MARCHé DE LA LOGISTIQUE BIOPHARMACEUTIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché de la logistique biopharmaceutique devrait atteindre 173,0 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 92,9 dollars É.-U. Bn en 2023, en croissance à un TCAC de 9,3 % pendant la période de prévision. La logistique biopharmaceutique désigne les services logistiques nécessaires au transport de produits pharmaceutiques sensibles à la température, comme les vaccins, les médicaments et les échantillons biologiques. La croissance biopharmaceutique L'industrie et l'augmentation des ventes de produits pharmaceutiques à l'échelle mondiale sont les facteurs clés qui déterminent le marché de la logistique biopharmaceutique.

Le marché de la logistique biopharmaceutique est segmenté en type, type de service, application et région. Par type, le marché est segmenté en chaîne du froid logistique et logistique de chaîne non froide. La logistique de la chaîne du froid domine le marché puisque la plupart des produits biopharmaceutiques exigent des températures réglementées pour le transport.

Marché de la logistique biopharmaceutique Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour le marché de la logistique biopharmaceutique au cours de la période de prévision, représentant plus de 33,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la présence de grandes sociétés biopharmaceutiques et d'un réseau bien établi de chaînes du froid dans la région.
• L'Europe Le marché devrait être le deuxième marché de la logistique biopharmaceutique, représentant plus de 24,3 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuable à l'augmentation des activités de recherche-développement (R-D) et des investissements dans le secteur biopharmaceutique de la région.
• Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour la logistique biopharmaceutique et présenter un TCAC de plus de 10,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région Asie-Pacifique est due à la croissance rapide de l'industrie biopharmaceutique et à la demande de logistique de la chaîne du froid dans des pays émergents comme la Chine et l'Inde.

Graphique 1. Part du marché mondial de la logistique biopharmaceutique (%), par région, 2023

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Pilotes du marché de la logistique biopharmaceutique :

• Industrie biopharmaceutique en croissance mondiale: L'industrie biopharmaceutique a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie, qui est motivée par l'élaboration de nouveaux médicaments biologiques et de nouvelles thérapies. L'émergence de produits biologiques tels que les anticorps monoclonaux, les protéines recombinantes et les thérapies cellulaires et géniques a entraîné une forte croissance des pipelines et l'approbation de nouveaux produits. Cela a accru le besoin de logistique à température contrôlée afin de maintenir l'intégrité du produit pendant le transport et l'entreposage. Par exemple, en novembre 2022, Sarepta Therapeutics, Inc., une société qui s'intéresse à la médecine génétique de précision pour les maladies rares, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté la demande de licence de produits biologiques (BLA) de la société pour obtenir l'approbation accélérée du SRP-9001 (delandistrogene moxeparvovec) pour le traitement des personnes ambulantes atteintes de dystrophie musculaire de Duchenne.
• Progrès technologiques dans les solutions logistiques de la chaîne du froid: La logistique de la chaîne du froid fait partie intégrante de la distribution des produits biopharmaceutiques pour maintenir la stabilité et l'efficacité des produits. Les progrès dans les technologies de la chaîne du froid telles que les emballages à température contrôlée, les systèmes de surveillance en temps réel, les traceurs GPS, l'intégration IoT et l'automatisation contribuent à améliorer la visibilité, la sécurité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les techniques de congélation avancées telles que la congélation cryogénique offrent une conservation optimale pour les produits biologiques. L'innovation dans les solutions d'emballage telles que les panneaux isolants sous vide (VIP) et les matériaux de changement de phase offre une protection thermique étendue. L'adoption de ces technologies permet le transport d'expéditions biopharmaceutiques sensibles au temps et à la température à travers les distances mondiales. Les investissements technologiques des fournisseurs de services logistiques pour moderniser l'infrastructure de la chaîne du froid soutiennent la croissance du marché de la logistique biopharmaceutique.

