MARCHé DES FILS DE PERLES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des fils de perles devrait atteindre 1,60 milliard de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,24 milliard de dollars É.-U. en 2023, en croissance à un TCAC de 3,7 % pendant la période de prévision.

Le fil de perles est un haut fil d'acier au carbone produit formulé en coupes circulaires. Il est largement utilisé dans une variété d'applications et de produits, y compris les pneus, les fils de tuyau, les rails en caoutchouc, les produits en caoutchouc mécanique tels que les montages et les raccords, et d'autres produits en caoutchouc industriels. Le principal avantage du fil de perles est qu'il renforce la stabilité et fournit une forme efficace pour le caoutchouc et les pneus.

La croissance du marché des fils de perles est due à l'expansion de l'industrie automobile et à l'augmentation de la demande mondiale de pneus de remplacement. Le marché est également motivé par la forte croissance des activités de construction et d'exploitation minière qui utilisent des pneus hors route (OTR) intégrés avec des fils de perles.

Perspectives régionales du marché des fils de perles

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour le marché des fils de perles au cours de la période de prévision, représentant plus de 40 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée aux industries de l'automobile et de la construction bien établies de la région.
• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des fils de perles soit le deuxième plus important, représentant plus de 15 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché dans la région est attribuée à la croissance rapide de la production automobile et à l'expansion des activités minières dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les Europe Le marché des fils de perles devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 30 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à la présence des principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et à la demande croissante de pneus à haute performance.

Graphique 1. Part du marché mondial des fils de perles (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste du marché des fils de perles

Le marché des fils de perles devrait croître à un rythme modéré en raison de la demande croissante de l'industrie automobile pour le renforcement des pneus de véhicules. L'Amérique du Nord et l'Europe continueront probablement de dominer le marché des fils de perles en raison des grandes bases de production automobile de ces régions. Toutefois, la région de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, devrait connaître la plus forte croissance de la demande de fils de perles au cours des prochaines années, en raison de l'augmentation de la fabrication et des ventes de véhicules dans le pays.

Le remplacement de véhicules vieillissants à l'échelle mondiale ouvrira de nouvelles perspectives sur le marché des fils de perles au cours de la période de prévision. Une réglementation stricte exigeant l'utilisation de pneus performants pourrait avoir un impact positif sur les ventes. Néanmoins, la fluctuation des prix des matières premières demeure un défi majeur pour les acteurs du marché et peut entraver la flexibilité des prix. L'adoption de véhicules légers et économes en carburant peut limiter le marché dans une certaine mesure, car ils nécessitent des pneus moins robustes.

Bien que le fil d'acier recyclé demeure la principale matière première, l'innovation et la recherche-développement se concentrant sur le développement de variantes de fils de perles renforcés utilisant différents métaux comme l'aluminium et les composites pourraient ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. Les fabricants de pneus établis et les fournisseurs indépendants investissent dans l'accroissement des capacités de fabrication, en particulier dans les pays en développement, pour répondre à la demande locale croissante.

Pilotes du marché des fils de perles

• Demande croissante de l'industrie de la fabrication de pneus: L'industrie de la fabrication de pneus est l'un des principaux utilisateurs de fils de perles. L'industrie automobile en croissance et la production de véhicules à l'échelle mondiale sont à l'origine de la demande de pneus. Ceci, à son tour, augmente la consommation de fils de perles, qui est utilisé pour renforcer la perle de pneus. Par exemple, selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules est passée de 80 milliards d'unités en 2021 à 85 milliards d'unités en 2022. Le remplacement croissant des vieux pneus est un autre facteur qui contribue à la demande croissante de fils de perles pneu
• Croissance de l'industrie des cordons d'acier et des perles de pneus: L'industrie du cordon d'acier et des perles de pneus utilise le fil de perles comme matière première. Le secteur automobile prospère à l'échelle mondiale, en particulier dans les économies émergentes, augmente la croissance de cette industrie. En outre, le développement de l'infrastructure de transport et l'augmentation des activités de construction stimulent les ventes de véhicules utilitaires, ce qui entraîne la production de pneus lourds. Cela devrait propulser la consommation de fils de perles.
• Demande croissante de l'Asie-Pacifique : L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide ainsi que le plus grand marché pour les fils de perles. Cela est attribuable à la croissance considérable de l'industrie automobile dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie. De plus, le pouvoir d'achat croissant des consommateurs dans cette région entraîne une augmentation de la propriété automobile. On s'attend à ce que cela stimule la croissance du marché des fils de perles au cours de la période de prévision.
• Progrès technologiques: Les fabricants de fils de perles adoptent des technologies telles que l'automatisation et la robotique pour accroître l'efficacité de la production et réduire les coûts. D'autres progrès technologiques, comme le développement de fils de perles à haute traction, contribuent à la croissance du marché. De plus, l'intégration des technologies Industrie 4.0 permet une analyse en temps réel et une flexibilité accrue des processus. Ces progrès devraient influencer positivement le marché des fils de perles dans les années à venir.

