Судостроительный рынок ANALYSIS

Судостроительная промышленность испытала значительный рост, с ее глобальной рыночной стоимостью, достигающей приблизительно 149,76 млрд долларов в 2023 году. Прогнозы показывают, что к 2030 году этот рынок будет расширяться. $ 191,67 млрд., демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) приблизительно 3,6% с 2023 по 2030 год.

Несколько факторов способствуют расширению мирового рынка судостроения:

• Увеличение спроса на коммерческие суда: Рост мировой торговли требует строительства различных коммерческих судов, таких как контейнеровозы, танкеры и балкеры. Эти суда играют решающую роль в содействии международной торговле и транспортировка.
• Рост морской нефтегазовой отрасли: Специализированные суда, такие как буровые и производственные платформы, необходимы для разведки и добычи нефти и газа на шельфе. Поскольку эта отрасль продолжает расширяться, существует соответствующий спрос на строительство этих специализированных судов.
• Растущий спрос на круизные и развлекательные суда: С увеличением располагаемых доходов и процветающим сектором туризма растет интерес к круизным судам и другим досуговым судам. Эта тенденция создала спрос на строительство новых и инновационных судов, чтобы удовлетворить предпочтения путешественников, ищущих уникальный опыт.
• Достижения в технологиях судостроения: Судостроительная отрасль извлекает выгоду из развития новых технологий, особенно в области цифрового судостроения. Эти достижения повышают эффективность и снижают затраты на протяжении всего процесса судостроения, что приводит к повышению производительности и конкурентоспособности в отрасли.

Глобальный рынок судостроения Regional Insights

• Азиатско-Тихоокеанский регион: На рынке судостроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминируют такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, которые зарекомендовали себя как крупные судостроительные центры благодаря своему технологическому опыту, инфраструктуре и преимуществам по стоимости. Регион испытывает устойчивый спрос на коммерческие суда, морские суда поддержки и военно-морские суда. Правительственные инициативы по содействию отечественному судостроению еще больше способствуют его доминированию на рынке. Ожидается, что в 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать более 40% мирового рынка судостроения.
• Европа: Европа, особенно такие страны, как Германия, Италия и Норвегия, может похвастаться сильным присутствием на мировом рынке судостроения. Судостроители в регионе специализируются на дорогостоящих судах, таких как круизные суда, роскошные яхты и сложные морские сооружения. Экологические нормы и упор на устойчивое судоходство стимулируют спрос на экологически чистые суда и модернизацию существующих флотов. Ожидается, что в 2023 году Европа займет третье место на рынке судостроения с долей более 15%. Германия лидирует в качестве пятой по величине судостроительной страны в мире, за ней следуют Норвегия на седьмом месте и Франция на восьмом месте.
• Северная Америка: Рынок судостроения в Северной Америке является значительным, в основном во главе с США, Канадой. Судостроительная промышленность региона обслуживает различные сектора, включая оборону, морскую энергетику и внутренний водный транспорт. Существует значительный спрос на морские суда. оффшорные вспомогательные судаи специализированных судов для нефтегазовой промышленности. Ожидается, что в 2023 году Северная Америка будет занимать более 20% мирового рынка судостроения. США являются четвертой по величине судостроительной страной в мире, за ней следует Канада на шестом месте.

Фигура 1. Доля мирового рынка судостроения (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Глобальное судостроение Рынок: точка зрения аналитика

Прогнозируется, что мировой рынок судостроения будет наблюдать стабильный рост в течение следующего десятилетия, обусловленный увеличением морской торговли и спросом на замену стареющего флота. Азия, возглавляемая Китаем, Южной Кореей и Японией, в настоящее время доминирует в судостроительной отрасли и, как ожидается, сохранит свое доминирование, поддерживаемое их крупными производственными мощностями и конкурентоспособностью затрат. Тем не менее, страны Европы и Северной Америки могут получить некоторые потерянные позиции, поддерживаемые ростом торговли энергоносителями и круизной промышленностью. Рынок сталкивается с проблемами циклического характера заказов, которые зависят от торговых и экономических циклов товаров. Геополитическая напряженность также может повлиять на глобальные торговые пути и развертывание флота. Опасения по поводу избыточных мощностей в некоторых типах судов, таких как контейнеровозы, остаются сдержанными. С положительной стороны, растущая торговля СПГ и последующий спрос на специализированные перевозчики открывают возможности для судостроителей. Замена стареющих нефтяных танкеров и балкеров является еще одним фактором, который будет поддерживать спрос, помимо новых заказов на строительство. Регулятивные изменения, касающиеся норм выбросов, будут способствовать модернизации и внедрению новых технологий. Это может открыть для судостроителей возможности для предоставления комплексных решений и специализированных услуг. В целом, на судостроительном рынке ожидается достойный рост, обусловленный потребностями в замене и расширении торговых путей, несмотря на экономическую неопределенность в ближайшей перспективе. Страны, поощряющие внутренний потенциал и диверсификацию за пределами типов товарных судов, могут наблюдать относительно более быстрое расширение.

