Микромоторный рынок ANALYSIS

Объем мирового рынка микромоторов оценивается в 42,54 миллиарда долларов в 2024 год Ожидается, что он достигнет $67,01 млрд. через 2031, расти с совокупной годовой скоростью роста (CAGR) 6,7% из С 2024 по 2031.

Микродвигатели представляют собой миниатюрные моторы диаметром менее 25,4 мм. Они используются в различных приложениях, таких как медицинское оборудование, промышленная автоматизация, автомобильное, строительное оборудование из-за их компактных размеров, высокого крутящего момента и индивидуального контроля скорости. Ключевыми драйверами являются растущее внедрение автоматизированных систем и робототехники. Рынок микродвигателей сегментирован по типу, технологии, применению, отрасли конечного пользователя и региону. По типу рынок сегментирован на AC, DC и шаговые микромоторы. На долю сегмента микромоторов постоянного тока приходится наибольшая доля из-за их растущего использования в автомобильных и медицинских устройствах.

Региональный рынок микромоторов

• Ожидается, что Северная Америка станет крупнейшим рынком для Micro Motor Market в течение прогнозируемого периода, составляя более 28,7% доли рынка в 2023 году. Рост рынка в Северной Америке объясняется высоким внедрением автоматизации и присутствием крупных производителей.
• Ожидается, что европейский рынок станет вторым по величине рынком для Micro Motor Market, на долю которого в 2023 году придется более 23% рынка. Рост рынка объясняется увеличением инвестиций в промышленную автоматизацию.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский рынок станет самым быстрорастущим рынком для Micro Motor Market с CAGR более 37% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется быстрой индустриализацией и растущей автоматизацией в различных секторах.

Фигура 1. Доля мирового рынка микромоторов (%), по регионам, 2023 год

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения:

Рынок мини-двигателей, по-видимому, готов к устойчивому росту в течение следующих пяти лет. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно такие страны, как Китай и Индия, будет стимулировать большую часть спроса из-за роста личных доходов и дискреционных расходов в развивающихся странах. Снижение транспортных расходов и удобные форм-факторы мини-двигателей привлекательны как для личного, так и для коммерческого использования в густонаселенных городских районах.

Однако рост рынка может быть ограничен ростом затрат на сырье и сбоями в цепочке поставок, которые повышают цены на продукцию. Строгие нормы выбросов, введенные в ряде стран, также могут несколько затруднить продажи, если производители изо всех сил пытаются экономически эффективно соответствовать новым стандартам соответствия. Тем не менее, большинство производителей мини-двигателей уже инвестировали значительные средства в НИОКР для разработки более чистых и эффективных технологий двигателей.

Новые приложения для доставки на последнюю милю как для пакетов, так и для продуктов питания - это возможность расширить использование мини-грузовиков и фургонов за пределами пригородных поездок. Сотрудничество с ведущими логистическими компаниями может значительно расширить базу коммерческих пользователей. Продажи флота могут стать более крупным сегментом по сравнению с отдельными покупателями. Более молодые потребители, заинтересованные в решениях для микромобильности, также представляют многообещающую демографическую ситуацию для мини-мотоциклов и скутеров.

Северная Америка и Европа в настоящее время генерируют наибольшие доходы от мини-двигателей, учитывая существующее высокое владение автомобилями на развитых рынках. Но новые общие темпы внедрения мобильности в Азии в сочетании с растущим средним классом региона, вероятно, будут способствовать этому.

Водители рынка микромоторов:

Расширение применения автоматизированных систем: Растущее внедрение автоматизированных систем и робототехники в таких отраслях, как здравоохранение, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность, стимулирует спрос на микродвигатели. Ключевые компании запускают новые автоматизированные продукты, чтобы извлечь выгоду из этой тенденции. По данным Международной федерации робототехники, мировые продажи промышленных роботов выросли на 31% до $16,5 млрд в 2021 году по сравнению с показателями 2020 года. Основное использование этих роботов предназначено для автоматизации процессов в МСП в таких секторах, как электроника, автомобилестроение, пищевая промышленность и т. Д. Это растущее внедрение компактных роботизированных вооружений и автономных транспортных средств в небольших отраслях промышленности создало устойчивый спрос на мини-двигатели для конкретных применений.

Быстрая индустриализация в развивающихся странах:

Быстрые темпы индустриализации и развития инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой приводят к увеличению спроса на микродвигатели для использования в промышленных машинах и системах. Например, Китай промышленный робот Установки выросли на 20% в 2021 году.

