Мировой рынок расходных материалов для секвенирования SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что объем мирового рынка расходных материалов секвенирования достигнет 36,98 млрд долларов США к 2030 году, с 7,87 млрд долларов США в 2023 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 24,7% в течение прогнозируемого периода.

Потребители секвенирования - это продукты, которые используются в рабочих процессах секвенирования ДНК. Существует три основных типа расходных материалов для секвенирования — комплекты для подготовки библиотек, реагенты для секвенирования и инструменты для секвенирования. Наборы для подготовки библиотеки используются на этапе подготовки образца для фрагментации ДНК/РНК и присоединения адаптеров секвенирования. Эти наборы позволяют выделить ДНК/РНК из биологических образцов и преобразовать их в библиотеку, готовую к секвенированию. Некоторые ключевые комплекты библиотеки - это комплекты фрагментации, конечного ремонта, A-хвоста и перевязки.

Реагенты секвенирования включают нуклеотиды, полимеразы и буферы, которые необходимы для процесса секвенирования. Нуклеотиды, меченные флуоресцентными красителями, необходимы для методов секвенирования терминации цепи. Полимеразы необходимы для усиления и включения меченых нуклеотидов во время секвенирования. Общие реагенты секвенирования используются в секвенировании Сэнгера, секвенировании следующего поколения, таком как секвенирование Иллюмина, и платформах секвенирования третьего поколения, таких как PacBio и Oxford Nanopore. Каждая платформа секвенирования полагается на пользовательские реагенты и химические вещества. Инструменты секвенирования, такие как генетические анализаторы и секвенсоры, затем используются для захвата флуоресцентных сигналов, излучаемых во время секвенирования, и облегчения считывания последовательностей ДНК.

Глобальный секвенирование расходных материалов рынок-региональное понимание

• Северная Америка Ожидается, что он станет крупнейшим рынком секвенирования расходных материалов в течение прогнозируемого периода, на долю которого в 2023 году придется более 35,7% рынка. Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий региональный рынок секвенирования расходных материалов. Регион является домом для нескольких ведущих компаний в области наук о жизни, которые являются пионерами инноваций в технологии секвенирования. Сильное государственное финансирование биомедицинских исследований способствовало быстрому технологическому прогрессу в секвенировании генома. Крупные исследовательские университеты и академические медицинские центры в США и Канаде регулярно используют платформы секвенирования следующего поколения, что приводит к высокому спросу на сопутствующие расходные материалы. Стандарты здравоохранения растут, а геномное тестирование становится все более интегрированным в основную клиническую практику. По мере развития политики возмещения для охвата большего числа типов приложений для геномного тестирования прогнозируется умножение установленной базы инструментов секвенирования, что гарантирует устойчивые закупки расходных материалов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что он станет вторым по величине рынком секвенирования расходных материалов, на долю которого в 2023 году придется более 25,2% рынка. Азиатско-Тихоокеанский регион считается самым быстрорастущим региональным рынком для секвенирования расходных материалов. Несколько факторов способствуют растущим темпам роста региона. Такие страны, как Китай и Индия, делают огромные государственные инвестиции для развития своих возможностей в области геномики в рамках амбициозных национальных программ развития биологических наук. Создаются исследовательские институты мирового класса, соперничающие с ведущими западными университетами. Производители расходных материалов для местного секвенирования начинают обслуживать растущий внутренний спрос, поскольку затраты на секвенирование резко падают благодаря инновациям и конкуренции. Международные компании по секвенированию также используют значительные ресурсы в Азии, стремясь извлечь выгоду из больших пулов пациентов в регионе и растущего среднего класса. Поскольку геномная медицина становится более доступной, а цены на секвенирование опускаются ниже 100 долларов за геном, профилактическое и персонализированное здравоохранение набирает обороты даже среди менее богатых групп населения. Сочетание больших популяций, ускоренное внедрение геномных приложений в нескольких областях заболеваний и процветающая региональная индустрия секвенирования — все это лежит в основе роста Азиатско-Тихоокеанского региона как предстоящего очага для секвенирования потребительских продаж во всем мире.
• Рынок последовательности расходных материалов в Европа В настоящее время наблюдается устойчивый рост, обусловленный достижениями в области геномных исследований, растущим спросом на персонализированную медицину и растущим акцентом на точное здравоохранение. Ключевыми факторами, способствующими расширению рынка, являются растущие инвестиции в исследования в области наук о жизни, расширение применения технологий секвенирования следующего поколения и благоприятная нормативная среда, способствующая инициативам в области геномики в европейских странах. В результате рынок расходных материалов региона готов к дальнейшему развитию в обозримом будущем.

