O lubrificante marinho Tamanho do mercado é avaliado em US$ 6 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 6,7 bilhões em 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 1,6% de 2024 a 2031.
O mercado global de lubrificantes marinhos vem crescendo rapidamente ao longo do período de previsão. Lubrificantes marinhos são usados principalmente em toda a indústria de transporte, a fim de proteger e melhorar a eficiência de equipamentos e motores. Estes são combustíveis de alto desempenho que são especialmente concebidos para melhorar o desempenho em operações. Eles exibem propriedades excepcionais que ajudam a aumentar a vida útil e proteger os componentes expostos a altas temperaturas. Barcos infláveis, navios de perfuração, lanchas exteriores, petroleiros, navios de carga, navios de passageiros e navios semi-submersos são algumas das áreas de aplicação de lubrificantes marinhos.
Global Marine Lubricants Market Regional Insights:
Figura 1. Global Marine Lubricants Market Share (%), Por Região, 2024
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Visualizações do analista:
O mercado global de lubrificantes marinhos continua a crescer de forma constante, apoiado pelo aumento dos volumes de comércio marítimo e pela expansão das frotas globais. A região Ásia-Pacífico, liderada pela China, continua a ser a dominante, bem como o mercado de crescimento mais rápido globalmente devido à presença de principais armadores e transitários.
No entanto, a implementação de regulamentos ambientais mais rigorosos representa um desafio à medida que os operadores de navios são obrigados a mudar de convencional para avançado biodiesel e misturas sintéticas. Ao mesmo tempo, isso também abre uma oportunidade para os jogadores lubrificantes oferecerem produtos e soluções inovadores e aceitáveis ao meio ambiente. Os fabricantes de lubrificantes estão investindo significativamente em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver lubrificantes de emissão mais baixos.
Juntamente com o impulso regulatório, os altos preços do bunker fornecem um incentivo para que os proprietários de navios otimizem a eficiência operacional através de lubrificantes avançados. A crescente competitividade está levando os operadores a selecionar cuidadosamente lubrificantes de alto desempenho que melhoram a economia de combustível e reduzem o tempo de inatividade da manutenção.
A recuperação econômica global está contribuindo para o crescimento do comércio marítimo, embora desigualmente em grandes grupos de commodities. A recuperação em setores industriais teria um impacto positivo na demanda por transporte a granel seco e petroleiros, por sua vez, beneficiando as vendas de lubrificantes. No entanto, uma situação excessiva no transporte do recipiente pode limitar a vantagem.
As tensões geopolíticas e as políticas protecionistas trazem maior incerteza. No entanto, os motoristas de crescimento subjacentes permanecem intactos para sustentar o crescimento a longo prazo na indústria de lubrificantes marinhos apoiados pelo aumento da demanda de ton-mile e um impulso regulatório para a redução de carbono.
Motoristas globais de mercado de lubrificantes marinhos:
Comércio marítimo crescente: O crescimento do comércio marítimo em todo o mundo é um condutor chave por trás da crescente demanda por lubrificantes marinhos globalmente. Com mais de 80% do comércio global sendo transportado pelo mar, houve um aumento nos volumes de transporte e tamanho da frota para apoiar as crescentes necessidades de transporte. De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o volume total de comércio marítimo cruzou 11 toneladas em 2021, crescendo a uma taxa de 4,3% do ano anterior.
Este aumento nos volumes de comércio marítimo resultou diretamente em frotas de transporte maiores. Conforme estimado pela UNCTAD, a frota comercial global cresceu 4,3% para 98,000 navios em 2022, em comparação com 2020 números. Com mais navios espalhando os oceanos todos os dias, há uma exigência de aceleração para lubrificantes de grau especial que podem suportar condições marinhas difíceis e garantir operações suaves desses navios. Os lubrificantes marinhos desempenham um papel crucial na redução do atrito entre as peças de máquinas e a corrosão dos componentes do motor expostos à água salgada. Eles ajudam a prolongar a vida útil dos equipamentos, melhorando a economia de combustível e minimizando o tempo de inatividade da manutenção em navios.