Глобальное судостроение Рыночные драйверы:

• Рост торговых соглашений: Мировой рынок судостроения переживает рост из-за всплеска торговых соглашений между развитыми и развивающимися странами. Эти соглашения облегчают перевозку грузов, что приводит к смещению предпочтений между поставщиками в сторону более эффективных перевозок по водным путям. Этот сдвиг побудил производителей грузовых судов внедрять инновации и производить более эффективные контейнерные перевозчики различных размеров и мощностей, тем самым стимулируя рост мирового рынка. Кроме того, реализация соглашений о свободной торговле привела к снижению пошлин и налогов, стимулируя увеличение торговой деятельности. В результате экспортеры и импортеры освобождаются от уплаты определенных налогов правительству. Страны торгового блока также ослабляют ограничения и повышают гибкость торговли. Следовательно, увеличение торговых соглашений привело к увеличению спроса на надежные контейнеры, что еще больше укрепило рост мирового рынка судостроения.
• Достижения в технологиях и материалах судостроенияНа верфях все чаще используются сборные модули, которые могут быть собраны в более крупные секции кораблей или целые суда. Это позволяет повысить эффективность строительства, качество и сократить затраты и время строительства. Крупные судостроители, такие как Hyundai Heavy Industries, вложили значительные средства в модульное строительство. Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2021 год, модульное строительство сократило время судостроения на 15-30%. Использование более легких и прочных материалов, таких как композиты и алюминиевые сплавы, позволяет создавать более легкие конструкции судов, снижая расход топлива и выбросы. Высокопрочная сталь и алюминиевые сплавы заменили тяжелую сталь в некоторых типах судов. Композиты и нано-улучшенные материалы также становятся все более популярными. По оценкам Американского бюро судоходства, в 2021 году композиты теперь составляют 5-10% от структурного веса нового коммерческого судна по сравнению с почти нулевым всего десять лет назад.

Возможности мирового рынка судостроения:

• Увеличение НИОКР и спроса на суда с СПГ: Мировая судостроительная промышленность получает огромную выгоду от недавних достижений в области материалов и строительных технологий. Одной из областей инноваций является расширение использования альтернативных видов топлива и энергетических систем на судах. Спрос на экологически чистые суда, обусловленный более строгими нормами выбросов, открывает возможности для строительства гибридных, работающих на СПГ и полностью электрических судов.
• Кроме того, многие игроки рынка предлагают, запускают продукты, сотрудничают и подписывают соглашения для улучшения своих позиций на рынке.
• Например, 28 января 2023 года второй по величине судостроитель в Японии Japan Marine United начал разработку судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). Известно, что эти суда, работающие на СПГ, сокращают выбросы углекислого газа примерно на 25% по сравнению с тяжелым мазутом. Прогнозы показывают, что к 2030 году во всем мире будет работать более 2000 судов, работающих на СПГ.
• Военный спрос и технологические инновации: Судостроительная промышленность переживает значительный подъем возможностей, прежде всего в связи с распространением военных миссий и операций. Это подчеркивается сочетанием факторов, в частности быстрыми технологическими достижениями в судостроении. Ключевыми элементами этого роста являются стратегическая интеграция больших данных для технического обслуживания, использование беспилотных летательных аппаратов и развитие автономных судов, которые оказывают глубокое влияние на рост и перспективы отрасли.
• Кроме того, развитие автономных судов представляет собой новаторское продвижение. Эти суда могут революционизировать отрасль за счет снижения эксплуатационных расходов, повышения безопасности и решения проблемы нехватки рабочей силы. В результате судостроители, инвестирующие в технологии автономных судов, получат конкурентное преимущество на быстро развивающемся рынке.
• Например, 27 июля 2023 года Goa Shipyard Limited (GSL) и BITS Pilani - Goa совместно объединили стратегический акцент Министерства обороны на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в военные приложения. Их партнерство направлено на использование Технологии ИИ для строительства военных кораблей и разработки военной техники.

