MARCHé DE LA CONVERSION DES NAVIRES ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial de la conversion des navires devrait être évaluée à 14,34 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 24,10 milliards de dollars d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2023 et 2030. La conversion des navires implique la modification ou la mise à niveau des navires à des fins autres que leur utilisation prévue initiale. Cela comprend la conversion de navires commerciaux pour des applications militaires, de transporteurs de marchandises en navires à passagers, de pétroliers en navires offshore, etc. La montée du commerce maritime et la nécessité de se conformer aux réglementations environnementales sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché de la conversion des navires.

Par type de navire, le segment des navires porte-conteneurs représentait la plus grande part du marché en 2022. L'augmentation du nombre de navires conteneurisés pour transporter des marchandises fabriquées à l'échelle mondiale a entraîné une augmentation de la demande de conversion des navires conteneurisés pour répondre aux besoins changeants du marché. Par exemple, des navires-conteneurs périmés sont en cours de conversion pour transporter des grains et d'autres marchandises en vrac sèches.

Marché de la conversion des navires Perspectives régionales

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché de la transformation des navires soit le plus important au cours de la période de prévision, qui représentait plus de 35 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à la présence de grandes nations de la construction navale comme la Chine, la Corée du Sud et Singapour.
• Europe On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché en importance pour la conversion des navires, qui représentait plus de 25 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à la présence de chantiers navals de premier plan dans des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et la Norvège.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de la transformation des navires connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis et le Canada contribuent de façon intégrale au marché mondial de la conversion des navires.

Graphique 1. Part du marché mondial de la conversion des navires (%), par région, 2023

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Analystes Point de vue :

Le marché de la conversion des navires connaît actuellement une croissance soutenue due à l'expansion de l'industrie énergétique offshore. Au fur et à mesure que la production de pétrole et de gaz se déplace vers des eaux plus profondes, la demande de transformation des navires existants en unités flottantes de production, de stockage et de déchargement augmente. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché de la conversion des navires actuellement en raison de nombreux grands projets dans le golfe du Mexique et en mer du Nord. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait être le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des prochaines années, avec une augmentation de l'activité en Asie du Sud-Est et en Inde.

Bien que des facteurs tels que la croissance de l'activité d'exploration et de production en mer et la demande de navires convertis soutiennent l'expansion du marché, le resserrement des réglementations environnementales constitue une contrainte.

Des facteurs tels que le développement des réserves en eau profonde et la croissance des secteurs des énergies renouvelables sont susceptibles d'assurer des perspectives de croissance stables pour les acteurs du marché de la conversion des navires à long terme.

Conducteurs du marché de la conversion des navires :

