MERCADO DE CONTENTORES DE TRANSPORTE ANALYSIS

Mercado de contentores de transporte Size and Trends

Estima-se que o mercado de contentores de transporte seja avaliado em USD 11,25 bilhões em 2024 e é esperado alcançar USD 16.12 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,3% de 2024 a 2031.

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A demanda por contentores de transporte é impulsionada pelo crescimento do comércio global. Espera-se que as economias emergentes na Ásia-Pacífico e na América Latina abasteçam a demanda à medida que sua fabricação e exportação continuam a aumentar ao longo da próxima década. Adopção de tecnologia e automação de automação também espera-se que as soluções para o manuseio de contentores conduzam eficiências e reduzam custos. No entanto, preocupações em torno de conflitos comerciais globais e incerteza econômica representam desafios e riscos para as futuras projeções de crescimento do mercado de contentores de transporte.

Aumentar o comércio marítimo global

O mercado de contentores de transporte está intimamente ligado ao desenvolvimento de volumes globais de transporte de mercadorias e comércio. Ao longo das últimas décadas, o crescimento constante do comércio marítimo internacional foi testemunhado impulsionado por uma variedade de fatores como a globalização das economias, a terceirização da fabricação para países de baixo custo de trabalho e melhorias na fronteira cruzada logística infra-estrutura. Como os acordos de comércio global expandiram o comércio entre as nações, os fabricantes estão cada vez mais alimentando matérias-primas e componentes de todo o mundo. Isso levou a uma demanda de paraquedas por remessas de carga contêineres por mar. As principais vias comerciais, tais como as rotas transpacíficas, Ásia-Europa e transatlântica, têm visto um enorme crescimento nos volumes de tráfego de contentores anualmente. As linhas de transporte aumentaram os tamanhos da frota e ordenaram novos navios com maiores capacidades de contêineres para beneficiar de economias de escala. Isso tem incentivado a forte demanda por novos e substitutos recipientes entre os navios. Espera-se que a tendência de aumento da globalização continue no futuro previsível à medida que as economias em desenvolvimento urbanizam e se integram mais em cadeias globais de abastecimento. Isso irá apoiar o crescimento contínuo do comércio marítimo mundial e sob a demanda por contêineres de transporte.

Em maio de 2022, Mazagon Dock Shipbuilders aventurou-se na fabricação de contêineres após uma ordem da Container Corporation da Índia Ltd (CONCOR) para 2.500 caixas de aço de transporte de carga. Valorizado entre o INR 35 milhões (USD 0.43 milhões) e o INR 40 milhões (USD 0.49 milhões) cada um, este negócio aborda a escassez de recipientes enfrentados pelos exportadores indianos durante a pandemia COVID-19. A CONCOR apresenta recipientes de 12 pés pela primeira vez na Índia, com o objetivo de melhorar a produção local para atender à demanda.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A adoção generalizada de tamanhos de contêineres padronizados pela indústria de transporte internacional tem simplificado muito a logística de manuseio de contêineres em todo o mundo. Os maiores tamanhos de contêineres que se tornaram globalmente aceitos incluem 6,1 m, 40 pés (12,2 m) e 45 pés (13,7 m). Isso permitiu transferências intermodais entre navios, trens e caminhões com facilidade. Os recipientes vazios podem ser reposicionados rapidamente para áreas de demanda. Operadores multinacionais de oceano, operadores de terminais portuários e centros de carga no interior investiram fortemente em equipamentos de manuseio de contentores e infraestrutura compatíveis com dimensões padronizadas. Os carregadores também preferem contêiner devido à confiabilidade de horários e custos de transporte. A padronização tem maximizado as taxas de utilização do recipiente, permitindo que as cargas sejam consolidadas de forma eficiente. À medida que as cadeias de abastecimento globais continuam a aumentar os volumes que atravessam vastas distâncias, a manutenção de tamanhos de contentores padronizados permanece crucial para a facilitação da logística justa em tempo. Isso cria uma demanda de substituição constante, pois os recipientes mais antigos eventualmente precisam ser aposentados e atualizados para as especificações modernas suportadas pela infraestrutura intermodal global.

Em março de 2023, a GenFlat Containers, uma empresa com sede na Califórnia, EUA, introduziu um contentor marítimo mais sustentável. Esta inovação substitui recipientes marinhos padrão tradicionais, colapsando quatro recipientes vazios no espaço de um recipiente padrão em apenas 80 segundos. Esta solução da GenFlat Containers reduz os custos de reposicionamento, espaço de armazenamento e emissões de carbono por um impressionante 75%, alcançado através de uma parceria com a CIMC em Dalian, China, para a fabricação.

