ISOBUS MARCHé DES TERMINAUX SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial du terminal ISOBUS est estimée à 770,7 millions de dollars des États-Unis en 2024 et devrait atteindre US$ 1 593,7 M$Illion par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9% de 2024 à 2031.

ISOBUS (Organisation internationale de normalisation 11783) est un protocole de communication utilisé dans les machines agricoles et forestières. Les terminaux ISOBUS sont des unités d'affichage équipées de la technologie ISOBUS qui permet la communication entre tracteur et mise en œuvre. Les terminaux ISOBUS offrent divers avantages, tels que l'interopérabilité plug-and-play entre les machines, la réduction des composants matériels et la flexibilité d'utilisation des terminaux virtuels. La mécanisation et l'automatisation croissantes dans l'agriculture sont un facteur clé de la croissance du marché des terminaux ISOBUS.

Le marché des terminaux ISOBUS est segmenté par type d'affichage, composante, application, industrie d'utilisation finale, canal de vente, taille de la ferme et région. Par type d'affichage, le marché est segmenté en terminaux ISOBUS basiques, avancés et intelligents. Le segment avancé de l'ISOBUS a représenté la plus grande part en 2022. Les terminaux ISOBUS avancés offrent des fonctionnalités telles que la puissance de traitement embarquée, les écrans tactiles intuitifs, le contrôle de section et de vitesse, les systèmes de guidage et les capacités de gestion de flotte. L'adoption croissante de l'agriculture de précision et de l'automatisation contribue à la croissance du segment avancé du terminal ISOBUS.

ISOBUS Marché des terminaux Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour le terminal ISOBUS au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption rapide de technologies de pointe dans l'agriculture et à l'augmentation de la mécanisation agricole dans la région.
• Asie-Pacifique devrait être le deuxième marché en importance pour le terminal ISOBUS, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché est attribuable à l'accroissement de la population et de la demande alimentaire, ainsi qu'au soutien gouvernemental à la mécanisation de l'agriculture dans la région.
• Europe On s'attend à ce que le marché du terminal ISOBUS connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à la mécanisation croissante des pratiques agricoles et à l'augmentation des investissements publics dans le secteur agricole de la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des terminaux ISOBUS (%), par région, 2024

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ISOBUS Pilotes du marché terminal:

• Accroître l'adoption de l'agriculture de précision : L'adoption croissante de technologies agricoles de précision par les agriculteurs du monde entier est devenue un facteur majeur de la croissance du marché des terminaux ISOBUS ces dernières années. L'agriculture de précision, aussi connue sous le nom d'agriculture par satellite ou d'agriculture GPS, utilise une gamme de technologies telles que le GPS, le SIG, la télémétrie, les capteurs et les logiciels pour aider les agriculteurs à optimiser les opérations comme l'ensemencement, la pulvérisation, la récolte et bien d'autres opérations sur le terrain. Cela permet aux exploitations agricoles d'économiser sur les intrants comme l'eau, les engrais et les combustibles tout en augmentant l'utilisation efficace des ressources et la productivité agricole. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le pourcentage d'exploitations agricoles utilisant des technologies agricoles de précision est passé de 5 % en 2010 à plus de 25 % en 2020 dans les grandes nations agricoles.
• Amélioration de la mécanisation agricole : La progression rapide de la mécanisation agricole a grandement contribué à la croissance du marché des terminaux ISOBUS ces dernières années. À mesure que les opérations agricoles progressent vers une plus grande automatisation et des techniques d'élevage de précision, la nécessité de protocoles de communication normalisés entre divers équipements et machines agricoles s'est considérablement accrue. ISOBUS ou le Bureau des normes internationales de l'Organisation internationale de normalisation est une norme de communication internationale qui permet l'échange de données entre les équipements agricoles, quel que soit le fabricant. Il facilite la fonctionnalité plug-and-play pour les machines sur le terrain. Avec l'agriculture moderne, la collecte et l'analyse en temps réel des données sur le terrain sont essentielles pour maximiser les rendements. Les terminaux ISOBUS installés dans des tracteurs, des moissonneurs et d'autres machines modernes aident à transférer les commandes de direction, les cartes d'application et les commandes de mise en œuvre numériquement. Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la proportion de superficies agricoles sous pratiques mécanisées est passée de 12 % en 2001-2003 à 15 % en 2019-2021 dans les pays en développement. Dans les grands pays agricoles, comme les États-Unis, l'Inde et la Chine, plus de 85 % des travaux actuels de semaille, de récolte et de terrain reposent sur des machines variées alimentées par des technologies d'automatisation de pointe.

