Рынок биотоплива США SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что рынок биотоплива в США будет оценен на уровне 32,91 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 56,04 миллиарда долларов США к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 7,9% с 2023 по 2030 год.

Биотопливо - это топливо, которое прямо или косвенно производится из органических веществ, включая растительные материалы и отходы животного происхождения. Наиболее распространенными видами биотоплива являются этанол и биодизель, которые используются в качестве альтернативы или дополнения к транспортному топливу на основе нефти. Биотопливо помогает снизить зависимость от импортируемой нефти, уменьшить выбросы парниковых газов и стимулировать экономическое развитие сельских районов.

США являются крупнейшим производителем и потребителем биотоплива в мире. Производство и использование биотоплива в США обусловлено программой стандарта возобновляемого топлива (RFS) и различными федеральными и государственными политиками, поддерживающими цели в области возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ).

Сегменты рынка биотоплива США включают этанол, биодизель, возобновляемое дизельное топливо, биогаз и другие. По исходному сырью кукуруза и соевое масло являются преобладающим сырьем, используемым для производства биотоплива в США. На транспортный сектор приходится большая часть потребления биотоплива в качестве замены бензина и дизельного топлива или добавки.

Рынок биотоплива в США - региональные исследования

Северо-восточный регион:

1. Биодизельное производство: Северо-восточный регион стал свидетелем значительного роста производства биодизеля благодаря государственной политике и стимулам, способствующим использованию возобновляемых видов топлива. В этом регионе работает несколько заводов по производству биодизеля, в основном из соевого масла и отработанного растительного масла.
2. Производство этанола: Производство этанола на северо-востоке, особенно в таких штатах, как Нью-Йорк и Пенсильвания, неуклонно растет. Правительственные инициативы и мандаты поощряют использование бензина, смешанного с этанолом.
3. Скот: На северо-востоке сырье для производства биотоплива в основном поступает из сельскохозяйственных культур, таких как соевые бобы, кукуруза и тростник, а также переработанное растительное масло и животные жиры.

Регион Среднего Запада:

1. Кукурузный этанол: Средний Запад часто называют «кукурузным поясом» из-за его значительного производства кукурузы. В результате регион является крупным центром производства кукурузного этанола с такими штатами, как Айова, Иллинойс и Небраска.
2. Целлюлозный этанол: В дополнение к кукурузному этанолу, Средний Запад инвестирует в производство целлюлозного этанола, используя непродовольственные культуры, такие как трава и сельскохозяйственные остатки.
3. Биодизель: Некоторые штаты на Среднем Западе также имеют значительную отрасль производства биодизеля, используя соевое масло и другое сырье.

Южный регион:

1. Биодизель и биоэнергетические культуры: Юг был горячей точкой для производства биоэнергетических культур, таких как сахарный тростник и энергетические культуры, такие как мискантус. В таких штатах, как Луизиана и Флорида, есть предприятия по производству биодизеля, которые используют различные виды сырья, включая пальмовое масло.
2. Целлюлозный этанол: Юг также изучает производство целлюлозного этанола, особенно с использованием древесной биомассы.
3. Правила: На Юге действуют различные государственные правила и стимулы, влияющие на рынок биотоплива, и на него влияет стандарт возобновляемого топлива (RFS) на федеральном уровне.

Западный регион:

1. Биодизель и возобновляемый дизель: Западный регион, включая Калифорнию, был значительным рынком для биодизельного и возобновляемого дизельного топлива из-за его акцента на сокращение выбросов углерода и продвижение экологически чистых транспортных топлив.
2. Algal Biofuels: Исследования и разработка биотоплива водорослей были заметны в западном регионе, особенно в государствах с благоприятными климатическими условиями для роста водорослей.
3. Государственная политика: Калифорния, в частности, имеет агрессивную политику и цели в отношении возобновляемых видов топлива, включая стандарт низкоуглеродного топлива (LCFS), который стимулирует инновации в секторе биотоплива.

