MARCHé EUROPéEN DU COMMERCE éLECTRONIQUE RAPIDE (COMMERCE RAPIDE) SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du commerce électronique (commerce rapide) en Europe a été estimée à 6,85 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 14,39 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,2% entre 2023 et 2030.

Europe commerce électronique rapide (commerce rapide)

• Allemagne: L'Allemagne est une centrale sur le marché européen du commerce rapide, avec un mélange méticuleux d'efficacité et de précision. Le paysage allemand du commerce électronique rapide se caractérise par une infrastructure robuste et une base de consommateurs technologiquement avertis. Les leaders du marché mettent en place une logistique avancée et des systèmes pilotés par l'ai, assurant ainsi la réalisation rapide de l'ordre.
• Royaume-Uni: Le Royaume-Uni a été un pionnier dans l'élaboration du paysage du commerce rapide. Une infrastructure numérique robuste et un état d'esprit technologique des consommateurs ont favorisé un environnement où le commerce rapide prospère. Les acteurs dominants du marché britannique tirent parti des technologies de pointe, y compris l'intelligence artificielle (intelligence artificielle) et l'apprentissage automatique, pour rationaliser les opérations. L'accent n'est pas seulement sur la vitesse, mais aussi sur les services personnalisés, avec des entreprises adaptant les offres à diverses préférences des consommateurs.
• France: La France, reconnue pour son excellence culinaire, a parfaitement intégré le commerce rapide dans son tissu quotidien. Beaucoup de joueurs en France excellent en combinant vitesse et appréciation de la gastronomie. L'accent est mis non seulement sur la livraison rapide des produits, mais aussi sur la préservation de la qualité. Les consommateurs français privilégient les services QC qui célèbrent les saveurs locales et priorisent l'intégrité des produits.

Graphique 1. Part du marché du commerce électronique rapide en Europe (%), par pays, 2023

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Moteurs du marché du commerce électronique rapide en Europe:

• Changer les modes de vie et les préférences des consommateurs : Le rythme rapide des modes de vie modernes des consommateurs, en particulier dans les zones urbaines, est un facteur majeur de la croissance du commerce rapide en Europe. Les consommateurs sont de plus en plus privés de temps et valorisent la commodité. Selon les enquêtes, le temps de trajet moyen en Europe est proche d'une heure par jour. Les longues heures de travail et les horaires chargés laissent peu de temps pour les courses et la préparation des aliments. Le commerce rapide est un moyen très pratique pour les consommateurs métropolitains d'obtenir des aliments, des repas et des essentiels quotidiens livrés à leur porte en quelques minutes. La culture à la demande et la gratification instantanée assurée par les plateformes q-commerce attirent les jeunes milléniaux et les consommateurs de Gen Z.
• COVID-Led Surge in Online Epicery Shopping: La pandémie de COVID-19 a entraîné un boom de la nuit dans l'épicerie numérique alors que les consommateurs s'éloignaient des magasins physiques. Les consommateurs liés à la maison se sont fiés au commerce q pour accéder aux produits essentiels et aux produits alimentaires quotidiens pendant les périodes de fermeture. Selon une enquête d'Accenture, 46 % des consommateurs européens ont commencé à utiliser le commerce Q pour la première fois pendant la pandémie. Bien que les verrouillages se soient apaisés, de nombreux nouveaux comportements d'achat dirigés par une pandémie ont enduré avec les consommateurs maintenant habitués à la commodité de la livraison rapide. La mise en place de vaccins et la réouverture économique permettent au secteur du commerce rapide d'avoir un vent d'appoint.
• Smartphone et Internet Pénétration: Étendue smartphone et l'adoption d'Internet mobile est un facteur clé du commerce rapide en Europe. Selon Eurostat, plus de 80 % de la population européenne possède un smartphone en 2022. Les réseaux à grande vitesse 4G et 5G permettent aux applications de commerce rapide de fournir une expérience de commande transparente. La technologie GPS et de localisation permet un suivi en temps réel et une logistique de livraison hyper précise jusqu'à la minute. La prolifération des smartphones et de l'internet mobile continuera de stimuler la croissance du marché européen du commerce électronique (commerce rapide)
• Urbanisation et villes densement peuplées : L'Europe est fortement urbanisée avec plus de 75% de la population vivant dans les zones métropolitaines à partir de 2020. Les mégapoles comme Londres, Paris et Berlin présentent un vaste marché adressable pour le commerce rapide avec leurs grandes populations, des coûts de vie élevés, des embouteillages et un espace très limité pour les grands supermarchés. Les horaires de travail, les longues durées de trajet et le facteur de commodité créent une forte demande latente de services comme la livraison d'épicerie de 10 à 15 minutes offerte par les entreprises de commerce rapide.

