Рынок производных этанола ANALYSIS

Мировой объем рынка производных этанола оценивается как $10,2 млрд. в 2023 году и, по прогнозам, достигнет US$ 15,7 млрд. к 2030 годув a CAGR 6,3% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен растущим спросом на производные этанола в качестве чистящего средства и растворителя. Этанол может быть получен из процесса ферментации органического вещества, а также путем этилен под воздействием катализатора для промышленных целей.

Основными конечными потребителями производных этанола являются химическая, фармацевтическая, пищевая и питьевая промышленность. Производные этанола используются в различных приложениях в этих отраслях, таких как:

• Растворители: производные этанола используются в качестве растворителей в различных применениях, в том числе краска разбавители, клеи и чистящие средства.
• Вкусы: Производные этанола используются в качестве ароматизаторов в продуктах питания и напитках.
• Фармацевтические препараты: Производные этанола используются в качестве промежуточных продуктов в производстве различных фармацевтических препаратов.
• Пластмассы: производные этанола используются для производства различных пластмасс, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ) и поливинилацетат (PVAc).

Производные этанола Региональные обзоры рынка

• Азиатско-Тихоокеанский регион Это крупнейший рынок производных этанола, на долю которого в 2022 году приходится 45% рынка. Рост рынка в этом регионе объясняется растущим спросом на производные этанола в лакокрасочной и лакокрасочной промышленности, личной гигиены и косметической промышленности. Китай и Индия являются основными потребителями производных этанола в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Северная Америка Это второй по величине рынок производных этанола, на долю которого в 2022 году приходится 25% рынка. Рост рынка в этом регионе объясняется растущим спросом на производные этанола в фармацевтической и пищевой промышленности. США являются основным потребителем производных этанола в регионе Северной Америки.
• Европа Это третий по величине рынок производных этанола, на долю которого в 2022 году приходится 15% рынка. Рост рынка в этом регионе объясняется растущим спросом на производные этанола в автомобильной и электронной промышленности. Германия и Франция являются основными потребителями производных этанола в регионе Европы.

Фигура 1. Доля мирового рынка производных этанола (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Производные этанола Рыночные драйверы

• Политика в области возобновляемой энергетикиПравительства во всем мире проводят политику в области возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата. Например, в 2021 году, по данным США, был принят Закон о сокращении инфляции, который является самым значительным законодательством в истории США для решения климатического кризиса и укрепления американских требований. Закон направлен на создание экономики чистой энергии, которая принесет пользу всем американцам, с более низкими затратами для семей, хорошо оплачиваемой работой для работников и более здоровым воздухом и чистой водой для общин. Этанол, как возобновляемый источник топлива, является ключевым компонентом этой политики, что приводит к увеличению спроса на производные этанола.
• Экологические проблемыРастущая экологическая осведомленность и озабоченность по поводу загрязнения воздуха и выбросов углерода стимулируют спрос на более чистые энергетические альтернативы. Например, в 2020 году, по данным Американской ассоциации легких, растущая экологическая осведомленность и опасения по поводу загрязнения воздуха и выбросов углерода действительно стимулируют спрос на более чистые энергетические альтернативы. Переход на чистые, негорючие возобновляемые источники энергии имеет решающее значение для сокращения загрязнения воздуха и ограничения выбросов парниковых газов, вызванных изменением климата. Производные этанола, такие как этилацетат и этилен, используются в различных отраслях промышленности в качестве экологически чистых растворителей и сырья, заменяя более вредные альтернативы.
• Рост спроса на биотопливо: Транспортный сектор ищет более чистые и устойчивые варианты топлива. Этанол, как биотопливо, широко используется в качестве добавки в бензине, как в качестве оксигената, так и для повышения уровня октана. Спрос на ETBE особенно растет в таких странах, как Китай и Индия, из-за быстрого роста автомобильной промышленности и растущего интереса к более чистым энергетическим альтернативам. Например, в 2020 году, по данным Международной организации автопроизводителей, производство автомобилей в Индии достигло 3394447. Следовательно, спрос на производные этанола, такие как этиловый третичный бутиловый эфир (ETBE), растет.
• Растущая химическая промышленность: Химическая промышленность является значительным потребителем производных этанола. Эти производные используются в качестве промежуточных продуктов в производстве различных химических веществ, включая этиленоксид, этиламин, этилацетат и другие. Расширяющаяся химическая промышленность, движимая такими секторами, как пластмассы, фармацевтика и косметика, подпитывает спрос на производные этанола.