ISOBUS Marché des terminaux Possibilités :

• Développement de Smart ISOBUS Terminaux: Le développement de terminaux ISOBUS intelligents offre un immense potentiel pour accélérer la croissance du marché des terminaux ISOBUS. Les terminaux intelligents permettent une communication transparente entre machines agricoles et des solutions logicielles de gestion agricole, permettant le fonctionnement à distance et la surveillance des équipements. Cela apporte des gains de commodité et de productivité sans précédent pour les agriculteurs de précision modernes. Les terminaux intelligents sont des appareils connectés à Internet qui peuvent supporter toute une gamme de services à valeur ajoutée comme les mises à jour de logiciels en direct, l'analyse avancée des données et la télématique. Par exemple, les terminaux avec GPS intégré et capteurs permettent aux machines d'exécuter de façon autonome des scripts créés dans les programmes de gestion agricole. Cela facilite l'application de précision des intrants comme les engrais et les semences. Les données sur les performances des machines à distance des terminaux intelligents aident les agriculteurs à utiliser leur équipement de façon optimale, à réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Selon les données les plus récentes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 75 % des exploitations commerciales à l'échelle mondiale utilisent maintenant une forme quelconque d'agriculture de précision, soit une augmentation de près de 15 % depuis 2018.
• L'adoption croissante de la télématique : L'adoption croissante de la technologie de la télématique dans les véhicules et les équipements agricoles constitue une opportunité importante pour le marché des terminaux ISOBUS. La télématique permet la surveillance et le contrôle à distance des véhicules à l'aide d'appareils qui se connectent à Internet. Cela permet aux fabricants d'équipement d'origine et aux exploitants de parc de suivre l'emplacement, les modes d'utilisation et les performances des véhicules et de l'équipement en temps réel. Avec l'intégration des capacités télématiques, les terminaux ISOBUS peuvent faciliter des solutions de connectivité avancées. Les terminaux peuvent supporter diverses fonctions télématiques comme la gestion de la flotte, la maintenance prédictive, le diagnostic à distance, les mises à jour en direct et plus encore. Ce type de contrôle et de surveillance centralisés de la télématique apporte des avantages considérables comme l'utilisation optimisée des actifs, la réduction des temps d'arrêt, la réduction des coûts d'exploitation et l'amélioration des temps d'arrêt. Au fur et à mesure que la connectivité devient de plus en plus importante pour l'infrastructure et l'agriculture, la capacité des terminaux ISOBUS d'offrir des services télématiques intégrés entraînera des taux d'adoption plus élevés. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture datant de 2021, l'utilisation de l'agriculture de précision et du matériel agricole sans conducteur a augmenté de plus de 15 % dans le monde.