Мировой рынок судостроения Тренды:

• Растущая потребность в цифровизации и автоматизацииЦифровые технологии возглавляют глубокую трансформацию в судостроительной отрасли. Ключевые инновации, такие как 3D-печать, дополненная реальность и Интернет вещей (IoT), сыграли важную роль в изменении методов строительства кораблей. Эти технологии облегчают создание сложных судовых компонентов с беспрецедентной точностью, что приводит к улучшению качества продукции. Кроме того, интеграция автоматизации и робототехники в производственный процесс революционизирует работу верфи. Эта интеграция упрощает производство, снижает потребность в ручном труде и, следовательно, снижает эксплуатационные расходы. Автоматизация, а не просто экономичность, также способствует переходу судостроительной промышленности к профилактическому обслуживанию. Контролируя судовые компоненты в режиме реального времени с помощью датчиков IoT, судостроители могут выявлять проблемы на ранней стадии, обеспечивая своевременное обслуживание и предотвращая дорогостоящие поломки. Например, 29 ноября 2022 года Dassault Systèmes, французская многонациональная корпорация программного обеспечения и Samsung Heavy Industries, крупнейшие судостроители подписали значительный Меморандум о взаимопонимании. Партнерство намерено стать пионером передовой концепции, известной как «умный цифровой двор» в современной судостроительной отрасли. Основная цель состоит в том, чтобы использовать инновационные технологии цифровой трансформации для создания верфи, которая работает полностью в цифровой сфере. Таким образом, партнеры стремятся получить явное конкурентное преимущество в мировом судостроении.
• Увеличение международного Морская торговля Деятельность: Рынок судостроения переживает значительный всплеск темпов роста, обусловленный несколькими ключевыми факторами, которые оказывают глубокое влияние на отрасль во всем мире. Увеличение международной морской торговой деятельности является краеугольным камнем роста рынка судостроения. С глобализацией, продолжающей изменять мировую экономику, спрос на морские перевозки товаров вырос. Это привело к росту потребности в современных эффективных судах для удовлетворения постоянно растущего объема мировой торговли. Судостроителям поручено удовлетворить этот спрос, что приведет к процветанию рынка. Кроме того, эта эскалация в международной торговле породила насущный спрос на современные и высокоэффективные суда для облегчения перевозки грузов. Судоходство остается источником жизненной силы мировой торговли, перевозя значительную часть мировых товаров, включая сырье, готовую продукцию и товары. Для удовлетворения этого растущего спроса судостроителям были представлены значительные проблемы и возможности.

Глобальное судостроение Ограничения рынка:

• Экологические нормыСтрогие экологические нормы представляют собой серьезную проблему для судостроительной промышленности, требуя дорогостоящих изменений в конструкции и технологии для соблюдения стандартов выбросов и эффективности. Чтобы эффективно ориентироваться в этом сдерживании, судостроители должны взять на себя обязательство инвестировать в экологически чистые инновации и исследования и разработки. Это включает в себя разработку более чистых силовых установок, передовые конструкции корпуса и более эффективные эксплуатационные методы. Одновременно правительства могут играть ключевую роль, поддерживая исследовательские инициативы и предоставляя стимулы, такие как налоговые льготы или гранты, для облегчения перехода отрасли к более экологичной и устойчивой практике судостроения. Этот совместный подход помогает обеспечить соблюдение правил, одновременно способствуя охране окружающей среды в отрасли.
• Избыточные мощности и конкуренцияПереизбыток мощностей на судостроительном рынке является серьезной проблемой, обусловленной избытком верфей и производителей. Этот избыток игроков отрасли приводит к жесткой конкуренции, что часто приводит к снижению цен и прибыли. Судостроители борются с борьбой за обеспечение заказов и поддержание прибыльности на фоне этого интенсивного соперничества. Для решения этой проблемы консолидация и стратегические альянсы между судостроительными компаниями могут стать жизнеспособным решением. Путем слияния или формирования партнерских отношений судостроители могут оптимизировать свою деятельность, сократить избыточность и коллективно бороться с избыточными мощностями. Такое сотрудничество повышает их конкурентоспособность, позволяя им справляться с проблемами переполненного рынка и в конечном итоге процветать в отрасли.

