Рынок производства аэрокосмических деталей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок производства аэрокосмических деталей Size and Trends

Рынок производства аэрокосмических деталей оценивается как 918,7 долларов США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 1 419,2 долларов США Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,4% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что рынок производства аэрокосмических деталей будет неуклонно расти в течение следующих нескольких лет. Рынок обусловлен увеличением размера парка коммерческих самолетов по всему миру и огромным количеством заказов на самолеты у производителей. Кроме того, растущий спрос на легкие и современные материалы из аэрокосмической промышленности также поддерживает рост этого рынка. Некоторые из игроков, работающих на этом рынке, сосредоточены на разработке технологий 3D-печати для производства сложных и индивидуальных деталей, что, как ожидается, будет способствовать продвижению рынка в течение прогнозируемого периода.

Растущий спрос на запчасти из-за роста коммерческой авиации

Спрос на аэрокосмические запчасти значительно увеличивается из-за роста коммерческой авиации в основных регионах мира. Многие развивающиеся страны испытывают быстрый экономический рост и превратились в прибыльные авиационные рынки. Это приводит к росту пассажиропотока и размера парка воздушных судов среди коммерческих авиакомпаний. Поскольку все больше самолетов вводятся в эксплуатацию для коммерческих операций, потребность в запасных частях и компонентах автоматически возрастает. Существующие самолеты также нуждаются в регулярном обслуживании и замене изношенных деталей для обеспечения безопасности и производительности. С увеличением количества самолетов, курсирующих каждый день по всему миру, рынок запасных частей и ремонтных работ настраивает на сильный рост.

Ожидается, что в ближайшие годы индустрия коммерческой авиации будет неуклонно расти на фоне формирующегося среднего класса, потребностей в деловых поездках и улучшения региональных связей в развивающихся странах. Лоукостеры увеличили региональные авиаперевозки благодаря конкурентоспособным тарифам и новым маршрутам. Наследные операторы полного спектра услуг расширяют сети и модернизируют флоты, чтобы использовать новые возможности. Это побуждает производителей наращивать производство самолетов, чтобы принимать заказы от крупных авиакомпаний по всему миру. По мере вступления в силу планов модернизации флота перевозчиков растет потребность в оригинальных комплектующих и комплектующих производителя оборудования. Даже послепродажное обслуживание или спрос на замену самолетов растет из-за увеличения продолжительности полета.

Например, По данным европейской многонациональной аэрокосмической корпорации Airbus SE, в 2021 году в эксплуатации находилось почти 22 000 коммерческих самолетов Airbus, и ожидается, что к 2041 году этот показатель удвоится, достигнув почти 45 000 самолетов.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Производители аэрокосмической техники делают все больше инвестиций в передовые материалы и передовые технологии для производства легких, а также более прочных и надежных деталей для самолетов нового поколения. С постоянным акцентом на повышение топливной эффективности и стандартов выбросов, OEM-производители сосредоточены на разработке компонентов и композитов, которые могут помочь уменьшить общий вес самолетов. Сплавы с повышенной прочностью позволяют создавать более тонкие и универсальные конструкции. Передовые методы нанесения покрытий обеспечивают лучшую устойчивость к теплу и коррозии. Композитные материалы, такие как углеродное волокно, которые являются сверхпрочными, но легкими, получают широкое распространение, заменяя традиционный алюминий и сплавы.

Аддитивное производство или 3D-печать - это одна из областей, привлекающая крупное финансирование НИОКР как от стартапов, так и от отраслевых лидеров. Эти передовые технологии облегчают сложные, индивидуальные и оптимизированные проекты, которые невозможны с использованием традиционных методов. 3D-печатные детали также обеспечивают эффективное производство с меньшими потерями материала. Они помогают оптимизировать цепочки поставок и сократить время выхода на рынок новых продуктов. Аэрокосмическая промышленность работает над сертификацией критических компонентов, производимых с использованием

Например, истребитель F-35, разработанный Lockheed Martin, использует углеродное волокно в своих частях самолета. Углеродное волокно имеет примерно в 2 и 5 раз меньшую плотность, чем алюминий и сталь.

To learn more about this report, request sample copy

Рынок производства аэрокосмических деталей сталкивается с рядом проблем. Производители должны бороться с ростом стоимости сырья из-за высокого спроса со стороны отрасли. Они также сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других поставщиков запчастей. Строгие стандарты качества и безопасности, установленные регулирующими органами, увеличивают производственные расходы. Продолжающиеся торговые войны и протекционизм нарушили цепочки поставок и экспортные рынки. Кроме того, отрасль сильно зависит от крупных производителей самолетов, что делает производителей деталей уязвимыми для циклического характера заказов от небольшого числа клиентов.

