LNG COMO UM MERCADO DE COMBUSTíVEL BUNKER ANALYSIS

O GNL como um bunker de combustível O tamanho do mercado é valorizado em US$ 483.1 Mn em 2024 e é esperado alcançar US$ 1,621.8 Mn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 18,9% de 2024 a 2031.

GNL como um Bunker Fuel Market Regional Insights:

• A Europa O mercado de bunkering LNG cresceu significativamente nos últimos anos. Esta expansão pode ser descrita para apoiar as políticas governamentais e um aumento no bunkering de GNL na área porque é mais ambientalmente amigável do que outros combustíveis. Por exemplo, a Gas LNG Europe (GLE) introduziu o mapa de GNL de pequena escala da Europa para ajudar os participantes do mercado interessados a obter uma visão geral da futura e planificada infra-estrutura de GNL na área.
• Ásia Pacífico responsável por 27,4% de participação do mercado global em 2023 Singapura tem sido o maior centro do mundo para combustíveis de bunker convencionais, com vendas anuais próximas de 50 milhões de toneladas métricas em 2020. A Índia é também um país líder do mercado de bunkering LNG devido a projetos em curso para a construção de novos portos. Alguns desses portos seriam construídos com instalações de bunkering LNG dedicadas; por exemplo, a instalação de bunkering de porto de Mangalore seria construída pela Aliança de GNL baseada em Singapura.
• América do Norte dominou a maior quota de mercado em 2023 com 40% de presença. Um dos principais condutores do bunkering de GNL na América do Norte é o quadro regulamentar. A implementação de regulamentos estritos de emissões, incluindo os limites de emissões de enxofre da Organização Marítima Internacional (IMO), levou a indústria marítima a buscar alternativas de combustível mais limpas. A GNL, com suas emissões substancialmente menores de enxofre e óxido de nitrogênio, ganhou favor como uma solução para a conformidade. Tanto os governos norte-americanos como canadenses apoiaram a adoção de GNL como combustível marinho através de incentivos e iniciativas regulatórias.

Figura 1. GNL como um Bunker Fuel Market Share (%), por Região, 2024

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LNG como um Bunker Fuel Market- Analista de Vistas:

O uso de GNL como combustível de bunker para navios detém oportunidades promissoras de crescimento para a indústria marítima em sua transição para combustíveis mais limpos. Um dos principais condutores para a adoção da GNL é a regulação ambiental mais rigorosa da Organização Marítima Internacional para reduzir as emissões de enxofre e introduzir áreas de controle de emissões. As empresas de transporte estão explorando várias alternativas para cumprir com as próximas regras de forma rentável. LNG apresenta-se como uma opção viável, pois emite menos nitrogênio e partículas em comparação com outros combustíveis marinhos.

Os principais portos europeus estão na vanguarda do desenvolvimento de infraestruturas para o bunkering de GNL para atender às necessidades dos recipientes e dos petroleiros. Países como a Noruega já têm uma cadeia de valor de GNL madura para fornecer combustível para os navios que perfuram rotas domésticas. A disponibilidade de reservas de gás indígena e vontade política para substituir os óleos de bunker existentes dão à Noruega uma vantagem de movimento precoce na região. As empresas de transporte que operam em pistas de comércio de e para o Noroeste da Europa são susceptíveis de ser os adotadores iniciais.

Requisitos de investimento elevados para infra-estrutura de bunkering e navios de retrofitting para executar em GNL representam restrições financeiras significativas. Uma frota de tanques limitada especializada no transporte de GNL para bunkering também constrói a disponibilidade generalizada.

GNL como um Bunker Fuel Market Drivers:

Competitividade de custos de GNL em comparação com combustíveis convencionais: A competitividade dos custos da GNL como combustível de bunker em comparação com combustíveis convencionais como o Heavy Fuel Oil (HFO) e o Marine Gás Oil (MGO) é um dos principais impulsionadores do crescimento da GNL como combustível de navio. A LNG oferece benefícios econômicos significativos para os proprietários e operadores de navios devido a preços mais baixos em comparação com outros combustíveis. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (IEA), o preço médio mundial de GNL foi em torno de US$6-7/MMBtu em 2021-2022, enquanto HFO foi U.S$450-550/tonne no mesmo período. Considerando um preço médio de GNL de U.S$7/MMBtu e um fator de conversão de energia de 25 MJ/kg, o preço desembarcado de GNL como combustível de bunker funciona para ser em torno de US$350-400/tonne. Este é pelo menos 25-30% menor do que os preços HFO atualmente.

