ACCUEIL MARCHé DES SYSTèMES SOLAIRES ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché du système solaire domestique devrait atteindre 212,81 milliards de dollars d ' ici 2030, contre 67,20 dollars Bn en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9% pendant la période de prévision.

Un système solaire domestique est constitué de panneaux solaires, batteries, onduleurs et autres composants électriques qui permettent aux propriétaires de produire, stocker et consommer de l'énergie solaire dans leur maison. L'adoption croissante du système photovoltaïque solaire sur le toit dans les bâtiments résidentiels est à l'origine de la croissance du marché mondial. Les principaux facteurs qui propulsent l'adoption des systèmes solaires domestiques comprennent la baisse des coûts des composants solaires, des politiques gouvernementales favorables, la hausse des prix de l'électricité et une sensibilisation accrue à l'environnement.

Home Marché du système solaire Perspectives régionales

• Asie-Pacifique: Cette région est le plus grand marché pour les systèmes solaires domestiques, représentant plus de 40% du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région est motivée par des facteurs tels que la hausse des incitations gouvernementales, la sensibilisation à l'énergie solaire et la baisse des coûts des panneaux solaires. La Chine est le plus grand marché pour les systèmes solaires domestiques en Asie-Pacifique, suivie par l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• Amérique du Nord: Le marché nord-américain des systèmes solaires à domicile est le deuxième plus important au monde, représentant environ 30 % du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région est motivée par des facteurs tels que l'augmentation des incitations gouvernementales, des politiques favorables et la hausse de la demande de énergie renouvelable. Les États-Unis sont le plus grand marché pour les systèmes solaires domestiques en Amérique du Nord, suivis par le Canada et le Mexique.
• Europe: Le marché européen des systèmes solaires domestiques est le troisième plus important au monde, représentant environ 20 % du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région est motivée par des facteurs tels que l'augmentation des incitations gouvernementales, la sensibilisation accrue à l'énergie solaire et la baisse des coûts des panneaux solaires. L'Allemagne est le plus grand marché de systèmes solaires domestiques en Europe, suivie par l'Italie, la France et le Royaume-Uni.

Graphique 1. Part de marché du système solaire domestique (%), par région, 2023

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Accueil Pilotes du marché du système solaire

• Réduction des coûts des systèmes photovoltaïques solaires: Les coûts associés aux systèmes photovoltaïques solaires (PV), y compris les panneaux, les onduleurs et d'autres composants, ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie. Cela s'explique par l'amélioration des technologies des cellules solaires, de l'échelle de fabrication et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Le coût de l'électricité des systèmes photovoltaïques solaires résidentiels a diminué de plus de 70 % depuis 2010. Alors que l'énergie solaire atteint la parité du réseau dans plus de régions, les propriétaires trouvent que l'énergie solaire est une option économiquement viable pour répondre à leurs besoins en électricité et réduire la dépendance à l'égard des services publics. La baisse des coûts est un facteur important favorisant l'adoption de l'énergie solaire sur les toits et la croissance du marché du système solaire domestique à l'échelle mondiale. Par exemple, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le prix moyen pondéré mondial du photovoltaïque solaire à l'échelle des services publics a diminué de 82 % entre 2010 et 2019.
• Politiques et incitations gouvernementales favorables : Dans le monde entier, les gouvernements ont mis en œuvre diverses mesures et incitations financières pour accélérer le déploiement des systèmes d'énergie solaire au niveau résidentiel. Il s'agit notamment de subventions en capital, de tarifs de rachat, de normes de portefeuille pour les énergies renouvelables, de compteurs nets et de crédits pour les énergies renouvelables solaires. Par exemple, le crédit d'impôt fédéral pour l'énergie solaire aux États-Unis permet aux propriétaires de déduire 26 % du coût de l'installation d'un système solaire de leurs impôts. De telles incitations, ainsi que des obligations d'achats renouvelables, rendent l'énergie solaire domestique attrayante, ce qui permet de surmonter les obstacles aux coûts et de stimuler la croissance du marché.
• Innovations dans les technologies solaires: Les progrès réalisés dans les technologies des cellules, modules et systèmes solaires contribuent à accroître l'efficacité, à améliorer la fiabilité et à réduire les coûts, rendant ainsi les solutions solaires à domicile plus viables. Par exemple, le contrôle des règles électriques programmables (PERC), l'hétérojonction, le bifacial et d'autres cellules solaires à haute efficacité ont augmenté l'efficacité du module à plus de 20 %. Les modules intelligents avec micropuces intégrées permettent une meilleure surveillance du rendement énergétique et une atténuation des pannes. L'expansion des capacités de stockage des batteries, les onduleurs intelligents et l'intégration des VE sont également à l'origine d'améliorations technologiques dans l'écosystème solaire domestique. Par exemple, la U.S. Energy Information Administration prévoit que les installations solaires photovoltaïques annuelles aux États-Unis devraient atteindre 19 gigawatts d'ici 2023, contre 14 gigawatts. Ces tendances indiquent que l'énergie solaire domestique poursuit sa forte trajectoire de croissance en réponse à la réduction des coûts et à l'augmentation de la performance du système induite par la technologie.
• Augmentation des prix et de la demande d'électricité: La hausse des prix de détail de l'électricité associée à l'augmentation de la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels en raison de la croissance économique, de l'augmentation des revenus et de l'amélioration de l'accès à l'électricité augmente la demande de systèmes d'énergie solaire des propriétaires. Avec des économies sur les factures mensuelles d'énergie à long terme, l'énergie solaire aide les consommateurs à se prémunir contre l'inflation énergétique et les coûts récurrents du carburant. Cette poussée des consommateurs devrait persister, avec les perspectives de poursuite de la hausse des prix de l'électricité, ce qui favorisera l'adoption du solaire sur le toit.

