Бразильский рынок этанола SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Размер рынка этанола в Бразилии оценили 18,18 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет 27,88 млрд долларов США к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 6,3% с 2023 по 2030 год. Этанол является возобновляемым биотопливом, которое производится путем ферментации и дистилляции таких культур, как сахарный тростник, кукуруза, пшеница и маниока. Он используется в качестве чистой альтернативы традиционному ископаемому топливу для питания транспортных средств и выработки электроэнергии. Высокое производство и потребление этанола в Бразилии обусловлено сильной государственной поддержкой путем сочетания мандатов и налоговых льгот.

Бразильский рынок этанола сегментирован на сырье, конечное использование, технологии, смесь и регион. На долю сахарного тростника приходится более 90% рынка благодаря благоприятным климатическим условиям и высокой урожайности. Бразилия является крупнейшим в мире производителем этанола из сахарного тростника.

Региональный обзор рынка этанола в Бразилии

• Сан-Паулу (Юго-Восточный регион):
• • Сан-Паулу является сердцем производства и потребления этанола в Бразилии.
  • Этот регион, который известен своими обширными плантациями сахарного тростника, имеет многочисленные ликероводочные заводы и нефтеперерабатывающие заводы.
  • Сан-Паулу имеет хорошо налаженную инфраструктуру для распределения этанола и заправочных станций.
• Минас-Жерайс (Юго-Восточный регион):
  • Minas Gerais является еще одним крупным производителем этанола в Бразилии, уделяя особое внимание как сахарному тростнику, так и этанолу на основе кукурузы.
  • Государство играет ключевую роль в поставках этанола на внутренний рынок
• Гойяс (Центрально-Западный регион):
  • Центрально-Западный регион, с Гойасом как выдающимся государством, известен расширением производства этанола и привлек инвестиции в выращивание сахарного тростника.
  • Производство этанола в этом регионе растет
• Северо-восточный регион:
  • Северо-восточный регион Бразилии наращивает мощности по производству этанола
  • Такие штаты, как Пернамбуко, Баия и Сеара, становятся все более активными в производстве этанола.
• Северный регион:
  • Хотя Северный регион не является крупным производителем этанола по сравнению с другими регионами, предпринимаются усилия по стимулированию производства и потребления этанола.
  • Развитие рынка этанола в этом регионе может варьироваться в зависимости от местных инициатив.
• Южный регион:
  • Южная Бразилия, включая такие штаты, как Парана и Рио-Гранде-ду-Сул, также способствует производству этанола.
  • Производство этанола на основе кукурузы набирает обороты в этом регионе

Бразильские водители рынка этанола:

• Политика правительства по увеличению использования этанола: Правительство Бразилии внедрило мощную политическую поддержку для стимулирования производства и потребления этанола в стране. Этанол смешивается с бензин Это предписано законом. Требование к смешиванию 27% этанола с бензином называется E27. Правительство объявило о планах увеличить этот показатель до E30 к 2030 году. Правительственные налоговые льготы также делают цены на этанол конкурентоспособными с бензином, что еще больше способствует принятию. Стабильное направление политики станет ключевым фактором роста рынка этанола в Бразилии в течение следующего десятилетия.
• Инвестиции в расширение производственных мощностей: Бразилия осуществляет крупные инвестиции в расширение мощностей по дроблению сахарного тростника и производству этанола для удовлетворения растущих потребностей в использовании и экспортного спроса. Крупные заводы, такие как Raízen, Biosev, São Martinho, объявили о планах по увеличению мощности. Несколько новых заводов также находятся в стадии разработки или планирования по всей стране. Инвестиции будут стимулировать рост предложения для бразильского рынка этанола.
• Расширение использования автомобилей с гибким топливом: Автомобили с гибким топливом, работающие на бензине, этаноле или любой смеси, набирают популярность в Бразилии. Это обеспечивает легкодоступный рынок для увеличения потребления этанола, поскольку потребители могут легко переключаться между бензином и этанолом в зависимости от цен. Преимущество этанола в цене по сравнению с бензином из-за налоговой политики еще больше ускоряет принятие. Все больше автопроизводителей, выпускающих модели с гибким топливом, адаптированные для бразильского рынка, также помогут в освоении.
• Рост экспортного спроса на этанол: Бразилия является крупнейшим в мире экспортером этанола, на долю которого приходится более 50% мировой торговли. Экспорт этанола приносит стране значительные доходы. Бразилия экспортирует в более чем 80 стран, основными рынками которых являются США, Европейский союз (ЕС), Япония, Южная Корея, Индия, Нигерия и Тайвань. По мере того, как многие страны увеличивают целевые показатели по смешиванию биотоплива, спрос на бразильский этанол продолжает расти. Расширение объемов экспорта будет способствовать росту бразильского рынка этанола в ближайшем будущем.

