Рынок этанола ANALYSIS

Размер рынка этанола оценивается в 104,3 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 148,9 млрд долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,2% с 2024 по 2031 год.

Региональные исследования рынка этанола:

• Северная Америка: Рынок этанола покоряется Северной Америкой благодаря благоприятной государственной политике по производству и использованию этанола в качестве биотоплива, а также растущей осведомленности о контроле загрязнения окружающей среды, вызванного использованием обычных видов топлива в странах региона.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зарегистрированы самые быстрые темпы роста благодаря расширению производственных мощностей по производству этанола в сочетании с присутствием ведущих компаний в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Латинская Америка: Этанол Ожидается, что рынок в регионе вырастет на значительном CAGR с 2024 по 2031 год. Это связано с обильным предложением сырья и растущим спросом на продукцию автомобильного сектора. Ожидается, что региональные экологические ограничения улучшат потребление этанола в таких отраслях, как автомобильные и алкогольные напитки. Кроме того, рынок этанола в Бразилии занимал самую большую долю рынка.

Фигура 1. Доля рынка этанола (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика рынка этанола:

Рынок этанола по-прежнему определяется экологическими нормами, требующими использования биотоплива в транспортном секторе. Производство этанола помогает сократить выбросы парниковых газов и улучшить качество воздуха. Бразилия и США остаются доминирующими производителями с благоприятной политикой поддержки сахарного тростника и этанола на основе кукурузы соответственно. Однако высокие производственные затраты и доступность дешевой нефти остаются краткосрочными ограничениями для роста рынка этанола.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим региональным рынком этанола в ближайшие годы во главе с Китаем. Многие азиатские страны выполняют мандаты по смешиванию этанола, чтобы снизить зависимость от импорта нефти и уровень загрязнения. Торговые вопросы, такие как введение тарифов, остаются ключевым риском, который может помешать возможностям роста. Технологические достижения в производстве целлюлозного этанола могут еще больше стимулировать рост рынка, если они будут успешно коммерциализированы в течение прогнозируемого периода.

Движимый все более жесткими нормами выбросов, этанол находит новые применения за пределами кислородного топлива в промышленных растворителях и химических веществах. Эта возможность может помочь диверсифицировать спрос вдали от неустойчивого транспортного сегмента. Южная Америка за пределами Бразилии также становится регионом с высоким ростом, поддерживаемым инвестициями в новые винокурни. Тем не менее, рынок может столкнуться с проблемами, если цены на сырую нефть продолжат падать в долгосрочной перспективе.

Таким образом, в то время как нормативная поддержка продолжает стимулировать потребление этанола во всем мире, наличие более дешевых альтернатив и высокие производственные затраты требуют осторожного прогноза для устойчивого роста в течение следующих пяти-10 лет.

Водители рынка этанола:

Государственные субсидии и налоговые льготы: Государственные субсидии и налоговые льготы вносят значительный вклад в принятие этанола в качестве биотоплива и стимулируют рост рынка этанола. Различные правительства по всему миру предоставляют субсидии на производство и инвестиционные налоговые льготы для поддержки местной промышленности этанола. Например, правительство США поддерживает производителей этанола, предлагая налоговый кредит в размере 0,45 доллара США за галлон этанола, смешанного с бензином. Эта субсидия снижает затраты производителей биотоплива и делает этанол конкурентоспособным по цене с обычным бензином. В результате производство этанола в США с 2000 года увеличилось более чем в четыре раза и в настоящее время составляет более 16 миллиардов галлонов в год по данным Ассоциации возобновляемых источников топлива.

Кроме того, многие страны предлагают щедрые налоговые льготы для нефтяных компаний или импортеров, которые смешивают этанол с бензином. Например, в Бразилии правительство освобождает блендеры этанола от уплаты федеральных и государственных налогов на топливо, что делает смеси этанола более экономичными, чем бензин. Из-за этой скидки автомобили с гибким топливом, которые могут использовать любую смесь бензина и этанола, в настоящее время составляют более 90% продаж новых автомобилей в Бразилии. Таким образом, страна стала вторым по величине производителем этанола после США Такие налоговые льготы и производственные стимулы помогают компенсировать немного более высокие затраты, связанные с этанолом, по сравнению с бензином и его инфраструктурой, тем самым поощряя более высокие ставки смешивания. Например, стандарт возобновляемого топлива (RFS) является федеральной программой в США, которая требует смешивания возобновляемых видов топлива в транспортное топливо. Программа предусматривает смешивание 36 миллиардов галлонов этанола в бензин к 2022 году.