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O mercado de contentores de transporte enfrenta vários desafios. As incertezas do comércio global e as flutuações na demanda criam imprevisibilidade para os fabricantes de recipientes. Os custos de envio também aumentaram nos últimos anos. Além disso, os regulamentos ambientais crescentes representam problemas de conformidade como mais restrições são colocadas em emissões de gases de efeito estufa. Os recipientes devem ser adaptados para usar combustíveis alternativos para navios de energia. No entanto, novas tecnologias podem ajudar a aliviar esses desafios ao longo do tempo.

Oportunidades de mercado: Capitalizar o crescimento do comércio global

À medida que o volume de comércio global aumenta nos próximos anos, a demanda por recipientes é projetada para crescer. Expandir em mercados em desenvolvimento oferece chances de expansão. Além disso, os sensores e as soluções de internet de coisas aplicadas aos recipientes podem fornecer informações de dados aos jogadores da cadeia de suprimentos. Terminais e portas mais automatizados também prometem ganhos de eficiência. Terceirizar serviços de contêineres e a mudança para produtos reutilizáveis como um serviço ambos apresentam novos modelos de negócios para explorar.

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Em termos de Por tamanho do recipiente, grandes recipientes (40 pés) são esperados para contribuir com a maior parte de 53,7% em 2024, devido à sua capacidade de fornecer economias de escala para os navios. Em comparação com recipientes menores, grandes recipientes permitem o envio de mais carga por recipiente. Isso reduz significativamente o custo por unidade de carga transportada. Os carregadores são capazes de transportar 50% mais volume de carga em um recipiente de 40 pés em comparação com um recipiente de 20 pés. Isso se traduz em menores custos de transporte para os navios. Além disso, grandes recipientes fornecem versatilidade, uma vez que podem ser divididos para transportar vários tipos de configurações de carga. Seu design padronizado também permite transferências intermodais sem costura entre navios, caminhões e trens. Esta facilidade de transporte multimodal impulsiona a preferência por grandes recipientes entre os navios.

Insights, por tipo de recipiente - recipientes de armazenamento seco Veja a maior demanda

Em termos de contêiner, espera-se que os recipientes de armazenamento seco contribuam para a maior parte de 64,96% em 2024, devido aos grandes volumes de carga geral transportadas globalmente através de rotas marítimas. Uma grande variedade de produtos a granel e produtos embalados são transportados internacionalmente em recipientes secos sem quaisquer requisitos de refrigeração ou atmosfera controlada. Isso inclui remessas de bens, como vestuário, produtos de consumo, máquinas e moagem. A flexibilidade e os custos relativamente baixos de transporte de contentores secos tornaram-no uma solução preferida para o transporte de carga geral e não perecível. Sua adequação universal para a maioria dos produtos secos não perigosos resultou na crescente demanda e captação de recipientes de armazenamento seco.

Insights, By End-use Industry - Food and Beverages Sector baseia-se fortemente em contentores de transporte

Em termos de indústria de uso final, espera-se que alimentos e bebidas contribuam para a maior parte de 31.29% em 2024, devido ao aumento do comércio global de produtos alimentícios e bebidas. Os fabricantes internacionais de alimentos e bebidas dependem de serviços de transporte de contêineres confiáveis e de alto volume para transportar seus produtos em todo o mundo. A maioria das matérias-primas utilizadas na produção de alimentos como grãos, frutas e cana-de-açúcar são importadas através de recipientes de transporte. Da mesma forma, os produtos alimentares acabados são exportados globalmente em recipientes. Os recipientes refrigerados permitem o transporte controlado por temperatura de alimentos perecíveis em longas distâncias. Bebidas sensíveis ao tempo e de alto valor também dependem do transporte consistente do recipiente. Fatores como a mudança de dietas de consumo e crescente importação / exportação de especialidade / itens alimentares artesanais impulsionar a demanda do recipiente da indústria de alimentos e bebidas.

