MARCHé DES BATTERIES ANALYSE

Marché des batteries Taille et tendances

Le marché mondial des batteries est estimé à 128,52 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 401,29 milliards de dollars d'ici 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,7 % de 2024 à 2031.

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La croissance du marché mondial des batteries est due à la demande croissante de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie dans le monde. Les batteries au lithium-ion continuent de dominer les applications de transport et de stockage stationnaire en raison de leur forte densité énergétique. En outre, la baisse des prix des batteries au lithium-ion rend les véhicules électriques et le stockage de l'énergie plus viables et plus abordables. Les gouvernements du monde entier soutiennent également le passage à des technologies durables en offrant diverses incitations et subventions aux VE et aux projets d'énergies renouvelables. Cet accent croissant sur la réduction des émissions devrait stimuler la demande de piles au cours de la prochaine décennie.

L'adoption croissante des véhicules électriques

Les préoccupations croissantes à l'égard de la pollution de l'environnement et de la hausse des coûts des carburants ont conduit à mettre davantage l'accent sur la mise au point de solutions de transport plus durables. Les véhicules électriques qui utilisent des technologies de pointe en matière de batteries deviennent une alternative viable aux véhicules à base de carburant. Plusieurs constructeurs automobiles ont intensifié leurs investissements dans les véhicules électriques en réponse au durcissement des normes d'émission et au transfert des préférences des consommateurs vers des options de mobilité verte. Les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables offrent des gammes de conduite comparables à celles des véhicules à essence et permettent aux consommateurs d'utiliser l'électricité du réseau plutôt que l'essence. Les coûts initiaux des véhicules électriques sont compensés au fil du temps en réduisant les dépenses de carburant et d'entretien. Des initiatives gouvernementales de soutien telles que des incitations à l'achat et des investissements dans la tarification des infrastructures encouragent davantage de consommateurs à passer aux véhicules électriques. Les constructeurs automobiles majeurs élargissent de manière agressive leurs gammes d'EV avec de nouveaux modèles offrant des gammes de conduite plus longues. L'adoption croissante de véhicules électriques dans les segments voyageurs et commerciaux devrait stimuler la demande de batteries au lithium-ion de pointe.

Par exemple, en septembre 2023, Gotion, un fabricant de batteries au lithium-ion, a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars US dans sa première usine à Manteno, en Illinois, aux États-Unis. Cette installation, qui devrait devenir la plus importante production de batteries EV, réaffectera un centre de distribution de Kmart existant et devrait employer jusqu'à 2 600 travailleurs. L'usine va épuiser 40 piles lithium-ion GWh et 10 batteries GWh, en mettant l'accent sur l'intégration des systèmes de stockage d'énergie et en soutenant les objectifs de l'Illinois en matière de changement climatique. Gotion s'engage à obtenir des incitations importantes de l'État et a l'intention d'ériger une usine de composants de batterie au Michigan.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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L'évolution constante des technologies numériques et l'utilisation croissante des dispositifs intelligents ont accru l'importance d'un accès ininterrompu à l'électricité. Les pannes d'électricité demeurent un problème persistant dans de nombreuses régions du monde, en raison du vieillissement de l'infrastructure électrique, des catastrophes naturelles et des risques de défaillance du réseau. Pour éviter les perturbations inattendues de l'alimentation électrique, les installations industrielles, les tours de télécommunications, les centres de données et les bâtiments ont renforcé leur dépendance à l'égard des réserves de secours. Les batteries au lithium-ion sont la technologie de choix pour de telles applications de puissance de secours en raison de leur densité énergétique élevée, de leur longue durée de vie et de leur taux d'autodécharge relativement plus faible que les solutions de remplacement au plomb-acide. Dans les zones éloignées et hors réseau qui n'ont pas accès aux réseaux d'alimentation centralisés, les batteries jouent un rôle vital dans la mise en valeur des besoins essentiels grâce à des solutions de microréseaux et de stockage solaire plus. Les besoins énergétiques croissants d'un monde connecté numériquement ainsi que l'instabilité des réseaux conventionnels propulsent l'industrie du stockage des batteries. À mesure que la dépendance à l'égard de l'alimentation de secours augmentera, il y aura une augmentation correspondante de la demande pour les batteries avancées qui peuvent efficacement assurer la fiabilité, la performance et la viabilité des coûts à long terme.