Этанол создает рыночные возможности

• Расширение биотопливного сплава: Глобальный толчок к более чистым и возобновляемым видам топлива дает возможность для увеличения смешивания биотоплива. Производные этанола, такие как этиловый третичный бутиловый эфир (ETBE) и этиловый ацетат, можно смешивать с бензином для удовлетворения нормативных требований и сокращения выбросов углерода. Например, в 2020 году, в зависимости от типа транспортного средства, калибровки двигателя и количества смеси, использование смеси этанола и бензина в качестве топлива для транспортного средства может обеспечить определенные преимущества выбросов. При учете этапов жизненного цикла, необходимых для бензина, использование этанола в качестве топлива для транспортных средств имеет очевидные преимущества с точки зрения выбросов парниковых газов (ПГ). Правительства во всем мире продолжают устанавливать более высокие мандаты на смешивание, ожидается рост спроса на производные этанола в секторе биотоплива.
• Развивающиеся рынкиРазвивающиеся страны стали свидетелями быстрой индустриализации и урбанизации, что привело к увеличению спроса на химические вещества, растворители и топливо. Эти регионы предлагают значительные возможности роста для производителей и поставщиков производных этанола. Расширение потребительской базы и промышленных секторов в таких странах, как Индия, Китай, Бразилия и страны Юго-Восточной Азии, открывает привлекательные рыночные возможности.
• Устойчивые упаковочные решения: Растущее внимание к устойчивости и охране окружающей среды привело к увеличению спроса на экологически чистые упаковочные материалы. Производные этанола, такие как этилацетат и этилактат, используются в качестве экологически чистых растворителей при производстве биоразлагаемых и био-основанных упаковочных материалов. Например, в 2020 году, по данным Национального института здравоохранения, использование биоустойчивых упаковочных материалов, полученных из возобновляемых ресурсов, соответствует растущему интересу к экологически чистым и биоразлагаемым упаковочным решениям. Поскольку потребители и предприятия отдают приоритет устойчивой упаковке, ожидается, что рынок производных этанола в этом секторе будет расширяться.
• Биопластики и полимерыПроизводные этанола могут служить в качестве сырья для производства биопластиков и полимеров на биооснове, которые набирают обороты в качестве устойчивых альтернатив традиционным пластмассам. По мере увеличения спроса на экологически чистые материалы производные этанола, такие как этилен и этилвинилацетат (EVA), готовы к росту в секторе биопластиков и полимеров.

Производные этанола Тенденции рынка

• Повышение внимания к устойчивым и возобновляемым решениямУстойчивое развитие стало ключевым фактором в различных отраслях промышленности, включая химическую и энергетическую. Растет спрос на производные этанола в качестве устойчивой альтернативы химическим веществам и топливу на основе нефти. На рынке наблюдается сдвиг в сторону био- и возобновляемых решений, обусловленный экологическими проблемами и государственными правилами, способствующими экологически чистым источникам энергии.
• Переход в сторону Продвинутое биотопливо: Рынок производных этанола переживает сдвиг в сторону передового биотоплива, которое обеспечивает более высокую энергоэффективность и более низкую интенсивность углерода по сравнению с обычным этанолом. Усовершенствованное биотопливо, полученное из целлюлозной биомассы, водорослей или отходов, привлекает внимание. Производные этанола, такие как бутанол и изобутанол, изучаются как передовое биотопливо, которое можно смешивать с бензином или использовать в качестве автономного топлива.
• Технологические достиженияТекущие исследования и разработки направлены на улучшение производственных процессов и эффективности производных этанола. Достижения в области биотехнологии, разработки катализаторов и оптимизации процессов позволяют использовать более экономичные и устойчивые методы производства. Ожидается, что эти технологические достижения снизят затраты на производство, улучшат качество продукции и расширят возможности применения производных этанола.
• Увеличение мандатов на слияниеПравительства и регулирующие органы в различных странах осуществляют мандаты на смешивание для увеличения использования биотоплива в транспортных видах топлива. Например, в мае 2023 года Белый дом оценит окончательное правило, согласно которому Агентство по охране окружающей среды США (EPA) разослало информацию о том, сколько этанола и других нефтеперерабатывающих заводов, работающих на биотопливе, должны смешиваться с их топливом в течение следующих трех лет. В качестве оксигенатов производные этанола, такие как ETBE (этил третичный бутиловый эфир), используются для удовлетворения спецификаций смешивания и сокращения выбросов парниковых газов. Ожидается, что реализация более высоких мандатов на смешивание будет стимулировать спрос на производные этанола в секторе биотоплива.

Производные этанола Ограничения рынка

• Доступность сырья и волатильность ценПроизводные этанола полагаются на сырье из биомассы, такое как кукуруза, сахарный тростник или целлюлозные материалы. На доступность и стоимость этих видов сырья могут влиять такие факторы, как погодные условия, сельскохозяйственная практика и конкурирующие виды использования (например, споры о продуктах питания и топливе). Колебания доступности сырья и волатильности цен могут повлиять на прибыльность и стабильность рынка производных этанола.
• Неопределенность регулирования и политики: На рынок производных этанола сильно влияют правительственные правила и политика, связанные с биотопливом, возобновляемыми источниками энергии и экологическими стандартами. Изменения в нормативных актах или неопределенные политические условия могут создать неопределенность на рынке и повлиять на инвестиционные решения. Непоследовательная или нестабильная нормативно-правовая база может препятствовать росту рынка и удерживать игроков отрасли от принятия долгосрочных обязательств.
• Ограничения инфраструктуры: Принятие и распространение этанола и его производных требует соответствующей инфраструктуры, такой как смесительные установки, резервуары для хранения, транспортные сети и заправочные станции. Недостаточная инфраструктура, особенно на развивающихся рынках или в регионах с ограниченным доступом к транспорту, может ограничить рост рынка производных этанола. Модернизация существующей инфраструктуры или строительство новой инфраструктуры могут быть дорогостоящими и трудоемкими.
• Конкуренция с другими видами топлива и химикатамиПроизводные этанола сталкиваются с конкуренцией со стороны других топливных и химических альтернатив. В топливном секторе электромобили и современное биотопливо предлагают альтернативы традиционным бензиновым смесям. Аналогичным образом, в химической промышленности альтернативное сырье и технологии могут обеспечить заменители производных этанола. Наличие конкурентных опционов может повлиять на спрос и долю рынка производных этанола.

