GLOBAL QUICK E-COMMERCE (QUICK COMMERCE) MARKET ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho global do mercado Quick E-Commerce (Quick Commerce) deverá chegar US$ 303.27 Bn por 2030, a partir de US$ 38.89 Bn em 2023, em um CAGR de 34,1% durante o período de previsão. O comércio rápido, também conhecido como Q-commerce ou entrega instantânea, refere-se ao modelo de negócio que entrega mercearias e outros essenciais diários aos clientes dentro de um curto período de tempo, geralmente 10-30 minutos. A principal vantagem do comércio rápido é que permite aos consumidores ocupados encomendar produtos sob demanda e levá-los à sua porta rapidamente através de um aplicativo ou site. Os motoristas que apoiam o crescimento rápido do comércio incluem estilos de vida ocupados, preocupações de segurança durante a pandemia e crescente demanda do consumidor por gratificação instantânea.

O mercado global Quick E-Commerce (Quick Commerce) é segmentado com base no tipo de produto, canal, localização, tempo de entrega e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em produtos alimentares, bebidas, produtos de cuidados pessoais, produtos domésticos, e outros. Os produtos alimentares compõem a maior parte como os consumidores frequentemente encomendam alimentos frescos, refeições, lanches e ingredientes de plataformas de comércio rápido.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Regional Insights:

• O Ásia Pacífico A região é o maior mercado de comércio rápido, que representou mais de 50% da quota de mercado global em 2023. O crescimento do mercado nesta região pode ser atribuído ao aumento da urbanização, aumento da renda disponível e crescente conscientização sobre os benefícios dos serviços de comércio rápido.
• América do Norte é o segundo maior mercado de comércio rápido, que representou mais de 25% da quota de mercado global em 2023. O crescimento do mercado nesta região pode ser atribuído à crescente demanda por conveniência e à crescente popularidade das compras on-line.
• Europa é o terceiro maior mercado de comércio rápido, que representou mais de 15% da quota de mercado global em 2023. O crescimento do mercado nesta região pode ser atribuído à crescente urbanização e à crescente demanda por conveniência.

Figura 1. Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Share (%), por Região, 2023

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Visualização de analistas:

O mercado de comércio rápido está bem posicionado para um forte crescimento nos próximos anos. Os principais drivers para este crescimento incluem aumento da penetração de smartphones e internet em todo o mundo, juntamente com a crescente preferência dos consumidores para a gratificação instantânea. A população jovem em todas as regiões está adotando compras móveis a taxas mais altas e quer tudo entregue dentro de horas que está alimentando a demanda por serviços de comércio rápido.

No entanto, altos custos de realização devido à exigência de rede de distribuição densa e cadeias de abastecimento eficientes podem restringir a expansão do mercado inicialmente. Estabelecer armazéns próximos a locais de clientes dentro das cidades envolvem enormes investimentos de capital. Manter níveis de inventário em tempo real em tais redes distribuídas também adiciona complexidades operacionais para os jogadores.

A Europa e a América do Norte conduzem actualmente a adopção rápida do comércio devido à elevada renda disponível e à agitação dos consumidores. Mas regiões asiáticas como a Índia e o Sudeste Asiático oferecem maiores oportunidades considerando suas bases populacionais massivas e rápida adoção de tecnologia entre jovens demográficos. Dentro da Ásia, ambientes urbanos densos de nível 1 e 2 cidades torná-los terrenos de teste ideais para modelos de entrega rápida de última milhas.

No geral, enquanto existem desafios de escala, inovações em análise preditiva, veículos autônomos e drones podem ajudar a aliviar os custos no futuro. Parcerias entre varejistas, restaurantes e jogadores de logística também ajudarão os jogadores a aumentar a seleção e oferecer opções de entrega híbrida. Aqueles capazes de alcançar alta eficiência operacional ao atender às expectativas dos clientes para a velocidade de entrega devem beneficiar mais deste espaço emergente.

