INDE FLEXFUEL MARCHé DE L'AUTOMOBILE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché indien des voitures flexfuel a été estimée à 611,8 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 1 627,4 milliards d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15 % entre 2023 et 2030.

Inde Flexfuel Cars Market Perspectives régionales

• Région du Nord-Est :
• La région du nord-est de l'Inde présentait généralement une densité de voitures flexfuel inférieure à celle des autres régions.
• En raison de l'abondance des activités agricoles dans certains États de cette région comme Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, il y a peut-être eu un certain intérêt pour les véhicules flexfuel fonctionnant à l'éthanol, mais l'adoption n'était pas répandue.
• Les mesures d ' incitation et les campagnes de sensibilisation du Gouvernement auraient pu jouer un rôle dans la promotion des voitures à carburant souple dans cette région.
• Région du Midwest:
• La région du Midwest, qui comprend des États comme Madhya Pradesh, Chhattisgarh et des parties du Maharashtra, a eu une adoption modérée de voitures flexfuel.
• La production d'éthanol provenant de la canne à sucre et d'autres cultures dans cette région aurait pu contribuer à la disponibilité de l'éthanol comme carburant.
• La pression du gouvernement pour des options de transport plus propres et plus durables aurait pu stimuler le marché des carburants flexibles.
• Région du Sud:
• La région du Sud, y compris des États comme Karnataka, Tamil Nadu et Andhra Pradesh, avait probablement un marché important pour les voitures flexfuel
• Cette région a une connaissance et une demande relativement plus élevées de véhicules écologiques et économes en carburant.
• La disponibilité d'éthanol à partir de la canne à sucre et d'autres sources aurait pu être à l'origine de l'adoption de voitures flexfuel.
• Région de l'Ouest :
• La région occidentale, composée d'États comme Maharashtra et Gujarat, a peut-être eu un marché fort pour les véhicules flexfuel
• Le Maharashtra, en particulier, est connu pour sa production d'éthanol, faisant ainsi des voitures flexfuel une option réalisable.
• Des centres urbains comme Mumbai et Pune auraient pu contribuer à la demande de transports plus propres et plus durables.

Graphique 1. Part du marché indien des voitures Flexfuel (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché indien des véhicules à carburant flexibles présente un fort potentiel de croissance comme en 2025-2030. L'adoption des véhicules à carburant flexible E20 et E85 augmentera régulièrement en raison de l'augmentation des mandats de production et de vente. Les constructeurs automobiles élargissent leur gamme de véhicules à carburant souple pour tirer parti de l'avantage de prix que ces véhicules procurent par rapport aux variantes d'essence conventionnelles. Les incitatifs gouvernementaux et les programmes de sensibilisation alimenteront la demande.

Toutefois, l'absence de pompes à combustible E85 à grande échelle continue de freiner la croissance du marché. La mise en place d'une vaste infrastructure de vente au détail pour les carburants spécialisés comme l'E85 nécessitera des investissements importants. Cela reste un défi majeur. Les deux-roues à carburant souple peuvent être plus lents car ils ont un petit réservoir de carburant où les avantages de la technologie de carburant flexible sont moins importants.

La région du sud, avec sa concentration en sucreries et en distilleries, devrait devenir le producteur dominant d'éthanol. Par la suite, des États comme Karnataka, Tamil Nadu et Andhra Pradesh pourraient enregistrer des ventes plus élevées de véhicules à carburant souple pour exploiter cette option de carburant disponible localement. Les fabricants d'équipement d'origine lancent de nouveaux modèles flex-carburant dans différentes catégories comme les hayons, les véhicules utilitaires sportifs (VUS) et les camionnettes pour rendre la technologie accessible à divers groupes de clients.