• Augmentation du commerce maritime et du transport de marchandises: La croissance du commerce maritime et l'augmentation du transport de marchandises par les navires sont un facteur important de la croissance du marché de la conversion des navires. Le cycle de vie des navires est limité et la plupart des navires à cargaison doivent être remplacés ou améliorés après 15 à 20 ans d'exploitation. Cela a accéléré le besoin d'activités de conversion de navires lorsque les navires existants sont modernisés ou modifiés pour répondre aux besoins actuels en matière de transport de marchandises. Selon un rapport publié en 2022 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le commerce maritime mondial a augmenté d'environ 3,5 % en tonnes-milles en 2021 en raison de la demande accrue de biens et de produits de base en période de pandémie. Selon les estimations de l'industrie, environ 80 % du commerce mondial de marchandises en volume est effectué par voie maritime. La conversion des navires existants offre un moyen rentable d'accroître la capacité et de répondre à la croissance du commerce par rapport aux nouveaux bâtiments.
• Augmentation des activités d'exploration énergétique: L'augmentation des activités d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer alimente la demande de conversions de navires, en particulier de pétroliers et navires de soutien en mer. Selon le programme de protection de l'environnement marin arctique (PAME) du Conseil de l'Arctique 1991, les activités d'exploration pétrolière et gazière devraient augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie, car les grandes compagnies pétrolières ont annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars pour accroître la production des champs de pétrole comme la mer de Barents. Par exemple, en 2021, SembCorp Marine, un groupe d'ingénierie maritime et offshore, a conclu un contrat visant à prolonger la durée de vie d'une unité de production semi-submersible existante et à la mettre à niveau avec la technologie d'intervention la plus récente afin qu'elle puisse soutenir les activités de branchement et d'abandon pour Chevrons en eau profonde champ Gumusut-Kakap dans les eaux malaisiennes. Cela crée une demande importante pour la modernisation et la transformation des pétroliers en entreposage et déchargement de la production flottante, des navires de forage, navires de soutien en mer, pour soutenir des projets offshore.
• Croissance du tourisme de croisière: L'industrie croissante du tourisme de croisière dirige les paquebots de croisière pour moderniser les navires existants et convertir les navires pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. L'ajout de nouvelles commodités, de la capacité des passagers et des technologies grâce à la conversion des navires permet aux compagnies de croisière d'attirer plus de touristes et d'obtenir un avantage concurrentiel. La croissance des croisières d'expédition et d'aventure exige également des navires de croisière à capacité de glace et à technologie évoluée. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations Unies a révélé que les arrivées de touristes internationaux pourraient atteindre 80 à 95 % des niveaux prépandémiques à la fin de 2024. Par exemple, en 2022, Meyer Werft, une société allemande de chantiers navals, a converti la Costa Atlantic pour s'adapter aux marques de Carnival Corporation et répondre à la demande croissante du marché asiatique. Cette croissance renouvelée des volumes de passagers de croisière va stimuler la demande de remise en état et de rénovation des navires.
• Demande de navires verts: La durabilité devenant vitale dans l'industrie maritime, les armateurs transforment les navires conventionnels en navires respectueux de l'environnement fonctionnant avec des carburants alternatifs comme GNL, pour se conformer aux règlements sur les émissions. La demande de modernisation écologique pour réduire la pollution augmente, mais les navires plus âgés sont également en conversion pour améliorer leur efficacité énergétique et leur performance environnementale. Par exemple, l'Union européenne a lancé son paquet «Fit for 55» en 2021, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires se rendant dans les ports de l'Union européenne de 2% par an à partir de 2025. Il en est résulté un plus grand nombre de navires qui optent pour des modifications pour brûler des combustibles plus propres comme le gaz naturel liquéfié. De même, les règlements de l'Organisation maritime internationale (OMI) stipulent que les navires doivent satisfaire à une exigence minimale d'efficacité énergétique, de sorte que leur indice de conception de l'efficacité énergétique (EEDI) qui garantit que la conception des navires atteint un certain niveau d'efficacité et diminue les émissions de carbone, ne doit pas dépasser un seuil donné qui est le plus bas de l'EEDI d'un navire, le plus économe en énergie qu'il soit et le moins son impact négatif sur l'environnement. Selon l'examen du transport maritime 2020 effectué par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), plus de 800 navires ont été modernisés ou commandés avec la propulsion au GNL au cours des deux dernières années. Par conséquent, la nécessité de moderniser les flottes vieillissantes compatibles avec un avenir à faible intensité de carbone continue de stimuler la demande d'activités de conversion des navires à l'échelle mondiale.
• L'accent croissant mis sur la sécurité maritime: L'importance croissante accordée à la sécurité maritime dans le monde est un facteur majeur de la croissance du marché mondial de la conversion des navires. Comme les menaces comme la piraterie, le terrorisme et la contrebande en mer ont augmenté au cours de la dernière décennie, de nombreux pays ont mis davantage l'accent sur la surveillance des mouvements de navires et des marchandises dans leurs eaux côtières et leurs itinéraires commerciaux. Dans les pays à littoral étendu, la surveillance et la protection des zones maritimes sont de plus en plus prioritaires, l'accent étant mis de plus en plus sur l'utilisation de technologies sophistiquées.