Olhando adiante, as tendências de demanda são susceptíveis de fortalecer mais. De acordo com as previsões da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o comércio marítimo internacional é projetado para aumentar em 34% por ano no médio prazo até 2030. Vários fatores, como a crescente globalização, o aumento do transporte de energia e a expansão do comércio eletrônico são projetados para sustentar o impulso de crescimento. Isso traduzirá para um maior número de novos navios entregues a cada ano como a capacidade de aumento das empresas de transporte. À medida que os tamanhos da frota aumentam, o consumo de lubrificantes marinhos em navios de cruzeiro, petroleiros, graneleiros e outros tipos de navios. Com maiores requisitos da indústria de logística marítima em expansão, o mercado global de lubrificantes marinhos deverá crescer de forma constante nos próximos anos.
Crescimento da indústria de transporte: A indústria marítima tem testemunhado um crescimento significativo ao longo dos últimos anos, impulsionado principalmente pela globalização e aumento no comércio internacional. Como o comércio internacional continua a acelerar com o aumento da globalização, houve um aumento substancial nos volumes de comércio marítimo. Os bens estão cada vez mais sendo transportados através das fronteiras através das rotas marítimas devido à sua eficácia de custo em comparação com outros modos de transporte. Este aumento na logística marítima levou a uma expansão substancial da frota de transporte comercial global nos últimos tempos.
Com um grande número de novos navios de carga e de passageiros sendo adicionados à frota de transporte mundial a cada ano para apoiar os fluxos de comércio de assalto, a demanda por lubrificantes marinhos de alto desempenho aumentou tremendamente. Os lubrificantes marinhos desempenham um papel vital na garantia de operações suaves e eficientes dos sistemas de propulsão e de outras máquinas a bordo de navios. Eles ajudam a reduzir o atrito e proteger componentes críticos do motor de desgaste causados pelo ambiente marinho severo. As rigorosas condições operacionais no mar, variados extremos climáticos e rigorosas normas de emissão representam graves desafios de desempenho para os lubrificantes. Isso levou as empresas de transporte a confiar em formulações de lubrificantes bio-baseados e sintéticos especializadas que oferecem maior lubricidade e proteger melhor os equipamentos.
Conforme dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o número total de navios contêineres na frota global aumentou de cerca de 6.000 navios em 2015 para mais de 8.000 navios em 2021. Da mesma forma, a frota de transporte a granel seca total cresceu de cerca de 8.400 navios em 2015 para mais de 11.500 navios em 2021. Esta melhoria constante da capacidade de transporte internacional augura bem para a indústria de lubrificantes marinhos, uma vez que requer maior consumo de lubrificantes de alta qualidade adaptados para aplicações marítimas. Os fabricantes de lubrificantes também reforçaram os esforços de pesquisa e desenvolvimento para formular lubrificantes avançados em conformidade com os regulamentos de emissão cada vez mais rigorosos estabelecidos pela Organização Marítima Internacional (IMO). Espera-se que o mercado de lubrificantes marinhos continue se expandindo de forma constante nos próximos anos na parte de trás de fortes projeções de crescimento para volumes globais de comércio marítimo e infra-estrutura de transporte internacional.
Oportunidades de mercado de lubrificantes marinhos globais:
Crescer a demanda por lubrificantes marinhos baseados em bio: A crescente demanda por lubrificantes marinhos mais ecológicos e sustentáveis apresenta uma grande oportunidade para o mercado global de lubrificantes marinhos. Os lubrificantes bio-baseados e sintéticos derivados de fontes biológicas renováveis, como os óleos vegetais, oferecem várias vantagens sobre os lubrificantes tradicionais à base de petróleo. Eles são provados ser biodegradáveis e menos tóxicos se liberados no ambiente aquático de operações de navios ou acidentes. Como os regulamentos ambientais se tornam cada vez mais rigorosos em todo o mundo, as empresas de transporte estão sob pressão crescente para reduzir a poluição e as emissões de carbono de suas frotas. Esta demanda por soluções mais ecológicas estende-se além de apenas opções de combustível para lubrificantes operacionais também. Ésteres sintéticos e formulações baseadas em bio que são derivados de óleo vegetal estão rapidamente substituindo óleos de destilado de petróleo convencionais que eram anteriormente a norma. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento em 2020, cerca de 80% do comércio global por volume é transportado por navios, colocando imensa pressão sobre a indústria marinha para alcançar metas ambiciosas de redução de emissões estabelecidas pela Organização Marítima Internacional.