NA

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Regional Insights

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A Ásia-Pacífico vem dominando o mercado global de contentores de transporte e estima-se que continue dominando com 47.12% da quota de mercado em 2024, na parte de trás das atividades comerciais crescentes. China, com sua base de fabricação de mamute e status de usina de exportação, lida com os maiores volumes de carga contêinerizada em comércios estrangeiros. É seguido por outros países asiáticos, como Coreia, Japão, Índia e países da ASEAN que estão testemunhando a adoção crescente de recipientes marítimos para transporte de mercadorias. A disponibilidade de mão de obra e recursos baratos na Ásia atraiu fabricantes globais para estabelecer instalações de produção localmente. Isso tem reforçado intra-Ásia e exportação de comércio contêiner.

Além disso, os países asiáticos também estão investindo fortemente no desenvolvimento de novos terminais de contêineres e expandindo a capacidade dos portos existentes para acompanhar o aumento do comércio. Por exemplo, a China e a Índia estão construindo vários mega portos para acomodar recipientes maiores. Este crescimento positivo das infra-estruturas está a facilitar a expansão do mercado regional. Em geral, a crescente importância da Ásia no comércio global e na fabricação continuará impulsionando a demanda por contentores de transporte no futuro previsível.

A região da América do Norte surgiu como o mercado mais rápido de crescimento para os contentores de transporte e espera-se que cresça em um CAGR de 6,14% em 2024, com a presença de algumas das maiores empresas de transporte de contentores e portos marítimos mais movimentados, a região representa uma grande parte do comércio global de contêineres. Os EUA, em particular, lidam com o maior tráfego de contêineres globalmente devido às suas extensas relações comerciais em todo o mundo. Os principais gateways dos EUA em ambas as costas como Los Angeles, Long Beach, Nova York e Nova Jersey estão entre os portos mais movimentados do mundo. Além disso, a região abriga a sede dos principais locadores e fabricantes de contêineres que atendem à forte demanda doméstica, bem como exportação-import.

Outro fator significativo que contribui para o crescimento da América do Norte é sua infraestrutura intermodal bem estabelecida para a transferência perfeita de recipientes entre navios, caminhões e ferrovias. Esta rede de cadeia de suprimentos integrada permite que os recipientes atinjam destinos internos de forma rápida e eficiente. Além disso, o mercado regional beneficia de condições macroeconômicas estáveis, alta renda per capita e alta demanda do consumidor em comparação com outras partes do mundo. Essas forças do lado da demanda ajudaram a manter volumes de tráfego do recipiente em níveis saudáveis.

Market Report Scope

Key Developments

• Em setembro de 2022, XChange do recipiente introduziu o Controle de Contêineres, com o objetivo de aliviar os principais desafios para os remetentes de carga e portadores comuns de não embarcações (NVOCCs) globalmente. Esta solução permite o monitoramento quase em tempo real de recipientes de captador para drop-off e fornece uma visão geral clara de todas as versões e recipientes em uso, racionalizando operações de logística.
• Em agosto de 2022, fornecedores globais de contentores de transporte, China International Marine Containers e Recipiente de Maersk Indústria, anunciou conjuntamente o abandono do seu plano de fusão. Citando desafios regulatórios significativos, a decisão foi tomada para não prosseguir com a fusão, que foi inicialmente acordada em setembro de 2021. A fusão envolveria a China International Marine Containers adquirindo a empresa de transporte com sede na Dinamarca, AP Moeller – Maersk, um fabricante de recipientes refrigerados, para USD 987.3 milhões, potencialmente impactando a cadeia de fornecimento de frio global.

Market Segmentation

• Tamanho do recipiente Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Recipientes pequenos (20 pés)
  • Grandes recipientes (40 pés)
  • Contêineres de cubo alto (40 pés)
• Tipo de recipiente Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Containers de armazenamento seco
  • Recipientes de Rack plana
  • Containers refrigerados
  • Contentores de Finalidade Especial
  • Outros
• Desenvolvimento Web (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Alimentos e Bebidas
  • Mercadorias de consumo
  • Saúde
  • Produtos industriais
  • Transporte de veículos
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • American Intermodal Container Manufacturing Company
  • Recipientes de CARU BV
  • Recipientes do Leste da China
  • China Internacional Containers marinhos Co. Ltd
  • CXIC (Changzhou Xinhuachang Int'l Containers) Co. Ltd
  • Dong Fang International Container (Hong Kong) Co. Ltd
  • Maersk Container Industry AS
  • Transporte de carga Ritveyraaj Recipientes
  • Caixa de mar Inc
  • Singamas Container Holdings Limited
  • Storstac Inc.
  • TLS Offshore Containers Internacional Pvt. Ltd
  • Valisons & Co.
  • W&K Container Inc.
  • Soluções de contêiner YMC