021, atteignant 157 $/k Wh sur une base énergétique utilisable en 2021. Cette baisse des coûts est directement attribuable aux progrès continus dans les matériaux, les chimies, les techniques de fabrication et les économies d'échelle. À mesure que les coûts des batteries continuent de diminuer, il devient économiquement viable de louer plutôt que de vendre des batteries. De nombreux exploitants de parcs de véhicules se tournent vers des programmes de location de batteries pour réaliser les avantages totaux des VE tout en évitant les investissements initiaux importants. Le crédit-bail libère davantage de capitaux pour l'expansion de la flotte et fournit des coûts d'exploitation prévisibles.

• Augmentation des capacités des batteries : L'augmentation de la capacité des batteries influence de façon significative la croissance du marché de la location de batteries. Avec les véhicules électriques et l'électronique grand public portable exigeant des capacités de batterie plus élevées, les fabricants de batteries développent des batteries plus puissantes qui peuvent stocker de plus grandes quantités d'énergie.
• Le modèle commercial de location de batteries offre une alternative aux ventes traditionnelles et transfère les risques de baisse des performances des batteries et les coûts de recyclage aux fabricants et aux sociétés de location. Cela profite aux deux fabricants grâce à des flux de revenus assurés sur la durée de vie de la batterie et aux clients en ne payant que pour l'énergie qu'ils utilisent. La demande croissante de batteries plus puissantes provenant de différentes industries a accéléré la taille du marché des services de location et de gestion de batteries tiers. Les entreprises intensifient leurs investissements dans l'échelle des batteries, les contrats de location, les outils de surveillance intelligents et l'infrastructure de recyclage pour exploiter ce marché en pleine croissance.

• Partenariats entre les OEM et les sociétés de location: Les partenariats entre les OEM et les sociétés de leasing ont une influence importante sur le marché émergent de la location de batteries. En s'associant, ces entreprises sont en mesure de tirer parti de leurs forces respectives pour élaborer des programmes novateurs de location de batteries à grande échelle qui changent la façon dont les véhicules électriques sont alimentés. Dans l'ensemble, les partenariats entre les constructeurs automobiles et les entreprises de location spécialisées permettent à la location de batteries de devenir un modèle d'affaires viable dans le secteur croissant du transport électrique. En liant l'expertise en développement et production aux services de financement et de gestion du cycle de vie, ces collaborations contribuent à accélérer l'électrification des flottes par des modèles de propriété innovants. Comme les véhicules électriques continuent de prendre des parts de marché, les programmes de location de batteries joueront un rôle de plus en plus important dans les dernières technologies de la batterie et les avantages environnementaux de la conduite électrique.

Restrictions du marché de la location de batteries

• Coûts d'investissement initiaux élevés: Les coûts d'investissement initiaux élevés nécessaires à la mise en place d'une infrastructure de location de batteries sont l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché de la location de batteries. La mise en place de stations d'échange et de recharge de batteries entre les villes et les pays nécessite d'énormes dépenses en capital. Les sociétés de location de batteries doivent investir considérablement dans la construction d'un vaste réseau de ces stations de recharge et d'échange pour répondre à la clientèle croissante et concurrencer efficacement. Cet investissement initial met à rude épreuve leurs finances et ralentit l'expansion de leurs infrastructures. Cependant, il est essentiel d'envisager des contrepoids potentiels à ce défi. Au fil du temps, à mesure que le marché de la location de batteries arrive à maturité et réalise des économies d'échelle, les coûts d'investissement initiaux peuvent devenir plus gérables. Les progrès de la technologie et de l'efficacité pourraient également entraîner des réductions de coûts dans le développement des infrastructures.
• Risques technologiques: Les risques technologiques constituent un défi important pour la croissance du marché de la location de batteries. À mesure que la technologie des batteries évolue à un rythme rapide, il y a un besoin constant de mise à niveau et de transition vers de nouveaux produits chimiques à plus forte densité énergétique et à plus longue durée de vie. Toutefois, cette transition crée également des incertitudes qui empêchent les organisations de faire des investissements importants dans les technologies et les infrastructures actuelles. Cependant, un contrepoids potentiel à ces risques technologiques réside dans la promotion d'une approche souple et adaptative. La mise en place d'infrastructures modulaires et évolutives peut permettre aux entreprises de location de batteries d'intégrer de manière plus transparente les nouvelles technologies à mesure qu'elles émergent. L'établissement d'initiatives de recherche et de développement solides peut aider les organisations à demeurer en avance sur les progrès technologiques et à intégrer proactivement les innovations dans leurs offres.
• Demande cyclique: Le secteur de la location de batteries dépend considérablement de la demande et du flux de la part de diverses industries qui emploient des batteries dans leurs machines et leurs opérations. Ces secteurs, y compris la manutention des matériaux, la construction, l'exploitation minière et les services publics, subissent des fluctuations périodiques de leur régime de demande, influençant directement la consommation de piles. Lorsque les activités économiques de ces industries diminuent, l'acquisition de nouveaux équipements ralentit considérablement. Il en résulte une réduction des besoins en piles de remplacement pendant ces périodes. Étant donné que les batteries ont une durée de vie limitée et nécessitent un remplacement fréquent, une décélération de l'approvisionnement en matériel est en corrélation avec une baisse de la demande de ventes et de location de batteries.
• En revanche, pendant les périodes de reprise économique ou d'augmentation des activités industrielles, il est probable qu'il y aura une augmentation des achats d'équipement. Cette demande accrue de machines entraînerait par la suite un besoin accru de piles de remplacement, ce qui aurait une incidence positive sur le marché de la location de batteries. La nature cyclique de la demande de l'industrie présente donc à la fois des défis et des possibilités pour le secteur de la location de batteries, les fluctuations économiques jouant un rôle central dans l'élaboration de sa dynamique.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En juin 2022, Systèmes de piles Cellex Pvt Ltd, une start-up basée à Coimbatore, en Inde, se prépare à introduire sa solution innovante de stockage d'énergie sur le marché commercial. Ce lancement est prévu pour avril 2022. Haut du formulaire Dans la première phase de leur plan, Cellex vise à mettre en place une installation de fabrication avancée pour les solutions de stockage d'énergie dans la ville, en progressant simultanément avec le développement d'une solution de gestion des batteries (BMS).
• En juillet 2023, Nio spécialisée dans la conception et le développement de véhicules électriques, a révélé des modifications à son initiative de location de batteries, Permettre aux utilisateurs d'échanger leurs batteries contre ceux avec une densité d'énergie accrue est maintenant une pratique quotidienne, en s'écartant de la norme précédente de tels échanges se produisant après des durées prolongées, comme des mois ou des années. Haut du formulaire
• En février 2021, Hyundai Motor est un fabricant d'automobiles sud-coréen, a annoncé son partenariat avec le gouvernement sud-coréen et d'importantes entreprises locales pour lancer un programme pilote de location de batteries spécialement conçu pour les flottes de taxis électriques.

