MARCHé DES CENTRALES THERMIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des centrales thermiques Size and Trends

Le marché des centrales thermiques est estimé à USD 1 532,34 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 1 949,57 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 % de 2024 à 2031.

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Le marché des centrales thermiques devrait connaître une forte croissance en raison de la demande croissante d'énergie dans le monde entier. De nombreux pays investissent massivement dans les modifications des centrales existantes pour réduire carbone les émissions. Les gouvernements offrent des incitations et des subventions et adoptent des règlements plus stricts pour la réduction des émissions qui convertissent les installations thermiques en gaz naturel base pour optimiser la production d'énergie d'une manière respectueuse de l'environnement. Il s'agit de moteurs de technologies comme l'amélioration de l'efficacité, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Toutefois, l'importance croissante accordée à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans le monde peut entraver la croissance des centrales thermiques.

Augmentation des besoins énergétiques

Avec l'augmentation rapide de la demande énergétique mondiale due à l'industrialisation et à l'urbanisation qui se produisent partout dans le monde, en particulier dans les économies émergentes, les besoins en sources stables, abondantes et abordables de production d'électricité ont également augmenté de façon significative. Par exemple, selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, en 2020, le charbon a continué à fournir la majorité (44 %) de la consommation énergétique totale de l'Inde, suivie du pétrole et d'autres liquides, qui représentaient 24 % de la consommation énergétique totale. Les centrales thermiques, qui utilisent principalement le charbon, le gaz naturel ou le pétrole comme sources de combustible, représentent actuellement la majeure partie de l'approvisionnement mondial en électricité et leur rôle se développe encore pour aider à répondre à cet appétit croissant pour l'énergie. Selon les estimations, la consommation mondiale d'énergie pourrait augmenter de 25 à 50 % dans les prochaines décennies et le maintien des trajectoires de croissance économique dans de nombreux pays en développement nécessitera un accès fiable et durable à l'énergie. Bien que les sources d'énergie renouvelables constituent une solution importante à long terme, les centrales thermiques à base de combustibles fossiles fournissent la capacité de charge de base transportable nécessaire pour satisfaire les besoins persistants des consommateurs industriels et résidentiels en énergie 24 heures sur 24. Compte tenu des contraintes inhérentes à la variabilité et à la nature intermittente de nombreuses énergies renouvelables en ce moment, l'infrastructure thermique continuera de dominer le bouquet énergétique mondial dans un avenir prévisible et de générer des investissements considérables dans de nouvelles installations et des modernisations de flottes existantes à travers les géographies.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Dans le monde globalisé actuel, fortement tributaire du commerce pour répondre aux besoins essentiels en produits de base, le contrôle stratégique des ressources énergétiques essentielles est devenu une priorité importante pour les nations. Si la libéralisation des marchés de l'électricité a ouvert la voie à des partenariats internationaux et à des importations de combustibles, de nombreux pays étudient également des mesures visant à accroître leur autosuffisance et à réduire les vulnérabilités extérieures grâce à la production nationale et à l'indigénisation. L'énergie thermique, qui est une technologie éprouvée et éprouvée, offre une option intéressante à cet égard, étant donné que des réserves de charbon indigènes existent dans plusieurs pays ou peuvent être importées de manière rentable de partenaires fiables. Les gouvernements et les investisseurs du secteur privé s ' attachent de plus en plus à mettre en place des chaînes d ' approvisionnement locales robustes, des capacités de fabrication locales de composants d ' installations et des capacités de construction pour contrer les perturbations externes de l ' approvisionnement et les fluctuations des prix. De nouveaux projets d'extraction du charbon et des infrastructures GNL autochtones suscitent l'intérêt pour la mise en place de centrales thermiques parallèlement à la promotion de la sécurité énergétique. Les initiatives concernant les parcs énergétiques intégrés et les corridors électriques dédiés visent également à décentraliser les risques et à renforcer l'autonomie énergétique des nations à long terme.

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Le marché des centrales thermiques est confronté à plusieurs défis. Des réglementations environnementales rigoureuses partout dans le monde poussent ces usines à réduire leurs émissions de carbone. Cela nécessite des investissements importants dans les technologies de captage du carbone, ce qui exerce une pression sur les marges. En outre, la demande croissante d'énergie renouvelable accroît la concurrence de l'énergie éolienne et solaire. Les centrales thermiques doivent maintenant offrir de l'électricité à des prix compétitifs pour contrer les alternatives moins coûteuses. Une infrastructure vieillissante dans plusieurs marchés développés a également besoin d'être modernisée, ce qui entraîne de lourds coûts d'entretien et de mise à niveau.

