MARCHé DU GAZ NATUREL LIQUéFIé ANALYSIS

Marché du gaz naturel liquéfié Size and Trends

Le marché du gaz naturel liquéfié est estimé à USD 142,17 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 261,57 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% entre 2024 et 2031.

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Le marché du gaz naturel liquéfié connaît des tendances positives au cours des dernières années. Des investissements importants ont été consentis dans les infrastructures de GNL, comme les pipelines, le transport maritime et les terminaux récepteurs, afin de faciliter l'importation et l'exportation croissantes de GNL dans les régions. De nombreux pays passent au gaz naturel et au GNL pour réduire les émissions de carbone, améliorer la sécurité énergétique en diversifiant les sources d'approvisionnement et répondre à la demande croissante d'énergie à long terme. Plusieurs pays ont annoncé des objectifs visant à élargir leurs terminaux de GNL et leurs capacités d'importation pour tirer parti de GNL abordable et relativement plus propre. Le marché est également en train d'obtenir des politiques et des initiatives gouvernementales favorables axées sur le développement de réseaux nationaux de distribution de gaz. Ces facteurs ont favorisé la croissance du marché du gaz naturel liquéfié.

Augmentation de la demande d'énergie propre

Le gaz naturel liquéfié ou le GNL étant une alternative plus propre au charbon et au pétrole, la demande mondiale a augmenté. De nombreux grands pays importateurs d'énergie ont adopté le gaz naturel pour alimenter leur centrales électriques et d'autres besoins industriels puisqu'il émet beaucoup moins de CO2 et d'autres polluants que les autres combustibles fossiles. Des pays comme la Chine, l'Inde et plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est ont été à l'avant-garde pour remplacer les installations vieillissantes alimentées au charbon par la production de gaz afin de limiter la pollution atmosphérique dans leurs grandes villes. Les terminaux flottants et terrestres de réception de GNL construits par des pays comme le Japon, la Corée du Sud permettent un accès facile au gaz importé. La transition vers l'économie du gaz aide les pays à respecter leurs engagements climatiques dans le cadre de l'accord de Paris. De nombreux exportateurs de gaz ont également réussi à promouvoir le GNL en tant que combustible de transition vers les énergies renouvelables. Des accords de vente de gaz à long terme sont signés pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et la stabilité des prix. Des investissements sont faits dans des installations de liquéfaction, des pipelines et des transporteurs pour aider à monétiser les réserves de gaz nouvellement découvertes et à accroître la part de marché. Comme le charbon est progressivement éliminé, le rôle du gaz naturel devient plus important, en particulier dans les pays qui n'ont pas pétrole et gaz Les réserves. La préférence croissante pour le GNL en tant que carburant privilégié favorise une croissance régulière de la capacité de liquéfaction mondiale et des volumes commerciaux dans les années à venir. La consommation croissante d'énergie propre devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon les données du Center for Climate and Energy Solution, en 2023, environ 11,2 % de l'énergie a été consommée dans le monde pour le chauffage, l'électricité et les transports.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un autre facteur clé de l'expansion du marché du GNL est l'importance croissante accordée à l'utilisation du gaz naturel comme combustible de transport. Le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz naturel liquéfié (GNL) perturbent les marchés traditionnels du diesel et de l'essence. Véhicules utilitaires En particulier, les poids lourds et les autobus passent rapidement au GNC/GNL, principalement dans les pays où le réseau de gaz est déjà développé. L'adoption s'est accélérée en raison des avantages économiques considérables découlant de la baisse des coûts du carburant et de la mobilité propre. Des pays comme le Pakistan, l'Iran, l'Argentine, le Brésil et l'Inde ont maintenant des véhicules CNG importants sur la route. Pour les camions long-courriers et les navires, le GNL offre des avantages distincts par rapport aux carburants conventionnels en raison de sa densité énergétique et de son stockage à des températures ambiantes supérieures à celles du gaz comprimé. Les principales entreprises maritimes investissent dans les navires alimentés au GNL et les installations de soute pour réduire les émissions. Les principaux constructeurs mondiaux de camions ont également lancé des modèles dédiés qui peuvent fonctionner sur GNL. Les camions interétatiques des États-Unis passent en grand nombre au GNL pour respecter les normes d'émissions plus strictes.