Возможности рынка этанола в Бразилии:

• Использование передового биотоплива: Бразилия использует передовое биотопливо, чтобы открыть новые возможности для своей отрасли этанола. Страна начала коммерческое производство целлюлозного этанола, который производится из остатков сахарного тростника. Крупные заводы создали заводы по производству целлюлозного этанола в партнерстве с технологическими фирмами. Увеличение этого этанола второго поколения может обеспечить дополнительные потоки доходов и повысить эффективность мельницы за счет использования биомассы отходов. Это также приносит пользу окружающей среде за счет сокращения выбросов. Инвестиции в биоперерабатывающие заводы для производства авиационного биотоплива из этанола являются еще одним способом, который можно исследовать, чтобы войти в привлекательный сегмент авиационного топлива.
• Партнерства по передаче технологий: Хорошо зарекомендовавшая себя индустрия этанола в Бразилии может рассчитывать на стратегическое партнерство с международными технологическими фирмами для приобретения инноваций для повышения эффективности, снижения выбросов, утилизации отходов и диверсификации в новые продукты. Связи с мировыми автомобильными компаниями для разработки технологий автомобилей следующего поколения на основе этанола, специально предназначенных для бразильского рынка, представляют собой еще одну возможность. Опыт может помочь укрепить лидерство страны в производстве и применении этанола.
• Использование отечественного флота гибких видов топлива: Поскольку около 90% продаж новых автомобилей в Бразилии составляют гибкие виды топлива, у страны есть уникальная возможность агрессивно перевести свой транспортный сектор на чистый возобновляемый этанол. Это потребует скоординированных усилий между правительством, автопроизводителями, розничными торговцами топливом и потребителями. Привлекательные механизмы ценообразования и маркетинговые кампании, подчеркивающие преимущества, могут дать большой импульс бразильским потребителям перейти на этанол. Автопарк автомобилей с преимущественно этанолом значительно сократит импорт жидкого топлива и выбросы.
• Укрепление экспортной инфраструктуры: Бразилии потребуются значительные инвестиции для укрепления инфраструктуры хранения, обработки и транспортировки, которая необходима для удовлетворения растущего спроса на экспорт этанола. Расширение портов, железные дороги, трубопроводы и модернизация судоходного флота являются областями, требующими внимания. Существуют возможности для участия частных и иностранных игроков через модели государственно-частного партнерства (ГЧП) в создании экспортно-ориентированных инфраструктурных активов и содействии торговым потокам. Это может укрепить позиции Бразилии как ведущего мирового поставщика этанола в долгосрочной перспективе.

Бразильский рынок этанола Тренды:

• Утверждение кукурузного этанола: Бразилия традиционно полагается на сахарный тростник в качестве основного сырья для производства этанола. Но в последние годы производство кукурузного этанола растет с появлением нескольких новых заводов. Кукурузный этанол имеет преимущество в обеспечении защиты от колебаний цен на сахар, которые влияют на тростниковый этанол. Это также обеспечивает дополнительный поток доходов для фермеров кукурузы и смягчает дебаты о еде и топливе. Принятие кукурузного этанола, вероятно, продолжит расти, хотя и в относительно небольших масштабах по сравнению с этанолом сахарного тростника. Смешивание мандатов, принятых в ключевых государствах-производителях кукурузы, обеспечивает политическую поддержку.
• Цифровые технологии для повышения эффективности: Производители этанола в Бразилии наращивают использование передовых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ). машинное обучениеДатчики Интернета вещей (IoT) и автоматизация для повышения производительности, эффективности и урожайности. Примеры использования включают прогнозную аналитику для оптимизации циклов сбора урожая сахарного тростника, беспилотные летательные аппараты и спутниковые снимки для обследования земель и мониторинга сельскохозяйственных культур, блокчейн для отслеживания продуктов и онлайн-платформ для облегчения прозрачной торговли этанолом. Принятие технологий позволяет снизить затраты при одновременном увеличении производства, тем самым принося пользу промышленности этанола.
• Сертификаты устойчивости: Инициативы по сертификации устойчивости для этаноловой промышленности в Бразилии приобретают все большее значение, во главе с правительственной программой RenovaBio. Сертификация обеспечивает проверку экологических преимуществ за счет сокращения выбросов в течение жизненного цикла по сравнению с ископаемым топливом. Это позволяет производителям получать добавленную стоимость как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Большинство крупных этаноловых компаний получили или работают над сертификацией устойчивости по таким схемам, как Международная сертификация устойчивости и углерода (ISCC) и Bonsucro. Потребительское предпочтение экологически чистых видов топлива будет способствовать дальнейшему принятию стандартов устойчивого развития.
• Переход на модели биоНПЗ: Бразильские производители этанола сахарного тростника развиваются за пределами обычных ликероводочных заводов в направлении передовых биоперерабатывающих заводов, которые позволяют получать более ценные биопродукты из биомассы сахарного тростника. Компании инвестируют в диверсификацию потоков доходов через сопутствующие продукты, включая биоэлектричество, биоудобрения, биопестициды, биопластики и корма для животных в дополнение к этанолу первого поколения. Строительство гибких биоперерабатывающих заводов, интегрированных с этаноловыми мельницами, позволяет лучше оптимизировать активы и повысить рентабельность. Ожидается, что этот переход изменит ландшафт биоперерабатывающего завода сахарного тростника.