Possibilités de marché : Pays émergents

Les économies émergentes continuent de connaître une industrialisation et une urbanisation rapides, alimentant la croissance de la demande d'électricité. Les installations thermiques restent la solution la plus fiable pour fournir à l'échelle les besoins en puissance de charge de base. Leur conception modulaire permet une expansion pratique de la capacité. L'adoption de technologies supercritiques et ultra-supercritiques améliore également l'efficacité. L'intégration de l'IA et de l'IoT peut optimiser les performances de l'usine.

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Le charbon représente 47,3 % du marché des centrales thermiques en raison de ses réserves intérieures fiables et abondantes dans de nombreux pays. L'énergie charbonnière est économique pour la production d'électricité de base en raison de la stabilité de l'approvisionnement et du faible coût du combustible du charbon. De nombreuses compagnies d'électricité préfèrent utiliser le charbon car il permet une plus grande indépendance énergétique que le recours au gaz naturel importé. Les pays qui possèdent d'importantes réserves de charbon, comme la Chine, l'Inde et les États-Unis, peuvent tirer parti de leurs industries charbonnières nationales pour alimenter les centrales au charbon et satisfaire la demande croissante d'électricité. En outre, les centrales au charbon nécessitent moins d'investissements d'infrastructure que les centrales au gaz naturel, car le charbon n'a pas besoin d'être transporté par pipelines et peut utiliser les réseaux ferroviaires et portuaires existants. Bien que les préoccupations concernant les émissions de carbone du charbon accroissent la réglementation environnementale, de nombreux producteurs d'électricité considèrent encore le charbon comme une option abordable pour répondre aux besoins en électricité de base dans l'avenir. Dans l'ensemble, les réserves de charbon abondantes et les besoins d'investissement relativement faibles font du charbon le principal choix de combustible sur le marché des centrales thermiques.

Perspectives, par capacité: L'accroissement des ressources en gaz naturel et l'efficacité du cycle combiné favorisent l'expansion de la capacité du gaz

Dans le segment des capacités de plus de 800 MW, les centrales alimentées au gaz prennent une part plus importante en raison de l'augmentation de la production nationale de gaz de schiste et de l'amélioration de la technologie à cycle combiné. Les pays tirent parti des réserves de gaz de schiste nouvellement accessibles pour réduire la dépendance à l'égard des importations et alimenter une capacité d'énergie supplémentaire alimentée au gaz. Par exemple, les États-Unis ont vu un boom du gaz de schiste qui a stimulé l'approvisionnement national en gaz naturel et permis l'ajout de plusieurs gigawatts de nouvelles installations de gaz à cycle combiné. De plus, l'efficacité élevée des turbines à gaz modernes à cycle combiné a considérablement réduit les coûts d'exploitation de la production d'électricité au gaz. Les installations à cycle combiné peuvent atteindre des rendements supérieurs à 60 % en capturant la chaleur résiduelle pour alimenter une turbine à vapeur secondaire. Ces gains d'efficacité contribuent à déplacer les capacités de charbon moins économiques, les producteurs d'électricité poursuivant la voie la plus claire pour réduire l'intensité des émissions par unité d'électricité. Dans l'ensemble, les réserves abondantes de gaz de schiste combinées à des avantages d'efficacité des unités à cycle combiné se traduisent par une expansion plus rapide de la capacité des plus grandes centrales gazières du segment de plus de 800 MW.

Perspectives, par type de turbine: L'amélioration des performances et de la flexibilité renforce la part de marché du cycle combiné

Dans le segment des turbines, le cycle combiné est devenu la configuration dominante grâce à des améliorations continues de la conception qui améliorent les performances et la flexibilité par rapport aux centrales à cycle simple. Les turbines à gaz modernes pour le service à cycle combiné peuvent atteindre un rendement et une fiabilité très élevés en raison des progrès dans les matériaux, le refroidissement et les contrôles de combustion. Cela permet une plus grande puissance de sortie sur des cycles d'exploitation plus longs afin de maximiser l'utilisation des actifs. Outre les gains d'efficacité, les centrales à cycle combiné sont en mesure d'atteindre des niveaux de production plus rapides que les unités de charbon à charge de base pour aider à équilibrer l'énergie renouvelable intermittente sur le réseau. Leur flexibilité permet une plus grande pénétration de l'énergie solaire et éolienne tout en maintenant la stabilité du réseau. Les producteurs d'électricité sont également en mesure d'expédier la capacité du cycle combiné sur la base des marchés de l'électricité au comptant, en consommant moins de carburant pendant les périodes de faible demande. Dans l'ensemble, alors que les fabricants de turbines continuent d'améliorer la fiabilité, les performances et la flexibilité opérationnelle des systèmes à cycle combiné, leur prédominance sur le marché dans le segment des turbines demeurera sûre par rapport aux solutions de rechange simples.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord continue de dominer le marché mondial des centrales thermiques avec une part de 42,4 % en raison de la forte présence d'acteurs clés de l'industrie et de la forte demande aux États-Unis. La région abrite de nombreux grands services publics ainsi que des entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction ayant une expertise dans la mise en place d'actifs thermiques. Les États, comme le Texas et la Floride, dépendent fortement de la production d'énergie à base de combustibles fossiles et maintiennent la demande. De plus, l'entretien périodique et la modernisation des infrastructures vieillissantes renforcent le marché secondaire. Toutefois, le marché nord-américain a évolué au fil des ans, et la demande devrait augmenter à l'avenir. Des normes environnementales strictes pourraient également avoir une incidence sur l'augmentation des capacités.