Home Possibilités de marché du système solaire

• Systèmes de stockage de batteries émergents: Le couplage des systèmes d'énergie solaire avec le stockage d'énergie à base de batterie ouvre de nouvelles possibilités de croissance solaire à domicile. Il permet aux consommateurs résidentiels de stocker l'énergie solaire excédentaire pendant les heures de lumière du jour pour une utilisation ultérieure lorsque la lumière du soleil n'est pas disponible. Cela améliore l'autoconsommation d'énergie solaire et fournit de l'énergie de secours pendant les pannes de réseau. Les baisses de coûts, l'amélioration de la performance du lithium-ion et d'autres nouvelles chimies de batterie, et l'évolution des modèles d'affaires comme le stockage solaire et solaire en tant que service stimuleront l'adoption de solutions solaires et de stockage intégrées. Par exemple, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le prix moyen mondial des batteries au lithium-ion a chuté de 97 % entre 2010 et 2021 pour atteindre environ 230 $US par kWh Agence internationale des énergies renouvelables. 2022. Plusieurs fabricants revendiquent des niveaux de prix des batteries inférieurs à 150 $US par kWh, ce qui rendra le stockage des batteries très attrayant pour les maisons solaires.
• Demandes hors réseau: Les systèmes solaires à domicile offrent une solution d'accès à l'énergie décentralisée prometteuse pour des millions de personnes vivant dans des régions éloignées sans connectivité fiable au réseau. Les avancées dans les systèmes solaires autonomes, les appareils à courant continu et les applications d'utilisation productive permettent une électrification hors réseau abordable. Les programmes gouvernementaux d'appui aux déploiements solaires dans des habitations et des collectivités non électrifiées dans les pays en développement créeraient des possibilités importantes pour le segment du marché solaire hors réseau. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 770 millions de personnes dans le monde n'avaient pas accès à l'électricité en 2020, la plupart vivant dans les zones rurales d'Asie et d'Afrique subsaharienne. Pour ces populations, les systèmes solaires autonomes peuvent fournir une source d'énergie fiable et durable pour l'éclairage, les ventilateurs, la recharge mobile et l'alimentation des appareils de base.
• Intégration aux technologies intelligentes: La convergence des systèmes solaires avec l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées, l'IoT et les technologies de la maison intelligente créera de nouvelles capacités pour les propriétaires. Une surveillance solaire intelligente, une maintenance prédictive, des assistants vocaux, un contrôle automatisé des appareils permettront une utilisation plus intelligente et efficace de l'énergie solaire. Le stockage Solar + intégré avec les systèmes de gestion de l'énergie domestique et la recharge EV permet des solutions personnalisées, augmentant ainsi les cas d'utilisation solaire domestique.
• Commerce de l'énergie solaire entre pairs : Le commerce solaire de pair à pair permet aux consommateurs ayant des panneaux solaires sur le toit de vendre une génération excédentaire à leurs voisins. Les technologies du grand livre distribué par blockchain facilitent ces transactions décentralisées entre les prosommateurs et les consommateurs directement. Cela crée des possibilités pour les propriétaires d'énergie solaire domestique de faire partie d'une communauté solaire locale partagée et de monétiser l'énergie solaire excédentaire, ce qui augmente le rendement des investissements. Les startups qui pilotent des réseaux d'échange d'énergie entre pairs pourraient accélérer son adoption.