A vantagem do preço torna-se mais proeminente em áreas de controle de emissões como a América do Norte e a Europa, onde os preços de GNL enviam proprietários para cumprir com regulamentos rigorosos de tampa de enxofre a um custo total menor de propriedade em comparação com combustíveis compatíveis como MGO ou Very Low Sulfur Fuel Oil (VLSFO). Por exemplo, os preços de MGO no noroeste da Europa atingiram acima de US$1000/tonne no início de 2022 devido a suprimentos limitados, enquanto o preço entregue de GNL como combustível de bunker seria menor que metade disso. Esta diferença substancial de preços é incentivar os proprietários e operadores de navios a optar cada vez mais por GNL como uma alternativa mais verde e mais rentável.

No entanto, maiores gastos de capital para a instalação de tanques de GNL a bordo e configurações associadas permanecem um desafio para a adoção generalizada do combustível. Mas com o crescente número de navios de bunker LNG em todo o mundo e o desenvolvimento de infraestrutura de bunkering de pequena escala e móvel, espera-se que a cadeia de abastecimento melhore substancialmente nos próximos 3-5 anos. Isso ao longo dos esforços paralelos através da Organização Marítima Internacional (IMO) para diminuir regularmente as emissões de navios é projetado para melhorar a chamada de GNL para a empresa de entrega internacional significativamente, configurá-lo porque o gás de transição número um até a comercialização mais ampla de combustíveis de carbono zero, juntamente com hidrogênio e amônia ao longo do longo prazo.

Diversificação dos abastecimentos de combustível: A indústria de transporte tradicionalmente se baseou fortemente no óleo de combustível pesado como o principal combustível de bunker para navios de energia. No entanto, regulamentos de emissão mais rigorosos destinados a reduzir o óxido de enxofre e as emissões de partículas de navios forçaram a indústria a explorar alternativas mais limpas. O gás natural liquefeito (LNG) está emergindo como uma das opções mais viáveis, pois produz menos poluição e emissões de carbono do que os combustíveis marinhos convencionais quando em combustão. O baixo regulamento de enxofre da Organização Marítima Internacional, implementado em 2020, acelerou a necessidade de combustíveis mais limpos. As empresas de transporte estão investindo ativamente em navios alimentados por GNL e instalações de bunkering para cumprir as novas regras e os padrões de emissão futuros.

Diversificar o abastecimento de combustível é uma estratégia lógica para as empresas de transporte isolarem-se da volatilidade dos preços e da disponibilidade incerta de combustíveis únicos como o óleo de combustível pesado. Muitos portos e rotas de transporte agora oferecem LNG como uma opção de bunker ao lado de combustíveis tradicionais. Por exemplo, Roterdão tornou-se o maior porto de bunkering para LNG na Europa em 2021, de acordo com dados do Porto de Roterdão, com mais de 150 operações de bunkering LNG realizadas. O crescimento do número de navios alimentados por GNL, juntamente com a expansão da infraestrutura global de GNL, está impulsionando mais demanda por GNL como combustível marinho. Países e empresas estão investindo fortemente em novos terminais de importação, navios e instalações de bunkering, o que ajudará a estabelecer LNG como um combustível de bunker amplamente utilizado e globalmente disponível nos próximos anos. Isso cria oportunidades para empresas de petróleo e gás estabelecidas, bem como novos jogadores focados especificamente em GNL como um combustível marinho.

