Рынок транспортного мониторинга SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Оценивается размер рынка транспортного мониторинга 17,43 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 34,17 млрд. долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 10,1% с 2024 по 2031 год.

Транспортный мониторинг включает в себя отслеживание, мониторинг и управление различными видами транспорта, такими как автомобильные дороги, железные дороги, авиация и морское. Он использует различные компоненты, такие как аппаратные датчики, камеры, программное обеспечение для видео и предсказательная аналитикаи сопутствующих услуг. Транспортный мониторинг обеспечивает такие преимущества, как оптимизированные маршруты, улучшенная безопасность, отслеживание транспортных средств и анализ поведения водителя. Ключевые драйверы включают правительственные правила, рост Интернета вещей (IoT) и аналитику больших данных, потребность в эффективных транспортных сетях и развертывание 5G.

Рынок мониторинга транспорта подразделяется на компонент, режим транспортировки, приложение, конечного пользователя и регион. По компонентам рынок сегментирован на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. На аппаратный сегмент приходится наибольшая доля из-за широкого использования датчиков, камер. GPS и другие системы, используемые для мониторинга различных транспортных средств.

Региональные обзоры рынка транспорта:

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком мониторинга транспорта, на долю которого в 2023 году придется более 42% рынка. Рост рынка в Северной Америке обусловлен ранним внедрением передовых технологий и присутствием ведущих технологических компаний.
• Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком мониторинга транспорта, на долю которого в 2023 году придется более 32% рынка. Рост рынка в Европе обусловлен быстрым расширением транспортного сектора и правительственными инициативами для умных городов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок станет самым быстрорастущим рынком мониторинга транспорта, с CAGR более 12% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен инвестициями в транспортную инфраструктуру и внедрением новейших технологий.

Фигура 1. Доля рынка транспортного мониторинга (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Аналитик View Point:

Ожидается, что глобальный рынок мониторинга перевозок будет неуклонно расти, что обусловлено растущей потребностью в эффективных транспортных системах во всем мире. Растущие опасения по поводу общественной безопасности и растущего пассажиропотока будут способствовать дальнейшему развитию рынка в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что интеграция технологий Интернета вещей (IoT) с мониторингом флота и активов откроет новые возможности на рынке.

Северная Америка доминирует на рынке благодаря масштабному внедрению решений для мониторинга транспорта. Тем не менее, Европа, вероятно, станет самым быстрорастущим регионом из-за роста инвестиций в интеллектуальные города и проекты транспортной инфраструктуры в крупных странах.

Высокие первоначальные затраты на установку и техническое обслуживание систем мониторинга транспорта могут негативно сказаться на освоении рынка. Отсутствие стандартизированных правил и технологий наряду с угрозами конфиденциальности и безопасности данных являются одними из ключевых проблем, которые необходимо решить. Однако ожидается, что снижение затрат на датчики и сети компенсирует некоторые ограничения.

Мониторинг транспорта Рыночные драйверы:

• Повышение внимания правительства к безопасности и эффективности перевозок: Правительства во всем мире внедряют различные правила и инициативы для повышения безопасности и эффективности перевозок. Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2021 году, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортные происшествия также приводят к 20-50 миллионам несмертельных травм. Экономические издержки дорожно-транспортных травм составляют более 3% мирового ВВП. Это подчеркивает огромное социальное и финансовое бремя дорожно-транспортных происшествий. Следовательно, правительства отдают приоритет таким мерам, как электронная идентификация транспортных средств, передовые системы помощи водителю и подключение V2X, чтобы сделать транспорт более безопасным и предотвратить несчастные случаи. Растущий акцент на правилах, безопасности и умной инфраструктуре является ключевым фактором, дополняющим глобальную индустрию интеллектуальных транспортных систем. Государственные программы для умных городов и интеллектуальных транспортных систем также стимулируют рост рынка.
• Рост IoT и аналитики больших данных: Растущее внедрение IoT-устройств, датчиков и подключения к Интернету в транспортном секторе генерирует огромные объемы данных. Аналитика больших данных предлагает интеллектуальные идеи из этих данных для оптимизации маршрутов, предотвращения аварий, улучшения использования активов и повышения операционной эффективности. В 2023 году компании дальнемагистрального и регионального автопарка поделились данными с различными поставщиками решений, а планировщики транспорта соединили эту информацию с данными, полученными от дорожных камер и датчиков. Эти данные, включая видеоаналитику трафика и данные трафика «происхождения», использовались для более точных и всеобъемлющих прогнозов, что в конечном итоге привело к более эффективному и безопасному управлению транспортными данными, помогает в прогнозном обслуживании, видимости цепочки поставок, анализе моделей вождения и упреждающем обнаружении аномалий. По оценкам, IoT в автомобильном секторе, как ожидается, достигнет $82,7 млрд к 2025 году.
• Достижения в сетях связи, таких как 5G: Развертывание сетей 5G предлагает широкие возможности подключения с более высокими скоростями и более низкой задержкой. Это имеет решающее значение для связи между транспортными средствами (V2X) для подключенных и автономных транспортных средств. Расширенная пропускная способность 5G будет поддерживать такие приложения, как видеомониторинг, координация движения в реальном времени и дистанционная диагностика транспортных средств. Ожидается, что в 2023 году рынок систем управления транспортными перевозками выиграет от внедрения технологии 5G, что позволит обеспечить более быструю и надежную передачу данных, что имеет решающее значение для мониторинга и принятия решений в режиме реального времени в транспортных операциях. По данным Juniper Research, к 2025 году количество автомобилей, подключенных к 5G, достигнет 88 миллионов. Ведущие поставщики телекоммуникационных услуг сотрудничают с транспортными компаниями для тестирования технологий 5G.
• Расширение применения телематики флота: Флот телематических систем, таких как GPS-трекеры, широко используются для мониторинга коммерческих транспортных средств. По данным Berg Insight, в 2020 году количество активных систем управления автопарком, развернутых в коммерческих автомобилях по всему миру, составило 15,7 млн. Такие функции, как отслеживание транспортных средств, мониторинг поведения водителя, оптимизация использования топлива и профилактическое обслуживание, стимулируют поглощение. Другие факторы включают выполнение мандатов, необходимость сокращения расходов и повышения безопасности.

