MERCADO DE STEVIA ANALYSIS

O tamanho do mercado stevia é valorizado em US$ 1 tonelada em 2024 e é esperado alcançar US$ 1.79 bilhões em 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 8,7% de 2024 a 2031.

Stevia também é conhecido como stevia rebaudiana. Os produtos Stevia são produzidos a partir de rebaudioside A (Reb-A), um extrato de folha de estevia altamente refinado. Stevia também contém adoçantes naturais e é amplamente utilizado na preparação de vários produtos alimentares.

Global Stevia Market Regional Insights:

• Ásia Pacífico espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de estevia, que deverá crescer em um CAGR de mais de 45 % durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de estevia na Ásia-Pacífico é devido ao aumento da demanda por estevia em países como a Índia e a China.
• Europa Espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global de estevia, que deverá crescer em um CAGR de mais de 25% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de estevia na Europa deve-se ao aumento da procura de estevia em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• América do Norte espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de estevia, que deverá crescer em um CAGR de mais de 15 % durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de estevia na América do Norte é devido ao aumento da demanda por estevia em países como EUA e Canadá.
• América Latina espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de estevia, que deverá crescer em um CAGR de mais de 8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de estevia na América Latina deve-se ao aumento da demanda por estevia em países como Brasil, Argentina e México.
• Oriente Médio e África espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de estevia, que deverá crescer em um CAGR de mais de 7 % durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de estevia no Oriente Médio e África é devido à crescente demanda por estevia em países como Turquia, Egito, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Qatar.

Figura 1. Global Stevia Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado global de estevia cresça constantemente ao longo da próxima década devido ao aumento da consciência de saúde entre os consumidores. Stevia é um adoçante natural de baixa caloria e está cada vez mais se tornando um substituto popular do açúcar. A prevalência crescente de diabetes e obesidade em todo o mundo levará mais a adoção da estevia à medida que os consumidores olharem para reduzir os açúcares adicionados. A Ásia Pacific dominou a quota de mercado global devido à alta produção e consumo de estevia na China e no Japão. No entanto, a América do Norte e a Europa devem testemunhar um crescimento mais rápido devido a regulamentos rigorosos contra adoçantes de calorias elevadas.

Enquanto o sabor naturalmente doce da stevia fornece uma alternativa viável ao açúcar, os riscos de aftertaste em níveis de consumo elevados podem limitar o seu uso em determinadas bebidas e produtos de padaria. Outras pesquisas e novas variedades de estevia podem ajudar a reduzir a amargura e alterar o sabor da estevia, para que possa substituir o açúcar mais amplamente. A competitividade dos custos contra o açúcar mais barato e os adoçantes artificiais também permanece um desafio. No entanto, potenciais reivindicações de saúde podem aumentar a premiumização da estevia. A aceitação da Stevia na lista Generally Recognized como Safe (GRAS) nos EUA pavimentou o caminho para seu enorme potencial de crescimento na América do Norte.

No geral, aumentar a conscientização das doenças, mudar as preferências para os ingredientes naturais e um ambiente regulatório favorável indicam uma perspectiva brilhante para a estevia em todo o mundo, impedindo quaisquer riscos associados ao consumo excessivo.

Drivers para o Global Stevia Market:

A crescente demanda por produtos alimentares de baixa caloria: A demanda por opções de alimentos saudáveis e de baixa caloria vem aumentando constantemente em todo o mundo em 2021. Com crescente consciência de saúde e foco na gestão de peso, muitos consumidores estão cada vez mais optando por produtos alimentares que são baixos em calorias e açúcares, mas ainda saboroso. Esta mudança de preferências está a alimentar directamente o crescimento do mercado da estevia.

Stevia é um adoçante natural no-calorie extraído das folhas da planta de estevia. Não tem impacto glicêmico e é cerca de 200-300 vezes mais doce do que o açúcar. Os fabricantes de alimentos estão aproveitando as propriedades da estevia, incorporando-a em vários produtos como um substituto do açúcar, como iogurte, sucos de frutas, alimentos assados e outras bebidas. Isso permite que eles ofereçam opções reduzidas de calorias ou sem açúcar para os consumidores orientados para a saúde. O uso de Stevia está ajudando a minimizar açúcares e calorias adicionados em lanches e refeições diárias.