Marché européen du commerce électronique rapide (commerce rapide) Possibilités :

• Expansion de la gamme de produits : Les entreprises de commerce rapide ont l'occasion de stimuler la croissance en augmentant leur sélection de produits au-delà de l'épicerie et de l'alimentation juste à des articles comme l'électronique, la pharmacie et l'essentiel de la maison. Les magasins sombres en raison de leur stock limité sont actuellement limités à une sélection rapide de 2000-3 000 UGS. L'expansion des centres de micro-réalisation et l'utilisation de l'analyse des mégadonnées peuvent permettre des assortiments hyperlocals personnalisés répondant à des préférences spécifiques du voisinage.
• Nouvelles villes et marchés : Alors que le commerce rapide est concentré dans les grandes villes comme Londres, Berlin, Paris et Amsterdam, il existe une vaste portée pour se développer en petites villes européennes sous-pénétrées. Les entreprises examineront de plus en plus les villes comptant entre 200 000 et 1 million d'habitants, ce qui offre moins de congestion et de complexité opérationnelle que les grandes villes. L'Europe centrale et orientale offre également une occasion inexploitée où le commerce de détail d'épicerie moderne est toujours en évolution.
• Optimisation des opérations : Les entreprises de commerce rapide peuvent améliorer considérablement les marges et la croissance en optimisant les mesures opérationnelles comme les densités de chute, les délais de livraison, les coûts de réalisation et la gestion des stocks. Bien que le modèle actuel repose sur l'accélération de la livraison au coût de l'efficacité, les entreprises ont une marge de manoeuvre importante pour améliorer l'économie unitaire grâce à la rationalisation opérationnelle et à l'innovation technologique sans influer sur les propositions de valeur pour les consommateurs.
• Partenariats stratégiques : Des liens stratégiques avec des acteurs complémentaires peuvent aider les entreprises de commerce rapide à élargir leur portée, à ajouter des offres et à obtenir une rentabilité plus rapide. Des partenariats avec des entreprises immobilières peuvent sécuriser les points de vente principaux; logistique Les marques CPG peuvent améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement grâce au partage des données. Les entreprises de commerce rapide peuvent également s'associer à des concepteurs de véhicules autonomes pour réduire les coûts de livraison du dernier kilomètre.

Marché européen du commerce électronique rapide (commerce rapide) Tendances :