ISOBUS Marché des terminaux Tendances :

• Consolidation par fusions et acquisitions : Le marché des terminaux ISOBUS a connu une consolidation croissante au cours des dernières années à mesure que les grands acteurs de la technologie agricole acquièrent de petites entreprises spécialisées pour acquérir une expertise technique et élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, des acquisitions comme la prise en charge par Trimble de HarvestMark et l'achat de VTEC Software par Hexagon ont permis aux entreprises d'intégrer de nouvelles capacités dans leurs terminaux liés à la gestion du flux de travail agricole, SCADA, etc. La tendance à la consolidation devrait s'intensifier car les entreprises visent à fournir des plateformes de bout en bout et à maximiser la valeur pour les agriculteurs. Cela augmentera la domination des principaux acteurs, mais rationalisera également l'innovation pour les terminaux ISOBUS grâce à des synergies entre les entités fusionnées. Selon les données publiées par l'Indian Brand Equity Foundation (IBEF) en 2022, la production de matériel électronique en Inde devrait atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2025, grâce au système d'incitation lié à la production du gouvernement.
• Transition vers Virtual Terminaux: Le passage à des terminaux virtuels a un impact profond sur le marché des terminaux ISOBUS. Traditionnellement, les terminaux ISOBUS sont des dispositifs matériels montés sur des véhicules agricoles pour permettre la communication et le contrôle des instruments et des machines. Cependant, on observe une tendance croissante des fabricants d'équipement à développer des terminaux virtuels basés sur des logiciels qui peuvent être accessibles via l'écran tactile in-cab ou un appareil mobile. Cela offre plus de flexibilité et réduit les coûts par rapport aux terminaux physiques. Les agriculteurs ont maintenant la possibilité de contrôler leurs outils depuis l'intérieur de la cabine ou même à distance, ce qui rend les opérations plus efficaces. Les agriculteurs du Canada ont eu du mal à installer de nouveaux planteurs avec des terminaux physiques en 2020, et beaucoup ont dû utiliser des terminaux virtuels sur leurs tablettes comme solution de rechange (Government of Canada COVID-19 Impact Survey, 2021). Cela a mis en évidence la fiabilité des plateformes virtuelles.

ISOBUS Limites du marché terminal:

• Coûts et complexité élevés : L'un des principaux facteurs limitant la croissance du marché des terminaux ISOBUS est le coût élevé et la complexité qui y est associée. La mise en place d'un système ISOBUS nécessite des composants matériels et logiciels spécialisés, ce qui rend la configuration initiale et l'installation coûteuse. Les agriculteurs doivent acheter des terminaux, des câblages, des licences de logiciels, etc., qui se combinent pour atteindre des dizaines de milliers de dollars selon la taille et la complexité des exploitations agricoles. De plus, la nature complexe de l'intégration de différentes machines et équipements de flotte de différents fabricants nécessite une expertise technique et un soutien continu qui augmente le coût de la propriété.
• ContrebalanceL'établissement de propositions de valeur claires, la démonstration d'un retour sur investissement tangible et la collaboration continue avec la communauté agricole pour relever ses défis peuvent favoriser l'adoption plus large des terminaux ISOBUS. Il est également essentiel de suivre l'évolution des tendances du marché
• Manque de normalisation: L'absence de normalisation a été l'une des principales entraves à la croissance mondiale du marché des terminaux ISOBUS. ISOBUS est un protocole international normalisé pour la communication et le contrôle des composants électroniques intégrés dans les équipements agricoles et forestiers. Toutefois, les protocoles d'application et les logiciels utilisés par différents fabricants d'équipement ne sont toujours pas entièrement normalisés. Chaque fabricant conçoit le dispositif ISOBUS en fonction de ses propres préférences et interprétations des normes plutôt que de les suivre strictement, ce qui pose des problèmes de compatibilité. Cela pose des problèmes d'interopérabilité en essayant de connecter des instruments ou des composants de différentes marques au même terminal. Les agriculteurs doivent souvent se limiter à utiliser les accessoires et les outils produits par le même fabricant que leurs tracteurs ou moissonneuses pour assurer une connectivité transparente.
• Solde de contrepartie : Promouvoir ou aider les programmes de certification des équipements ISOBUS pour garantir que tous les terminaux ISOBUS disponibles sur le marché respectent une norme minimale de compatibilité. Investir dans des programmes de sensibilisation des clients qui permettent aux agriculteurs de passer par les aspects pratiques de la normalisation ISOBUS et de leur montrer comment s'assurer que leurs achats sont compatibles. Fournir aux utilisateurs finals une assistance technique et une orientation approfondies pour les aider dans la configuration initiale et tout problème de compatibilité qu'ils peuvent rencontrer.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2021, John Deere, une société américaine qui fabrique des machines agricoles, des équipements lourds, des machines forestières, des moteurs diesel, des transmissions utilisées dans les équipements lourds et des équipements d'entretien des pelouses, a introduit le 4240 Universal Display qui soutient les normes ISOBUS. Il permet le transfert en temps réel de données entre les outils et les tracteurs pour optimiser les opérations.
• En mars 2022, Trimble, une société de technologie de logiciels, de matériel et de services basée aux États-Unis , a lancé l'écran TMX-2050 avec des fonctionnalités avancées comme Android OS , guide GPS intégré et Section Control pour la pulvérisation et la diffusion . Il offre une expérience utilisateur intuitive.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2022, la division Agriculture d'Hexagon, qui permet aux clients de l'agro-industrie de résoudre des problèmes de planification et de gestion des cultures difficiles grâce à des solutions innovantes, a acquis Farmers Edge, un fournisseur de solutions d'agriculture numérique. Cette acquisition étend les capacités numériques intelligentes d'Hexagon dans l'agriculture de précision.
• En mai 2021, Kubota Corporation, une multinationale japonaise basée à Osaka, s'est associée à Escort Group, un fabricant d'équipements agricoles pour développer des tracteurs conformes à ISOBUS et mettre en œuvre pour le marché européen.

