Рынок коммерческих самолетов ANALYSIS

Рынок коммерческих самолетов Size and Trends

Рынок коммерческих самолетов оценивается как $ 158,83 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет $ 245,79 Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 6,4% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

На рынке коммерческих самолетов наблюдаются положительные тенденции с увеличением пассажиропотока во всем мире. Низкозатратные перевозчики стимулируют спрос на узкофюзеляжные самолеты, в то время как масла продолжают получать высокие заказы от известных авиакомпаний. В то время как COVID-19 повлиял на коммерческие показатели авиацияПрограммы вакцинации и возобновление экономической деятельности подпитывают оптимизм среди производителей самолетов и авиакомпаний. Заказы на новые модели экономичных самолетов и расширение парка самолетов свидетельствуют о том, что долгосрочные перспективы остаются надежными. Однако проблемы в цепочке поставок, геополитические проблемы и рост затрат могут повлиять на рост рынка в ближайшей перспективе.

Растущая международная торговля и туризм

Международная торговля и туризм Промышленность испытала устойчивый рост из-за все более глобализированных цепочек поставок и более низких торговых барьеров. Это привело к значительному спросу на пассажирские и грузовые авиаперевозки между странами. Крупные экономики с развитой транспортной инфраструктурой стали центрами для перемещения товаров и людей через границы. Расширение среднего класса на развивающихся рынках также увеличило дискреционные расходы на международные поездки и деловые поездки за границу. Перевозчикам требуются новые самолеты для удовлетворения растущего объема трансграничных перевозок и грузов. Кроме того, бюджетные перевозчики стали доступным вариантом для местных авиаперевозчиков для поездок внутри и между регионами. Это расширило общую клиентскую базу коммерческой авиации. В целом более высокие доходы и большее желание исследовать другие культуры сыграли свою роль в том, что воздушные перевозки стали неотъемлемой частью глобальной торговой и туристической экосистемы, способствуя росту спроса на широкофюзеляжные и узкофюзеляжные самолеты.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

По мере старения парка коммерческих самолетов авиакомпании все чаще проводят программы замены и модернизации парка, чтобы сократить расходы на техническое обслуживание и топливо за счет принятия самолетов нового поколения. В то время как некоторые авиаперевозчики продлевают срок эксплуатации старых самолетов за счет ремонта и замены компонентов, большинство авиаперевозчиков предпочитают заменять свои старые и наименее экономичные самолеты новыми самолетами с новейшими двигателями и аэродинамическими конструкциями. Это позволяет существенно сократить эксплуатационные расходы за счет снижения технического обслуживания и сжигания топлива. Кроме того, новые самолеты отвечают повышенным требованиям безопасности и выбросов, обеспечивая при этом повышенный комфорт и обслуживание пассажиров. Низкозатратные перевозчики также стандартизируют свою деятельность вокруг конкретных современных типов самолетов, чтобы извлечь выгоду из общей подготовки пилотов / экипажей, инвентаризации и практики технического обслуживания. Профили возраста парка воздушных судов указывают на то, что большое количество самолетов, построенных в 1990-х и начале 2000-х годов, будет нуждаться в замене в ближайшее десятилетие. Это является движущей силой для новых узкофюзеляжных и широкофюзеляжных поставок для поддержки программ обновления флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке, Европе и других регионах.

To learn more about this report, request sample copy

Спрос на авиаперевозки замедлился из-за экономической неопределенности, вызванной торговыми войнами и опасениями рецессии. Авиационные компании также занимаются заземлением самолетов Boeing 737 MAX из-за проблем безопасности, которые нарушили цепочки поставок. Кроме того, геополитическая напряженность увеличивает риски для авиакомпаний, работающих в зонах конфликтов. Экологические нормы ужесточаются, что приводит к повышению топливной эффективности самолетов, росту затрат на разработку и производство.

Рыночные возможности: Растущий спрос на авиаперевозки

Долгосрочные перспективы остаются яркими, поскольку ожидается, что пассажиропоток удвоится в течение следующих 20 лет. Поскольку все больше людей начинают путешествовать по воздуху, особенно в развивающихся странах, спрос на новые самолеты будет продолжаться. Спрос на лоукостеры растет и требует новых экономичных самолетов. Технологические достижения в области автоматизации, электрических и гибридных электрических самолетов могут снизить эксплуатационные расходы и выбросы, чтобы увеличить возможности.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Сегмент пассажирских перевозок составляет подавляющее большинство из 37,4% в 2024 году использования коммерческих самолетов во всем мире. Это связано с долгосрочным ростом спроса на авиаперевозки людей по всему миру, особенно на внутренних и международных маршрутах, соединяющих крупные города и страны.