• Dark Stores et Cloud Stores : Les magasins sombres et les magasins en nuage apparaissent comme les modèles de micro-réalisation à proximité les plus optimaux pour le commerce rapide. Les magasins sombres fonctionnent comme de petits entrepôts optimisés uniquement pour le traitement rapide des commandes par rapport aux magasins conventionnels. Les magasins Cloud sont des formats compacts attachés de magasins qui offrent aux clients des options de dîner limitées tout en fonctionnant principalement comme des centres d'exécution. Les magasins Dark et Cloud permettent une livraison plus rapide et des niveaux de service plus élevés.
• Aperçu de l'épicerie rapide : Bien que certaines entreprises offrent un large assortiment au-delà de l'épicerie, les premières données indiquent que les produits d'épicerie de commodité et les repas prêts à manger conduisent à une majorité de la demande de commerce rapide. Les services classiques à valeur ajoutée comme le kit de lavage et de repas à base de fruits et légumes offrent une différenciation dans le commerce rapide axé sur l'épicerie. Les entreprises s'associent de plus en plus à des magasins gastronomiques, à des spécialistes de la nourriture fraîche et à des chefs connus pour améliorer les plats préparés.
• Écologisation du commerce rapide : La durabilité est de plus en plus un domaine prioritaire pour les entreprises de commerce rapide, en raison des préoccupations concernant l'impact climatique des modèles de livraison rapide. Pour minimiser les empreintes carbone, les entreprises optimisent les densités de chute, utilisant des véhicules électriques, des flux d'entrepôts numérisés, des emballages recyclables et des algorithmes de routage. Certaines entreprises ont lancé des options de livraison neutres en carbone et des indicateurs d'impact environnemental pour les consommateurs conscients.
• Livraison autonome du dernier mois: Les entreprises de commerce rapide pilotent l'utilisation de robots et de véhicules autonomes pour réduire les coûts de livraison du dernier kilomètre. Les robots autonomes par des entreprises comme Starship Technologies offrent un coût moins élevé et une manière plus souple de réaliser des livraisons rapides. Alors qu'il en est encore aux premiers stades, la livraison autonome du dernier kilomètre aidera à remédier à la pénurie de conducteurs et aux problèmes de coûts auxquels fait face le modèle de commerce rapide.

Les restrictions du marché du commerce électronique rapide en Europe:

• Valeurs de faible ordre et coûts élevés du dernier kilomètre : Un défi clé pour le commerce rapide est d'atteindre l'économie unitaire avec des valeurs de commande faibles et des coûts de livraison élevés de dernier mille. La valeur moyenne de la commande est assez faible à US$ 10 - 20, tandis que les frais de livraison ultrarapides restent élevés. Il est difficile de réduire les coûts de réalisation et de livraison sans influer sur la proposition de la valeur de base de la vitesse. Cela peut exercer une pression sur les marges, en particulier en raison de la hausse de l'inflation et de la pénurie de conducteurs.
• Concours sectoriel Fierce : La concurrence intense dans les principaux pôles européens de commerce rapide a déclenché une période de livraison insoutenable et une guerre des prix. Trop de joueurs poursuivent la croissance par rapport aux profits en offrant des livraisons irréalistes de 10-15 minutes avec de fortes réductions. Cela a fait tourner les mesures commerciales sur leur tête - les entreprises se vantent des délais de livraison les plus bas et non des marges ou des flux de trésorerie les plus élevés. La consolidation est imminente car seulement 1 à 2 joueurs par ville finiront par survivre.
• Examen réglementaire : Le commerce rapide attire l'attention des organismes de réglementation et des groupes de travail sur des questions potentielles comme l'exploitation des travailleurs du spectacle, le dépistage des cavaliers laxistes, la sécurité à cheval et les préoccupations antitrust. Des règlements plus stricts sur l'exploitation de magasins sombres dans les zones résidentielles, les normes d'octroi de permis d'épicerie ou les avantages d'emploi obligatoires pour les travailleurs du spectacle peuvent avoir une incidence négative sur les coûts et les services pour certains joueurs. Toutefois, des politiques à long terme judicieuses profiteront à l'écosystème.

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Getir a lancé ses services à Paris, marquant son expansion en France. Getir cherche à capitaliser sur le potentiel inexploité du marché du commerce q en France.
• En janvier 2022, Flink a lancé ses services en Italie, son premier marché en dehors de l'Allemagne, pour exploiter le marché italien de l'épicerie de 264,57 milliards de dollars avec sa proposition de livraison de 10 minutes.
• En novembre 2021, Gorillas a déployé ses services d'épicerie à la demande à New York dans le cadre de sa stratégie d'expansion américaine. Il vise à se différencier sur la livraison ultra-rapide sur le marché concurrentiel de New York.