Рыночные возможности: внедрение аддитивного производства

Ожидается, что в ближайшие 20 лет коммерческая авиационная промышленность удвоит свой флот, поэтому спрос на запасные части останется высоким. Оборонный сектор также обеспечивает стабильный поток контрактов на стратегические компоненты. Новые технологии в аддитивном производстве и интеллектуальных фабриках позволяют фирмам разрабатывать специализированные, сложные детали более эффективно.

Insights, by Product - Аэроструктура: Соответствует передовым требованиям дизайна с высокоточными деталями

С точки зрения продукции, сегмент аэроструктуры, по оценкам, занимает самую высокую долю в 41,1% в 2024 году на рынке производства аэрокосмических деталей из-за его критической важности и сложных требований к проектированию. По мере развития аэрокосмических технологий конструкции самолетов становятся все более сложными с легкими, но надежными конструкциями. Это обеспечивает высокий спрос на компоненты аэроструктуры, которые могут соответствовать строгим допускам и обеспечивать точную производительность при различных напряжениях и температурах.

Сегмент аэроструктуры включает в себя производство различных деталей для рам самолетов, крыльев, фюзеляжей, хвостов и шасси. Разработка этих деталей включает в себя такие технологии, как композитная обработка и металлообработка, которые могут создавать сложные спецификации. Учитывая критический характер безопасности этих деталей, их производство влечет за собой строгие протоколы контроля качества. Эта потребность в последовательно высокоточных деталях даже для небольших серийных производств приносит пользу специализированным производителям компонентов, обслуживающим требования к аэроструктуре.

Кроме того, в сегменте наблюдается рост благодаря новым авиационным программам с использованием передовых материалов. Композитные компоненты аэроструктуры получают более широкое распространение для достижения целей по снижению веса. Специальные металлические детали из сплава также способствуют более экономичным конструкциям самолетов. Устойчивые инвестиции в проектирование и сертификацию таких инновационных компонентов являются хорошим предзнаменованием для сегмента аэроструктуры в долгосрочной перспективе.

Insights, Aircraft Тип - широкофюзеляжный самолет: Управление спросом на большие кабины и грузоподъемность

Сегмент широкофюзеляжных самолетов, по оценкам, займет самую высокую долю в 54,6% в 2024 году на рынке, благодаря их роли в дальнемагистральной авиации. Близнецы с широким корпусом имеют двойные проходы и двойные двигатели, установленные на подкрыльевых пилонах или коротких гондолах, установленных под крылом. Такая конфигурация позволяет перевозить высокие пассажирские и грузовые грузы по межконтинентальным маршрутам.

С расширением мировой торговли и туризма спрос на дальние поездки продолжает расти. Таким образом, широкофюзеляжные самолеты получают сильные заказы на соединение крупных городов по всему миру. Их диапазон и пропускная способность также открыли новые беспосадочные маршруты, которые являются конкурентоспособными по сравнению с стыковочными рейсами. Это создает больше трафика и, в свою очередь, возможности для производителей компонентов, обслуживающих широкофюзеляжное производство.

Кроме того, многие грузовые авиакомпании расширили или обновили свои парки современными широкофюзеляжными грузовыми судами. Это дополняет спрос на пассажирские перевозки, а также приносит пользу их цепочке поставок. Специализированные грузовые версии пассажирских самолетов еще больше подпитывают перспективы роста широкофюзеляжного сегмента.

Оригинальное название: Commercial Aircraft: Powering Global Mobility потребности

The коммерческий самолет По оценкам, в 2024 году этот сегмент будет иметь самую высокую долю в 50,6%, что обусловлено необходимостью безопасного и эффективного воздушного транспорта во всем мире. Коммерческие самолеты бывают разных размеров, чтобы удовлетворить различные требования к миссии для пассажирских и грузовых перевозок. Они составляют наибольшую часть глобального активного авиапарка.

Последовательное увеличение трафика в крупных странах сохранило высокий спрос на новые коммерческие самолеты. Низкозатратные перевозчики также стимулировали спрос с их расширяющимися сетями и заменой парка. Кроме того, бюджеты выделяются на модернизацию стареющих флотов и снижение эксплуатационных расходов за счет новых программ коммерческих самолетов с поддержкой технологий.

В таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, наблюдается огромный рост как пассажирских, так и грузовых перевозок. Это стимулировало закупку новых коммерческих узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов для развития воздушного сообщения. Развивающиеся страны также инвестируют в местные авиакомпании, которым нужны долгосрочные планы по поиску самолетов. Масштаб коммерческой авиационной промышленности, таким образом, делает ее жизненно важной для связанной с ней цепочки поставок аэрокосмической техники, включая производителей деталей.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

По оценкам, Северная Америка будет удерживать самую большую долю рынка в 41,1% в 2024 году на мировом рынке производства аэрокосмических деталей в течение многих лет из-за сильного присутствия ведущих OEM-производителей и поставщиков уровня 1 в регионе. В США находится большинство известных мировых производителей аэрокосмической техники, таких как Boeing, General Electric Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Northrop Grumman и др. Это создало надежную экосистему цепочки поставок для аэрокосмических частей в регионе. Существует также яркий послепродажный рынок с компаниями, специализирующимися на замене самолетов и компонентов. Крупные оборонные бюджеты правительства США обеспечили стабильные заказы на части военной авиации, тем самым обеспечив импульс для промышленности.

Такие страны, как Канада и Мексика, также наращивают производство и центры MRO. Наличие новых технологических кластеров в Сиэтле, Вичите и Монреале помогло североамериканским компаниям получить конкурентные преимущества в отрасли. Близость к основным авиационным рынкам и клиентской базе укрепила позиции Северной Америки. Однако такие проблемы, как протекционистская политика и вероятное сокращение расходов на оборону, могут повлиять на будущий потенциал роста.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком для аэрокосмической промышленности. Китай с его политикой «Сделано в Китае 2025» активно продвигает отечественный авиационный производственный сектор. Такие компании, как Comac, AVIC и XAC, предприняли крупные коммерческие и региональные программы разработки самолетов. Рост пассажиропотока в Китае и других азиатских странах стимулирует спрос на новые самолеты. Такие страны, как Индия, также открыли производство военной авиации в рамках инициативы «Делай в Индии», привлекающей инвестиции от крупных мировых компаний.

Относительно низкие затраты на рабочую силу и производство по сравнению с развитыми рынками позволяют компаниям Азиатско-Тихоокеанского региона конкурентоспособно ориентироваться на мировые рынки. Надежная инфраструктура и эффект масштаба, достигнутый китайскими коллегами, помогают получить ценовые преимущества. Если нынешние темпы роста продолжатся, Азиатско-Тихоокеанский регион находится на пути к замене Европы в качестве второй по величине базы по производству авиационных запчастей после Северной Америки в ближайшие годы.

Market Report Scope

Key Developments

• В апреле 2021 года, Elbit Systems Ltd.Израильская международная военная технологическая компания приобрела BAE Systems Rokar International Ltd. у BAE Systems, Inc., дочерней компании BAE Systems plc со штаб-квартирой в США примерно за 31 миллион долларов США.
• В сентябре 2020 года Elbit Systems Ltd. объявила, что ее дочерняя компания, Elbit Systems - Cyclone Ltd., получила контракт от компании. Lockheed Martin для изготовления сложных композитных конструктивных узлов для самолета F-35
• В июне 2023 года компания Elbit Systems Ltd. получила контракт от Airbus Helicopters на Федеральное ведомство по оборудованию, информационным технологиям и сервисной поддержке на предоставление систем самозащиты для транспортных вертолетов CH-53 GS/GE в рамках программы модернизации платформы под руководством Airbus Helicopters.

* Определение: Рынок производства аэрокосмических деталей состоит из компаний, которые проектируют и производят компоненты и детали для самолетов и космических аппаратов. Это включает в себя детали для конструкций самолетов, двигателей, авионики и интерьеры кабины. Основные продукты включают крылья, панели фюзеляжа, детали двигателя, электрические системы, гидравлические системы, шасси и различные внутренние части. Индустрия производства аэрокосмических деталей поддерживает коммерческую авиацию, оборону и космические приложения. Клиентами являются крупные производители аэрокосмической техники, авиакомпании, космические агентства и военные силы по всему миру.

Market Segmentation

• Product Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
• • Двигатель
  • Внутреннее убранство
  • аэроструктура
  • Авионика
  • Компоненты изоляции
  • Другие
• Aircraft Type Insights (выручка, USD BN, 2019 - 2031)
  • Узкое тело самолёт
  • широкофюзеляжный самолет
  • Турбовинтовой самолет
• Application Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
  • Коммерческие самолеты
  • Бизнес самолет
  • Военные самолеты
• Regional Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
    • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Airbus Group
  • Alcoa Corporation
  • Arconic Corporation
  • Боинг
  • Bombardier Inc.
  • Collins Aerospace
  • Elbit Systems Ltd.
  • Тейджин
  • Lockheed Martin Corporation
  • Triumph Group, Inc.
  • Сафран
  • JAMCO Corporation
  • Rolls-Royce plc
  • Intrex Aerospace
  • CAMAR Aircraft Parts Co.
  • Общая электротехника
  • Honeywell International Инк.
  • Высшие воздушные части.
  • Фалес
  • Паркер Ханнифин