Американский рынок биотоплива

• Поддерживающая государственная политика и стимулы: Основным драйвером роста рынка биотоплива в США является поддержка политики и стимулов правительства на федеральном и государственном уровнях. Ключевой политикой является программа стандарта возобновляемого топлива (RFS), которая предписывает минимальные объемы возобновляемого топлива для замены или сокращения потребления топлива на основе нефти. RFS стимулирует значительные инвестиции в инфраструктуру производства биотоплива и обеспечивает долгосрочную рыночную определенность для отрасли. Многие государства имеют дополнительные мандаты на биотопливо, налоговые льготы и грантовые программы, что еще больше способствует расширению рынка. 12 июля 2023 года EPA установило применимые объемы и процентные стандарты на 2023-2025 годы для целлюлозного биотоплива, дизельного топлива на основе биомассы, передового биотоплива и возобновляемого топлива.
• Энергетическая безопасность и экологические цели: Другим важным фактором, способствующим внедрению биотоплива, является их способность повышать энергетическую безопасность США и достигать экологических целей. Биотопливо снижает зависимость от импорта нефти, что является ключевой стратегической целью. Биотопливо отечественного производства также поддерживает национальную энергетическую независимость и экономическое развитие сельских районов. Биотопливо горит чище, чем бензин дизельное топливо, которое помогает в достижении федеральных и государственных целевых показателей сокращения выбросов и интенсивности выбросов углерода. Оценки жизненного цикла показывают, что биотопливо может значительно снизить выбросы парниковых газов по сравнению с ископаемым топливом.
• Достижения в технологиях производства биотопливаТекущие достижения в области технологий производства биотоплива и повышения урожайности снижают затраты и повышают эффективность, что делает биотопливо более конкурентоспособным. Например, урожайность кукурузного этанола на акр увеличилась примерно на 50% за последнее десятилетие благодаря сельскохозяйственным биотехнологическим инновациям, таким как засухоустойчивые и устойчивые к вредителям семена. Инновационные процессы на биоперерабатывающих заводах, таких как фракционирование кукурузы, металлические катализаторы и когенерация, также снижают потребление энергии и воды. Для продвинутого целлюлозного биотоплива инновации ферментов и предварительной обработки улучшают выходы конверсии из сырья биомассы лигноцеллюлозы. Группа возобновляемых источников энергии (REG) является ведущим производителем биодизеля по производственным мощностям в США По состоянию на январь 2023 года REG имела годовую мощность 432 миллиона галлонов. REG управляет восемью заводами по производству биодизеля, крупнейший из которых расположен в штате Вашингтон.
• Рост возобновляемого дизельного топлива и устойчивого авиационного топливаВозобновляемое дизельное топливо может служить в качестве замены нефтяного дизельного топлива и все чаще используется для наземного транспорта. SAF имеет потенциал для существенного сокращения выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла от авиации, но требует дальнейших технологических улучшений и политической поддержки для расширения. Крупные игроки рынка активно инвестируют в SAF.

Американский рынок биотоплива

• Использование передовых кормовых запасов: Существует значительная возможность использовать передовые запасы биотоплива за пределами обычных культур, таких как кукуруза и соя. Целлюлозное сырье, такое как сельскохозяйственные остатки, лесные материалы и энергетические культуры, такие как коммутационная трава, может расширять производство, не влияя на поставки продовольствия. Сырье на основе отходов, такое как твердые бытовые отходы, пластмассы и использованное растительное масло, является еще одним привлекательным вариантом, поскольку они обеспечивают дополнительные возможности. Управление отходами преимущества
• Расширение доступности биотоплива: Хотя этанол широко доступен на заправочных станциях по всей стране, существуют возможности для роста в расширении инфраструктуры и дистрибуции биодизеля и новых видов топлива, таких как возобновляемое дизельное топливо и устойчивое авиационное топливо (SAF). Это требует дальнейшего наращивания мощностей по хранению биотоплива на транспортных узлах и мультимодальных объектах. Партнерство с нефтяными компаниями и поставщиками топлива увеличит доступность на розничных заправочных площадках. Более широкая инфраструктура дистрибуции будет способствовать более широкому внедрению и использованию флота. В августе 2021 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) инвестировало 26 миллионов долларов США в инфраструктуру биотоплива, чтобы расширить доступность возобновляемого топлива более высокого уровня в 23 штатах США.
• Экспортные рынкиРазвитие экспортных рынков для биотоплива в США, использование торговых партнерств представляют собой еще один путь роста. Страны Южной Америки, Азии и Европы представляют собой потенциальные целевые рынки, сочетающие мандаты и цели сокращения выбросов. Однако усилия по развитию рынка должны обеспечить надлежащие гарантии социальной и экологической устойчивости, чтобы избежать непреднамеренных последствий. Партнерские отношения с международными организациями могут способствовать установлению глобальных стандартов устойчивости биотоплива. По данным Министерства сельского хозяйства США, топ-10 рынков для американского биотоплива в 2022 году составили Канада, Южная Корея, Европейский союз, Перу, Бразилия, Индия, Филиппины, Мексика, Великобритания и Сингапур.
• Авиационный и морской секторы: Авиационный и морской секторы представляют собой крупные рынки возобновляемых реактивных топлив и биодизеля для сокращения выбросов. Эти отрасли изучают использование биотоплива в рамках экспериментальных исследований и демонстрационных проектов. Усилия по НИОКР по преобразованию масел и жиров в реактивное топливо продвигаются вперед. Биодизель также используется в качестве топливной добавки в морских перевозках. Поддерживающая политика повышает спрос, а государственно-частное партнерство может помочь масштабировать внедрение в этих секторах.

