INDE RéUNIONS, INCENTIVES, CONFéRENCES ET EXPOSITIONS MARCHé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Les réunions, les incitations, les conférences et les expositions de l'Inde sont estimées à 3,30 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 10,52 milliards de dollars d ' ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18 % entre 2023 et 2030. L'industrie MICE comprend des événements tels que réunions, incentives, conférences, expositions ou foires. Il s'agit de planifier, de réserver et d'organiser tous les types d'événements ci-dessus. Le marché indien des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions a augmenté rapidement en raison de l'augmentation des voyages d'affaires et de la concentration croissante des entreprises pour organiser des événements.

Inde Réunions, Incentives, Conférences et Expositions Marché Perspectives régionales

Région du Nord:

• Delhi-NCR est resté un acteur clé dans le secteur MICE, avec ses centres de congrès de classe mondiale et la proximité des centres gouvernementaux et des entreprises.
• Des villes comme Gurgaon et Noida ont vu une poussée des réunions d'entreprises et des expositions.
• Agra, avec sa proximité du Taj Mahal, a attiré des voyages incitatifs et des événements d'entreprise haut de gamme.

Région Est:

• Kolkata a continué d'accueillir une série de conférences et d'événements culturels, le Science City Convention Center étant un lieu privilégié.
• Bhubaneswar à Odisha est apparue comme une destination émergente du MICE en raison du développement de son infrastructure et de sa connectivité.

Région ouest:

• Mumbai a conservé son statut de capital financier, accueillant un grand nombre de réunions, conférences et foires commerciales.
• Pune, avec ses secteurs de l'informatique et de la fabrication en pleine croissance, a connu une augmentation du nombre d'événements commerciaux.
• Gujarat, en particulier Ahmedabad, a bénéficié de son environnement commercial prospère, attirant conférences et expositions.

Région du Sud:

• Bengaluru a continué de montrer la voie en tant que destination MICE axée sur la technologie.
• Chennai a maintenu sa position de plaque tournante industrielle et commerciale, accueillant des foires et des congrès.
• Les prouesses informatiques de Hyderabad ont entraîné une augmentation des événements liés à la technologie.
• Kerala, avec Kochi et Trivandrum, est devenue connue pour ses conférences écologiques et durables.

Région du Nord-Est:

• La région du Nord-Est, y compris des États comme Assam, Meghalaya et Sikkim, a connu une augmentation progressive des activités du MICE.
• Des destinations comme Guwahati et Shillong ont commencé à accueillir de petites réunions d'entreprise et des conférences régionales.

Graphique 1. Inde Réunions, Incitations, Conférences et Expositions Part du marché (%), Par région, 2023

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Analystes Point de vue

Le marché des réunions, incitatifs, conférences et expositions de l'Inde devrait connaître une croissance importante dans un avenir proche. L'industrie des événements d'affaires en Inde est animée par des politiques gouvernementales favorables qui favorisent le tourisme et les voyages d'affaires. Plusieurs incitatifs, comme des concessions sur la taxe sur les biens et services et des programmes de développement des infrastructures, attirent les organisateurs d'événements nationaux et internationaux pour accueillir des événements en Inde. Des villes comme Delhi, Mumbai, Bengaluru et Chennai sont apparues comme les meilleures destinations de congrès dans le pays.

Cependant, le marché est également confronté à des défis en termes d'absence d'infrastructure internationale de convention dans plusieurs villes émergentes. Bien que les villes de niveau 1 soient bien équipées, l'infrastructure d'autres villes doit encore être développée. Les taxes élevées sur les événements et l'hébergement demeurent un facteur de restriction. L'autre préoccupation est la pénurie de main-d'œuvre locale qualifiée pour répondre à la demande croissante de manifestations commerciales internationales standard.

Côté plus brillant, l'Inde offre un portefeuille diversifié de destinations à des prix abordables pour les organisateurs. La volonté du gouvernement de développer des centres urbains cosmopolites et la connectivité aérienne régionale à travers l'Inde renforcera le marché des réunions. Des secteurs comme les produits pharmaceutiques, les soins de santé et la technologie alimentent les réunions et les conférences des entreprises. Les villes émergentes comme Pune, Ahmedabad et Hyderabad suscitent des intérêts croissants. La région du sud, dirigée par Bengaluru et Chennai, est apparue comme le marché qui connaît la croissance la plus rapide et qui repose sur des industries locales solides et des conditions météorologiques acceptables tout au long de l'année.