• Augmentation de l'externalisation des opérations logistiques par les entreprises biopharmaceutiques: Les entreprises biopharmaceutiques accroissent l'externalisation des activités de la chaîne d'approvisionnement aux fournisseurs de logistique tiers afin d'optimiser les coûts, d'améliorer la fiabilité et d'accéder à une expertise spécialisée. Les partenaires logistiques offrent des services de bout en bout allant de la planification stratégique à l'exécution. Leur expertise en matière de distribution à température contrôlée et de connaissances sur les voies d'échange réduit les risques liés au mouvement des produits biopharmaceutiques. L'externalisation de la logistique aux fournisseurs établis permet également aux entreprises biopharmaceutiques de se concentrer sur les principaux domaines de développement et de fabrication des médicaments. La demande croissante de services logistiques externalisés propulse la croissance du marché de la logistique biopharmaceutique.

• Élargir les ventes de produits pharmaceutiques et biologiques à l'échelle mondiale: La croissance soutenue des ventes de produits pharmaceutiques dans le monde a augmenté le transport et la distribution de médicaments dans divers établissements de santé et pharmacies, nécessitant des réseaux logistiques efficaces. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses mondiales consacrées aux médicaments atteindront 1,2 billion de dollars d'ici 2023, ce qui indique des flux commerciaux importants. De plus, l'augmentation du coût des médicaments biologiques par rapport aux petites molécules augmente également les dépenses logistiques. L'augmentation du mouvement des produits pharmaceutiques dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de plus en plus complexes est à l'origine de la croissance du marché de la logistique biopharmaceutique.

Marché de la logistique biopharmaceutique Possibilités :

• Élargissement des marchés émergents: Les marchés pharmaceutiques émergents dans les pays en développement offrent d'importantes possibilités d'expansion aux acteurs du marché de la logistique biopharmaceutique. Des marchés tels que la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique et l'Indonésie, avec leur grande population, l'augmentation des revenus et l'augmentation des dépenses de santé, offrent un grand potentiel. Les investissements des entreprises biopharmaceutiques sur ces marchés pour répondre à la demande croissante et les réformes politiques favorables attirent le développement des infrastructures logistiques. Les partenariats locaux, l'infrastructure de distribution et les services à valeur ajoutée adaptés aux besoins spécifiques du marché seront les principaux facteurs de succès. Les acteurs de la logistique peuvent tirer parti de l'expertise mondiale pour se développer sur les marchés pharmaceutiques émergents à croissance rapide.
• Surge dans les thérapies cellulaires et géniques : Les thérapies cellulaires et géniques (CGT) apparaissent comme une classe de médicaments potentiellement perturbatrices en raison de leur capacité à traiter les causes profondes des maladies. L'oléoduc CGT s'est rapidement développé avec plus de 1 000 candidats en développement. Bien que prometteuses, les CGT posent d'importants défis en matière de distribution en raison de leur extrême sensibilité. La logistique CGT exige un contrôle rigoureux de la température, la sécurité, la surveillance en temps réel et des redressements rapides. Cela nécessite des investissements dans la chaîne du froid innovante et des solutions à valeur ajoutée, ce qui offre une opportunité aux entreprises de logistique.

Marché de la logistique biopharmaceutique Tendances :

• Initiatives pour une chaîne du froid durable: Dans le cadre des efforts visant à réduire l'impact environnemental des chaînes d'approvisionnement biopharmaceutiques contrôlées par la température, les fournisseurs de services logistiques prennent des initiatives pour déployer des énergies renouvelables dans les opérations. Des installations solaires, éoliennes ou alimentées par piles à combustible, des entrepôts économes en énergie, des camions de récifs verts et l'utilisation d'isolants bio sont parmi les mesures adoptées pour des chaînes de froid durables. Des solutions neutres en carbone sont également offertes aux clients. L'accent mis sur la durabilité incite à investir dans des chaînes d'approvisionnement respectueuses de l'environnement, ce qui offre une opportunité.