Американский рынок биотоплива тенденции

• Консолидация и вертикальная интеграция Основная консолидация промышленности произошла в последнее время в результате слияния крупных предприятий пищевой промышленности, возобновляемого топлива и агробизнеса, стремящихся к вертикальной интеграции. Компании приобретают производителей биотоплива для обеспечения каналов поставок и распределения. Консолидация улучшает экономию за счет масштаба производства и доли рынка, но также может снизить конкурентоспособность между игроками. Это важная структурная тенденция рынка, поскольку федеральная политика в течение следующего десятилетия будет возобновляться.
• Биотопливо следующего поколенияУскоряются исследования, разработки и коммерциализация биотоплива следующего поколения. Эти виды топлива, получаемые из целлюлозной биомассы и биологической переработки, направлены на дальнейшее повышение устойчивости и выгоды от выбросов по сравнению с биотопливом первого поколения. Новые технологии включают в себя преобразование биомассы в углеводороды путем газификации и пиролиза или с использованием биохимических, ферментационных и метаболических инженерных подходов Закон об энергетической независимости и безопасности (EISA) 2007 года предписывает утроить использование биотоплива в США до 36 миллиардов галлонов к 2022 году.
• Цифровизация отрасли биотоплива: Индустрия биотоплива все чаще внедряет цифровые технологии для повышения операционной эффективности, производительности и рентабельности. Например, сельскохозяйственные биотехнологические фирмы предоставляют фермерам цифровую аналитику для оптимизации урожайности сельскохозяйственных культур и землепользования для выращивания сырья из биотоплива. БиоНПЗ используют автоматизацию, датчики и прогностическое моделирование для улучшения управления процессами и надежности. Программное обеспечение для управления цепочками поставок объединяет поставщиков сырья, производителей биотоплива и партнеров по дистрибуции. Общее использование данных в цепочке создания стоимости растет. В 2022 году с помощью инициатив цифровой трансформации отрасль биотоплива прогнозирует производство 175 млрд литров топлива с прогнозируемым годовым темпом роста 7%.
• Циркулярный переход экономики: Растет внимание к интеграции биотоплива в более широкий круговой переход экономики через сельское хозяйство, химическое производство, переработку пластмасс и автомобильную промышленность. Это направлено на создание более устойчивых систем производства и потребления путем повторного использования отходов и остатков ресурсов. Государственно-частное партнерство сосредоточено на создании региональных кластеров биоэкономики, связанных с биоперерабатывающими заводами, которые могут служить центрами для круговых процессов. Политические меры также стимулируют круговые подходы к биотопливу.

Рынок биотоплива США: ограничения

• Высокое производство Затраты: Ключевым фактором, препятствующим дальнейшему росту биотоплива, являются его высокие производственные затраты по сравнению с нефтяным топливом без учета политических стимулов. Стоимость кукурузного этанола и целлюлозного этанола оценивается в диапазоне от 2,20 до 3,00 долларов США за галлон по сравнению с примерно 2,00 долларами США за бензин. Затраты на производство биодизеля варьируются от 3,00 до 4,00 долларов США за галлон против 2,50 долларов США за дизельное топливо. Достижение конкурентоспособности с точки зрения затрат на нефть посредством технологических и технологических улучшений остается сложной задачей.
• ниже Плотность энергии: Другим ограничивающим фактором является более низкая плотность энергии этанола и биодизеля по сравнению с бензином и дизельным топливом. Этанол имеет около 70% плотности энергии бензина, ограничивая объемную экономию топлива. Дизельные транспортные средства, переоборудованные для работы на чистом биодизельном топливе, также показывают снижение экономии топлива на 10%. Более низкая плотность энергии требует более частой дозаправки. Внесение корректировок двигателя и топливной системы для полной оптимизации использования биотоплива остается потребностью в НИОКР.
• Проблемы продовольственной безопасности: Использование продовольственных культур, таких как кукуруза, соя, сахарный тростник и пальмовое масло, в качестве сырья для биотоплива вызвало обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на поставки продовольствия и цены, особенно в развивающихся странах. Расширение биотоплива конкурирует за ограниченные сельскохозяйственные земельные ресурсы и воду. Однако на цены на продовольственные товары влияют несколько факторов, и данные свидетельствуют о том, что биотопливо оказало относительно небольшое влияние. Несмотря на это, проблемы продовольственной безопасности повлияли на политическую поддержку в некоторых регионах, что может сдерживать рост рынка.

