ISOBUS TERMINAL MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Die globale ISOBUS-Terminalmarktgröße wird geschätzt auf US$ 770.7 Millionen in 2024 und wird voraussichtlich erreichen US$ 1.593.7 MKrankheit von 2031, Wachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) 10,9% von 2024 bis 2031.

ISOBUS (International Organization for Standardization 11783) ist ein Kommunikationsprotokoll für land- und forstwirtschaftliche Maschinen. ISOBUS-Terminals sind Displayeinheiten mit ISOBUS-Technologie, die die Kommunikation zwischen Traktor und Gerät ermöglicht. Die ISOBUS-Terminals bieten verschiedene Vorteile wie Plug-and-Play-Interoperabilität zwischen Maschinen, reduzierten Hardwarekomponenten und Flexibilität, um virtuelle Endgeräte zu verwenden. Die wachsende Mechanisierung und Automatisierung in der Landwirtschaft ist ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des ISOBUS-Terminalmarktes.

Der ISOBUS Terminal Market wird durch Display-Typ, Komponente, Anwendung, Endverwendung Industrie, Vertriebskanal, Betriebsgröße und Region segmentiert. Durch Display-Typ wird der Markt in grundlegende, fortschrittliche und intelligente ISOBUS-Terminals segmentiert. Das erweiterte ISOBUS-Segment entfiel 2022 auf den größten Anteil. Erweiterte ISOBUS-Terminals bieten Funktionen wie Onboard-Verarbeitungsleistung, intuitive Touchscreens, Sektions- und Ratensteuerung, Leitsysteme und Flottenmanagement-Funktionen. Die zunehmende Übernahme von Präzisionslandwirtschaft und Automatisierung trägt zum Wachstum des fortschrittlichen ISOBUS-Terminalssegments bei.

ISOBUS Terminal Market Regionale Einblicke

• Nordamerika wird voraussichtlich der größte Markt für ISOBUS-Terminal während des Prognosezeitraums sein, der 2024 über 35 % des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika wird auf die frühzeitige Annahme fortschrittlicher Technologien in der Landwirtschaft und die Erhöhung der Agrar mechanisierung in der Region zurückgeführt.
• Asien-Pazifik wird voraussichtlich der zweitgrößte Markt für ISOBUS Terminal sein, der 2024 über 25% des Marktanteils ausmacht. Das Wachstum des Marktes wird auf die wachsende Bevölkerung und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und die staatliche Unterstützung für die Mechanisierung in der Landwirtschaft in der Region zurückgeführt.
• Europa wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für ISOBUS-Terminal sein, der während des Prognosezeitraums mit einem CAGR von über 12% wächst. Das Wachstum des Marktes in Europa wird auf die zunehmende Mechanisierung der Agrarpraktiken und steigender staatlicher Investitionen im Agrarsektor in der Region zurückgeführt.

Abbildung 1. Globaler ISOBUS-Terminalmarktanteil (%), nach Region, 2024

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ISOBUS Terminal Market Drivers:

• Erhöhung der Verabschiedung der Präzisionslandwirtschaft: Die zunehmende Übernahme von Präzisions-Agrartechnologien durch Landwirte auf der ganzen Welt ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des ISOBUS-Terminalmarkts in den letzten Jahren. Präzisionslandwirtschaft, auch bekannt als Satellitenbau oder GPS-Landwirtschaft, nutzt eine Reihe von Technologien wie GPS, GIS, Telemetrie, Sensoren und Software, um Landwirten zu helfen, den Betrieb wie Saatgut, Sprühen, Ernten und viele andere Feldbetriebe zu optimieren. Dadurch können Betriebe auf Eingängen wie Wasser, Düngemittel und Kraftstoff sparen und gleichzeitig die Ressourceneffizienz und die Betriebsproduktivität steigern. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stieg der Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe mit einigen Arten von Präzisions-Agrartechnologien von 5% im Jahr 2010 auf über 25% im Jahr 2020 in den großen landwirtschaftlichen Nationen.
• Rising Farm Mechanization: Die rasche Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Mechanisierung hat das Wachstum des ISOBUS-Terminalmarkts in den letzten Jahren deutlich unterstützt. Da der Übergang von landwirtschaftlichen Betrieben zu mehr Automatisierungs- und Präzisionsfarbtechniken noch verstärkt wird, ist der Bedarf an standardisierten Kommunikationsprotokollen zwischen verschiedenen landwirtschaftlichen Anlagen und Maschinen deutlich gestiegen. ISOBUS oder International Organization for Standardization Bureau of International Standards ist ein internationaler Kommunikationsstandard, der den Austausch von Daten zwischen landwirtschaftlichen Geräten ermöglicht, unabhängig vom Hersteller. Es erleichtert Plug-and-Play-Funktionalität für Maschinen im Feld. Mit der zunehmenden Konsolidierung der modernen Landwirtschaft, der Spezialisierung und der zeitsensitiven Echtzeiterhebung und der Analyse der Felddaten ist die Maximierung der Erträge entscheidend. ISOBUS-Terminals, die in modernen Traktoren, Erntemaschinen und anderen Maschinen installiert sind, helfen, Lenkbefehle, Anwendungskarten zu übertragen und Steuerungen digital umzusetzen. Nach Statistiken der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen stieg der Anteil der landwirtschaftlichen Fläche an den mechanisierten Praktiken von 12 % im Zeitraum 2001-2003 auf 15 % im Zeitraum 2019-2021 in den Entwicklungsländern. In großen landwirtschaftlichen Nationen wie den USA, Indien und China setzt mehr als 85 % der aktuellen Sä-, Ernte- und Feldarbeit auf vielfältige Maschinen, die durch fortschrittliche Automatisierungstechnologien angetrieben werden.

