MERCADO DE BIOCOMBUSTíVEIS ANALYSIS

O tamanho global do mercado de biocombustíveis foi avaliado em US$ 213.68 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 390,62 Bn por 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9% de 2023 a 2030.

O mercado é impulsionado por vários fatores, incluindo a crescente demanda por fontes de energia renováveis, regulamentos governamentais e incentivos para promover o uso de biocombustíveis e a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são derivados de fontes de biomassa renováveis como milho, cana-de-açúcar, soja e óleos vegetais. Eles são considerados uma alternativa atraente para combustíveis fósseis, pois ajudam a mitigar as mudanças climáticas, reduzir a dependência das importações de combustíveis fósseis e apoiar o desenvolvimento rural.

Espera-se que os avanços nas tecnologias de produção de biocombustíveis, como os biocombustíveis de segunda geração de matérias-primas não alimentares, como resíduos agrícolas, algas e culturas de energia dedicadas, contribuam para o crescimento do mercado. Estes biocombustíveis avançados oferecem maior eficiência energética, melhor sustentabilidade ambiental e redução da concorrência com a produção de alimentos.

Insights regionais do mercado de biocombustíveis

• América do Norte: Os EUA são um dos maiores produtores e consumidores de biocombustíveis do mundo. O etanol, derivado principalmente do milho, é o biocombustível primário consumido na região. O Padrão de Combustível Renovável (RFS) manda a mistura de biocombustíveis com combustíveis convencionais, impulsionando a demanda por etanol e biodiesel. O Canadá também é um jogador significativo no mercado de biocombustíveis, com foco em biocombustíveis avançados e tecnologias de bioenergia e esta região possui uma porcentagem substancial da quota de mercado, representando aproximadamente 35%.
• Europa: A União Europeia (UE) esteve na vanguarda da promoção dos biocombustíveis no âmbito dos seus esforços para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A Diretiva de Energia Renovável da UE estabelece metas para a utilização de biocombustíveis no transporte, estimulando o crescimento do mercado. Países como Alemanha, França e Finlândia investem ativamente em biocombustíveis avançados, como biocombustíveis de segunda geração derivados de resíduos agrícolas e resíduos, e a Europa detém cerca de 25% da quota de mercado.
• Ásia Pacífico: A região Ásia-Pacífico está testemunhando crescente interesse em biocombustíveis devido à crescente demanda de energia, preocupações sobre a segurança energética e questões ambientais. Países como China, Índia, Tailândia e Indonésia têm investido na produção de biocombustíveis, principalmente de matérias-primas não alimentares como resíduos agrícolas e óleos residuais. O Japão e a Coreia do Sul também estão ativos na promoção do uso de biocombustíveis, particularmente no setor da aviação e Ásia Pacific representa aproximadamente 20% da quota de mercado.

Figura 1. Global Biofuels Market Share (%), por Região, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Drivers para o Mercado de Biocombustíveis:

• Políticas e regulamentos de energia renováveis: As políticas e regulamentos governamentais que visam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e promover a energia renovável desempenham um papel crucial na condução do mercado de biocombustíveis. Essas políticas geralmente incluem mandatos e metas para a mistura de biocombustíveis com combustíveis convencionais, incentivos fiscais e subsídios para a produção e consumo de biocombustíveis. Por exemplo, a União Europeia propôs recentemente a sua iniciativa ReFuelEU que obriga as companhias aéreas a utilizarem um mínimo de 2% de combustíveis de aviação sustentáveis avançados até 2025 e 5% até 2030.
• Segurança e Independência de Energia: Os biocombustíveis oferecem uma oportunidade para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e aumentar a segurança energética. Os países que confiam fortemente em combustíveis fósseis importados podem promover o uso de biocombustíveis como meio para diversificar suas fontes de energia e reduzir a dependência de petróleo estrangeiro. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2021 do Departamento de Energia dos EUA, os EUA produziram aproximadamente 15 galões de biocombustíveis em 2020, maiores que os alvos de biocombustíveis estabelecidos sob o Padrão de Combustível Renovável.
• Preocupações ambientais: Os biocombustíveis são considerados uma alternativa mais sustentável e ecológica aos combustíveis fósseis. Eles têm o potencial de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e mitigar as mudanças climáticas. Os biocombustíveis também podem ajudar a resolver problemas de qualidade do ar local, reduzindo as emissões de poluentes como enxofre e partículas. Por exemplo, o Brasil tem um mandato de mistura nacional que requer um mínimo de 27,5% de etanol misturado com gasolina. A UE da União Europeia também estabeleceu um objectivo para os combustíveis renováveis, que representa pelo menos 13% da energia utilizada no sector dos transportes até 2030.
• Avanços tecnológicos: Os avanços nas tecnologias de produção de biocombustíveis, como o desenvolvimento de processos de conversão mais eficientes e o uso de matéria-prima avançada, contribuíram para o crescimento do mercado de biocombustíveis. As inovações tecnológicas aumentaram a eficiência de produção de biocombustíveis, tornando-os mais economicamente viáveis e competitivos com combustíveis fósseis. Por exemplo, a LanzaTech desenvolveu uma tecnologia microbiana que pode converter emissões de carbono residual em etanol, impedindo-as de poluir o ambiente. Sua primeira planta comercial começou operações na província de Hebei, China em 2021, gerando etanol usando a tecnologia de fermentação microbiana da LanzaTech. Lanza A Tech é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia microbiana para converter as emissões de carbono residual em etanol, impedindo-as de poluir o ambiente.