GNL como um Bunker Fuel Market Oportunidades:

Aumento da produção de GNL: À medida que o foco global muda para a redução das emissões de carbono da indústria de transporte, a GNL está cada vez mais sendo vista como uma alternativa viável aos combustíveis marinhos convencionais. Produzir GNL requer investimentos significativos de capital e construção de infraestrutura. No entanto, muitos governos agora veem aumento da produção de GNL e seu uso como combustível de bunker, conforme alinhado com seus objetivos de transição e descarbonização de energia. Por exemplo, um relatório recente da Agência Internacional de Energia afirma que o comércio global de GNL atingiu níveis elevados recordes em 2021 e pode continuar um crescimento significativo através de 2025 como os países procuram fontes menos poluentes de energia.

À medida que a infraestrutura global de GNL continua a se expandir para atender à crescente demanda de outros setores, como geração de energia e transporte terrestre, há potencial para alavancar essa infraestrutura para maior disponibilidade de sites de bunkering de GNL e rotas de fornecimento. As empresas de transporte estão reconhecendo os benefícios de custo de mudança para GNL em comparação com outras alternativas de baixo carbono atualmente em desenvolvimento. As economias seriam ampliadas se as redes de fornecimento e distribuição de GNL se intensificarem para servir mais portos estrategicamente localizados ao longo das principais rotas comerciais globais. Isso poderia ajudar a GNL a emergir como uma verdadeira solução drop-in para os proprietários de navios que procuram a prova futura de suas frotas contra os regulamentos de emissões iminentes. Algumas previsões do projeto International Group of Liquefied Natural Gás Importers LNG demanda por bunkering poderia aumentar cinco vezes ao longo da próxima década se a produção e os investimentos de entrega são feitos para acomodar as necessidades do setor de transporte.

Aumento da adoção de navios alimentados a gás: A indústria marítima tem enfrentado uma pressão crescente para reduzir as emissões e adotar opções de combustível mais ecológicas. Com regulamentos de emissão mais rigorosos entrando em vigor, como o IMO 2020, há uma crescente necessidade de combustíveis que podem fornecer energia comparável ao cometer menos poluição. O gás natural liquefeito, ou LNG, está emergindo como um dos principais combustíveis alternativos para navios que buscam cumprir esses novos mandatos. O uso de GNL como combustível de bunker marinho produz significativamente menos óxidos de enxofre e partículas em comparação com o óleo de combustível pesado convencional. Também gera emissões de dióxido de carbono mais baixas em uma base bem-para-roda.

À medida que os proprietários de navios respondem aos regulamentos explorando tecnologias de combustível mais limpas, muitos operadores de navios têm se voltado para a LNG como uma opção realista e comercialmente viável. As principais sociedades de classificação de navios como a DNV agora aprovam o uso de sistemas de propulsão de GNL em várias classes de navios. estaleiros de construção naval também estão ganhando experiência na construção de navios alimentados por GNL. Por exemplo, a Coreia do Sul construiu 86 navios movidos por GNL em 2021, de acordo com dados do Serviço de Informação Estatística Coreano, representando uma mudança clara em novas construções para projetos alimentados por gás. O número de navios equipados ou designados para usar GNL como combustível marinho quase dobrou desde 2019, com base em dados da Sociedade de Gás como Combustível Marítimo. Se essa tendência de adoção continuar, ela pode aumentar drasticamente a demanda global por GNL como combustível de bunker até 2030. Este potencial crescente de demanda apresenta uma grande oportunidade de mercado para fornecedores de GNL e desenvolvedores de infraestrutura de bunkering para dimensionar serviços em portos em todo o mundo.

GNL como um Bunker Fuel Market Trends:

Investimentos crescentes em instalações de bunkering: Os crescentes investimentos em instalações de bunkering estão tendo um impacto significativo na adoção de GNL como um combustível de bunker na indústria de transporte. À medida que mais portos e terminais estão desenvolvendo infra-estruturas e embarcações de adaptação para permitir o bunkering LNG no porto, os operadores de navios estão achando mais fácil utilizar gás natural sobre combustíveis convencionais. Vários portos em grandes centros de navegação como a Europa do Norte, Ásia Pacífico e América do Norte lançaram operações de bunkering LNG nos últimos anos.