В Индии, по данным Всемирного банка, городское население выросло с 30% в 2011 году до 35% в 2021 году. Этот массовый приток людей в города подчеркнул городской транспорт, как никогда раньше. Кроме того, рост уровня доходов также увеличил требования к индивидуальной мобильности в городах. Мини-автомобили, такие как электрические рикши и скутеры, помогают преодолеть пробелы и обеспечивают связь первой и последней мили в экологически чистом виде. Согласно данным Министерства жилищного строительства и городского хозяйства, правительства Индии, сектор электрического рикши ежегодно рос на 20% в период с 2018 по 2021 год в городах уровня 2 и уровня 3, создавая тысячи рабочих мест для водителей рикши.

Микромоторный рынок Возможности:

Появление совместных роботов: Появление совместных роботов, которые безопасно работают вместе с людьми в общих рабочих пространствах, дает возможность производителям микродвигателей. Компактные двигатели необходимы для облегчения движения роботов. По данным Международной федерации робототехники, в период с 2020 по 2022 год совместные робототехнические установки росли более чем на 30% в год с расширением применения в МСП по всей Европе и Азии. Поскольку мини-двигатели являются ключевым компонентом в различных видах электроники и бытовой техники, их локализованные производственные мощности могут способствовать росту вспомогательных отраслей в этих регионах.

Помимо сборки, совместная робототехника также предлагает возможности по всему циклу разработки мини-моторных продуктов от прототипирования до тестирования. Их ловкие возможности обработки позволяют проводить несколько небольших серийных испытаний с небольшими настройками дизайна параллельно, что значительно сокращает время выхода на рынок для запуска новых продуктов. По оценкам Европейской комиссии, увеличение использования роботизированной автоматизации процессов может потенциально увеличить производство в Европе на 6-8% и создать более 2 миллионов новых рабочих мест к 2030 году.

Рост спроса на электромобили: Прогнозируется, что мировой рынок электромобилей вырастет на 22% с 2022 по 2030 год. Это открывает выгодные возможности для поставщиков микродвигателей, поскольку электромобили используют высокоточные двигатели для рулевого управления и других систем. Правительства разных стран также поддерживают внедрение электромобилей через выгодные стимулы для покупки и субсидии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году во всем мире было продано около 3 миллионов электромобилей, что на 43% выше, чем в 2019 году. По оценкам МЭА, запасы электромобилей и городских автобусов достигли 10 миллионов в 2021 году, а общий запас электромобилей превысил 16 миллионов. С падением цен на аккумуляторы и непрерывным развитием технологий общая стоимость владения электромобилями также приближается к стоимости бензиновых транспортных средств, что еще больше подпитывает их спрос. Дополнительные варианты зарядки и построенная по всей стране инфраструктура быстрой зарядки также облегчат проблему беспокойства.

Микромоторный рынок Тренды:

Разработка Smart Micro Motors:

Ключевые производители занимаются разработкой интеллектуальных микродвигателей со встроенными датчиками, сервоприводами и контроллерами для обеспечения диагностики и мониторинга в режиме реального времени. Это облегчает прогнозное обслуживание и сокращает время простоя. Например, производители умных часов включают эти двигатели в свои устройства для управления тактильными механизмами обратной связи с высокой точностью. По данным eMarketer в 2022 году, поставки умных часов выросли более чем на 15% по всему миру по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение продаж умных часов предоставляет производителям микродвигателей возможность разрабатывать индивидуальные двигатели для различных требований к тактильной обратной связи.

Дроны и робототехника являются еще одной важной областью, которая получает выгоду от развития микромоторных технологий. Согласно отчету Международной федерации робототехники в 2021 году, мировой доход от профессиональных услуг роботов вырос на 20% с 2020 года. Постоянное улучшение миниатюризации, мощности и сенсорной интеграции микродвигателей позволяет проектировать компактные и точные системы движения и приведения в действие. Это позволяет разрабатывать более универсальные потребительские и промышленные модели дронов. Это также способствует расширению применения промышленных роботов для новых задач. Растущий спрос на беспилотные летательные аппараты и роботов во всем мире стимулирует значительные инновации в микродвигателях, ориентированных на эти приложения.