A proliferação de regulamentos internacionais incentivizando o uso de lubrificantes ambientalmente aceitáveis, soletra a oportunidade para os produtores de lubrificantes marinhos baseados em bio. Os EALs certificados por organizações como o American Bureau of Shipping fornecem aos proprietários de navios a garantia de impacto minimizado na qualidade e segurança da água. Os principais fabricantes de lubrificantes responderam entusiasticamente, desenvolvendo um amplo portfólio de opções bio-baseadas e sintéticas visando diferentes aplicações de máquinas e motores. Conforme as estatísticas europeias de bioeconomia publicadas em 2023, a produção de lubrificantes marinhos baseados em bio na Europa cresceu 15% anualmente desde 2020, apontando para o reconhecimento em todo o setor das vantagens de conformidade regulamentar e marketing oferecidas por essas soluções mais verdes.
Com ventos de cauda regulatórios sempre crescentes e preferências do consumidor para a sustentabilidade, os lubrificantes marinhos baseados em bio são definidos para capturar uma grande parte do mercado nos próximos anos. As principais empresas de transporte e marinhas nacionais já começaram programas piloto e adoção comercial acelerarão como cadeias de abastecimento reforçar para atender a demanda de burgeoning para soluções de lubrificação ambientalmente preferíveis. A mudança global para uma economia azul de baixo carbono não poderia ser uma oportunidade maior para os produtores de lubrificantes marinhos baseados em bio.
Massas e fluidos avançados: Massas e fluidos avançados apresentam uma oportunidade significativa no mercado global de lubrificantes marinhos. Com o aumento das atividades de comércio e transporte globalmente, a demanda por navios está aumentando rapidamente. Ao mesmo tempo, os órgãos reguladores estão a impor normas rigorosas para reduzir a poluição ambiental dos navios. Isso está impulsionando a necessidade de lubrificantes avançados que melhoram a eficiência do combustível enquanto atendem aos padrões de emissão. As graxas avançadas ajudam a reduzir o atrito entre as peças móveis nas máquinas a bordo de navios e navios. Eles são especialmente formulados para executar de forma confiável sob pressões extremas e temperaturas encontradas em motores marinhos e engrenagens. Mudar para graxas de alto desempenho pode reduzir significativamente o consumo de lubrificantes e custos de manutenção associados. Eles também facilitam intervalos de serviço mais longos, melhorando a capacidade de carga de componentes lubrificados. Os fluidos lubrificantes avançados também ajudam a eficiência do combustível através de melhor controle de viscosidade e propriedades antioxidantes. Isso mantém os motores limpos de lamas e depósitos que aumentam os custos de energia.
O novo desenvolvimento de produtos está abordando tecnologia e sustentabilidade ambiental juntos. Formulações com óleos de base sintética e aditivos avançados podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa de navios em 2-3%. De acordo com a Organização Marítima Internacional, uma queda desta magnitude equivaleria a tomar mais de 10 milhões de carros fora das estradas anualmente. Os lubrificantes avançados desempenham, assim, um papel fundamental na descarbonização do setor de transporte para atender às metas de emissão para 2050 estabelecidas por vários países e agências reguladoras como a União Europeia. Esta crescente ênfase política em operações marítimas verdes irá sustentar a demanda por graxa de alto desempenho e tecnologias de petróleo em novas construções e programas de modernização da frota globalmente nos próximos anos.
