Рынок автомобилей FLEXFUEL в Индии SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Размер рынка гибких топливных автомобилей в Индии оценивается как $611,8 млрд. в 2023 году Ожидается, что он достигнет US$ 1,627,4 Миллиард к 2030 году, показывает совокупный годовой темп роста (CAGR) 15% с 2023 по 2030 год.

Индийский рынок электромобилей Flexfuel

• Северо-восточный регион:
• Северо-восточный регион Индии, как правило, имеет более низкую плотность автомобилей с гибким топливом по сравнению с другими регионами.
• Из-за обилия сельскохозяйственной деятельности в некоторых штатах в этом регионе, таких как Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалайя, Мизорам, возможно, был некоторый интерес к автомобилям с гибким топливом, работающим на этаноле.
• Государственные стимулы и информационно-пропагандистские кампании могли бы сыграть свою роль в продвижении автомобилей на гибком топливе в этом регионе.
• Регион Среднего Запада:
• Регион Среднего Запада, который включает в себя такие штаты, как Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх и части Махараштры, имел умеренное принятие автомобилей с гибким топливом.
• Производство этанола из сахарного тростника и других культур в этом регионе, возможно, способствовало доступности этанола в качестве варианта топлива.
• Стремление правительства к более чистым и устойчивым вариантам транспортировки могло бы стимулировать рынок гибких видов топлива.
• Южный регион:
• Южный регион, включая такие штаты, как Карнатака, Тамилнад и Андхра-Прадеш, вероятно, имел значительный рынок для автомобилей с гибким топливом.
• Этот регион имеет относительно более высокую осведомленность и спрос на экологически чистые и экономичные транспортные средства.
• Наличие этанола из сахарного тростника и других источников могло привести к принятию автомобилей с гибким топливом.
• Западный регион:
• Западный регион, включающий такие штаты, как Махараштра и Гуджарат, возможно, имел сильный рынок для автомобилей с гибким топливом.
• Махараштра, в частности, известен производством этанола, что делает автомобили с гибким топливом возможным вариантом.
• Городские центры, такие как Мумбаи и Пуна, могли бы способствовать спросу на более чистый и устойчивый транспорт.

Фигура 1. Доля рынка гибких автомобилей Индии (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения:

Рынок гибких топливных транспортных средств Индии имеет большой потенциал роста, как и в 2025-2030 годах. Внедрение гибких топливных автомобилей E20 и E85 будет неуклонно расти в связи с увеличением объемов их производства и продаж. Автопроизводители расширяют свою линейку автомобилей с гибким топливом, чтобы использовать ценовое преимущество, которое эти автомобили предоставляют по сравнению с обычными вариантами бензина. Государственные стимулы и программы повышения осведомленности будут стимулировать дальнейший спрос.

Однако отсутствие широко распространенных топливных насосов E85 продолжает сдерживать рост рынка. Создание обширной розничной инфраструктуры для специализированных видов топлива, таких как E85, потребует значительных инвестиций. Это остается серьезной проблемой. Двухколесные транспортные средства с гибким топливом могут быть более медленными, поскольку они имеют небольшой топливный бак, где преимущества технологии с гибким топливом менее заметны.

Ожидается, что южный регион с его концентрацией сахарных заводов и винокуренных заводов станет доминирующим производителем этанола. Впоследствии такие штаты, как Карнатака, Тамилнад и Андхра-Прадеш, могут зарегистрировать более высокие продажи автомобилей с гибким топливом, чтобы использовать этот вариант топлива. Производители оригинального оборудования запускают новые модели с гибким топливом в различных категориях, таких как хэтчбеки, внедорожники и пикапы, чтобы сделать технологию доступной для различных клиентов.

Водители рынка автомобилей Flexfuel:

• Поддержка государственной политики и нормативных актов: Правительство Индии проводит такую политику, как этанол Смешивание программ и норм выбросов Bharat Stage VI для стимулирования внедрения более чистых видов топлива и транспортных средств. Цель по смешиванию 20% этанола в бензине к 2025 году потребует совместимости парка автомобилей с более высокими этаноловыми смесями. Это побудило автопроизводителей разрабатывать модели с гибким топливом. Правительство также предоставило налоговые льготы для покупки автомобилей с гибким топливом и снизило GST на таких моделях. Дальнейшая поддержка политики может ускорить принятие потребителями автомобилей с гибким топливом. По данным Общества индийских автопроизводителей (SIAM), общее количество проданных автомобилей с гибким топливом выросло с 4700 единиц в 2020 году до более чем 16 000 в 2021 году. Ожидается, что эта траектория роста будет еще более резкой, поскольку общенациональное развертывание E10 продлится всего несколько месяцев.
• Преимущества для потребителей: С ростом цен на бензин и дизельное топливо автомобили с гибким топливом обеспечивают значительную экономию топлива для потребителей, поскольку этанол стоит на 20-50% ниже. Модели Flexfuel завоевали популярность на таких рынках, как Бразилия и США. Если более высокие смеси этанола станут широко доступными в Индии, автомобили с гибким топливом будут предлагать значительную экономию на счетах за топливо для чувствительных к цене индийских потребителей. Это стимулирование затрат может повысить потребительский спрос. Согласно данным, предоставленным Министерством нефти и природного газа, правительством Индии, мощность ликероводочного завода на основе патоки для производства биоэтанола в Индии увеличилась с 206 крор литров в 2020 году до примерно 250 крор литров в 2022 году.
• Развитие технологий двигателей: Автопроизводители инвестируют в исследования и разработки для разработки оптимизированных двигателей для совместимости этанола. Это включает в себя легкие детали, коррозионностойкие материалы, передовые системы впрыска топлива и управления двигателем. Благодаря решениям для холодного запуска, управляемости и проблем с выбросами, новые двигатели могут обеспечить бесшовную производительность гибкого топлива. Партнерство производителя оригинального оборудования (OEM) с технологическими фирмами ускоряет разработку мощных силовых агрегатов с гибким топливом, подходящих для индийских условий. В рамках своей национальной политики в области биотоплива 2018 года правительство поставило цель разработать парк из одного миллиона двух- и трехколесных гибких видов топлива в стране Министерством нефти и природного газа правительства Индии в 2023 году.
• Экологическая устойчивость: По сравнению с бензинЭтанол уменьшает выбросы частиц, NOx и CO2. Таким образом, более широкое внедрение автомобилей, совместимых с этанолом, поддерживает цели Индии в области возобновляемых источников энергии и декарбонизации. Молодые и заботящиеся об окружающей среде потребители, скорее всего, предпочтут автомобили с гибким топливом, которые соответствуют ценностям устойчивости. Автопроизводители также могут в будущем соответствовать более жестким нормам выбросов, перейдя на модели с гибким топливом. Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, в 2021 году смешивание этанола в Индии значительно выросло с 0% в 2013 году до 5% в 2020 году и почти до 10% в конце 2021 года, что указывает на больший акцент на устойчивое транспортное топливо.

Рынок автомобилей Flexfuel в Индии Возможности:

• Лидерство в сегменте развивающихся рынков: Как первопроходец, индийские автопроизводители имеют возможность установить лидерство в зарождающемся, но потенциально высоком сегменте гибкого топлива. Ранние инвестиции в НИОКР и производственные мощности могут помочь OEM-производителям получить значительную долю рынка, прежде чем глобальные конкуренты усилят фокус. Разработка инновационных и конкурентоспособных по цене вариантов гибкого топлива для ценообразующих покупателей Индии также позволяет захватить долю. По данным Министерства нефти и природного газа Индии, правительство поставило цель поставить 20% этанола смешанного бензина на всех бензиновых насосах в Индии к 2025 году. Это создаст процветающий рынок для автомобилей с гибким топливом, которые могут оптимально использовать недорогую и чистую смесь этанола и бензина.
• Экспортный потенциал: Индия также может стать производственным и экспортным центром для экономичных автомобилей и компонентов на гибком топливе, обслуживая спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. Экспортные предложения, ориентированные на развивающиеся рынки, могут еще больше укрепить позиции Индии в мировой автомобильной промышленности. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировое производство этанола выросло на 22% с 2017 по 2020 год. В то время как США остаются ведущим производителем, производство быстро растет в таких странах, как Индия и Бразилия, чтобы служить развивающейся политике чистого транспорта.
• Переход к устойчивой мобильности: Поворот к автомобилям с гибким топливом может ускорить переход Индии к устойчивой мобильности. Это открывает возможности по всей цепочке создания стоимости, производству возобновляемого топлива, распределительной инфраструктуре, технологиям конечного использования транспортных средств, гибридам аккумуляторного электрического гибкого топлива и т. Д. Стратегические инвестиции в создание целостной экосистемы этанола укрепят лидерство Индии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировое производство этанола выросло на 22% с 2017 по 2020 год. В то время как США остаются ведущим производителем, производство быстро растет в таких странах, как Индия и Бразилия, чтобы служить развивающейся политике чистого транспорта.
• Сельские рынки: Транспортные средства на гибком топливе, поддерживаемые биотопливом, хорошо согласуются с акцентом Индии на развитие сельских районов и уверенность в себе. Производство этанола с использованием сельскохозяйственного сырья предоставляет фермерам возможности получения дохода. Совместимые транспортные средства позволяют сельским потребителям получать финансовые выгоды. Индия может продемонстрировать биотопливо Интеграция с фермерским и транспортным секторами. Согласно данным, предоставленным Министерством Новой и Возобновляемой Энергии, Правительство Индии, производство биоэтанола топливного класса в Индии увеличилось с 38 крор литров в 2019 году до 120 крор литров в 2021 году.