Повышение уровня жизни на развивающихся рынках вывело сотни миллионов людей из нищеты, впервые увеличив их способность позволить себе авиаперелеты. Между тем, недорогие перевозчики сделали полеты доступными даже для бюджетных путешественников в развитых странах через несвязанные тарифы и вторичные аэропорты. Политика либерализации также стимулировала конкуренцию и новые авиакомпании-участники, продвигающие билеты со значительными скидками.

Предприятия также стали полагаться на самолеты для эффективного перемещения своих сотрудников, клиентов и партнеров по цепочке поставок по большим территориям. Международный туризм процветает, поскольку паспорта продолжают распространяться, привлекая рекордное количество людей, желающих познакомиться с другими культурами через пакеты авиаперелетов. Онлайн-турагентства теперь делают бронирование авиабилетов и отелей проще, чем когда-либо прежде.

По мере того, как этот глобальный рынок авиапассажиров становится все более зрелым и привлекает новых участников, производители самолетов сосредотачиваются на разработке самолетов, оптимизированных специально для удобства потребителей на более длинных маршрутах. В то время как грузопоток остается важным, именно повседневное перемещение людей действительно стимулирует спрос, и будущие перспективы индустрии коммерческих самолетов остаются тесно связанными с прогнозированием роста населения, уровня доходов и тенденций социальной мобильности.

Проницательность, Узкое тело доминирует в сегменте размеров благодаря экономической эффективности и гибкости.

На сегмент узкофюзеляжных самолетов приходится наибольшая доля в размере 60,3% в 2024 году на рынке коммерческих самолетов. Это в первую очередь связано с тем, что узкие кузова являются наиболее экономически эффективным вариантом для авиакомпаний, выполняющих короткие и средние маршруты. Узкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 737 и Airbus A320, могут летать по маршрутам протяженностью до 5000 километров с большей пассажировместимостью, чем региональные самолеты, но с меньшими эксплуатационными расходами, чем более широкие самолеты.

Эта экономичность обусловлена узкими кузовами, имеющими меньший размер фюзеляжа, что требует меньших затрат на топливо и техническое обслуживание на рейс. Их конфигурация с одним проходом также позволяет ускорить время оборота в аэропортах. Кроме того, стоимость запасных частей и обучения пилотов ниже из-за большого парка узких кузовов, эксплуатируемых во всем мире. Несколько авиакомпаний полностью заменили старые парки новыми экономичными узкими кузовами, чтобы сократить расходы на поездки.

Узкие тела также очень гибки для авиакомпаний, чтобы развернуть их маршрутные сети. Благодаря более высоким пассажиропотокам, чем региональные самолеты, но меньшим затратам, чем широкофюзеляжные, они могут выгодно обслуживать широкий спектр более коротких внутренних и региональных международных маршрутов. Авиакомпании могут легко добавлять или удалять узкие рейсы, чтобы быстро адаптировать расписание в соответствии с колебаниями спроса. Это сделало узкие тела первым выбором для самых плотных транспортных потоков в таких регионах, как Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка.

Новые модели узкофюзеляжных кузовов Boeing и Airbus теперь имеют такие же максимальные диапазоны, как и старые широкие кузова, при этом сжигая на 15-20% меньше топлива. Это позволило даже некоторым более тонким маршрутам теперь управляться экономически узкими телами вместо более крупных самолетов. Дальнейшие технологические усовершенствования призваны укрепить доминирование узких органов на рынке коротких и средних перевозок в обозримом будущем.

