MARCHé DE L'EMBALLAGE EN CHAîNE FROIDE ANALYSIS

Marché de l'emballage en chaîne froide Size and Trends

On estime que le marché mondial des emballages de la chaîne du froid est évalué à 32,22 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre USD 110,83 Bn par 2031, en croissance à une croissance annuelle composée taux (TCAC) de 19,3% de 2024 à 2031.

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Ces dernières années, l'industrie de l'emballage à chaîne froide a connu une forte croissance en raison de la demande croissante d'aliments périssables dans le monde. La croissance du commerce international de produits sensibles à la température, comme les produits pharmaceutiques, et la mondialisation croissante des chaînes d'approvisionnement alimentaire ont stimulé la demande de solutions d'emballage innovantes pour la chaîne du froid. De plus, la livraison croissante de produits de dernière minute et les achats d'épicerie en ligne ont amené les fabricants d'emballages à introduire des matériaux d'emballage plus intelligents et actifs avec des capacités d'isolation et de suivi avancées. Les progrès de la science des matériaux et de l'automatisation devraient également contribuer au développement de solutions d'emballage intelligentes pour un transport et un stockage efficaces de la chaîne du froid au cours de la période de prévision.

Augmentation de la demande mondiale de produits périssables et pharmaceutiques

Avec la mondialisation croissante du commerce, le transport transfrontalier d'articles périssables et de produits pharmaceutiques sensibles à la température a considérablement augmenté. Cela comprend l'expédition de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de fruits de mer et d'autres denrées périssables des régions de production vers d'autres marchés mondiaux. De même, le commerce des produits biologiques, des vaccins et d'autres médicaments à température contrôlée a connu une forte croissance. Le maintien d'une chaîne du froid ininterrompue de la production au consommateur final est devenu essentiel pour la qualité et la sécurité de ces produits. Même une légère hausse de la température ou l'exposition à des conditions chaudes pendant le transport peut entraîner la détérioration des denrées périssables ou compromettre l'efficacité des produits pharmaceutiques. À mesure que le commerce mondial des produits agricoles périssables et des produits pharmaceutiques s'étend aux nouvelles géographies et aux nouveaux centres de demande, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure robuste de la chaîne du froid et des solutions d'emballage pour protéger ces expéditions au-delà des frontières. Le besoin d'emballages isothermes spécialisés, de réfrigérants, de systèmes de suivi et d'autres systèmes logistiques de la chaîne du froid est à l'origine de la croissance de l'industrie de l'emballage de la chaîne du froid à l'échelle mondiale.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La numérisation rapide des économies et la pénétration croissante d'Internet dans le monde ont stimulé la croissance du commerce électronique dans tous les secteurs, y compris l'alimentation et l'épicerie. Un plus grand nombre de consommateurs choisissent d'acheter pour leurs besoins quotidiens comme les aliments, boissons, et les repas emballés en ligne à travers e-stores ou des applications hyperlocales et les faire livrer à leur maison. Cela a confié une responsabilité supplémentaire aux détaillants et aux fournisseurs de logistique de maintenir la qualité de l'emballage dans les installations de transformation et de fabrication jusqu'à la livraison du dernier kilomètre. Les articles périssables doivent être emballés dans des solutions de protection qui peuvent les garder frais jusqu'à ce qu'ils atteignent le consommateur final. La croissance de l'achat d'épiceries en ligne et des modèles commerciaux de livraison d'aliments en ligne a généré une nouvelle demande de produits d'emballages isothermes spécialisés, de systèmes de transport et de suivi contrôlés par la température. Les fabricants d'emballages à chaîne froide développent des solutions innovantes pour répondre aux exigences uniques du segment en croissance rapide de l'e-épicerie.