Inde Flexfuel Pilotes du marché automobile:

• Politiques et règlements gouvernementaux favorables : Le gouvernement indien a mis en oeuvre des politiques comme Éthanol Programme de mélange et normes d'émission de Bharat Étape VI pour stimuler l'adoption de carburants et de véhicules plus propres. L'objectif de 20 % de mélange d'éthanol dans l'essence d'ici 2025 nécessitera la compatibilité du parc de véhicules avec des mélanges d'éthanol plus élevés. Cela a encouragé les constructeurs automobiles à développer des modèles flexfuel. Le gouvernement a également offert des incitatifs fiscaux pour l'achat de véhicules à carburant souple et réduit la TPS sur ces modèles. Un soutien politique supplémentaire peut accélérer l'adoption par les consommateurs de voitures flexfuel. Selon les données de la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), le nombre total de voitures flex-carburant vendues est passé d'environ 4 700 en 2020 à plus de 16 000 en 2021. Cette trajectoire de croissance devrait s'accentuer avec le déploiement national de l'E10 à quelques mois.
• Avantages pour les consommateurs: Avec la hausse des prix de l'essence et du diesel, les voitures flexfuel permettent aux consommateurs d'économiser beaucoup de carburant, car l'éthanol coûte entre 20 et 50 %. Les modèles Flexfuel ont gagné en popularité sur des marchés comme le Brésil et les États-Unis en raison de leur proposition de valeur économique. Si des mélanges d'éthanol plus élevés deviennent largement disponibles en Inde, les voitures flex-carburant offriraient des économies substantielles sur les factures de carburant pour les consommateurs indiens sensibles aux prix. Cette incitation aux coûts peut stimuler la demande des consommateurs. Selon les données fournies par le Ministère du pétrole et du gaz naturel, le Gouvernement indien, la capacité de production de bioéthanol à base de mélasse est passée de 206 crore litres en 2020 à environ 250 crore litres en 2022.
• Développements dans les technologies des moteurs: Les constructeurs automobiles investissent dans la recherche et le développement (R-D) pour développer des moteurs optimisés pour la compatibilité avec l'éthanol. Cela comprend des pièces légères, des matériaux résistant à la corrosion, des systèmes avancés d'injection de carburant et de contrôle du moteur. Avec des solutions pour le démarrage à froid, la drivabilité et les défis d'émissions, de nouveaux moteurs peuvent offrir des performances flex-carburant sans faille. Les partenariats des fabricants d'équipement d'origine avec des entreprises technologiques accélèrent le développement de motorisations flex-carburant robustes adaptées aux conditions indiennes. Dans le cadre de sa politique nationale en matière de biocarburants 2018, le gouvernement s'est fixé pour objectif de développer un parc d'un million de flex-carburants deux et trois roues dans le pays par le Ministère du pétrole et du gaz naturel, Gouvernement indien 2023.
• Durabilité environnementale: Par rapport à essence, l'éthanol réduit les émissions de particules, de NOx et de CO2. L'adoption plus large de véhicules compatibles avec l'éthanol soutient donc les objectifs de l'Inde en matière d'énergie renouvelable et de décarbonisation. Les consommateurs plus jeunes et soucieux de l'environnement sont susceptibles de préférer les voitures flexfuel qui sont alignées sur les valeurs de durabilité. Les constructeurs automobiles peuvent également répondre à des normes d'émission plus strictes à l'avenir en passant à des modèles flex-carburant. Selon les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables, en 2021, le mélange d'éthanol de l'Inde est passé de 0 % en 2013 à 5 % en 2020 et près de 10 % à la fin de 2021, ce qui indique une plus grande importance pour les carburants de transport durables.

Inde Flexfuel Marché de l'automobile Possibilités :