Possibilités du marché des fils de perles

• Adoption croissante de pneus radiaux: Le passage croissant des pneus biais aux pneus radiaux à travers le monde présente des opportunités lucratives pour le marché des fils de perles. Les pneus radiaux nécessitent une perle métallique comme renfort. Par conséquent, la production croissante de pneus radiaux, en particulier dans les régions en développement, devrait augmenter la demande de produits au cours des prochaines années.
• Accroître les investissements dans les activités de R-D : Les fabricants de fils de perles investissent de plus en plus dans les activités de R-D pour mettre au point des produits novateurs répondant aux besoins changeants des industries d'utilisation finale. Par exemple, N.V. Bekaert S.A., un fabricant de fils d'acier et développeur de technologies de revêtement, participe à la R-D pour améliorer les capacités d'étirage, de revêtement et de perlage des fils afin d'améliorer la durée de vie de la fatigue des fils de perles. Par conséquent, l'augmentation des investissements dans la R-D pour améliorer la qualité et la performance des produits devrait ouvrir de nouvelles voies au marché des fils de perles.
• Perspectives de croissance au Moyen-Orient et en Afrique : L'amélioration des conditions économiques et l'expansion du secteur des transports stimulent les ventes d'automobiles au Moyen-Orient et en Afrique. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud connaissent une augmentation de la production de véhicules. Cela présente des perspectives lucratives pour les fournisseurs de fils de perles de tirer parti de la production croissante de pneus dans cette région.
• L'adoption croissante dans les applications de niche: Outre les pneus, les fils de perles sont appliqués dans des niches telles que les bandes transporteuses, les couvertures d'impression, les pistes en caoutchouc, les tuyaux en caoutchouc et les manchons. La croissance de ces industries d'utilisation finale due à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides devrait offrir des possibilités de croissance aux fabricants de fils de perles.

Marché des fils de perles Tendances

• Développement de procédés de fabrication respectueux de l'environnement: La durabilité est devenue indispensable dans l'industrie des fils de perles en raison de la montée des préoccupations environnementales. Par conséquent, de nombreuses entreprises adoptent des technologies de production propres qui utilisent moins de produits chimiques et émettent moins d'effluents. Par exemple, Kiswire, un fabricant de fils pour l'industrie automobile utilise des huiles biodégradables pour l'étirage des fils afin de réduire l'impact environnemental. Ces procédés de fabrication respectueux de l'environnement gagnent en importance en tant que tendance clé sur le marché.
• La popularité croissante des fils de perles en acier inoxydable: Des fils d'acier galvanisés conventionnellement ont été utilisés pour le renforcement des pneus. Cependant, les fils de perles en acier inoxydable gagnent en popularité en raison de leur haute résistance à la corrosion et de leur durée de vie plus longue. De plus, les billes en acier inoxydable permettent aux pneus de rouler plus frais, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Ainsi, de nombreux fabricants de pneus importants changent leur préférence pour des perles en acier inoxydable.
• L'adoption croissante de l'automatisation: Les technologies d'automatisation sont rapidement adoptées dans l'industrie des fils de perles pour optimiser les processus de production. Les machines automatisées de dessin, les systèmes de regroupement et les équipements de mise en commun contribuent à améliorer la qualité des produits et à réduire les coûts de main-d'oeuvre. De plus, des technologies comme l'IoT permettent une surveillance en temps réel et réduisent les temps d'arrêt. La tendance croissante à l'automatisation révolutionne ainsi les processus de fabrication sur le marché des fils de perles.
• Accroître la présence en ligne : Les fabricants de fils de perles sont en train d'établir une forte présence en ligne pour améliorer leurs relations avec les clients. Le marketing numérique permet aux entreprises de s'engager efficacement auprès du public cible dans toutes les géographies. De plus, les portails Web permettent un accès facile à l'information sur les produits, au matériel de formation et au soutien en ligne. La présence croissante en ligne de fournisseurs de fils de perles apparaît donc comme une tendance clé.