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Des réglementations strictes en matière de salubrité des aliments dans tous les pays limitent considérablement la croissance du marché mondial de l'emballage en chaîne froide. Les gouvernements élaborent et appliquent des normes strictes pour assurer la livraison sécuritaire des aliments périssables de la ferme à la fourchette. Cela implique de maintenir une chaîne froide ininterrompue dans toute la chaîne d'approvisionnement. L'adhésion à ces règlements est devenue très difficile pour les entreprises impliquées dans la chaîne du froid. Ils doivent se conformer à diverses normes établies par différents pays et régions qui exigent des techniques spécialisées de conception, d'étiquetage, de traçabilité et de contrôle de la température. La gestion de la conformité mondiale dans un environnement réglementaire aussi complexe a considérablement augmenté les coûts opérationnels pour les fabricants d'emballages de la chaîne du froid et les fournisseurs de logistique. Ils doivent investir massivement dans les innovations en matière d'emballage, les solutions numériques de suivi, la modernisation de l'infrastructure et la formation des travailleurs qualifiés. La durabilité est également devenue une préoccupation majeure pour les organismes de réglementation. De nombreux pays exigent désormais la communication de données sur l'impact environnemental des matériaux d'emballage utilisés et des méthodes d'élimination. Cela oblige les entreprises à passer à des options réutilisables ou recyclables à partir de ressources renouvelables qui attirent des coûts supplémentaires. Par exemple, selon les données de la Commission européenne, plus de 50 % des déchets alimentaires de l'Allemagne pourraient être évités si des infrastructures adéquates de la chaîne du froid et des solutions d'emballage étaient mises en œuvre pendant le transport et le stockage. Toutefois, l'absence de normes harmonisées au-delà des frontières continue de perturber l'écoulement continu des biens périssables dans le commerce mondial.

Possibilités : Croissance du commerce extérieur des denrées périssables entre les régions

La croissance du commerce à l'étranger d'aliments périssables entre les régions représente une opportunité importante pour le marché mondial des emballages de la chaîne du froid. À mesure que les obstacles au commerce international diminuent et que les réseaux de logistique s'améliorent à l'échelle mondiale, les possibilités de transporter des aliments sensibles à la température sur de plus longues distances sont plus grandes tout en maintenant la plus haute qualité et la fraîcheur. Selon les données de l'ONU Comtrade, la valeur des exportations mondiales de denrées périssables a augmenté de plus de 20 % entre 2020 et 2022. Les pays s'approvisionnent de plus en plus en produits alimentaires périssables comme les fruits, les légumes, les fruits de mer et la viande provenant de différentes régions climatiques du monde pour assurer un approvisionnement régulier tout au long de l'année. Cela est à l'origine de la nécessité de solutions d'emballage spécialisées pour la chaîne du froid qui peuvent maintenir les produits réfrigérés ou congelés pendant le transport multimodal sur terre et mer. Des solutions telles que les réfrigérants, les gel packs, les matériaux d'isolation, les dispositifs de surveillance de la température et les entrepôts frigorifiques automatisés sont de plus en plus adoptées pour relever des défis uniques comme les temps de rétention dans les ports et l'évolution des conditions ambiantes. Les fabricants d'emballage élaborent de nouvelles conceptions de boîtes, palettes et conteneurs spécialement optimisés pour une isolation thermique maximale, la résistance et la durabilité pendant les périodes de transit prolongées. L'utilisation de technologies intelligentes pour le suivi en temps réel de la température et de l'emplacement se développe également.