Mercado de Biocombustíveis Oportunidades:

• Biocombustíveis Avançados: Os biocombustíveis avançados, também conhecidos como biocombustíveis de segunda geração, oferecem oportunidades significativas para a expansão do mercado. Estes biocombustíveis são produzidos a partir de matérias-primas não alimentares como resíduos agrícolas, algas e resíduos. Os biocombustíveis avançados têm o potencial de superar algumas das limitações associadas aos biocombustíveis convencionais, como a concorrência com as culturas alimentares e as preocupações de uso da terra. Por exemplo, um relatório de 2021 da Agência Internacional de Energia Renovável, biocombustíveis de segunda geração e bioeletricidade têm um potencial maior de redução de gases de efeito estufa (GEE) e são as melhores chances (com uma faixa de probabilidade de 80 a 90%) de alcançar uma redução de 50% nas emissões em comparação com combustíveis fósseis.
• Biocombustíveis de Aviação: A indústria da aviação está explorando ativamente o uso de biocombustíveis como meio para reduzir sua pegada de carbono. Os biocombustíveis de aviação, também conhecidos como combustíveis de aviação sustentáveis (SAF), podem reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa em comparação com os combustíveis tradicionais. A crescente demanda por viagens aéreas e crescentes regulamentos ambientais no setor da aviação apresenta uma oportunidade significativa para o mercado de biocombustíveis. Por exemplo, a Alaska Airlines vem usando biocombustíveis feitos de resíduos florestais desde 2016 para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Em 2015, a Alaska Airlines fez parceria com a Washington State University para promover o uso de biocombustíveis de aviação. A Alaska Airlines tem trabalhado ativamente para reduzir sua pegada de carbono e promover biocombustíveis de aviação sustentáveis. Em 2011, a Alaska Airlines tornou-se a primeira companhia aérea dos EUA a voar vários voos comerciais de passageiros usando um biocombustível refinado do óleo de cozinha usado.
• Biocombustíveis marinhos: Da mesma forma, a indústria marítima está buscando alternativas aos combustíveis marinhos tradicionais para atender às regulamentações ambientais e reduzir as emissões. Os biocombustíveis podem ser usados como substitutos dos combustíveis marinhos convencionais, oferecendo uma solução sustentável. Os regulamentos da Organização Marítima Internacional (IMO) sobre as emissões de enxofre de navios criam uma oportunidade de mercado favorável para os biocombustíveis no setor marinho. Por exemplo, de acordo com o Banco Mundial, a colheita sustentável de plantas marinhas para combustível poderia potencialmente atender 15-57% das necessidades atuais de combustível de transporte líquido.
• Co-processamento e Co-refinação: Co-processamento e co-refinação envolvem a mistura de biocombustíveis com combustíveis fósseis convencionais em refinarias existentes e processos de produção de combustível. Esta abordagem permite a adoção incremental de biocombustíveis na infraestrutura existente, proporcionando uma oportunidade de mercado sem exigir investimentos significativos de infraestrutura.
• Por exemplo, Segundo a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) 2022, a produção global de biocombustíveis de transporte em 2020 foi antecipada para ser de 144 litros, que é uma queda de 11,6% em comparação com os níveis de 2019 devido à pandemia COVID-19.