La région de l ' Asie et du Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour le matériel et les services d ' énergie thermique. Les économies en développement d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud et de Chine connaissent une industrialisation et une urbanisation phénoménales. Cela se traduit par une croissance exponentielle de la demande de puissance que les acteurs nationaux à eux seuls ne peuvent satisfaire. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam ont libéralisé leurs secteurs de l'énergie pour attirer des investissements étrangers. Les constructeurs locaux continuent d'entreprendre des programmes massifs d'ajout de capacités soutenus par des entreprises du secteur public et des promoteurs privés. Leur compétitivité inhérente aux coûts, combinée à l'augmentation de la demande, rend la région APAC très attractive. Les fabricants locaux améliorent également leur portefeuille grâce à des collaborations pour les technologies de pointe. Bien qu'il existe une dépendance à l'égard des importations pour certains composants haut de gamme, la localisation de la chaîne d'approvisionnement est devenue une priorité. Cela offre des possibilités de transfert de technologie et de fabrication de composants par des entreprises étrangères. En outre, les besoins opérationnels de la base d'actifs en expansion rapide augmenteront progressivement les activités après-vente au cours de la prochaine décennie. La disponibilité adéquate de carburant et l'accent mis sur la sécurité énergétique sont également à l'origine de l'expansion des ressources charbonnières nationales et des infrastructures d'importation dans les principales économies de l'APCA.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2021, American Electric Power a accepté de vendre ses activités Kentucky, y compris Kentucky Power et AEP Kentucky Transco, à Liberty, une société mère de la filiale de services publics réglementés d'Algonquin Power & Utilities Corp, pour une valeur d'entreprise de 2,84 milliards de dollars américains
• En janvier 2021, Huaneng annoncé d'ajouter plus de 80 GW de capacité d'énergie propre, portant l'énergie propre à plus de la moitié de la capacité totale installée de l'entreprise d'ici 2022
• En juillet 2022, une centrale au gaz naturel est entrée en service dans le sud-ouest du Michigan. Le coût du projet était de USD 1,1 Bn, et il a été construit par Kiewit Corporation et dispose d'équipements de General Electric.
• Le 18 janvier 2024, la commission du Conseil des ministres de l'Union pour les affaires économiques (CCEA) a approuvé la proposition d'investissement en actions de deux centrales thermiques en Inde. Les deux usines seront créées par des filiales de Coal India Limited, dans le but de fournir une électricité abordable à la population à un coût raisonnable.

*Définition : Le marché des centrales thermiques concerne des entreprises qui produisent de l'électricité par la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel, le mazout ou la biomasse. Les centrales thermiques abritent de grandes chaudières qui produisent de la vapeur à haute pression à partir d'eau chauffée. Cette vapeur alimente les turbines connectées aux générateurs qui produisent de l'électricité. Les principaux produits et services sur ce marché comprennent les équipements de combustion du charbon et du gaz naturel, les composants de production de vapeur, les turbines, les générateurs, les systèmes de récupération de chaleur des déchets, les dispositifs antipollution et les systèmes d'entretien et de contrôle des installations.

Market Segmentation

• Type de carburant Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Charbon
  • Gaz naturel
  • Autres (nucléaires, etc.)
• Perspectives des capacités (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • 400 MW
  • 400-800 MW
  • Plus de 800 MW
• Type de turbine Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Cycle simple
  • Cycle combiné
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • FED
  • American Electric Power Company, Inc.
  • Siemens AG
  • Société générale d'électricité
  • Chubu Electric Power Co. Inc.
  • Société nationale d'énergie thermique Limitée
  • ENGIE
  • Société Duke Energy
  • SSE
  • NTPC limitée
  • Adani Power Limited.
  • Groupe Tata.
  • Reliance Power Limited.
  • La société Maharashtra State Power Generation Co. Ltd.
  • Société d'énergie nucléaire de l'Inde (NPCIL)
  • Inde Power Corporation Ltd.
  • Jindal Steel & Power Limited.
  • NS Groupe Énergie