ISOBUS Terminal Market Möglichkeiten:

• Entwicklung von Smart ISOBUS Terminals: Die Entwicklung intelligenter ISOBUS-Terminals bietet enormes Potenzial, das Wachstum im ISOBUS-Terminalmarkt zu beschleunigen. Smart Terminals ermöglichen eine nahtlose Kommunikation zwischen Landwirtschaftliche Maschinen und Softwarelösungen für das Betriebsmanagement, die den Fernbetrieb und die Überwachung von Geräten ermöglichen. Dies bringt beispiellose Bequemlichkeits- und Produktivitätsgewinne für moderne Präzisionsbauer. Smart-Terminals sind internetgebundene Geräte, die eine ganze Reihe von Mehrwertdiensten wie Over-the-Air-Software-Updates, fortschrittliche Datenanalysen und Telematik unterstützen können. So erlauben Endgeräte mit integriertem GPS und Sensoren Maschinen die autonome Ausführung von Skripten, die in Farm-Management-Programmen erstellt werden. Dies erleichtert die präzise Anwendung von Eingaben wie Dünger und Samen. Fernzugriffsdaten von Smart-Terminals helfen Landwirten, ihre Geräte optimal zu nutzen, Ausfallzeiten und geringere Betriebskosten zu reduzieren. Nach den neuesten Daten der UN Food and Agriculture Organization verwenden mehr als 75% der kommerziellen Betriebe weltweit eine Form der Präzisionslandwirtschaft - eine fast 15%ige Steigerung seit 2018.
• Erweiterung der Telematik: Die zunehmende Einführung der Telematiktechnik in Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Anlagen bietet eine bedeutende Chance für den ISOBUS-Terminalmarkt. Telematik ermöglicht die Fernüberwachung und Steuerung von Fahrzeugen durch in ihnen installierte Geräte, die mit dem Internet verbinden. Dies ermöglicht es den ursprünglichen Herstellern und Flottenbetreibern, den Standort, die Nutzungsmuster und die Leistung von Fahrzeugen und Geräten in Echtzeit zu verfolgen. Mit der Integration von Telematik-Funktionen können ISOBUS-Terminals fortschrittliche Connectivity-Lösungen ermöglichen. Die Terminals können verschiedene Telematikfunktionen wie Flottenmanagement, vorausschauende Wartung, Ferndiagnose, Over-the-Air-Updates und mehr unterstützen. Diese Art zentralisierter Telematiksteuerung und -überwachung bringt erhebliche Vorteile wie optimierte Anlagennutzung, reduzierte Ausfallzeiten, geringere Betriebskosten und verbesserte Verfügbarkeit. Da die Vernetzung sowohl für die Infrastruktur als auch für die Landwirtschaft immer wichtiger wird, wird die Fähigkeit von ISOBUS-Terminals, integrierte Telematik zu liefern, ihre höheren Adoptionsraten antreiben. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen von 2021 stieg der Einsatz von Präzisionslandwirtschaft und fahrerlosen landwirtschaftlichen Geräten weltweit um mehr als 15%.