Acquisition et partenariats

• Le 26 septembre 2023, Uber Eats, une plate-forme de commande et de livraison d'aliments en ligne, et le joueur de commerce rapide, Getir a uni ses forces pour un partenariat de livraison d'épicerie, commençant au Royaume-Uni. Cette collaboration a amélioré les offres d'Uber Eats, offrant aux utilisateurs une sélection élargie d'épiceries, mettant à profit l'expertise de Getir dans des services de livraison efficaces et rapides.
• En février 2022, Fond de porte acquis Wolt dans un accord de 8,1 milliards de dollars pour entrer sur le marché européen du commerce rapide en tirant parti de l'empreinte de Wolt en Europe
• En janvier 2022, Gorillas acquiert Frichti pour renforcer sa livraison rapide à Paris et accélérer son expansion en France
• En novembre 2021, Gouffre conduite acquise OS pour 115 millions de dollars pour tirer parti de sa technologie d'optimisation pour améliorer la logistique de livraison et réduire les délais de livraison

Graphique 2. Part de marché du commerce électronique (commerce rapide) en Europe (%), selon le modèle commercial, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des technologies intelligentes

• Getir
• Gorilles
• Gouffre
• Jokr
• Lien
• Zapp
• Autres
• Bolt
• Livraison
• Juste manger à emporter
• Héros de livraison
• Uber mange
• Fond de porte
• Instacart
• Picnic
• Petit
• Zapp
• Jiffy
• Cajoo
• Dija

Définition: Le commerce rapide se réfère au modèle commercial de livraison d'épiceries, de nourriture et d'essentiels quotidiens aux clients en 10-30 minutes. Il est activé par un réseau hyperlocal de magasins sombres ou de centres de micro-exécution qui sont optimisés pour préparer les commandes et les livrer en quelques minutes. Le modèle de commerce rapide apporte une commodité sans précédent aux consommateurs métropolitains leur permettant de commander n'importe quoi, à tout moment au clic d'un bouton.

Le commerce rapide, aussi connu sous le nom de commerce Q ou de commerce rapide, fait référence au modèle commercial de livraison d'épiceries et d'autres produits essentiels quotidiens aux consommateurs en 10-30 minutes. La livraison ultra-rapide est activée par un réseau de centres de micro-réalisation urbains basé sur la proximité comme les magasins sombres et les magasins en nuage qui stockent une gamme limitée d'articles à haute demande. Le modèle de commerce rapide apporte de la commodité aux consommateurs urbains pressés dans le temps qui veulent commander des produits essentiels quotidiens, des épiceries et des repas à la demande.

La croissance du marché du commerce rapide s'explique par l'évolution des modes de vie des consommateurs, la culture à la demande et l'essor de l'épicerie en ligne alimentée par une pandémie. Les horaires de travail, la congestion de la circulation dans les villes et la commodité de livrer les articles en minutes rendent le commerce rapide très attrayant pour les consommateurs métropolitains. Le marché est également animé par la montée du smartphone et de la pénétration d'Internet.

Le marché européen du commerce électronique rapide (commerce rapide) est segmenté selon le modèle d'entreprise, la catégorie de produits, la taille de la commande, le délai de livraison et le groupe de consommateurs. Par modèle d'affaires, le marché est segmenté en magasins sombres, magasins nuageux, magasins hybrides, entrepôts sombres et utilisation 3PL. Les magasins sombres devraient représenter la part la plus importante au cours de la période prévue en raison de leur emplacement optimal et de leur gestion des stocks.

Peu d'autres rapports prometteurs en Europe Commerce électronique rapide (commerce rapide)

Télévision Marché des dépenses publicitaires

Marché de la consultation d'images

Marché du système de gestion des délinquants

Marché du commerce de détail omnicanal