Mercado de Biocombustíveis Evolução:

• Expansão de Biocombustíveis Avançados: Há um foco crescente no desenvolvimento e comercialização de biocombustíveis avançados, como etanol celulósico, biobutanol, diesel renovável e combustível de jatos renováveis. Estes biocombustíveis avançados oferecem maior densidade energética, menores emissões de carbono e redução da concorrência com as culturas alimentares em comparação com os biocombustíveis de primeira geração. Os avanços tecnológicos e o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento estão impulsionando a expansão de biocombustíveis avançados. Por exemplo, conforme a análise de 2020 do Laboratório Nacional de Argonne, o uso de etanol celulósico proporciona um benefício ainda maior, com reduções médias de emissões em comparação com a gasolina convencional variando de 88%.
• Transição para a alimentação sustentável: O mercado de biocombustíveis está cada vez mais olhando para a matéria-prima sustentável que não compete com a produção de alimentos ou contribui para o desmatamento. A matéria-prima não alimentar, como resíduos agrícolas, algas e resíduos, está ganhando destaque. Além disso, o uso de culturas de cobertura e culturas de energia dedicadas com baixos requisitos de entrada e alto potencial de produção de biomassa está sendo explorado.
• Abordagem de economia circular: A indústria de biocombustíveis está adotando o conceito de economia circular, integrando fluxos de resíduos e resíduos na produção de biocombustíveis. Utilizando resíduos agrícolas, resíduos alimentares e outros resíduos orgânicos, os produtores de biocombustíveis estão reduzindo o desperdício e maximizando a eficiência dos recursos. Esta tendência se alinha com os princípios de uma abordagem mais sustentável e circular para a gestão de recursos.
• Produção de biocombustíveis descentralizada: Há uma mudança na produção de biocombustíveis descentralizados, incluindo plantas de biocombustíveis de pequena escala e baseadas na comunidade. Estas instalações estão frequentemente localizadas mais próximas das fontes de alimentação, reduzindo os custos de transporte e as emissões de carbono. A produção descentralizada também pode proporcionar benefícios econômicos às comunidades locais e reduzir a dependência das cadeias de abastecimento de combustível centralizadas.

Biocombustíveis Mercado Restrições:

• Disponibilidade e Competição de Alimentos: A disponibilidade de matéria-prima sustentável e econômica para a produção de biocombustíveis é um desafio significativo. Há competição por terra e recursos entre produção de alimentos, biocombustíveis e outras commodities agrícolas. Balancear a disponibilidade de alimentos, minimizando a mudança de uso da terra e os impactos ambientais é uma questão complexa que precisa de cuidadosa consideração. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2021 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), a alta demanda por matéria-prima de biocombustíveis afeta negativamente o fornecimento global e o comércio de grandes culturas como óleos vegetais e grãos de cereais.

• Contrapeso: Incentivar o uso de vários tipos de biomassa pode mitigar os riscos associados a confiar em uma única matéria-prima. Isto inclui resíduos agrícolas e culturas não alimentares.
• Mudança e Preocupações ambientais: A expansão da produção de biocombustíveis pode levar à mudança de uso da terra, ao desmatamento e à destruição do habitat, especialmente se a matéria-prima for originada de áreas sensíveis. Essas preocupações ambientais, incluindo perda de biodiversidade e degradação do solo, devem ser abordadas para garantir a sustentabilidade da produção de biocombustíveis. Além disso, a pegada de carbono de biocombustíveis precisa ser cuidadosamente avaliada para garantir que eles realmente resultem na redução de emissões de gases de efeito estufa em comparação com combustíveis fósseis. Por exemplo, como por um estudo publicado na revista científica em 2021, o cultivo de biocombustíveis nos EUA contribuiu para 32% do desmatamento na região do Cinto de Milho do Centro-Oeste durante o mesmo período.
• Contrapeso: Os governos podem desenvolver e impor políticas rigorosas de uso de terra que protejam florestas, pastagens e zonas húmidas de serem transformadas em plantações de culturas de biocombustíveis.
• Tecnologia e Infraestrutura Desafios: Acumular tecnologias avançadas de biocombustíveis e integrá-las em infraestrutura existente pode ser um obstáculo significativo. Os processos de produção de biocombustíveis avançados, como o etanol celulósico, muitas vezes exigem tecnologias complexas e intensivas em capital. Adaptar as refinarias existentes, sistemas de transporte e instalações de armazenamento para lidar com biocombustíveis também pode representar desafios logísticos e de compatibilidade. Por exemplo, como por um relatório de 2020 da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), os gargalos de infraestrutura estavam impedindo a escala das indústrias de biocombustíveis em países em desenvolvimento, incluindo Indonésia e Índia. O relatório afirma que os países como a Indonésia e a Índia não foram capazes de cumprir metas iniciais de mistura devido a fraquezas nos sistemas de coleta, pré-processamento e transporte para a biomassa não alimentar.
• Contrapeso: O investimento contínuo em R&D pode levar a avanços tecnológicos que tornam a produção de biocombustíveis mais eficiente e rentável.