Рынок автомобилей Flexfuel в Индии Тренды:

• Партнерские отношения по вопросам наличия и распределения топлива: Чтобы обеспечить поставку топлива для автопарков, OEM-производители вступают в партнерские отношения с нефтяными маркетинговыми компаниями для создания этаноловых насосов и совместной разработки инфраструктуры распределения в Индии. Продолжаются усилия по достижению ценового паритета между бензином и этанолом. Больше связей может ускорить развертывание заправочных станций. Согласно данным, предоставленным Министерством нефти и природного газа, количество действующих насосов E85 в Индии увеличилось с 63 в 2019 году до более 500 в 2022 году.
• Общая мобильность и парк аттракционов: Игроки, такие как Ola (Ola Cabs предлагает бронировать такси рядом с вашим местоположением по лучшим тарифам). Для лучшего обслуживания такси по самым низким тарифам и Uber (предоставляет услуги по прокату, доставке продуктов питания и грузовым перевозкам) развертывают электромобили в своем парке. Операторы общей мобильности могут использовать модели с гибким топливом для снижения затрат на топливо. Партнерство с OEM-производителями может оптимизировать такие транспортные средства для обеспечения долговечности и низкого технического обслуживания. До 2022 года Ola взяла на себя обязательство по переходу всего своего парка на электромобили, а также добавила автомобили, совместимые с E20 (20% этанола). Uber также планирует получить 50% своих корпоративных автомобилей в Индии к 2025 году.
• Двухколесные модели с гибким топливом: Двухколесные OEM-производители, такие как Hero MotoCorp (индийский многонациональный производитель мотоциклов и скутеров), TVS (индийский многонациональный производитель мотоциклов) и Bajaj Auto (она производит мотоциклы, скутеры и авторикши), начали тестирование прототипов гибкого топлива для входа в этот сегмент. Значительные объемы двухколесных транспортных средств усилят спрос на этанол. Доступные двухколесные варианты E85 могут сделать преимущества более доступными. Согласно данным, предоставленным Министерством нефти и природного газа, правительство Индии, продажи бензина с этанолом выросли с 38 крор в 2019 году до 140 крор в 2022 году.
• Модернизация конверсий: Компании предоставляют послепродажные комплекты конверсии для модификации существующих транспортных средств для совместимости с гибким топливом. Эти недорогие модификации позволяют потребителям переходить на смеси этанола, сохраняя при этом совместимость с бензином. Согласно данным, предоставленным Министерством автомобильного транспорта и автомобильных дорог, до 2021 года в Индии через признанные центры конверсии было проведено более 250 000 преобразований в сжатый природный газ или сжиженный природный газ (CNG / LNG).

Рынок автомобилей Flexfuel в Индии:

• Восприятие потребителей и низкая осведомленность: В настоящее время среди индийских потребителей существует ограниченная осведомленность о преимуществах гибкого топлива. Восприятие, связанное с плохой производительностью автомобилей с этанолом, должно быть преодолено с помощью образовательных инициатив. Опыт тест-драйва может продемонстрировать возможности и укрепить доверие. Согласно данным, предоставленным Министерством нефти и природного газа, только 137 бензиновых насосов в 9 штатах предлагают топливо E100 в Индии до января 2023 года. Это незначительно по сравнению с более чем 60 000 автозаправочных станций по всей стране. Одной из сильных точек зрения потребителей является представление о том, что новые автомобильные технологии стоят дорого.
• Контрбаланс: Демонстрация долгосрочных преимуществ гибких топливных транспортных средств (FFV), включая более низкую стоимость этанола по сравнению с бензином и дизельным топливом, может повлиять на мнение потребителей.
• Более высокая стоимость автомобиля: Дополнительные затраты на компоненты, совместимые с гибким топливом, и передовые топливные системы увеличивают первоначальную стоимость автомобиля, что может сдерживать покупателей, чувствительных к цене. Более высокие масштабы производства могут помочь снизить затраты. Государственные стимулы для моделей с гибким топливом улучшат доступность. Согласно данным, предоставленным Всемирным банком, в 2021 году доход на душу населения в Индии составлял всего 2222 доллара США, что ставит дорогие технологии производства гибких топлив вне досягаемости для большинства избирателей.
• Контрбаланс: Работа с автопроизводителями по увеличению производства FFV на местном уровне может помочь в преодолении ограничений. Более высокие объемы производства могут привести к экономии за счет масштаба, снижая стоимость производства на единицу продукции, которая может быть передана потребителям.
• Неразвитая инфраструктура: Ключевым барьером является отсутствие адекватных этаноловых насосных станций для розничного распределения топлива. Необходимы согласованные усилия для создания цепочек поставок и расширения производства топлива с использованием возобновляемых источников сырья. Достаточная сеть зарядки может быть обеспечена за счет совместных инвестиций. До марта 2022 года в стране действовало всего 276 этаноловых насосов. Согласно исследованию, проведенному Институтом мировых ресурсов, к 2030 году Индии потребуется не менее 25 000 насосов E85 для достижения цели по смешиванию этанола 20%.
• Контрбаланс: Следует применять поэтапный подход, начиная с регионов с высокой плотностью транспортных средств или тех, которые находятся ближе к производственным мощностям по производству этанола, для создания и демонстрации успеха необходимой инфраструктуры.