Por exemplo, Roterdão abriu seu primeiro navio de bunker LNG dedicado em 2021. Esta instalação permite que os navios oceânicos carreguem LNG enquanto atracados e facilitou uma transição mais suave para navios neerlandeses e belgas que operam em rotas europeias mais curtas. Da mesma forma, a Singapore Maritime e a Port Authority investiram na construção de uma embarcação de bunker LNG que iniciou operações comerciais em 2020. Ele apoiou navios alimentados por GNL que voam entre países do Sudeste Asiático.

Aumento da capacidade de liquefação: A tendência de adição de capacidade de liquefação tem influenciado significativamente o GNL como um mercado de combustível de bunker nos últimos anos. Como mais terminais de liquefação de GNL vêm on-line globalmente, particularmente nos EUA, Austrália e Rússia, tem substancialmente impulsionado volumes de fornecimento de GNL disponíveis que podem ser utilizados para bunkering. Os suprimentos aumentados beneficiaram o mercado de bunkering, facilitando a tensão de abastecimento e reduzindo os riscos de volatilidade de preços em comparação com os tempos anteriores quando a disponibilidade de GNL foi mais limitada. Com maiores capacidades de liquefação, os fornecedores agora têm maior produção para alocar para demandas de bunkering à medida que o setor cresce.

Esta crescente disponibilidade de fornecimento ajudou a reduzir ainda mais o diferencial de preços que existia anteriormente entre GNL e combustíveis marinhos convencionais. A opção de fornecimento aumentada também incentivou mais expedidores e autoridades portuárias a incluir o bunkering de GNL em suas estratégias de combustível de longo prazo, dada confiança em fontes de abastecimento consistentes. Os fornecimentos globais de GNL crescentes através de adições de capacidade estão, portanto, permitindo um maior crescimento do mercado de combustível do bunker nos próximos anos.

GNL como um Bunker Fuel Market Restraints:

Desafios de armazenamento e questões de segurança de GNL: Os desafios de armazenamento e segurança associados ao gás natural liquefeito (LNG) representam restrições consideráveis na adoção de GNL como uma alternativa de combustível de transporte viável. GNL, que é gás natural refrigerado a forma líquida para facilidade de transporte e armazenamento, requer tanques criogênicos que podem suportar temperaturas de cerca de -162°C. Isso torna o armazenamento de grandes volumes de navios a bordo de GNL bastante tecnologicamente desafiador e caro. Os tanques de aço comuns não podem ser usados para armazenar GNL, pois o gás liquefeito pode fazer com que o aço se torne extremamente frágil a baixas temperaturas. São necessários tanques de armazenamento criogênicos especializados e bem isolados, feitos de ligas de alumínio grossas ou aço de níquel de 9%. Tais tanques criogênicos exigem sistemas de refrigeração e isolamento sofisticados para evitar que o GNL ebulgue e vaporizar, o que aumenta significativamente os custos de capital para os proprietários e operadores de navios.

Além disso, o manuseio e armazenamento de tal combustível líquido extremamente frio levanta sérios problemas de segurança. Qualquer vazamento de GNL pode resultar em rápida evaporação e formação de nuvem de vapor, levando a riscos de asfixia, fogo ou explosão se o vapor inflamável entrar em contato com uma fonte de ignição. Os regulamentos de segurança rigorosos e equipamentos criogênicos aumentam significativamente os custos operacionais de complexidade e manutenção para navios alimentados por GNL.

Contrapeso: Investir na expansão e melhoria da infra-estrutura de bunkering LNG, como terminais dedicados, barcaças de bunker e sistemas de transferência de navio para navio, para fornecer opções de bunkering mais acessíveis e mais seguras.