Em 2020, de acordo com a Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição realizada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos EUA, a porcentagem de adultos que consomem 10% ou mais de calorias de açúcares adicionados aumentou de 31% em 1999-2000 para 34% em 2015-2016. Isso destaca a crescente questão do consumo excessivo de açúcar. Para combater isso, em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou diretrizes recomendando a redução da ingestão de açúcares livres para menos de 10% do consumo total de energia. Tais movimentos de política e esforços para reduzir o açúcar a nível da população, aumentaram a conscientização sobre adoçantes de baixa caloria como a estevia entre os consumidores, bem como empresas de alimentos. Como resultado, a extração e a produção de estevia estão acelerando globalmente para atender ao pico exponencial na demanda.

Em conclusão, a tendência generalizada para consumir bem-estar e evitar calorias vazias gerou enorme potencial de mercado para adoçantes naturais e zero-calorie como estevia. Ao oferecer alternativas saborosas e convenientes de baixo açúcar ou sem açúcar, a estevia está revolucionando a paisagem da indústria alimentar e, portanto, permitindo formulações de produtos mais saudáveis. Espera-se que este papel em expansão e o aumento sirvam como um condutor chave que impulsiona o mercado da estevia a continuar o crescimento mundial num futuro próximo.

Aumento da demanda por adoçantes à base de plantas com ingredientes naturais: O mercado global da estevia está experimentando um crescimento significativo impulsionado pela crescente demanda por adoçantes à base de plantas feitos com ingredientes naturais. Stevia é um adoçante altamente benéfico que é derivado das folhas da planta stevia, que é nativa da América do Sul. Stevia está ganhando popularidade generalizada entre os consumidores conscientes da saúde como é várias vezes mais doce do que o açúcar, mas tem zero calorias. Mais importante, não aumenta os níveis de açúcar no sangue como açúcar de mesa.

À medida que as pessoas se tornam cada vez mais conscientes da saúde e procuram alternativas naturais de açúcar zero-calorie, a demanda por estevia está aumentando substancialmente. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), as taxas globais de obesidade quase triplicaram desde 1975. A obesidade e as doenças relacionadas como diabetes apresentam sérios riscos para a saúde. Como resultado, muitos consumidores estão ativamente olhando para reduzir a ingestão de açúcar e mudar para adoçantes naturais à base de plantas. Stevia satisfaz esta demanda bem. O adoçante também está ganhando tração entre os fabricantes de alimentos e bebidas como um substituto de açúcar mais saudável. Os produtos com rótulos de estevia são mais atraentes para os consumidores atuais.

A tendência para a etiqueta limpa e os produtos à base de plantas é esperada para impulsionar ainda mais o mercado de estevia no futuro próximo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda reduzir a ingestão de açúcar livre para menos de 10% do total de calorias diárias. Isso está impulsionando mais reformulação de produtos e novos lançamentos de produtos usando adoçantes naturais de baixa caloria como estevia. O crescimento é esperado em várias categorias, como bebidas, laticínios, padaria e confeitaria. A mudança global para a agricultura sustentável também beneficiará a estevia, uma vez que é uma alternativa derivada do ambiente para o açúcar. Com o aumento da conscientização sobre a saúde e preferências de produtos naturais, a stevia está bem posicionada para capturar uma maior parte do mercado global de adoçantes multimilionários.

Mercado Global da Stevia Oportunidades:

Expansão em mercados não cobertos: Stevia é um adoçante natural que ganhou popularidade significativa em 2021 devido ao aumento da consciência de saúde entre os consumidores globalmente. Como a consciência sobre as questões de saúde que estão associadas com adoçantes artificiais continua a aumentar, mais pessoas estão mudando para alternativas naturais como a estevia.

Embora a estévia seja amplamente utilizada em muitos mercados desenvolvidos, várias regiões em desenvolvimento e underpenetrated ainda oferecem um potencial imbatível para o crescimento futuro. Por exemplo, países do Oriente Médio e da África começaram a adotar hábitos alimentares ocidentais, mas o consumo de adoçantes naturais ainda está em um estágio nascente. Estas regiões abrigam mais de 1,5 milhões de pessoas que poderiam abraçar a estevia como um substituto de açúcar mais saudável à medida que seus rendimentos aumentam. De acordo com os relatórios da Divisão das Nações Unidas para a População, espera-se que a população no Oriente Médio e África duplique até 2050, o que irá expandir significativamente a potencial base de consumo.

