MARCHé DES PRODUITS DE CONSOMMATION ET DE DéTAIL ANALYSIS

Le marché mondial des produits de consommation et de détail a été évalué à21,13 billions de dollars É.-U. en 2023 et devrait atteindre une valeur de 34,44 billions de dollars É.-U.par2030à unTCAC de 7,2 %entre2023 et 2030. Les produits de consommation offrent des avantages tant aux entreprises qu'aux acheteurs. Pour les entreprises, les produits de consommation permettent une spécialisation dans la production, le marketing et la distribution. La production massive crée des économies d'échelle. Branding renforce la fidélité des clients. Une large distribution par le biais des détaillants rend l'achat pratique. Pour les consommateurs, les produits répondent aux besoins et aux désirs. Une vaste sélection de produits donne aux acheteurs des choix. Un accès facile au détail permet d'économiser temps et efforts. Certains inconvénients sont la pollution de la production, l'épuisement des ressources, les défauts de produit, les prix élevés des produits spécialisés et les achats impulsifs. Dans l'ensemble, les produits de consommation améliorent les modes de vie modernes, bien que certains inconvénients existent. La gestion de ces compromis est un défi permanent.

Facteurs du marché mondial des produits de consommation et du commerce de détail :

• Préférences des consommateurs en évolution rapide et comportement d'achat : Les préférences des consommateurs et le comportement d'achat ont subi des changements importants au cours des dernières années, en raison des changements démographiques, des perturbations numériques et de l'évolution des modes de vie. Millennials et Gen Z représentent maintenant une part importante des consommateurs, et ils ont tendance à valoriser les expériences sur les biens matériels, à faire des achats sur les différents canaux et à s'attendre à une hyperpersonnalisation. La pandémie a également amené de nombreux consommateurs à réévaluer leurs valeurs et leurs priorités. Il y a eu une augmentation des achats respectueux de l'éthique et de l'environnement, avec une demande croissante de produits sains produits de façon durable. Les consommateurs s'attendent de plus en plus à ce que les marques prennent position sur les questions sociales. La croissance rapide du commerce électronique et du commerce social change également la façon dont les gens recherchent et achètent des produits. Les exigences et les attentes des consommateurs se sont fondamentalement transformées, obligeant les détaillants et les marques à s'adapter rapidement aux nouvelles préférences en matière de commodité, de valeur, d'expérience et d'objectif. Les détaillants doivent tenir compte de ces tendances au moyen d'expériences omnicanal curées qui reflètent l'évolution des valeurs des consommateurs. Ceux qui adaptent rapidement leurs stratégies, leurs offres et leurs messages sont les mieux placés pour obtenir des parts de marché.
• Le brouillage des circuits de vente au détail et l'émergence d'une nouvelle concurrence : Les circuits de détail traditionnels et les paysages concurrentiels évoluent de façon spectaculaire avec l'essor du commerce électronique, la diversification des formats de magasins et l'émergence de concurrents non traditionnels. Des géants du commerce électronique comme Amazon (entreprise multinationale de technologie américaine axée sur le commerce électronique, l'informatique en nuage, la publicité en ligne, le streaming numérique et l'intelligence artificielle) ont conditionné les consommateurs à s'attendre à une grande convivialité, rapidité, choix et valeur. Les détaillants de toutes les catégories sont en concurrence pour offrir l'expérience omnicanale la plus transparente grâce à des options comme BOPIS et le ramassage en bordure. Les magasins physiques demeurent importants, mais leurs rôles changent; les magasins deviennent des salles d'exposition, des centres d'accomplissement et des destinations expérientielles. Entre-temps, de nouveaux concurrents, des marques directes aux consommateurs aux entreprises technologiques, perturbent les marchés au moyen de plateformes, de produits et de modèles de distribution innovants. Les médias sociaux sont devenus une chaîne de vente populaire. Les détaillants doivent repenser leurs activités et leurs partenariats pour être compétitifs dans ce nouveau paysage omnicanal face aux concurrents actuels et émergents. Ils doivent combiner les capacités physiques et numériques dans une stratégie commerciale unifiée. Ceux qui adaptent avec succès leurs modèles économiques sont prêts à ouvrir de nouvelles possibilités de croissance et de parts de marché.

