GNL MERCADO DE DEPóSITO ANALYSIS

GNL Mercado de depósito Size and Trends

Estima-se que o mercado global de bunkering LNG seja valorizado USD 1.24 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 7.91 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 30,3% de 2024 a 2031.

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Normas ambientais rigorosas da Organização Marítima Internacional para reduzir as emissões de navios e o aumento do uso de combustíveis limpos e verdes está impulsionando o crescimento do mercado de bunkering LNG. O mercado deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. A crescente demanda por combustíveis marinhos mais limpos para reduzir as emissões e focar no desenvolvimento de infraestruturas para o bunkering de GNL em grandes portos é esperado para impulsionar a demanda. Além disso, o aumento do comércio marítimo e a expansão do tamanho da frota marítima exigem combustíveis mais limpos e navios à prova de futuro à frente dos regulamentos iminentes, o que também é susceptível de aumentar a adoção de bunkering LNG. Foco forte de vários governos no estabelecimento de instalações de bunkering e foco dos principais portos para se tornar os primeiros adotadores de GNL são outros fatores que são esperados para impulsionar o mercado.

Regulamentos rigorosos para reduzir as emissões de enxofre

O global transporte de mercadorias a indústria tem vindo sob o escrutínio aumentado nos últimos anos sobre o impacto ambiental da queima de óleo de combustível de enxofre elevado. A Organização Marítima Internacional (IMO) impôs regulamentos que obrigam a redução das emissões de enxofre de navios nas águas costeiras e nas áreas de controle de emissões. Com os novos regulamentos que limitam o teor de enxofre a 0,1% de janeiro de 2020 em comparação com 3,5% anteriormente, as empresas de transporte são obrigadas a mudar para combustíveis marinhos mais limpos como gás natural liquefeito. A GNL como combustível de bunker produz praticamente zero óxido de enxofre e emissões de partículas em comparação com combustíveis convencionais. Os principais portos e autoridades marítimas em todo o mundo estão promovendo o uso de GNL como uma opção viável e compatível para atender às rigorosas normas de emissão. Os proprietários de navios percebem que investir em navios alimentados por GNL e infraestrutura de bunkering ajudará a proteger o futuro de suas frotas contra políticas ambientais cada vez mais rigorosas. A queda do óleo de combustível pesado para aplicações marinhas é um driver chave para o crescimento do mercado de bunkering LNG.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Uma grande maioria do comércio global é transportada através de rotas marítimas que conectam fábricas aos mercados em todo o mundo. Tradicionalmente dependente do óleo de combustível pesado, as empresas de transporte estão avaliando as opções de combustível para reduzir os custos operacionais e atender às metas de descarbonização ao longo do longo prazo. LNG fornece propriedades atraentes como um combustível marinho com benefícios ambientais significativos e ganhos de eficiência energética em comparação com outras alternativas. A produção de gás natural aumentou a economia de GNL como combustível marinho. Muitos grandes portos localizados nas principais pistas de comércio global começaram ou estão no processo de criação de instalações de bunkering LNG. Isso inclui portos no Norte da Europa, Ásia Pacífico e América do Norte. À medida que a infraestrutura se desenvolve para fornecer GNL ao longo de rotas de transporte movimentadas, mais navios serão convertidos para funcionar em GNL ou novos navios serão construídos LNG-pronto ou dual-combustível. As principais sociedades de classificação também apoiam o uso de sistemas de propulsão de GNL. Com um número crescente de navios integrando GNL como combustível de bunker em sua mistura de energia, a demanda mundial por serviços de bunkering LNG pode ser esperada para aumentar nos próximos anos.

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O mercado global de bunkering LNG enfrenta vários desafios tecnológicos e de infraestrutura. A criação de uma infraestrutura de bunkering LNG requer enormes investimentos de capital e a tecnologia para o bunkering LNG ainda está evoluindo. Desenvolver instalações de liquefação em pequena escala é um grande desafio. Preocupações de segurança relacionadas com a natureza altamente inflamável de GNL é outro bloqueio para a adoção generalizada de GNL como um combustível de bunker.