Рост цен на ископаемое топливо: Рост цен на ископаемое топливо значительно повлиял на рост рынка этанола в последние годы. Поскольку цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти из-за глобальных факторов, таких как ограничения поставок и геополитические проблемы, этанол становится более экономически жизнеспособным и устойчивым альтернативным источником топлива для транспортного сектора.

Этанол в основном производится из кукурузы и сахарного тростника, которые являются богатыми и возобновляемыми ресурсами. Он может смешиваться с бензином до определенного процента и использоваться в качестве топлива без необходимости изменения инфраструктуры транспортных средств. Это делает этанол привлекательным, поскольку он помогает вытеснить потребность в чистом ископаемом топливе, с одной стороны, и совместим с существующими двигателями, с другой. Кроме того, этанол горит чище, чем бензин, и имеет значительно более низкие выбросы парниковых газов в течение всего жизненного цикла. Например, по данным Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США, кукурузный этанол в США имеет на 44%-52% меньше выбросов парниковых газов, чем бензин. Исследование, опубликованное в Biofuels, Bioproducts and Biorefining, также показало снижение интенсивности выбросов парниковых газов кукурузного этанола на 23% в период с 2005 по 2019 год.

Рынок этанола Возможности:

Развитие зарядной инфраструктуры: Развитие зарядной инфраструктуры предоставляет прекрасную возможность для расширения рынка этанола. Поскольку опасения по поводу изменения климата усиливаются, правительства и автопроизводители активно продвигают внедрение электромобилей, которые требуют зарядных станций. Этот растущий рынок электромобилей означает, что спрос на эффективную возобновляемую энергию для питания этих точек зарядки также возрастет в ближайшие годы. Этанол, производимый из устойчивых источников, таких как сельскохозяйственные отходы, может удовлетворить некоторые из этих растущих потребностей в энергии.

Несколько стран и государств уже разработали планы по созданию общественных сетей быстрой зарядки вдоль основных дорог и в городах для стимулирования использования электромобилей. Например, администрация Байдена выделила 7,5 миллиарда долларов США на развитие национальной сети зарядки электромобилей в рамках принятого в США законопроекта об инфраструктуре 2021 года Дополнительно Европейский союз недавно предложил правила, требующие от стран-членов устанавливать общественные пункты зарядки каждые 60 километров на основных дорогах к 2025 году. По мере того, как все больше вилок для зарядки будут появляться в Интернете, откроются возможности для этанола и других возобновляемых видов топлива для обеспечения чистой электроэнергии и питания этих зарядных устройств. Ретейлеры коммунальных услуг и топлива адаптируют существующую инфраструктуру, например, заправочные станции, для размещения электромобилей. Этанол, полученный из таких источников, как кукурузные потолки или отходы сахарного тростника, предлагает устойчивую замену бензина, который может работать в современных двигателях и распределительных сетях с минимальными изменениями. Например, согласно отчету Международного энергетического агентства за 2021 год, инвестиции в чистую энергию должны увеличиваться почти на 50% ежегодно до 2030 года, чтобы поставить мир на путь к чистым нулевым выбросам к 2050 году.

Запуск нового продукта: Запуск новых продуктов в биоэтанольном пространстве может обеспечить значительные возможности для роста в будущем. Поскольку опасения по поводу устойчивости и выбросов углерода продолжают расти, потребители и бизнес ищут альтернативы ископаемому топливу, особенно в транспортном секторе. Этанол уже играет важную роль в качестве бензиновой добавки и октанового ускорителя и смешивается с топливом во многих странах мира. Однако рынок по-прежнему зависит от кукурузы и сахарного тростника в качестве основных кормовых запасов, что вызывает обеспокоенность по поводу землепользования. Технологии второго поколения, которые используют сельскохозяйственные отходы, твердые бытовые отходы или целевые энергетические культуры, предоставляют возможности для снижения этого давления при одновременном расширении производства этанола. В ближайшие несколько лет в сети появятся пилотные и коммерческие предприятия, которые будут производить целлюлозный этанол из непищевой биомассы. Например, согласно последним данным, опубликованным Министерством энергетики, более высокие показатели смешивания, такие как E30, могут обеспечить значительное сокращение выбросов углерода примерно на 35-50% по сравнению с традиционным бензином и помочь выполнить амбициозные правительственные цели по снижению выбросов в транспортном секторе.