ISOBUS Terminal Market Trends:

• Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen: Der ISOBUS-Terminalmarkt hat in den letzten Jahren eine verstärkte Konsolidierung erlebt, da große landwirtschaftliche Technologie-Spieler kleinere Nischenunternehmen erwerben, um technische Expertise zu gewinnen und ihr Produktportfolio zu erweitern. So haben beispielsweise Akquisitionen wie Trimbles Übernahme von HarvestMark und Hexagons Kauf von VTEC Software Unternehmen erlaubt, neue Fähigkeiten in ihre Terminals im Zusammenhang mit der Betriebsabläufe zu integrieren, SCADA, usw. Der Konsolidierungstrend wird sich wahrscheinlich verstärken, da die Unternehmen auf End-to-End-Plattformen abzielen und den Wert der Landwirte maximieren. Dies wird die Dominanz der Top-Spieler erhöhen, aber auch die Innovation für ISOBUS-Terminals durch Synergien über Fusionen. Nach Angaben der indischen Brand Equity Foundation (IBEF) im Jahr 2022 wird die elektronische Hardwareproduktion Indiens voraussichtlich bis 2025 auf 120 Mrd. US$ erreichen, die durch das "Production Linked Incentive"-System der Regierung unterstützt wird.
• Übergang zur virtuellen Terminals: Die Umstellung auf virtuelle Endgeräte wirkt sich tief auf den ISOBUS-Terminalmarkt aus. Traditionell sind ISOBUS-Terminals Hardware-Geräte, die in landwirtschaftlichen Fahrzeugen physisch montiert sind, um die Kommunikation und Steuerung von Geräten und Maschinen zu ermöglichen. Allerdings gibt es einen wachsenden Trend der Gerätehersteller, die softwarebasierte virtuelle Endgeräte entwickeln, die über den in-cab-Touchscreen oder ein mobiles Gerät aufgerufen werden können. Dies bietet mehr Flexibilität und reduziert Kosten im Vergleich zu physikalischen Endgeräten. Farmer haben jetzt die Möglichkeit, ihre Geräte von innen zu steuern oder sogar remote, so dass Operationen effizienter. Farmer in Kanada kämpften, um neue Planter mit physischen Terminals im Jahr 2020 ausgestattet, und viele mussten virtuelle Terminals auf ihren Tablet-Geräten als Alternative verwenden (Government of Canada COVID-19 Impact Survey, 2021). Damit wurde die Zuverlässigkeit virtueller Plattformen hervorgehoben.

ISOBUS Terminal Market Restraints:

• Hohe Kosten und Komplexität: Einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des ISOBUS-Terminalmarktes zurückhalten, sind die hohen Kosten und Komplexität, die damit verbunden sind. Die Einrichtung eines ISOBUS-Systems erfordert spezialisierte Hardware- und Softwarekomponenten, die die anfängliche Einrichtung und Installation einer teuren Affäre macht. Landwirte müssen Terminals, Verkabelung, Software-Lizenzen usw. kaufen, die in Zehntausende von Dollar je nach Größe und Komplexität der landwirtschaftlichen Operationen laufen können. Darüber hinaus erfordert der komplexe Charakter der Integration verschiedener Flottenmaschinen und -ausrüstungen verschiedener Hersteller technisches Know-how und laufende Unterstützung, die den Betriebskosten beiträgt.
• Gegengewicht: Schaffung von klaren Wertvorstellungen, demonstrieren greifbare Return on Investment, und ständig mit der Landwirtschaft Gemeinschaft, um ihre Herausforderungen zu bewältigen, kann die breitere Annahme von ISOBUS-Terminals fördern. Es ist auch wichtig, die sich entwickelnden Markttrends im Auge zu behalten.
• Mangel an Standardisierung: Mangelnde Normung war eine der größten Einschränkungen, die das Wachstum des ISOBUS-Terminalmarktes weltweit behindern. ISOBUS ist ein international standardisiertes Protokoll zur Kommunikation und Steuerung von elektronischen Komponenten, die in land- und forstwirtschaftliche Geräte integriert sind. Allerdings sind die Anwendungsprotokolle und Software, die von verschiedenen Geräteherstellern verwendet werden, noch nicht vollständig standardisiert. Jeder Hersteller entwirft das ISOBUS-Gerät nach eigenen Vorlieben und Interpretationen der Standards statt streng darauf zu folgen, was Kompatibilitätsprobleme verursacht. Dies führt zu Problemen bei der Interoperabilität beim Versuch, Geräte oder Komponenten von verschiedenen Marken mit demselben Terminal zu verbinden. Landwirte müssen sich oft darauf beschränken, Zubehör und Werkzeuge zu verwenden, die vom gleichen Hersteller wie ihre Traktoren oder Erntemaschinen hergestellt werden, um eine nahtlose Verbindung zu gewährleisten.
• Counter Balance: Fördern oder unterstützen Sie ISOBUS Gerätezertifizierungsprogramme, um sicherzustellen, dass alle handelsüblichen ISOBUS-Terminals einem Mindestkompatibilitätsstandard entsprechen. Investieren Sie in Kundenschulungen, die Landwirte durch die praktischen Aspekte der ISOBUS-Normalisierung gehen und zeigen Sie ihnen, wie Sie sicherstellen, dass ihre Einkäufe kompatibel sind. Geben Sie den Endbenutzern eine gründliche technische Hilfe und Richtung, um ihnen bei der anfänglichen Einrichtung und allen möglichen Kompatibilitätsproblemen zu helfen.