Фигура 1. Доля мирового рынка расходных материалов (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика: Рынок последовательности расходных материалов переживает устойчивый рост, обусловленный такими факторами, как увеличение инвестиций в НИОКР в области геномики и биотехнологии. Падение цен на оборудование и технологии секвенирования также повышает спрос на различные комплекты расходных материалов, реагенты и другие продукты, которые используются в процессе секвенирования. Рост точной медицины и персонализированной терапии будет способствовать дальнейшему развитию исследований геномного секвенирования. Однако жесткие правила, касающиеся использования ДНК/генетических данных, создают проблемы для рынка. В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке расходных материалов для секвенирования благодаря надежному финансированию исследований и присутствию ведущих мировых поставщиков. Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий рост в ближайшие годы из-за увеличения расходов на здравоохранение, роста исследований в области геномики в Китае и Индии и расширения базы компаний, занимающихся геномной и биофармой. Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке, инвестируют в запуск новых продуктов, чтобы укрепить свои позиции. Партнерские отношения с научно-исследовательскими институтами и больницами помогают поставщикам увеличить свое географическое присутствие. В то же время поставщики разрабатывают расходные комплекты, совместимые с различными платформами секвенирования, для обслуживания широкой клиентской базы. Однако ценовое давление остается ключевой проблемой для производителей реагентов и расходных материалов.