Opportunités de marché pour la conversion des navires :

• Programmes de modernisation de la flotte navalePlusieurs pays comme la Chine, l'ANASE et l'Indonésie ont annoncé des programmes de modernisation et d'expansion de la flotte pour renforcer les capacités navales en réponse aux défis croissants en matière de sécurité. La conversion de navires navals plus anciens offre une option plus rapide et rentable par rapport aux nouvelles constructions. De nombreux pays cherchent à prolonger la durée de vie opérationnelle des navires existants par des améliorations et des révisions afin de maximiser le rendement des investissements passés. La conversion de navires existants pour assumer de nouveaux rôles ou intégrer des capacités améliorées peut permettre aux marines de gagner des années de service supplémentaire à des coûts beaucoup plus bas que les programmes de construction neuve. Selon les données du département américain de la Défense, plus de 50 % des croiseurs et des destroyers de la marine américaine atteindront la fin de leur durée de vie prévue d'ici 2030 si elles ne subissent pas de conversions et de révisions de ravitaillement. Le récent rapport de la Marine américaine sur ses besoins en avions de chasse estime qu'il faudra plus de 250 avions de transport d'ici 2030 afin de répondre aux besoins opérationnels, ce qui exigera qu'au moins 10 avions de transport restent en service grâce à des programmes de prolongation de la durée de vie et à des révisions. Les programmes de modernisation en cours par les marines partout dans le monde représentent une occasion importante pour le marché de la conversion des navires dans les années à venir.
• Développement de navires autonomes: Les progrès des technologies et de l'automatisation maritimes conduisent à l'adoption progressive de navires autonomes. La conversion et l'adaptation des navires à équipage existants en navires autonomes permettent de tirer parti de ces opérations futuristes. Les entreprises peuvent potentiellement cibler les conversions pour améliorer les systèmes de navigation, de communication et de contrôle pour les opérations autonomes. Les données provenant d'organisations commerciales telles que l'Organisation maritime internationale indiquent que les projets pilotes de navigation autonome augmentent de façon exponentielle chaque année, offrant ainsi des expériences réelles pour accroître les conversions à l'échelle mondiale. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, plus de 80 % des compagnies maritimes prévoient d'avoir des navires autonomes d'ici 2030. Cela souligne l'énormité des opportunités dans ce domaine pour les convertisseurs de navires à l'avenir.
• Expansion vers les économies émergentes: La hausse des investissements pour développer les infrastructures et les capacités de construction navale dans les économies émergentes telles que l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, le Nigéria et l'Égypte a enregistré des taux de croissance du PIB élevés au cours de la dernière décennie et devrait se poursuivre sur une trajectoire ascendante selon les projections de la Banque mondiale qui ouvre de nouvelles perspectives géographiques. Les entreprises peuvent se développer sur ces marchés en tirant parti d'avantages moins coûteux et en faisant appel à la demande de conversion des propriétaires et des chantiers navals locaux. Les partenariats locaux peuvent aider à gagner en part. Cette expansion économique génère une demande substantielle d'importations et d'exportations. Comme plus de 80 % du commerce mondial est transporté par mer, la croissance du volume des échanges signifie que plus de navires seront nécessaires pour transporter des marchandises entre les nations. Selon les projections de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les pays devraient accroître leurs dépenses d'infrastructure pour soutenir leurs secteurs manufacturier et de consommation en croissance au cours de la prochaine décennie. En ciblant de façon proactive ces économies émergentes, les entreprises de transformation des navires peuvent se positionner pour profiter d'une opportunité de marché estimée à plusieurs milliards de dollars au cours des prochaines années à mesure que de nouveaux navires sont construits et que des navires plus âgés sont remis en état. Cet accent stratégique sur les marchés émergents peut aider à propulser les convertisseurs de navires vers une croissance plus forte des revenus et une clientèle mondiale élargie.