• Leadership dans le segment des marchés émergents: Comme premier mouvement, les constructeurs automobiles indiens ont la chance d'établir un leadership dans le segment des flex-carburants naissants mais à fort potentiel. Les premiers investissements dans la R-D et la capacité peuvent aider les OEM à obtenir une part de marché importante avant que les concurrents mondiaux ne se concentrent davantage. Le développement d'options flexfuels innovantes et compétitives pour les acheteurs indiens soucieux de la valeur permet également de capturer des parts. Selon le ministère indien du pétrole et du gaz naturel, le gouvernement s'est fixé pour objectif de fournir 20 % d'essence mélangée à l'éthanol dans toutes les pompes à essence en Inde d'ici 2025. Cela créera un marché prospère pour les véhicules flexfuel qui peuvent utiliser au mieux le mélange éthanol-essence bon marché et plus propre.
• Potentiel d'exportation: L'Inde peut également devenir un pôle de fabrication et d'exportation de véhicules et de composants flexfuels rentables, assurant le service de la demande en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine. Les offres d'exportation adaptées aux marchés émergents sensibles aux prix peuvent renforcer davantage la position de l'Inde dans l'industrie automobile mondiale. Selon les données fournies par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production mondiale d'éthanol a augmenté de 22 % entre 2017 et 2020. Alors que les États-Unis demeurent le premier producteur, la production augmente rapidement dans des pays comme l'Inde et le Brésil pour servir l'évolution des politiques de transport propres.
• Transition vers une mobilité durable: Le pivot vers les véhicules flexfuel peut accélérer le passage de l'Inde à la mobilité durable. Cela offre des possibilités à travers la chaîne de valeur, la production de carburants renouvelables, l'infrastructure de distribution, les technologies de véhicules à usage final, les hybrides flex-carburant électrique de batterie, etc. Des investissements stratégiques pour construire un écosystème holistique de l'éthanol cimenteront le leadership de l'Inde. Selon les données fournies par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production mondiale d'éthanol a augmenté de 22 % entre 2017 et 2020. Bien que les États-Unis demeurent le premier producteur, la production augmente rapidement dans des pays comme l'Inde et le Brésil pour servir l'évolution des politiques de transport propres.
• Marchés ruraux: Les véhicules Flexfuel soutenus par les biocarburants s'alignent bien sur l'accent mis par l'Inde sur le développement rural et l'autonomie. La production d'éthanol utilisant des matières premières agricoles offre des possibilités de revenus aux agriculteurs. Les véhicules compatibles peuvent permettre aux consommateurs ruraux de récolter des bénéfices financiers. L'Inde peut présenter biocarburants intégration avec les secteurs agricole et des transports. Selon les données fournies par le Ministère des énergies nouvelles et renouvelables, le Gouvernement indien, la production de bioéthanol de qualité combustible en Inde est passée de 38 litres de crore en 2019 à 120 litres de crore en 2021.

Inde Flexfuel Marché de l'automobile Tendances :

• Partenariats sur la disponibilité et la distribution des carburants: Afin d'assurer l'approvisionnement en carburant des flottes, les OEM concluent des partenariats avec des sociétés de commercialisation du pétrole pour mettre en place des pompes à éthanol et co-développer des infrastructures de distribution en Inde. Des efforts sont en cours pour atteindre la parité des prix entre l'essence et l'éthanol. D'autres liens peuvent accélérer le déploiement des stations de ravitaillement. Selon les données fournies par le Ministère du pétrole et du gaz naturel, le nombre de pompes E85 opérationnelles en Inde est passé de 63 seulement en 2019 à plus de 500 en 2022.
• Mobilité partagée et flottes mobiles: Des joueurs comme Ola (Ola Cabs offre de réserver des taxis à proximité de votre emplacement pour les meilleurs tarifs. Pour le meilleur service de taxi aux tarifs les plus bas,) et Uber (fournit des services de transport de voitures, de nourriture et de fret) déploient des VE dans leur flotte. Les opérateurs de mobilité partagée peuvent adopter des modèles de carburant flexible pour réduire les coûts de carburant. Les partenariats avec les OEM peuvent optimiser ces véhicules pour une durabilité et un faible entretien. Till2022, Ola s'est engagée à transférer l'ensemble de son parc à des véhicules électriques tout en ajoutant également des véhicules compatibles E20 (20% essence mélangée à l'éthanol). Uber prévoit également d'avoir 50% de ses baux de voiture en Inde d'ici 2025.
• Modèles flexfuel à deux roues: Des fabricants de deux roues comme Hero MotoCorp (un fabricant indien de motos et de scooters), TVS (un fabricant indien de motos) et Bajaj Auto (il fabrique des motos, des scooters et des rickshaws automobiles) ont commencé à tester des prototypes de flexfuel pour entrer dans ce segment. D'importants volumes de deux roues stimuleront la demande d'éthanol. Des options E85 à deux roues abordables peuvent rendre les avantages plus accessibles. Selon les données fournies par le Ministère du pétrole et du gaz naturel, le Gouvernement indien, les ventes d'essence mélangée à l'éthanol sont passées de 38 litres de crore en 2019 à 140 litres de crore en 2022.
• Conversions de l'aménagement: Les entreprises fournissent des kits de conversion après-vente pour modifier les véhicules existants en fonction de leur compatibilité avec les carburants. Ces améliorations peu coûteuses permettent aux consommateurs de passer à des mélanges d'éthanol tout en conservant la compatibilité avec l'essence. Selon les données fournies par le Ministère des transports routiers et de la route, plus de 250 000 conversions en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié (GNC/GNL) ont eu lieu en Inde jusqu'en 2021 par l'intermédiaire de centres de conversion reconnus.