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Les expéditeurs de palettes devraient contribuer à hauteur de 35,2 % de la part de marché du segment des types de produits sur le marché mondial des emballages de la chaîne du froid en 2024. Les expéditeurs de palettes offrent une protection inégalée pour les marchandises sensibles à la température pendant le transport. Les produits sont emballés ou encadrés de façon sécuritaire et placés sur des palettes qui peuvent être facilement levées et transportées par chariots élévateurs. La construction industrielle de palettes empêche le broyage des emballages empilés. Les enveloppes thermoformées en plastique ou en carton avec isolation s'ajustant étroitement autour des produits sur la palette créent une barrière de température ininterrompue. Les expéditeurs de palettes sont en mesure de maintenir des conditions de température précises pendant des mois, que les produits soient congelés ou réfrigérés. Leur grande taille permet l'emballage de caisses ou de caisses complètes, éliminant ainsi le besoin de reconditionnement. Cela rationalise la chaîne d'approvisionnement pour les produits comme la viande, la volaille, les fruits de mer et les produits de boulangerie. Les palettes peuvent également être conçues avec des dessus aérés ou solides selon les besoins spécifiques de la cargaison. Le suivi est simplifié avec les expéditeurs de palettes puisque l'ensemble de la charge voyage en une seule unité. Leur conception modulaire prend en charge les livraisons multi-destination sans décrochage aux arrêts intermédiaires. Pour les retours, les palettes vides sont facilement collectées et réutilisées. Forts du contrôle de la température, de l'efficacité de l'emballage et de la logistique, les expéditeurs de palettes sont demeurés le premier choix pour le transport en vrac de marchandises sensibles à la température dans le monde.

Points de vue par demande : Demande de haut de gamme pour le poisson, les fruits de mer et la viande en raison d'une grande périssabilité

Le secteur du poisson, des fruits de mer et de la viande devrait représenter 34,2 % de la part de marché des applications de l'industrie de l'emballage à chaîne froide en 2024. Les produits de ce segment sont hautement périssables et nécessitent un contrôle ininterrompu de la température tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Même une brève exposition à des températures inappropriées peut entraîner une détérioration de la qualité et des déchets pour les fruits de mer, la volaille et la viande rouge frais et congelés. L'emballage à chaîne froide joue un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité et de la durée de conservation en maintenant les produits aux températures précises requises de la source au consommateur final. Les progrès technologiques ont permis aux fournisseurs de chaîne du froid d'offrir des solutions personnalisées pour répondre aux besoins uniques des différentes découpes de viande et des variétés de fruits de mer. Les matériaux avec une isolation avancée et un refroidissement automatisé garantissent que les produits restent vierges, qu'ils soient transportés au pays ou à l'étranger. Les systèmes de surveillance suivent la température, l'humidité, l'impact et d'autres paramètres pour identifier rapidement les problèmes. Cela donne aux gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement des données essentielles pour prendre des mesures correctives pour éviter des pertes coûteuses. La demande mondiale croissante de protéines et les consommateurs cherchant de plus en plus des options fraîches et peu transformées, les investissements se poursuivront dans des solutions de chaîne du froid pour le secteur du poisson, des fruits de mer et de la viande de grande valeur.

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Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial des emballages de la chaîne du froid en raison de la forte présence de grandes entreprises dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Le marché de cette région devrait représenter 34,7 % de la part de marché en 2024. Avec la demande croissante d'aliments périssables et de produits pharmaceutiques, la nécessité de systèmes efficaces de chaîne du froid augmente rapidement dans tous les pays de la région. L'Amérique du Nord est l'un des principaux producteurs et consommateurs de produits sensibles à la température dans le monde. Au cours de la dernière décennie, l'utilisation d'emballages à température contrôlée a été accélérée grâce à une réglementation stricte en matière de salubrité des aliments et à une infrastructure avancée de stockage à froid. Certains des acteurs clés de l'Amérique du Nord exportent avec succès leurs solutions de chaîne du froid sur les marchés internationaux, ce qui est un autre facteur qui renforce le contrôle de la région sur l'industrie. De plus, des accords commerciaux comme l'ALENA ont favorisé le partage des meilleures pratiques de la chaîne du froid entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ce qui a entraîné une plus grande adoption de pratiques emballage conceptions et technologies de surveillance de la température.