Accueil Marché des systèmes solaires Tendances

• Leasing solaire et modèles de propriété solaire partagée: L'émergence de modèles de crédit-bail solaire et de PPA solaires de tiers a atténué les obstacles liés à la propriété qui limitent les installations solaires sur place pour les propriétaires. En vertu d'un bail solaire, les propriétaires peuvent installer des panneaux solaires sur leur toit avec des coûts initiaux bas et payer pour les systèmes par des paiements mensuels de location à une société de location solaire. L'énergie solaire partagée ou communautaire permet aux ménages de s'abonner à des réseaux solaires hors site et d'obtenir des crédits sur leurs factures d'électricité. Ces modèles innovants réduisent les charges financières, facilitant ainsi l'accès au solaire pour les propriétaires. Par exemple, selon le rapport du ministère de l'Énergie en 2021, 30 États américains ont partagé des programmes solaires avec plus de 3000 MW de capacité solaire partagée installée, ce qui a augmenté de 500 MW en 2015.
• Bardeaux solaires et produits intégrés de construction: Une alternative émergente aux modules à crémaillère est les bardeaux solaires intégrés, les tuiles et les toits qui remplacent les matériaux de construction classiques utilisés dans les toitures résidentielles. Les produits BIPV tels que les bardeaux solaires faits de stratifiés PV à film mince flexibles offrent une installation solaire sur toit esthétiquement agréable et discrète. Bien que les coûts soient élevés, l'adoption accrue des technologies BIPV améliorerait les économies d'échelle. Par exemple, selon l'Étude sur les futurs solaires de 2021 du Département de l'énergie des États-Unis, la construction de photovoltaïques intégrés devrait connaître une croissance importante et représenter environ 40 % des nouveaux États-Unis.
• Quartiers résidentiels solaires et solaires: Les promoteurs intègrent de plus en plus des solutions d'énergie solaire dans les communautés résidentielles, les quartiers et les grands projets de construction. Les systèmes solaires préinstallés sur le toit ou les fermes solaires communes au sol construits pour répondre aux besoins énergétiques de l'ensemble de la communauté résidentielle génèrent de l'énergie propre pour toutes les maisons. Les quartiers solaires prévus représentent une tendance prometteuse pour les constructeurs et les propriétaires.
• Modernisation du stockage solaire pour les systèmes solaires existants: L'adaptation des systèmes de stockage de batteries aux systèmes solaires photovoltaïques résidentiels existants est une tendance clé. Les propriétaires avec des panneaux solaires déjà installés ajoutent des batteries pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire. Les entreprises offrent des options de modernisation et de nouvelles capacités comme la gestion intelligente de l'énergie pour les systèmes de stockage solaire et solaire précédemment installés. Les rénovations aident à récolter une plus grande valeur de l'infrastructure solaire.

Accueil Système solaire Restrictions du marché

• Coûts initiaux élevés et longues périodes de récupération: Malgré la baisse des coûts du photovoltaïque solaire, l'investissement initial élevé nécessaire pour installer des systèmes solaires complets demeure un obstacle majeur à l'adoption. Les dépenses supplémentaires liées à la modernisation du toit, aux travaux électriques, aux permis et aux coûts de main-d'oeuvre ajoutent au prix global des propriétaires. La longue période de récupération de plus de 4-8 ans sur l'investissement initial réduit la motivation des consommateurs à installer des systèmes solaires sur place. Par exemple, selon les données de 2020 de l'Energy Information Administration des États-Unis, durant le ralentissement économique causé par COVID-19, la capacité solaire installée résidentielle aux États-Unis a diminué de 13 % par rapport à l'année précédente.