Глобальный секвенирование расходных материалов Рыночные драйверы

• Рост инвестиций в геномику и фармацевтические исследования и разработки: За последние несколько лет рынок расходных материалов для секвенирования значительно вырос из-за значительного увеличения финансирования, направленного на исследования и разработки в области геномики и фармацевтики. Технологии секвенирования следующего поколения (NGS) быстро развиваются и становятся более доступными, что способствует более широкому внедрению в биотехнологические и фармацевтические приложения. По мере расширения возможностей секвенирования для решения более сложных вопросов в таких областях, как точная медицина, улучшение урожая и исследования заболеваний, растет спрос на ферменты, реагенты и другие химические вещества, необходимые для обеспечения рабочих процессов секвенирования. Рост инвестиций в НИОКР не показывает признаков замедления. Например, по данным Национального института здравоохранения, финансирование исследований геномики подскочило с $5,1 млрд в 2020 году до более чем $6 млрд в 2022 году. Аналогичная тенденция наблюдается во всем мире, поскольку страны фокусируют приоритеты финансирования на точном здравоохранении и лечении с учетом генетического кода человека. Это вливание капитала позволяет ученым осуществлять проекты, основанные на секвенировании, в большем масштабе, чем когда-либо прежде, что существенно ускоряет наше понимание здоровья и болезней.
• Растущее применение NGS в точной медицине и диагностике: С ростом внедрения секвенирования следующего поколения (NGS) в точной медицине и диагностике спрос на расходные материалы для секвенирования неуклонно растет. NGS позволяет анализировать целые геномы и профили экспрессии генов, позволяя настраивать варианты лечения на основе индивидуальной генетики. Это дает возможность поставщикам медицинских услуг предоставлять целевые и более эффективные методы лечения. По мере того, как NGS интегрируется в процесс принятия клинических решений, происходит революция в диагностике и лечении таких заболеваний, как рак. Фармацевтические компании используют огромное количество геномных и биологических данных, полученных с помощью NGS, для разработки высокоточных лекарств. С помощью биомаркерного анализа генетического профиля пациента врачи могут выбрать наиболее эффективный подход к лечению. Это уменьшает вероятность проб и ошибок и ускоряет открытие новых лекарств. Некоторые производители лекарств в настоящее время предлагают сопутствующую диагностику наряду с персонализированной терапией, которая предназначена для конкретных мутаций, генетических экспрессий или биомаркеров белка. Например, AstraZeneca разработала Tagrisso, препарат для лечения немелкоклеточного рака легких, вызванного мутациями в гене EGFR. По мере роста применения прецизионной медицины системы здравоохранения и клинические лаборатории все больше полагаются на NGS в качестве основного метода диагностики. Согласно отчету Национального института исследования генома человека, около 75% лабораторий в США в настоящее время используют NGS для ухода за пациентами. Это растущее клиническое внедрение повысит спрос на расходные материалы для секвенирования, такие как подготовленные библиотеки, комплекты секвенирования и реагенты. Фармацевтические и биотехнологические компании также вкладывают значительные средства в создание геномных биобанков и центров секвенирования для сбора генетических данных в помощь будущим исследованиям. Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему расширению глобального рынка расходных материалов для секвенирования в ближайшие годы.
• Технологические достижения в платформах секвенированияТехнологические достижения в платформах секвенирования генома способствуют росту мирового рынка расходных материалов для секвенирования. В последние годы платформы секвенирования нового поколения (NGS) стали более высокопроизводительными, точными и доступными. Разработка портативных и простых в использовании устройств секвенирования сделала секвенирование ДНК доступным для более широкого сообщества биомедицинских исследований. Это значительно увеличило спрос на расходные материалы для секвенирования, такие как наборы для подготовки образцов, реагенты и чипы, необходимые для извлечения образцов, подготовки библиотек и секвенирования. Было сделано несколько шагов для автоматизации процессов рабочего процесса и сокращения практического времени. Многие ведущие поставщики платформ разработали интегрированные решения с расходными материалами, которые выполняют несколько шагов от изоляции ядер до подготовки библиотеки ДНК. Такие комплекты расходных материалов, предназначенные для конкретных платформ NGS, приобрели огромную популярность. Они обеспечивают воспроизводимость, снижают риски загрязнения и обеспечивают совместимость с генетическими анализаторами. Исследователи теперь могут генерировать высококачественные данные секвенирования с минимальным техническим опытом с помощью упрощенных, стандартизированных расходных материалов. Это стимулирует повторные продажи и сохраняет рынок расходных материалов хорошо укомплектованным. Достижения в технологиях секвенирования с длинным чтением также открывают новые горизонты. Одномолекулярное секвенирование в режиме реального времени (SMRT) третьего поколения поддерживает такие приложения, как обнаружение структурных изменений, сборка генома de novo и изоформное секвенирование, которые ранее были невозможны. Однако эти технологии требуют специализированных реагентов, ферментов и подготовительных наборов. По данным Национального института исследования генома человека (NHGRI), число целых геномов человека, секвенированных каждый год, как ожидается, вырастет с сотен в 2020 году до десятков тысяч к 2025 году. Это будет стимулировать спрос на специализированные расходные материалы для секвенирования, включая одноклеточные / одномолекулярные продукты.