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Le marché du GNL est confronté à plusieurs défis. L'infrastructure nécessaire au transport et à la regazéification du GNL est coûteuse à développer, ce qui entrave la croissance des nouvelles régions importatrices. La volatilité des prix rend les contrats à long terme difficiles pour les consommateurs. Les tensions géopolitiques peuvent perturber l'offre si les pays exportateurs et importateurs sont impliqués dans des conflits. Les préoccupations environnementales concernant les émissions fugitives de méthane au cours de la production et du transport s'amplifient.

Marché Possibilités : Demande croissante d'énergie

La demande croissante d'énergie, en particulier en Asie, est à l'origine de la nécessité d'importer davantage de gaz naturel. Plusieurs nouveaux projets de production de GNL sont en cours pour exploiter les réserves nouvellement accessibles afin de répondre à cette demande croissante. À mesure que l'infrastructure s'étendra à de nouveaux marchés, des économies d'échelle contribueront à réduire les coûts de transport et à favoriser la croissance. La flexibilité du GNL lui permet de faciliter le passage entre différentes sources d'énergie pour compléter les ajouts renouvelables.

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Le segment de la production d'électricité représente actuellement la part de 54,2 % du marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL). Au cours de la dernière décennie, la demande de centrales électriques alimentées au gaz naturel dans le monde a régulièrement augmenté, principalement en raison de la faiblesse des prix et des politiques environnementales favorables aux combustibles plus propres. De nombreux pays et provinces ont annoncé des plans visant à réduire leur dépendance au charbon et à accroître l'utilisation du gaz naturel pour la production d'électricité. Le gaz naturel produit environ la moitié des émissions de carbone du charbon lorsqu'il est brûlé, ce qui en fait un combustible de transition attrayant à mesure que le monde s'oriente vers les énergies renouvelables et les sources d'énergie à faible intensité de carbone. Plusieurs pays d'Asie ont adopté des objectifs assortis d'échéances pour accroître les capacités au gaz dans leurs cadres nationaux de réduction des émissions. Des investissements d'infrastructure sont également faits pour développer les réseaux nationaux de transport et de distribution de gaz naturel afin d'approvisionner les services publics en électricité. Du côté de l'offre, l'augmentation significative des capacités d'exportation de GNL provenant de projets nouveaux et élargis dans des régions comme l'Australie, les États-Unis et la Russie a contribué à combler l'écart entre la demande mondiale et l'offre. Cela a maintenu les prix au comptant asiatiques du GNL relativement stables malgré la hausse de la consommation, rendant la production de gaz à énergie plus viable économiquement que le charbon. Les producteurs d'électricité ont profité de contrats favorables à long terme de GNL avec des accords de péage pour sécuriser les matières premières tout en couvrant les risques. À l'avenir, la poursuite de stratégies de sécurité énergétique et de diversification par les principaux consommateurs est susceptible de garantir que le segment de l'énergie demeure le principal moteur de la demande de GNL à l'échelle internationale. Si l'intégration des énergies renouvelables progresse, le gaz continuera de jouer un rôle transitoire essentiel en complétant l'énergie renouvelable intermittente et en compensant les départs intermittents des centrales au charbon dans les décennies à venir.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord a été la région dominante du marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL) avec 44,1 % et devrait conserver sa position au cours des prochaines années. Avec de vastes réserves de gaz naturel et une infrastructure avancée de GNL, les États-Unis sont à la tête de l'industrie nord-américaine du GNL. De grandes raffineries le long de la côte du Golfe ainsi que des ports stratégiques en eau profonde permettent à la région d'accéder directement aux marchés nationaux et internationaux. Cela a permis à la région de l'Amérique du Nord d'établir sa position forte en facilitant des importations importantes de GNL ainsi que des exportations au fil des ans. Outre la demande établie, la présence des principaux acteurs du GNL a également été un facteur important soutenant la domination régionale. De multiples accords d'approvisionnement à long terme entre les principaux producteurs américains et les consommateurs asiatiques démontrent la forte présence de l'industrie. En outre, la nouvelle révolution du gaz de schiste a renforcé la compétitivité régionale. Des réserves non conventionnelles abondantes ont non seulement renforcé la sécurité énergétique régionale, mais ont également ouvert de vastes possibilités d'exportation. À mesure que la demande mondiale augmente, l'Amérique du Nord est bien placée pour tirer parti de l'infrastructure et des ressources pour consolider sa position de leader dans l'espace mondial du GNL.