• Conversion des bateaux de navigation intérieure: La croissance du transport par voies navigables intérieures pour les mouvements de marchandises nationales offre de nouvelles possibilités de conversion pour les navires désuets. Les entreprises peuvent cibler la conversion de navires de haute mer en navires fluviaux, barges et autres types de bateaux adaptés aux voies navigables intérieures. Les conversions peuvent également répondre à la demande de transport de marchandises respectueux de l'environnement. La conversion des bateaux et des barges existants à des spécifications modernes avec des modifications telles que l'augmentation de la capacité, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'installation de technologies d'émission les plus récentes permettent aux anciens bateaux de poursuivre leurs opérations de manière écologique. Par exemple, les conversions à piles ou au gaz naturel liquéfié peuvent contribuer à réduire considérablement l'empreinte carbone. Étant donné que davantage de pays investissent dans l'infrastructure intérieure dans le cadre de programmes tels que le réseau transeuropéen de transport de l'UE, le volume des transports intérieurs de marchandises devrait augmenter régulièrement dans les années à venir. Cette demande fiable fait des conversions de bateaux intérieurs un segment stable au sein de l'industrie de la conversion de navires. Selon les données de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU, le fret transporté par les voies navigables européennes est passé d'environ 1 000 millions de tonnes-kilomètres en 2015 à plus de 1 100 millions de tonnes-kilomètres en 2020. La Commission s'est également fixé pour objectif de doubler la part actuelle des voies navigables d'ici 2030 et de la tripler d'ici 2050 pour promouvoir la logistique fondée sur l'eau. L'accent mis de plus en plus sur les modes écologiquement viables, ainsi que sur les programmes de ce type, indique l'importante salle de réception disponible pour les conversions de bateaux intérieurs afin de maximiser les gains environnementaux et de coûts dans les temps à venir.
• Élargissement du commerce intrarégional postpandémique: Les ramesses de l'Asie-Pacifique pour favoriser l'intégration régionale ont été bien établies, comme en témoignent les liens dynamiques et en constante évolution dans le commerce, le déploiement des capitaux et les progrès technologiques. La diversité kaléidoscopique des populations et des expressions culturelles de la région a été harmonisée en un tissu économique étroitement tissé, fortement orienté vers la maximisation des perspectives commerciales mondiales. Les synergies fermement établies au sein de l'Asie-Pacifique sont en mesure d'offrir à la région un avantage concurrentiel puisqu'elle navigue sur le paysage postpandémique en 2022 et au-delà. Cela vaut particulièrement pour les petites entreprises qui s'efforcent de rester résistantes face à l'adversité. Il y a un avantage stratégique à rechercher des perspectives d'expansion dans le voisinage régional – une tactique qui gagne en importance au milieu du flux économique mondial dominant. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le commerce intrarégional en pourcentage du commerce global des régions a augmenté en 2021 par rapport à la période prépandémique, ce qui indique un changement. Par exemple, en Europe, le commerce intrarégional représentait environ 67 % du commerce total en 2021, contre 64 % en 2019.