Последние события

Запуск нового продукта

В августе 2022 года верфь Индустан Компания Limited, базирующаяся в Висахапатнаме, Индия, начала строительство двух кораблей специального назначения для ВМС Индии. US$ 66,1 Контракт Mn еще больше увеличит заказ на судостроение Hindustan Shipyard Limited.

В апреле 2022 года, Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. Это одна из ведущих частных верфей в Китае и занимается строительством различных типов судов, в том числе балкеров, контейнеровозов и других коммерческих судов. Скачать Y-SMART Intelligent Технологии ускоряют цифровую трансформацию и создают возможности для интеллектуальных судостроительных решений. Y-SMART использует такие технологии, как большие данные, AI, VR / AR, блокчейн, облачные вычисления и IoT.

В январе 2022 года, Китайская государственная судостроительная корпорация Одно из крупнейших и наиболее известных государственных предприятий Китая объявило о создании совместного предприятия с французской инжиниринговой компанией GTT для разработки мембранных резервуарных систем для перевозчиков СПГ. Это расширяет возможности компании в создании передовых перевозчиков СПГ.

Приобретение и партнерство

В апреле 2022 года Hyundai Heavy Industries Компания особенно известна своим судостроительным подразделением, где она проектирует и строит широкий спектр судов, включая коммерческие суда, морские суда и морские структуры, такие как нефтяные вышки и буровые платформы, приобрела контрольный пакет акций робототехнической фирмы Boston Dynamics за 880 миллионов долларов США. Это расширяет возможности и технологии робототехники.

В январе 2022 года Hyundai Heavy Industries Компания подписала меморандум с нефтяной компанией Saudi Aramco о сотрудничестве в области судостроения, разработки двигателей и технического обслуживания. Это расширяет партнерство между компаниями.

В апреле 2022 года Hyundai Heavy Industries Co. и General Electric, которая является энергетическим лидером в предоставлении оборудования, решений и услуг, подписали соглашение о разработке технологий сокращения выбросов для судов. Они будут сотрудничать в области топливных элементов, гибридных систем и цифровых решений.

Фигура 2.Глобальное судостроение Доля рынка (%), по типу, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании в мировом судостроении рынок

1. L&T Ship Building Ltd.
2. Mitsubishi Heavy Industries Limited
3. Корпорация General Dynamics
4. BAE Systems PLC
5. Японская морская пехота
6. Имабари судостроение
7. Labuan Shipyard & Engineering
8. Свифтшипы
9. Судостроительные верфи Damen Группа
10. Sembcorp Industries Ltd.
11. Верфь Кочина ограниченный
12. Китайское судостроение Промышленная корпорация
13. Fincantieri S.p.A.
14. Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.
15. Hyundai Mipo Dockyards Co. Ltd.
16. Арабская судостроительная и ремонтная компания
17. Компания Keppel Corporation Limited
18. Объединенное судостроение корпорация
19. Александрийская верфь
20. Ремонт судна Dormac
21. Астикан
22. Хосеи Ко. ЛТД
23. Группа ABB
24. Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.
25. Siemens
26. Honeywell Marine
27. Босс

Определение: Судостроение относится к процессу строительства кораблей, судов или лодок для различных целей, таких как коммерческое судоходство, военно-морская оборона, разведка на море и досуг. Он включает в себя проектирование, проектирование и строительство корпуса, надстройки и других компонентов корабля. Судостроение охватывает целый ряд мероприятий, включая изготовление стали, сварку, оснащение и установку двигательных систем, электрических систем и навигационного оборудования. Судостроительная промышленность играет жизненно важную роль в мировой торговле и транспортировке, обслуживая такие сектора, как грузовые перевозки, пассажирские перевозки, рыболовство и разведка нефти и газа на шельфе.

Несколько других многообещающих отчетов в автомобильной и транспортной промышленности

Рынок умных портов

FTL и LTL судоходный рынок

Рынок автомобильной логистики Северной Америки

Автомобиль для рынка сетевых технологий