MERCADO DE UíSQUE IRLANDêS ANALYSIS

O whisky irlandês Tamanho do mercado é valorizado em US$ 5.46 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 8,83 bilhões em 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,1% de 2024 a 2031.

Insights regionais do mercado:

• América do Norte Espera-se que seja o maior mercado que detém cerca de 39% da quota total de mercado em 2024 para o mercado global de whisky irlandês, que deverá crescer em um CAGR de mais de 45 % durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na América do Norte é atribuído ao aumento da demanda por uísque irlandês em países como EUA e Canadá.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global de whisky irlandês, que deverá crescer em um CAGR de mais de 89% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Europa é atribuído ao aumento da procura de uísque irlandês em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de whisky irlandês, que deverá crescer em um CAGR de mais de 35% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento da demanda por uísque irlandês em países como a Índia e a China.

Figura 1. Irish Whiskey Market Volume Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado global de whisky irlandês continua a mostrar forte potencial de crescimento, impulsionado pela crescente popularidade entre os jovens consumidores e expansão em novos mercados. Aumento da apreciação global por espíritos premium e artesanais aumentou o interesse no perfil de gosto do uísque irlandês. Maior acessibilidade em lojas de varejo fora da América do Norte, como supermercados, tornou o uísque irlandês mais prontamente disponível para novos bebedores. A categoria também está se beneficiando da força econômica global nos principais mercados como os EUA, no entanto, altos impostos de importação e impostos aplicados ao uísque irlandês em alguns países em desenvolvimento representam uma restrição. A expansão da capacidade de produção precisa de investimentos significativos de capital e pode esticar margens de lucro se o crescimento da demanda diminui de repente. Manter a marca e a premiumização como o mercado fica mais lotado será um desafio.

Mercados asiáticos de rápido crescimento, como a Índia e a China, apresentam oportunidades lucrativas para explorar novos consumidores. Whisky regional americano não pode satisfazer plenamente o crescente fascínio pelo uísque na Ásia Pacífico e deixa espaço para marcas irlandesas. Direto e-commerce e a venda social através de influenciadores online permitem que os produtores irlandeses contorçam sistemas de distribuição de três camadas nos EUA e se liguem mais diretamente com clientes de idade legal. O aumento contínuo da cultura do coquetel amplia cenários potenciais do consumo de uísque irlandês além de tiros.

Em resumo, enquanto as tendências globais se empilham sabores para whisky irlandês, riscos estratégicos garantem um relógio próximo para maximizar oportunidades neste espaço de mercado emocionante. Manter a qualidade e a resiliência da cadeia de suprimentos será fundamental à medida que a expansão progride.

Drivers para o mercado:

