MARCHé DU SYSTèME DE STOCKAGE MODULAIRE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché a été évaluée à 3,33 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 4,41 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2023 et 2030.

Les systèmes de stockage modulaires se réfèrent à des solutions de stockage personnalisées comprenant différents composants tels que racks, bacs, armoires, tiroirs, etc. qui peuvent être assemblés selon les besoins. Ils offrent des avantages comme la flexibilité, l'évolutivité, la facilité d'installation et la reconfiguration. Le marché du système de stockage modulaire est alimenté par la croissance de la Commerce électronique et les industries de détail, la demande pour un stockage abordable et personnalisé, et l'augmentation de la construction résidentielle.

Le marché du système de stockage modulaire est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, de l'utilisateur final, du canal de distribution et de la région. Par type de produit, le marché est segmenté en racks, armoires, bacs, étagères et tiroirs. Le segment des racks représentait la plus grande part en 2022. La croissance de ce segment peut être attribuée à la forte demande de supports industriels et de détail stockage applications dues à des avantages comme la durabilité, la capacité de charge et la flexibilité de conception.

Système de stockage modulaire Marché Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les systèmes de stockage modulaires au cours de la période de prévision, qui représentait plus de 30 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'augmentation de la demande vente au détail en ligne et la présence de grands fabricants dans la région.
• Europe est censé être le deuxième marché en importance pour les systèmes de stockage modulaires, qui représentaient plus de 25 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché est attribuée à l'adoption croissante de solutions de stockage durables et économes en énergie.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des systèmes de stockage modulaire soit en pleine croissance, avec une croissance de plus de 5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'urbanisation et à l'industrialisation rapides dans les économies émergentes comme l'Inde, l'Indonésie, etc.

Graphique 1. Part de marché du système de stockage modulaire mondial (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des systèmes de stockage modulaires offre des perspectives de croissance prometteuses du fait de l'urbanisation croissante et de la nécessité de solutions de stockage efficaces. De plus en plus de familles nucléaires et de petits espaces de vie ont stimulé la demande de meubles économisant de l'espace comme les systèmes de stockage modulaires. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les unités de stockage personnalisables et multifonctionnelles contribue également à la croissance du marché. Les jeunes consommateurs privilégient particulièrement les modèles modulaires permettant une configuration flexible. Toutefois, une concurrence intense entre les acteurs du marché menace les marges. De plus, la disponibilité de solutions de rechange moins coûteuses comme les meubles prêts à monter freine le marché dans une certaine mesure. Néanmoins, l'introduction de conceptions innovantes, de matériaux durables et respectueux de l'environnement devrait être une opportunité.

L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de stockage modulaires en raison du développement rapide de l'immobilier et de la croissance des revenus disponibles des familles de la classe moyenne dans la région. L'Asie-Pacifique occupe la deuxième position et connaîtra une demande constante en raison de l'augmentation des rénovations et des activités de rénovation. Entre-temps, les pays d'Europe et d'Amérique latine offrent des perspectives considérables aux parties prenantes, mues par l'accroissement de la population urbaine et la sensibilisation aux économies d'espace.

En conclusion, alors que la concurrence et les substituts moins chers posent des problèmes, le marché des systèmes de stockage modulaires devrait croître sans cesse grâce à l'urbanisation, aux petits espaces de vie et à la préférence des consommateurs pour des options de stockage polyvalentes. L'innovation et la valorisation des produits aideront les principaux intervenants à maintenir leur position dans ce paysage dynamique.

Système de stockage modulaire Pilotes du marché :