Limitations du marché de la logistique biopharmaceutique :

• Coûts élevés associés aux services logistiques: Les coûts associés à la manutention spécialisée, à l'infrastructure et aux services à valeur ajoutée pour la distribution biopharmaceutique contrôlée par la température sont considérables. Les opérations complexes à l'échelle mondiale, le transport multimodal, les exigences réglementaires en matière de conformité et l'accent sont mis sur la réduction des pertes de produits, ce qui ajoute aux coûts logistiques. La connectivité limitée des transports dans certaines régions et les fluctuations saisonnières de la demande ont également une incidence sur les coûts. Les coûts logistiques élevés peuvent avoir une incidence sur l'accessibilité et l'accès des produits biopharmaceutiques, limitant ainsi le marché Par exemple, transport de produits biologiques dans des environnements à température contrôlée de 2 à 8° L'utilisation d'expéditeurs thermiques et de réfrigérants augmente les coûts de transport de 30 % par rapport à l'emballage normal et à l'expédition à la température ambiante.
• Risques liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale: Les chaînes d'approvisionnement biopharmaceutiques sont sujettes à des risques externes tels que les incertitudes géopolitiques, les guerres commerciales, les catastrophes naturelles ou les événements de cygne noir comme la pandémie de COVID. Ces vulnérabilités peuvent perturber le flux de produits entraînant des pénuries. Les risques opérationnels tels que les écrasements de capacité, les erreurs de gestion des stocks ou les retards de distribution ont aussi une incidence sur l'assurance de l'approvisionnement.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En janvier 2023, UPS Healthcare, une entreprise de logistique de soins de santé; a lancé UPS Premier service pour le transport d'expéditions biopharmaceutiques de grande valeur. Il offre un suivi proactif et une prestation plus rapide avec des spécialistes spécialisés.
• En septembre 2020, FedEx, une société de portefeuille de conglomérats américains axée sur le transport, le commerce électronique et les services aux entreprises; a lancé SenseAware ID, un appareil logistique léger basé sur des capteurs pour suivre les expéditions spécialisées de grande valeur telles que les produits biologiques. Il offre une visibilité et une surveillance en temps réel des produits biopharmaceutiques sensibles à la température.

Acquisition et partenariats :

• En janvier 2022, Ember Technologies, Inc., se spécialise dans les solutions informatiques et le développement de logiciels pour les banques et les sociétés financières, et Cardinal Health, une entreprise multinationale américaine de services de santé; a annoncé un partenariat pour offrir la première boîte d'expédition autoréfrigérée, basée sur le cloud, l'Ember Cube. Ember Technologies, Inc. et Cardinal Health ont collaboré pour fournir une solution de chaîne du froid qui assure l'intégrité et la sécurité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, tout en réduisant considérablement les déchets d'expédition dans le transport de médicaments sensibles à la température
• En novembre 2020, UPS, une entreprise de logistique de soins de santé, s'est associée à Stirling Ultracold, est un développeur et fabricant d'une nouvelle génération de congélateurs à basse température (ULT) économes en énergie et respectueux de l'environnement; pour fournir des congélateurs à basse température avancés pour le transport de produits biologiques. Il élargit les capacités de la chaîne du froid.

Graphique 2. Part du marché mondial de la logistique biopharmaceutique (%), par type, 2023

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Meilleures entreprises en biopharma Marché de la logistique :

• DHL
• FedEx
• UPS
• DB Schenker
• Kuehne + Nagel
• SF Express
• Kerry Logistics
• Agilité logistique
• VersaCold Services logistiques
• Marqueur
• Air Canada Cargo
• CEVA Logistique
• Sofrigam
• Stockage à froid nordique
• Biocair
• Service des colis uni
• Cavalier Logistique
• LifeConEx
• AirBridgeCargo Airlines
• Courrier mondial

*Définition : La logistique biopharmaceutique désigne la logistique et le transport de produits pharmaceutiques sensibles à la température tels que les vaccins, les médicaments, le plasma, les produits biologiques et les matériaux d'essai clinique. Il nécessite des solutions spécialisées comme le stockage de la chaîne du froid et les transports afin de maintenir l'intégrité des produits pendant la chaîne d'approvisionnement. L'industrie de la biopharmacie compte sur la logistique pour la livraison sécuritaire et rapide de médicaments et de thérapies qui sauvent la vie. Les technologies avancées de la chaîne du froid, les solutions de surveillance en temps réel, la modernisation de l'infrastructure et les services spécialisés à valeur ajoutée stimulent les innovations dans la logistique biopharmaceutique.

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