Drivers para o Mercado Global Quick E-Commerce (Quick Commerce):

• Estilos de vida ocupados e pobreza de tempo crescente: Os estilos de vida modernos ocupados e a pobreza crescente do tempo, especialmente entre os profissionais urbanos é um dos principais impulsionadores do mercado de comércio rápido. Horas de trabalho longas acopladas aos tempos de comutação deixa os consumidores com pouco tempo para comprar para compras e essenciais diários. O modelo de comércio rápido resolve este desafio entregando produtos dentro de 10-30 minutos. Os pais de trabalho, os alunos e outros consumidores com intervalos de tempo abraçam o comércio rápido para sua conveniência pura e economia de tempo. Por exemplo, a pesquisa mostra que 40% dos usuários de comércio rápido em Londres, U.K. afirmou falta de tempo para fazer compras como a principal razão para usar tais serviços.
• Segurança e Conveniência Durante a Pandemia: A pandemia COVID-19 tem alimentado a demanda por comércio rápido globalmente, já que os consumidores de homebound procuraram limitar as visitas de compras e os riscos de exposição. A entrega sob demanda de compras e itens domésticos abordava preocupações de segurança e forneceu conveniência para grupos vulneráveis como os idosos. Mesmo quando os bloqueios facilitam, os consumidores continuam usando o comércio rápido, indicando uma mudança permanente para entregas domésticas. Por exemplo, a Instacart viu um crescimento de 400% na demanda do cliente durante a pandemia. Operadores de comércio rápido como Getir e Gorillas também viram um enorme aumento em ordens.
• Crescendo Smartphone e Internet Penetration: Ampla smartphone propriedade e aumento das taxas de penetração na internet estão impulsionando a adoção de comércio rápido globalmente. Os consumidores estão agora acostumados a experiências de comércio móvel sem costura. Aplicativos de comércio rápido fazem pedidos e pagamento sem atrito. O desenvolvimento de mercados é líder na Internet e adoção de smartphones. Por exemplo, a Índia terá 1 bilhão de usuários de smartphones em 2026. A alta penetração móvel amplia o mercado endereçável para jogadores de comércio rápido.
• Demográficos e cultura sob demanda: Gente Z e os consumidores millennials altamente valorizam a conveniência, flexibilidade e gratificação instantânea. O comércio rápido ressoa com sua preferência por serviços sob demanda. Jovens demográficos em cidades urbanas têm sido rápidos para abraçar a entrega rápida do supermercado. Além disso, a cultura sob demanda aumentou através de serviços como Uber, Netflix e Amazon Prime, tornando a entrega ultra-rápida uma expectativa. Operadores de comércio rápido confiam em jovens adotantes iniciais para ganhar market share em novos locais.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Oportunidades:

• Nova expansão geográfica: As empresas de comércio rápido têm um alcance substancial para a expansão em novas geografias e cidades. Os principais jogadores como Gopuff e Getir já embarcaram em grande escala no crescimento global. Os mercados emergentes na América Latina, Sudeste da Ásia e África oferecem um potencial inexplorado graças ao aumento dos usuários móveis e ao varejo tradicional. À medida que a infraestrutura melhora nos países em desenvolvimento, o comércio rápido preencherá lacunas na distribuição e no acesso às compras. A globalização permite que as empresas de comércio rápido entrem rapidamente em novos mercados através da aquisição de startups locais.
• Parcerias Estratégicas de Tijolos e Moradores: Os operadores de comércio rápido podem forjar parcerias inovadoras com cadeias de tijolo e de artilharia para melhorar a vantagem competitiva. As lojas escuras podem ser abertas adjacentes a cadeias de supermercados, lojas de conveniência, varejistas de caixa grande, etc. Isso fornece sinergias como inventário e realização mais fáceis. Os parceiros Brick-and-mortar também se beneficiam através do acesso a novos fluxos de receita de ordens de entrega. Por exemplo, a Foxtrot fez parceria com Gorillas para alimentar o comércio rápido de suas lojas. Esses tie-ups criativos são um ganho.
• Aproveitando os avanços na tecnologia de logística: Tecnologias de logística emergentes, como armazéns automatizados, robôs de entrega e entrega de drones, podem transformar operações de comércio rápido. A automação pode reduzir significativamente os custos de coleta e entrega. Robôs e drones também podem expandir o comércio rápido para novos locais e otimizar o cumprimento da última milha. As empresas investirão pesadamente em R&D em torno do armazém e automação de entrega à medida que aumentam os volumes. Glovo da Espanha já está pilotando a entrega através de robôs e veículos autônomos.
• Servindo clientes de negócios: As empresas de comércio rápido têm a oportunidade de servir os clientes de negócios com suas capacidades de entrega ultra-rápidas. B2B comércio rápido significa fornecer escritórios e empresas com bens perecíveis, artigos de papelaria, equipamentos, etc dentro de 30-60 minutos. startups ocupadas e pequenas empresas estarão dispostos a pagar um prêmio para entrega urgente no mesmo dia. Plataformas de logística como Jumbotail e NinjaCart estão interrompendo as cadeias de suprimentos B2B na Índia através do comércio rápido.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Evolução:

• Quick Commerce 2.0 Modelos de Negócios: Operadores de comércio rápido estão inovando com modelos de negócios mais recentes que oferecem mais conveniência e construir lealdade. Fornecer gratuitamente ultra-rápida pick up para retornos é um serviço de valor agregado emergente. Algumas empresas também permitem que os consumidores deixem de lavar a roupa e obtê-la de volta limpa dentro de horas. Há também uma mudança para os membros e pacotes de assinatura. Jokr permite que os usuários optem por entrega de auto-recorreção conforme horários personalizados. A evolução para o Quick Commerce 2.0 cria pegajosa.
• Integração Super App: Principais plataformas de entrega e mobilidade como Gojek, Grab e Uber estão adicionando entrega rápida de supermercado em seus super aplicativos. Integrar o comércio rápido oferece aos usuários a conveniência de uma loja de balcão único. O serviço Instamart da Swiggy agora é cozido em seu aplicativo principal que fornece escala. Aplicativos super alavancam seu alcance geográfico e bases de usuário maciças para expandir rapidamente em novas verticais, como o comércio rápido. O DoorDash está mesmo a pilotar 15 minutos de entrega de supermercados através do seu serviço DashMart.
• Sustentabilidade Iniciativas: A sustentabilidade está se tornando uma prioridade crescente no setor de comércio rápido. As empresas visam minimizar os resíduos e as emissões de carbono em toda a sua cadeia de abastecimento. startup alemã, Flink usa bicicletas de carro elétrico para entrega verde da última milha. Empresa de entrega de supermercados espanhola, Blok emprega embalagens ecológicas e incentiva os mensageiros de bicicleta. As empresas de comércio rápido também estão oferecendo promoções para incentivar os consumidores a usar sacos reutilizáveis. As práticas sustentáveis ajudam a construir a reputação da marca.
• Transição Auto preenchimento: Muitas empresas de comércio rápido inicialmente confiaram em varejistas de terceiros para o cumprimento da ordem, mas agora estão mudando para lojas e inventário de propriedade própria. A integração vertical fornece mais margens e controle. O preenchimento automático também permite a coleta e entrega mais rápidas através da otimização do layout da loja e integração da cadeia de suprimentos. Por exemplo, Getir abriu mais de 500 lojas escuras, permitindo 10 minutos de entrega. No entanto, os modelos híbridos persistem com algumas marcas, especialmente nos mercados emergentes.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Restraints:

• Baixas margens e falta de lucro: O modelo de comércio rápido intrinsecamente tem margens de lucro magro devido a altos custos de operação e entrega. Muitas empresas adquirem clientes através de promoções e descontos, retardando o caminho para a rentabilidade. Enquanto os volumes de encomendas estão a diminuir, as perdas estão a aumentar à medida que as empresas priorizam a expansão sobre a economia. Os custos de trabalho, imóveis e logística também pesam fortemente. A menos que as eficiências melhorem, as margens baixas vão dificultar a viabilidade a longo prazo e espremer o financiamento do investidor.
• Riscos intensos de concorrência: A competição frenética é um excesso neste mercado nascente. Dezenas de startups de comércio rápido estão tentando dominar nas principais cidades de Nova York e Londres para Istambul e Manila. Blitzes de anúncios e queimaduras de dinheiro estão sendo usados para atrair clientes. Usuários promíscuos mudam facilmente entre aplicativos para perseguir descontos. A consolidação será inevitável à medida que o mercado amadurecer. As empresas Weaker vão dobrar ou adquirir. Os sobreviventes serão aqueles com os bolsos mais profundos e economia sustentável.
• Desafios de Execução em Novos Mercados: Empresas de comércio rápido lutam com a execução enquanto se movem para novas geografias e cidades de menor nível. Sprawl e congestionamento tornam a entrega rápida difícil. Mapear ruas e encontrar locais de lojas escuras ideais é problemático. Sourcing inventário de qualidade a baixo custo também é um obstáculo. A alfabetização da tecnologia do consumidor pode ser uma barreira nos países em desenvolvimento. As empresas podem não ter familiaridade com o contexto e os regulamentos locais. Assim, a expansão além das fortalezas urbanas centrais permanece desafiadora.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em março de 2022, Porta-moedas anunciou o lançamento de um serviço de entrega de supermercado ultra-rápido DashMart em Nova York, EUA, fornecendo milhares de itens de mercearia localizadas em menos de 15 minutos. Este expandiu a pegada de comércio rápido do DoorDash em um mercado de metrô chave.
• Em janeiro de 2022, a Uber anunciou o lançamento da plataforma Uber Freight na Espanha, permitindo que os transportadores acessem milhares de empresas de caminhões para mover mercadorias rapidamente em todo o país. Isso suporta a expansão da Uber para o mercado europeu de logística sob demanda.
• Em Dezembro de 2021, Instituto anunciou o lançamento de uma nova opção de entrega de 30 minutos para compras chamadas Instacart Plus, disponível para membros em determinadas áreas de metro para uma taxa mensal ou anual. Melhorou a competitividade da Instacart no espaço de comércio rápido.

Aquisição e parcerias:

• Em março de 2022, a DoorDash adquiriu Em um acordo de US$ 8,1 bilhões, expandindo seu alcance para a Europa especialmente mercados importantes como a Finlândia. A aquisição fornece ao DoorDash um jogador estabelecido na indústria europeia de comércio rápido.
• Em agosto de 2021, a Uber adquiriu a Drizly por US$ 1,1 bilhões para integrar a plataforma de e-commerce de álcool em sua entrega de alimentos e aplicativo Uber Eats. A aquisição ajuda Uber se expande para entrega de álcool altamente lucrativo vertical.
• Em novembro de 2021, Gopuff adquiriu rideOS por US$ 115 Mn para alavancar sua tecnologia de gerenciamento de transporte. Isso permite que a Gopuff desenvolva algoritmos de logística proprietários para otimizar entregas rápidas.

Figura 2. Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Share (%), por Tipo de Produto, 2023

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Principais empresas no Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Mercado:

• GoPuff
• Porta-moedas
• Instituto
• Uber Uber
• Glovo
• Rappi
• Gorilas
• - Não.
• Jokr
• Zapp
• Flink
• 1520
• Buyk
• Entreguem!
• Seazon
• Yango Deli
• Clube de entrega
• Alimentos de Bola
• Swiggy Instamart
• Blinkit

Definição: O Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market refere-se ao modelo de negócio on-line que envolve a entrega ultra-rápida de produtos aos clientes em menos de uma hora. Plataformas de comércio rápido usam armazéns hiperlocais ou lojas escuras para armazenar o inventário de itens altamente exigidos como compras, alimentos frescos, lanches, itens de beleza, etc. Eles permitem aos consumidores encomendar produtos através de aplicativos móveis e obter entregas em 10-30 minutos, muito mais rápido do que o comércio eletrônico tradicional. O modelo de comércio rápido toca no comprador moderno precisa de immediação e conveniência. Os principais jogadores operam serviços de comércio rápido nas principais cidades, utilizando vastas frotas de motoristas e otimizando operações de armazenagem e logística. O mercado tem alto potencial de crescimento como estilos de vida ocupados e cultura sob demanda alimenta o apetite do consumidor para entrega quase instantânea de bens.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de bens de consumo

Mercado de produtos de cuidados pessoais orgânicos

Mercado de bebidas alcoólicas enlatadas

Aplicação móvel Mercado

Mercado de varejo online global