• Croissance des secteurs du commerce de détail et du commerce électronique : La croissance rapide des industries de la vente au détail et du commerce électronique à l'échelle mondiale est un moteur important du marché des systèmes de stockage modulaires. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs et la croissance des achats en ligne, les détaillants agrandissent leurs magasins ainsi que leurs entrepôts et centres de distribution pour répondre à la demande croissante. Cela crée un besoin important d'une infrastructure de stockage efficace. Les systèmes de stockage modulaires comme les racks, les armoires et les étagères offrent des avantages comme la personnalisation, l'évolutivité et l'installation rapide qui sont extrêmement essentiels pour un paysage de détail en évolution rapide. Par exemple, un important détaillant américain, Target Corporation, a accéléré l'ouverture de ses magasins en 2021 et ajouté plus de 600 salles modulaires de stockage à froid. De même, Amazon, une entreprise multinationale de technologie axée sur le commerce électronique, l'informatique en nuage, la publicité en ligne, le streaming numérique et l'intelligence artificielle, prévoit d'étendre son réseau de réalisation de 150 millions de pieds cubes à diverses installations en 2022 en utilisant des solutions de stockage modulaires.
• Surge dans la construction résidentielle et commerciale : L'augmentation constante de la nouvelle construction de bâtiments résidentiels et commerciaux dans les régions en développement catalyse la demande de produits de stockage modulaires. Les maisons et appartements multifamiliaux en construction ont maintenant moins d'espace de stockage et nécessitent des solutions de stockage personnalisées. Les bâtiments commerciaux comme les bureaux, les hôpitaux et les établissements d'enseignement nécessitent également un stockage modulaire efficace pendant la construction ainsi que pour les expansions futures. Par exemple, la demande de chariots médicaux modulaires et d'armoires d'identification par radiofréquence (RFID) a augmenté en 2020. En outre, plus de 13 000 salles de classe modulaires sont installées dans des écoles d'Afrique et du Brésil. L'essor du volume mondial de la construction contribue donc de manière significative à la croissance du marché des systèmes de stockage modulaires.
• Adoption accrue de matériaux durables : Les fabricants du marché des systèmes de stockage modulaires développent des produits écologiques fabriqués à l'aide de plastiques et de composites recyclés. Ils aident à réduire l'empreinte carbone et permettent la certification LEED pour les installations. Par conséquent, elles sont de plus en plus adoptées par les entreprises pour adhérer aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Par exemple, des entreprises comme Hörmann et Fantoni offrent un stockage modulaire à partir de pâte de bois et de paille recyclée. La demande de supports en acier et de rayonnages contenant plus de 50 % de matières recyclées augmente également de la part des industries. Cette évolution vers des matériaux durables devrait rester un facteur clé.
• Plusieurs normes de construction verte comme LEED attribuent également des crédits pour l'utilisation de systèmes modulaires et d'intérieurs relocatables, car elles réduisent le gaspillage de matériaux. Cela propulse le déploiement d'infrastructures de stockage modulaires dans les bâtiments commerciaux verts et stimule ainsi la croissance du marché.

Marché du système de stockage modulaire Possibilités :

• Applications potentielles dans les économies émergentes: Les économies en développement qui améliorent les conditions socioéconomiques offrent d'importantes possibilités d'expansion aux fournisseurs de systèmes de stockage modulaires. Des pays comme l'Inde, le Mexique et l'Indonésie ont connu une urbanisation rapide, une augmentation des revenus et une augmentation de la population de la classe moyenne. Il en résulte un boom de la construction résidentielle et du paysage de détail. Dans ces pays, les centres commerciaux, les supermarchés, les appartements et les projets de logement exigent des options de stockage économiques et personnalisables où les systèmes de stockage modulaires sont de plus en plus adoptés. Les acteurs de l'industrie peuvent se concentrer sur le marketing, les partenariats de distribution et la production locale pour exploiter cette vaste clientèle inexploitée grâce à des stratégies de tarification concurrentielles. L'opportunité adressable offerte par les marchés émergents demeure l'un des facteurs clés qui stimuleront la croissance du marché au cours de la prochaine décennie.
• Conceptions et caractéristiques innovantes: Les entreprises ont la possibilité d'acquérir un avantage concurrentiel en introduisant des conceptions, des fonctionnalités et des options de personnalisation innovantes dans leur portefeuille de produits. Les attentes des consommateurs concernant l'attrait visuel, l'optimisation de l'espace et l'utilité ont augmenté. Les fournisseurs peuvent intégrer des dosserets modulaires, portes, armoires et rayonnages avec des améliorations visuelles à travers des matériaux tels que le verre décoratif, les stratifiés en bois et les couleurs métalliques qui ajoutent l'esthétique à côté de la fonction. Il existe également une demande de systèmes de stockage avec éclairage, ports de recharge, contrôle de l'humidité/température et connexion Internet des objets (IoT) pour la surveillance et le suivi des contenus stockés. Le stockage modulaire portable et le stockage extérieur personnalisé offrent aux entreprises d'autres possibilités de différencier par l'innovation.
• Croissance de l'industrie automobile: L'expansion rapide de la production et les progrès technologiques dans l'industrie automobile mondiale créent des opportunités lucratives pour les entreprises de systèmes de stockage modulaires. Les installations automobiles nécessitent une infrastructure de stockage personnalisée et reconfigurable, comme les racks, les systèmes de levage et les rayonnages robotiques pour l'optimisation des planchers d'usine, la gestion des stocks et la manutention des matériaux. Les ventes de véhicules électriques augmentent également de façon exponentielle dans le monde. Ceci ouvre des exigences pour les systèmes de stockage modulaires sur les sites de fabrication de batteries de véhicules électriques (EV) et les bornes de recharge. Les fournisseurs peuvent développer des solutions sur mesure répondant aux divers besoins de stockage du secteur automobile florissant.

