Les Marché du gaz naturel liquéfié est estimée à 11,43 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 9,1 % au cours de la période de prévision (2024-2031). Avec l'augmentation de la demande énergétique mondiale et l'augmentation de la production de GNL provenant de nouvelles installations de liquéfaction, le marché du gaz naturel liquéfié devrait connaître une croissance substantielle. De plus, le GNL gagne en popularité en tant qu'alternative plus propre au pétrole et au charbon et son utilisation augmente dans les secteurs de la production d'électricité et des transports.
Dynamique du marché :
Le marché du gaz naturel liquéfié est alimenté par deux facteurs clés : l'augmentation de la demande énergétique mondiale et l'augmentation de la production de GNL. La demande mondiale d'énergie a augmenté régulièrement au cours des dernières décennies en raison de l'industrialisation croissante et de l'accroissement de la population. À mesure que les économies se développent, leur consommation d'énergie augmente également pour répondre aux besoins des secteurs industriel, commercial et résidentiel. Cette augmentation de la demande d'énergie devrait principalement stimuler la croissance du marché du gaz naturel liquéfié au cours de la période de prévision. Dans le même temps, les grands producteurs de GNL développent de nouvelles installations de liquéfaction pour augmenter les niveaux de production et répondre à la demande croissante. Par exemple, les États-Unis sont devenus un important exportateur de GNL au cours des dernières années, et de nouvelles installations ont été mises en ligne. L'Australie et l'Afrique augmentent également leur capacité d'exportation de GNL. Cette augmentation de la production de GNL en provenance des régions clés garantira une disponibilité adéquate de l'offre et soutiendra la croissance du marché.
L'augmentation de la demande de carburants plus propres stimule la croissance du marché du GNL
La demande de carburants plus propres et plus respectueux de l'environnement augmente de façon significative dans le monde entier. Le gaz naturel produit environ 30 % moins d'émissions de carbone que le charbon et d'autres combustibles liquides lorsqu'il est brûlé. De nombreux pays et industries passent au gaz naturel pour réduire leur empreinte carbone et se conformer à des normes d'émission strictes. Le gaz naturel liquéfié (GNL) permet de transporter du gaz naturel sur de longues distances par les navires, ce qui le rend accessible à des endroits sans raccordement de pipelines. Les pays sans réserves de gaz naturel autochtone importent de plus en plus de GNL pour alimenter leurs centrales électriques et d'autres besoins industriels. Par exemple, le Japon, la Corée du Sud et plusieurs pays européens ont augmenté leurs importations de GNL au cours de la dernière décennie alors qu'ils s'éloignaient du charbon et de l'énergie nucléaire. Cette demande croissante de carburants plus propres est le principal moteur du marché mondial du GNL.
Augmenter la production d'électricité à base de gaz est un autre moteur majeur du marché
Étant donné que l ' accent est de plus en plus mis sur l ' élimination progressive du charbon et de l ' énergie nucléaire en raison de problèmes d ' environnement et de sécurité, le gaz naturel est devenu un combustible de transition vers les sources d ' énergie renouvelables. Les centrales à gaz sont plus flexibles et plus rapides à construire que les autres options non renouvelables. Plusieurs pays augmentent rapidement leur capacité nationale de production d'électricité au gaz, ce qui crée une forte demande de GNL. Dans les régions où les réseaux de transport sont faibles, les centrales décentralisées alimentées au GNL contribuent également à améliorer la fiabilité du réseau. Les générateurs de gaz agissent comme une charge de base ainsi que comme des sources d'énergie de pointe, soutenant l'injection intermittente d'énergie renouvelable dans le réseau. Cette dépendance croissante à l'égard de la production d'électricité à base de gaz dans le monde est un autre facteur clé qui accroît le commerce du GNL.
Situation de suroffre agit comme un frein du marché
Le marché mondial du GNL connaît actuellement un déséquilibre entre l'offre et la demande, l'offre dépassant les niveaux de consommation. Plusieurs nouveaux projets de GNL ont été mis en ligne au cours des cinq dernières années en Amérique du Nord, en Australie, en Russie et dans d'autres régions, ce qui a conduit à un scénario d'offre excédentaire. Ce surplomb exerce une pression à la baisse sur les prix au comptant du GNL, ce qui réduit les marges des producteurs. Elle décourage également les nouvelles décisions d'investissement à court terme. Si la goutte d'approvisionnement persiste, elle peut freiner la croissance potentielle du marché du GNL. Les producteurs doivent associer étroitement les nouvelles capacités de liquéfaction à la demande croissante pour maintenir un marché équilibré.
Prix de l'huile volatile Faiblesse de la demande de GNL
Il existe une forte corrélation entre les prix du pétrole et ceux du GNL puisque les contrats à long terme indexés sur le pétrole constituent la majeure partie des volumes commerciaux. Lorsque les prix internationaux du pétrole baissent fortement, les prix indexés du gaz diminuent également, ce qui rend le GNL moins compétitif par rapport à des solutions de remplacement comme le charbon et le fioul. Cet effet de substitution de la demande a été important pendant l'effondrement des prix des produits de base en 2015-2016. La baisse des prix du gaz réduit également les incitations pour les clients de portefeuille à long terme à utiliser pleinement leurs volumes contractuels de GNL. La volatilité prolongée des prix du pétrole, si elle n'est pas bien gérée par des renégociations contractuelles, peut atténuer l'attractivité du gaz par rapport aux carburants concurrents et agir comme un frein à la prise de GNL.