Рынок этанола Тренды:

Увеличение инвестиций в зарядные сети: Ожидается, что увеличение инвестиций в сети зарядки электромобилей по всему миру окажет значительное влияние на рынок этанола в ближайшие годы. По мере того, как все больше вариантов зарядки становятся доступными для электромобилей, это будет стимулировать больше потребителей выбирать электромобили по сравнению с обычными бензиновыми автомобилями. Поскольку этанол в основном используется в качестве бензиновой добавки или замены в текущем транспортном секторе, переход к электрической мобильности со временем напрямую снизит спрос на этанол.

Несколько исследований показывают, что продажи электрических и подключаемых гибридных автомобилей существенно выросли в период с 2020 по 2022 год. Например, Международное энергетическое агентство сообщило, что глобальные запасы электромобилей превысили 16 миллионов в 2021 году, по сравнению с примерно 8 миллионами в 2019 году. В Европе новые регистрации электромобилей выросли на 63% в годовом исчислении до более 1 миллиона автомобилей в 2022 году. Рост был вызван поддерживающей политикой правительства в отношении потребительских стимулов, инвестициями в общественные сети зарядки автопроизводителями, а также зарядными компаниями. Такие страны, как Китай, Германия и Южная Корея, стали лидерами в расширении своих возможностей зарядки по всей стране.

Процветающий рынок электромобилей создает проблемы, а также возможности для индустрии этанола. С одной стороны, снижение спроса на бензин негативно скажется на потреблении этанола в смесях. Тем не менее, современное биотопливо, изготовленное из возобновляемых источников, таких как этанол, может сократить выбросы в других транспортных секторах, которые труднее электрифицировать, таких как авиация, морские и тяжелые грузовики. Некоторые авиакомпании уже сотрудничают с производителями биотоплива для поощрения использования смесей устойчивого авиационного топлива на отдельных рейсах. Если производство биотоплива будет усилено для удовлетворения растущих потребностей секторов, это может помочь компенсировать, по крайней мере, частично потери, ожидаемые от меньшего количества этанола в бензине.

Растущий спрос на электромобили: Растущий спрос на электромобили оказывает значительное влияние на рынок этанола как прямым, так и косвенным образом. По мере того, как все больше потребителей переходят на электромобили, которые не требуют бензина, потребление бензина и спрос на этанол в качестве бензиновой добавки снижается. По данным Управления энергетической информации США, потребление бензина в США достигло пика в 2006 году и с тех пор постепенно падает. Ожидается, что эта тенденция к снижению ускорится по мере появления новых моделей электромобилей, а цены станут конкурентоспособными по сравнению с бензиновыми автомобилями.

Непосредственным эффектом является снижение потребления этанола для смешивания с бензином, но есть и более долгосрочные последствия. С перспективой снижения спроса на бензин в будущем нефтяные компании не решаются инвестировать в расширение инфраструктуры дистрибуции для более высоких смесей этанола, таких как E15 и E85. Они также неохотно устанавливают больше насосов E85 на заправочных станциях. Это создает неопределенность в отношении роста рынка передовых этаноловых топлив. Некоторые национальные правительства также пересматривают политику, направленную на увеличение использования биотоплива. Например, Европейская комиссия предложила в 2021 году внести изменения в свою директиву по возобновляемым источникам энергии, которые могли бы уменьшить утвержденную долю возобновляемых видов топлива в транспортном секторе в будущем.

Рынок этанола сдерживает:

Высокая стоимость EV: Высокая стоимость электромобилей значительно сдерживает рост рынка этанола. Этанол - это биотопливо, которое производится из растительных материалов, таких как кукуруза и сахарный тростник, и смешивается с бензином для питания традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако, поскольку электромобили становятся более жизнеспособной и экологически чистой альтернативой бензиновым транспортным средствам, ожидается, что потребительский спрос на топливо, смешанное с этанолом, будет неуклонно снижаться с течением времени.

Большинство электромобилей в настоящее время предлагают превосходную дальность вождения и производительность по сравнению с аналогичными бензиновыми аналогами, но их первоначальные затраты значительно выше. Например, согласно базе данных Министерства энергетики США, средняя цена нового электромобиля в 2022 году составила около 66 000 долларов США по сравнению с 48 000 долларов США для аналогичного автомобиля с бензиновым двигателем. Более высокие затраты на аккумуляторы и отсутствие эффекта масштаба в производстве электромобилей продолжают удерживать цены на потребительском уровне. В то время как налоговые льготы и другие стимулы в некоторой степени помогают преодолеть ценовой разрыв, электромобили останутся относительно более дорогими для среднего потребителя в ближайшем будущем. Например, по данным Управления энергетической информации США, США удвоили свою долю рынка до 20% к концу десятилетия в качестве недавней политики, в то время как Европа сохраняет свою текущую 25% долю. Доля электромобилей в общих продажах более чем утроилась за три года, с около 4% в 2020 году до 14% в 2022 году.