Marché du système de stockage modulaire Tendances :

• Préférence pour le stockage portable et mobile: Avec des contraintes d'espace dans les appartements urbains et les condos, la demande de systèmes de rangement portables comme les armoires mobiles, rayonnages compacts sur roulettes, etc. augmente. Celles-ci offrent une flexibilité pour reconfigurer les plans de stockage. Les chariots mobiles modulaires sont également témoins d'une adoption accrue des hôpitaux, des restaurants et des entrepôts en raison de leur facilité d'utilisation et de leur mobilité. Les fournisseurs présentent des armoires à roues avec des plateaux réglables en hauteur et des bacs de stockage pliables pour répondre aux préférences pour le stockage portable. Cela permet également la multifonctionnalité permettant aux consommateurs de stocker et de transporter des objets. La tendance vers le stockage portable et mobile prend ainsi de l'ampleur.
• Développement du stockage et de la récupération automatisés : Les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) sont rapidement adoptés dans les entrepôts et les centres de distribution des entreprises de fabrication, de vente au détail et de commerce électronique. Ils permettent une gestion efficace des stocks, le suivi des stocks et l'exécution des commandes. Les ascenseurs verticaux automatisés modulaires, les carrousels, les convoyeurs et les systèmes de tri augmentent la productivité et le débit. Les fournisseurs intègrent également des systèmes modulaires automatisés de stockage et de récupération (ASRS) avec des technologies de pointe comme la robotique, les logiciels RFID et WMS pour ajouter de la valeur. La tendance se poursuivra avec les entreprises qui tirent parti des technologies automatisées et robotiques pour maximiser les retombées de l'infrastructure de stockage modulaire.
• Une préférence croissante pour les matériaux écologiques: L'utilisation de matériaux ayant une durabilité accrue, un contenu recyclé et une faible empreinte carbone dans la conception des produits est une tendance émergente. Les fabricants lancent des supports, des conteneurs et des étagères en plastique recyclé, des composites en bois durable comme le bambou et la paille comprimée. Ils aident à la certification LEED et à la réalisation des objectifs ESG en réduisant l'impact environnemental. Les leaders du marché comme Constructor Group utilisent jusqu'à 99 % d'acier recyclé dans certains produits. La capacité de démonter et de réutiliser des composants offre également des gains environnementaux sur le cycle de vie du système. Avec une sensibilisation accrue à la durabilité parmi les entreprises, le passage à un stockage modulaire écologique et économe en énergie s'amplifiera.