Da mesma forma, muitos países do Pacífico asiático, como a Índia, a Indonésia e o Vietnã, têm uma alta carga de diabetes de acordo com os dados mais recentes fornecidos pela Federação Internacional de Diabetes. No entanto, a estevia ainda está a fazer grandes incursões e ganhar uma aceitação generalizada nestes mercados emergentes. Seu uso é predominantemente limitado a segmentos de saúde e bem-estar. Se mais jogadores de alimentos e bebidas locais promover a estevia como uma maneira de oferecer opções de açúcar mais baixas, ele pode ajudar a lidar com diabetes, bem como impulsionar o seu consumo de massa. A crescente conscientização em saúde no Pacífico asiático, juntamente com o aumento de rendas descartáveis, aponta para um cenário favorável de demanda futura.

Para captar essa demanda inexplorada substancial, as empresas devem se concentrar em campanhas de conscientização destacando os benefícios da stevia e fortalecer as redes de distribuição direta em regiões prioritárias. A adequação de produtos e comunicação de marketing às preferências de gosto local também será crucial. Uma estratégia multipronged visando tanto os consumidores como os fabricantes podem ajudar a aumentar as taxas de adoção. Tomar novos mercados de crescimento em continentes-chave é, portanto, uma enorme oportunidade para os produtores de estevia expandirem-se globalmente no futuro próximo.

Diversificação e lançamento de novos alimentos e bebidas à base de estevia: À medida que os consumidores se tornam cada vez mais conscientes da saúde, eles estão buscando adoçantes naturais com zero calorias como estevia. Diversificação do produto usando estevia como ingrediente chave poderia ajudar a atender a essa crescente demanda do consumidor. A Stevia está sendo explorada para uso em vários produtos de alimentos e bebidas além de apenas bebidas. Por exemplo, extrato de estevia pode potencialmente ser usado para substituir açúcar ou adoçantes artificiais em produtos assados, iogurtes, molhos e curativos para torná-los mais saudáveis com menos calorias e carboidratos. À medida que a população global presta mais atenção ao diabetes, obesidade e outras questões de saúde crônicas exacerbadas pelo consumo excessivo de açúcar, haverá imensa oportunidade para produtos inovadores à base de estevia que proporcionam sabor delicioso sem comprometer a saúde.

Implementar estevia em diversas categorias de produtos através de novos lançamentos de produtos tem a capacidade de gerar um crescimento significativo no mercado da estevia. De acordo com a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO), o consumo global per capita de adoçantes aumentou em cerca de 23% entre 1988-1992 e 2008-2010, predominantemente em produtos alimentares processados FAO, 2020. Como os alimentos processados e embalados continuam se expandindo em ambas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, incorporando a doçura zero-calorie da stevia pode ajudar a atender a crescente demanda de adoçante de uma forma natural e sustentável. Empresas que diversificam com sucesso além de apenas bebidas para alavancar o halo de saúde da stevia em outros segmentos populares de alimentos como lanches, sobremesas e alimentos para café da manhã estão a testemunhar grandes retornos sobre o investimento.

Para concluir, ampliar o foco do consumidor na saúde combinada com oportunidades abertas integrando a inovação da estevia em várias categorias de alimentos globais apresenta um futuro promissor para a indústria da estevia. Aproveitar isso através da diversificação estratégica de produtos e novos lançamentos de produtos que abordam necessidades não satisfeitas pode ajudar a impulsionar o crescimento sustentado do mercado em um futuro próximo.

Mercado Global da Stevia Evolução:

Caminhe em direção a alimentos e bebidas de baixa caloria e zero calorias: A demanda global por opções de alimentos e bebidas de baixa caloria e zero calorias vem aumentando em 2021, já que os consumidores se tornam cada vez mais conscientes da saúde. Esta mudança na preferência do consumidor está tendo uma influência significativa no mercado da estevia. Stevia é um adoçante natural derivado das folhas da espécie vegetal stevia rebaudiana. Estima-se que seja 200-300 vezes mais doce do que o açúcar, mas tem calorias insignificantes. Com esta propriedade única, a estevia está se tornando um substituto popular para açúcar e adoçantes artificiais em vários produtos de alimentos e bebidas com o objetivo de reduzir calorias.