• crescente demanda por whisky irlandês premium e super premium: A demanda por whisky irlandês premium e super premium. Os consumidores estão dispostos a pagar mais por whisky irlandês de maior qualidade que é trabalhada meticulosamente usando os melhores grãos e envelhecido nas melhores caixas. Eles querem entrar em experiências únicas de beber uísque explorando diferentes estilos, gostos e sabores além das variantes de mistura regular. Este crescente apetite pela premiumização tem incentivado destiladores a investir fortemente em expandir seus pipelines de produtos premium, bem como declarações de idade que aumentam consideravelmente a percepção de valor.
• Os destiladores proeminentes lançaram seletivamente reservas de edição limitada em mais de 30-40 anos que comandam preços premium de mais de 200 dólares por garrafa. As classes emergentes de consumidores afluentes em toda a Ásia Pacífico e América do Norte associam tais uísques irlandeses raros com luxo, símbolo de status e espíritos premium dignos do presente. Este aumento de percepção tem impulsionado significativamente o crescimento da categoria geral. De acordo com dados do Departamento de Agricultura da Irlanda, volumes de exportação de whisky irlandês super-premium aumentaram 35% entre 2020 e 2021, superando muito o crescimento em outros segmentos. Indo para a frente, mais novas geografias na Europa, América Latina e China devem contribuir cada vez mais para as vendas de whisky irlandesas à medida que os hábitos de vida evoluem e as populações de classe média se expandem rapidamente. Além disso, muitos bebedores da primeira vez estão optando por variantes premium como produtos de arranque, atraídos por sua marca sofisticada e posicionamento, em vez de misturas regulares. O segmento de super-premium está previsto para permanecer no modo de hiper crescimento a médio prazo, apoiado por lançamentos limitados, uma cultura crescente de connoisseurship, e uma apreciação global da experiência destiladora irlandesa. Este fenômeno terá enormes efeitos de ondulação no reforço da expansão da categoria geral, atraindo start-ups, estimulando o turismo, e melhorando os valores da marca dos produtores.
• Número crescente de pubs e restaurantes irlandeses: Os bares temáticos irlandeses que oferecem autênticas bebidas irlandesas e experiências alimentares aos clientes têm sido proliferando internacionalmente nas principais cidades e cidades. Este aumento nos estabelecimentos irlandeses que oferecem uísque irlandês proeminentemente em seu menu e promoções traduziu-se para maiores vendas de marcas de uísque irlandês. Os clientes querem desfrutar dos mesmos sabores e sabores de bebidas irlandesas ao socializar nestes bares e restaurantes irlandeses. Whisky irlandês, sendo parte integrante da cultura e da cozinha de bebidas irlandesas, vê a demanda máxima durante tais ocasiões. As empresas irlandesas de whisky também reconheceram esta crescente popularidade no exterior para as experiências irlandesas de alimentos e bebidas. Eles promoveram ativamente suas marcas através de bares irlandeses e parceria com mais restaurantes para listar seus uísques. De acordo com os dados publicados pela Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, o número de turistas que viajam para experiências culinárias aumentou em mais de 15% entre 2019 e 2021. Este crescente turismo alimentar apresenta oportunidades aprimoradas para os whiskys irlandeses explorarem este segmento através de associações com estabelecimentos alimentares irlandeses.

Oportunidades de mercado:

Inovação em sabores e variantes de produtos: Inovação em sabores e variantes de produtos poderia desbloquear enormes oportunidades neste mercado. Com os consumidores constantemente buscando novos gostos e experiências, explorar sabores inovadores é altamente atraente. Atualmente, o uísque irlandês é dominado por estilos de malte misturados e únicos tradicionais. No entanto, a demanda do consumidor por experimentação fornece uma abertura estratégica. Os destiladores de artesanato, em particular, são bem posicionados para aproveitar isso. Os pequenos produtores podem desenvolver expressões especiais únicas com relativa agilidade. Por exemplo, eles podem gerar ingredientes locais únicos para infundir o caráter distintivo. Variantes sazonais de liberação limitada cronometradas para férias ou ocasiões especiais estimulam ainda mais o interesse. O consumidor está ansioso para descobrir as marcas de artesanato de ajuda não convencionais cultivam fantasias dedicadas. Mesmo em escalas maiores, as principais marcas irlandesas poderiam reinventar-se por liberar seletivamente reservas ou cascos experimentalmente aromatizados.

Expandir o perfil de gosto desenha em bebedores alcoólicos mais jovens, bem como aqueles que ramificam fora de cervejas e vinhos. Os sabores complexos correspondem ao aumento da apreciação do consumidor por bens artesanais ousados e emparelhamentos alimentares. Uma paleta de sabor mais diversificada construir emoção e emoção em torno de uísque irlandês como um espírito de mistura criativa. Ingredientes de coquetel versátil ampliam o apelo da bebida e ocasiões de compra. Uma cultura próspera de novos sabores e estilos de uísque irlandês sustenta a energia e a curiosidade e mantém a experiência de mercado sentindo-se fresca. Isso se traduz em perspectivas de crescimento sustentável como interesse e exploração continuam a longo prazo.

Aumentar as vendas online e penetração de e-commerce: Este mercado tem uma enorme oportunidade de alavancar o aumento das vendas on-line e penetração de e-commerce em 2024. À medida que as populações de grandes regiões como a América do Norte e a Europa continuam a passar mais tempo a se envolver em atividades digitais, o potencial para alcançar novos públicos e impulsionar testes de uísque irlandês através de experiências de compras on-line sem costura aumenta exponencialmente.

Visando novas gerações, especialmente millennial e Gen Z, que pesquisam e compram produtos predominantemente através de seus telefones e laptops, os fabricantes de whisky irlandeses têm uma janela para a bordo de novos clientes ao longo da vida digitalmente. Investir recursos no edifício de marca de topo do funil on-line, bem como otimizações de fundo do funil como opções de entrega expressa e experiências inovadoras de degustação em casa pode estimular compras de impulso e repetir a compra.

