Китайский рынок модной коммерции SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Китайская модная коммерция Размер рынка оценивается в $475,2 Bn в 2023 году и, как ожидается, достигнет $1 625,5 Bn к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 19,2% с 2023 по 2030 год.

Платформы электронной коммерции - это онлайн-рынки, которые позволяют потребителям напрямую покупать модные товары у брендов или продавцов через Интернет. Модная электронная коммерция обеспечивает удобство и экономит время для потребителей, чтобы делать покупки из любого места, используя смартфоны и компьютеры. Ключевыми факторами роста электронной коммерции в Китае являются рост проникновения интернета и смартфонов, увеличение населения среднего класса с высокими располагаемыми доходами и изменение потребительских предпочтений в отношении онлайн-покупок.

Рынок электронной коммерции в Китае разделен на тип продукта, группу потребителей, ценовой диапазон, технологию, способ оплаты. По типу продукции сегмент одежды занимал наибольшую долю рынка в 2022 году. Одежда является самой популярной модной категорией, приобретенной в Интернете из-за роста быстрой моды и повышенного желания к фирменной одежде среди китайских потребителей.

Аналитическая точка зрения:

Китайский рынок электронной коммерции продолжает демонстрировать сильный потенциал роста, обусловленный ростом проникновения интернета и смартфонов в стране. Молодые поколения, которые являются высокоцифровыми аборигенами, тратят больше денег в Интернете на моду, и эта тенденция, вероятно, продолжится в ближайшем будущем. Растущая популярность прямых трансляций и коротких видеороликов также увеличила онлайн-продажи модных продуктов.

Тем не менее, фрагментация отрасли остается проблемой без четкого лидера на рынке. Международные игроки должны ориентироваться в конкурентной среде и нормативно-правовой базе. Замедление экономического роста может со временем повлиять на дискреционные расходы на моду. Клиенты также ожидают бесшовного многоканального опыта, который требует значительных инвестиций от ритейлеров.

Возможности заключаются в проникновении в города более низкого уровня и расширении категорий продуктов за пределы основ. Успешные бренды инвестируют в искусственный интеллект (ИИ), аналитику больших данных и персонализированные рекомендации для лучшего привлечения клиентов. Платформы социальной торговли набирают обороты, и это может нарушить традиционные модели. С ослаблением геополитической напряженности, возможно, появится возможность для более иностранных брендов выйти на этот прибыльный рынок. В целом, игроки, которые могут предложить широкий выбор, быструю доставку и привлекательный контент, могут извлечь выгоду из расширяющейся индустрии электронной коммерции в Китае.

Водители рынка электронной коммерции в Китае:

• Рост проникновения интернета и смартфонов в Китае: За последнее десятилетие Китай стал свидетелем огромного роста использования Интернета и смартфонов. До 2022 года проникновение интернета в Китае составляло 71%. смартфон Проникновение достигло 65%. Около 95% интернет-пользователей в Китае получают доступ в интернет через мобильные устройства. Высокое проникновение Интернета и смартфонов позволяет потребителям удобно покупать модные продукты через приложения электронной коммерции и мобильные сайты. Приложения для смартфонов, такие как Taobao, JD, Pinduoduo с такими функциями, как персонализированные рекомендации и целевые рекламные акции, побуждают потребителей совершать покупки в Интернете.
• Принятие мобильной коммерции как потребителями, так и розничными торговцами: В Китае наблюдается заметный сдвиг в сторону mCommerce. Около 86% транзакций электронной коммерции происходят через мобильные устройства. Потребители находят покупки на смартфонах более удобными, так как это позволяет им сравнивать цены, читать отзывы и совершать покупки мгновенно. Модные ритейлеры оптимизируют свои платформы и приложения, чтобы обеспечить бесшовные мобильные покупки. Такие функции, как Click & Collect, AR (Augmented Rreality), виртуальные пробные комнаты, живая коммерция, разговорная коммерция и другие, делают мобильные модные покупки очень привлекательными.
• Инновации в таких технологиях, как искусственный интеллект, дополненная реальность, виртуальная реальность и большие данные: Китайская индустрия электронной коммерции моды находится на переднем крае внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект (AI), дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и аналитика больших данных. Рекомендательные системы с поддержкой ИИ анализируют миллионы точек данных потребителей для предоставления персонализированных предложений по продуктам. Функции AR/VR позволяют потребителям визуализировать одежду, подходящую для виртуальных моделей. Модные игроки электронной коммерции используют аналитику больших данных, чтобы понять изменение потребительских предпочтений и соответственно изменить свои запасы и ассортимент. Технологии улучшают как потребительский опыт, так и операции розничной торговли.