Par exemple, en juin 2020, Tesla a annoncé son intention de fabriquer des batteries de véhicules électriques de nouvelle génération, destinées à éliminer le cobalt rare, coûteux et controversé des piles. Cette technologie révolutionnaire est prête à permettre aux voitures de parcourir 400 miles ou plus entre les charges.

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La technologie des batteries a connu des progrès lents au cours des dernières décennies, les batteries au lithium-ion actuelles approchant leurs performances maximales. Le coût élevé de la production de batteries de grande capacité et de longue durée peut entraver l'expansion du marché. Les matériaux d'approvisionnement comme le lithium, le cobalt et le graphite présentent des risques pour la chaîne d'approvisionnement, surtout avec une demande croissante. Des règlements stricts sur l'expédition des piles augmentent également les coûts. De plus, l'acceptation par les consommateurs représente un défi pour les nouvelles technologies de piles en raison des incertitudes sur les performances, la sécurité et la durée de vie.

Occasions de marché : Éruption des véhicules électriques et de l'électronique

L'essor des véhicules électriques et de l'électronique offre des possibilités de croissance importantes pour le marché. La demande de piles devrait augmenter au cours de la prochaine décennie. Le soutien du gouvernement aux technologies propres entraîne des investissements substantiels dans la recherche et le développement de produits chimiques innovants tels que le solide, le lithium-sulfur et le lithium-air, qui offrent le potentiel de révolutionner les performances.

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Selon les estimations, le segment des batteries primaires représente la part de marché la plus élevée de 67,1 % en 2024, en raison de ses caractéristiques de commodité et de fiabilité. Les batteries primaires, également appelées batteries jetables ou à usage unique, fournissent une source d'alimentation portable et pratique pour de nombreux appareils grand public. La simplicité des batteries primaires les rend attrayants pour les appareils qui ne nécessitent que de la puissance intermittente pour des choses comme les télécommandes, les jouets, les lampes de poche, les calculatrices et plus encore. Ne nécessitant pas de recharge, ces batteries peuvent alimenter immédiatement les appareils sans pas de recharge supplémentaire. Cette convivialité à la demande est un facteur moteur de leur adoption généralisée.

Les batteries primaires fournissent également une énergie fiable même après de longues périodes de non-utilisation. Entreposés sur une étagère pendant des mois ou des années, les batteries primaires peuvent encore alimenter des appareils lorsque cela est nécessaire en raison de leur conception scellée et non rechargeable. Cette longue durée de conservation les rend bien adaptés aux cas d'utilisation d'urgence et aux applications nécessitant une puissance de secours.

Les piles primaires comme le zinc-carbone et les piles alcalines sont largement disponibles à des prix abordables, ce qui favorise la croissance du marché. Le faible investissement initial en batteries par rapport aux options rechargeables fait également appel aux consommateurs sensibles aux prix.

Insights, By Technology - La densité énergétique et les coûts font avancer la technologie lithium-ion

Par technologie, le segment des batteries au lithium-ion devrait représenter la part de marché la plus élevée de 31,41 % en 2024 en raison de sa forte densité énergétique et de la baisse des coûts de production. Le lithium-ion présente plusieurs avantages par rapport à d'autres types de batteries rechargeables, notamment une densité d'énergie sensiblement plus élevée en volume et en poids. Cela permet au lithium-ion d'alimenter les appareils pour des durées plus longues en utilisant un facteur de forme plus petit et plus léger.