Inde Réunions, Incentives, Conférences et Expositions Conducteurs du marché :

• L'augmentation des voyages d'affaires et des événements corporatifs : La croissance des voyages d'affaires nationaux et internationaux ainsi que le nombre croissant d'événements d'entreprise et d'expositions commerciales ont fortement motivé le marché des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions de l'Inde. Les entreprises cherchent activement à accueillir de grands séminaires, réunions et conférences pour appuyer leurs plans d'expansion des activités. Il y a eu une augmentation du nombre d'entreprises qui accueillent des assemblées générales annuelles, des conférences de vente, des lancements de produits, etc. Cette fréquence croissante d'événements d'entreprise et de rencontres d'affaires est un moteur majeur pour le marché.
• L'amélioration de la rentabilité de l'entreprise a également permis aux entreprises d'allouer davantage de budgets aux événements d'affaires, aux voyages de conférence et aux incitatifs des employés, créant ainsi une demande accrue dans l'espace MICE.
• Développement des infrastructures : Le développement de grands centres de congrès, d'hôtels haut de gamme et de lieux dotés d'installations modernes a également facilité la croissance de MICE événements en Inde. Des villes comme Hyderabad, Mumbai et Bengaluru ont de grands centres de congrès pour accueillir des événements mondiaux majeurs.
• Le gouvernement a fait la promotion d'initiatives d'infrastructure comme le India International Convention and Expo Center. De nouveaux aéroports et de nouveaux systèmes de transport ont également rendu les villes clés plus accessibles aux participants nationaux et internationaux. De tels investissements ont permis à l'Inde de devenir une destination attrayante pour les MICE par rapport aux autres pays de l'Asie-Pacifique.
• Appui gouvernemental : La promotion active de l'industrie MICE par le biais de programmes phares comme « Make in India », le développement de grappes MICE et l'assouplissement de la réglementation des visas ont encouragé plus d'événements internationaux à être accueillis en Inde. Des efforts sont en cours pour positionner le pays comme un pôle mondial viable de la MICE.
• Plusieurs États ont élaboré des politiques de MICE prévoyant des incitations financières, des subventions et des systèmes à guichet unique pour attirer des événements. Le gouvernement promeut également l'Inde à l'échelle mondiale grâce à sa campagne «Incroyable India» et à sa participation à des foires internationales de voyages. De telles initiatives ont créé un environnement favorable.
• Élargir les événements numériques : L'adoption de solutions technologiques d'événements avancés et le concept croissant d'événements hybrides dans la période post-pandémique ont favorisé la croissance du marché. Les plateformes numériques permettent aux événements d'être plus interactifs, immersifs et pratiques.
• Des entreprises comme Hopin, Airmeet, Hubilo et d'autres ont introduit des solutions innovantes d'événements virtuels et hybrides. Les acteurs de l'accueil s'associent à ces plateformes pour répondre aux besoins des clients. La possibilité de faire participer le public mondial à travers des événements numériques et hybrides a élargi la portée des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions en Inde.

Inde Réunions, incentives, conférences et expositions Possibilités de marché :

• Le segment des mariages à destination croissante: Ces dernières années, l'Inde a connu une forte augmentation du nombre de mariages à destination, comme en 2022 et en 2023, avec des budgets plus élevés, des listes d'invités plus longues et des configurations extravagantes prévues sur des sites exotiques.
• Les plus grands hôtels, les planificateurs d'événements et les sociétés de planification de mariage profitent de cette croissance pour cibler les NRI (Indiens non résidents) et les familles riches qui cherchent à accueillir des mariages féeriques. Les entreprises offrent des services complets de planification de mariage, depuis le lieu, la décoration et la logistique jusqu'au divertissement, la nourriture et la gestion des invités. L'occasion pour le segment mariage de destination est immense.
• Élargir aux nouvelles régions géographiques : Alors que les grandes villes ont été les centres traditionnels de MICE, les prochaines destinations comme Jodhpur, Udaipur, Chandigarh, Guwahati et d'autres offrent un potentiel inexploité. Les investissements visant à améliorer l'infrastructure et la promotion par les offices du tourisme ont élargi les options.
• Les majors de l'accueil s'efforcent d'accroître leur présence dans ces villes, à condition que les coûts soient moindres et que des espaces non encombrés soient disponibles. Cela permettra aux entreprises de cibler les organisateurs d'événements soucieux des prix et de la première fois des villes émergentes, afin de mieux répondre à leurs besoins régionaux.
• Capacités d'événements virtuels : L'espace d'événements virtuels promet d'énormes possibilités pour les entreprises de tirer parti de la technologie et d'élargir leur audience au-delà des limites physiques. Les entreprises qui sont équipées de solutions numériques d'événements peuvent offrir une plateforme d'événements tech-enable en couvrant l'engagement des participants, le réseautage, l'analyse et les capacités de passerelle de paiement.
• Les événements virtuels permettent aux entreprises d'accueillir des clients à l'extérieur de la ville ou à l'étranger pratiquement à moindre coût et d'obtenir des revenus supplémentaires. Avec le réglage de la fatigue virtuelle, le potentiel d'événements hybrides est également important.
• Solutions d'événements personnalisées : Les entreprises peuvent profiter en offrant des services de gestion d'événements hautement personnalisés et personnalisés, adaptés aux besoins des clients - de l'équipement, de la décoration du lieu, des divertissements et des hébergements F&B (Food & Beverage).