Marché de la conversion des navires Tendances :

• Adoption de nouvelles technologies: Les propriétaires de navires adoptent de plus en plus de nouvelles technologies telles que la propulsion hybride, piles, et les piles à combustible par des conversions pour améliorer l'efficacité et se conformer aux règles d'émissions. Les systèmes électroniques de navigation, d'automatisation et de propulsion connaissent également une forte demande de modernisation. Les systèmes de surveillance de l'état basés sur l'IA sont intégrés aux flottes existantes. Par exemple, en 2021, le chantier naval Hyundai Mipo de Corée du Sud a procédé à une conversion importante d'un très grand transporteur de pétrole brut (VLCC) pour exploiter du GNL, ce qui démontre la viabilité des conversions visant à transférer le tonnage existant à des combustibles moins polluants. Entre 2020 et 2022, les commandes de conversion de navires pour installer des épurateurs, des systèmes de traitement des eaux de ballast, des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement et des préparations pour la propulsion bicarburant ont plus que doublé selon l'Organisation maritime internationale, ce qui démontre une forte demande du marché. D'importantes sociétés de classification telles que DNV et LR ont également fourni des conseils techniques sur plus de 150 projets de modernisation au cours de cette période. Les perspectives à long terme suggèrent que l'adoption de la technologie par la conversion des navires continuera de se remodeler et de développer cet important secteur de l'industrie navale.
• Priorité à l'efficacité opérationnelle : L'amélioration de l'efficacité opérationnelle est une priorité essentielle. Les entreprises offrent des solutions de conversion complètes comprenant des mises à niveau de machines, des systèmes de récupération de chaleur, des conceptions optimisées de coque, etc. pour améliorer l'économie de carburant, la vitesse et la capacité de charge utile des navires. Cet accent mis sur l'efficacité opérationnelle conduit à des activités importantes sur le marché de la conversion des navires. Les données de l'Organisation maritime internationale montrent que plus de 300 navires étaient déjà équipés pour l'utilisation du GNL en 2021. Les grandes compagnies maritimes comme Maersk se sont engagées à déployer des navires alimentés au GNL par des rénovations d'ici 2025 afin de réduire les émissions de carbone de 25 %. Leurs actions témoignent de la tendance plus large des exploitants de flottes mondiales à promouvoir des carburants marins plus propres et des technologies de propulsion. Le marché de la conversion des navires s'est de plus en plus concentré sur l'efficacité opérationnelle au cours des dernières années en raison de la hausse des prix du carburant et des préoccupations concernant la durabilité de l'environnement. Les propriétaires et les exploitants de navires veulent maximiser la rentabilité en minimisant les coûts d'exploitation, en particulier l'utilisation des combustibles et les émissions de carbone. La conversion des navires en carburants plus propres et plus efficaces ainsi que l'installation de nouvelles technologies qui stimulent l'efficacité sont donc devenues une priorité majeure.
• Services de prolongement de la durée de vie des navires: La construction de nouveaux navires devenant coûteuse, les conversions sont largement entreprises pour prolonger le cycle de vie des navires. En modernisant les systèmes vieillis, en rénovant les intérieurs et en remplaçant les sections corrodées, la durée de vie des navires peut être prolongée jusqu'à 15 ans. Cela permet une meilleure utilisation des actifs et permet d'économiser sur les nouveaux coûts de construction. Alors que les propriétaires de navires cherchent à réduire les années supplémentaires d'exploitation rentable des navires plus anciens plutôt que d'acheter de nouveaux bâtiments, la demande de conversions visant à améliorer, rénover et moderniser le tonnage existant a fortement augmenté. Selon les données de la Commission européenne, les contrats de conversion ont soutenu plus de 65 000 emplois de chantier naval en Europe en 2021. Cependant, les demandes des armateurs sont également devenues plus complexes puisqu'ils ont besoin de conversions offrant des solutions complètes pour maximiser les gains d'efficacité des actifs plus anciens. Ceux qui sont en mesure de répondre à cette demande de rénovations globales bénéficieront d'un avantage dans ce segment en pleine croissance. Les triages s'adaptent rapidement à ces exigences pour renforcer leur rôle dans cette composante essentielle du maintien d'une flotte mondiale vieillissante. En résumé, à mesure que les armateurs poursuivent de plus en plus la prolongation de la durée de vie des navires, le marché de la conversion connaît une charge de travail plus importante, mais il doit aussi satisfaire les améliorations globales des navires.
• Transition vers des moteurs fonctionnant au gaz: Le GNL est de plus en plus accepté comme un combustible marin de remplacement. La conversion des navires conventionnels à moteur diesel en moteurs bicarburant ou à gaz seulement augmente. Parallèlement à la conformité aux exigences en matière d'émissions, l'avantage en matière de prix du GNL par rapport à d'autres carburants est également à l'origine de ces conversions de moteurs et des améliorations apportées au stockage des réservoirs. La tendance à la transition vers les moteurs fonctionnant au gaz a un impact significatif sur le marché de la conversion des navires. De nombreuses compagnies maritimes cherchent à convertir leurs flottes existantes pour utiliser des combustibles plus propres comme le gaz naturel liquéfié (GNL) au lieu du mazout lourd conventionnel. Par exemple, le nombre de navires de soute GNL certifiés par la société norvégienne de classification DNV est passé de 17 en 2020 à 34 au début de 2023, ce qui indique que les pays et les ports se concentrent de plus en plus sur la facilitation des navires alimentés au gaz. Dans l'ensemble, le resserrement progressif des normes d'émission par l'OMI et l'augmentation de la disponibilité de GNL en tant qu'alternative au carburant marin conduisent davantage d'armateurs et d'exploitants à explorer des solutions de conversion, ce qui renforce considérablement les perspectives de ce segment de l'industrie de la conversion des navires.