Restrictions du marché des fils de perles

• Volatilité des prix des matières premières: Les fils en acier sont la principale matière première utilisée pour la production de fils de perles. Les fluctuations des prix de l'acier dues à des conditions économiques incertaines affectent négativement les marges bénéficiaires des fabricants de fils de perles. De plus, la volatilité des prix d'autres produits de base comme le zinc a également une incidence sur les coûts de production des fils galvanisés. Il en résulte une limitation de la croissance du marché des fils de perles.
• Adoption croissante de pneus sans tube: Le déplacement croissant vers les pneus sans tube agit comme une contrainte majeure pour le marché des fils de perles. Les pneus sans tube n'utilisent pas de fil métallique pour le renforcement. Les principaux avantages des pneus sans tube, tels que la réduction des coûts d'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique, conduisent à leur adoption. Cela devrait freiner la croissance de la demande de fils de perles.
• Consolidation dans l'industrie des pneus: L'industrie des pneus a été témoin de consolidation, avec quelques grands acteurs acquérant de petites entreprises. Le pouvoir de négociation des grands fabricants de pneus oblige les fournisseurs de fils de perles à réduire les prix, ce qui réduit les marges bénéficiaires. De plus, les grands OEM intègrent verticalement la production de fils de perles. Ces facteurs ont une incidence négative sur la croissance des entreprises indépendantes de fil métallique.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En février 2023, Apollo Tyres Limited, un fabricant de pneus a annoncé le développement de pneus agricoles composés de 75% de matériaux écologiques qui consistent en neuf éléments composés distinctifs utilisés dans différentes parties du pneu. Ces composants comprennent le caoutchouc recyclé, le noir de carbone écoconscient dérivé des pneus recyclés, les huiles d'origine végétale, le nylon réutilisé et les fils de perles fabriqués avec une proportion accrue de matériaux recyclés.

Expansion

• En juin 2021, Rajratan Global Wire Limited, le fabricant de fils de perles a annoncé qu'il prévoit d'investir plus de 29,9 milliards de dollars américains (250 crore INR) au cours des trois prochaines années pour accroître la production nationale et internationale. Les deux prochaines expansions comprennent : la création d'une nouvelle installation à proximité de Chennai, ainsi qu'une expansion continue des friches dans son usine existante en Thaïlande.

Graphique 2. Part du marché mondial des fils de perles (%), par utilisation finale, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des fils de perles

• Bekaert
• Kiswire
• Rajratan Global Wire
• Shandong Daye
• Acier Snton
• ArcelorMittal
• Hyosung
• Tokusen Kogyo
• Groupe Heico Wire
• TATA Acier

Définition: Le fil de perles est un fil d'acier à haute traction qui est façonné en sections circulaires et intégré dans le talon de perles et les orteils des pneus et des produits en caoutchouc. Il fournit un renforcement et un profilage efficace. Les fils de perles sont largement utilisés dans la fabrication de pneus pour des applications telles que l'automobile, les bicyclettes, les aéronefs, les véhicules de construction et d'exploitation minière, les équipements agricoles et les articles en caoutchouc industriels comme les raccords et les montages. Avec la croissance de la production automobile et l'expansion de l'industrie de la construction, la demande de fils de perles a considérablement augmenté au cours des années à l'échelle mondiale.

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