NA

NA

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка доминировала на рынке коммерческих самолетов в течение десятилетий, имея 47,3% в 2024 году благодаря активному присутствию крупных производителей оригинального оборудования (OEM), таких как Boeing, и ключевых участников отрасли по всей цепочке создания стоимости. США являются домом для крупнейших производителей самолетов, поставщиков, а также авиакомпаний, которые создали надежную экосистему, стимулирующую рост регионального рынка. Большинство заказов на коммерческие самолеты выполняются американскими компаниями, которые обслуживают как внутренние, так и международные перевозчики. Это сделало регион производственным и технологическим центром коммерческой авиации. Цепочка поставок тесно интегрирована с компонентами и инженерными знаниями, доступными на местном уровне. Несколько сборочных линий и производственных мощностей самолетов расположены в разных штатах, что обеспечивает бесперебойное производство и доставку.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком коммерческих самолетов за последние годы. Китай особенно стал свидетелем экспоненциального воздушного пассажиропотока на фоне расширения экономики, роста доходов и роста международной торговли. Это вызвало спрос на новые самолеты со стороны китайских и других азиатских авиакомпаний. Чтобы воспользоваться этой огромной рыночной возможностью, мировые производители начали создавать производственные предприятия и инжиниринговые центры для удовлетворения региональных потребностей. Производители оригинального оборудования также сотрудничают с местными производителями компонентов, чтобы использовать дешевое производство и интегрировать их в глобальную цепочку поставок. Это значительно повышает темпы производства и снижает общие затраты. Между тем, другие страны Юго-Восточной Азии с крупными лизингодателями самолетов и перевозчиками, такими как Сингапур, Малайзия и Индонезия, также являются развивающимися рынками, стимулирующими общий рост региональной коммерческой авиации.

Североамериканский регион по-прежнему пользуется большим спросом со стороны своих авиакомпаний в сочетании с поддержкой правительства, что положительно сказывается на коммерческой авиационной промышленности. С другой стороны, Азиатско-Тихоокеанский регион готов превзойти Северную Америку в предстоящем десятилетии во главе с расширением рынка в Китае и других развивающихся странах. Быстрое развитие инфраструктуры и урбанизация делают этот регион привлекательным для долгосрочных перспектив бизнеса.

Market Report Scope

Key Developments

• В июле 2022 года AerCap Holdings — компания, специализирующаяся на лизинге воздушных судов авиакомпаниям и другим авиационным компаниям. Компания заказала пять дополнительных Boeing 787-9 Dreamliner, увеличив общий объем заказов до 125 самолетов, в том числе принадлежащих и находящихся на заказе. Семейство 787 Dreamliner поддерживает устойчивость и открытие новых дальнемагистральных маршрутов в секторах лизинга авиакомпаний и самолетов.
• В сентябре 2023 года Air France-KLM является крупным игроком в авиационной отрасли, образованной в результате слияния двух известных европейских авиакомпаний Air France и KLM. Закуплено 50 самолетов Airbus A350, охватывающих как модели A350-1000, так и A350-900. С дополнительными 40 самолетами, поставки ожидаются в период между 2026 и 2030 годами, повышая их возможности флота.
• В сентябре 2023 года Embraer — компания, известная проектированием, производством и продажей самолётов, в первую очередь ориентированная на коммерческую, исполнительную и оборонную авиацию. FlightSafety International является известной компанией в авиационной промышленности, специализирующейся на предоставлении услуг по обучению пилотов, техников по обслуживанию самолетов, стюардесс и других авиационных специалистов. Компания представила новейший симулятор полетов Praetor во Флориде, США, который, как ожидается, достигнет Европы к 2024 году. По словам Embraer, самолеты Praetor 500-600 являются высокоразвитыми, а симулятор сертифицирован FAA.
• В сентябре 2023 года после загадочного исчезновения истребителей-невидимок F-35 в Южной Каролине США инициировали официальное расследование. Истребитель F-35 является одним из самых современных и дорогостоящих самолетов-невидимок в вооруженных силах США. Разработка заняла почти 30 лет, и самолет способен выполнять длительные полеты на автопилоте.

* Определение: Рынок коммерческих самолетов состоит из проектирования, разработки, производства, продажи и аренды больших самолетов для перевозки пассажиров и грузов авиакомпаниями и грузовыми перевозчиками. Крупные производители на этом рынке производят различные коммерческие самолеты, начиная от узкофюзеляжных самолетов, используемых для коротких и среднемагистральных рейсов, до широкофюзеляжных самолетов, используемых для дальних международных маршрутов, до турбовинтовых авиалайнеров, используемых для региональных маршрутов. Ключевые игроки соревнуются на основе производительности самолета, опыта пассажиров, эксплуатационных расходов и экологичности.

Market Segmentation

• Application Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • пассажир
  • груз
• Size Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Узкое тело
  • Широкое тело
  • Региональный и бизнес реактивный
  • грузоотправитель
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки
  • Компания Boeing
  • Airbus SE
  • Эмбраер С.А.
  • Bombardier Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Корпорация General Dynamics
  • United Technologies Corporation
  • Rolls-Royce Holdings PLC
  • Honeywell International Инк.
  • Сафран Сафран
  • Группа компаний Thales
  • Технология Raytheon