Restrictions du marché de la conversion des navires :

• Coûts de conversion élevés: Les conversions de navires nécessitent des changements d'ingénierie importants et exigent beaucoup de capital. Les coûts de conversion typiques varient de 25 à 40 % d'une nouvelle construction comparable. Il est également difficile d'obtenir le financement des projets de conversion. Les coûts de conversion élevés ont été un frein majeur à la croissance du marché de la transformation des navires ces derniers temps. La conversion exige souvent des dépenses en capital importantes qui ont dissuadé de nombreux armateurs et exploitants. Les projets de conversion consistent habituellement à démonter les structures et l'équipement existants, à installer de nouvelles machines, des systèmes et des équipements selon le nouveau rôle du navire. Ce processus complexe nécessite une planification et une gestion prudentes des ressources qui font augmenter les coûts. La forte dépense en capital a fait hésiter les propriétaires de navires à engager des investissements pour la conversion des navires, en particulier pendant les périodes de ralentissement dans l'industrie du transport maritime. Selon le rapport du Groupe mixte d'experts des aspects scientifiques de la protection du milieu marin (GESAMP) publié en 2022, près de 30 % des propriétaires de navires à l'échelle mondiale ont cité les coûts de conversion élevés comme étant la principale raison pour laquelle ils ont retardé ou reporté leurs projets de conversion prévus en 2021. Les coûts de conversion élevés continueront de plafonner les projections de croissance de ce segment de niche au sein de l'industrie navale mondiale. Effectuer une analyse coûts-avantages détaillée pour diverses options de conversion. Cela permet de justifier l'investissement et peut jouer un rôle clé dans la prise de décision afin de garantir des économies à long terme grâce à des solutions technologiquement avancées.
• Durée plus longue requise: Les durées plus longues et les temps d'arrêt qui en résultent entraînent une perte de revenus pour les propriétaires de navires. La conversion d'un navire existant prend généralement de 12 à 18 mois en moyenne, ce qui représente une période significativement longue. Il s'agit d'un défi technique complexe qui comprend la fabrication, l'installation de nouveaux équipements et systèmes, les essais en mer, les approbations réglementaires et les certifications. Tout cela fait de la conversion des navires un processus à long terme. La période prolongée pendant laquelle un navire reste hors service pour la conversion empêche les compagnies maritimes de s'adapter rapidement aux exigences changeantes du marché et aux normes réglementaires. Par exemple, la conformité des nouveaux règlements sur les émissions de carbone dans un court laps de temps grâce à la conversion des navires peut ne pas être possible compte tenu de la longueur du processus. Cela encourage les propriétaires de navires à opter pour la construction de nouveaux bâtiments plutôt que la conversion, surtout lorsque le remplacement des navires vieillissants est nécessaire. En conclusion, le temps considérable consacré à la conversion des navires pose des défis financiers et opérationnels aux armateurs, ce qui impose des contraintes à la prise de décisions rapides. Cela constitue un obstacle à la croissance soutenue de ce segment spécialisé de l'industrie navale. Assurer une planification détaillée du projet en comprenant clairement les facteurs réglementaires et de conformité afin de prévenir les retards de non-conformité. Embrassez des méthodes modulaires de construction et de préfabrication, permettant l'achèvement hors site des sections pour un montage rapide sur place, réduisant ainsi le temps total de conversion.
• Surcapacité et taux de fret volatils: Les défis du marché tels que la surcapacité, les faibles taux d'affrètement et la volatilité du marché du fret dans des segments comme le transport en vrac ont une incidence sur les bénéfices des propriétaires de navires. Les financiers plus faibles limitent leur capacité d'investir dans des projets de conversion à forte intensité de capital pour moderniser ou modifier les navires jusqu'à ce que les marchés se stabilisent. En 2020 et en 2021, la pandémie de COVID-19 a gravement affecté le commerce international et perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela a entraîné un énorme déséquilibre entre l'offre et la demande de fret. Selon les rapports de la CNUCED, en 2020, le commerce mondial de marchandises a diminué d'environ 5 % en raison de la pandémie. Même aujourd'hui, en 2022 et en 2023, alors que les économies se remettent mais font face à de nouveaux défis comme l'inflation élevée, les conflits géopolitiques et les perspectives économiques incertaines, les armateurs sont incertains des tendances futures de la demande et hésitent à accepter des contrats de conversion à forte intensité de capital. En résumé, la surcapacité dans l'industrie du transport maritime et la forte volatilité des marchés du fret dissuadent les propriétaires de navires de s'engager à investir à long terme dans la conversion des navires. La demande imprévisible et les fluctuations du fret augmentent le risque commercial, décourageant les dépenses en capital. Mettre l'accent sur les conversions spécialisées sur les marchés de niche afin de garantir des taux de prime, ce qui atténuerait l'impact de la surcapacité. Adopter des modèles de financement flexibles adaptés aux cycles de l'industrie maritime, offrant des conditions financières adaptables qui tiennent compte de la volatilité des taux de fret, améliorant la faisabilité du projet pour les clients.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2023, Damen Shipyards, une société néerlandaise de défense, de construction navale et de conglomérat d'ingénierie, a lancé sa conception de bateau de croisière expédition sur mesure pour le segment de croisière aventure de luxe. La conception innovante offre une capacité de passagers plus élevée ainsi qu'une flexibilité de gamme.
• En 2022, Hyundai Heavy Industries, un fabricant de construction navale et d'équipement lourd, a reçu l'ordre de construire quatre navires-conteneurs alimentés au gaz naturel liquéfié. Le navire écologique contribuera à réduire les émissions de carbone pour les propriétaires de navires.
• En 2021, Fincantieri, une compagnie de construction navale italienne, a livré Seven Seas Splendor, un navire de croisière ultra-luxe avec une capacité accrue de passagers après sa conversion et sa remise en état. Le navire offre des options de divertissement et de restauration améliorées à bord.