Возможности мониторинга рынка транспорта:

• Появление умных городов: Развитие умных городов во всем мире предоставит большие возможности для роста. Интеллектуальный транспорт является ключевым компонентом инфраструктуры умного города. Это включает в себя такие решения, как интеллектуальное управление движением, зарядка от заторов, умная парковка, платные платежные системы и информационные системы для пассажиров. Согласно прогнозам, к 2025 году в мире будет более 500 умных городов, что обеспечит массовый адресный рынок для технологий мониторинга транспорта. Например, данные некоммерческой организации Climate Group показывают, что во всем мире 36% людей готовы использовать общий транспорт, если в их городе существуют доступные варианты. Это свидетельствует о росте предпочтений в области устойчивой мобильности и высоком потенциале рынка.
• Принятие автономных транспортных средств: Автономные транспортные средства в значительной степени полагаются на такие технологии, как радары, LiDAR, ультразвук, камеры и решения для безопасной навигации. Это подстегнет спрос на сложные компоненты мониторинга транспорта для обеспечения надежной работы и соответствия требованиям. Компании формируют партнерские отношения для развития технологий автономных транспортных средств. По данным McKinsey, глобальные продажи автономных транспортных средств могут достичь 11,8 млн к 2030 году. Согласно отчету правительства Великобритании в 2020 году, 5G может обеспечить передачу в режиме реального времени больших объемов данных о транспортных средствах властям, что невозможно с более ранними сетевыми стандартами. Это позволит более эффективно контролировать автономные операции. Таким образом, сближение автономных транспортных средств, правил и новых технологий, таких как 5G, представляет собой важную возможность для мировой индустрии мониторинга транспорта разработать решения, которые облегчают безопасное внедрение беспилотных транспортных средств.
• Расширение использования беспилотных летательных аппаратов для мониторинга движения и флота: Технология дронов предлагает инновационный подход к сбору данных о трафике в режиме реального времени и мониторингу автопарков. Дроны обеспечивают аэрофотосъемку для более интеллектуальных идей и чрезвычайно гибки. Правоохранительные органы используют беспилотники для наблюдения за движением, анализа и расследования несчастных случаев. Дроны также позволяют осуществлять удаленный мониторинг железных дорог, трубопроводов и критической инфраструктуры. По оценкам, рынок коммерческих беспилотных летательных аппаратов будет расти на уровне ~14% ежегодно до 2028 года. В 2021 году Лондон и Шанхай обнаружили, что дроны эффективны в обнаружении инцидентов в течение 2-3 минут по сравнению с 12-15 минутами в норме, что значительно сокращает время реагирования. В целом, увеличение использования дронов позволяет решать проблемы быстрой урбанизации и модернизации транспортной инфраструктуры, что создает значительные возможности для мирового рынка.
• Использование компьютерного зрения и искусственного интеллекта: Применение ИИ и машинного обучения может трансформировать традиционные подходы к мониторингу транспорта. Компьютерное зрение облегчает автоматический анализ визуальных данных с дронов, камер видеонаблюдения и транспортных средств для выявления тенденций, аномалий и максимизации эффективности. ИИ помогает получать практические данные из различных транспортных данных. Например, ИИ может изучать поведение водителя для оценки рисков безопасности. Прогнозируется, что глобальный ИИ на рынке транспорта вырастет на 38% CAGR до 2026 года. Например, в 2021 году Transport for London наблюдал изменения в использовании после расширения велосипедных полос и введения зон с низким уровнем выбросов с использованием компьютерного зрения, развернутого на 6500 дорогах.