Limitações de infraestrutura: Limitações de infraestrutura representam um desafio significativo para o crescimento de GNL como um mercado de combustível de bunker. Desenvolver infra-estrutura para GNL requer grandes investimentos em termos de construção de instalações de armazenamento, pipelines de distribuição e ativos de transporte como petroleiros de GNL. Isso se torna um fator de restrição importante, especialmente para regiões e países que não possuem gasodutos naturais existentes e terminais de recepção de GNL. Desenvolver instalações de armazenamento e redes de distribuição do zero envolve grandes despesas de capital e uma longa duração para a conclusão do projeto. Além disso, a integração da infraestrutura de reabastecimento de GNL com cadeias de abastecimento de diesel existentes também apresenta desafios técnicos e operacionais. Retrofitting atual armazenamento diesel e instalações de bunkering para acomodar LNG requer experiência, bem como mudanças substanciais no projeto de instalações. Isso retarda ainda mais o processo de transição. O relatório de 2020 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento descobriu que a falta de normas técnicas era uma medida não pautal que limitava os desenvolvimentos de bunkering de GNL em vários países. A ausência de normas técnicas comuns aumentou a incerteza e tornou os investimentos de infraestrutura mais arriscados.

Assim, em resumo, enormes atrasos financeiros necessários para construir novas infraestruturas de GNL desde o início e os desafios de integração com os atuais sistemas de abastecimento de combustível têm restringido significativamente o impulso de crescimento da GNL como um mercado de combustível de bunker globalmente. A ampla disponibilidade de infraestrutura de suporte é fundamental para a adoção em larga escala de navios alimentados por GNL, mas as lacunas de infraestrutura continuam persistindo em muitos locais portuários.

Contrapeso: Promover a colaboração internacional para criar uma rede de pontos de reabastecimento de GNL que abrangem as principais rotas marítimas. Isso pode garantir a consistência e a confiabilidade do fornecimento de navios que operam em águas internacionais.

Desenvolvimentos recentes:

• Em dezembro de 2021, as companhias de navegação globais CMA CGM Compagnie Maritime d'Affrètement - Compagnie Générale Maritime e Shell Plc. realizaram conjuntamente o primeiro teste de bunkering bio-LNG em Roterdão para alcançar o alvo de carbono zero líquido em 2050. CMA CGM é um grande grupo de transporte de contentores, enquanto Shell é uma empresa de energia global. Eles colaboraram em diversas iniciativas para descarbonizar o setor marinho. Isso inclui acordos sobre o uso de óleo de biocombustível marinho sustentável, fornecimento de GNL e esforços de descarbonização. A colaboração tem como objetivo acelerar a transição para práticas de transporte mais sustentáveis, como o uso de baixo carbono Bio-LNG e outros esforços de descarbonização. A parceria envolve o fornecimento de GNL, biocombustíveis e o desenvolvimento de novos combustíveis para apoiar o objetivo da empresa de transporte de alcançar carbono líquido zero até 2050. Os acordos abrangem o bunkering de GNL e os futuros esforços conjuntos de descarbonização e novos combustíveis.
• Em janeiro de 2022, Total de Energias e seu parceiro CMA CGM lançou navio para a operação de bunkering LNG no porto de Marselha Fos no sul da França Total Energies é uma empresa de energia e petróleo integrada multinacional francesa fundada em 1924. É uma das sete grandes companhias petrolíferas. A empresa opera em escala global, produzindo e comercializando várias formas de energia, incluindo petróleo, biocombustíveis, gás natural, gases verdes e renováveis. A Total Energies vem expandindo ativamente seu portfólio de energia renovável, com investimentos em energia solar, eólica e hidrelétrica. A empresa também esteve envolvida em acordos estratégicos, como o da CMA CGM no fornecimento de combustível de gás natural liquefeito (LNG) para os novos navios de construção da CMA CGM. A Total Energies está empenhada em atender à crescente demanda por energia, reduzindo as emissões e transicionando para uma mistura de energia mais sustentável.