Os fabricantes de bebidas, em particular, estão reconhecendo a oportunidade em estevia para atender à demanda por bebidas de baixo açúcar ou sem açúcar. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pela OMS, as vendas de água engarrafada aumentaram 7,8% globalmente em 2021 em comparação com o ano anterior. Muitas marcas de água engarrafada começaram usando estevia como um adoçante natural para melhorar o sabor da água lisa, mantendo-o sem calorias. A crescente base de consumo consciente da saúde é atraída para tais produtos de água estévia. Da mesma forma, as vendas globais de refrigerantes carbonatados caíram 2,6% de 2020 a 2021 devido à inquietação sobre o teor de açúcar. Tais exemplos demonstram como a estevia está permitindo que os principais negócios de alimentos e bebidas atendam ao aumento do apetite por escolhas conscientes de calorias ainda satisfazendo. Isso empurra a demanda por extratos de estevia de alta pureza globalmente. Portanto, a Stevia deve permanecer na trajetória de forte crescimento para atender às necessidades dos consumidores orientados para a saúde em todo o mundo.

Comercialização de Reb Adoçante: A comercialização do adoçante Reb M extraído de folhas de stevia tem impactado significativamente o mercado global de estevia em 2021. Rebentar M é cerca de 200-300 vezes mais doce do que o açúcar, mas não tem calorias, tornando-o muito atraente para as empresas de alimentos e bebidas que procuram reformular produtos para reduzir o teor de açúcar. As principais empresas de alimentos incorporaram cada vez mais a Reb M em uma ampla variedade de produtos, como refrigerantes, iogurte, produtos de cozimento e barras de proteína. Por exemplo, de acordo com relatórios fornecidos pelo relatório de sustentabilidade 2022 da Coca-Cola Company, eles incorporaram o adoçante Reb M à base de estévia em mais de 190 produtos de bebidas em 30 países em todo o mundo para ajudar a reduzir os níveis de açúcar sem sacrificar o gosto.

Este rápido aumento na utilização comercial da Reb M tem alimentado forte demanda por maiores cultivares de folha de estevia de conteúdo Reb M. Como resultado, os cultivadores e extratores de estevia concentraram seus esforços no desenvolvimento de variantes de plantas de estevia com maiores rendimentos Reb M através de técnicas seletivas de criação e engenharia genética. O relatório da FAO 2020 sobre biotecnologia agrícola observou que de 2018 a 2020, os hectares globais de estevia cultivados para extração de Reb M aumentaram em mais de 25%.

Em resumo, o sucesso comercial do adoçante Reb M serviu como um grande condutor impulsionando a expansão do mercado global de estevia em 2021. O crescimento do uso da Reb M por empresas de alimentos e bebidas está influenciando diretamente a inovação nos métodos de cultivo e extração de estevia. Espera-se que esta tendência continue a intensificar-se com a preferência crescente dos consumidores por opções de açúcar reduzidas.

Global Stevia Market Restraints:

Regras e regulamentos rigorosos sobre o uso de estevia como ingrediente alimentar: Os regulamentos rigorosos relativos ao uso da estevia como ingrediente alimentar estão dificultando significativamente o potencial de crescimento do mercado global da estevia. Stevia é um adoçante natural de baixa caloria extraído das folhas da planta de Stevia rebaudiana. É cerca de 300 vezes mais doce do que o açúcar, mas não tem calorias e impacto glicêmico. Isto torna-o um substituto de açúcar atraente para a indústria de alimentos e bebidas. No entanto, vários países têm regras rigorosas em torno dos níveis permissíveis de diferentes glicosídeos de estevia presentes em extratos de estevia. Por exemplo, 2021, a União Europeia (UE) aprovou o uso de apenas Rebaudioside A e Stevioside sob determinados níveis de consumo diários. Os produtos que excedam estes limiares não podem ser comercializados na UE. Da mesma forma, a China e a Índia também têm seus próprios padrões estabelecidos. Esta disparidade e falta de alinhamento em níveis de aceitação criaram barreiras regulatórias para as empresas que operam globalmente. Eles precisam adaptar suas formulações baseadas em estevia para atender às normas individuais do país.