Последние события Запуск нового продукта

• В 2022 году, Марути Судзуки Компания занимается производством и продажей легковых автомобилей в Индии. запустила прототип модели E85 совместимый с Wagon R Flex Fuel, что делает его первым индийским автопроизводителем, представившим автомобиль с гибким топливом. Это подчеркивает акцент Марути на решениях в области устойчивой мобильности.
• В 2021 году, Герой MotoCorp Индийский многонациональный производитель мотоциклов и скутеров представил свою модель мотоцикла Xpulse 200 T BS-VI, способную работать на нескольких видах топлива, включая смеси этанола. Этот шаг соответствует приверженности Hero MotoCorp к устойчивой мобильности.
• В 2019 году компания TVS Motor Company (индийский многонациональный производитель мотоциклов) представила свой мотоцикл Apache RTR 200 Fi E100 с гибким топливом. Это демонстрирует растущий интерес OEM-производителей к альтернативным видам топлива.

Приобретение и партнерство

• В 2022 году OMCs IndianOil, HPCL (Hindustan Petroleum Corporation Limited является индийским предприятием государственного сектора в нефтяной и газовой промышленности) и BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited является индийским предприятием государственного сектора, находящимся в собственности Министерства нефти и природного газа, правительство Индии) заключили партнерское соглашение с автопроизводителем TVS Motor (индийский многонациональный производитель мотоциклов) о создании гибких топливных насосов в Индии, стремясь ускорить внедрение биотоплива.
• В 2022 году Mahindra & Mahindra (индийская многонациональная автомобильная производственная корпорация) объявила о партнерстве с базирующейся в Онтарио корпорацией FuelMaker (сфера деятельности компании включает производство деталей и аксессуаров для автотранспортных средств).
• В 2021 году Hero MotoCorp (индийский многонациональный производитель мотоциклов и скутеров) инвестировал в стартап Ather Energy, электрический автомобиль (EV), для совместной разработки электрических двухколесных транспортных средств, работающих на гибких топливных технологиях.

Фигура 2. Доля рынка автомобилей с гибким топливом (%), по типу транспортного средства, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Крупнейшие компании Индии на рынке автомобилей Flexfuel

• Марути Судзуки
• Hyundai
• Tata Motors
• Mahindra и Mahindra
• Toyota
• Honda
• Форд
• Volkswagen
• Nissan
• Renault

Определение: Индийский рынок автомобилей с гибким топливом относится к рынку легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и двухколесных транспортных средств, которые могут работать на гибких топливных смесях в Индии. Транспортные средства с гибким топливом используют двигатель внутреннего сгорания и передовые топливные системы, которые позволяют плавно переключаться между неэтилированным бензином и этанолом до 85% этанола.

Транспортные средства с гибким топливом могут работать на более чем одном типе топлива и обычно используются для описания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые могут использовать смесь неэтилированного бензина и этанола, алкогольного топлива, изготовленного из таких культур, как кукуруза и сахарный тростник. Ключевым преимуществом автомобилей с гибким топливом является то, что они обеспечивают гибкость топлива и экономию затрат для потребителей, поскольку этанол дешевле бензина. Рост рынка обусловлен ростом цен на топливо, поддерживающей государственной политикой в отношении смесей этанола и повышением экологического сознания среди потребителей.

Индийский рынок легковых автомобилей сегментирован на тип топлива, тип транспортного средства, технологии и канал распределения. По типу топлива наибольшую долю занимает сегмент Е85. E85 представляет собой смесь 85% этанола и 15% бензина и предлагает самое высокое содержание этанола для автомобилей с гибким топливом. Его внедрение растет из-за хорошей производительности двигателя и более низких выбросов.