Oportunidades: Foco crescente na redução das emissões e mudança para combustíveis marinhos mais limpos

Há oportunidades significativas para o crescimento do mercado de bunkering LNG. Com foco crescente na redução das emissões e na mudança para combustíveis marinhos mais limpos, espera-se que a demanda por GNL como combustível de bunker aumente substancialmente nos próximos anos. As normas de emissão mais rígidas da Organização Marítima Internacional irão impulsionar ainda mais os navios para mudar para GNL. Tanto as autoridades portuárias como os operadores de mercado estão fazendo esforços para desenvolver a infraestrutura necessária e promover o uso de GNL. Isso apresenta oportunidades lucrativas de negócios para os fornecedores.

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Em termos de tipo de produto, o navio-a-nave contribui com 39,8% de participação do mercado devido às suas vantagens operacionais. O segmento nave-a-nave domina o mercado global de bunkering LNG por tipo de produto devido às suas eficiências e flexibilidade inerentes. O bunkering de navio a navio permite que as operadoras de GNL reabasteçam outros navios diretamente através de operações de transbordo de médio porte. Este método de bunkering oferece benefícios logísticos e de custo significativos em comparação com outros modos de transferência de GNL, como caminhão-a-nave. O bunkering do navio-a-nave elimina a necessidade de infraestrutura de recepção especializada de GNL como tanques de armazenamento e vaporizadores que são necessários em portos. Isso permite que os navios reabasteçam perfeitamente em qualquer lugar ao longo de suas rotas internacionais de trânsito. A natureza flexível e móvel das operações de navio a navio também ajuda a minimizar o tempo de inatividade e o desvio para embarcações de reabastecimento. Isso garante operações de carga contínuas e não dispersas para as operadoras de GNL, bem como outros navios. A partir de uma perspectiva de segurança, o bunkering de navio para navio é otimizado para lidar com grandes volumes de GNL através de sistemas de transferência especializados. O treinamento adequado da tripulação e os protocolos rigorosos durante as operações do meio-mar ajudam a mitigar os riscos operacionais. Além disso, o reabastecimento no mar fornece um ambiente seguro isolado de portos congestionados e áreas povoadas, reduzindo riscos para pessoas e propriedades.

Insights, por aplicação: A frota de carga representa a maior parte do segmento de aplicação devido à adoção generalizada de GNL

O segmento de aplicação da frota de carga domina o mercado global de bunkering de GNL devido ao crescimento significativo nas frotas de navios portadores de GNL e recipientes com 36,3% da quota de mercado. Um número crescente de linhas de carga estão incorporando sistemas de propulsão de GNL em novas construções, bem como retrofits para reduzir as emissões e cumprir com regulamentos ambientais rigorosos. A LNG oferece enormes benefícios como combustível marinho para embarcações de carga envolvidas em pistas de comércio internacional. Emite quase zero emissões de enxofre e partículas em comparação com combustíveis convencionais. O uso de GNL também ajuda os navios a cumprir os requisitos da próxima Área de Controle de Emissões (ECA) da OMI e os regulamentos futuros potenciais para reduzir os gases de efeito estufa. Além disso, navios maiores de contêineres e portadores de gás muito grandes são candidatos primos para o bunkering de GNL dado seu alto consumo de combustível. Retrofitting tais navios fornece uma solução ideal para reduzir o custo total de propriedade em comparação com a instalação de sistemas de limpeza de gases de escape ou mudar para combustíveis mais caros em longo prazo. As principais linhas de transporte globais investiram proativamente no desenvolvimento da infraestrutura de GNL e da frota de navios de bunker necessárias para apoiar os segmentos de carga crescentes. As parcerias estratégicas ao longo das rotas de comércio estratégico ajudam a garantir um fornecimento constante de GNL para as transportadoras de carga. À medida que a aquisição aumenta em graneleiros secos, petroleiros e frotas transportadoras de contêineres/gás, o segmento de carga está pronto para estender sua parte dominante do mercado de bunker LNG ao longo dos próximos anos.