Контрбаланс: Поощрять разработку и внедрение автомобилей с гибким топливом (FFV), которые могут работать на смеси с высоким содержанием этанола, таких как E85. Лоббирование стимулов, стимулирующих использование FFV, которые могут поддерживать или даже увеличивать спрос на топливо, смешанное с этанолом.

Низкая зарядная инфраструктура: Отсутствие широкой инфраструктуры зарядки является одним из основных узких мест, сдерживающих рост рынка этанола. При недостаточном количестве общедоступных зарядных станций потребители не решаются переключиться на автомобили с этанолом из-за беспокойства о дальности. Это несоответствие между растущим потребительским спросом и медленным расширением вариантов заправки по-прежнему ограничивает внедрение новых технологий на основе этанола.

В то время как количество электромобилей на дорогах неуклонно растет во всем мире, развитие зарядной инфраструктуры не идет в ногу со временем. Несколько исследований показывают, что потребители не будут переходить на новые топливные технологии, пока зарядка не станет такой же удобной, как заправка бензином.

Со стороны производителя отстающая инфраструктура зарядки создает бизнес-риски. Автопроизводители неохотно вкладывают значительные средства в новые модели этанола из-за неопределенности в отношении адекватного удовлетворения потребностей в топливе. Затянувшиеся сроки создания общенациональных общественных сетей не позволили как потребителям, так и предприятиям перейти на этот альтернативный путь, задушив трансформацию отрасли. По данным Министерства энергетики США, по оценкам исследований, США потребуется около 40 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру для поддержки 15 миллионов электромобилей, ожидаемых на дорогах к 2030 году в соответствии с текущими сценариями политики. Однако одного лишь частного капитала может оказаться недостаточно для своевременного достижения этих целей. Если правительства не сосредоточатся на ускорении развертывания зарядных устройств с помощью стимулов и мандатов, будет сложно раскрыть потенциал этанола для революции в транспорте.

Например,По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году в мире насчитывалось около 1,2 миллиона общественных зарядных устройств для электромобилей. Тем не менее, эта сеть должна расти экспоненциально, чтобы достичь цели 50% продаж новых автомобилей во многих странах к 2030 году.

Контрбаланс: Инвестировать и выступать за расширение инфраструктуры смешивания этанола на существующих топливных станциях, что делает более удобным для потребителей выбор топлива, смешанного с этанолом.

Последние события:

• Январь 2022 года: АДМ, Глобальный поставщик решений для питания, сельскохозяйственного производства и переработки объявил о партнерстве с Wolf Carbon Solutions для продвижения декарбонизации производства этанола. ADM является мировым поставщиком продуктов питания, предлагая широкий спектр продуктов и решений для питания животных и человека. В секторе питания животных ADM является лидером в предоставлении высококачественных кормовых продуктов, добавок, премиксов, пользовательских смесей ингредиентов и специальных кормов. Они также предлагают дополнительные решения для животноводства, аквакультуры и питания домашних животных. Кроме того, ADM стремится обеспечить устойчивый рост и обладает беспрецедентным опытом в этой области. В секторе питания человека ADM превращает натуральные продукты в ингредиенты и решения, которые обогащают жизнь людей, обеспечивая продукты питания, напитки и дополнения.
• Компания Wolf Carbon Solutions занимается улавливанием и хранением углерода, особенно в контексте производства этанола. Компания стремится продвигать декарбонизацию производства этанола с помощью современной технологии улавливания углерода. Компания Wolf Carbon Solutions была в центре внимания из-за своего предложения по спорному 260-мильному трубопроводу углекислого газа в Иллинойсе и Индиане, который предназначен для транспортировки захваченного углекислого газа с заводов по производству этанола. Компания столкнулась с регулятивными и операционными проблемами, включая необходимость заключения соглашений с землевладельцами и заводами по производству этанола, а также решение проблем, возникших в процессе пересмотра нормативных требований.
• В декабре 2022 года, CropEnergies " Компания объявила о строительстве завода по производству возобновляемого этилацетата из устойчивого этанола. Завод будет расположен в химическом и промышленном парке Zeitz в Эльстеро, Германия. Инвестиции, одобренные наблюдательным советом CropEnergies, оцениваются в 129,2 доллара США и 140,0 миллиона долларов США. Этот шаг знаменует собой диверсификацию CropEnergies в биохимический бизнес и представляет собой шаг на пути к его цели превращения в поставщика инновационных, устойчивых продуктов, изготовленных из биомассы.
• CropEnergies является ведущим европейским производителем биоэтанола, нейтрального алкоголя, продуктов питания и кормов для животных. Компания стремится к устойчивому производству и диверсифицируется в биохимический бизнес, планируя построить завод по производству возобновляемого этилацетата из устойчивого этанола. Завод будет расположен в химическом и промышленном парке Zeitz в Эльстеро, Германия.
• В октябре 2021 года Clariant, сфокусированная, устойчивая и инновационная специализированная химическая компания, объявила об официальном завершении строительства завода по производству целлюлозного этанола в Подари, Румыния. Завершенное строительство является важным следующим шагом для коммерческого развертывания технологии Sunliquid и, таким образом, поддерживает бизнес-стратегию лицензирования Sunliquid Clariant.
• Clariant является швейцарской многонациональной специализированной химической компанией, образованной в 1995 году как побочный продукт Sandoz. Компания Clariant со штаб-квартирой в Муттенце, Швейцария, является одной из ведущих мировых специализированных химических компаний, способствуя созданию стоимости с помощью инновационных и устойчивых решений для клиентов. Компания добилась значительных успехов в производстве биоэтанола, особенно в производстве биотоплива второго поколения, используя свой процесс производства жидкого солнечного топлива, который снижает выбросы парниковых газов примерно на 95% по сравнению с ископаемым топливом. Clariant также участвует в создании новой устойчивой бизнес-экосистемы, включая производство целлюлозного этанола из сельскохозяйственных остатков.