Point de vue de l'analyste :

• Le marché des produits de consommation et de détail connaît des perturbations et des transformations en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, des progrès technologiques et de l'évolution du paysage concurrentiel. Les consommateurs exigent plus de commodité, de personnalisation et d'expérience. Cela incite les détaillants à adapter leurs modèles d'affaires, à intégrer les canaux numériques et à trouver de nouvelles façons d'engager les acheteurs. Alors que les géants du commerce électronique comme Amazon constituent une menace, de nombreux détaillants traditionnels se battent contre eux en investissant dans des capacités et des partenariats omnicanaux.
• Parallèlement, la technologie remodele le parcours des consommateurs et permet des innovations dans des domaines comme les paiements mobiles, la réalité augmentée et l'analyse des données. Les détaillants qui réussissent tirent parti de ces technologies pour améliorer leurs opérations, offrir des promotions personnalisées et offrir des expériences d'achat sans faille. Toutefois, le rythme des progrès technologiques rapides exige des investissements importants.
• L'environnement concurrentiel s'intensifie à mesure que les détaillants affrontent les perturbateurs numériques et changent les attentes des consommateurs. Pour rester en avance, les détaillants ont besoin de modèles d'affaires agiles centrés sur la valeur client. Les investissements dans l'exécution et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement sont essentiels puisque les consommateurs demandent des options de livraison plus rapides et plus souples. Dans l'ensemble, les secteurs des produits de consommation et du commerce de détail connaissent une transformation massive. Les acteurs du marché qui s'adaptent rapidement aux nouvelles priorités des consommateurs et aux technologies émergentes seront les mieux placés pour croître sur ce marché en évolution.

Marché mondial des produits de consommation et de détail Possibilités :

• Croissance dans les économies émergentes: On s'attend à ce que les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est deviennent de nouvelles destinations économiques, invitant les entreprises du monde entier à utiliser différentes verticales industrielles. Les initiatives des gouvernements stables de ces pays assurent un développement économique harmonieux qui favorise un environnement d'investissement pacifique. Par exemple, le gouvernement de l'Inde a lancé un nouveau programme appelé « Make in India » qui vise à faciliter les investissements dans la technologie, les ressources et les applications scientifiques qui sont commandées pour atteindre cet objectif. Le programme mènera à la création d'emplois ainsi qu'à la création d'un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises formelles qui appuient les grandes entreprises à travers différentes verticales de l'industrie, permettant ainsi des investissements privés dans des secteurs antérieurs.
• Croissance rapide des micro, petites et moyennes entreprises (PME): La croissance rapide des micro, petites et moyennes entreprises (PME) peut offrir des débouchés commerciaux importants sur le marché mondial des produits de consommation et de détail. Selon l'analyse Coherent Market Insights, il y a plus de 120 millions d'opérations dans le monde avec plus de 89 millions d'opérations dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Les MPME formelles sont plus courantes dans les économies à revenu élevé comme l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et les groupes non membres de l'OCDE, ainsi que dans l'UE (Union européenne). Environ 40 % de ces MPME officielles sont engagées dans les secteurs de la FMCG (Fast Moving Consumer Goods) et des biens de consommation. Toutefois, dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, la densité des MPME augmente plus rapidement, en particulier au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie du Sud et en Asie de l'Est et dans le Pacifique. Les MPME jouent un rôle important dans la création d'emplois et le PIB (produit intérieur brut) d'une économie. Ils emploient encore plus d'un tiers de la main-d'œuvre mondiale. En mettant l'accent sur la continuité des opérations et des processus, les MPME recherchent des solutions à faible coût de gestion du cycle de vie des produits.

Marché mondial des produits de consommation et de détail Tendances :

• Le marché des produits de consommation et de détail offre des possibilités intéressantes dans les années à venir, d'autant plus que les préférences et les comportements des consommateurs continuent d'évoluer. Un des principaux domaines d'opportunités est la croissance du commerce en ligne et des marques directes aux consommateurs. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, Commerce électronique Les ventes au détail représentaient 14,1 % du total des ventes au deuxième trimestre de 2022, contre 11,8 % au deuxième trimestre de 2020. Ce changement démontre le confort croissant des consommateurs dans les achats en ligne. Les marques directes aux consommateurs qui vendent des produits en ligne et expédient directement aux clients sont bien placées pour tirer parti de cette tendance. Par exemple, Allbirds, un Chaussures marque qui vend directement au consommateur, a augmenté son chiffre d'affaires de 27 % d'une année sur l'autre en 2021, selon son dépôt d'IPO (Initial Public Offering).