Biocombustíveis Market - Ponto de vista Analista

Os desafios tecnológicos e de infraestrutura representam obstáculos significativos para o crescimento do mercado de biocombustíveis. A produção de biocombustíveis em grande escala comercial requer processos e instalações sofisticados que ainda não existem na maioria das partes do mundo. A conversão de matérias-primas como milho, cana-de-açúcar ou soja em combustíveis de transporte líquido é um empreendimento complexo que envolve pré-tratamento, hidrólise enzimática e fermentação. A tecnologia para esses processos ainda está em desenvolvimento e o equipamento necessário é caro. Enquanto os biocombustíveis de primeira geração como o etanol de milho podem alavancar as infraestruturas existentes, a mudança para a matéria-prima mais avançada exigirá novas infraestruturas para a colheita, transporte e armazenamento de novas fontes de biomassa. Por exemplo, a produção de etanol celulósico requer coleta e manipulação de diversos materiais de matéria-prima, como resíduos agrícolas e resíduos de madeira, para os quais as cadeias de abastecimento ainda são imaturas em muitos países.

A infraestrutura de distribuição é outra área que fica para trás. A maioria dos biocombustíveis não pode ser transportada usando gasodutos ou navios de petróleo. Eles precisam de infraestrutura de entrega dedicada envolvendo caminhões e trilhos que não são criados em muitos mercados globalmente. A construção de cadeias de abastecimento de biocombustíveis da provisão de matéria-prima para estações de abastecimento requer grandes investimentos de capital e vem com riscos de execução. Um relatório de 2020 da Agência Internacional de Energia Renovável afirmou que, apesar dos programas de apoio do governo, os gargalos de infraestrutura estavam impedindo a escala das indústrias de biocombustíveis nos países em desenvolvimento. Os países como a Indonésia e a Índia não conseguiram atingir metas iniciais de mistura devido a fraquezas nos sistemas de coleta, pré-processamento e transporte para a biomassa não alimentar. Essas limitações tecnológicas e infra-estruturais mantiveram a produção global de biocombustíveis abaixo do seu potencial econômico. Os avanços estão em curso através de parcerias de pesquisa público-privada, mas alcançar escala comercial permanece desafiador. As políticas nacionais precisam abordar essas restrições através de estratégias coordenadas que desenvolvem setores nacionais de biocombustíveis de forma holística. Sem esforços concertados para construir instalações avançadas e acelerar o desenvolvimento de infraestruturas, os biocombustíveis vão lutar para alcançar uma adoção generalizada e reduzir significativamente a dependência de combustíveis fósseis para o transporte.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Neste momento Renovável Combustível de jato: Neste, um produtor líder de combustível de aviação renovável diesel e sustentável, lançou a Neste MY Renewable Jet Fuel em 2021. O produto é produzido a partir de matérias-primas de resíduos e resíduos 100% renováveis, oferecendo uma alternativa sustentável para a indústria da aviação.
• Projeto Net-Zero 1 da Gevo: Gevo, uma empresa de produtos químicos renováveis e biocombustíveis avançados, anunciou seu projeto Net-Zero 1 em 2021. O projeto visa produzir combustível de aviação sustentável (SAF) e gasolina renovável de matéria-prima de biomassa usando sua tecnologia proprietária.
• TotalEnergies' La Mède Refinaria de Biocombustíveis: Em 2020, a TotalEnergies (anteriormente Total) lançou a biorrefinaria La Mède na França. A instalação converte 500.000 toneladas de matéria-prima, incluindo óleos vegetais e óleo de cozinha usado, em biocombustíveis, incluindo biodiesel e combustível de jato renovável.