Аналитический взгляд

• Рынок биотоплива в США по-прежнему регулируется стандартом возобновляемого топлива, который предписывает объемы биотоплива, которые должны быть смешаны с транспортным топливом. Политика направлена на сокращение выбросов парниковых газов и расширение сектора возобновляемых видов топлива в стране. Снижение цен на газ в последние годы привело к увеличению спроса на биотопливо в качестве экономически эффективного варианта топлива. Однако рост рынка может быть ограничен ограниченным наличием сырья для устойчивого производства биотоплива и опасениями нефтяной промышленности в отношении осуществления политики.
• Сектор этанола кукурузы, вероятно, останется доминирующим, поскольку кукуруза является основным сырьем, используемым существующими биоперерабатывающими заводами. Юго-западный регион, в частности, хорошо расположен для расширения производства целлюлозного биотоплива из-за обилия запасов сырья и подходящих условий выращивания. Получение значительных объемов из этих категорий топлива сталкивается с проблемами, связанными с сокращением затрат, чтобы конкурировать с кукурузным этанолом.
• Ожидается, что в Калифорнии и других штатах Западного побережья будут наблюдаться более сильные рыночные возможности по сравнению с другими регионами, поскольку их политика в отношении низкоуглеродного топлива создает дополнительный спрос. Завершение развития инфраструктуры позволяет использовать более высокие смеси биотоплива.

Рынок биотоплива США: последние события

Запускается новый продукт

• В сентябре 2022 года POET объявила о запуске своего завода по производству биотоплива стоимостью 70 миллионов галлонов в год Project Liberty в Эмметсбурге, штат Айова. Растение специализируется на преобразовании остатков кукурузы в целлюлозный этанол.
• В июне 2021 года, Г-н ДанвиллБиоперерабатывающий завод, принадлежащий Renewable Energy Group, начал производство возобновляемого дизельного топлива в дополнение к биодизелю. Завод способен производить 170 миллионов галлонов в год.
• В октябре 2020 года, Marathon PetroleumДочерняя компания Marathon Renewables LLC приобрела заводы по производству кукурузного этанола Pacific Ethanol. Это увеличило мощность производства биотоплива Marathon на 1100 миллионов галлонов в год.

Приобретение и партнерство

• В феврале 2022 года Darling Ingredients приобрела Valley Proteins, ведущего американского рендерера, за 1,1 миллиарда долларов. Это расширило ассортимент ингредиентов Darling и возможности производства биотоплива.
• В августе 2021 года Renewable Energy Group приобрела Amber Resources, производителя и маркетолога низкоуглеродного топлива. Это расширило производственные мощности и распределительную инфраструктуру REG по биопереработке.
• В апреле 2021 года Cargill инвестировала около 29 миллионов долларов США, чтобы удвоить производственные мощности своего завода по производству биодизеля LaBelle во Флориде до 150 миллионов галлонов в год. Это увеличило общую биодизельную мощность Cargill в США.

Фигура 1 Доля рынка биотоплива США (%), по заявке, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Крупнейшие компании на рынке биотоплива США

• Арчер Дэниелс Мидленд
• Группа возобновляемых источников энергии
• Valero Energy Corp.
• Darling Ingredients Inc.
• Cargill Inc.
• ООО ПОЭТ
• Green Plains Inc.
• Ресурсы Flint Hills
• Marathon Petroleum Corporation

* Определение: Американский рынок биотоплива относится к производству, распределению и потреблению жидкого транспортного топлива, полученного из возобновляемых биологических источников в США. Наиболее распространенными биотопливами являются этанол и биодизель, которые служат альтернативами или добавками к бензину и дизельному топливу на основе нефти. Биотопливо помогает уменьшить зависимость от ископаемого топлива, сократить выбросы углерода в течение жизненного цикла и поддержать сельскую экономику. США являются ведущим мировым производителем и потребителем биотоплива, во главе с такими политическими стимулами, как стандарт возобновляемого топлива. Ключевыми игроками на рынке являются сельскохозяйственные компании, биотехнологические фирмы, нефтепереработчики и производители возобновляемого топлива.

Несколько других многообещающих отчетов в химической промышленности

Рынок сульфоновых полимеров

Рынок синтетического топлива

Рынок Driveline Additives

Рынок диэтиленгликоля