Inde Restrictions du marché des voitures Flexfuel:

• Perceptions des consommateurs et faible sensibilisation : À l'heure actuelle, les consommateurs indiens sont peu sensibilisés aux avantages liés aux carburants flexibles. Les perceptions associées aux véhicules à base d'éthanol sont à surmonter grâce à des initiatives éducatives. Les expériences d'essais peuvent démontrer des capacités et renforcer la confiance. Selon les données fournies par le Ministère du pétrole et du gaz naturel, seulement 137 pompes à essence dans 9 États offrent du carburant E100 en Inde jusqu'en janvier 2023. Ce chiffre est négligeable par rapport à plus de 60 000 stations-service partout au pays. Une forte perception du consommateur est la notion que les nouvelles technologies de véhicules sont coûteuses.
• Contrepoids La mise en évidence des avantages à long terme des véhicules à carburant flexible, y compris le coût inférieur de l'éthanol par rapport à l'essence et au diesel, pourrait contribuer à influencer l'opinion des consommateurs.
• Coût du véhicule plus élevé: Le coût différentiel pour les composants compatibles avec les carburants flexibles et les systèmes de carburant évolués augmente le coût initial des véhicules, ce qui peut dissuader les acheteurs de faire face à des prix sensibles. Des échelles de production plus élevées peuvent aider à réduire les coûts. Les mesures d'incitation gouvernementales sur les modèles de flex-carburant amélioreront l'accessibilité. Selon les données fournies par la Banque mondiale, en 2021, le revenu par habitant de l'Inde n'était que de 2 122 dollars des États-Unis, ce qui met la plupart des électeurs hors de portée des technologies flexfuel coûteuses.
• Contrepoids La collaboration avec les constructeurs automobiles pour accroître la production locale de véhicules utilitaires lourds peut aider à surmonter la contrainte. L'augmentation des volumes de production peut entraîner des économies d'échelle, réduisant ainsi le coût de fabrication unitaire, qui peut être répercuté sur les consommateurs.
• Infrastructure sous-développée: Un obstacle clé est l'absence de stations de pompage adéquates pour la distribution de carburant au détail. Des efforts concertés sont nécessaires pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement et accroître la production de carburant à l'aide de matières premières renouvelables. Un réseau de tarification suffisant peut être rendu possible grâce à des investissements concertés. Jusqu'en mars 2022, il n'y avait que 276 pompes à éthanol opérationnelles dans le pays. Selon une étude du World Resources Institute, l'Inde aura besoin d'au moins 25 000 pompes E85 d'ici 2030 pour atteindre son objectif de 20 % de mélange d'éthanol.
• Contrepoids Une approche par étapes devrait être ciblée, en commençant par les régions à forte densité de véhicules ou celles plus proches des installations de production d'éthanol, pour construire et démontrer le succès de l'infrastructure requise.