Produits de consommation mondiaux et restrictions du marché de détail :

• Concurrence intense entre les principaux acteurs du marché : Le marché des produits de consommation et de détail est confronté à une concurrence intense, qui limite son potentiel de croissance. Les grands détaillants sont engagés dans d'intenses guerres de prix et des activités promotionnelles pour maintenir et augmenter leurs parts de marché. Par exemple, Walmart (société multinationale de détail) et Target (société américaine de détail) mettent régulièrement en place des promotions, des coupons et des garanties d'appariement des prix pour attirer les clients loin des concurrents. L'accent est mis sur la baisse des prix et les dépenses importantes consacrées aux promotions réduisent les marges bénéficiaires des détaillants et limitent leur capacité d'expansion. De plus, la montée des géants du commerce électronique comme Amazon perturbe les modèles traditionnels de vente au détail. Le large choix d'Amazon, ses bas prix et sa rapidité d'expédition ont suscité des attentes des consommateurs, obligeant d'autres détaillants à investir fortement dans leurs capacités en ligne et de livraison juste pour suivre. Cependant, la plupart des acteurs manquent d'échelle et d'infrastructures pour rivaliser avec Amazon à long terme. Dans l'ensemble, une concurrence intense crée un environnement opérationnel incroyablement difficile pour les entreprises de détail de consommateurs. Elle a réduit la rentabilité, entraîné des faillites et des consolidations, et entravé le potentiel de croissance du secteur. Une collaboration et une différenciation accrues entre les principaux acteurs, plutôt qu'une concurrence destructrice, pourraient être nécessaires à l'avenir.

COVID -19 Impact sur le marché mondial des produits de consommation et de détail

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur le marché des produits de consommation et de détail de plusieurs façons :

• Passage en ligne Achats : Avec les verrouillages et les normes de distanciation sociale en place, les consommateurs sont passés à l'achat en ligne. Les détaillants avec une forte présence en ligne ont bénéficié, tandis que ceux sans lutte. Cela a accéléré la transformation numérique dans le secteur de la vente au détail.
• Changement dans le comportement des consommateurs : Les consommateurs se concentrent désormais davantage sur les produits essentiels et les produits liés à la santé. La demande de produits de luxe et d'articles non essentiels a diminué.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : La pandémie a causé des perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement en raison des restrictions à la circulation et des pénuries de main-d'œuvre. Cela a entraîné des retards et des coûts accrus pour les détaillants.
• Augmentation des paiements sans contact : Pour minimiser le risque de transmission du virus, les consommateurs préfèrent les paiements sans contact à l'argent comptant. Cela a entraîné une augmentation des paiements numériques.
• Fermetures des magasins: De nombreux magasins, en particulier les petites entreprises, ont dû fermer en raison de la diminution du trafic à pied et de l'augmentation des coûts d'exploitation au cours de la pandémie.
• En conclusion, la pandémie de COVID-19 a entraîné des changements importants sur le marché des produits de consommation et de détail. Les détaillants doivent s'adapter à ces changements et innover pour rester compétitifs dans le monde postpandémique.

Graphique régional

Marché mondial des produits de consommation et de détail: Perspectives régionales

• Selon la région, le marché mondial des produits de consommation et de détail est segmenté en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique.
• La région de l'Amérique du Nord est devenue la force dominante sur le marché mondial des produits de consommation et de détail au cours des dernières années. Cette région représente la part de marché la plus élevée et devrait conserver sa position de leader au cours de la période de prévision. Plusieurs facteurs contribuent à la solidité de l'Amérique du Nord. Premièrement, la région abrite de nombreuses grandes multinationales de produits de consommation comme Procter & Gamble (société multinationale américaine de biens de consommation), Johnson & Johnson (société multinationale américaine de technologies pharmaceutiques et médicales), PepsiCo (société multinationale américaine de produits alimentaires, de collations et de boissons), Coca-Cola (société multinationale américaine), etc., qui disposent de vastes réseaux de distribution et de pouvoir de dépenser pour la commercialisation et l'innovation de produits. La présence de ces géants, qui investissent massivement dans la R-D, est un atout pour l'Amérique du Nord. Deuxièmement, des revenus disponibles élevés et des conditions économiques stables dans des pays comme les États-Unis et le Canada encouragent les dépenses de consommation en biens et services. Par exemple, en 2021, le Bureau du recensement des États-Unis a signalé que le revenu médian réel des ménages était passé à 67 521 $US en 2020, soit le plus élevé jamais enregistré. La région dispose également d'une solide infrastructure de vente au détail, allant des magasins de briques aux plateformes de commerce électronique. Des géants du commerce de détail comme Walmart, Costco, Target et Amazon ont permis aux consommateurs d'accéder facilement aux produits. Des stratégies intégrées de vente au détail omnicanal offrent également aux consommateurs une commodité.