Tendências de mercado:

Tendência de Premiumização e destilarias de artesanato: Os consumidores estão cada vez mais dispostos a pagar preços mais elevados por marcas de whisky irlandesas premium e super premium que oferecem qualidade superior, gostos únicos e uma ênfase na habilidade. Isso permitiu rótulos de prestígio como Midleton Very Rare e Spot whiskey de Irish Distillers para exigir tags de preços mais de US$ 100 por garrafa. Ao mesmo tempo, destilarias de artesanato independentes menores estão experimentando novos perfis de sabor, acabamentos de manca e variedades de grãos patrimoniais que atraíram interesse significativo de aficionados em todo o mundo.

As principais destilarias responderam desenvolvendo ainda mais as suas ofertas premium. Por exemplo, em 2021, os Destiladores Irlandeses lançaram o Redbreast 32 Year Old, seu whisky irlandês mais antigo e mais caro até à data, a US$ 4.000 por garrafa. A versão exclusiva de edição limitada apresentou as capacidades excepcionais de envelhecimento da marca. Da mesma forma, o Powers John's Lane Release capitalizou a demanda por whisky ofício premium através de lançamentos de pequeno calibre terminados em cascos exóticos como barris de uísque de Stranahan Colorado. Conforme relatado no site da Irish Whiskey Association, as exportações de whisky irlandesas cresceram 22% em 2021 para mais de US$1 Bn, impulsionado em grande parte pela força de marcas super e ultra-premium em mercados globais, como os EUA, Europa e Ásia Pacífico.

Claramente, as tendências da destilaria da premiumização e do ofício estão aumentando a demanda, os preços médios de venda e as receitas de exportação dentro do setor de uísque irlandês. Os destiladores independentes também estão contribuindo significativamente para o crescimento do emprego, com o número de funcionários da destilaria aumentando em mais de 40% de 2018 a 2021, de acordo com dados do Escritório Central de Estatísticas da Irlanda. Esta diversificação tornou a indústria muito menos dependente de qualquer estilo ou região de uísque. O futuro permanece brilhante como os consumidores mais jovens em todo o mundo continuam abraçando a complexidade e as qualidades artesanais dos cascos de whisky irlandeses de alto nível.

Premiumização do portfólio de uísque irlandês: A indústria de whisky irlandesa viu um enorme crescimento nos segmentos premium e super premium ao longo da última década. Os principais produtores de whisky irlandeses como Irish Distillers, que possuem marcas como Jameson, Powers e Redbreast, e engarrafadores independentes como Walsh Whiskey e Tailings expandiram fortemente seu portfólio de lançamentos limitados mais caros, reservas vintage e ofertas de manca única. Esta tendência de premiumização tem sido impulsionada pela crescente demanda mundial por uísques irlandeses de maior qualidade, mais saborosos e mais ricos entre os bebedores de uísque novos e experientes. A disponibilidade dessas expressões premium em todo o varejo de viagens global, bem como varejistas on-line e lojas de bebidas especializadas aumentou muito a visibilidade e prestígio do uísque irlandês como um bem de luxo. Uísque irlandês premium e super premium agora ocupam espaço de prateleira principal ao lado de outras categorias de espíritos estimados como uísque escocês, conhaque e japonês.

O sucesso e a rentabilidade destes lançamentos caros limitados levaram os produtores de whisky irlandeses a continuar a inovar novas misturas premium, declarações envelhecidas e cascos one-off para sustentar este impulso. Embora ainda um nicho, a tendência de premiumização define uma referência aspiracional e significa a vinda do uísque irlandês como um espírito de luxo líder entre os afluentes bebedores globais. Está expandindo drasticamente a consciência, o apelo e a avaliação do uísque irlandês como uma bebida premium altamente desejável.