Les avantages de la densité énergétique du lithium-ion en ont fait la technologie de choix pour de nombreux appareils électroniques grand public et permettent l'électrification d'autres industries comme l'automobile. À mesure que les coûts diminuent en raison des économies d'échelle croissantes dans la production de piles à piles, le lithium-ion devient aussi plus compétitif par rapport à sa production énergétique par rapport aux technologies plus anciennes. La baisse des coûts favorise l'adoption et l'extension de la gamme aux nouvelles applications.

La recherche et le développement importants dans toute la chaîne d'approvisionnement améliorent continuellement la performance des batteries au lithium-ion. Les progrès de la chimie, des matériaux et de la fabrication se traduisent par une plus longue durée de vie des batteries grâce à des cycles de charge plus importants. Des normes de sécurité améliorées renforcent également la viabilité du lithium-ion. Ses capacités de stockage d'énergie de premier plan, combinées à des coûts réduits et à une sécurité accrue, verront probablement Lithium-ion augmenter sa part de marché au cours des prochaines années.

Perspectives, par application - L'augmentation du transport électrifié stimule le segment des batteries automobiles

Par application, on estime que le segment des batteries automobiles représente la part de marché la plus élevée de 38,12 % en 2024, en raison de l'augmentation de la production de véhicules électriques et des nouvelles tendances en matière de mobilité. Les engagements pris au niveau mondial pour réduire les émissions des véhicules et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles accélèrent l'électrification des groupes motopropulseurs automobiles. Une variété croissante de véhicules électriques rechargeables (EV) comme les voitures électriques, les hybrides et les véhicules à pile à combustible nécessitent de grandes solutions de batterie haute performance.

Pendant ce temps, des solutions de micromobilité émergentes comme les scooters électriques et les vélos utilisent des batteries lithium-ion plus petites pour des solutions de transport urbain. Les modes de transport individuels alimentés par piles augmentent pour réduire la congestion urbaine et la pollution. Cette émergence de divers véhicules électrifiés à travers les petits scooters aux grands camions alimente la croissance exponentielle du segment des batteries automobiles.

L'amélioration des technologies de la batterie est essentielle pour autonomiser les tendances durables de l'automobile et révolutionner le transport personnel à l'échelle mondiale. Cela place les batteries automobiles comme le segment a commencé à croître le plus substantiellement dans les années à venir de la transformation du secteur des transports.

Informations régionales

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Le marché des batteries en Asie-Pacifique a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie et domine actuellement le marché mondial des batteries avec une part de 41,5 % en 2024. La région est également la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 22,42 % en 2024. La région abrite les principaux fabricants de batteries et plusieurs grandes marques automobiles. Une forte concentration sur l'industrie automobile a propulsé la demande de batteries, en particulier pour les batteries lithium-ion qui sont fréquemment utilisées dans les véhicules électriques. Des réglementations strictes en matière d'émissions ont poussé de nombreux constructeurs automobiles à accroître la production de véhicules électriques. Cela a considérablement stimulé le marché des batteries, car celles-ci demeurent la composante clé de tout véhicule électrique. De plus, la demande d'autres applications comme l'électronique grand public et le stockage d'énergie est également à l'origine de la croissance du marché des batteries.

Avec des économies en développement comme la Chine, l'Inde et les pays de l'ANASE qui connaissent une urbanisation et une industrialisation rapides, la région devrait être le marché des batteries qui connaît la croissance la plus rapide au monde. La présence d'une importante industrie de l'électronique grand public avec des pôles importants en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud a stimulé le marché des batteries grand public. La Chine, en particulier, est devenue un important exportateur de piles au lithium-ion et d'emballages pour l'industrie automobile mondiale. Plusieurs usines de fabrication sont également mises en place dans toute l'Asie pour accroître la production. Des facteurs tels que l'appui fort des pouvoirs publics à l'adoption de véhicules électriques, des politiques commerciales favorables et la disponibilité de matières premières à des prix compétitifs rendent l'Asie très attrayante pour les investissements dans la fabrication de batteries. Des pays comme la Chine et la Corée du Sud disposent déjà d'un marché intérieur robuste des batteries destiné à des applications telles que l'électronique grand public, les outils électriques et les usages automobiles.