L'augmentation des investissements dans l'infrastructure offre d'énormes possibilités de marché
Des millions de dollars sont investis à l'échelle mondiale par les gouvernements et les acteurs privés pour développer rapidement les infrastructures d'importation et d'exportation de GNL comme les terminaux, les transporteurs, les installations de stockage et les pipelines transfrontaliers. Par exemple, la Chine a affecté plus de 150 milliards de dollars aux infrastructures de GNL d'ici 2030. De même, des pays comme l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh mettent au point de multiples terminaux de réception pour accroître la consommation de gaz. Du côté de l'offre, les pays de Russie, du Canada et du Mozambique développent de grands projets de liquéfaction pour tirer parti du pivot de la demande asiatique. Ces dépenses massives en capex offrent de grandes perspectives d'affaires pour les entrepreneurs EPC, les fabricants d'équipements, les entreprises de logistique et les fournisseurs de services qui alimentent la chaîne de valeur GNL.
L'intérêt croissant pour les petites unités de liquéfaction est une avenue clé de la croissance
Bien que les trains de liquéfaction de grande taille qui permettent de réaliser des économies d'échelle demeurent la norme de l'industrie, l'accent est mis de plus en plus sur les technologies modulaires de liquéfaction à petite échelle adaptées aux applications isolées et distribuées. Il s'agit notamment d'unités flottantes de liquéfaction (FLNG), d'installations terrestres de petite et moyenne échelle de GNL (SLNG) et de conteneurs maritimes spécialisés contenant des modules de liquéfaction. Les pays et les régions dont l'accès aux pipelines est limité, mais dont les ressources en gaz local sont abondantes, peuvent se monétiser économiquement grâce aux exportations de petites unités. Il permet également de nouvelles applications comme l'avitaillement des navires GNL et le bunkering. Les grandes entreprises technologiques développent activement des solutions de liquéfaction plus petites, ouvrant de grands marchés inexploités et des perspectives d'affaires de plusieurs milliards de dollars.
Lien - https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/licfied-natural-gas-market-985
Principaux faits nouveaux
- La décision d'Endress+Hauser USA de renforcer son initiative de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2024 constitue une étape importante vers l'élargissement de leur présence et de leurs capacités dans le secteur du GNL. En se concentrant sur le renforcement de son initiative GNL, Endress+Hauser USA vise à capitaliser sur la demande croissante de GNL et à se positionner comme un acteur clé sur ce marché. Cette démarche stratégique démontre son engagement en faveur de l'innovation, de la technologie et de l'évolution des besoins de l'industrie.
- En mai 2022, ExxonMobil et Pertamina, l'entreprise publique d'énergie pour l'Indonésie, ont signé un accord d'étude conjoint pour évaluer le potentiel de mise en œuvre à grande échelle de technologies à faibles émissions, y compris le captage, le stockage et la production d'hydrogène. L'accord vise à faire progresser le captage et le stockage du carbone en Indonésie depuis que les entreprises ont signé un protocole d'accord à la COP26 à Glasgow, en Écosse. La COP26 est la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021, plus communément appelée COP26, était la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue au Centre de la SEC à Glasgow.
- En mai 2022, Venture Global GNL a signé deux contrats à long terme pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) à ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP), un nom commercial enregistré d'ExxonMobil Asia Pacific, et une filiale de la société américaine ExxonMobil. Dans le cadre des nouveaux accords de vente et d'achat, Venture Global fournira deux millions de tonnes de GNL par an (Mtpa) à ExxonMobil GNL Asie-Pacifique. La filiale ExxonMobil recevra 1Mtpa de l'installation de GNL Plaquemines et 1Mtpa de l'installation de GNL CP2.
- En avril 2021, Total Energies a fait du gaz naturel, le moins polluant de tous les combustibles fossiles, une pierre angulaire de sa stratégie afin de répondre à la demande mondiale croissante d'énergie tout en contribuant à atténuer le changement climatique. En particulier, Total Energies met l'accent sur le développement de nouvelles technologies de refroidissement pour le gaz naturel liquéfié (GNL). Grâce à cette technologie, le GNL peut être facilement transporté et livré le plus près possible des marchés de consommation.
Joueurs clés
Asahi Kasei Corporation, Ascend Performance Materials, BASF SE, Invista, Lanxess Ag, PetroChina Liaoyang Petrochemical, Radici Group, Rhodia, Shandong Haili Chemical Industry Company Ltd., Shandong Hongye Chemical Company, Ltd, Shell Global, Exxon Mobil Corporation, Equinor ASA, Eni SpA, Conoco Philips, Chevron Corporation, Cheniere Energy, BP Plc, Qatargas et Cheniere Energy.