Inde Réunions, Incentives, Conférences et Expositions Marché Tendances :

• Durabilité : Les pratiques durables sont devenues une priorité dans toutes les manifestations du MICE, qu'il s'agisse de réduire au minimum le gaspillage, de prévenir la détérioration des aliments, de neutraliser l'impact du carbone ou de promouvoir l'efficacité énergétique. Les sites conçoivent des infrastructures d'énergie renouvelable et exploitent l'énergie solaire.
• Offrir des options alimentaires durables, recycler les déchets et éviter le plastique à usage unique sont les tendances croissantes. La communication est également sans papier avec les garanties numériques d'événements. De telles mesures aident les entreprises de MICE à stimuler l'image de marque et à attirer les participants éco-conscients.
• Frais de voyage: Bleisure voyage qui signifie combiner des événements d'affaires avec des loisirs, gagne en popularité. Les entreprises s'occupent de programmes étendus combinant des programmes d'affaires et des expériences locales spécialement organisées, comme des visites culturelles, des activités d'aventure, des expériences culinaires, etc.
• Des destinations comme Kerala, Andaman ou Nord-Est avec des paysages variés, des sites patrimoniaux et des activités complètent ces programmes. Fournir des expériences immersives crée de l'engagement et améliore la satisfaction des participants.
• Événements hybrides: Hybrid est devenu la nouvelle norme pour le paysage des événements, permettant ainsi aux publics de toutes les géographies d'assister en direct et virtuellement. Les planificateurs doivent concevoir des formats interactifs qui intègrent étroitement les expériences en personne et virtuelles en utilisant la technologie événementielle et la production haut de gamme.
• L'accès en continu et l'immersion au-delà de l'assistance physique sont inclus. L'analyse des données aide à évaluer les préférences de l'auditoire et les niveaux d'engagement à travers les plateformes.
• Santé, sécurité et hygiène: Avec l'impact de la pandémie, la santé, l'hygiène et la sécurité sont devenues cruciales. Les lieux doivent mettre en œuvre des protocoles stricts tels que l'assainissement fréquent, les normes de distanciation sociale, les contrôles quotidiens de la température/santé et les salles d'isolement. Des solutions hybrides permettent de limiter la présence au sol.

Inde Réunions, Incentives, Conférences et Expositions Restrictions du marché :

• Changements géopolitiques et incertitude économique: Les tensions géopolitiques, les conflits commerciaux, l'inflation croissante et les signes d'un ralentissement mondial ont créé des poches d'incertitude. Les réductions budgétaires des voyages d'affaires et des événements sont visibles pendant les périodes agitées. Les fluctuations monétaires ont également une incidence sur les activités transfrontalières.
• Des modifications soudaines de la règle des visas ou des restrictions de voyage en raison de la fermeture des frontières, des risques sanitaires et des problèmes de sécurité peuvent perturber la participation à des événements internationaux. La planification des stratégies d'atténuation des risques devient importante.
• Manque de ressources humaines qualifiées : La pénurie aiguë de ressources humaines qualifiées constitue un défi majeur. La pénurie de talents existe pour des rôles clés comme les gestionnaires de lieux, les spécialistes de la production, les équipes techniques, les chefs, les mixologistes et le personnel des services. Des niveaux d'attrition élevés aggravent encore cette question.
• Formation et le maintien en poste d'un personnel qualifié équipé en matière d'hospitalité, de compétences culinaires et de technologie de l'événement est essentiel mais difficile actuellement. La complexité de l'horaire du personnel lors d'événements majeurs a aussi des répercussions sur l'exécution.

Contrepoids Des ressources humaines qualifiées devraient être mises à disposition pour réduire au minimum la pénurie aiguë de personnel qualifié, nécessaire au moment de l ' organisation des grandes manifestations dans le pays.

• Augmentation des pressions sur les coûts : L'augmentation des coûts d'exploitation due à l'inflation, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux coûts énergétiques et aux pénuries de main-d'oeuvre a accru la pression sur les marges d'exploitation. Les hausses de coûts pour les voyages, les F&B (aliments et boissons), la technologie, l'équipement et d'autres ont limité la capacité d'absorber les hausses de prix pendant la compétition.
• Cela nécessite une ingénierie de la valeur et la recherche de structures de coûts optimales. Les lieux doivent également améliorer la productivité opérationnelle grâce à des améliorations des procédés pour protéger la rentabilité.