Acquisition et partenariats

• En 2022, Al Seer Marine, un fournisseur de solutions maritimes a acquis Bahri Dry Docking, un fournisseur de logistique en vrac sec, à Dubaï pour développer ses capacités d'entretien et de réparation de navires dans la région du Moyen-Orient
• En 2021, Cochin Shipyard, construction navale et installation d'entretien, s'est associé avec Fincantieri, une société italienne de construction navale, pour le transfert de technologie et le développement conjoint de navires civils et de défense

Graphique 2. Part du marché mondial de la conversion des navires (%), par services, 2023

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Les principales entreprises du marché de la conversion des navires

• Damen Shipyards Groupe
• Secteur maritime mondial
• Groupe Beneteau
• Kongsberg Maritime
• Mercure Marine
• ÉTAT France SA
• Royal Huisman
• Neorion Chantiers navals
• Sembcorp Marine
• Approvisionnement en eau profonde Plc
• Hyundai Industries lourdes
• CSSC Chantier naval de Chengxi
• Chantier naval Cochin
• Fincantieri
• Orient Chantier naval
• VARD Groupe
• Fils Wilson
• Oman Drydock Company
• Bahri Abha Shipyard
• Bâtiment de navires Abu Dhabi

Définition: Le marché de la conversion des navires comprend la conversion ou la modernisation des navires et des navires existants à des fins autres que leur utilisation prévue initiale. Il s'agit notamment de moderniser les systèmes des navires et d'ajouter de nouvelles capacités grâce à de vastes modifications et installations structurelles. Des conversions de navires sont entreprises pour prolonger la durée de vie opérationnelle des navires, répondre à de nouvelles normes environnementales, améliorer la capacité de gain ou les déployer pour d'autres applications. Le marché comprend les fournisseurs de services de conversion, les fournisseurs d'équipement, les propriétaires de navires et les exploitants de chantiers navals engagés dans des activités de conversion de navires commerciaux et militaires dans le monde entier.