Fusões e Aquisições

• Em junho de 2022, Grupo Real das Caraíbas e Eagle LNG Partners LLC ("Eagle LNG") anunciou sua parceria para fornecer gás natural liquefeito (LNG) bunkering para os navios LNG da linha de cruzeiro, incluindo o primeiro navio, Icon of the Seas, que fará sua estréia em 2023 e será o primeiro navio na classe Icon para a marca Royal Caribbean International da empresa. O Eagle LNG apresentará uma série de navios de GNL que foram especificamente projetados para bunkering marítimo e transporte de gás em todo o Caribe.
• O Royal Caribbean Group, anteriormente conhecido como Royal Caribbean Cruises Ltd., é uma empresa de cruzeiro global incorporada na Libéria e com sede em Miami, Flórida. É o segundo maior operador de linha de cruzeiro do mundo, após Carnival Corporation & plc. Em 2023, o Royal Caribbean Group possui três linhas de cruzeiro: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea Cruises.
• LNG de águia Partners LLC é uma empresa privada de desenvolvimento de projetos com sede em Houston, Texas. A empresa foi fundada em 2013 e está focada em fornecer gás natural liquefeito, eficiente e limpo para os mercados marinho, geração de energia, exportação, ferroviário e mineração. Os ativos de gás da Eagle LNG estão localizados em toda a bacia do Caribe, criando empregos e aprimorando o crescimento econômico, contribuindo para a saúde ambiental do planeta. Os projetos de abastecimento de GNL da empresa cobrem todas as escalas e escopos, fornecendo uma parceria poderosa que coloca os clientes no caminho para um custo menor, mais inteligente, mais seguro e mais limpo futuro de energia.
• Em fevereiro de 2021, Sumitomo e Petronas assinou um acordo inicial para comercializar e fornecer combustível de bunker LNG no Japão e na Malásia. A Sumitomo Corporation é uma empresa comercial integrada líder envolvida em diversos negócios com base em sua rede global. A empresa realiza atividades de negócios em uma ampla gama de indústrias em escala global, com suas unidades de negócios, iniciativas e organizações regionais em todo o mundo trabalhando em conjunto. As atividades de negócios da empresa incluem transações de commodities em todas as indústrias que utilizam redes mundiais, fornecendo clientes relacionados com vários financiamentos, servindo como organizador e coordenador de vários projetos e investindo em empresas para promover maior potencial de crescimento.
• Petronas, curta para Petroliam Nasional Berhad, é uma empresa de petróleo e gás da Malásia. Foi criada em agosto de 1974 e opera sob os termos da Lei de Desenvolvimento do Petróleo aprovada em outubro de 1974. A empresa está sediada nas Torres PETRONAS Twin em Kuala Lumpur, Malásia. PETRONAS é um grupo de energia global dinâmico com presença em mais de 100 países, produzindo e entregando energia e soluções que impulsionam o progresso da sociedade de forma responsável. O portfólio da empresa inclui petróleo e gás, fontes renováveis e uma variedade de produtos avançados e soluções adaptativas. PETRONAS é uma fonte significativa de renda para o governo da Malásia, representando mais de 15% da receita do governo de 2015 a 2020.

Figura 2. GNL como um Bunker Fuel Market Share (%), por Tipo, 2024

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Top Companies in the LNG como um mercado de combustível de bunker :

• BP P.L.C.
• Conocophillips Corporação
• Chevron Corporation
• China National Petroleum Corporation
• ENI S.P.A.
• Equinor ASA
• Exxon Mobil Corporation
• PJSC GAZPROM
• Petróleos
• Rosneft Oil Company
• Royal Dutch Shell PLC
• Total S.A.

Definição: O bunkering LNG é o processo de transferência de gás natural liquefeito (LNG) para um navio para uso como combustível. É um método menos poluentes comparado com outros combustíveis marinhos tradicionais, e está se tornando cada vez mais popular devido à pressão regulatória ambiental para reduzir as emissões causadas pelo transporte marítimo. O processo de bunkering envolve a transferência de GNL de uma fonte de distribuição para um navio alimentado por GNL. O processo pode ser realizado de maneiras diferentes, incluindo caminhão-a-nave, costa-a-nave e navio-a-nave. O reabastecimento seguro de navios alimentados por GNL e a evacuação segura do combustível de GNL de navios são aspectos críticos do bunkering de GNL. Os riscos associados a temperaturas frias extremas e transferência de calor devem ser avaliados e gerenciados para garantir a integridade e segurança do processo de bunkering.