Глобальное секвенирование расходных материалов Рыночные возможности

• Облачные вычисления и облачные решения для хранения данных геномики: Решения для облачных вычислений и облачных хранилищ могут открыть огромные возможности на мировом рынке расходных материалов для секвенирования. С огромным количеством сложных геномных данных, генерируемых каждый день с помощью проектов по секвенированию в масштабах популяций, эффективное управление, анализ и обмен этими данными является серьезной проблемой. Облачные платформы обеспечивают масштабируемое и эластичное хранение данных, передовые инструменты аналитики, а также возможности совместной работы, которые хорошо подходят для решения этих проблем. Национальные и международные геномные проекты содержат петабайты геномных данных, которые требуют хранения, вычислений и совместной работы в течение длительных периодов времени. Облачные решения гарантируют, что геномный Большие данные надежно хранятся, доступны авторизованным пользователям по всему миру, и вычисления могут выполняться по требованию. Например, Глобальный альянс по геномике и здравоохранению стремится ускорить развитие геномной медицины, содействуя международному обмену и анализу геномных и клинических данных миллионов людей при одновременной защите конфиденциальности. Облачные хранилища данных и аналитические платформы будут иметь решающее значение для реализации этого видения.
• Растущее применение геномики в сельскохозяйственных отрасляхПрименение геномики в сельском хозяйстве обладает огромным потенциалом, поскольку оно может революционизировать методы производства продуктов питания и улучшить качество и урожайность. Поскольку население мира продолжает быстро расти, растет спрос на устойчивые методы производства продуктов питания. Технологии геномного секвенирования позволяют проводить скрининг сельскохозяйственных культур и домашнего скота на наличие желаемых генетических признаков, таких как засуха и устойчивость к вредителям, более высокое питание, более длительный срок хранения и т.д. Это помогает фермерам выращивать новые сорта сельскохозяйственных культур и животных, которые более адаптируются и устойчивы к изменению климата. Например, геномное секвенирование используется для разработки готовых к климату сортов пшеницы в Южной Азии. Такие проекты, как Rapid Generation Advancement Facility (RGF) во главе с Международным центром улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT), используют молекулярные маркеры для выращивания засухи и термостойкости в пшенице. Согласно данным CIMMYT, новые линии пшеницы, разработанные с помощью геномики, показывают на 15-30% более высокие урожаи по сравнению с традиционными сортами в условиях водного стресса в Бангладеш, Индии и Непале. Применение геномики также помогает животноводам разводить высококачественных молочных коров, устойчивых к болезням свиней и высокоурожайных видов аквакультуры. Например, геномный отбор помогает разводить устойчивый к болезням лосось с 20-30% лучшими темпами роста в Норвегии, согласно исследованию Норвежского университета наук о жизни 2020 года. Это повышает устойчивость и рентабельность сельскохозяйственного производства лосося.

Мировой рынок расходных материалов - тенденции

• Запуск платформ секвенирования третьего поколения: Запуск платформ секвенирования третьего поколения оказывает значительное влияние на мировой рынок расходных материалов для секвенирования. Эти новые платформы обеспечивают более дешевое и быстрое секвенирование с более длинными показаниями по сравнению с технологиями предыдущего поколения. Это помогает анализировать сложные структуры генома, такие как повторяющиеся области, и дает точные выводы. Возможность получения длинных высококачественных данных секвенирования при меньших затратах открывает новые геномные приложения и способствует внедрению секвенирования в различных отраслях. Фармацевтические и биотехнологические компании могут легче обнаруживать и проверять целевые показатели лекарственных средств. Клинические исследователи и поставщики медицинских услуг теперь имеют инструменты для лучшего понимания заболеваний и обеспечения точной медицины. Сельскохозяйственная наука развивается с новыми чертами, обнаруженными для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. По мере того, как секвенирование становится более доступным и доступным, спрос на расходные материалы для секвенирования, такие как комплекты для подготовки библиотек, комплекты для подготовки шаблонов и расходные материалы для обработки образцов и хранения данных, существенно возрастает. По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, количество одобренных FDA клинических испытаний с участием генетическое секвенирование С 2020 по 2021 год он увеличился на 26%, причем многие из них были сосредоточены на таких заболеваниях, как рак и редкие генетические нарушения. Этот рост клинических геномных применений стимулирует большую потребность в секвенировании реагентов и расходных материалов.
• Растущее клиническое применение тестов на основе NGS: Растущее внедрение тестов на основе секвенирования следующего поколения (NGS) оказывает значительное влияние на мировой рынок расходных материалов для секвенирования. Поскольку технологии NGS становятся все более широко используемыми в клинических условиях для таких применений, как диагностика рака, фармакогеномика и неинвазивное пренатальное тестирование, это приводит к более высокому спросу на расходные материалы для секвенирования. Потребляемые для секвенирования материалы включают реагенты, такие как наборы для подготовки образцов, наборы для подготовки библиотек и наборы для секвенирования, которые необходимы для всего рабочего процесса NGS. Клинические пользователи обычно требуют секвенирования расходных материалов, которые могут обеспечить высокую точность, воспроизводимость и масштабируемость результатов, поскольку они имеют дело с критическими медицинскими приложениями. Это внимание к надежности привело к секвенированию производителей расходных материалов, оптимизирующих качество продукции в соответствии со строгими клиническими стандартами. Они также разрабатывают новые расходные материалы, предлагающие упрощенный опыт работы и автоматизированную обработку, подходящую для клинических лабораторий. Например, некоторые комплекты для подготовки библиотеки теперь поставляются с предварительно обнаруженными реагентами в микрофлюидных картах, что сводит к минимуму практическое время и риск загрязнения. Увеличение клинического признания подтверждается растущими клиническими испытаниями воздействия NGS. По состоянию на март 2022 года Genomic Medicine Trials Collaborative, финансируемая Национальными институтами здравоохранения, сообщает о более чем 195 активных или завершенных клинических испытаниях с использованием NGS по всему миру для таких приложений, как скрининг генов риска рака, оптимизация лечения рака и анализ инфекционных патогенов. Это продолжающееся исследование демонстрирует эффективность NGS и способствует дальнейшему притоку платформ секвенирования и анализов в клинические условия. Данные клинических испытаний поощряют технологические достижения, которые расширят популяцию поддающихся лечению пациентов, укрепляя роль NGS в лечении заболеваний. В целом, растущая интеграция NGS в клиническую практику указывает на продолжающийся рост спроса на расходные материалы в ближайшие годы.