Основное внимание уделяется повышению энергоэффективности:

Продолжающиеся усилия по повышению эффективности микродвигателей с использованием альтернативных материалов, таких как аморфные металлы, и разработка 3-фазных технологий являются ключевыми тенденциями, стимулирующими спрос на продукцию в различных отраслях промышленности. Правительства и организации во всем мире внедрили новую политику и правила, требующие более высоких стандартов энергоэффективности для приборов и устройств, использующих мини-двигатели. Это включает в себя все, от продуктов личной гигиены до офисного оборудования. Производители испытывают все большее давление при разработке мини-двигателей, которые потребляют меньше энергии, но все еще обеспечивают необходимую функциональность. Производители мини-двигателей вложили значительные средства в исследования и разработки новых моторных технологий, которые улучшают показатели эффективности, такие как коэффициент мощности, диапазон рабочего напряжения и потребляемая мощность без нагрузки. Например, в 2022 году Международная электротехническая комиссия опубликовала данные, показывающие, что мини-двигатели, разработанные ведущим производителем, достигли 15-20% снижения энергопотребления без нагрузки по сравнению с предыдущими проектами. Еще один крупный игрок представил новый мини-двигатель для пылесосов без щетки в прошлом году, утверждая, что потребление энергии на 25-30% ниже, чем обычные щеточные двигатели, которые в настоящее время доминируют на рынке. Даже простые редизайны моторных компонентов, таких как обмотки, ламинации и подшипники, дали прирост в 5-10%.

Микромоторный рынок:

• Высокое развитие Затраты: Сложный процесс проектирования и методы точной обработки, связанные с производством микродвигателей, приводят к высоким затратам, затрудняя внедрение среди чувствительных к цене отраслей и регионов.
• Контрбаланс: Увеличивая объемы производства, компании могут снизить себестоимость на единицу теплосчетчиков. Это может быть достигнуто путем расширения на новые рынки или увеличения доли рынка на существующих рынках, тем самым распределяя затраты на разработку на большее количество единиц.
• Проблемы перегрева: Миниатюрный размер микродвигателей часто приводит к перегреву и проблемам с производительностью. Смягчение этих недостатков представляет собой ключевую проблему для производителей.
• Контрбаланс: Разработка счетчиков тепла с более прочными конструкциями, которые могут выдерживать более высокие температуры без сбоев, может помочь облегчить проблемы перегрева. Это может включать использование материалов с более высокой термостойкостью или включение систем управления температурой в конструкцию устройства.

Последние события

Запуск нового продукта

• В январе 2022 года, Portescap Запущен планарный безщеточный безслойный микромотор постоянного тока 22ECP, обеспечивающий высокую плотность мощности и эффективность для медицинских устройств. Он предлагает на 50% больше крутящего момента, чем предыдущие модели.
• В июне 2021 года, Maxon Motor Motor Представлен бесщеточный двигатель постоянного тока EC-i 30 BL с интегрированным контроллером скорости и положения. Это устраняет необходимость во внешней электронике.
• В мае 2022 года, Фольхабер Запущена самая мощная система микропривода для хирургических электроинструментов, обеспечивающая 2,1 Нм крутящего момента. Обеспечивает высокую производительность сверления в костях.

Приобретение и партнерство

• В июне 2022 года Allied Motion Technologies приобрела ThinGap Motor Technologies, производителя ультратонких моторов. Это усилило точность микромоторных возможностей союзников.
• В апреле 2022 года Portescap в партнерстве со Spinicity использовала передовые технологии микродвигателей в реабилитационных продуктах Spinicity для пациентов с инсультом.

Фигура 2. Доля мирового рынка микромоторов (%), по типу, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке микромоторов

• Корпорация Nidec
• Босс
• Mabuchi Motor Ltd.
• Abb Ltd
• Siemens AG
• Корпорация Denso
• Компания Maxon Motor AG
• Корпорация Mitsuba
• Компания Johnson Electric Holdings Limited
• Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co.
• Portescap
• Allied Motion Technologies Inc.
• Arc Systems Inc.
• Constar Micromotor Co., Ltd.
• Bühler Motor GmbH
• Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
• Эмпапст
• Группа компаний Faulhaber
• Chinabase Machinery (Ханчжоу) Co., Ltd.
• Mini Motor

Определение: Микродвигатель Рынок относится к рынку двигателей и устройств движения, которые чрезвычайно компактны по размеру, как правило, от 0,3 мм до 25 мм в диаметре. Микродвигатели используют электромагнитную энергию и преобразуют электрическую энергию в механическое движение.

Несколько других многообещающих отчетов в области промышленной автоматизации и машиностроения

Электродвигатель Основной рынок

Рынок солнечных автомобилей

Рынок электронных рикш

Рынок промышленной энергоэффективности

Рынок транспортного мониторинга