Système de stockage modulaire

• Volatilité des coûts des matières premières: Les systèmes de stockage modulaires sont fabriqués à partir de matières premières comme l'acier, l'aluminium, le bois, les plastiques et les composites. Les fluctuations des prix dues au déséquilibre entre la demande et l'offre, aux prix du pétrole brut, aux coûts de transport et aux tarifs influent sur les marges bénéficiaires des fabricants. Les hausses soudaines des prix de l'acier, de l'aluminium et du bois d'oeuvre au cours de la dernière année ont augmenté les dépenses d'approvisionnement des entreprises. De plus, la chaîne de valeur complexe des fournisseurs de matières premières aux fabricants d'équipement d'origine, aux distributeurs et aux utilisateurs finaux est soumise à la volatilité des coûts. Relever ces facteurs externes reste un défi majeur pour le marché des systèmes de stockage modulaires.
• Limitations dues à des conceptions normalisées : La nature normalisée et préfabriquée des produits de stockage modulaire comporte des limites par rapport aux systèmes intégrés personnalisés. Les consommateurs ont souvent besoin d'ajustements de dimensions ou de conception pour adapter parfaitement la solution de stockage à l'espace disponible et aux articles prévus à stocker. L'absence de telles personnalisations mineures peut entraver l'adoption, en particulier dans le cas des armoires et des casiers. Alors que les innovations de produits s'attaquent à cela, la perception des limites entourant la personnalisation affecte dans une certaine mesure la croissance du marché.
• Risques de cybersécurité: L'intégration croissante de l'automatisation, de la robotique, de l'Internet des objets (IoT) et des logiciels dans les solutions de stockage modulaire intelligentes augmente également leur vulnérabilité aux cyberattaques. Des menaces comme le vol de données, le ransomware et le piratage du système pourraient perturber les flux de travail. Des marchés comme les soins de santé utilisant des chariots de médicaments automatisés et des systèmes d'identification par radiofréquence doivent s'attaquer à ces cyberrisques. Une réglementation stricte en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée nécessite également des mesures de cybersécurité améliorées dans la conception des produits. Pour y remédier efficacement, les fournisseurs de systèmes de stockage modulaires doivent consentir des investissements importants.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En 2023, SSI SCHAEFER Lancé son nouveau portefeuille de produits LogiMAT 2023, qui comprend un certain nombre de nouveaux produits modulaires de système de stockage, tels que le système de robot mobile autonome Weasel (AMR) et le système de cueillette dirigé par la lumière PickOne
• En 2023, ManOrga, spécialiste des solutions de mise en page et de stockage, a lancé son nouveau système de stockage modulaire Smartline 2.0, qui présente un certain nombre de nouvelles caractéristiques telles qu'une nouvelle conception, une meilleure ergonomie et une capacité de charge accrue.
• En 2023, Systèmes et espace a lancé son nouveau système de stockage modulaire Stow, conçu pour le stockage à haute densité d'un large éventail d'articles

Acquisition et partenariats :

• En 2023, SSI SCHAEFER a acquis la société Sweden Based système de stockage modulaire, Modulex
• En 2023, ManOrga un spécialiste des solutions de mise en page et de stockage a acquis la société allemande de système de stockage modulaire, Jungheinrich Fördertechnik
• En 2022, Systems and Space a acquis la société britannique de système de stockage modulaire, Mecalux

Graphique 2. Part du marché du système de stockage modulaire mondial (%), par type de produit, 2023

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Les principales entreprises du marché du système de stockage modulaire :

• WillScot
• Mini mobile
• PODS
• Espaces de veille
• SSI SCHAEFER
• ManOrga
• Systèmes et espace
• Systèmes Bradford
• Écossais
• Montel
• Interlake Mecalux
• Modula
• Jungheinrich
• Couronnes
• Dématique
• Systèmes industriels Toshiba
• Vanderlande
• M. Kardex Remstar
• Machines Murata
• Déxion
• Fourrure
• Navette palette
• Couvercle

Définition: Le marché des systèmes de stockage modulaires se réfère à l'industrie et aux solutions liées aux produits de stockage préfabriqués et personnalisables, y compris les racks, bacs, armoires, conteneurs, etc. qui sont construits en combinant plusieurs composants et modules. Ces systèmes de stockage modulaires peuvent être facilement assemblés, configurés et réaménagés selon les besoins changeants. Ils offrent des avantages comme la flexibilité, la mobilité, l'évolutivité et la facilité d'installation sur les systèmes de stockage traditionnels. Le marché des systèmes de stockage modulaires s'adresse à divers utilisateurs finaux dans les espaces résidentiels, commerciaux et industriels. Il est motivé par l'augmentation des activités de construction, la croissance du commerce de détail organisé, la demande de stockage abordable et personnalisé, et la tendance des modèles modulaires durables. Les principaux acteurs du marché des systèmes de stockage modulaires se concentrent sur l'innovation des produits, les partenariats et l'expansion géographique afin d'obtenir des parts dans ce marché en croissance.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie de l'automatisation industrielle et des machines

RFID Activé Smart Cabinets Market

Marché des emballages de commerce électronique

Marché des produits de consommation et de détail

Marché composite de la construction