Contrebalance- Rendre les systèmes plus abordables grâce à des options de financement novatrices comme les baux, les accords d'achat d'électricité et les prêts. L'acteur clé du marché devrait chercher des incitatifs et des rabais gouvernementaux qui peuvent réduire le coût pour les consommateurs. Investir dans des technologies de production plus efficaces peut contribuer à réduire les coûts de fabrication.

• Intermittence de la production d'énergie solaire: La nature intermittente de la production d'énergie solaire résultant des cycles diurnes et des conditions météorologiques imprévisibles comme le couvert nuageux limite les cas d'utilisation pour les propriétaires. Une alimentation électrique fiable ne peut pas être assurée uniquement à partir de systèmes solaires sur le toit, contrairement à l'électricité continue du réseau. Cela constitue une restriction à l'adoption, en particulier lorsque les politiques de mesure nette ne sont pas disponibles. Par exemple, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), seulement environ 8 % de la population des zones rurales de l'Afrique subsaharienne a accès à l'électricité en 2020, ce qui indique la nécessité de solutions décentralisées hors réseau. Toutefois, la question de l'intermittence de l'énergie solaire demeure un obstacle important dans ces régions à ressources limitées.
• Manque d'infrastructures de soutien et d'espace de toit limité : L'insuffisance des infrastructures de transport et de distribution pour l'intégration décentralisée de l'énergie renouvelable ainsi que l'absence d'installations de mesure nette dans certaines régions des pays en développement ralentissent la croissance du marché solaire domestique. Les contraintes d'espace sur le toit, les problèmes structurels et les barrières de propriété dans les appartements de grande hauteur limitent également les installations. La normalisation limitée des produits et les défis de souscription ont une incidence sur les options de financement solaire.

ANALYSE :

Le marché du système solaire domestique devrait connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie, de 2023 à 2032, grâce à des politiques gouvernementales et à des innovations visant à rendre les panneaux solaires plus efficaces et plus abordables pour les propriétaires. Les principaux moteurs de l'industrie comprennent l'augmentation des coûts de l'électricité provenant de sources conventionnelles, la sensibilisation aux changements climatiques et les rabais ou crédits d'impôt pour l'installation de panneaux solaires. Cependant, les améliorations technologiques limitées dans le stockage des batteries demeurent une contrainte car elles affectent la dépendance 24 heures sur 24 à l'énergie solaire. L'Amérique du Nord domine le marché du système solaire domestique dirigé par les États-Unis en raison de ses politiques proactives de mesure nette et de ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Les États-Unis s'emploient activement à rendre l'énergie du pays indépendante en adoptant des sources renouvelables. Entre-temps, l'Asie-Pacifique devrait devenir le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, avec des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde qui ont mis en place des dispositifs pour stimuler les installations solaires sur les toits. En mettant constamment l'accent sur la recherche, la performance des modules solaires devrait s'améliorer, tandis que les coûts diminueront davantage. Cela fait de l'énergie solaire une option attrayante pour les ménages qui cherchent à réduire leurs factures mensuelles d'énergie. L'adoption plus large d'un modèle intégré de stockage solaire peut contribuer à accélérer l'adoption par les consommateurs. Le concept d'énergie solaire communautaire où les voisins partagent leurs capacités gagne en popularité dans les régions à contraintes d'espace.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Tesla, une société multinationale d'automobile et d'énergie propre basée aux États-Unis, a lancé son Solar Roof V3, un toit de bardeaux de panneaux solaires intégrés avec plus d'efficacité et une installation plus facile. Le produit vise à faire du solaire une option de toiture attrayante et intégrée pour les propriétaires. Tesla, Inc. est une entreprise multinationale américaine d'automobiles et d'énergie propre basée à Austin, Texas. La société a été fondée en juillet 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning en tant que Tesla Motors, et le nom a été changé en Tesla, Inc. en février 2017
• En juin 2021, Puissance solaire, un fournisseur américain de systèmes photovoltaïques de production d'énergie solaire et de produits de stockage d'énergie de batterie, principalement pour les clients résidentiels a lancé son système solaire maison Equinox, intégrant une technologie intelligente pour maximiser la production d'énergie. Le système est livré avec le stockage SunVault et l'application mySunPower pour les propriétaires. SunPower Corporation est un fournisseur américain de systèmes photovoltaïques de production d'énergie solaire et de produits de stockage d'énergie de batterie, principalement pour les clients résidentiels. La société a été fondée en 1985 par Richard Swanson, un professeur de génie électrique de l'Université Stanford. Il a son siège social à San José, en Californie.
• En mai 2020, LG Electronic, une société multinationale d'électronique basée en Corée du Sud, a dévoilé son panneau solaire NeON R pour le marché résidentiel. Le panneau offre des performances de température et de puissance améliorées. LG Electronics, Inc. est une société multinationale sud-coréenne d'électronique basée à Yeouido-dong, Séoul, Corée du Sud. Il fait partie de LG Corporation, le quatrième plus grand chaebol en Corée du Sud, et souvent considéré comme le sommet de LG Corp avec la division chimique et batterie du groupe LG.