Développements récents et initiatives stratégiques clés

• En juin 2021, le Ministère du tourisme a affecté six villes au développement stratégique en tant que destinations de réunions, d'incitations, de conférences et d'expositions (MICE), visant à améliorer le tourisme tout au long de l'année. Les principales villes ciblées pour le développement du MICE sont Agra, Udaipur, Pune, Thiruvananthapuram, Varanasi et Bhubaneswar.
• En mars 2022, lors de la présentation du budget de 2022-2023, le ministre principal de l'État a dévoilé une initiative stratégique visant à transformer Bangalore en le principal centre indien de rencontres, d'incitations, de conférences et d'expositions (MICE). Cette initiative vise à mettre à profit les atouts uniques de Bangalore en tant que capital d'affaires et de TI (technologie de l'information), ainsi que ses technologies de pointe, ses systèmes de transport et son infrastructure de connectivité aérienne.

Acquisition et partenariats

• En mars 2022, CTI Hôtels partenariat avec Dragonfly Events pour lancer des événements hybrides avec des solutions d'événements virtuels et physiques. Cela a renforcé leurs offres MICE au milieu de la demande d'événements hybrides.
• En janvier 07, 2022, Thomas Cook (Inde) Ltd., une société de services financiers et de voyage intégrée en Inde, a établi un partenariat stratégique et durable avec Experience Hub, l'entité commerciale et de promotion de Yas Island Abu Dhabi, une destination de loisirs et de divertissement en expansion rapide. L'objectif de cette collaboration est d'augmenter le nombre de visiteurs non seulement en 2020, mais aussi à l'avenir. Dans le cadre de cette entente, l'accent sera mis sur la participation active du marché indien en mettant en oeuvre diverses initiatives, comme le développement de produits et la formation. Thomas Cook India offre à Experience Hub une vaste gamme de segments de consommateurs viables, des familles, des amis, des milléniaux et des jeunes professionnels aux étudiants et aux secteurs de l'éducation, ainsi qu'à Corporate MICE et B-leisure.
• En mars 12, 2021 Thomas Cook (Inde) Limited, un leader des services de voyage intégrés en Inde, a ciblé stratégiquement la relance des voyages MICE (Rencontres, Incentives, Conférences et Expositions). Dans le cadre d'une initiative ciblée visant à renforcer la confiance des entreprises dans les activités de MICE, la société a organisé un événement de sensibilisation physique distinct chez JW Marriott Aerocity. Cette initiative visait à exploiter le potentiel commercial important de la région de la capitale nationale (RCN) et de l'Inde du Nord.
• En janvier 2022. Radisson Hotel Group, une entreprise américaine multinationale d'accueil a annoncé un partenariat avec la plateforme d'événements virtuels Hopin. Cela a permis à Radisson Hotel Group de fournir des solutions d'événements hybrides et virtuels complètes aux clients.

Graphique 2. Inde Réunions, incitatifs, conférences et expositions Part de marché (%), selon la source de revenus, 2023

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Meilleures entreprises en Inde Réunions, Incentives, Conférences et Expositions Marché

• Tamarind Global
• Cox & Rois
• SOTC
• Thomas Cook
• Kuoni Inde
• ITDC
• Ferns N Pétales
• Wedniksha
• Hôtel Red Fox
• Le Passage vers l'Inde
• Toile blanche
• Envent Worldwide
• Orange County Resorts & Hôtels
• Les hôtels du parc
• Les Palais, Hôtels et Resorts de Leela
• CTI Hôtels
• Marriott International
• Groupe Hôtel Radisson
• Hyatt Hotels Corporation
• Hilton
• Autres

Définition: Le marché indien des réunions, incitatifs, conférences et expositions (MICE) fait référence au secteur axé sur la planification et l'organisation d'événements tels que des réunions d'affaires, des visites d'entreprises, des conférences à grande échelle, des séminaires, des expositions ainsi que d'importants événements sociaux en Inde. Il s'agit de la gestion de la logistique des événements de bout en bout, y compris la sélection des lieux, l'organisation des voyages, la restauration, la technologie et l'équipement, la gestion des participants et autres. Le marché indien du MICE a connu une forte croissance due à la croissance des voyages d'affaires et des activités commerciales. Il offre d'énormes possibilités de revenus aux joueurs dans les secteurs de l'accueil, des voyages, des événements, des transports et d'autres secteurs.

Peu d'autres rapports prometteurs dans l'industrie des technologies de l'information et de la communication

Marché de la gestion des processus opérationnels

Marché des services à large bande

Marché des services de copie

Marché de l'externalisation des achats