Мировой рынок расходных материалов - ограничения

• Высокая стоимость оборудования: Высокие затраты на оборудование являются основным сдерживающим фактором для роста мирового рынка расходных материалов для секвенирования. Инструменты секвенирования требуют огромных капитальных вложений, а затраты на их обслуживание также значительны. Платформы секвенирования следующего поколения могут стоить от 100 000 до более 1 миллиона долларов США в зависимости от типа и возможностей инструмента. В дополнение к первоначальным затратам лаборатории также должны выделять средства на дорогостоящие расходные материалы, реагенты и другие материалы, которые необходимы для регулярной эксплуатации приборов. Типичный запуск секвенирования может потреблять расходные материалы на сумму 1000 долларов США или более. Для многих малых и средних исследовательских лабораторий и испытательных центров в развивающихся странах эти высокие капитальные и эксплуатационные расходы, связанные с оборудованием для секвенирования, создают серьезные финансовые проблемы. Необходимость возмещения затрат за счет высокой пропускной способности выборки накладывает практические ограничения на тип приложений секвенирования, которые могут поддерживаться. Сложные проекты по секвенированию всего генома с участием многих образцов пациентов могут быть финансово нежизнеспособными на существующих платформах секвенирования. Это препятствует коммерциализации секвенирования для клинической диагностики и точной медицины, где затраты должны быть в пределах средств систем здравоохранения и индивидуальных плательщиков. Академическим институтам и организациям общественного здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода также трудно создать механизмы секвенирования из-за чрезмерных расходов. Например, по состоянию на 2020 год только три африканские страны (Южная Африка, Сенегал и Нигерия) установили возможности секвенирования следующего поколения по данным Африканского общества лабораторной медицины. Высокие требования к капиталу для инструментов секвенирования явно препятствуют более широкому распространению геномных технологий на континенте.
• Нехватка квалифицированных специалистовНехватка квалифицированных специалистов действительно создает проблему для роста мирового рынка расходных материалов. Поскольку технологии секвенирования становятся все более сложными и продвинутыми, растет потребность в правильно подготовленных ученых, исследователей и техников, которые понимают различные аспекты рабочих процессов секвенирования. Однако обучение и развитие навыков в области геномного секвенирования и анализа не поспевает за быстрыми технологическими достижениями. Большинство образовательных учреждений и учебных программ по-прежнему фокусируют свою учебную программу на более традиционных областях биологии и не имеют комплексных курсов, которые объединяют как методы влажных лабораторий, так и практический опыт с инструментами биоинформатики и методами анализа данных, которые являются основой современных технологий секвенирования. В то время как зачисление на курсы микробиологии, генетики и биотехнологии растет с годами, все еще существует большой разрыв между количеством выпускников, поступающих в эту область, и талантами, необходимыми для промышленности, научно-исследовательских институтов и медицинских учреждений, которые используют секвенирование для различных применений. [+] Кроме того, из-за высокотехнического и междисциплинарного характера рабочих процессов геномики, профессионалы требуют постоянного повышения квалификации, чтобы быть в курсе новых платформ секвенирования, наборов тестов, методов обогащения целей, решений облачных вычислений и алгоритмов биоинформатики. Однако возможности для повышения квалификации и сертификации в этих специализированных областях остаются ограниченными. Региональное неравенство еще больше усугубляет эту нехватку квалифицированной рабочей силы в развивающихся частях мира. Согласно недавнему докладу Всемирной организации здравоохранения, Африка сталкивается с острым дефицитом более 200 000 медицинских работников, включая специалистов, необходимых для расширения программ генетического и геномного тестирования. Если все заинтересованные стороны не предпримут согласованных усилий для стимулирования программ развития рабочей силы во всем мире, спрос на расходные материалы для секвенирования может в долгосрочной перспективе превысить предложение.