Aquisição e parcerias

• Conforme o relatório da Exxon Mobil 2022, a ExxonMobil está expandindo seus interesses em biocombustíveis que podem ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor de transporte, adquirindo uma participação de 49,9% na Biojet AS, uma empresa de biocombustíveis norueguesa que planeja converter resíduos florestais e de construção em biocombustíveis de baixas emissões e componentes de biocombustíveis. ExxonMobil é uma empresa multinacional de petróleo e gás e o maior descendente direto de John D. Rockefeller's Standard Oil. A empresa é uma das maiores empresas mundiais de petróleo e gás internacionais, com uma capitalização de mercado de $369.07 A partir de 2022. A ExxonMobil está verticalmente integrada em toda a indústria de petróleo e gás, com operações em exploração, produção, refino e marketing.
• A Biojet AS é uma empresa norueguesa de biocombustíveis especializada na conversão de resíduos florestais e de construção em biocombustíveis sustentáveis. O objetivo da empresa é contribuir para a mudança verde, produzindo biocombustível sustentável que pode ser usado em motores tradicionais e distribuído através de infraestrutura estabelecida.
• BP e Bunge Bioenergy: Em 2020, BP e Bunge Limited formaram uma joint venture chamada BP Bunge Bioenergia. A parceria combina os negócios de biocombustíveis e biopotência da BP no Brasil com as usinas de cana-de-açúcar da Bunge Limited no Brasil, criando um dos maiores produtores mundiais de etanol de cana-de-açúcar. A Bunge Limited, uma empresa global de agronegócio e alimentos, é incorporada em Genebra, Suíça e sediada em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. A empresa opera como holding, atuando no fornecimento e transporte de commodities agrícolas.
• British Petroleum, é uma empresa multinacional de petróleo e gás com sede em Londres, Reino Unido. É uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, com operações em mais de 70 países. A BP tem uma longa história de atuação na indústria de biocombustíveis, com uma história de 10 anos de operação de um negócio de biocombustíveis bem sucedido no Brasil, o segundo maior e mais integrado mercado mundial de etanol como combustível de transporte .
• Archer Daniels Midland (ADM) e BWCMA: Archer Daniels Midland (ADM) e Brasil-based, Bunge Limited anunciou uma parceria em 2020 para criar uma joint venture chamada BWCMA. A joint venture combina as operações de biodiesel brasileiras e europeias de ambas as empresas, criando um produtor de biodiesel líder no Brasil e uma presença significativa no mercado europeu.
• O Archer-Daniels-Midland Empresa, comumente conhecida como ADM, é uma empresa multinacional americana de processamento de alimentos e comércio de commodities fundada em 1902 e sediada em Chicago, Illinois. A empresa opera mais de 270 plantas e 420 instalações de aquisição de culturas em todo o mundo, onde os grãos de cereais e sementes oleaginosas são processados em produtos usados nos mercados de alimentos, bebidas, nutracêuticos, industriais e de ração animal em todo o mundo.
• A Bunge Limited, uma empresa global de agronegócio e alimentos, é incorporada em Genebra, Suíça e sediada em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. A empresa opera como holding, atuando no fornecimento e transporte de commodities agrícolas.

Figura 2. Global Biocombustíveis Market Share (%), por tipo de combustível, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Principais empresas no Mercado de Biocombustíveis

• Archer Daniels Midland Company
• Cargill, incorporado
• Neste Corporation
• Grupo de Energia Renovável, Inc.
• Poet, LLC
• Valero Energy Corporation
• BP plc
• Royal Dutch Shell plc
• Chevron Corporation
• TotalEnergias SE
• Repsol S.A.
• Cosan Limited
• Wilmar Internacional Limitação
• Raízen
• Green Plains Inc.

Definição: Os biocombustíveis são combustíveis renováveis derivados da biomassa, como plantas, culturas agrícolas ou resíduos orgânicos. Eles servem como alternativas aos combustíveis fósseis convencionais e podem ser usados em transporte, aquecimento e geração de energia. Os biocombustíveis são produzidos através de vários processos, incluindo fermentação, transesterificação e conversão termoquímica, e oferecem o potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, melhorar a segurança energética e promover a sustentabilidade no setor energético.