Приобретения и партнерства

• В октябре 2021 года ADM, мировой лидер в области питания и сельскохозяйственного производства и переработки, объявила, что достигла соглашения о продаже своего комплекса по производству этанола в Пеории, штат Иллинойс, компании BioUrja Group.
• ADM (Archer Daniels Midland) является мировым лидером в области питания людей и животных, а также сельскохозяйственного происхождения. Компания, основанная в 1902 году со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс, управляет более чем 270 заводами и 420 объектами по закупке сельскохозяйственных культур по всему миру. Он является крупным игроком в пищевой промышленности и торговле сырьевыми товарами, уделяя особое внимание переработке зерновых и масличных культур в продукты, используемые на рынках продуктов питания, напитков, нутрицевтики, промышленности и кормов для животных во всем мире. Чистые продажи ADM за 2020 год составили $64 млрд, и она занимает 35-е место в списке Fortune 500 2023 года крупнейших корпораций США. Широта, глубина, понимание, удобства и логистический опыт компании дают ей беспрецедентные возможности для удовлетворения потребностей в продуктах питания, напитках, здоровье и здоровье в глобальном масштабе.
• BioUrja Group - это глобальная компания, работающая в секторе энергетики и сельскохозяйственных товаров. Он владеет и управляет несколькими предприятиями по всему миру, с объектами в Мексике, Сингапуре, Индии, Дубае, Великобритании и 20 местах по всей территории Соединенных Штатов. Группа поставляет и торгует физическими товарами, включая биотопливо, нефтепродукты, жидкости природного газа, трубки из металлического сплава, зерно и корма для животных. BioUrja Trading, LLC является крупнейшей и старейшей компанией в группе BioUrja, первоначально основанной для поставок физического биоэтанола в нефтеперерабатывающую промышленность США и с тех пор превратилась в ведущего поставщика нефтепродуктов и жидкостей природного газа, в дополнение к поддержанию своего сильного присутствия в секторе поставок и торговли биоэтанолом.

Фигура 2. Доля рынка этанола (%), По процессу, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке этанола:

• Cargill Inc.
• Компания Archer Daniels Midland
• Компания Grain Processing Corporation
• Компания Ace Ethanol LLC
• Advanced Bio Energy LLC
• MGP Ингредиенты,
• Ресурсы Flint Hills
• Маркиз Энерджи

Определение: Этанол, широко известный как этиловый спирт, представляет собой бесцветное и легковоспламеняющееся химическое соединение с приятным запахом и вкусом. Он является возобновляемым и может быть произведен путем ферментации крахмала и сахара на основе биологических материалов и целлюлозного сырья, таких как сахарный тростник, древесина, пшеница, кукуруза и ячмень. Кукурузные и крахмальные культуры в основном используются для производства этанола. Этанол очень растворим в воде и большинстве органических растворителей, благодаря этому он широко используется в качестве растворителя в различных отраслях промышленности. Кроме того, он широко используется в качестве консерванта в фармацевтической промышленности и является основным компонентом в производстве алкогольных напитков.