Há também critérios adicionais relacionados ao processo em torno de técnicas de extração. Muitas nações aprovaram apenas extratos de alta pureza e estevia natural produzidos através de métodos aprovados como enzima catálise, enquanto as variantes sintéticas são restritas. Reunir estas regras complexas aumenta os custos de produção. Como resultado, alguns pequenos fabricantes, especialmente dos países em desenvolvimento, não cumprem, reduzindo assim a oferta geral. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o mercado global de adoçantes naturais testemunhou crescimento de apenas 2-3% anualmente entre 2020 -2022 devido à hesitação regulatória. O relatório da FAO destacou os desafios regulatórios como o principal fator que dificulta a adoção mais rápida de estevia. Com a crescente consciência da saúde, o potencial de mercado da stevia é enorme. Mas as normas inconsistentes continuam a manter sua trajetória de crescimento significativamente a menos que harmonizada internacionalmente.

Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam seguir as rigorosas regras e regulamentos sobre o uso de estevia que podem aumentar o crescimento global do mercado de estevia.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em julho de 2022: Sweegen é um produtor de adoçante baseado nos EUA que oferece uma variedade de adoçantes naturais e soluções de sabor. A empresa é conhecida por seu compromisso de reduzir o açúcar e os adoçantes artificiais na dieta global, criando produtos de açúcar zero usando seu portfólio de adoçantes modernos, como Bestevia Rebs B, bem como proteínas doces como brazzein e thaumatin. O produtor de adoçante baseado nos EUA Sweegen introduziu uma nova linha de estevia líquida, Bestevia LQ, no IFT FIRST, o Instituto de Technologistas de Alimentos reunião e exposição em Chicago. Os edulcorantes destinam-se a diminuir o açúcar em produtos, incluindo xarope concentrado de frutas / sabores, confeccionários, adoçantes líquidos, coberturas de sobremesa e refrigerantes carbonatados.
• Em março de 2022: Cargill, Incorporated, uma empresa de alimentos globais baseada nos EUA que fornece alimentos, ingredientes, soluções agrícolas e produtos industriais. Cargill, Incorporated anunciou sua estratégia de adoçar produtos de estevia com a disponibilidade comercial de seu EverSweet + Tecnologia ClearFlo. De acordo com a empresa, combinando o adoçante de estevia da Cargill Incorporated com um sabor natural, o novo sistema de adoçante fornece vários benefícios, incluindo modificação de sabor, dissolução mais rápida e solubilidade melhorada e estabilidade em formulações.

Fusões e Aquisições:

• Em outubro de 2022: Para atender e superar as demandas dos clientes por ingredientes sustentáveis, a Ingredion Incorporated é um fornecedor de soluções de ingredientes com sede nos subúrbios de Chicago. A empresa oferece uma ampla gama de produtos, incluindo adoçantes, amidos, ingredientes nutricionais e biomateriais. Ingredion Incorporated colaborou com HowGood, uma plataforma de dados SaaS com o maior banco de dados de sustentabilidade de produtos de alimentos e cuidados pessoais. Esta parceria fornecerá a transparência dos dados sobre os principais produtos da Ingredient Incorporated e as novas inovações de produtos, que, combinadas com o objetivo da Ingredient Incorporated de obter 99% de seu suprimento de culturas global de forma sustentável até 2025, fornecerão aos clientes soluções sustentáveis que os consumidores favorecem.

Figura 2. Global Stevia Market Share (%), Por tipo de extrato, 2024

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Principais empresas no Global Stevia Market

• Nestlé S.A.
• A Companhia Coca-Cola
• PepsiCo Inc.
• Cargill Inc.
• Evolva Holding S.A.
• PureCircle Ltd.
• Stevia Corp.
• Ingredion Inc.
• GAL Life Tech Corp.
• Tate & Lyle Plc.

Definição:A estevia é um adoçante natural extraído das folhas da planta stevia rebaudiana, que é nativa do Paraguai e do Brasil. Os compostos ativos em estevia são chamados de glicosídeos esteviol, que são naturalmente presentes na folha de estevia. Stevia é conhecida por sua doçura intensa, com glicosídeos esteviol sendo cerca de 50 a 300 vezes mais doce do que o açúcar.