Рынок этанола в Бразилии:

• Использование воды касается: Выращивание сахарного тростника и производство этанола требуют больших объемов воды, что вызывает обеспокоенность по поводу рисков нехватки воды, особенно в полузасушливых регионах. В ряде штатов ужесточили правила водопользования, поскольку этанольные заводы должны продемонстрировать снижение потребления и устойчивую практику для получения экологического лицензирования. Отсутствие надлежащего управления водными ресурсами может привести к ограничению предлагаемых проектов. Милли должны инвестировать в технологии с низким уровнем воды, чтобы поддерживать рост в условиях экологических ограничений.

  Контрбаланс: Предприятия, занимающиеся производством этанола, должны приоритизировать производство этанола, используя технологии с низким уровнем водного следа, которые будут решать цели, а также учитывать экологические проблемы.

• Конкурентоспособность затрат на бензин: В то время как этанол имеет преимущества перед бензином из-за более низких налогов, колебания цен на сахар влияют на его конкурентоспособность. Когда цены на сахар высоки, заводы направляют больше тростника на производство сахара, а не этанола. Это влияет на предложение и заставляет цены на этанол расти по сравнению с бензином. Региональные засухи также способствуют волатильности урожайности сахарного тростника и цен на этанол с течением времени.

  Контрбаланс: Поддержание стабильной привлекательной цены на бензин будет иметь ключевое значение для стимулирования бразильских потребителей.

• Ограничения инфраструктуры транспортных средств на гибком топливе: Хотя автомобили с гибким топливом широко используются в Бразилии, вспомогательная инфраструктура отстает во многих частях страны. Топливные насосы нуждаются в дополнительных инвестициях для обеспечения соответствующих смесей этанола, основанных на спросе. Ограниченная осведомленность о моделях с гибким топливом и проблемах совместимости этанола, особенно на рынке подержанных автомобилей, также ограничивает поглощение.

  Контрбаланс: Для укрепления экосистемы гибкого топлива и максимального потенциала потребления этанола необходим скоординированный подход между автопроизводителями и розничными торговцами топливом.

Последние события

Запуск нового продукта

• В августе 2022 года, РайзенБразильская энергетическая компания запустила целлюлозный этанол, который производится из соломы сахарного тростника и багассы. Этот этанол второго поколения выделяет на 90% меньше парниковых газов.
• В январе 2021 года, ГранбиоКомпания, которая преобразует биомассу в возобновляемые продукты, такие как биотопливо, биохимические вещества, наноматериалы и питательные вещества, открыла новый завод по производству целлюлозного этанола, производя 83 миллиона литров ежегодно из соломы сахарного тростника. Это позволит увеличить производство этанола в Бразилии.

Приобретение и партнерство

• В июне 2022 года Райзен сотрудничал с Associação Brasileira de Energia Renovável для проведения исследований по улавливанию углерода на заводах по производству этанола. Это позволит сократить выбросы.
• В мае 2021 года BP, нефтегазовая компания приобрела 50% акций «Биосева». Это партнерство укрепило портфель биотоплива BP с сильными позициями в отрасли этанола в Бразилии.

Фигура 1. Доля рынка этанола в Бразилии (%), по технологии, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании Бразилии на рынке этанола

• Райзен
• Биосев
• Коперсукар
• Сан Мартино
• Усина Сьерра Альта
• Гранбио
• Усина Сан-Франциско
• Усина Бататаис
• Усина Альто Алегри
• BP Bunge Bioenergia
• Усина Каэте
• Усина Серрадиньо
• Усина Коломбо
• Усина Педра
• Усина Санта Аделия
• Усина Сан Луис
• Усина Джаллес Мачадо
• Усина Бонфим
• Усина Карапо

Определение: Рынок этанола в Бразилии состоит из производства, потребления и торговли этанолом топлива в Бразилии, который в основном производится из сырья сахарного тростника. Бразилия является вторым по величине производителем этанола в мире после США и составляет более 30% мирового производства. Большая часть этанола, производимого в Бразилии, используется внутри страны в качестве заменителя бензина для электромобилей, особенно для автомобилей с гибким топливом и мотоциклов. Правительство Бразилии внедрило политику, направленную на внедрение этанола через обязательные требования к смешиванию. Бразилия также экспортирует этанол для удовлетворения растущего иностранного спроса на экологически чистые возобновляемые виды топлива.

Несколько других многообещающих отчетов в химической промышленности

Рынок синтетического топлива

Рынок производных этанола

Циклопропанол рынок

Битумный рынок