Acquisition et partenariats

• En février 2021, Puissance électrique, un investisseur clé et exploitant de vastes installations de stockage d'énergie commerciale, a conclu un partenariat avec EDF (Électricité de France S.A.) est un fournisseur d'énergie, fournissant de l'électricité et du gaz aux maisons et aux entreprises au Royaume-Uni, pour servir de prochain collaborateur commercial et d'optimisation. Cette collaboration englobera les activités de négociation et d'optimisation de trois grands projets de batteries, d'un montant collectif de 80 MW, situés au Royaume-Uni. L'alliance souligne le dévouement d'EDF à soutenir le Royaume-Uni dans sa poursuite du Net Zero. Sur une période de sept ans, les équipes spécialisées d'EDF superviseront la stratégie de trading et d'optimisation de trois projets de batteries au Royaume-Uni gérés par Eelpower.
• En novembre 2023, dans le cadre de l'accord, NextGen AssetCo, une joint-venture divisée uniformément entre FirstGroup plc, le premier opérateur de transport au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, et Hitachi ZeroCarbon pour fournir les solutions de décarburation les plus innovantes de l'industrie, acquerra les batteries. Après l'acquisition, ces batteries seront louées à First Bus pour une période de huit ans. Il existe également une option pour prolonger le bail au-delà de cette période initiale.
• En octobre 2023, VinFast, le nouveau joueur de véhicules électriques (EV) au Vietnam, a annoncé son intention de fusionner avec VinES Energy Solutions JSC, la division de développement et de fabrication de batteries appartenant à sa société mère Vingroup. La fusion a été facilitée par le président de Vingroup, Pham Nhat Vuong, qui a contribué presque toutes – 99,8% – à VinFast. Cette fusion stratégique devrait renforcer l'autonomie de VinFast en matière de technologie des batteries et de sa chaîne de production en intégrant la propriété intellectuelle de VinES.

Graphique 2. Part du marché mondial de location de batteries (%), par application, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Les meilleures entreprises du marché du leasing de batteries

• Bounce à l'infini
• Sonnen GmbH
• La société Samsung SDI Co., Ltd.
• BYD Company Ltd.
• Société contemporaine Amperex Technology Co., Limited.
• Tesla, Inc.
• Fluence
• NIO NextEV Ltd.
• Numocity Technologies Pvt Ltd.
• Voltup (Nucleus Energy Private Limited)
• KIA Société
• Leo's Auto Inc.
• SUN Mobilité
• Ocotillo Power (Black & Veatch Holding Company)

Définition: Le marché de la location de batteries fait référence aux services de location de batteries utilisées dans les applications de stockage d'énergie. Au lieu d'acheter des piles, les clients peuvent les louer au moyen de plans de location mensuels ou annuels. La location de batteries aide à réduire les coûts initiaux des systèmes de stockage d'énergie dans les applications résidentielles, commerciales, industrielles et à l'échelle du réseau. Il offre aux clients la flexibilité nécessaire pour évaluer la capacité de la batterie à mesure que leurs besoins évoluent.