Principales initiatives stratégiques

• En septembre 2022, CLAAS, l'un des principaux fabricants mondiaux de machines agricoles, a lancé le dernier terminal S10 doté d'un écran tactile de 12 pouces et d'un réseau sans fil. Le nouveau terminal ISOBUS permet une agriculture intelligente grâce à SECTION CONTROL et à la direction automatique.
• En juin 2020, Robert Bosch GmbH, connu sous le nom de Bosch, une société multinationale d'ingénierie et de technologie basée en Allemagne et basée à Gerlingen, en Allemagne, a acquis Electrogen et ProLeiT, des entreprises offrant des solutions pour le marché des machines agricoles. Cela a renforcé l'expertise de Bosch dans les terminaux de tracteurs et les logiciels de gestion agricole.

Graphique 2. ISOBUS mondial Part du marché des terminaux (%), par chaîne de vente, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des terminaux ISOBUS

• Trimble
• Haut de la page
• Industrie des Ravens
• KUBOTA
• Télétrac Navman
• AGCO
• Aagland
• Lely
• AgJunction
• Robert Bosch
• Technologie AgLeader
• AgEagle
• DICKEY-john
• CLAAS
• CNH Industriel
• BouMatic
• Hexagone Agriculture
• Secteur agricole
• Société autonome des tracteurs
• Deere & Company

*Définition : Le marché des terminaux ISOBUS fait référence à l'industrie et à l'écosystème entourant les terminaux d'affichage qui utilisent la technologie ISOBUS pour la communication et l'automatisation des équipements agricoles tels que les tracteurs, les outils, les pulvérisateurs et d'autres machines. ISOBUS (ISO 11783) est un protocole de communication normalisé qui permet l'interopérabilité plug-and-play entre les tracteurs et les outils de différents fabricants. Les terminaux ISOBUS servent d'interface centrale pour la surveillance et le contrôle de l'équipement. Ils fournissent des capacités telles que la navigation, la cartographie, le contrôle de section et de vitesse, le diagnostic des machines, entre autres, qui contribuent à améliorer la productivité agricole par l'agriculture de précision et l'automatisation. Le marché des terminaux ISOBUS est motivé par des facteurs tels que l'augmentation de la demande alimentaire, le besoin de techniques agricoles de pointe, la réduction des coûts agricoles et une plus grande efficacité.

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