La région de l ' Asie et du Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Plusieurs facteurs ont contribué à l'augmentation de la région. Au cours de la dernière décennie, les pays asiatiques ont considérablement augmenté leur consommation de gaz naturel, grâce à une forte croissance économique et à des réglementations environnementales encourageant le passage du charbon au gaz naturel. Les principaux importateurs de GNL comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont été les principaux moteurs, tandis que les marchés émergents comme l'Inde contribuent également à l'augmentation de la demande.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2024, Endress+Hauser USA a annoncé son intention de renforcer son initiative de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2024
• En mai 2022, Venture Global GNL a signé deux contrats à long terme pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) à ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP), un nom commercial enregistré d'ExxonMobil Asia Pacific, et une filiale de la société américaine ExxonMobil. Dans le cadre des nouveaux accords de vente et d'achat, Venture Global GNL fournira deux millions de tonnes de GNL par an (Mtpa) à ExxonMobil GNL Asia Pacific. La filiale ExxonMobil recevra 1Mtpa de l'installation de GNL Plaquemines et 1Mtpa de l'installation de GNL CP2.
• En mai 2022, ExxonMobil et Pertamina, la société publique d'énergie en Indonésie, ont signé un accord d'étude conjoint pour évaluer le potentiel de mise en œuvre à grande échelle de technologies à faibles émissions, y compris le captage, le stockage et la production d'hydrogène. L'accord vise à faire progresser le captage et le stockage du carbone en Indonésie depuis que les sociétés ont signé un mémorandum d'accord à la COP26 à Glasgow, la COP26 est la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021, plus communément appelée COP26, était la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue au Centre SEC de Glasgow.
• En avril 2021, Total énergie a fait du gaz naturel, le moins polluant de tous les combustibles fossiles, une pierre angulaire de sa stratégie afin de répondre à la demande mondiale croissante d'énergie tout en contribuant à atténuer les changements climatiques. En particulier, Total Energies met l'accent sur le développement de nouvelles technologies de refroidissement pour le gaz naturel liquéfié (GNL). Grâce à cette technologie, le GNL peut être facilement transporté et livré le plus près possible des marchés de consommation.

*Définition : Le marché du gaz naturel liquéfié comprend la production, le traitement, le transport et la regazéification du gaz naturel sous forme liquide. Elle comprend les entreprises qui produisent du GNL par liquéfaction du gaz naturel et par transport de GNL entre pays exportateurs et pays importateurs via des méthaniers spécialement construits. Les principaux acteurs extraient le gaz naturel des champs, le purifient en éliminant les impuretés telles que l'eau, la poussière et les composants supplémentaires, le refroidissent pour le liquéfier, le stockent dans des réservoirs cryogéniques et le transport au-dessus de la mer.

Market Segmentation

• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Production d'énergie
  • Transports
  • Mines & Industriel
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société Asahi Kasei
  • Matériaux de performance ascend
  • BASE SE
  • Invista
  • Lanxess Ag
  • PetroChina Liaoyang Petrochimique
  • Groupe Radici
  • Rhodia
  • Shandong Haili Chemical Industry Company Ltd.
  • Shandong Hongye Chemical Company, Ltd
  • Shell Global
  • Exxon Mobil Corporation
  • Équinor ASA
  • Eni SpA
  • Conoco Philips
  • Société Chevron
  • Cheniere Énergie
  • BP Plc
  • Qatargas
  • Cheniere Énergie