Faits nouveaux Lancement de nouveaux produits

• En 2022, Maruti Suzuki (La société est engagée dans la fabrication et la vente de véhicules de tourisme en Inde.) a lancé le modèle de prototype compatible Wagon R Flex Fuel, ce qui en fait le premier constructeur automobile indien à dévoiler une voiture flex-fuel. Cela met en évidence l'importance accordée par Maruti aux solutions de mobilité durable.
• En 2021, Héros MotoCorp (un fabricant indien de motos et de scooters) a dévoilé son modèle de moto Xpulse 200 T BS-VI capable de fonctionner sur plusieurs carburants, y compris des mélanges d'éthanol. Cette démarche s'inscrit dans l'engagement de Hero MotoCorp en faveur de la mobilité durable.
• En 2019, TVS Motor Company (un fabricant indien de motos multinationales) a présenté sa moto flex-carburant Apache RTR 200 Fi E100, avec sa première technologie de carburant flexible. Cela démontre l'intérêt croissant des OEM à deux roues pour les carburants de remplacement.

Acquisition et partenariats

• En 2022, OMCs IndianOil, HPCL (Hindustan Petroleum Corporation Limited est une entreprise du secteur public indien dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel) et BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited est une entreprise du secteur public indien détenue par le ministère du pétrole et du gaz naturel du gouvernement de l'Inde) s'est associée à un constructeur automobile TVS Motor (un fabricant indien de motocycles) pour installer des pompes à carburant souple en Inde, en vue d'accélérer l'adoption des biocarburants.
• En 2022, Mahindra & Mahindra (une société multinationale indienne de fabrication d'automobiles) a annoncé un partenariat avec la FuelMaker Corporation de l'Ontario (le secteur d'activité de la société comprend la fabrication de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires).
• En 2021, Hero MotoCorp (un fabricant indien de motos et de scooters) a investi dans le démarrage d'Ather Energy, un véhicule électrique (EV), pour développer conjointement des deux-roues électriques alimentés par la technologie flex-carburant.

Graphique 2. Part du marché indien des voitures Flexfuel (%), par type de véhicule, 2023

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Meilleures entreprises en Inde Flexfuel Cars Market

• Maruti Suzuki
• Hyundai
• Moteurs Tata
• Mahindra & Mahindra
• Toyota
• Honda
• Ford
• Volkswagen
• Nissan
• Renault

Définition: Le marché indien des voitures flexfuel se réfère au marché des automobiles, y compris les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les deux-roues, qui peuvent fonctionner sur des mélanges de carburant flexibles en Inde. Les véhicules Flexfuel ou flexfuel utilisent un moteur à combustion interne et des systèmes de pointe qui permettent un passage sans heurt entre des mélanges sans plomb d'essence et d'éthanol jusqu'à 85 % d'éthanol.

Les véhicules flexfuel ou flexfuel peuvent fonctionner avec plus d'un type de carburant et sont généralement utilisés pour décrire des automobiles équipées de moteurs à combustion interne qui peuvent utiliser un mélange d'essence sans plomb et d'éthanol, un carburant à base d'alcool fabriqué à partir de cultures comme le maïs et la canne à sucre. Le principal avantage des voitures flexfuel est qu'elles offrent aux consommateurs une flexibilité et des économies de carburant, car l'éthanol est moins cher que l'essence. La croissance du marché est attribuable à la hausse des prix des carburants, aux politiques gouvernementales favorables aux mélanges d'éthanol et à la sensibilisation accrue des consommateurs à l'environnement.

Le marché indien des voitures flexfuel est segmenté en type de carburant, type de véhicule, technologie et canal de distribution. Par type de carburant, le segment E85 représente la part la plus importante. E85 est un mélange de 85 % d'éthanol et de 15 % d'essence et offre la teneur en éthanol la plus élevée pour les véhicules à carburant souple. Son adoption augmente en raison de la bonne performance du moteur et de la réduction des émissions.