Китайский рынок модной коммерции Возможности:

• Потенциал для неиспользованных сельских рынков: В Китае проживает более 600 миллионов сельских жителей с относительно низким уровнем внедрения электронной коммерции по сравнению с городами уровня 1. Интернет и логистическая инфраструктура в сельских районах постоянно совершенствуются, хотя и более медленными темпами. Игроки электронной коммерции моды имеют огромный потенциал для выхода на сельские рынки, инвестируя в доставку последней мили, запуская недорогие ценовые ассортименты моды и организуя программы цифровой грамотности. Сельские рынки предлагают следующие большие возможности для долгосрочного роста и расширения.
• Трансграничная электронная торговля с зарубежными брендами и розничными торговцами: Массовое население Китая и растущий средний класс предлагают привлекательный потребительский рынок для международных модных брендов и ритейлеров. В то время как многие зарубежные игроки рынка установили присутствие через местные партнерства, модель трансграничной электронной коммерции обеспечивает альтернативную стратегию прямого выхода на рынок. Такие платформы, как Tmall Global, специализированный канал трансграничной электронной коммерции Alibaba Group; JD Worldwide, платформа трансграничной электронной коммерции JD.com; и Kaola, платформа трансграничной импортной розничной электронной коммерции, позволяют международным брендам продавать напрямую китайским потребителям. Бренды также используют трансграничную электронную коммерцию для более быстрого запуска продуктов и тестирования реакции потребителей.
• Социальная торговля набирает обороты: Социальные сети, такие как WeChat, Douyin и RED, породили социальную торговлю в Китае. Эти платформы используются как розничными торговцами, так и влиятельными лицами для открытия и продажи продуктов. Живые видеопотоки позволяют влиятельным лицам курировать и рекомендовать модные продукты в режиме реального времени, что приводит к импульсивным покупкам. Социальные платформы позволяют нишевым и небольшим брендам эффективно достигать и взаимодействовать с соответствующей целевой аудиторией. Органический и интерактивный характер социальных продаж делает их очень эффективными.
• Интеграция Omni-каналов для единого опыта: В то время как продажи электронной коммерции быстро растут, оффлайн-ритейл по-прежнему составляет основную долю. Китайские модные ритейлеры имеют возможность предоставить потребителям единый опыт покупок через онлайн и оффлайн каналы. Омни-канальная розничная торговля Такие тактики, как покупка онлайн-пикапа в магазине (BOPIS), бесконечный проход, интеграция с запасами обеспечивают гибкость. Виртуальные пробные инструменты могут помочь потребителям оценить пригодность и размер для снижения прибыли. Всеканальные стратегии, управляемые данными, имеют решающее значение для долгосрочного успеха.

Китайский рынок модной коммерции Тренды:

• Livestream и influencer привели к росту продаж: Торговля в прямом эфире - это растущее явление, возглавляемое влиятельными лицами, которые транслируют видеопотоки в реальном времени и рекомендуют продукты. Интерактивный формат сочетает в себе развлечения с покупками и поощряет импульсные покупки. Влиятели из различных ниш, таких как мода, фитнес, путешествия, игры и другие, сотрудничают с брендами и платформами для творческих кампаний. Потребители считают рекомендации влиятельных лиц более надежными.
• Геймификация и интерактивный опыт покупок: Китайские приложения для электронной коммерции, такие как Taobao и JD Worldwide, успешно используют тактику геймификации, такую как очки, значки, таблицы лидеров и другие, для привлечения клиентов и покупок. Интерактивные мини-игры, викторины, пробы дополненной реальности делают модные покупки интересными. EPIC Игры запустили виртуальный магазин на Roblox для уличной одежды ограниченного тиража. Метаверс открывает новые возможности для виртуальных покупок.
• Голосовая и разговорная торговля: Умные колонки и диалоговые интерфейсы, такие как WeChat, позволяют совершать покупки на основе голоса. Китайские потребители все чаще используют голосовые команды и разговоры для поиска и покупки товаров. Голосовая коммерция обеспечивает удобство и персонализацию, основанные на истории покупок и предпочтениях. Модные ритейлеры развивают навыки и интегрируют обработку естественного языка в приложения, чтобы обеспечить бесшовную разговорную торговлю.
• Устойчивость и этическая торговля приобретают приоритетное значение: Китайские потребители все больше осознают устойчивость и этические аспекты продуктов, которые они покупают. Участники модной электронной коммерции предпринимают шаги для продвижения устойчивых брендов и продуктов. Такие функции, как отслеживание углеродного следа и экологические сертификаты, помогают потребителям делать осознанный выбор. Бренды, использующие этические практики, такие как хорошие условия труда, справедливая заработная плата, ответственный источник сырья, скорее всего, получат предпочтение.