Контрбаланс: Разработка новых технологий и процессов в производстве производных этанола может помочь преодолеть ограничения рынка. Например, использование биотехнологий и генной инженерии может повысить эффективность и производительность производства этанола, снизить затраты и сделать его более конкурентоспособным с другими видами топлива.

Мнение аналитика: Ожидается, что мировой рынок производных этанола будет наблюдать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на этанол в качестве добавки в бензин, вероятно, будет стимулировать рынок. Строгие экологические нормы, касающиеся эффективности использования топлива и уровня выбросов, будут способствовать увеличению смешивания этанола в различных странах. Широкое признание этанола в качестве более чистого топлива по сравнению с нефтью является основной возможностью для расширения рынка. В настоящее время Северная Америка доминирует в мировой торговле производными этанола, что обусловлено значительным производством топливного этанола в США. Азиатско-Тихоокеанский регион может стать самым быстрорастущим региональным рынком с Индией и Китаем. Производство этанола из сахарного тростника и кукурузы обеспечивает безопасность сырья для производителей в Бразилии и США соответственно. Тем не менее, колебания цен на сельскохозяйственные товары остаются одной из ключевых проблем. Угроза замещения от других альтернатив возобновляемых источников топлива может в некоторой степени ослабить перспективы роста спроса. Ограниченная инфраструктура для распределения и смешивания может препятствовать развитию рынка в развивающихся странах. Жесткая конкуренция со стороны признанных нефтяных игроков является проблемой для новых участников. Между тем, достижения в технологии целлюлозного биотоплива могут открыть новые возможности для исходного сырья. В целом, растущее экологическое сознание наряду с поддерживающей государственной политикой предвещают хорошие результаты для индустрии производных этанола.

Последние события

Запуск нового продукта

• В январе 2023 года, Басф Химическая компания запустила свою новую линейку этаноламинов, которые используются в различных приложениях, включая продукты личной гигиены, пластмассы и фармацевтические препараты. Новая линия включает в себя множество этаноламинов с различными свойствами, что делает их пригодными для широкого спектра применений.
• В феврале 2023 года компания DuPont, занимающаяся химическим производством, запустила свою новую линейку этаноламинов на биологической основе, которые производятся из возобновляемых ресурсов. Новая линия предназначена для удовлетворения растущего спроса на экологически чистую продукцию.
• В марте 2023 года, Химическая компания Eastman Компания запустила свою новую линию виниловых ацетатных мономеров (VAM), которые используются для производства различных продуктов, включая пластмассы, краски и клеи. Новая линия изготовлена из этанола, что делает ее более устойчивым вариантом, чем традиционные VAM.

Приобретение и партнерство

• В 2020 году DuPont и Tate & Lyle создали совместное предприятие для разработки и коммерциализации новых продуктов на основе этанола. Это совместное предприятие сосредоточено на разработке продуктов, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности, включая пищевую, питьевую и промышленную.
• В 2021 году POET Biofuels и Green Plains Energy объявили о партнерстве для разработки и строительства нового завода по производству этанола в Айове. Это растение станет первым в США производителем целлюлозного этанола, который производится из непродовольственного сырья.

Фигура 2. Доля мирового рынка производных этанола (%), По типу продукции, 2023 год

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке производных этанола

• Компания Archer Daniels Midland (ADM)
• Cargill, Incorporated
• Green Plains Inc.
• Valero Energy Corporation
• The Andersons, Inc.
• Flint Hills Resources (дочерняя компания Koch Industries)
• Pacific Ethanol, Inc.
• Поэт, LLC
• MGP Ингредиенты, Inc.
• VeraSun Energy (приобретена компанией Valero Energy)

Определение: Рынок производных этанола относится к сектору, который охватывает различные продукты, полученные из этанола, возобновляемого и биологического алкоголя, производимого в основном из источников биомассы, таких как кукуруза, сахарный тростник или целлюлозное сырье. Производные этанола включают широкий спектр продуктов, используемых в таких отраслях, как топливо, фармацевтические препараты, косметика, химические вещества и продукты личной гигиены. Эти производные получаются в результате различных химических процессов и имеют различные применения, что способствует росту спроса на возобновляемые и устойчивые альтернативы в различных секторах.