Cobertura do relatório do mercado do lubrificante marinho
Cobertura de relatórios | Detalhes | ||
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Ano de base: | 2023 | Tamanho do mercado em 2024: | US$ 6 bilhões |
Dados históricos para: | 2019 a 2023 | Período de previsão: | 2024 - 2031 |
Período de previsão 2024 a 2031 CAGR: | 1.6% | 2031 Projeção de valor: | US$ 6,7 bilhões |
Geografías cobertas: |
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Segmentos cobertos: |
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Empresas abrangidas: | Lubmarine (Total Group), Royal Dutch Shell Plc, BP Marine, Chevron, ExxonMobil Corporation, Sinopec Corporation, Castrol, Gulf Marine and Industrial Supplies Inc., Lukoil Marine Lubricants, Quepet Lubricants, JX Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan Co., Ltd., e IKO Marine Lubricant Supply Co. Ltd. | ||
Drivers de crescimento: |
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Restrições & Desafios: |
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Mercado Global de Lubrificantes Marinhos Evolução:
Caminhar para lubrificantes ecológicos: A indústria de lubrificantes marinhos está vendo uma mudança significativa para opções de lubrificante mais ecológicas e sustentáveis. As preocupações crescentes sobre a poluição causada pelos lubrificantes convencionais liberando nos ecossistemas oceânicos estão impulsionando grande parte dessa mudança. As linhas de transporte e cruzeiro estão enfrentando crescente pressão dos regulamentos ambientais e grupos cidadãos para reduzir sua pegada de carbono e uso de produtos químicos que podem prejudicar a vida marinha. Como resultado, há uma crescente demanda por lubrificantes que melhoraram a biodegradabilidade e a menor toxicidade. Muitos dos principais fabricantes investiram fortemente em pesquisa e desenvolvimento para formular novos lubrificantes marinhos de baixa velocidade e biodegradáveis feitos a partir de óleos de base naturais e renováveis.
Esta mudança está impactando significativamente a paisagem competitiva e a inovação de produtos dentro do mercado global de lubrificantes marinhos. Empresas que não se adaptam a perda de risco de market share para rivais que oferecem soluções lubrificantes mais verdes. Aqueles que lideram o caminho em lubrificantes marinhos ecológicos estão vendo vendas crescentes e parcerias com grandes clientes com o objetivo de melhorar suas credenciais verdes. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2020 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, mais de 25% das linhas de transporte envolvidas nas rotas transoceânicas assinaram acordos para utilizar exclusivamente um novo lubrificante biossintético renovável nos próximos 5 anos. O produto reduz o risco de contaminação da água em mais de 90% se derramado em comparação com as opções tradicionais derivadas do petróleo.
À medida que os regulamentos ambientais continuam a apertar e a demanda do consumidor pela sustentabilidade cresce, a transição para lubrificantes marinhos mais verdes parece definida para romper maciçamente e reformular a cadeia de produção e fornecimento de lubrificantes marinhos globais nos próximos anos. As empresas devem dedicar um foco significativo no desenvolvimento de tecnologias avançadas de lubrificante baseadas em bio e de baixo impacto para se manterem competitivas e evitar custos de penalidade associados à não conformidade com novas regras.
Eficiência de combustível e normas de emissão: As rigorosas normas de eficiência e emissão de combustível introduzidas por órgãos reguladores em todo o mundo estão influenciando significativamente o mercado global de lubrificantes marinhos. A Organização Marítima Internacional (IMO) implementou vários regulamentos nos últimos anos para reduzir a poluição dos navios. Isso inclui o Índice de Design de Eficiência Energética (EEDI) para novos navios, Plano de Gestão de Eficiência Energética do Navio (SEEMP) para todos os navios e redução de teor de enxofre em combustíveis marinhos. A conformidade com estes regulamentos IMO exige mudanças no design e nas formulações do motor e do lubrificante. Os proprietários de navios estão explorando opções para retroajustar os motores para atender aos benchmarks de eficiência e mudar para combustíveis com conteúdo de enxofre muito baixo. Isso está criando uma forte demanda por lubrificantes marinhos de baixa viscosidade avançados que proporcionam desempenho equivalente ou melhor, reduzindo o atrito e melhorando a eficiência do combustível. Os principais fabricantes de lubrificantes são extensivamente pesquisando e desenvolvendo soluções de lubrificantes de baixa fricção que podem prolongar a vida útil do motor em condições operacionais graves de combustíveis de baixa enxofre.