Рынок электронной коммерции в Китае:

• Проблемы логистики и цепочки поставок: Огромный ландшафт Китая в сочетании с огромным объемом посылок электронной коммерции, перемещающихся по стране, создает проблемы с логистикой и цепочкой поставок. Инфраструктура в отдаленных районах относительно слабо развита, что приводит к задержке поставок. Обработка возвратов и обратная логистика остаются болями.

Контрбаланс: Автоматизация и цифровизация могут помочь преодолеть проблемы, связанные с доставкой последней мили, складированием и управлением запасами.

• Неравномерные практики скидок и отсутствие эксклюзивности бренда: Безудержная практика дисконтирования и купонирования обусловила китайских потребителей ожидать продажи и искать самые низкие цены. Хотя это помогает увеличить объемы транзакций для рынков, восприятие брендов имеет успех. Многие модные игроки электронной коммерции продают аналогичные основные запасы, что приводит к отсутствию дифференциации и эксклюзивности для отдельных брендов. Это ослабляет капитал бренда в долгосрочной перспективе.
• Проблемы с контрафактной продукцией и несоответствующим качеством: Подделки и копии, продаваемые на некоторых сайтах электронной коммерции, наносят ущерб доверию потребителей и имиджу бренда. Модные предметы иногда имеют проблемы с качеством и размерами, что приводит к возвратам или негативным отзывам. Отсутствие строгих механизмов контроля качества приводит к тому, что потребители получают неправильные или дефектные продукты. Это вызывает недовольство и увеличивает затраты на обратную логистику.

Новые запуски

• 30 июня 2023 года, ШейнКитайский интернет-магазин модной одежды стоимостью более 60 миллиардов долларов США находится под пристальным вниманием американских законодателей по поводу своей трудовой практики и зарегистрировался у регулирующих органов для первичного публичного размещения акций в Нью-Йорке.
• 2 сентября 2022 года, пиндудуоМеждународная торговая группа запустила свой сайт онлайн-покупок в США, поскольку китайский гигант электронной коммерции делает свой первый крупный толчок за рубежом.

Приобретение и партнерство

• 15 апреля 2021 года Louis Vuitton, французский дом моды класса люкс и компания, объединились с JD.com, крупнейшим ритейлером в Китае, чтобы расширить электронную коммерцию в Китае.
• 01 мая 2020 года, Secoo Holding Компания Limited, эксклюзивный стратегический онлайн-партнер Недели моды в Китае, 1 мая 2020 года запустила Неделю моды AW «облако» 2020 года. Secoo эксклюзивно представила более 100 прямых трансляций показов мод, презентаций и онлайн-сессий во время мероприятия, которое завершилось 7 мая 2020 года. В декабре 2020 года компания электронной коммерции Farfetch, специализирующаяся на роскошной одежде и косметических продуктах, приобрела миноритарный пакет акций Mei.com и Dolap, чтобы расширить свое присутствие на рынке электронной коммерции в Китае. Сделка стоила более 400 миллионов долларов США.

Фигура 1. Доля рынка электронной коммерции моды в Китае (%), по технологии, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке электронной коммерции в Китае

• Alibaba Group
• JD.com
• пиндудуо
• Випсхоп
• Amazon Китай
• NetEase Каола
• Tencent
• Suning.com
• Гоме Ритейл
• Данданг
• Секуа
• Ямато
• Сяохоншу
• Mogu Inc.
• Мейлишуо
• пощечина
• Шаньпин
• Янксуан
• Йохо! Купить
• Mei.com

Определение: Китайский рынок электронной коммерции моды относится к продаже одежды, обуви, сумок, ювелирных изделий, аксессуаров и других модных продуктов через каналы и платформы электронной коммерции в Китае. Это позволяет потребителям удобно искать, просматривать, сравнивать и покупать модные товары в Интернете с помощью подключенных к Интернету устройств, таких как смартфоны и компьютеры.

Несколько других многообещающих отчетов в индустрии интеллектуальных технологий

Рынок аналитики общественной безопасности

телевизор Рынок рекламных расходов

Рынок цифрового доверия

Image Консалтинговый рынок