Graphique 1. Marché mondial des produits de consommation et de détail, par région

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Segmentation mondiale des produits de consommation et des marchés de détail :

Le rapport mondial sur les produits de consommation et les marchés de détail est divisé en secteurs et en régions.

• D'après le secteur, le marché est segmenté en chaussures, vêtements, biens durables (marchandises de sport et meubles), biens de consommation emballés et autres. D'où,segment des biens emballés de consommation (GPC)On s'attend à ce que le marché mondial des produits de consommation et de détail domine au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à une prise de conscience croissante de la santé chez les consommateurs. Un plus grand nombre de consommateurs exigent des produits naturels, biologiques et sûrs pour eux-mêmes et leur famille.
• Selon une enquête réalisée en 2022 par le Conseil international d'information sur les aliments, 58 % des consommateurs ont déclaré éviter les ingrédients artificiels. De plus, un rapport de 2021 de la Organic Trade Association révèle que 82 % des parents achètent des aliments biologiques pour leurs enfants. Cela indique une sensibilisation croissante aux ingrédients des produits et une volonté de payer plus cher pour des options saines.

Figure 2 : Produit de consommation mondial et commerce de détail, par secteur

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Marché mondial des produits de consommation et de détail : les principales entreprises

• Les principaux acteurs du marché mondial des produits de consommation et de détail sont les suivants:
• Metro AG, Kroger Company, Carrefour SA, Tesco PLC, Wal-Mart Stores, Inc., Costco Wholesale Corporation, Unilever PLC, Amway, Reckitt Benckiser Group plc, Pepsi Co, Inc., Procter & Gamble, L=Oreal Group, Nestle S.A., IBM Corporation, Accenture plc, Atos SE, Hewlett – Packard Company, PTC, Inc., Centric Software, Dassault Systemes S.A., Autodesk, Inc. Gerber Scientific, Inc., SAP SE et Oracle Corporation.

Marché mondial des produits de consommation et de détail : principaux développements

• En mai 2023, Reliance Consumer Products Limited (RCPL), le bras FMCG et une filiale à part entière de Reliance Retail Ventures Limited (RRVL), ont établi un partenariat avec General Mills (une entreprise américaine de transformation d'aliments) pour lancer Alans Bugles (General Mills) en Inde. Cela aidera Reliance à élargir son empreinte sur le marché indien des FMCG.
• En septembre 2021, Amazon a annoncé l'ouverture d'Amazon Style, le premier magasin de vêtements physiques de la société. Le magasin technologique combine les forces d'Amazon dans l'analyse des données et la personnalisation pour fournir une expérience d'achat personnalisée. Ce mouvement approfondit l'empreinte de brique et de mort d'Amazon sur le marché du vêtement et de la mode.
• En décembre 2021, Nike (entreprise américaine de chaussures de sport) a acquis RTFKT, un studio de mode numérique leader qui crée des baskets virtuelles et des objets de collection. L'acquisition accélère la transformation numérique de Nike et lui permet d'accroître sa présence dans l'espace métaverse et NFT. Cela permet d'exploiter des données démographiques plus jeunes qui s'intéressent à la mode et à la culture numériques.
• En mai 2022, IKEA (entreprise d'ameublement) s'est associée à Better Meat (entreprise d'ingrédients B2B) pour développer des boulettes de viande à base de plantes et d'autres substituts à ses boulettes de viande suédoises emblématiques. Au fur et à mesure que les consommateurs s'orientent vers un plus grand nombre de régimes à base de plantes, IKEA réagira à l'évolution des préférences des consommateurs et intensifiera ses efforts de durabilité.

*Définition :Les produits de consommation sont des biens achetés par les consommateurs finaux à des fins personnelles. Il existe quatre principaux types de produits de consommation. Les produits de commodité sont des articles peu coûteux achetés fréquemment avec peu d'effort d'achat, comme la nourriture, les boissons et les articles ménagers. L'achat de produits nécessite plus de temps et d'efforts pour acheter des meubles, de l'électronique et des appareils électroménagers. Les produits spécialisés ont des caractéristiques uniques que les consommateurs feront un effort particulier pour rechercher, comme les voitures de luxe, les vêtements haut de gamme et l'équipement photographique professionnel. Les produits non achetés sont ceux que les consommateurs ne pensent pas acheter jusqu'à ce qu'ils en aient besoin, y compris les assurances, les encyclopédies et les services funéraires.