A mudança para os combustíveis de baixa enxofre também está a aumentar as preocupações sobre o potencial aumento das emissões de gases com efeito de estufa se a eficiência energética dos navios não melhorar de forma correspondente. Isso intensificou o foco em soluções digitais e lubrificantes bio baseados e sintéticos para reduzir drasticamente a pegada de carbono. O Comité de Protecção do Ambiente Marítimo do IMO visa reduzir 40% das emissões de gases com efeito de estufa provenientes de navios até 2030 em relação aos níveis de 2008. Isso está levando os formuladores de lubrificantes a incorporar novos aditivos de baixo carbono e óleos de base derivados de fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animais e gorduras residuais. Por exemplo, em 2021, a TotalEnergies é uma empresa francesa multinacional integrada de energia e petróleo fundada em 1924. A empresa opera globalmente e está envolvida em várias atividades relacionadas à energia, incluindo exploração e produção de petróleo e gás, geração de energia, transporte, refino, comercialização de produtos petrolíferos e comércio internacional de petróleo e petróleo bruto. TotalEnergies desenvolveu o óleo de cilindro marinho Esterex RS biodegradável feito de ésteres tratados com hidro e ácidos gordos para fornecer o mesmo alto desempenho que os óleos minerais. Tais iniciativas da indústria são susceptíveis de definir o caminho evolutivo da tecnologia de lubrificante marinho nos próximos anos.
Global Marine Lubricants Market Restraints:
Preocupações ambientais relativas à eliminação do lubrificante marinho: As preocupações ambientais relativas à eliminação de lubrificantes marinhos estão a restringir significativamente o crescimento do mercado global de lubrificantes marinhos. Regulamentações ambientais rigorosas em todo o mundo estão empurrando as empresas para desenvolver soluções lubrificantes mais verdes e mais sustentáveis. Leis internacionais como o Anexo I da MARPOL regulam as descargas operacionais de petróleo e resíduos oleosos de navios. Qualquer descarga não autorizada de lubrificantes ou água bilge contaminada com lubrificantes é proibida sob esta convenção. As violações podem atrair pesadas penalidades, obrigando assim os proprietários e operadores de navios a adotarem práticas de eliminação mais seguras.
A questão da poluição marinha causada pelo dumping de lubrificantes usados em oceanos tem vindo a aumentar o escrutínio nos últimos anos. Vários relatórios do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e do Fundo Mundial da Vida Selvagem (WWF) destacaram os efeitos nocivos da poluição do hidrocarbonetos do petróleo nos ecossistemas marinhos e na biodiversidade. Por exemplo, um estudo de avaliação do PNUA 2022 encontrado micro poluição plástica aumentou por uma ordem de magnitude desde 1980 em alguns habitats oceânicos, com lubrificantes usados sendo uma das principais fontes. A crescente conscientização pública sobre tais danos ambientais está colocando pressão sobre os fabricantes para oferecer soluções lubrificantes mais sustentáveis que podem ser despostas com segurança sem contaminar corpos de água.
Além disso, os regulamentos rigorosos da OMI no âmbito da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição dos Navios (MARPOL) exigem uma recolha e armazenamento separados de água de bezerro e lama contendo lubrificantes. Os navios precisam de equipamentos de processamento apropriados aprovados pelos estados da bandeira para tratar tais resíduos oleosos antes da descarga ou eliminação para a terra. Cumprindo com tais regulamentos complexos aumenta os custos operacionais para os proprietários de navios. Isso atua como um dissuasor para a adoção generalizada de lubrificantes marinhos convencionais e promove a necessidade de tecnologias lubrificantes ambientalmente aceitáveis. O impacto combinado dos regulamentos de aperto e a consciência ambiental aumentada representam desafios formidáveis para as perspectivas de crescimento a longo prazo do mercado global de lubrificantes marinhos.