Neueste Entwicklungen

Neue Produktstarts

• Im Januar 2021, John Deere, ein US-basiertes Unternehmen, das landwirtschaftliche Maschinen, schwere Geräte, Forstmaschinen, Dieselmotoren, Antriebszüge in schweren Geräten und Rasenpflegegeräten fertigt, stellte das 4240 Universal Display vor, das ISOBUS-Standards unterstützt. Es ermöglicht eine Echtzeit-Übertragung von Daten zwischen Geräten und Traktoren zur Optimierung des Betriebs.
• Im März 2022, Trimble, ein U.S.-basiertes Software-, Hardware- und Dienstleistungstechnologie-Unternehmen, startete das TMX-2050 Display mit erweiterten Funktionen wie Android OS, integrierte GPS-Leitungen und Sektionskontrolle zum Sprühen und Ausbreiten. Es bietet eine intuitive Benutzererfahrung.

Erwerb und Partnerschaften

• Im Januar 2022 befähigt Hexagons Landwirtschaftsabteilung, die Agroindustrie-Kunden befähigt, mit innovativen Lösungen harte Planungs- und Management-Herausforderungen zu lösen, erwarb Farmers Edge, ein Anbieter von digitalen Agrarlösungen. Diese Akquisition erweitert die intelligenten digitalen Fähigkeiten von Hexagon in der Präzisionslandwirtschaft.
• Im Mai 2021 kooperierte Kubota Corporation, ein japanisches multinationales Unternehmen mit Sitz in Osaka, mit der Escort Group, einem landwirtschaftlichen Gerätehersteller, der ISOBUS-konforme Traktoren entwickelt und für den europäischen Markt implementiert.

Wichtige strategische Initiativen

• Im September 2022 startete CLAAS, einer der weltweit führenden Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen, das neueste S10-Terminal mit einem 12-Zoll-Touchscreen und drahtlosen Netzwerkfähigkeiten. Das neue ISOBUS-Terminal ermöglicht intelligente Landwirtschaft durch SECTION CONTROL und automatische Lenkung.
• Im Juni 2020 erwarb die Robert Bosch GmbH, ein in Deutschland ansässiges multinationales Ingenieur- und Technologieunternehmen mit Sitz in Gerlingen, Deutschland, Elektrogen und ProLeiT, Unternehmen, die Lösungen für den Agrarmaschinenmarkt anbieten. Dadurch wurde die Expertise von Bosch in Traktorterminals und Farm Management Software gestärkt.

Abbildung 2. Global ISOBUS Terminal Market Share (%), by Sales Channel, 2023

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Top-Unternehmen in ISOBUS Terminal Market

• Trimble
• Topcon
• Raven Industries
• KUBOTA
• Telefax Navman
• AGCO
• Aagland
• Lely
• AgJuli
• Robert Bosch
• AgLeader Technologie
• AgEgle
• DICKEY-john
• CLAAS
• CNH Industrial
• BouMate
• Hexagon Landwirtschaft
• Bauern Edge
• Autonome Traktorgesellschaft
• Deere & Company

*Definition: Der ISOBUS-Terminalmarkt bezieht sich auf die Industrie und das Ökosystem rund um Display-Terminals, die die ISOBUS-Technologie für Kommunikation und Automatisierung in landwirtschaftlichen Geräten wie Traktoren, Geräte, Sprayer und andere Maschinen nutzen. ISOBUS (ISO 11783) ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll, das eine Plug-and-Play-Interoperabilität zwischen Traktoren und Geräten verschiedener Hersteller ermöglicht. Die ISOBUS-Terminals dienen als Kernschnittstelle zur Überwachung und Steuerung der Geräte. Sie bieten Fähigkeiten wie Navigation, Kartierung, Schnitt- und Geschwindigkeitskontrolle, Maschinendiagnostik u.a., die die landwirtschaftliche Produktivität durch präzise Landwirtschaft und Automatisierung steigern. Der ISOBUS-Terminalmarkt wird von Faktoren wie der steigenden Lebensmittelnachfrage, der Notwendigkeit fortschrittlicher landwirtschaftlicher Techniken, der Senkung der Agrarkosten und der höheren Effizienz angetrieben.

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