Рынок транспортного мониторинга Тренды:

• Интеграция IoT и телематики: Интеграция устройств Интернета вещей (IoT) и телематических систем в мониторинг транспорта продолжает расти. Это позволяет отслеживать транспортные средства, грузы и активы в режиме реального времени, тем самым повышая общую эффективность и безопасность. В 2021 году Министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог Индии сообщило, что отслеживание более 50 000 автобусов помогло выявить более 80 000 случаев рискованного поведения водителя, тем самым способствуя мерам безопасности дорожного движения. Растущие случаи использования Интернета вещей и телематики в различных отраслях промышленности, а также в правительствах подчеркивают быстрый рост рынка мониторинга транспорта.

• Прогнозная аналитика: Системы мониторинга транспорта все чаще используют предиктивную аналитику и алгоритмы машинного обучения для прогнозирования таких проблем, как потребности в обслуживании транспортных средств, пробки на дорогах и задержки доставки. Этот проактивный подход помогает оптимизировать маршруты и снизить эксплуатационные расходы. Генеральный директорат ЕС по мобильности и транспорту опубликовал исследование в 2021 году, проанализировав данные за 5 лет трафика из 15 крупных городов ЕС. Их прогностические модели помогли выявить узкие места и сформулировать планы по повышению безопасности дорожного движения и сокращению выбросов. Аналогичным образом, транспортные власти в Сингапуре использовали прогнозы местной погоды и дорожного движения во время крупных наводнений в 2022 году, чтобы перенаправить транспортные средства с низинных дорог и минимизировать пробки.
• 5G соединение: Внедрение сетей 5G расширило возможности систем мониторинга транспорта, обеспечив более быструю и надежную передачу данных. Это обеспечивает бесперебойную связь между транспортными средствами, инфраструктурой и центрами управления. Согласно докладу Организации Объединенных Наций в 2020 году, технологии 5G могут помочь уменьшить заторы в городах на 15-20% с помощью таких механизмов, как адаптивное управление дорожными сигналами. Аналогичным образом, согласно отчету, опубликованному Министерством транспорта, в 2020 году Великобритания показала, что интеллектуальные парковочные решения с поддержкой 5G помогли гражданам быстрее найти свободные места в таких городах, как Лондон и Манчестер. По мере того, как связь 5G будет распространяться в большем количестве регионов, она укрепит способность транспортных органов оптимизировать операции, оптимизировать использование инфраструктуры и улучшать работу пассажиров с помощью активных решений мониторинга.
• Мониторинг окружающей среды: Растущие экологические проблемы привели к усилению внимания к мониторингу выбросов и воздействия на окружающую среду в транспортном секторе. Системы мониторинга используются для отслеживания расхода топлива, выбросов и эффективности транспортных средств для удовлетворения нормативных требований и снижения углеродного следа. В 2021 году Калифорнийский совет по воздушным ресурсам опубликовал пересмотренные протоколы отчетности о выбросах для средних и тяжелых грузовиков, работающих в штате, требующих развертывания телематических инструментов. Такие изменения в политике и потребности в соблюдении нормативно-правовых требований в основных экономиках приносят миллиарды ежегодных доходов поставщикам решений для мониторинга транспорта во всем мире. Продвинутые решения на основе данных для снижения выбросов и минимизации воздействия на окружающую среду будут продолжать приобретать все большее значение.

Мониторинг рынка транспорта:

• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности: Масштабный сбор и передача транспортных данных создает риски, связанные со взломом, утечками данных и вторжением в частную жизнь. Существует также опасность неправильного использования систем слежения за транспортными средствами для несанкционированного наблюдения. В таких регионах, как ЕС, применяются строгие правила защиты данных, которые могут повлиять на решения по мониторингу. Компании должны будут обеспечить надежные меры кибербезопасности и прозрачность, чтобы завоевать доверие пользователей. Эти растущие проблемы безопасности подчеркивают необходимость надежных мер кибербезопасности и технологий сохранения конфиденциальности. С расширением рынка компании предлагают безопасные и совместимые решения для мониторинга роста путем решения этих критических проблем и обеспечения защиты конфиденциальных транспортных данных.
• Высокая стоимость развертывания и владения: Решения для мониторинга транспорта требуют крупных инвестиций в компоненты, сетевое подключение, инфраструктуру, интеграцию и обслуживание. Добавление датчиков и функций подключения увеличивает стоимость транспортных средств. Время простоя из-за сбоев или ремонта может негативно повлиять на RoI. Для этого необходимо эффективное ценностное предложение и устойчивое партнерство между поставщиками решений и предприятиями, чтобы продемонстрировать долгосрочные выгоды от мониторинга.
• Контрбаланс: Внедрение надежных систем прогнозного обслуживания, работающих на самих датчиках, может помочь избежать неожиданных поломок, что уравновешивается значительными преимуществами отслеживания в режиме реального времени, повышенной эффективностью и улучшенными протоколами безопасности в логистических операциях.
• Отсутствие инфраструктуры в развивающихся странах: Развивающимся странам не хватает передовых сетей связи, электроснабжения и другой критической инфраструктуры, необходимой для широкомасштабного внедрения сложных технологий мониторинга. Обслуживание и калибровка оборудования может быть сложной задачей. Разнообразная топография и факторы окружающей среды также влияют на развертывание технологий. Компании должны будут разработать надежные решения, адаптированные к таким рынкам. Компании и правительства в этих регионах все больше инвестируют в развитие инфраструктуры и ищут доступные, масштабируемые решения, которые могут быть реализованы с использованием существующих ресурсов, а также сотрудничают с международными партнерами, чтобы использовать свой опыт в создании более надежной системы мониторинга транспорта.
• Вопросы совместимости и стандартизации: Пространство для мониторинга транспорта состоит из многих поставщиков с проприетарными платформами, включающими аппаратное обеспечение, программное обеспечение, коммуникационные протоколы и интерфейсы. Это приводит к проблемам интеграции с существующей инфраструктурой. Отсутствие стандартов также препятствует разработке общих решений для преодоления фрагментации. Для решения этих проблем жизненно важно совместное технологическое видение между заинтересованными сторонами отрасли и регулирующими органами. Заинтересованные стороны работают над разработкой универсальных стандартов и протоколов для обеспечения эффективной связи между системами. Такие организации, как Международная организация по стандартизации (ISO), играют ключевую роль в формировании глобального консенсуса по техническим стандартам. Правительственные правила также могут способствовать стандартизации, в то время как технологические компании все чаще принимают открытые стандарты и создают более адаптируемые платформы, которые могут взаимодействовать с различными устройствами и системами.

Последние события:

Запуск нового продукта:

• В 2022 году, Система управления транспортом WrxFloПрограммная платформа, которая разработана, построена для выполнения глобальных операций, облачное программное обеспечение обеспечивает видимость грузовиков в режиме реального времени по местоположению GPS, передовое планирование для оптимизации поставок и пустое управление работой.
• В марте 2022 года, Том ТомГолландский многонациональный разработчик и создатель технологий определения местоположения и бытовой электроники, запустил SDK следующего поколения для системы мониторинга водителя и предупреждения о отвлекающих факторах водителя. Это помогает повысить безопасность и предотвратить несчастные случаи, вызванные рассеянным вождением.
• В январе 2022 года Siemens Mobility предоставляет интеллектуальные транспортные решения, запустила набор Railigent для железнодорожной инфраструктуры цифровых двойных решений для оптимизации железнодорожных операций.

Приобретение и партнерство:

• В сентябре 2022 года Fleet Complete, поставщик решений IoT в области подключенных коммерческих транспортных средств, приобрел Eyeride для расширения решений видеотелематики для коммерческих парков.
• В июне 2022 года Cubic Telecom является поставщиком передовых программно-определяемых решений для подключенных транспортных средств по всему миру, в партнерстве с Agora Systems, ведущим поставщиком телематики, для предоставления подключенных технологий для электромобилей.
• В январе 2022 года Geotab, мировой лидер в области IoT и подключенных перевозок, приобрел Intendia для расширения возможностей видеотелематики, чтобы предложить устройство, которое записывает время вождения водителя, скорость и расстояние.

Фигура 2. Доля рынка транспортного мониторинга (%), по заявкам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке мониторинга транспорта:

• Siemens AG
• ГеоТрак
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Валео
• Корпорация NEC
• Verizon Communications Inc.
• Cubic Telecom Ltd.
• Флот полностью готов
• TomTom International BV.
• Телетрактор Навман
• Руптела
• Арья Омниталк
• EFKON AG
• Hitachi, Ltd.

Определение: Рынок транспортного мониторинга относится к отрасли, которая ориентирована на технологии и решения, используемые для отслеживания, мониторинга и управления различными видами транспорта, такими как автомобильные дороги, железные дороги, авиация и морской транспорт.

Несколько других многообещающих отчетов в автомобильной и транспортной отрасли Промышленность:

Рынок интеллектуальных транспортных систем

Система управления трафиком на рынке

Умный транспорт рынок

Рынок систем отслеживания транспортных средств