Périmètre du rapport de marché

Marché des batteries Nouvelles de l'industrie

• En septembre 2023, le groupe BMZ, un important fabricant de batteries au lithium-ion, a acquis Nox Cycles Austria, ainsi que ses filiales en Allemagne et en Suisse, ainsi que la marque Hawk Bikes. Cette acquisition fortifie la présence de BMZ dans l'industrie du vélo électronique, en mettant l'accent sur la production « Made in Austria ». Les deux entités soulignent la continuité dans la gestion, les relations client et les employés, s'efforçant d'améliorer l'innovation et d'accroître la production et les ventes dans le cadre de la nouvelle alliance.
• En août 2022, les chercheurs du MIT ont dévoilé un concept novateur pour les batteries bon marché, entièrement conçues à partir de matériaux abondants et peu coûteux. La nouvelle architecture de la batterie, utilisant l'aluminium et le soufre comme ses deux matériaux d'électrode avec un électrolyte de sel fondu entre les deux, s'occupe de stockage de sauvegarde à faible coût pour les sources d'énergie renouvelables.
• En janvier 2022, BYD et FAW ont préparé une installation de production de batteries de voitures électriques dans le nord-est de la Chine, avec une capacité annuelle de 45 GWh. Cette entreprise s'est concrétisée par une coentreprise baptisée FAW FinDreams New Energy Technology, dont BYD détient 51 % de parts et FAW Group le reste.
• En mars 2021, une équipe de recherche de POSTECH (université sud-coréenne) a lancé une charge beaucoup plus rapide et un matériau de batterie plus durable. Ce matériau de batterie prolonge la longévité des batteries Li-ion, permettant la production d'électrodes Li-ion qui rechargent jusqu'à 90% en six minutes et déchargent 54% en 18 secondes.

*Définition : Le marché de la batterie fournit différents types de batteries qui sont utilisés pour alimenter les appareils et les équipements quotidiens. Il s'adresse au segment des batteries grand public avec des batteries pour appareils tels que caméras, jouets, télécommandes, etc. Le marché fournit également des batteries industrielles utilisées dans les systèmes d'alimentation de secours, les véhicules automobiles et plus encore. Le marché de la batterie offre des options abordables et performantes dans toutes les grandes pharmacies de batterie comme alcalin, lithium-ion, plomb-acide et plus. Les batteries sur mesure sont également développées pour répondre aux besoins de puissance uniques de l'équipement industriel et des machines.

Segmentation du marché

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Batterie primaire
  • Batterie secondaire
• Perspectives technologiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Batterie au plomb-acide
  • Batterie au lithium-ion
  • Batterie à hydrure de nickel-métal (NiMH)
  • Batterie au nickel-cadmium (NiCD)
  • Batterie Nickel–zinc (NiZn)
  • Batterie à flux
  • Batterie sodium–sulfur (NAS)
  • Zinc-manganèse Batterie à dioxyde
  • Petite batterie au plomb scellée
  • Autres technologies
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Batteries automobiles
  • Piles industrielles
  • Batteries portatives
  • Outils électriques Batteries
  • SLI Piles
  • Autres demandes
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd)
  • Société BYD limitée
  • Société Panasonic
  • LG Chem
  • Samsung SDI
  • SK Innovation
  • EVE Énergie Co, Ltd
  • Tesla
  • AESC (Société d'approvisionnement en énergie automobile)
  • Société GS Yuasa
  • Coslight
  • Hitachi, Ltd
  • Johnson Controls International plc
  • Honeywell International Autres
  • Groupe Bosch
  • Varta AG
  • Électronique Pinnacle Autres
  • Exploitations de microvast, Inc
  • Liontown Resources Limited
  • Groupe Freudenberg