La région de l'Asie-Pacifique connaît une croissance remarquable et devient le marché de l'emballage à chaîne froide qui connaît la croissance la plus rapide. Les économies en développement comme l'Inde et la Chine ont connu une forte expansion de leur industrie des biens de consommation, ce qui a accru la nécessité de maintenir le contrôle de la température froide pendant l'entreposage et l'expédition des denrées périssables. La croissance de la classe moyenne, l'urbanisation rapide et l'évolution des habitudes alimentaires stimulent la demande de produits pharmaceutiques, de produits laitiers, de fruits de mer et d'autres aliments périssables en Asie-Pacifique. Cela a alimenté les investissements des acteurs tant internationaux que régionaux pour accroître leur présence en créant des installations de production, en renforçant les capacités d'entreposage et en élargissant la couverture de la distribution dans toute la région. Sentant les opportunités, plusieurs entreprises mondiales ont conclu des partenariats stratégiques avec des acteurs asiatiques locaux pour fournir des solutions complètes de chaîne d'approvisionnement adaptées aux divers marchés de l'Asie-Pacifique. La croissance des entreprises axées sur l'exportation contribue également à la croissance de l'industrie de l'emballage à chaîne froide dans la région Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• En 2023, Tower Cold Chain lance la prochaine génération de conteneurs
• En 2023, Ranpak élargit l'offre de chaînes froides avec le lancement mondial du climaliner RecyCold® Solution TM
• En 2022, Technologies de la chaîne froide, LLC, une société de portefeuille d'Aurora Capital Partners et un fournisseur mondial de solutions d'emballage thermique pour le transport de produits sensibles à la température pour l'industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis Packaging Technology Group, LLC, et un fournisseur leader de solutions d'emballage thermique durables et recyclables pour l'industrie des sciences de la vie.
• En janvier 2021, Pelican Bio Thermique a annoncé son dernier partenariat avec Asiana Airlines, qui élargit le réseau mondial de la société.
• En mars 2021, la société Sonoco Products a collaboré avec Unilode Aviation Solutions, l'un des leaders du marché dans les services de gestion et de réparation d'unités de chargement (ULD) externalisées, pour la maintenance, la réparation et la manutention de conteneurs passifs en vrac de Sonoco ThermoSafe. Cette coopération jouera un rôle important pour l'entreprise en permettant le transport sûr et efficace des produits pharmaceutiques et autres produits sensibles à la température dans le monde

*Définition : Le marché mondial des emballages de la chaîne du froid se réfère au marché des solutions d'emballage utilisées dans la logistique et le stockage de la chaîne du froid. Les produits d'emballage à chaîne froide sont conçus pour maintenir des températures adéquates tout au long du transport et de l'entreposage afin de préserver la qualité et la fraîcheur des produits sensibles à la température comme les aliments, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et autres. Il s'agit de conteneurs isolés, de réfrigérants, de dispositifs de surveillance de la température et d'autres accessoires qui assurent que les produits sont conservés dans des plages de température sûres pour les protéger contre les dommages ou la décomposition pendant le transport et l'entreposage.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • EPS Conteneurs
  • PUR Conteneurs
  • Expéditeurs de palettes
  • Panneaux isolants sous vide
  • Autres
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Produits laitiers
    • Lait
    • Beurre
    • Fromage
    • Crème glacée
  • Fruits et pâtes concentrés
  • Poisson, fruits de mer et viande
  • Aliments transformés
  • Fruits et légumes
  • Boulangeries et confiseries
  • Produits pharmaceutiques
  • Vaccins
  • Banque du sang
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Cascades Inc.
  • Technologies de la chaîne froide
  • Creopack
  • Cryopak A TCP Société
  • Intelsius
  • Produits Pelican, Inc.
  • Boîte à outils
  • Sonoco Thermo Sécurité
  • VA-Q-tec
  • Société de produits isolés
  • Sofrigam
  • Industries de valeur
  • Produits et services Q
  • Aquatechtanks