Restrições de mercado:

• Barreiras comerciais e tarifas de importação mais elevadas: O crescente mercado global de whisky irlandês está enfrentando ventos de cabeça significativos devido a crescentes barreiras comerciais e tarifas de importação em vários mercados.
• Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, a taxa tarifária de importação aplicada média imposta pelos EUA ao uísque irlandês foi de 25% em 2021. Este é um aumento significativo em comparação com a taxa de tarifas média de 9% em 2020. As tarifas mais altas tornaram o uísque irlandês quase 25-30% mais caro para os consumidores americanos em 2020. Da mesma forma, a China e a Índia - dois dos mercados de whisky mais rápido crescimento - taxas de aumento no uísque irlandês importado para 50-70% desde 2020, tornando o produto fora de alcance para muitos consumidores locais. Essas políticas protecionistas são claramente destinadas a promover indústrias nacionais de whisky sobre as importações. No entanto, eles restringiram severamente a acessibilidade do uísque irlandês nos principais mercados internacionais. Os custos de varejo mais elevados diminuíram os volumes e os consumidores deslocados para alternativas locais relativamente mais baratas ou outros espíritos. As redes de distribuição e as marcas estabelecidas também são difíceis de aumentar as operações em meio ao aumento dos custos comerciais. Vários pequenos produtores irlandeses já suspenderam os planos de expansão nas principais cidades asiáticas e americanas devido ao enfraquecimento da demanda.
• Regulamentações governamentais rigorosas: Os regulamentos governamentais rigorosos estão colocando desafios significativos para o crescimento deste mercado. Vários órgãos governamentais controlam firmemente muitos aspectos do processo de fabricação de uísque, desde os tipos de grãos e período de maturação para engarrafar força e rotulagem. Enquanto os regulamentos visam proteger a tradição e a qualidade, eles também adicionam custos consideráveis de conformidade para os produtores. Cumprindo com diferentes regras em todos os mercados também cria obstáculos para fabricantes de whisky irlandeses que procuram expansão internacional. Por exemplo, a exportação para os EUA envolve a obtenção da aprovação do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms e Explosivos sobre formulações de produtos e métodos de produção. Da mesma forma, o mercado da Índia impõe restrições à publicidade e às vendas de álcool. Com relações comerciais em fluxo devido a questões geopolíticas, é um desafio para as marcas irlandesas acessarem de forma confiável novos consumidores ao longo do longo prazo. Os obstáculos burocráticos de trabalhar com várias agências reguladoras em vários países aumentam os custos e o risco de atrasos em trazer produtos ao mercado.
• Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam seguir todas as regras e regulamentos do governo, o que pode aumentar o crescimento do mercado global de uísque irlandês.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em setembro de 2022, Proclamation Blended Irish Whiskey lançou suas operações nos Estados Unidos. O amadurecido em cascos de bourbon, a mistura inclui um toque de malte derretido. O Whiskey irlandês misturado é um espírito único que presta homenagem à história da República Irlandesa.
• Em agosto de 2022, Slainte Irish Whiskey colaborou com a BlueCheck Ucrânia para lançar seus dois novos uísques nos EUA, que incluem um uísque irlandês misturado envelhecido em Bourbon e Sherry Casks e uma edição limitada de 18 anos de idade único malte envelhecido em Bourbon Casks e terminado em Muscat Hogsheads. Sláinte é uma marca de whisky irlandês que é triplo-barreled, triplo-distilled, e envelhecido em cascos de bourbon para criar um whisky dourado suave e sofisticado. BlueCheck é uma organização que identifica, vets e fast-tracks apoio financeiro urgente para ONGs ucranianas e iniciativas de ajuda que proporcionam salva-vidas e outras assistências críticas.

Fusões e Aquisições:

• Em outubro de 2022, Brown-Forman anunciou seu acordo para comprar Diplomático Rum marca, dando a entrada da empresa na categoria crescente super-premium+ rum. Brown-Forman é uma empresa comercializada publicamente que produz e distribui bebidas alcoólicas, incluindo uísque, uísque, tequila, vodka, licor e vinho.

Figura 2. Global Irish Whiskey Market Share (%), Por Tipo de produto, 2024

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Principais empresas neste mercado

• Beam Suntory
• Brown-Forman
• Diageo
• Pernod Ricard
• William Grant & Sons
• Castle Brands.

Definição: Whisky irlandês (Irish: Fuisce ou uisce beatha) é whisky feito na ilha da Irlanda. A palavra 'whiskey' (ou whisky) vem do irlandês uisce beatha, que significa água da vida. Whisky irlandês foi uma vez o espírito mais popular do mundo, embora um longo período de declínio do final do século XIX em diante danificou grandemente a indústria.