Acquisition et partenariats

• En août 2022, Sunrun acquiert Sunfolio, une société résidentielle de gestion de l'énergie solaire et domestique. Sunrun a ainsi pu étendre ses activités dans les principaux États de l'Ouest aux États-Unis. Sunrun Inc. est un fournisseur américain de systèmes photovoltaïques et de produits de stockage d'énergie de batterie, principalement pour les clients résidentiels. La société a été créée en 2007 et a son siège social à San Francisco, en Californie.
• En juillet 2021, SunPower s'est associé à Woodside Homes, l'un des plus grands constructeurs américains pour fournir ses systèmes solaires Equinox dans de nouvelles collectivités. SunPower Corporation est un fournisseur américain de systèmes photovoltaïques de production d'énergie solaire et de produits de stockage d'énergie de batterie, principalement pour les clients résidentiels.
• En juin 2020, Sunrun a acquis Vivint Solar, une importante société résidentielle d'énergie solaire et de maison intelligente. L'acquisition a créé l'une des principales sociétés de services solaires et énergétiques à domicile.

Graphique 2. Part de marché du système solaire domestique (%), par type de module solaire, 2023

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Meilleures entreprises dans le marché du système solaire domestique

• Société SunPower
• Vivint Solar
• Fuite solaire
• Tesla
• LG Électronique
• Société Panasonic
• JinkoSolar
• Solaire canadien
• ReneSola
• Trina Solaire
• Énergie verte de Yingli
• SMA Technologie solaire
• Énergie en phase
• Technologies SolarEdge
• Daqo New Energy Corp
• JA Solar
• LONGI Technologie de l'énergie verte
• Technologies d'aménagement
• Premier solaire
• Groupe REC

Définition: Le marché du système solaire domestique fait référence au marché des systèmes photovoltaïques solaires conçus pour produire de l'électricité pour les bâtiments résidentiels. Il comprend des systèmes photovoltaïques solaires sur le toit, des bardeaux solaires, des tuiles solaires et d'autres photovoltaïques intégrés installés dans des maisons individuelles, des appartements et des collectivités résidentielles. Avec les propriétaires qui recherchent l'autosuffisance énergétique et la durabilité environnementale, l'adoption mondiale de systèmes solaires pour la production décentralisée d'électricité dans le secteur résidentiel a augmenté au cours de la dernière décennie 2013-2023 Cette transition a été facilitée par la baisse des coûts des modules solaires, les progrès des technologies de stockage de l'énergie et des réglementations gouvernementales favorables. Les principaux composants des systèmes solaires à usage domestique comprennent des panneaux solaires, des onduleurs, des systèmes de rallonge et des batteries pour le stockage de l'énergie. La croissance de ce marché devrait s'accélérer à mesure qu'un plus grand nombre de propriétaires passeront à l'énergie solaire pour une alimentation fiable et propre.