Фигура 2. Доля рынка расходных материалов в глобальном секвенировании (%), по типу продукта, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок расходных материалов по секвенированию - последние события

Ключевые события

• 5 июля 2023 года QIAGEN, один из ведущих мировых поставщиков решений Sample to Insight, объявил о запуске наборов QIAseq Normalizer Kits, которые дают исследователям быстрый, удобный и экономически эффективный метод объединения различных библиотек ДНК для получения наилучших качественных результатов от секвенирования следующего поколения (NGS).
• В ноябре 2022 года Element Biosciences, Inc., разработчик инновационной платформы секвенирования ДНК, нарушающей отрасль геномики, объявила о доступности своих наборов технологий секвенирования с длинным чтением Element LoopSeq для AVITI, что дало системе Element AVITI силу как короткого, так и длинного чтения секвенирования на одном и том же инструменте.
• В октябре 2022 года PacBio, один из ведущих разработчиков высококачественных высокоточных решений для секвенирования, объявил о запуске системы секвенирования с длинным чтением Revio, которая позволит клиентам значительно масштабировать использование знаменитой технологии секвенирования HiFi от PacBio.

Развитие бизнеса Деятельность участников рынка

• 16 октября 2023 года, Revvity, Inc. Компания Life Science and Diagnostics и Element Biosciences, Inc.Многопрофильный стартап сосредоточился на инновационных инструментах генетического анализа для исследовательского рынка. Компания объявила о сотрудничестве по внедрению решений рабочего процесса, которые экономят время и усилия, необходимые для геномного анализа образцов.
• 7 августа 2023 года PacBio, один из ведущих разработчиков высококачественных, высокоточных решений для секвенирования и GeneDx, один из лидеров в предоставлении улучшенных результатов для здоровья с помощью геномных и клинических исследований, объявил о научном сотрудничестве с Вашингтонским университетом для изучения возможностей секвенирования всего генома с длинным чтением HiFi (WGS) для увеличения диагностических показателей у педиатрических пациентов с генетическими заболеваниями.
• 9 мая 2023 года Thermo Fisher Scientific, аналитические инструменты, решения в области наук о жизни, специализированная диагностика, лабораторные, фармацевтические и биотехнологические услуги и Pfizer, одна из глобальных фармацевтических компаний, объявили, что они заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы помочь расширить местный доступ к тестированию на основе секвенирования следующего поколения (NGS) для пациентов с раком легких и молочной железы в более чем 30 странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, где передовые геномные испытания ранее были ограничены или недоступны.

Лучшие компании на мировом рынке расходных материалов для секвенирования

• F.Hoffmann-La Roche Ltd.
• КИАГЕН
• Agilent Technologies
• Миллипор Сигма
• Takara Bio Inc.
• Beckman Coulter, Inc.
• Геномика Eurofins
• Oxford Nanopore Technologies Ltd.
• Thermo Fisher Scientific, Inc.
• Геномика BGI

Определение: Секвенирование расходных материалов относится к широкому спектру продуктов и материалов, используемых в процессе секвенирования ДНК или РНК. Эти расходные материалы охватывают различные компоненты, необходимые для секвенирования рабочих процессов, такие как реагенты, ферменты, буферы, праймеры, нуклеотиды, пластины, трубки, фильтры и другие одноразовые лабораторные принадлежности.