Implementação das leis marítimas internacionais: A implementação de leis e regulamentos marítimos internacionais rigorosos sobre o uso de lubrificantes está colocando desafios para o crescimento do mercado global de lubrificantes marinhos. Várias agências internacionais, como a Organização Marítima Internacional (IMO), introduziram normas rigorosas em torno da qualidade e especificações dos lubrificantes marinhos para reduzir a poluição e proteger o ambiente marinho. Os regulamentos do IMO 2020 exigiram uma redução do teor de enxofre nos combustíveis marinhos de 3,5% a 0,5%, a fim de reduzir a emissão de óxidos de enxofre de navios. Isso exigiu o desenvolvimento de lubrificantes marinhos de baixa velocidade avançados que oferecem melhor desempenho.
No entanto, a transição para novas tecnologias de lubrificantes de baixa emissão dentro das linhas de tempo estipuladas aumentou a carga de conformidade para os proprietários e operadores de navios. Empurrou os custos operacionais globais devido às despesas envolvidas na avaliação da compatibilidade dos sistemas existentes com novos lubrificantes, substituição de inventários de lubrificantes e fornecimento de lubrificantes adequados em conformidade com as restrições geográficas. Por exemplo, os dados da Câmara Internacional de Envio mostram que cumprir com o regulamento IMO 2020 resultou em 30-50% custos adicionais para um navio médio por ano. Da mesma forma, vários actos regionais de protecção marítima, como a regulamentação da União Europeia do MRV, impuseram restrições rigorosas ao teor de enxofre nos combustíveis marinhos utilizados nas águas da UE a partir de 2021. Tais regulamentos divergem de normas globais e adicionam a complexidades de conformidade para as empresas de transporte que operam internacionalmente.
Além disso, as linhas de tempo curtas fornecidas pelos órgãos reguladores para mudar para novas formulações de lubrificante de baixa emissão padronizadas têm dificultado a transição ordenada para operadores de navios. Ele interrompeu o gerenciamento de inventário do lubrificante e adiou as decisões do operador da frota para comprar e instalar atualizações de equipamentos. Dada a natureza intensiva capital da indústria naval, com longos períodos de posse de mais de 20 anos para os navios, atrasos nos roteiros regulatórios impactam a viabilidade comercial dos investimentos. Portanto, o impacto desproporcional das mudanças frequentes nas normas abrandou as práticas de substituição e adaptação e dificultau a maior demanda por lubrificantes marinhos especializados.
Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam seguir todas as outras leis marítimas internacionais, o que pode aumentar o mercado global de lubrificantes marinhos.
Desenvolvimentos recentes:
Figura 2. Global Marine Lubricants Market Share (%), Por Aplicação, 2024
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Principais empresas no mercado global de lubrificantes marinhos
Definição: Os lubrificantes marinhos são substâncias especializadas projetadas para reduzir o atrito, calor, ruído ou desgaste entre peças móveis em equipamentos marinhos e motores. Estes lubrificantes desempenham um papel crucial na garantia da operação eficiente e confiável de vários componentes dentro da indústria naval, como motores de navios. Eles ajudam a minimizar o impacto do atrito, corrosão e desgaste, contribuindo assim para o desempenho geral e longevidade das máquinas marinhas.
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Sobre o Autor
Yash Doshi
Yash Doshi é Consultor de Gestão Sénior. Tem mais de 12 anos de experiência na condução de investigação e gestão de projetos de consultoria em setores verticais na APAC, EMEA e nas Américas.
Traz grande perspicácia para ajudar as empresas químicas a enfrentar desafios complexos e a identificar oportunidades de crescimento. Possui um profundo conhecimento em toda a cadeia de valor dos produtos químicos, incluindo commodities, especialidades e produtos químicos finos, plásticos e polímeros e petroquímicos. Yash é um orador muito requisitado em conferências do setor e contribui para diversas publicações sobre temas relacionados com commodities, especialidades e produtos químicos finos, plásticos e polímeros e petroquímicos.
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