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Regional Insights

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A região europeia, composta por países, como a Noruega, a Holanda e a Alemanha, domina atualmente o mercado global de bunkering de GNL com 36,7% da quota de mercado. Com países como a Noruega tendo um forte apoio na indústria naval, bem como sendo um produtor líder e exportador de gás natural, a disponibilidade de GNL como combustível de bunker é alta na região. Os principais portos dos países europeus como Roterdão e Hamburgo investiram fortemente na construção de infraestruturas de bunkering de GNL, como instalações de armazenamento e embarcações de bunkering. Isso deu um grande impulso às atividades de bunkering de GNL e a absorção por navios marinhos que ligam a estes portos. Os proprietários e operadores de navios encontram-no econômico para bunker LNG na região devido a preços competitivos e operações de reabastecimento suave apoiadas por infraestrutura portuária robusta e experiência técnica.

A região Ásia-Pacífico, especialmente países como Indonésia, China e Austrália, está testemunhando o crescimento mais rápido no mercado global de bunkering LNG. Com rigorosas normas de emissões entrando em vigor e focando no uso de combustíveis mais limpos, os proprietários de navios na Ásia estão explorando ativamente o uso de GNL. Além disso, países como a Indonésia pretendem posicionar-se como centros de bunkering para atender ao crescente comércio marítimo dentro da região. Os portos da Indonésia estão ativamente trabalhando para criar um ecossistema para apoiar o bunkering de GNL através do desenvolvimento de instalações onshore e offshore. Além disso, a disponibilidade de reservas nacionais de gás natural e o crescimento do setor de transporte da Indonésia está ajudando o desenvolvimento do bunkering LNG. Países como a China e a Austrália também estão fazendo investimentos para criar infraestrutura de bunkering LNG de pequena e média escala para atender à demanda regional e descarbonizar atividades de transporte doméstico.

Market Report Scope

Key Developments

• Em janeiro de 2024, Hudong-Zhonghua lançou uma embarcação de bunkering de 14.000 metros cúbicos
• Em janeiro de 2024, a Península lançou o LNG BUNKERING Serviços em Port of Algeciras
• Em janeiro de 2024, Seaspan lançou primeiro de três navios de bunkering LNG
• Em fevereiro de 2024, o Grupo Molgas lançou o fornecimento de bunker LNG na França
• Em 2023, Crowley mudou-se para lançar o primeiro bunkering LNG no Panamá

*Definição: O mercado global de bunkering LNG refere-se ao mercado global de transferência de gás natural liquefeito (LNG) como um combustível marinho na indústria naval. Como os regulamentos ambientais têm sido a redução de emissões de navios, a adoção de GNL como combustível de navio está aumentando de forma constante. O mercado de bunkering LNG envolve a infra-estrutura, logística e instalações necessárias para o transporte e entrega de GNL para navios de energia que operam globalmente

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Tanques portáteis
  • Nave-a-Ship
  • Port-to-Ship
  • Caminhão a tremer
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Frota do recipiente
  • Frota de Tanker
  • Frota de Carga
  • Ferries
  • Vasos interiores
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Royal Dutch Shell PLC
  • Coreia do Sul Gás Corporation
  • ENGIE SA
  • Skangas AS
  • Gás Oy
  • Total S.A.
  • ENN Energy Holdings Limited
  • Crowley Maritime Corporation
  • Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG
  • Harvey Gulf International Marine LLC
  • Linha de fio AS
  • Milhões de euros Marine Bunker LLC
  • Statoil ASA
  • LNG de águia Parceiros
  • Titan LNG BV
  • Naturgy Energy Group SA
  • Gasnor AS
  • EVOL LNG Pty Ltd
  • LNG de Polskie S.A.
  • Transgas Inc.